La gdo in francia. Il profilo del mercato e degli attori

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1 La gdo in francia Il profilo del mercato e degli attori

2 La struttura della Gdo in Francia N Ipermercati (>2500 mq) N Supermercati ( mq) N Hard Discount Fonte: Nielsen TradeDimensions - Dati aggiornati a Gennaio 2012

3 Il profilo delle superfici Iper Super HD Superficie di vendita 5400 mq 1300 mq 735 mq Fatturato 47 M 8 M 3,7 M N dipendenti Cifre medie per canale di distribuzione

4 Profilo degli ipermercati in Francia Parco degli ipermercati Negozi in Francia Superficie media (in mq) Lerclerc Carrefour Auchan Géant Casino Cora Hyper U Hyper Casino Territori d oltremare esclusi

5 Profilo dei supermercati in Francia Parco dei supermercati Negozi in Francia Superficie media (in mq) Intermarché Carrefour Market Super U S.Casino Simply Market Monoprix S.Match Grand Frais Atac (Schiever) Colryut Leclerc Express Champion Territori d oltremare esclusi

6 Profilo degli hard discount in Francia Parco degli hard discount Negozi in Francia Lidl Dia + Ed Aldi Leader Price + Leader Express Netto Le Mutant + Mutant Express Norma Territori d oltremare esclusi

7 Profilo dei negozi di prossimità in Francia Parco dei negozi di prossimità Negozi in Francia Superficie media (in mq) Franprix Carrefour City Internarché Contact Carrefour Contact Shopi U Express G Coccinelle Marché U Internarché express Territori d oltremare esclusi - Insegne con superficie > 400 mq - Fonte: Nielsen TradeDimensions 31/12/2011

8 Marketshare insegne 2011 Leclerc 17,6% Intermarché 12,3% Carrefour 12,1% Système U 9,3% Auchan 8,6% Carrefour Market 8,2% Lidl 4,7% Géant Casino 2,9% Leader Price 2,6% Simply Market/Atac 2,5% Cora 2,4% Aldi 2,4% S.Casino 2,2% Monoprix 2,2% Dia/Ed 2,2% Franprix 1,9% Netto 0,9% S.Match 0,7% Fonte: Kantar WorlPanel - novembre 2011 Prodotti Largo Consumo + fresco libero servizio - In valore

9 Quota di mercato sull alimentare Groupe Carrefour 21,8% Galec/Leclerc 17,6% Groupe Intermarché 13,3% Groupe Casino 12,9% Groupe Auchan 11,1% Système U 9,3% Lidl 4,7% Cora/Provera 3,1% Aldi 2,4% Dia 2,2% Fonte: Kantar Worldpanel novembre Largo consumo + fresco libero servizio - in valore - Iper, super, superette, hard discount

10 Classifica delle aziende (GRUPPI) Fatturato totale (in miliardi - IVA inclusa) Carrefour 101,0 91,5 Auchan (HT) 42,5 44,9 Leclerc 37,5 40,7 Les Mousquetaires Intermarché 35,4 37,0 Casino (HT) 29,1 34,4 Système U 19,4 21,1 Louis Delhaize-Cora 10,0 10,0 Lidl * 6,40 6,90 Monoprix (HT) 3,80 3,90 Aldi * 3,00 3,20 Dia * 2,70 2,70 Schiever 1,25 1,28 Francap 1,05 1,05 Coop Atlantique 0,93 0,97 Provencia (HT) 0,83 0,88 Coop Normandie Picardie 0,83 0,83 Union Coop Alsace 0,66 0,68 Guyenne & Gascogne 0,60 0,62 HT = IVA esclusa * = Fatturato realizzato in Francia Fonte: Aziende/Lineari

11 Il peso dell internazionale Fatturato in Francia Fatturato all'estero Système U 100% Leclerc 93% 7% Intermarché 88% 12% Louis Delhaize (Cora) 65% 35% Casino 55% 45% Auchan 44% 56% Carrefour 43% 57%

12 Il peso dell alimentare nella distribuzione francese Peso dell alimentare per canale distributivo (% del fatturato) Ipermercati => 74,3% (63,54 miliardi ) Supermercati => 89,9% (43,35 miliardi ) Fonte: Nielsen 04/12/2011

13 Il peso dei settori alimentari per canale in miliardi di euro Iper Super Generi alimentari 14,43 10,05 Dolce 9,13 6,25 Salato 4,41 3,15 Pet food 0,89 0,64 Liquidi 9,63 7,00 Latteria 8,25 6,07 Formaggi 3,31 2,38 Ultra fresco 2,54 1,89 Burro/uova/latte 2,39 1,80 Macelleria 7,16 4,78 Macelleria tradizionale + fresco imballato 5,65 3,75 Macelleria-Pollame libero servizio 1,51 1,03 Salumeria-traiteur (trad. + LS) 4,73 3,16 Traiteur 2,41 1,57 Salumeria 2,32 1,59 Ortofrutta 4,02 3,28 1 gamma 3,61 2,94 4 e 5 gamma 0,41 0,34 Prodotti ittici 2,36 1,27 Surgelati 2,16 1,49 Salati 1,66 1,12 Dolci 0,50 0,37 Fonte: Nielsen Total Store Read dicembre 2011 (pane e pasticceria esclusi)

14 Private Label Quota di mercato dei Private Label per settore (in Francia) In Italia i 5 primi distributori concentrano solo il 33% delle vendite e la penetrazione dei Private Label raggiunge solo il 16,1% di quota dimercato in valore. In Francia, più del 60% delle vendite sono realizzate dai 5 primi distributori e la penetrazione dei Private Label raggiunge una quota di mercato del 30%. Pesci affumicati 54,6% Salumi Libero Servizio 52,0% Surgelati 49,1% Prodotti freschi LS 44,3% Formaggi LS 42,6% Traiteur LS 41,3% Cremeria 39,5% Largo consumo fresco LS 32,5% Prodotti di pulizia 31,0% Generi alimentari 27,8% Largo consumo 25,2% Liquidi 22,3% Igiene-Bellezza 9,40% Fonte: Nielsen per LSA (Marzo 2012)