Attrazione investimenti. Novembre 2005

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1 Attrazione investimenti Novembre 2005

2 Attrazione Investimenti: Il processo organizzativo Marketing territoriale Promozione Localizzazione Gli strumenti Catalogo delle opportunità localizzative InvestorScouting Network Portale Contratto di localizzazione Eventi Gli obiettivi Costruire l offerta territoriale secondo una logica settoriale Promuovere l offerta generando manifestazioni di interesse Assicurare l univocità di riferimento per l investitore e le condizioni di localizzazione Sistema Informativo

3 Attrazione Investimenti: La rete nazionale ed estera 17 strutture operative, oltre alla sede centrale - distribuite sul territorio nazionale 10 desk operanti a livello internazionale

4 Il marketing territoriale: il modello di analisi Settori e sub-settori strategici Sistema Italia Fattori localizzativi Sistemi territoriali competitivi Sistemi territoriali di minore competitività Posizionamento competitivo Processo riduzione gap di competitività Catalogo Opportunità localizzative Promozione Promozione Settori a vocazione territoriale Sistemi territoriali competitivi Analisi SWOT Opportunità localizzative Sistema Sistema Informativo Informativo

5 Settori e sub settori strategici: la metodologia Definizione settori strategici Definizione sub-settori strategici Selezione sistemi territoriali Posizionamento Competitivo Coerenza con le linee guida di politica economica e industriale a livello nazionale ed europeo Attrattività intesa come dimensione dei flussi IDE Competitività intesa come presenza punti di forza del Sistema Italia Analisi di benchmarking con i Paesi concorrenti Numero dei progetti di investimento Mobilità del progetto di investimento Costo: convenienze offerte dal Sistema Italia rispetto alla struttura dei costi dello specifico sub-settore Qualità: convenienze offerte dal Sistema Italia rispetto ai fattori localizzativi dello specifico sub-settore Prima valutazione di competitività rispetto ai fattori localizzativi di ciascun sub-settore strategico Benchmark dei sistemi territoriali Valutazione di italiani rispetto a cluster competitività internazionali rispetto ai fattori competitivi localizzativi per di il sub-settore ciascun subsettore strategico individuato strategico Aerospazio Componentistica e sviluppo materiali Automotive Componentistica Chimica Chimica fine ICT Sviluppo software Meccanica Meccanica strumentale Nanotecnologie R&Smateriali Scienze della vita Biotecnologie & Farmaceutica Turismo 75 sistemi territoriali distribuiti nel territorio nazionale

6 I sistemi territoriali e i distretti tecnologici Aerospazio (1) Automotive (1) Biotecnologie (1) Farmaceutica (1) Nanotecnologie (1) Aerospazio (1) Automotive (1) Biotecnologie (1) Chimica (1) Farmaceutica (1) Meccanica (1) Nanotecnologie (1) Biotecnologie (1) Farmaceutica (1) Nanotecnologie (1) Distetti Tecnologici approvati e previsti coincidenti con i sistemi territoriali Distretti Tecnologici previsti NON coincidenti con i sistemi territoriali Chimica (1) Meccanica (1) Nanotecnologie (1) Aerospazio (1) Automotive (1) Farmaceutica (1) Nanotecnologie (1) Biotecnologie (1) Chimica (1) 6 Meccanica (1) Biotecnologie (1) Chimica (1) Farmaceutica (1) ICT (2) Nanotecnologie (1) Trasporti navali (1) Agro e bio pesca (1) Biotecnologie (1) Meccanica (1) Nanotecnologie (1) 5 4 Aerospazio (1) Automotive (1) Biotecnologie (1) Farmaceutica (1) Meccanica (1) 1 5 Farmaceutica (1) Meccanica (1) Sicurezza alimenti (1) 2 Biotecnologie (1) Farmaceutica (1) Meccanica (1) Nanotecnologie (1) Agroindustria (1) 1 7 Automotive (1) Biotecnologie (1) Chimica (1) Farmaceutica (1) Meccanica (1) Nanotecnologie (1) Aerospazio (1) Automotive (1) Biotecnologie (1) Chimica (1) Meccanica (1) Nanotecnologie (1) Automotive (1) Chimica (1) Tecnologie rischio idrogeologico (1) Logistica (1) Beni culturali (1) Approvati: sottoscritto un documento formale di approvazione Regione, MIUR, soggetti interessati Previsti: definiti dal MIUR e Regioni sulla base delle risorse ex delibera CIPE 17/03

7 I sistemi territoriali in Toscana Settore e sub-settore strategico ICT- Sviluppo software Nanotecnologie Scienze della vita - Farmaceutica Scienze della vita - Biotecnologie Sistema territoriale Pisa, Firenze Pisa Firenze Siena Legenda ICT- Sviluppo software Nanotecnologie Farmaceutica Biotecnologie

8 Esempio di posizionamento competitivo settore ICT (1/3) Prototipo di progetto Qualità: Fattori localizzativi Costo: Parametri Condizioni generali di business Qualità della vita 35% Qualificazione della forza lavoro Lavoro 4 profili professionali 72 addetti 5% Aspetti immobiliari Patrimonio immobiliare 10% 5% 5% 15% Presenza di imprese/cluster ufficio: m 2 Aspetti finanziari 15% 10% Margine di utile lordo (mark-up):10% Infrastrutture, accessibilità e logistica Flessibilità del lavoro e regolamentazione Competenze linguistiche

9 Esempio di posizionamento competitivo settore ICT (2/3) I sistemi territoriali selezionati Stockholm Glasgow Bangalore Dublin London Amsterdam Paris Munich Madrid Trento Milano Pordenone/Udine Torino Padova Bologna Nice Genova Ancona Firenze/Pisa Campobasso/Isernia Roma Bari Napoli/Salerno Cagliari Cosenza Palermo Catania

10 Esempio di posizionamento competitivo settore ICT (3/3) 8,00 7,50 London 7,00 Paris 6,50 Indice di Qualità (punteggio) 6,00 5,50 Munich Stockholm Glasgow Dublin Amsterdam Milano Rome Madrid 5,00 Nice Bologna Torino 4,50 4,00 Firenze/Pisa Napoli/Salerno Padova Pordenone/Udine Genova Bari Palermo Trento Catania Cosenza Cagliari Ancona 3,50 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 Campobasso/Isernia 80,00 70,00 Indice di costo (media = 100)

11 Il marketing territoriale: il processo di riduzione Gap competitività Settori e sub-settori strategici Sistema Italia Fattori localizzativi Sistemi territoriali competitivi Sistemi territoriali di minore competitività Posizionamento competitivo Processo riduzione gap di competitività Catalogo Opportunità localizzative Promozione Promozione Settori a vocazione territoriale Sistemi territoriali competitivi Analisi SWOT Opportunità localizzative Sistema Sistema Informativo Informativo

12 Processo di riduzione gap di competitività: Es. Regione Sicilia ICT Posizionamento competitivo Analisi e individuazione fattori localizzativi da migliorare Pianificazione azioni di intervento Riposizionamento Le azioni di marketing territoriale Qualità della vita Real estate Infrastrutture e accessibilità 15% Qualità: Fattori localizzativi 5% Ambiente di business 10% 5 % 10% Flessibilità mercato del lavoro 35% 5 % 15% Qualificazione forza lavoro Presenza imprese Competenze linguistiche Qualità Qualitative (punteggio) score London Costo: Parametri Lavoro 4 profili professionali 72 addetti Aspetti immobiliari ufficio fuori città m 2 Munich Paris Stockholm Mappa costo/qualità Amsterdam Glasgow Dublin Nice Milan Madrid Turin Catania Operating cost index (average = 100) Indice di costo (media = 100) 80 70

13 Processo di riduzione gap di competitività: Es. Regione Sicilia ICT Posizionamento competitivo Analisi e individuazione fattori localizzativi da migliorare Pianificazione azioni di intervento Riposizionamento Le azioni di marketing territoriale Fattori localizzativi Peso % CATANIA MILANO LONDRA punteggio Ambiente di business Capitale umano locale 5 % 35 % Presenza di addetti/ingegneri con esperienza nel settore % Presenza di popolazione studentesca % Presenza di imprese 15 % Importanza della R&S 6.0 % Disponibilità di Venture Capital 3.0 % Conoscenza delle lingue 5 % Elevata conoscenza dell inglese 5 % Regolamentazione e flessibilità del lavoro 10 % Infrastrutture, accessibilità e logistica 15 % Accessibilità aerea 3.0 % Accessibilità nella Regione (strade e ferrovie) 4.5 % Disponibilità di siti localizzativi 5.0 % Qualità della vita 10.0 % Attrattività per giovani ricercatori internazionali 4.5 % Scuole internazionali 0.5 % Punteggio totale Concorrenti Sistema territoriale maggiormente competitivo

14 Processo di riduzione gap di competitività: Es. Regione Sicilia ICT Posizionamento competitivo Analisi e individuazione fattori localizzativi da migliorare Pianificazione azioni di intervento Riposizionamento Fattori localizzativi Azioni di intervento Tempo Le azioni di marketing territoriale Presenza di addetti/ingegneri con provata esperienza nel settore Presenza di popolazione studentesca Importanza della R&S Disponibilità di Venture Capital Elevata conoscenza dell inglese Accessibilità aerea Accessibilità nella Regione (strade e ferrovie) Corsi di specializzazione e di laurea presso università finanziati da Regioni e aziende Rafforzamento del sistema della ricerca attraverso finanziamenti regionali e attivazione di partnership a sostegno Creazione di fondi Venture Capital a favore di start up Finanziamento corsi di lingua Orientamento delle inziative regionali in corso e dei fondi disponibili (APQ, POR) Attrattività per giovani ricercatori internazionali Agevolazioni per gli expatriates: soluzioni abitative, permessi di soggiorno, etc. per attirare cervelli dall estero Scuole internazionali Orientamento fondi disponibili per la realizzazione di scuole internazionali breve periodo medio periodo lungo periodo

15 Processo di riduzione gap di competitività: Es. Regione Sicilia ICT Posizionamento competitivo Analisi e individuazione fattori localizzativi da migliorare Pianificazione azioni di intervento Riposizionamento Le azioni di marketing territoriale Qualità (punteggio) Qualitative score London Munich 120 Paris Stockholm Mappa costo/qualità Amsterdam Glasgow Dublin Operating cost index (average = 100) Indice di costo (media = 100) Nice Milan Madrid Turin 80 Catania Catania 70 Le azioni di intervento proposte agiscono sui fattori localizzativi aumentandone la qualità

16 Il marketing territoriale: i settori a vocazione territoriale Settori e sub-settori strategici Sistema Italia Fattori localizzativi Sistemi territoriali competitivi Sistemi territoriali di minore competitività Posizionamento competitivo Processo riduzione gap di competitività Catalogo Opportunità localizzative Promozione Promozione Settori a vocazione territoriale Sistemi territoriali competitivi Analisi SWOT Opportunità localizzative Mappatura Mappatura del del territorio territorio - - Sistema Sistema Informativo Informativo

17 L individuazione dei settori a vocazione territoriale Analisi dei documenti di programmazione regionale Analisi dei distretti industriali Interviste a testimoni privilegiati Condivisione e confronto AA.RR.

18 Regione Toscana: i settori a vocazione territoriale analisi documenti di programmazione regionale Settori a vocazione territoriale Settori strategici

19 Regione Toscana: i settori a vocazione territoriale Le specializzazioni che emergono dal territorio Massa Carrara Carrara Marmo Apua Versiliese Prod. per la casa Lucca Capannori Carta Marmo, Pelli, cuoio, calzature Pietrasanta Prodotti per l arredamento Livorno/Pisa Automotive, Biotecnologie Pisa Santa Croce sull Arno Pelle, cuoio, calzature Cascina Ponsacco Prodotti per la casa Pontedera - Metalmeccanica Grosseto Chimica, gomma, plastica Pistoia Valdinievole Pelli, cuoio, calzature San Marcello Pistoiese Meccanica Quarrata Prod. per la casa Prato Tessile e abbigliamento Firenze Valdarno superiore Castelfiorentino Pelle, cuoio, calzature Empoli Tessile, abbigliamento Montelupo Fiorentino-Empoli Prod. per la casa Arezzo Casentino-Val Tiberina Tessile, abbigliamento Arezzo Orafa Valdarno superiore Pelle, cuoio, calzature Pratovecchio Carta e poligrafiche Siena Biotecnologie Siena Sinalunga, Poggibonsi Legno, mobili Poggibonsi-Val d Elsa Prod. per la casa Gaiole in Chianti - Alimentari Settori Automotive Biotecnologie Meccanica Prodotti per la casa Mobili e Arredo Orafo argenteria Tessile e abbigliamento Lego e mobili Carta e poligrafiche Calzature e pelletteria Abbigliamento Marmo Chimica, gomma e plastica Alimentari Settori a vocazione territoriale Settori strategici

20 Investor Scouting Network 2004 ANALISI ANALISI E SCELTA SCELTA PAESI PAESI TARGET TARGET TEST TEST GERMANIA GERMANIA REGNO REGNO UNITO UNITO CINA: CINA: Avvio Avvio Scouting Scouting Luglio Luglio FRANCIA: FRANCIA: Lanciato Lanciato Tender Tender Luglio Luglio Attività Avviate 2005 Usa: Usa: Lancio Lancio Tender Tender 1 1 Agosto Agosto Completamento Completamento del del Network Network 2006

21 Attrazione investimenti: Il calendario degli eventi per il Milano Mercato BIOTECH 15 Roma PLG BIOTECH 27 Cambridge UK BIOTECH 25 Tel Aviv ISRAEL BIOTECH 7 Toronto BIOTECH INDUSTRY IN ITALY 1 Stoccarda GERMANIA AUTOMOTIVE 6 Londra UK ICT Philadelphia Country Session BIO Ginevra Bio Business Network 30 London Direct Foreign Investment Parigi FRANCIA ICT IT EuroForum 8-11 Xiamen Londra CINA FIERA CIFIT CORDIA Kassel Call Center 15 Boston US BIOTECH 6 8 Laguna Niguel California Wireless Influencers 2005 APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO Panorama Italia 22 Stoccolma AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE Real Estate- Tourism 2 Dubai Italy Japan Business Group 9 Tokio AB Meeting 8-9 Genova Convegno Euro Assocamere Nano 18 Viterbo Forum Edimburgo In rosso le partecipazioni In azzurro gli eventi Investinitaly In nero gli eventi AI Italia AutomobilForum Grazt Investment Opportunity in Italy AB Meeting Roma DICEMBRE

22 Attrazione investimenti: Il materiale promozionale realizzato InvestInItaly: the national reference point for foreing investors: Leaflet Istituzionale in lingua Inglese, Tedesca e Italiana Italy: the quality solution to corporate challenges: Brochure sul Sistema Italia in lingua Inglese e tedesca Opportunities Alert: Presentazione delle opportunità di investimento per evento Biotech Zurigo In lingua inglese Investment Guide. Prima edizione. In lingua Inglese, Cinese, Italiana e Tedesca. VideoSpot Istituzionale e VideoSpot Portale in lingua Inglese, Tedesca, Italiana e Francese

23 Attrazione investimenti: Il materiale promozionale realizzato Investment Guide. Seconda edizione. In lingua Inglese. Life Sciences Tool Kit in inglese composto da: Life Sciences in Italy: Where a Healthy Business Thrives: Brochure settoriale sulle Scienze della Vita Business Opportunities: presentazione selezionate opportunità di localizzazione Effective Partnering: presentazione delle opportunità di partnership con aziende italiane Opportunities in Research and Clinincal Development: presentazione selezionati progetti di ricerca

24 Attrazione investimenti: Il portale Investinitaly E l unico portale nazionale per chi vuole investire in Italia, primo frutto dell accordo SI-ICE Disponibile in inglese, italiano e tedesco Entro l anno anche in francese e cinese Aggiornato costantemente con news e contenuti prodotti dall Area AI e da consulenti esperti (Investment Guide) Oggetto di promozione sui principali motori di ricerca e sui siti istituzionali e di settore