Fattori di localizzazione e strategie internazionali delle imprese

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Ruggero Vecchio
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competitivo» Fattori di localizzazione e strategie internazionali

1 Seminario «Imprese, mercati, nuove tecnologie e nuovi settori: come cambia l organizzazione aziendale nello scenario competitivo» Fattori di localizzazione e strategie internazionali delle imprese Torino Ottobre 2011 Ivan Sinis Ufficio Normativo Economico

2 TEMATICHE ESAMINATE Motivazioni che spingono le imprese ad internazionalizzarsi Obiettivi e scelte aziendali Criteri di selezione dei Paesi e delle aree di insediamento

3 MOTIVAZIONI CHE SPINGONO LE IMPRESE AD INTERNAZIONALIZZARSI Le aziende per rimanere sul mercato sono state costrette ad uscire dall orizzonte nazionale per effetto dell intensificarsi della competizione mondiale

4 Le ragioni che hanno determinano questa necessità sono: La diffusione dell economia di mercato a livello globale che ha modificato profondamente la struttura del commercio internazionale Lo sviluppo scientifico e tecnologico I progressi nel campo delle tecnologie della comunicazione e dell informazione (ICT) La nascita di nuovi mercati con enormi potenzialità

5 L acquisizione e la difesa dei vantaggi competitivi nel tempo è oggi fortemente connessa al livello di internazionalizzazione dell impresa

La scelta di entrare nei mercati internazionali è però molto complessa dato che comporta variazioni in termini di: Struttura organizzativa e tecnica Mix di prodotti e/o servizi Posizionamento sul

6 La scelta di entrare nei mercati internazionali è però molto complessa dato che comporta variazioni in termini di: Struttura organizzativa e tecnica Mix di prodotti e/o servizi Posizionamento sul mercato Risorse umane Capacità produttiva Assetto finanziario Ecc. Che determinano il livello di successo dell operazione Nella singola impresa è fondamentale che gli obiettivi siano chiari fin dall avvio del processo di internazionalizzazione

7 OBIETTIVI E SCELTE AZIENDALI Dipendono da diversi fattori che si possono così riassumere 1 Strategie aziendali Riduzione dei costi soprattutto nelle attività a minore valore aggiunto Delocalizzazione produttiva per non perdere quote di mercato Seguire i clienti più importanti Prossimità ai mercati di sbocco Ingresso in nuovi mercati Nell attuale fase storica sono oggetto di particolare attenzione i mercati domestici dei BRIC e degli altri Paesi emergenti

8 2 Caratteristiche dei prodotti e/o servizi offerti Ad elevato intensità di R&S Presenza di campus universitari, centri di ricerca e parchi tecnologici con evidenti economie di scala e di interazione (aziende biotech) Labour intensive Riduzione dei costi e maggiore flessibilità della risorsa lavoro (settore tessile) Di nicchia rivolti a una clientela specifica (settore alta moda e lusso) Nuovi prodotti/servizi Saturazione del mercato Prodotti maturi come ad esempio elettrodomestici Costi di trasporto e distribuzione (settore macchine di precisione)

9 3 Livello di concorrenza nei mercati Il mantenimento delle quote di mercato richiede una presenza capillare soprattutto nella distribuzione, commercializzazione e servizio post vendita (es. manutenzione e ricambi) Recupero di posizioni competitive incrementando il grado di penetrazione dei mercati Ricerca di nuovi brevetti e prodotti soprattutto nei settori più avanzati (Farmaceutico, Aerospaziale, ecc.) Strategie aggressive di acquisizione e di fusione (es. settore bancario) Nuovi mercati a basso impatto della concorrenza (es. Russia e Paesi ex URSS)

CRITERI DI SELEZIONE DEI PAESI E DELLE AREE DI INSEDIAMENTO Una volta intrapresa la via dell internazionalizzazione Quali parametri ed informazioni strategiche deve raccogliere ed analizzare l

10 CRITERI DI SELEZIONE DEI PAESI E DELLE AREE DI INSEDIAMENTO Una volta intrapresa la via dell internazionalizzazione Quali parametri ed informazioni strategiche deve raccogliere ed analizzare l impresa? I fattori utili ad individuare i Paesi aventi le condizioni più favorevoli per un nuovo investimento sono molteplici, a seconda del tipo di attività che si decide di sviluppare. Si possono tuttavia raggruppare in 4 grandi tipologie: Contesto Macroeconomico Sistema Paese Sistema delle imprese Infrastrutture ed ambiente

11 1 Contesto Macroeconomico Insieme di informazioni che attengono allo stato dell economia di un Paese Dimensione e dinamica dell Economia Commercio internazionale Investimenti Livello dei prezzi Demografia ed Occupazione

12 2 Sistema Paese Insieme di informazioni e dati che misurano la competitività del quadro di riferimento nel quale l impresa va ad operare Finanza pubblica Politiche fiscali Contesto normativo economico Competitività Contesto sociale

13 3 Sistema delle imprese Insieme di informazioni e dati che permettono di valutare l efficienza e la competitività delle imprese insediate in un paese Efficienza produttiva Mercato del lavoro Mercato finanziario Capacità imprenditoriali e valori

14 4 Infrastrutture ed ambiente Insieme di informazioni e dati che misurano la qualità del tessuto base a disposizione delle imprese insediate in un paese Infrastrutture di base Salute, Sicurezza ed Ambiente Istruzione e formazione Diffusione dell ICT Infrastrutture scientifiche

US$ BILLIONS EXPORTS OF GOOD - YEAR 2009 1.400 1.200 1.202 1.121 1.

15 US$ BILLIONS EXPORTS OF GOOD - YEAR CHINA GERMANY ITALY KOREA SOURCE : WTO

16 US$ per M 2 per year OFFICE RENT - YEAR RUSSIA INDIA ITALY ROMANIA SOURCE : IMD

17 % of labour force UNEMPLOYMENT RATE - YEAR ,0% 14,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 8,4% 7,9% 6,0% 4,0% 3,6% 2,0% 0,0% TURKEY RUSSIA BRAZIL KOREA SOURCE : OECD

18 % of answers TAX EVASION INDEX - YEAR ,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 81,9% 70,1% 59,5% 51,1% ITALY ROMANIA CHINA KOREA SOURCE : IMD

19 % Transparency Perception TRANSPARENCY INDEX - YEAR ,0% 70,0% 70,3% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 39,4% 29,3% 20,6% 10,0% 0,0% GERMANY BRAZIL RUSSIA PHILIPPINES SOURCE : IMD

N of days to start a business START UP DAYS - YEAR 2009 140 120 120

20 N of days to start a business START UP DAYS - YEAR ITALY GERMANY CHINA BRAZIL SOURCE : WORLD BANK

21 US$ per person employed PRODUCTIVITY IN INDUSTRY - YEAR KOREA ROMANIA BRAZIL INDIA SOURCE : WORLD BANK

% Probability DRAIN BRAIN - YEAR 2010 70,0% 60,0% 50,0% 48,1% 59,0% 40,0%

22 % Probability DRAIN BRAIN - YEAR ,0% 60,0% 50,0% 48,1% 59,0% 40,0% 30,0% 25,0% 26,4% 20,0% 10,0% 0,0% GERMANY INDIA ITALY RUSSIA SOURCE : IMD

23 ROAD DENSITY NETWORK Km per Km 2 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20-1,62 0,83 0,36 0,05 ITALY ROMANIA CHINA RUSSIA SOURCE : IRF

24 Engineers level qualification Low High LABOUR FORCE QUALITY YEAR ,0 8,0 TURKEY INDIA 7,0 ITALY MEXICO GERMANY 6,0 CHINA KOREA RUSSIA ROMANIA BRAZIL 5,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Low Management level qualification High SOURCE : IMD

25 R&D investment GDP % Low High ICT & R&D Investment as GDP % 3,5 KOREA 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 RUSSIA GERMANY ITALY BRAZIL CHINA TURKEY INDIA MEXICO ROMANIA 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Low High ICT investment GDP % SOURCE : IMD

26 HOURLY SHIFT - ANNUAL HOURS OF EFFECTIVE WORK METAL & MECHANICAL INDUSTRY SOURCE : UIT

27 HOURLY LABOUR COST 2010 BLUE COLLARS SOURCE : UIT

28 LABOUR COST TREND PERIOD 2006 >>> 2010 SOURCE : UIT

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