Istituto di Economia dei Media. Fondazione Rosselli

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1 Istituto di Economia dei Media Fondazione Rosselli

2 Nella stessa collana Fondazione Rosselli Istituto di Economia dei Media, L industria della comunicazione in Italia, Nuove tecnologie, nuovi attori, nuove regole, a cura di Emilio Pucci Fondazione Rosselli Istituto di Economia dei Media, L industria della comunicazione in Italia. Competizione e «progetto Paese». Terzo rapporto IEM, a cura di Emilio Pucci Fondazione Rosselli Istituto di Economia dei Media, L industria della comunicazione in Italia. Mercati locali, mercati globali. Quarto rapporto IEM, a cura di Emilio Pucci Fondazione Rosselli Istituto di Economia dei Media, L industria della comunicazione in Italia. L era Internet. Quinto rapporto IEM, a cura di Emilio Pucci Fondazione Rosselli Istituto di Economia dei Media, L industria della comunicazione in Italia. Imprese e mercati: bilancio di un decennio. Sesto rapporto IEM, a cura di Emilio Pucci In altre collane ANEE (Associazione Nazionale dell Editoria Elettronica), L economia digitale in Italia , a cura di Roberto Liscia Giulio Blasi, Internet. Storia e futuro di un nuovo medium Carlo Galimberti, Giuseppe Riva (a cura di), La comunicazione virtuale. Dal computer alle reti telematiche: nuove forme di interazione sociale Osservatorio BNL sui Mezzi di Comunicazione, Primo rapporto. Cinema: secondo secolo, terzo millennio, a cura di Francesco Casetti, Sergio Mariotti, Antonio Pilati, Francesco Silva Fondazione Rosselli Osservatorio sui Servizi Pubblici, I servizi di pubblica utilità in Italia. Terzo rapporto OSP. Stato e condizioni di sviluppo, a cura di Sergio Campodall Orto Giovanni Peresson, Le cifre dell editoria 2000 (collana Strumenti per l editoria, in collaborazione con l Associazione Italiana Editori) Beatrice Cunegatti, Aspetti legali dell opera multimediale (collana Strumenti per l editoria, in collaborazione con l Associazione Italiana Editori) Nella collana «alf@net» Roger Fidler, Mediamorfosi. Comprendere i nuovi media, a cura di Romana Andò e Alberto Marinelli Mauro Masi (a cura di), L autore nella rete. Creatività e proprietà intellettuale nell editoria multimediale Giandomenico Celata, I media e la new economy. La sfida del digitale Giulio Lughi, Parole on line. Dall ipertesto all editoria multimediale Antonella Sbrilli, Storia dell arte in codice binario. La riproduzione digitale delle opere artistiche Mario Morcellini, Geraldina Roberti (a cura di), Multigiornalismi. La nuova informazione nell età di Internet Renato Fontana, Barbara Mazza (a cura di), E-job. Guida al lavoro nella net-economy Raffaella Scalisi, Users. Storia dell interazione uomo-macchina dai mainframe ai computer indossabili Marino Bonaiuto (a cura di), Conversazioni virtuali. Come le nuove tecnologie cambiano il nostro modo di comunicare con gli altri Gabriella Pravettoni, Web psychology Jay David Bolter, Richard Grusin, Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, a cura di Alberto Marinelli Domenico Carzo, Marco Centorrino, Tomb Raider o il destino delle passioni. Per una sociologia del videogioco Mario Morcellini, Antonella Pizzaleo (a cura di), Net Sociology. Interazioni tra scienze sociali e Internet Simona Tirocchi, Romana Andò, Marzia Antenore, Giovani a parole. Dalla generazione media alla networked generation Patrizio Di Nicola, Francesca Comunello (a cura di), Le@rning. Una guida alla formazione nella net economy Kevin Robins, Frank Webster, Tecnocultura. Dalla società dell informazione alla vita virtuale, prefazione e cura di Luciano Russi Isabella Mingo (a cura di), Il tempo del loisir. Media, new media e altro ancora, prefazione di Mario Morcellini Francesco Devescovi, Principi di economia della televisione, prefazione di Mario Morcellini Giandomenico Celata, Fabio Caruso, Cinema. Industria e marketing, prefazione di Mario Morcellini

3 Fondazione Rosselli Istituto di Economia dei Media L INDUSTRIA DELLA COMUNICAZIONE IN ITALIA SETTIMO RAPPORTO IEM Quali mercati dopo la crisi

4 L Istituto di Economia dei Media ringrazia per il sostegno: Camera di Commercio di Roma Mediaset Telecom Italia Vodafone Coordinamento operativo Emilio Pucci Autori Antonio Calabrò Paolo Duranti Sandro Frova Andrea Ordanini Antonio Pilati Enzo Pontarollo Emilio Pucci Alice Repetto Giuseppe Richeri Alessandro Usai 2004, Fondazione Rosselli, Torino Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA viale Filippetti Milano info@guerini.it Prima edizione: febbraio 2004 Ristampa: III II I Copertina di Laura Mauceri Printed in Italy ISBN Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, Milano, telefax , segreteria@aidro.org.

5 Indice Introduzione di Emilio Pucci p. 3 Parte prima Tendenze La televisione digitale di Antonio Pilati 1 Le principali tappe della tecnologia digitale (p. 8) 2 L adozione della tecnologia digitale nel settore televisivo (p. 9) 3 L adozione della tecnologia digitale da parte della free TV (p. 11) 4 Le caratteristiche del sistema televisivo digitale (p. 13) 5 La televisione digitale in Italia (p. 14) Le prospettive della TV digitale alla luce dell esperienza internazionale di Giuseppe Richeri 1 Introduzione (p. 16) 2 Le cause dei primi insuccessi (p. 17) 3 Il problema degli investimenti ( p. 19) 4 Il problema dei terminali digitali (p. 20) 5 Il mercato potenziale (p. 21) 6 Le prospettive dell interattività (p. 22) 7 Conclusioni (p. 24) Prospettive economiche e nuove sfide di mercato per i gruppi europei di televisione generalista di Emilio Pucci 1 Premessa (p. 26) 2 Verso la crisi degli ascolti? (p. 28) 3 La struttura dei ricavi dei gruppi di televisione generalista e la crisi delle fonti primarie (pubblicità e canone) (p. 31) 4 Altri e nuovi ricavi: le diversificazioni difficili (p. 33) 5 Scarsa internazionalizzazione (p. 37) 6 Terza generazione: verso un nuovo protagonismo a tutto campo nell industria dei media (p. 38) p. 8 p. 16 p. 26

6 VI Indice Quotidiani e periodici: gli scenari di una difficile evoluzione di Antonio Calabrò 1 Introduzione (p. 39) 2 L evoluzione del settore (p. 41) 3 Lo stato di salute dell editoria: vendite e investimenti pubblicitari ( p. 42) 3.1 I quotidiani (p. 43) 3.2 La stampa periodica (p. 44) 4 Le strategie online (p. 46) 5 La free press (p. 47) 6 L ampliamento della distribuzione (p. 48) 7 Strategie di marketing (p. 48) 8 Come si è modificata la domanda (p. 49) 9 Conclusioni (p. 50) Le telecomunicazioni fisse nel triennio : problematiche e tendenze di Enzo Pontarollo 1 Il quadro di fondo (p. 51) 2 I servizi di rete fissa (p. 51) 3 Il ciclo di vita del settore (p. 53) 4 Il quadro competitivo esistente (p. 55) 5 L accesso a Internet e la regolamentazione (p. 58) 6 La regolamentazione delle reti fisse (p. 59) 7 Separazione strutturale e parità di trattamento interna-esterna ( p. 61) 8 I cambiamenti istituzionali ( p. 63) 9 Conclusioni (p. 66) 10 Bibliografia (p. 66) L evoluzione delle telecomunicazioni mobili in Italia: dinamica recente e prospettive di Sandro Frova, Andrea Ordanini 1 Premessa (p. 67) 2 Il mercato della telefonia mobile in Italia (p. 67) 3 La corsa degli investimenti (p. 71) 4 Alcuni confronti fisso-mobile (p. 73) 5 Modelli di business e sviluppo della concorrenza (p. 75) 6 Implicazioni regolatorie (p. 78) 7 Quali prospettive? (p. 79) : l odissea del mercato pubblicitario di Paolo Duranti 1 Introduzione (p. 81) 1.1 La componente «fisiologica» della crisi (p. 82) 1.2 Il contesto economico (p. 83) 1.3 Le modificazioni socio-culturali (p. 83) 2 Il nuovo mercato pubblicitario (p. 85) 3 Il «below the line» (p. 87) 3.1 Le promozioni (p. 88) 3.2 Le sponsorizzazioni (p. 89) 3.3 Il direct marketing (p. 89) 4 Internet (p. 90) 5 Qualche considerazione conclusiva (p. 90) Il consumo di cinema in Italia: un identikit ragionato di Alessandro Usai, Alice Repetto 1 Introduzione (p. 93) 2 La dimensione quantitativa del consumo (p. 93) 2.1 La concentrazione del consumo (p. 95) 2.2 Quantità di consumi e nazionalità del prodotto ( p. 97) 2.3 Gradimento del pubblico italiano e nazionalità del prodotto ( p. 98) 2.4 Quantità di consumi e nazionalità p. 39 p. 51 p. 67 p. 81 p. 93

7 Indice VII del prodotto: un confronto internazionale (p. 99) 3 I tempi del consumo (p. 100) 3.1 I tempi del consumo: un confronto internazionale (p. 102) 3.2 I tempi del consumo: le preferenze dichiarate dal pubblico (p. 104) 4 I luoghi del consumo (p. 105) 4.1 I luoghi del consumo: la desertificazione ( p. 107) 4.2 I luoghi del consumo: tipi di sale ( p. 110) 4.3 I luoghi del consumo: crescita delle sale e aumento del consumo (p. 112) 5 I consumatori di cinema (p. 114) 5.1 Identikit del consumatore di cinema (p. 115) 5.2 Il cinema come momento di socializzazione (p. 118) 5.3 I motivi della scelta del film (p. 118) 6 Conclusioni (p. 119) 7 Fonti (p. 120) Parte seconda Mercati Televisione Radio 1 Ascolti (p. 122) 1.1 Risorse (p. 123) 1.2 I principali operatori (p. 124) 1.3 Le televisioni locali (p. 125) 2 Pay-TV (p. 126) 2.1 Descrizione dati di mercato 2000, 2001, 2002 (p. 126) 2.2 Operatori (p. 126) 2.3 Offerta (p. 127) 2.4 Penetrazione del satellite e audience (p. 128) 2.5 Fastweb (p. 128) 2.6 Sky Italia (p. 129) 2.7 Il quadro europeo degli abbonati (p. 131) 1 L ascolto radiofonico (p. 132) 2 Gli operatori (p. 133) 3 Struttura dei costi e dei ricavi del sistema (p. 135) 4 Tendenze e innovazioni tecnologiche (p. 137) Home video 1 Il mercato dell home video in Italia (p. 139) 1.1 I canali di distribuzione (p. 141) 1.2 Andamento del mercato per supporto: DVD e VHS (p. 142) 2 Il settore dell home video in Europa (p. 143) p. 122 p. 132 p. 139 Libri 1 L offerta sul mercato librario (p. 147) 2 La lettura di libri (p. 148) 3 Il mercato (p. 149) 4 La distribuzione (p. 151) p. 147 Quotidiani e periodici 1 Il mercato (p. 152) 1.1 La stampa quotidiana: diffusione e lettori (p. 152) 1.2 La stampa periodica: diffusione e lettori (p. 153) 2 I ricavi ( p. 154) 2.1 I ricavi editoriali (p. 154) 2.2 Gli investimenti pubblicitari (p. 156) 3 Conclusioni (p. 157) p. 152

8 VIII Indice Cinema 1 Produzione (p. 159) 2 Distribuzione (p. 160) 3 Esercizio (p. 160) 4 Il settore cinematografico nei principali mercati ( p. 162) 5 L innovazione tecnologica: digital cinema ed e-cinema (p. 164) Musica registrata Pubblicità 1 Il mercato (p. 166) 1.1 Il mercato discografico mondiale (p. 166) 1.2 Il mercato discografico italiano (p. 167) 2 Gli utenti (p. 169) 1 Scenario (p. 171) 2 Mezzi e settori (p. 173) 2.1 Quotidiani e periodici (p. 173) 2.2 Televisione (p. 175) 2.3 Radio (p. 175) 2.4 Affissione (p. 176) 2.5 Cinema (p. 177) 2.6 Internet (p. 178) 2.7 Below the line (p. 178) Telecomunicazioni fisse, mobili e Internet 1 Telecomunicazioni fisse ( p. 180) 2 Telecomunicazioni mobili ( p. 182) 3 Il mercato Internet (p. 185) Videogiochi e CD-ROM 1 I software game-console e game-pc (p. 186) 2 Le console e gli accessori (p. 187) 3 I software multimediali e i canali di vendita (p. 188) p. 159 p. 166 p. 171 p. 180 p. 186 Note sugli autori p. 189 Abstracts p. 191

9 L industria della comunicazione in Italia 2003

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