Bari, 14 Ottobre 2015

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1 Fidelity incontra Financial Forum Alessandro Furrer Bari, 14 Ottobre 2015 Sales Associate Director

2 Scenario Macro Obbligazionario Correlazione con i Treasuries Rendimento Volatilità High Per Importanza Yield chi ricerca europeo: della rendimento correlazione gestione e a bassa tutto negativa tondo correlazione e protezione dell obbligazionario con da il Treasury rialzo tassi Fonte: Fidelity Worldwide Investment, Bloomberg, Datastream, utilizzati indici BofA Merrill Lynch and JP Morgan Bond, gli indici obbligazionari governativi hanno una maturity a 5-7anni mentre una maturity di 1-10anni viene usata per le obbligazioni Investment Grade, la volatilità e la correlazione lineare vengono calcolate usando dei ritorni assoluti settimanali (a 3 anni in valuta locale). Rendimenti = redemption yields (real yield per gl inflation linked). Dati al

3 Quale direzione per la volatilità? In aumento Tensioni nell Eurozona Volatilità sui listini Dinamiche Russia e Cina Elezioni 2015/16 Rischi geopolitici e terrorismo Fonte: FIL Limited, Bloomberg, Volatilità = indice VIX. Dati settimanali al Subire, cavalcare o convivere? 3

4 FF Global Multi Asset Tactical (GMAT)

5 Gamma FF GMAT Massima flessibilità Linee guida per asset class (limiti min max) 100% 90% 80% FF GMAT Defensive 100% 90% 80% FF GMAT Moderate 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Azionario globale Obbligazionario globale Materie prime Immobiliare Strategie total return 0% Azionario globale Obbligazionario globale Materie prime Immobiliare Strategie total return Legenda: l ombreggiatura più scura (chiara) rappresenta il range di AAT in condizioni normali (estreme) di mercato. Strategie Total return include liquidità, asset class alternative e idee opportunistiche. Fonte: FIL Limited Ampi range di Asset Allocation Tattica a disposizione dei gestori 5

6 Gamma FF GMAT Combinazione di differenti asset class e strategie Azionario globale Obbligazionario globale Materie prime Immobiliare Strategie Total Return Esposizione al mercato Esposizione market-neutral Due componenti complementari per un portafoglio di successo Fonte: FIL Limited 6

7 Componente#1: esposizione al mercato Trarre vantaggio dalla gestione attiva di Fidelity +46% +50% Sovraperformance costante rispetto agli indici di riferimento Fonte: FIL Limited, Bloomberg dal 31/07/2006 al 29/05/2015. Su base NAV/NAV in EUR, escludendo la commissione di ingresso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 7

8 Componente#2: Strategie Total Return Generazione di Alpha tramite strategie Alternative Strategie Relative Value Asset Class Alternative Idee opportunistiche Liquidità Fonte: FIL Limited Fonti addizionali per extraperformance e diversificazione 8

9 Componente#2: Strategie Total Return 2.1 Strategie Relative Value Implementazione dell Asset Allocation Tattica View a livello geografico View a livello settoriale View a livello valutario Fare leva sulle convinzioni dell Asset Allocation Group Esposizione neutrale al mercato Generazione di extrarendimento Fonte: FIL Limited Generazione di valore tramite l implementazione dell Asset Allocation Tattica 9

10 Componente#2: Strategie Total Return 2.2 Asset Class Alternative Universo di investimento ampio e variegato Real Estate Listed Hedge Funds Infrastructure Asset Leasing Retro- Reinsurance Renewables L esposzione alle alternative fornisce un flusso di alfa diversificato Fonte: FIL Limited 10

11 Componente#2: Strategie Total Return 2.3 Idee opportunistiche Esempio: lungo FF European Growth Fund corto Euro Stoxx 50 Razionale Interesse per lo stile di gestione del FF European Growth (selezione delle aziende in base a matrice qualità/valutazione, focus sulle prospettive di medio lungo periodo delle aziende, attento controllo del rischio) Strategia orientata a sovraperformare il mercato nell arco di un ciclo economico Beneficiare del recupero del FF European Growth vs Euro Stoxx 50 dopo 3 mesi di sottoperformance in fase di mercato rialzista indiscriminato Fonte: FIL Limited, Bloomberg. Solo per scopi illustrativi Generazione di Alpha con esposizione neutrale ai mercati 11

12 Gamma FF GMAT Posizionamento attuale Asset Allocation Esposizione di mercato: Allocazione azionaria Esposizione di mercato: Allocazione obbligazionaria FF GMAT Defensive FF GMAT Moderate Fonte: Fidelity Worldwide Investment, Total Return Strategies: relative value, alternatives e idee opportunistiche. Relative Value: Tactical Asset Allocation tra regioni, settori e valute; FIL Limited 12

13 Esempio di gestione attiva dell esposizione al mercato FF GMAT Defensive Peso obbligazionario vs andamento del mercato obbligazionario 50% 45% 40% 44% Da marzo a giugno: Peso obbligazioni FF GMAT Def: % Performance indice obbligazionario: - 5.5% 40% % % 25% 20% 23% 23% % % 5% 330 0% 03/15 04/15 05/15 06/ FF GMAT Defensive (peso FI) Barclays Global Bond Utilizzo della flessibilità a beneficio dei clienti Fonte: FIL Limited, Bloomberg, Su base NAV/NAV in Euro, con rendimento lordo reinvestito ed escludendo la commissione di ingresso. dati al

14 Esempio di utilizzo delle Strategie Total Return FF GMAT Moderate Allocazione azionaria regionale MSCI Japan: +2.41% MSCI Europe: +1.09% mag-15 giu-15 lug-15 MSCI EM: % North America Europe ex UK Pacific ex Japan UK Japan Emerging Markets Costante ricerca di valore a beneficio dei clienti Fonte: FIL Limited, Bloomberg, Su base NAV/NAV in Euro, con rendimento lordo reinvestito ed escludendo la commissione di ingresso. dati al

15 FF GMAT Moderate & Defensive Volatilità Volatilità relativa GMAT vs indice obbligazionario globale* Volatilità relativa GMAT vs indice azionario globale** 190% 160% 140% 170% 120% 150% 100% 130% 80% 110% 90% -37% -55% 60% 40% 20% -49% -63% 70% 31-mar 7-apr 14-apr 21-apr 28-apr 5-mag 12-mag 19-mag 26-mag 2-giu 9-giu 16-giu 23-giu 30-giu 7-lug 14-lug 21-lug 28-lug 4-ago 11-ago 18-ago 25-ago 0% 31-mar 7-apr 14-apr 21-apr 28-apr 5-mag 12-mag 19-mag 26-mag 2-giu 9-giu 16-giu 23-giu 30-giu 7-lug 14-lug 21-lug 28-lug 4-ago 11-ago 18-ago 25-ago FF GMAT DEF FF GMAT MOD FF GMAT DEF FF GMAT MOD Fonte: FIL Limited. Bloomberg dal 31/03/2015 al 28/08/2015. Volatilità settimanale a 30 gg su base NAV/NAV in USD *Citigroup WGBI **MSCI AC World Soluzioni disegnate per abbattere la volatilità 15

16 FF GMAT Moderate & Defensive Profilo di rischio/rendimento a 3 anni FF GMAT Defensive vs fondi di categoria (rischio/rendimento a 3 anni annualizzato) 8 FF GMAT Moderate vs fondi di categoria (rischio/rendimento a 3 anni annualizzato) 8 6 FF GMAT Defensive 7 FF GMAT Moderate Ann. Return (%) 4 2 Media fondi di categoria Ann. Return (%) Media fondi di categoria ,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 Ann. Volatility (%) 2 4,2 4,7 5,2 5,7 6,2 6,7 Ann. Volatility (%) In comune offrono maggior rendimento con minor volatilità dei fondi di categoria Fonte: FIL Limited, Morningstar, su base NAV/NAV in Euro, con rendimento lordo reinvestito ed escludendo la commissione di ingresso. Dati al Fondi di categoria per FF GMAT Defensive = Morningstar Offshore GIF EUR Cautious Allocation Global. Fondi di categoria per FF GMAT Moderate = Morningstar Offshore GIF EUR Moderate Allocation Global. 16

17 FF GMAT Funds Confronto con i principali peers da inizio anno GMAT Moderate GMAT Defensive II Fonte: FIL Limited, Bloomberg. Su base NAV/NAV in Euro, con rendimento lordo reinvestito. Dati dal al Questo documento contiene informazioni riservate ai clienti professionali e non è destinato a clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio.

18 Gamma FF GMAT Il team di gestione Lead Portfolio Manager: Nick Peters Basato a Londra In carica da Gennaio 2015 Co-Portfolio Manager: Kevin O Nolan Basato a Londra In carica da Gennaio 2015 FF GMAT Defensive FF GMAT Moderate Data di lancio*: 19/01/ /10/2006 * Data di lancio rispettivamente di FF MASD e FF MASF Ampia flessibilità di Asset Allocation Tattica Quartile Periodo FF GMAT Moderate FF GMAT Defensive 1 anno anni anni 1 1 Legenda: l ombreggiatura più scura (chiara) rappresenta il range di AAT in condizioni normali (estreme) di mercato. Strategie Total return include liquidità, asset class alternative e idee opportunistiche. Fonte: FIL Limited,

19 FF GMAT Fund La parola al gestore Per vedere il video di Nick Peters visita il Media Center di Fidelity, nell area riservata ai Consulenti: 19 Questo documento contiene informazioni riservate ai clienti professionali e non è destinato a clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio.

20 Le 5 ragioni per avere il FF GMAT Defensive / Moderate Ricapitoliamo i vantaggi per il cliente 1. Costruiti sui bisogni del cliente (rendimento ma anche controllo volatilità, max drawdown e tempi di recupero) 2. Beneficiare di due motori di performance: Asset Allocation Tattica e Strategie Total Return 3. Fondati sull esperienza di oltre 50 specialisti, con grande attenzione al controllo del rischio 4. Utilizzo di strategie alternative innovative 5. Investire con i migliori: Fidelity per il secondo anno consecutivo si è aggiudicata il riconoscimento come migliore casa Multi Asset 20

21 L unicità di Fidelity Investire con Fidelity = investire con i migliori I Morningstar Awards costituiscono ormai da anni il riconoscimento più conosciuto e ambito nel mondo del risparmio gestito. I fondi sono valutati per: eccellenza nella gestione controllo del rischio trasparenza dell informativa al mercato Fidelity è l unica casa ad aver vinto 2 dei 3 premi di categoria Fonte: Morningstar e CFS Rating 21 Questo documento contiene informazioni riservate ai clienti professionali e non e destinato ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio

22 22

23 Avvertenza Questo documento contiene informazioni riservate ai clienti professionali e non è destinato a clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio. Fidelity/Fidelity Worldwide Investment fa riferimento a FIL Limited e alle sue società controllate. Fidelity fornisce esclusivamente informazioni sui suoi prodotti e non offre consulenza sugli investimenti basata su circostanze individuali. La performance raggiunta in passato non costituisce garanzia dei rendimenti futuri. Il rendimento viene calcolato sulla base del Valore Attivo Netto, escludendo la commissione di ingresso ed assumendo il reinvestimento dei dividendi lordi.il valore dell investimento può aumentare o diminuire e un investitore può non recuperare l importo investito. A causa di problemi relativi ai mercati azionari minori, alcuni comparti azionari possono essere volatili e i diritti di riscatto possono essere limitati in casi estremi. Se non altrimenti specificato, i commenti sono quelli di Fidelity. I riferimenti nel presente documento a titoli specifici non devono essere considerati raccomandazioni all acquisto o alla vendita di tali titoli, ma vengono riportati a scopo illustrativo. Marchi di fabbrica, diritti d autore e altri diritti di proprietà intellettuale appartenenti a terzi sono e rimangono di proprietà dei rispettivi proprietari. Gli investitori devono inoltre tenere conto del fatto che le opinioni qui riportate potrebbero non essere più attuali e che potrebbero anche già essere state modificate da Fidelity. Le ricerche e le analisi utilizzate nel presente documento sono state raccolte da Fidelity per utilizzarle nella propria attività di gestione degli investimenti e potrebbero essere già state utilizzate per i propri scopi. Gli investimenti in mercati piccoli ed emergenti possono essere più volatili rispetto a quelli su mercati più sviluppati. A causa della mancanza di liquidità che caratterizza molti dei mercati azionari più piccoli, determinati fondi possono risultare volatili e, in circostanze eccezionali, il diritto di riscatto potrebbe subire limitazioni. Il valore degli investimenti può diminuire o aumentare e l investitore potrebbe riprendere meno di quanto investito. L importo ottenuto dal investitore potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello di investito anche in conseguenza delle fluttuazioni delle valute. In alcuni paesi, e per alcuni tipi di investimenti, i costi connessi alle operazioni sono maggiori e la liquidità è inferiore che altrove. Ci possono essere anche minori opportunità di trovare modi alternativi per gestire i flussi di cassa, in particolare dove il focus di investimento è relativo a imprese di piccole e medie dimensioni. Per i fondi specializzati in tali paesi e tipologie di investimento, le operazioni, in particolare quelle di grandi dimensioni, sono suscettibili di avere un maggiore impatto sui costi di gestione di un fondo rispetto a quello che operazioni simili hanno su fondi non specializzati. I potenziali investitori dovrebbero tenerne conto nella scelta dei fondi. Fidelity Funds, Fidelity Funds II e Fidelity Active STrategy sono società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto Lussemburghese multicomparto e con più classi di azioni. Fidelity Funds II è autorizzata in Italia alla commercializzazione solo nei confronti dei clienti professionali ai sensi del Regolamento CONSOB.Gli investimenti nelle SICAV Fidelity devono basarsi sul prospetto in vigore / documento contenente le informazioni chiave per l investitore ( KIID ). Potrete richiederne gratuitamente una copia, assieme al rapporto annuale e semiannuale presso i Distributori, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti o al nostro Centro Servizi Europeo in Lussemburgo. Il presente materiale è pubblicato da FIL (Luxembourg) S.A. autorizzata e regolamentata dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, il logo Fidelity Worldwide Investment e il simbolo F sono marchi di proprietà di FIL Limited. SSL1509I12 23

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