DEUTSCHE BANK LANCIA IN ITALIA IL PRIMO FONDO A GESTIONE QUANTITATIVA INTERAMENTE INVESTITO IN UN PANIERE DIVERSIFICATO DI EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

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1 Comunicato stampa DEUTSCHE BANK LANCIA IN ITALIA IL PRIMO FONDO A GESTIONE QUANTITATIVA INTERAMENTE INVESTITO IN UN PANIERE DIVERSIFICATO DI EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Milano, 16 Giugno 2009 Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) annuncia il lancio del DB Platinum Dynamic ETF Selector, il primo fondo in Italia ad adottare una gestione quantitativa di un portafoglio interamente investito in ETF. Il Fondo garantisce liquidità giornaliera ed è disponibile per la distribuzione al pubblico presso tutte le filiali di Deutsche Bank e la rete di Finanza e Futuro Banca. DB Platinum Dynamic ETF Selector, disponibile con tre livelli di volatilità target differenti (3%, 6% e 8%), è un fondo altamente diversificato, caratterizzato da un continuo controllo del rischio e dalla possibilità di generare rendimenti positivi anche in condizioni di mercato incerte. La caratteristica distintiva di questo prodotto finanziario è però il fatto di investire esclusivamente in un paniere di ETF sia di tipo long che di tipo short, ossia di fondi quotati in Borsa che si propongono di replicare l andamento di indici. I vantaggi di utilizzare gli ETF per creare un portafoglio efficiente sono diversi: si tratta di strumenti che oltre a rappresentare praticamente tutte le classi d investimento (azioni, obbligazioni, materie prime, tassi di cambio, crediti, hedge funds e volatilità) e le più diverse aree geografiche, si caratterizzano per un elevato grado di trasparenza, liquidità ed economicità. Questo prodotto nasce dall esperienza di Deutsche Bank, tra i leader di mercato sia nel mercato degli ETF sia nella realizzazione e la distribuzione di fondi che adottano strategie quantitative ha commentato Matteo Vaghi, European Head of Retail Investor Solutions di Deutsche Bank Gli ETF sono strumenti finanziari molto efficienti, ma devono essere sapientemente combinati per creare un portafoglio che risponda alle esigenze di ciascun investitore in termini di rischio e rendimento atteso. DB Platinum Dynamic ETF Selector nasce per soddisfare questa esigenza. Gli investitori infatti potranno affidare ad una gestione altamente innovativa la selezione degli ETF più adatti ad affrontare le diverse condizioni di mercato. Le scelte della gran parte degli investitori susseguenti alla crisi dei mercati si sono generalmente rivolte a strumenti di liquidità, ha dichiarato Dario Di Muro, Head of Product Management Investments & Insurances Agli attuali livelli dei tassi d interesse le prospettive di rendimento nel medio periodo di questi investimenti sono prossime allo zero. Questi nuovi prodotti si prefiggono di raggiungere rendimenti più interessanti grazie all utilizzo di numerose asset class senza mai perdere di vista il rischio dell investimento. Riteniamo pertanto di aver coniugato al meglio le esigenze dei nostri clienti. La rosa di ETF iniziale in cui può investire il DB Platinum Dynamic ETF Selector è predefinita (si veda tabella allegata), e la selezione viene effettuata su base mensile in modo tale da adattare

2 2 velocemente la strategia d investimento alle diverse condizioni di mercato senza mettere a rischio il valore del portafoglio più di quanto prestabilito dal target di volatilità. Processo di allocazione e controllo del rischio L obiettivo d investimento viene perseguito tramite l applicazione di un modello quantitativo che su base mensile seleziona gli ETF e stabilisce i pesi da attribuire a ciascuno di essi. I dati utilizzati come input dal modello sono la volatilità, il rendimento e la correlazione tra le diverse classi d investimento su un arco temporale di 20 giorni lavorativi. Per ogni Etf inoltre sono stati definiti i pesi minimi e massimi che possono essere raggiunti di volta in volta all interno del portafoglio al fine di garantire un livello minimo di diversificazione (si veda tabella allegata) DB Platinum propone tre classi di Dynamic ETF Selector per rispondere alle diverse esigenze degli investitori in termini di rischio/rendimento: Il DB Platinum Dynamic ETF Selector 3 ha un obiettivo di rendimento pari ad Eonia +1% e un target di volatilità del 3%. Orizzonte temporale di investimento consigliato, 3 anni. Il comparto ha la possibilità di utilizzare sia ETF di tipo long che ETF di tipo Short. Il DB Platinum Dynamic ETF Selector 6 ha un obiettivo di rendimento pari ad Eonia +2% e un target di volatilità del 6%. Orizzonte temporale di investimento consigliato, 3 anni. Il comparto ha la possibilità di utilizzare sia ETF di tipo long che ETF di tipo Short. Il DB Platinum Dynamic ETF Selector 8 ha un obiettivo di rendimento annuo pari ad Eonia +2,5% e un target di volatilità dell 8%. Orizzonte temporale di investimento consigliato, 3 anni. Il comparto ha la possibilità di utilizzare solo ETF di tipo long. Al fine di proteggere l investitore in caso di forti shock di mercato, il DB Platinum ETF Selector prevede inoltre un meccanismo denominato volatility trigger : se durante 5 giorni lavorativi, almeno tre hanno una volatilità superiore o uguale ad un valore soglia predefinito (pari al 10% per il DB Platinum Dynamic ETF Selector 3, e pari rispettivamente al 15% e al 18% per il DB Platinum Dynamic ETF Selector 6 e 8), l intero patrimonio viene investito esclusivamente in ETF monetari (liquidità) sino alla data di selezione mensile successiva. In questo modo il portafoglio non viene esposto ad un livello di volatilità non desiderato dai sottoscrittori del Fondo. All interno del portafoglio del DB Platinum Dynamic ETF Selector si trovano ETF su diverse classi d investimento per consentire una maggiore diversificazione e per assolvere a funzioni diverse. In particolare il fondo potrà investire in ETF su: indici composti da titoli obbligazionari emessi dai governi degli Stati membri della zona Euro (in versione long e short, per puntare sia sulle performance positive che su quelle negative dei mercati) un indice creato da Deutsche Bank e costituito da 14 materie prime un indice valutario in grado di trarre profitto sia in caso di rialzi che di ribassi delle valute del G10 un indice creditizio ossia su contratti di Credit Default Swaps di entità investment grade indici azionari asiatici, europei e americani di tipo long e short. Infine uno dei tre pofili del DB Platinum Dynamic ETF Selector può utilizzare anche un ETF su Hedge funds ed uno su un indice di volatilità, ossia in grado di riflettere l andamento della volatilità implicita dei tassi d interesse. In tutti i profili si trova anche un ETF sul tasso Eonia la cui funzione è strategica soprattutto in caso di forte volatilità dei mercati.

3 3 Caratteristiche del Fondo Le tabelle seguenti riportano tutti i dati relativi alle tre classi del Fondo DB Platinum Dynamic ETF Selector e gli strumenti eleggibili. DB Platinum Dynamic ETF Selector 3 DB Platinum Dynamic ETF Selector 6 DB Platinum Dynamic ETF Selector 8 SICAV DB Platinum IV registrata per la distribuzione al retail DB Platinum IV registrata per la distribuzione al retail DB Platinum IV registrata per la distribuzione al retail ISIN Classe R1C-A (Retail): LU Classe R1C-A (Retail): LU Classe R1C-A (Retail) LU Classe I1C (Istituzionale): LU Classe I1C (Istituzionale): LU Classe I1C (Istituzionale): LU Obiettivo d investimento Eonia + 1% al netto della management fee e dei costi degli ETF Eonia + 2% al netto della management fee e dei costi degli ETF Eonia + 2.5% al netto della management fee e dei costi degli ETF Orizzonte temporale d investimento consigliato 3 anni 3 anni 3 anni Front fee Fino a 5% Fino a 5% Fino a 5% Management fee Classe R1C-A: 1.2% p.a. Classe I1C: 0.3% p.a. Classe R1C-A: 1.5% p.a. Classe I1C: 0.35% p.a. Classe R1C-A: 1.8% p.a. Classe I1C: 0.4% p.a. Lancio Atteso 12 Giugno Giugno Giugno 2009

4 4 Asset Class: Esposizione min./max. DB Platinum Dynamic ETF Selector 3 Indici ETF Sottostanti: DB Platinum Dynamic ETF Selector 6 Indici ETF Sottostanti: DB Platinum Dynamic ETF Selector 8 Indici ETF Sottostanti: Azioni Long: 0-60% Short: 0-40% MSCI EM Asia TRN Index MSCI USA TRN Index DJ EuroSTOXX 1C S&P 500 Short DJ EuroSTOXX 50 Short MSCI EM Asia TRN Index MSCI USA TRN Index DJ EuroSTOXX 1C S&P 500 Short DJ EuroSTOXX 50 Short MSCI EM Asia TRN Index MSCI USA TRN Index DJ EuroSTOXX 1C Obbligazioni Long: Short: iboxx Eurozone TR Index iboxx Eurozone TR Short iboxx Eurozone TR Index iboxx Eurozone TR Short iboxx Eurozone TR Index Commodity Valute Hedge Fund Crediti Volatilità Liquidità 0-100% DBLCI-OY Balanced DBLCI-OY Balanced DBLCI-OY Balanced DB Currency Returns DB Currency Returns DB Currency Returns DB Hedge Fund itraxx Europe 5Y TR Index itraxx Europe 5Y TR Index itraxx Europe 5Y TR Index DB Euro Int Rates Vol TR Index EONIA Total Return Index EONIA Total Return Index EONIA Total Return Index Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Sul sito, e presso Deutsche Bank AG, Via Santa Margherita 4, Milano, è possibile trovare i prospetti, completi e semplificati che vanno letti attentamente prima dell adesione. Fattori di rischio Prima di assumere qualsiasi decisione di investimento relativa a investimenti o strumenti il cui rendimento sia collegato, in tutto o in parte, all andamento di un modello informatico che applica una metodologia di analisi della varianza media, i potenziali investitori dovrebbero valutare attentamente tutte le informazioni contenute nel Prospetto, inclusi i fattori di rischio. I fattori di rischio di seguito esposti non sono esaustivi. Possono sussistere altri rischi che un potenziale investitore deve considerare e che sono rilevanti in particolari circostanze o in generale. Informazioni di carattere generale

5 5 I potenziali investitori dovrebbero tener presente che il livello del Comparto può scendere o salire e che l andamento futuro della Strategia di Investimento potrebbe non riflettere il suo andamento passato. Si richiama inoltre l attenzione dei potenziali investitori sul fatto che il rendimento target e il livello di rischio sono determinati sulla base di backtesting storici simulati; non vi è pertanto alcuna garanzia che essi saranno raggiunti. Esposizione short Si rammenta ai potenziali investitori che il Comparto potrebbe realizzare Investimenti che incorporano una strategia short, come indicato nella Descrizione della Strategia di Investimento. Gli investimenti che incorporano strategie short saranno colpiti sfavorevolmente in caso di rialzo del rispettivo mercato sottostante. Rischio di valuta Alla Strategia di Investimento non è applicata alcuna copertura valutaria in ordine ai Costituenti della Strategia di Investimento non espressi in Euro. Divergenza nella performance del Comparto e correzione di portafoglio A condizione che il Comparto rispetti il proprio obbligo di agire nel migliore interesse degli azionisti nell'eseguire Investimenti, non vi è alcuna garanzia che la Politica di Investimento del Comparto determinerà un rendimento legato all obiettivo teorico della Strategia di Investimento. Le Commissioni dell Operazione e le restrizioni di investimento legali e operative potrebbero determinare una divergenza della performance del Comparto dal rendimento teorico della Strategia di Investimento. DB Platinum è la piattaforma creata nel 2002 da Deutsche Bank Global Markets con l obiettivo di creare dei fondi di investimento armonizzati generanti Alpha. DB Platinum si caratterizza per una gamma complessiva di fondi che offrono ai clienti accesso alle diverse asset class attraverso soluzioni quantitative per un asset management innovativo. Al 31 Dicembre 2008 il totale di Assets Under Management è superiore a 12 miliardi di Euro distribuiti su più di 120 fondi (includendo gli ETF X-trackers il totale sale a circa 30 miliardi di Euro). db x-trackers è la piattaforma di Exchange Traded Funds (ETFs) di Deutsche Bank che offre soluzioni d investimento indicizzate. db x-trackers è stata lanciata nel Gennaio del 2007 ed è attualmente il gestore di ETF con il maggior tasso di crescita in Europa. In poco più di due anni dal lancio db x-trackers ha raccolto oltre 20 miliardi di Euro e questo l ha resa uno dei principali ETF provider in Europa. db x-trackers gestisce più di 100 ETF che coprono tutte le classi d investimento, tra cui indici azionari, obbligazionari, di credito, del mercato monetario, delle valute, delle commodity e degli investimenti alternativi (Hedge Funds e Volatilità) offrendo a tutti gli investitori l opportunità di investire in strumenti finanziari efficienti, flessibili e con un ampio livello di trasparenza. db x-trackers si caratterizza inoltre per il fatto di essere l emittente di ETF con la più vasta gamma di prodotti su indici short che coprono sia indici azionari che indici obbligazionari e del credito. Gli ETF db x-trackers sono negoziati su 6 diverse Borse in Europa ed Asia (Borsa Italiana, Frankfurt Xetra, Paris Euronext, London Stock Exchange, Zurich SIX Swiss Exchange e Singapore Exchange SGX) e la liquidità è supportatata da più market makers. Gli ETF db x-trackers sono domiciliati in Lussemburgo e sono tutti conformi alla normative comunitaria in materia di investimenti collettivi del risparmio UCITS III. Deutsche Bank è una delle principali banche d investimento con una importante e proficua rete di clienti privati. La banca, leader in Germania e in Europa, sta crescendo costantemente anche in Nord America, Asia e nei maggiori mercati emergenti. Con dipendenti in 76 paesi, Deutsche Bank si posiziona come leader globale nella fornitura di soluzioni finanziarie per una clientela di standing elevato e crea valore con le sue attività per gli azionisti e il personale. *** Il presente Comunicato contiene affermazioni che costituiscono a tutti gli effetti delle previsioni. Tali previsioni non sono affermazioni su fatti storici ma bensì affermazioni relative a nostre opinioni ed aspettative. Ciascuna affermazione contenuta in questo comunicato che esprima nostre intenzioni, convinzioni, attese (così come tutte le assunzioni sottostanti quelt ultime) è basata su previsioni. Le previsioni sono basate su piani, stime e proiezioni che sono in questo momento disponibili al management di Deutsche Bank. Le previsioni si riferiscono alla data in cui vengono formulate, e la Deustche Bank non è sottoposta ad alcun obbligo di pubblicare aggiornamenti in virtù di nuove informazioni o eventi futuri.

6 6 In relazione alla propria natura, le previsioni sono soggette a rischi e incertezze. Diversi importanti fattori possono causare differenze sostanziali tra i risultati effettivi e quanto contenuto nelle previsioni formulate in precedenza. Tali fattori includono: la condizione dei mercati finanziari in Germania, in Europa, negli Stati Uniti e altri paesi nei quali operiamo; i potenziali fallimenti di nostri debitori o di controparti di mercato; l implementazione del nostro programma di management; la validità delle nostre politiche di risk management, le procedure e i metodi interni; altri rischi menzionati nei prospetti depositati presso la U.S. Securities and Exchange Commission. Quest ultimi fattori sono descritti in dettaglio nel nostro SEC Form 20-F del 23 Marzo 2006 alle pagine 7 e 13 sotto la voce Risk Factors. Copia di questo documento è disponibile a richiesta o può essere scaricato dal sito internet Le informazioni contenute nel presente documento si basano su fonti ritenute attendibili, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita, nè alcun affidamento può essere fatto riguardo alla precisione, completezza o correttezza delle informazioni contenute in questo documento; nè è stata effettuata una verifica indipendente del suo contenuto. Conseguentemente Deutsche Bank non potrà essere chiamata in causa per alcuna perdita diretta, indiretta o di altro tipo derivante dall affidamento sul contenuto del Comunicato. La distribuzione di questo Comunicato in altre giurisdizioni può essere soggetta a restrizioni e pertanto le persone che dovessero entrarne in possesso si dovranno informare sull esistenza di tali restrizioni ed osservarle.

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