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1 Entusiasmo? «Indicizzazione innovativa, investimento intelligente.» Helvetia Fondazione d investimento. Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico. La Sua Fondazione d investimento svizzera. 1/6 Helvetia Fondazione d investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico

2 Situazione di partenza e contesto. Il contesto macroeconomico è ormai da parecchio tempo caratterizzato da cambiamenti estremi. Tra gli eventi di tutta serietà che si sono verificati recentemente citiamo ad esempio l introduzione di tassi d interesse negativi quale conseguenza a lungo termine della crisi finanziaria del 2008 e la recente abolizione del limite minimo di cambio per l euro da parte della BNS. Per le casse pensioni autonome e semiautonome, tra i cui compiti rientra la realizzazione di utili sostenibili sul lungo periodo, la crisi degli investimenti si acuisce ulteriormente; la situazione sui mercati d investimento rappresenta una grande sfida. In qualità di offerente specializzata di gruppi d investimento indicizzati, l Helvetia Fondazione d investimento in stretta collaborazione con i suoi partner commerciali, Notenstein Banca Privata SA e Notenstein Asset Management SA, lancia un nuovo prodotto nel settore azioni Svizzera. I nuovi gruppi d investimento attuano un innovativo approccio Smart Beta e pertanto un concetto di indicizzazione alternativo. Mediante la combinazione di questo approccio Smart Beta con un elemento decisionale dinamico, l Helvetia Fondazione d investimento offre agli investitori nel settore della previdenza professionale un innovativa alternativa ai consueti prodotti per investimenti indicizzati presenti sul mercato, che nella loro indicizzazione perseguono l approccio classico di capitalizzazione del mercato. 2/6 Helvetia Fondazione d investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico

3 Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico quale intelligente strategia d investimento nell ambito dello SPI. Lo Swiss Performance Index (SPI) è uno degli indici azionari più osservati della Svizzera. Comprende quasi tutte le società anonime svizzere quotate in borsa e rappresenta quindi un indice di mercato globale per il mercato azionario svizzero. Le strategie attuate nei nuovi prodotti Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 50 e Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 100 si prefiggono di realizzare risultati d investimento migliori rispetto allo SPI, riducendo al minimo con procedure di ponderazione alternative il bias di grandezza e la prociclicità dello SPI. In questo modo i prodotti sfruttano i vantaggi di un approccio indicizzato tradizionale e nel contempo creano in modo mirato fonti di sovraperformance per superare nel lungo termine il rendimento dello SPI. L investitore può scegliere tra due gruppi d investimento, in linea con le sue preferenze. Tali gruppi si distinguono per il fatto che nel gruppo d investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 100 l intero portafoglio viene investito in serie indicizzate basate sul rendimento e sul rischio. Per quanto riguarda il gruppo d investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 50, al contrario, una metà del portafoglio viene investita in serie indicizzate basate sul rendimento e sul rischio e l altra metà nel 1741 Switzerland Cap Weighted Index Fonds. I prodotti rappresentano un integrazione intelligente all interno di ogni portafoglio, in particolare se si riflette sul fatto che i prodotti indicizzati finora utilizzati sono primariamente composti con ponderazioni del mercato dei capitali. Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 50 Indicizzato (in CHF) SPI Neutrale Best Case Offensivo Difensivo Worst Case Fonte: calcoli eseguiti da Notenstein Asset Management SA ( ), spese incluse Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 100 Indicizzato (in CHF) SPI Neutrale Best Case Offensivo Difensivo Worst Case Fonte: calcoli eseguiti da Notenstein Asset Management SA ( ), spese incluse 3/6 Helvetia Fondazione d investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico

4 Indicizzazione innovativa, investimento intelligente grazie all approccio Smart-Beta Dinamico. I due gruppi d investimento investono in modo dinamico in patrimoni parziali basati sul rendimento e sul rischio di 1741 Switzerland Index Fonds. La dinamicità risiede nella capacità di reagire agli sviluppi del mercato in modo tale da ottenere un rapporto rischio-rendimento ottimale. Per la valutazione del mercato azionario svizzero è responsabile il comitato d investimento delle Strategie discrezionali della Notenstein Asset management SA. Se il comitato d investimento prevede un aumento dei corsi, i fondi indicizzati basati sul rendimento vengono sovraponderati (offensivo); in caso di previsioni di diminuzione dei corsi azionari si aumenta la ponderazione dei fondi azionari basati sul rischio (difensivo). Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 50 Segnale Offensiva Neutrale Difensiva Componente tattica Cap Weighted Index (50%) 50% 50% 50% Proporzione: basata sul rischio/ basata sul rendimento (50%) 30% / 70% 50% / 50% 70% / 30% Allocazione Cap Weighted Index 50.0% 50.0% 50.0% Minimum Volatility Index 7.5% 12.5% 17.5% Risk Parity Index 7.5% 12.5% 17.5% Value Index 11.7% 8.3% 5.0% Momentum Index 11.7% 8.3% 5.0% Quality Index 11.7% 8.3% 5.0% Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 100 Segnale Offensiva Neutrale Difensiva Componente tattica Proporzione: basata sul rischio/ basata sul rendimento (50%) Allocazione 30% / 70% 50% / 50% 70% / 30% Minimum Volatility Index 15.0% 25.0% 35.0% Risk Parity Index 15.0% 25.0% 35.0% Value Index 23.3% 16.6% 10.0% Momentum Index 23.3% 16.6% 10.0% Quality Index 23.3% 16.6% 10.0% 4/6 Helvetia Fondazione d investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico

5 Strategia d investimento vantaggiosa grazie a partner consolidati. I due gruppi d investimento investono in serie indicizzate basate sul rendimento e sul rischio di Notenstein Asset Management SA. Questi diversi indici sono composti, sulla base di diversi criteri come Value, Quality, Momentum (basati sul rendimento) ovvero Parità del rischio e Volatilità minima (basati sul rischio), dalle 50 maggiori imprese dello SPI. L allocazione dei diversi fondi indicizzati viene adeguata in modo dinamico alle aspettative del mercato. L obiettivo d investimento in linea di principio è quello di ottenere uno Sharpe ratio superiore allo SPI. I vostri vantaggi per una gestione dinamica delle serie indicizzate basate sul rendimento e sul rischio: L Helvetia Fondazione d investimento vi offre la possibilità di investire sul mercato azionario svizzero in prodotti indicizzati innovativi, dinamici e unici. Grazie ai nuovi gruppi d investimento l Helvetia Fondazione d investimento crea un intelligente opportunità di diversificazione rispetto all indice classico. Ottenete accesso al Net Asset Value senza costi di transazione ai diritti. Potete approfittare delle conoscenze e dell esperienza di tre partner consolidati: Helvetia Fondazione d investimento, la vostra fondazione d investimento dal 1993, specializzata in veicoli d investimento indicizzati per le casse pensioni. Notenstein Banca Privata SA, un affiliata di Raiffeisen Svizzera, è specializzata nella consulenza d investimento e nella gestione patrimoniale. Notenstein Asset Management SA, a sua volta affiliata di Raiffeisen Svizzera, è specializzata nell' asset management per investitori istituzionali e offre le competenze d'investimento Sostenibilità, Multi-Asset, Managed Futures nonché Indexing da un unico partner. Un comitato d investimento esperto della Notenstein Asset management SA, che per entrambi i gruppi d investimento garantisce una gestione dinamica dei fondi indicizzati basati sul rendimento e sul rischio sulla base della stima di mercato. Helvetia Fondazione d investimento: il vostro partner in materia di investimenti dal 1993 Dal 1993 l Helvetia Fondazione d investimento affianca con competenza le casse pensione (autonome e semiautonome) nella gestione delle loro attività (nell attivo). L investimento sicuro, sostenibile e vantaggioso dei fondi delle casse pensioni è il compito principale. Come membro della Conferenza dei gestori di fondazioni d investimento (CAFP), l Helvetia Fondazione d investimento soddisfa gli elevati standard di qualità e trasparenza definiti dalla CAFP. Notenstein Asset Management SA Notenstein Asset Management SA è specializzata nella gestione patrimoniale per investitori istituzionali e offre a questa cerchia di clientela dalle esigenze molto qualificate le competenze d investimento sostenibilità, Multi Asset, Managed Futures nonché Indexing da un unico partner. Notenstein Asset Management SA è un affiliata di Raiffeisen Svizzera e occupa circa 125 collaboratori nelle sedi di Basilea, Losanna, San Gallo e Zurigo. L azienda è presente a Monaco di Baviera, Vaduz e Vienna con proprie affiliate o succursali. La sede principale si trova a San Gallo. Notenstein Banca Privata SA Notenstein Banca Privata SA è un affiliata di Raiffeisen Svizzera, il terzo gruppo bancario svizzero. È specializzata nella consulenza d investimento e nella gestione patrimoniale. La banca sangallese è presente in dodici località in Svizzera, occupa circa 600 collaboratori e ha in gestione patrimoni per CHF 16 miliardi. 5/6 Helvetia Fondazione d investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico

6 Avvertenza legale Le informazioni riportate nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti di fiducia, ma non hanno alcuna pretesa di esattezza e affidabilità per quanto riguarda le performance, i mercati e l andamento cui si fa menzione nel documento. La performance registrata in passato non costituisce necessariamente un indicazione del rendimento futuro. Il documento è stato redatto senza tenere conto di obiettivi d investimento specifici, di una particolare situazione finanziaria o di speciali esigenze di un certo destinatario. Il presente documento ha finalità puramente informative e non costituisce un incentivo né un invito all acquisto o alla vendita di determinati prodotti. Si autorizza l utilizzo dei dati previa indicazione della fonte. Qualora la versione italiana presentasse discrepanze rispetto alla versione tedesca, fa fede la versione tedesca. Helvetia Fondazione d investimento St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea T (24 h), F Membro della CAFP La Sua Fondazione d investimento svizzera. 6/6 Helvetia Fondazione d investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico

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