LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE

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1 LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE

2 MATERIE PRIME PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TENDENZE PREZZI Nel secondo trimestre dell anno, si conferma prevalentemente in calo il trend degli indici di quotazione media della materia prima conciaria, seppur con intensità diverse e alcune eccezioni Ancora cali lievi ma costanti per vitelli e taglie bovine medio-piccole (vitellame), ad esclusione delle origini francesi ed australiane (sostanzialmente invariate nel periodo in esame) Indice medio tornato al ribasso per le vacche, ma sempre forte volatilità e andamenti differenti tra le singole varie piazze (forti perdite negli USA, ancora qualche rimbalzo positivo in Francia e decrementi nel resto d Europa) Continuano a calare diffusamente le quotazioni dei tori, con cali significativi soprattutto a giugno Indice delle ovine in leggero calo nel corso del trimestre ma sempre crescente rispetto a inizio anno Arretra anche l indice generale delle bovine wet-blue (-9% tra inizio e fine del periodo), soprattutto a causa dell andamento delle pelli brasiliane

3 MATERIE PRIME PELLI GREZZE - VARIAZIONE MENSILE INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA ANIMALE 5% Vitelli Bovetti/scottone Vacche Tori Ovine 2,0% 0% -5% -0,8% 0,0% -1,5% -1,0% -1,6% -4,7% 0,0% 0,0% -0,5% -1,4% -2,5% -1,7% -1,2% -10% -15% -14,6% Aprile Maggio Giugno

4 1I TRIMESTRE 2019 MATERIE PRIME PELLI GREZZE - VARIAZIONE DA INIZIO ANNO A GIUGNO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA/ORIGINE Vitelli -6% Bovetti, scottone, vitelloni -11% Vacche -3% Tori -26% Ovini +6% Italia -7% Italia (vitelloni) -6% Italia -2% Francia -27% Iran +17% Francia -1% Germania (scottone) -24% Francia +7% Olanda -34% Spagna -22% Olanda -16% Regno Unito (miste) -9% Olanda -13% Germania -16% Nuova Zelanda -52% Australia Spagna (vitelloni) -14% Germania -21% Nuova Zelanda Stati Uniti (miste) -28% Spagna +22% Danimarca -15% Australia (miste) Stati Uniti -38% Svezia (miste) -27% Svezia -4% Nuova Zelanda (bovetti) -4% Nuova Zelanda -6% Danimarca (miste) -15% Danimarca +3%

5 MATERIE PRIME PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TREND LUNGO PERIODO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA vitelli grezzi bovine grandi grezze ovicaprini bovine wet blue (base: )

6 MATERIE PRIME PELLI GREZZE - TENDENZE DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) Aumentano i volumi di abbattimento di bovini adulti nel primo semestre 2019 (+1% del campione globale) - Unione Europea in leggero calo complessivo (-2%), con segno positivo solo per Spagna e Irlanda; in crescita USA, Australia e Nuova Zelanda, con il Sudamerica stagnante (Brasile stabile e Argentina in leggerissima perdita) In lieve ribasso il quadro mondiale delle macellazioni di vitelli (-1%) - Sostanziale stabilità in Europa, a fronte di cali in Belgio, Germania, Spagna, Polonia e di rialzi in Italia, Francia e Olanda; in aumento USA e Paesi oceanici,cali in Argentina Segno negativo per il totale degli abbattimenti ovini: -4% nei primi 6 mesi dell anno in corso - Scendono i livelli totali in Europa, con aumenti solo in Italia e Gran Bretagna; USA in crescita mentre Nuova Zelanda e Australia mostrano segno negativo

7 1I TRIMESTRE 2019 MATERIE PRIME PELLI GREZZE - ANDAMENTO DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018 Bovini adulti: +2% +8% +7% +2% +4% +2% +1% +8% +5% -2% -2% -1% -1% -27% -9% -1% * * Vitelli: +1% +3% +3% +5% +36% +13% -4% -11% -7% -16% -16% * Ovini: +5% +1% +2% +4% +1% +3% -2% -3% -1% -9% -5% -5% -3% -8% * Gennaio-marzo (ultimi dati disponibili)

8 MATERIE PRIME ALTRE COMMODITY DI RIFERIMENTO - ANDAMENTO E TENDENZE PREZZI II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018 Dopo i picchi osservati tra fine 2018 inizio 2019, -9% -14% gli ultimi mesi dell anno in +9% corso hanno registrato un pesante crollo dei prezzi delle lane, con ribassi fino ad oltre il 28% rispetto -8% -11% all inizio del Determinante in questa +2% dinamica la drammatica frenata della domanda dei manifatturieri cinesi. Alluminio -21% Rame -11% Ferro +54% Nickel -15% Zinco -11% Alluminio -17% Rame -11% Ferro +31% Nickel -11% Zinco -16%

9 SETTORE CONCIARIO TENDENZE Nel secondo trimestre dell anno non si modifica il trend calante degli indici medi di vendita dell industria conciaria, iniziato a partire dalla seconda metà del 2018 Il panorama della produzione di pelli bovine medio-grandi risulta diffusamente negativo, sia nel trimestre di riferimento che nell aggregato semestrale, con cali intensi (spesso a doppia cifra) in tutti principali Paesi produttori UE ed extra UE e pochissime eccezioni Panorama più variegato per le bovine piccole (vitelli), che segnano cali in Italia e Germania e qualche buon recupero in Francia e Spagna Anche per il comparto ovicaprino, il quadro complessivo è in ribasso, ma sostanzialmente lieve (o addirittura in lieve aumento) in Europa e più consistente al di fuori

10 SETTORE CONCIARIO ANDAMENTO INDICI DI VENDITA II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018 Bovine medio- grandi -9% Bovine medio- grandi -7% Bovine piccole -12% Bovine piccole -11% Ovicaprine -3% Ovicaprine -4%

11 SETTORE CONCIARIO ANDAMENTO INDICI DI VENDITA II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018 Bovine medio-grandi +2% Bovine medio-grandi -24% -6% -31% -2% -22% -26% -9% -2% -28% -7% -20% Bovine piccole +10% +11% +9% -15% Bovine piccole +4% -16% Ovicaprine +3% Ovicaprine +4% -1%

12 SETTORE CONCIARIO ANDAMENTO INDICI DI VENDITA II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018 Bovine - + Bovine -15% % Ovicaprine Ovicaprine

13 SETTORE ACCESSORI E COMPONENTI ANDAMENTO INDICI DI VENDITA II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018 Lievi rialzi per il comparto nel confronto trimestrale, ma con risultati fortemente disomogenei tra i principali manifatturieri comunitari. Spicca ancora l ottima performance delle minuterie metalliche, qualche criticità invece per gli altri accessori. Stazionarie le parti per calzature. Chiude con segno positivo il confronto semestrale del settore rispetto al corrispettivo Si conferma buona la dinamica delle minuterie metalliche, qualche criticità invece per componenti per calzatura, in leggera perdita a livello UE. Stabili gli altri accessori. +2% +8% +7% +1% -1% +1% +2% +6% -3%

14 SETTORE TESSUTI E SINTETICO ANDAMENTO INDICI DI VENDITA II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018 Prevalgono le difficoltà per i tessuti e sintetici nel confronto di lungo periodo. Arrancano tutti i maggiori segmenti del comparto, in particolare sintetico e tessuti di fibre sintetiche e artificiali. Moderati ribassi per il rigenerato di fibre di cuoio. -5% -12% +2% -9% -2% -22% -6% -12% Si arresta la lenta ripresa del settore nel corso dei primi sei mesi dell anno in corso. I lievi rialzi del rigenerato infatti non bastano a compensare le forti perdite riportate sia dal sintetico che dai tessuti di fibre sintetiche/artificiali, trainati al ribasso da tutti i maggiori produttori UE. -3% -17% -9%

15 CALZATURA ANDAMENTO INDICI DI VENDITA II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018 Situazione abbastanza diversificata in Europa, dove in media si registra una sostanziale tenuta. Rialzi dell export in Asia e Brasile. Il primo semestre nel complesso evidenzia lievi peggioramenti nell area UE e conferma il trend positivo degli asiatici. +1% +1% +11% +8% +2% +9% +9% -4% -7% -5% -2% -1% -5% -9% -5% -2% +8% + +7% +4% +25% -7% +6% +1% +7% +12% +19% -12%

16 PELLETTERIA ANDAMENTO INDICI DI VENDITA II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 Diffusa vivacità in Europa, con solo qualche eccezione. L andamento Italiano appare fortemente legato alle esportazioni del lusso. I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018 Dinamica semestrale che mostra conferme in Europa, sebbene con alcune ombre. +19% +23% +22% +15% +8% +21% +29% +17% +14% +15% -12% -9% +3% +6% + +2% +7% +14% - -

17 ABBIGLIAMENTO ANDAMENTO INDICI DI VENDITA II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 Dinamica positiva nel secondo trimestre per la media dei confezionisti UE di abbigliamento in pelle. Bilancio in rosso per l area asiatica, con poche eccezioni. I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018 L andamento del semestre risente della lentezza dei primi mesi dell anno e chiude con moderato rialzo complessivo in Europa. Sempre negativo il trend dell export asiatico. +9% +2% +27% +18% +2% +13% -9% +11% -11% -10% -3% -9% + +8% -5% -25% -12% -13% -22% -12%

18 ARREDAMENTO IMBOTTITO ANDAMENTO INDICI DI VENDITA II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 Continua la dinamica incerta nel secondo trimestre per l arredamento imbottito europeo. Bene l export cinese, frenano gli ordinativi USA. I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018 Leggera flessione per il confronto semestrale in Europa, export cinese ancora in salita. +2% -7% -2% -1% -2% -5% % -3%

19 AUTOMOTIVE ANDAMENTO INDICI DI VENDITA II TRIMESTRE 2019 SU II TRIMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 SU I SEMESTRE 2018 In moderato calo le immatricolazioni di nuove auto in UE +1% -3% -3% -5% -5% Frenano tutti i principali produttori europei, con la sola esclusione della Germania, in marginale calo, e l'italia che comunque chiude il trimestre con una sostanziale tenuta. Il trend semestrale conferma l andamento del trimestre, fortemente condizionato dai risultati dei 5 mercati chiave che calano sensibilmente In flessione anche il mercato USA. E in generale dell area NAFTA. Decisa contrazione delle vendite in Cina e più contenuta in Giappone. I risultati settoriali si inseriscono in un contesto di rischio legato all andamento dell economia mondiale, per cui le previsioni di chiusura anno sono state riviste ulteriormente al ribasso.

20 LUSSO RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2019 Le crescenti tensioni politiche e commerciali a livello internazionale, insieme al rallentamento dell economia globale, non impensieriscono i maggiori brand della moda lusso mondiale, che consolidano la propria crescita nei primi sei mesi dell anno. LVMH eccellente la performance nel primo semestre 2019: +12% la crescita organica delle vendite, con la divisione moda e pelletteria in rialzo del 18%. Molto bene Louis Vuitton e Christian Dior. Buona la ricezione di Celine. Continui rialzi per Loro Piana e Loewe. Consolidamento per Marc Jacobs, Kenzo e Berluti. KERING ancora in rialzo a doppia cifra i ricavi semestrali del gruppo: +15 sul corrispettivo 2018 (tassi costanti). Prosegue la scalata di Gucci (+16% di ricavi) e Yves Saint Laurent (+17%). Peggiora Bottega Veneta (-4%). Bene i marchi minori (+20% ricavi complessivi), in particolare Balenciaga e Alexander McQueen. HERMÈS consolidamento per la maison francese: +12% i ricavi semestrali al seguito della divisione pelletteria e selleria. TOD S fatturato in contrazione nel semestre (-6% cambi costanti). Arretrano Tod s (-11%) e Hogan (-5%). Brillante invece Roger Vivier (+10%). Forte incertezza nei comparti calzatura (-5%) e pelletteria e accessori (-7%). FERRAGAMO confermati rialzi nel semestre: +4% di fatturato (tassi costanti). Bene calzature (+4%) e pelletteria (+7%). PRADA ricavi semestrali su del 2% per il gruppo, nonostante qualche incertezza nelle divisioni calzatura (-2%) e pelletteria (-1%). Stabili i ricavi di Prada (+1%). Male Miu Miu (-8%). Ritrova slancio Church s (+3%).

21 NOTE Elaborazioni e stime Lineapelle su dati forniti da istituti statistici, enti governativi, organismi internazionali, associazioni di categoria, operatori commerciali e altre fonti pubbliche/private Le sigle dei Paesi si riferiscono alla classificazione ufficiale ISO a 3 cifre Prezzi commodity. Le serie storiche dei prezzi sono calcolate sulla base delle quotazioni dei prezzi medi in dollari (USD) Prezzi pelli grezze/semilavorate. Le serie storiche dei prezzi originali sono raccolte presso operatori di settore e pubblicazioni ed indicizzate in base , mantenendo la moneta di scambio usata per gli acquisti sulla piazza di origine. A cura del Servizio Economico Lineapelle Lineapelle - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parziale