ASSEMBLEA ANNUALE ROMA 18 GIUGNO 2015 (Scuderie di Palazzo Altieri)

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1 ASSEMBLEA ANNUALE 2015 ROMA 18 GIUGNO 2015 (Scuderie di Palazzo Altieri)

2 800 1 IL MONDO E L ENERGIA TRA 15 ANNI 700 PIL +90% DOMANDA ENERGIA* +40% 300 POPOLAZIONE +20% 200 Fonte: elaborazioni UP su dati Onu, BP, WEO =100 *Scenario Current Policies NEL 2030 IL PIANETA OSPITERÀ 8,5 MILIARDI DI PERSONE, AVRÀ UN PIL DOPPIO RISPETTO AD OGGI E CONSUMERÀ IL 40% DI ENERGIA IN PIÙ 2

3 LE POLITICHE AMBIENTALI GOVERNANO GLI SCENARI DELL ENERGIA DOMANDA MONDIALE DI ENERGIA (Mtep) Current Policies ( Mtep; +6%) New Policies Scenario 450 ppm Scenario ( Mtep; -11%) Fonte: AIE - WEO ( Mtep) 2030 ( Mtep) 2030 ( Mtep) Carbone Petrolio 5% 14% 29% 22% 20% 6% 17% 26% Gas Nucleare Rinnovabili 21% 31% Mtep 9% 23% 26% Mtep 23% 28% Mtep IL PETROLIO CEDE TERRENO MA RESTA LA PRIMA FONTE ANCHE NELLO SCENARIO PIÙ VIRTUOSO 3

4 LE POLITICHE EUROPEE INDIRIZZANO LA DOMANDA DI ENERGIA DOMANDA DI ENERGIA IN EUROPA (Mtep) Fonte: AIE WEO 2014 Carbone Petrolio Gas Nucleare Rinnovabili % % 12% 18% 32% 526 Mtep 27% 16% 8% 26% 23% 340 Mtep Current Policies (+ 84 Mtep; +5%) New Policies Scenario 450 ppm Scenario (-185 Mtep; -11%) % 13% 21% % 26% 403 Mtep MA IL PETROLIO RESTA ESSENZIALE NELLA TRANSIZIONE 4

5 PERCHE INDISPENSABILE PER MOBILITÀ E TRASPORTI DOMANDA DI ENERGIA PER I TRASPORTI IN EUROPA (Mtep) Current Policies (+ 19 Mtep; +7%) New Policies Scenario 450 ppm Scenario (-43 Mtep; -14%) % 3% Fonte: AIE - WEO % Elettricità % 1% 2% % 3% 5% 84% 233 Mtep Prod. Petroliferi Biocarburanti Altri carburanti 92% 284 Mtep 72% 183 Mtep ANCHE NELLO SCENARIO AMBIENTALE PIÙ VIRTUOSO 5

6 CHE PREVEDE IMPORTANTI RIDUZIONI DELLE EMISSIONI EMISSIONI GHG: -20% EFFICIENZA ENERGETICA: 20% RINNOVABILI: FINO AL 20% EMISSIONI GHG: -40% EFFICIENZA ENERGETICA: 27% RINNOVABILI: fino al 27% RIDUZIONE GHG TRASPORTI: 10% RIDUZIONE GHG TRASPORTI: 30% Efficienza raffinerie (EII) Riduzione degli attriti (lubrificanti) Recupero energia Miglioramento (auto ibride/combustibili) combustione (fuel) Riduzione perdite calore Auto convenzionali Miglioramento efficienza veicoli Riduzione carbonio nei fuel Auto a basso carbonio Elettricità a bassa CO 2 Biocarburanti avanzati Gpl, Gas naturale compresso, Gnl Smart mobility E RICHIEDE EVOLUZIONE TECNOLOGICA NEI PRODOTTI E NEI PROCESSI DI RAFFINAZIONE 6

7 RAFFINAZIONE FONDAMENTALE ANCHE NEL DOMANDA DI ENERGIA PER I TRASPORTI IN EUROPA (Mtep) Elettricità Biocarburanti Gas naturale OC GPL Jet fuel 84% 2030 Contributo % prodotti raffinati 72% % 62% % Diesel 92% % 50 27% Benzina 0 Fonte: elaborazioni UP su dati AIE WEO 2014 New Policies Scenario 450 ppm Scenario INDISPENSABILI I PRODOTTI RAFFINATI NEI TRASPORTI 7

8 US $/bbl PERMANGONO LE DIFFICOLTÀ STRUTTURALI Calo dei consumi 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 COSTO DELLA LEGISLAZIONE UE E ITALIANA Fitness check (UE) Studio IHS (UE) IHS (Italia) IHS (UE Futura) Concorrenza raffinerie extra UE (incentivi, ridotti oneri ambientali e sociali, bassi costo energia e greggio) Costo crescente della legislazione UE FITNESS CHECK DELUDENTE MA PER IL FUTURO SI PUÒ ANCORA INTERVENIRE 8

9 UNO SCALINO TUTTO ITALIANO PER LA RAFFINAZIONE Costi operativi superiori al NWE Elevato costo dell energia e del greggio Inefficienza sistema portuale italiano Margini inferiori al NWE Il recente miglioramento dei margini è congiunturale PERMANGONO SERI PROBLEMI STRUTTURALI DI PERDITA DI COMPETITIVITÀ CHE METTONO A RISCHIO LA SOSTENIBILITÀ FUTURA 9

10 UN IMPEGNO CONCRETO PER RAFFINERIE SEMPRE PIÙ SOSTENIBILI QUALITÀ DEI FUELS EMISSIONI NEI PROCESSI Tenore di zolfo - ppm Benzina Gasolio Aromatici nelle benzine - % SO 2 (ton) PST (ton) Densità gasolio - kg/m Benzene nelle benzine - % COV (ton) NOx (ton) Fonte: elaborazioni UP su dati Ispra PER MINIMIZZARE ANNO DOPO ANNO L IMPATTO SULL AMBIENTE 10

11 G (cumulati reali 2014) VENT ANNI DI IMPEGNO PER LA QUALITÀ E L AMBIENTE Fonte: elaborazioni UP su dati Associate Investimenti G di cui ambiente UNO SFORZO TECNOLOGICO CHE HA RICHIESTO INNOVAZIONE, RICERCA E INVESTIMENTI PER 21 MILIARDI DI EURO 11

12 IL FUTURO DELLA RAFFINAZIONE ITALIANA È IL RIGHTSIZING Cresce la domanda di gasolio e cala quella di benzina e altri prodotti Mton 45,0 40,0 40,8 EVOLUZIONE COMPOSIZIONE CONSUMI PETROLIFERI Crescente impiego di biocarburanti avanzati Riduzione del tenore di zolfo dei bunker 35,0 30,0 25,0 30,7 Gasolio Aumenta la complessità delle raffinerie 20,0 18,0 Standard ambientali più stringenti 15,0 Nuovi investimenti per incontrare i mutamenti della domanda adeguando configurazione e capacità 10,0 5,0 0,0 4,0 Benzina GPL Biocarburanti Olio Combustibile Fonte: elaborazioni UP su dati Mise LA RAFFINAZIONE ITALIANA DEVE ESSERE MESSA NELLE CONDIZIONI DI COMPETERE 12

13 IL RIGHTSIZING È UNA GRANDE OPPORTUNITÀ SITI IN ESERCIZIO adeguare gli impianti per variare le rese dei prodotti incontrare i nuovi limiti emissivi continuare messa in sicurezza operativa per futura bonifica SITI IN TRASFORMAZIONE decommissioning strutture produttive trasformazione impianti (poli logistici, bioraffinerie, ecc..) recupero aree brownfield per altro utilizzo (impianti fotovoltaici, altre rinnovabili, attività ecocompatibili, commerciali, ecc..), riducendo il consumo di suolo RICHIEDE INVESTIMENTI E INTERVENTI AMBIENTALI PER CONSERVARE UN SETTORE STRATEGICO 13

14 NECESSARI TEMPI CERTI E PRESCRIZIONI REALISTICHE Bonifiche Approvati 85% dei progetti acque e 60% terreni Recenti semplificazioni normative positive per più rapida attuazione degli interventi ottimizzazione delle risorse riutilizzo delle aree in sicurezza Servono semplificazioni e certezza dei tempi Risorse adeguate per valutazione dei progetti presso i Ministeri competenti e gli Istituti di riferimento Autorizzazione integrata ambientale - AIA Tutte le AIA saranno riviste in tempi rapidissimi Necessaria una governance centrale per l applicazione di criteri omogenei: Prevedere rispetto limiti BAT superiori Utilizzo di tutte le flessibilità comunitarie Efficace coordinamento con specificità territoriali Reti di monitoraggio nazionali finanziate anche con le tariffe AIA SU TUTTO PESA LA LEGGE SUGLI ECOREATI 14

15 ECOREATI: LEGGE CONDIVISIBILE MA INATTUABILE D ACCORDO SU INASPRIMENTO SANZIONI PER CRIMINALITÀ AMBIENTALE Non adeguata distinzione tra colpa e dolo (limitata all entità di pena) Tecnicamente irrealistico «ravvedimento operoso» Indeterminatezza del delitto di inquinamento e di disastro ambientale PER IL COLPOSO SERVONO MECCANISMI PREMIALI PER CHI BONIFICA SENZA INDUGIO 15

16 IL RIGHTSIZING DELLA LOGISTICA ITALIANA Si ricerca la massima efficienza in tutte le fasi produttive e distributive, ottimizzando anche il sistema logistico RIPARTIZIONE MOVIMENTATO NEI PORTI 39% Movimentati via mare non solo greggio e prodotti importati ed esportati, ma anche tutti i prodotti cabotati. L Italia è la prima in Europa per l attività di cabotaggio 61% Fonte: elaborazioni UP su dati MIT 2013 greggio e prodotti petroliferi altre merci movimentate E LA CENTRALITÀ DEI PORTI 16

17 PORTI INEFFICIENTI PREGIUDICANO LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE I traffici petroliferi sono gravati da: tasse portuali disomogenee e più alte rispetto all Europa TARIFFE DEI SERVIZI PORTUALI IN ITALIA VERSO L'EUROPA Costo complessivo in euro per nave (*) servizi portuali non concorrenziali concessioni demaniali di breve durata rispetto ad investimenti MEDIA PORTI UE con elevati oneri anche per il consumatore finale - Fiumicino (boa) Civitavecchia Gaeta Genova Augusta Milazzo (*) Tariffe 2014 con un fuori-orario per navi da 30/35KTonn. IMPROROGABILE UN INCISIVO PIANO DEI PORTI E DELLA LOGISTICA 17

18 LOGISTICA: QUALCOSA SI È GIÀ FATTO DISLOCAZIONE SCORTE BENZINA Positivo utilizzo logistica esistente da parte di AU/OCSIT, per copertura di 3 giorni di scorte ottimizzando il sistema GASOLIO OLIO COMBUSTIBILE JET FUEL In fase di definizione da parte del GME Piattaforme, facoltative, per mercato all ingrosso e logistica petrolifera Autotrasporto: superamento costi minimi a seguito Sentenza della Corte di Giustizia UE, ripristinata la libertà contrattuale PIANO SVILUPPO SCORTE AU/OCSIT (giorni di scorta) MA OCCORRE PORRE ATTENZIONE AI COSTI DI SISTEMA

19 UN RIGHTSIZING ANCHE PER LA RETE AUTOSTRADALE Proseguito crollo vendite oil per disaffezione dell utenza Le cause: eccessivo numero impianti, alti costi di gestione, royalties fisse sproporzionate Nel 2014 proroga affidamenti per ristrutturazione 110 Indice 2007 = EFFETTI DELLA CRISI SUI VOLUMI DI VENDITE AUTOSTRADALI Traffico autostradale Volumi Rete ordinaria -10% DAL % Nel 2015 Atto di indirizzo debole e parziale; urgente Piano di razionalizzazione incisivo Preoccupazione per tempistiche procedure di affidamento (oltre 230 aree in sei mesi) Fonte: elaborazioni UP su dati Aiscat e Mise Volumi Rete autostradale -52% UNA OPPORTUNITÀ MANCATA? 19

20 Numero pp.vv. LA RETE ORDINARIA APERTA E COMPETITIVA Eliminati vincoli all entrata Ma la rete non si ristruttura: barriere all uscita, logiche «non economiche»? EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA RETE DEI CARBURANTI (AL ) Positiva semplificazione delle procedure di bonifica da parte del Ministero dell Ambiente Proposta unitaria settore al MISE per avvio ristrutturazione con: - costituzione anagrafe impianti - chiusura p.v. chiaramente insicuri Effetti proposta importanti per: - sicurezza della viabilità - decoro nei centri urbani Fonte: elaborazioni UP su dati Associate e stime MA OCCORRE INNESCARE UN PROCESSO VIRTUOSO DI RAZIONALIZZAZIONE 20

21 PREZZI EUROPEI, MA STRUTTURA NON EUROPEA Fonte: elaborazioni UP EROGATO MEDIO PP.VV. 000/mc a fine anno Regno Unito: Francia: Germania: Spagna: Olanda: Italia: STACCO PONDERATO BENZINA+DIESEL /litro 0,030 0,027 0,025 0,022 0,019 0,020 0,020 0,014 0,015 0,010 0,008 0,005 0,005 0, gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 Fonte: elaborazioni UP su dati Mise Recepire nel DDL concorrenza la proposta unitaria di ristrutturazione del settore Rimuovere vincoli all esercizio dei p.v. Ampliare tipologie rapporti contrattuali azienda/gestore RIDARE SOSTENIBILITÀ ANCHE COMBATTENDO L ILLEGALITÀ 21

22 Crescenti attacchi ad accettatori di banconote e ad oleodotti Impianti carburanti i più colpiti 12,00 10,00 8,00 6,00 5,4 7,5 CRESCE L ILLEGALITÀ A DANNO DEGLI ONESTI INDICE DI RISCHIO PV* 8,5 10, ,5 PUNTI VENDITA 4,6 CONFRONTO CON ALTRI SETTORI 2 PV carburanti farmacie banche uffici postali tabaccherie 1,4 1 4,00 2,00 0, * N impianti che hanno subito attacchi/ogni 100 impianti di proprietà Fonte: Rapporto OSSIF 2014 Limitatissimo utilizzo della moneta elettronica (15%) Sospetto mercato parallelo di prodotti illegali (senza assolvimento accisa e IVA) NECESSARIE AZIONI COMBINATE CON AUTORITÀ COMPETENTI 22

23 LA LOTTA ALL EVASIONE E CONTRABBANDO È UNA PRIORITÀ Positiva regolamentazione più stringente acquisti di prodotti senza pagamento IVA Positiva disciplina importazioni di prodotti da paesi extra-ue a forte instabilità politica Positiva definizione di indicatori di rischio per la prevenzione di frodi (IVA e accise) sulla rete carburanti Necessaria revisione delle condizioni di rilascio delle autorizzazioni ai depositi fiscali PER EVITARE DISTORSIONI ALLA CONCORRENZA E GARANTIRE IL GETTITO 23

24 L ALTA FISCALITÀ COLPISCE IL SETTORE E I CONSUMATORI SULLE IMPRESE Total Tax Rate nel 2014 oltre il 62% Robin Tax dichiarata illegittima ma non retroattivamente Riforma degli estimi catastali introduce nuovi oneri (impianti imbullonati) Mancato reverse charge per oil /1.000 litri 900,0 800,0 700,0 728,4 ACCISE - EVOLUZIONE PREVISTA FINO AL 2021 Benzina 842,0 Gasolio 741,0 SUI CONSUMI Resta nodo tassazione sui carburanti prevista in crescita fino al 2021 Clausole di salvaguardia per un totale, se esercitate, di circa 3 miliardi di euro 30% 25% 20% 15% 10% 5% 10% IVA - EVOLUZIONE PREVISTA FINO AL % 13% 25,5% 600,0 0% 617, feb-14 dic-14 gen-15 lug-15 gen-16 gen-17 gen-18 gen-19 gen-20 gen-21 gen-22 aliquota agevolata aliquota ordinaria E CRESCE ANCORA DI 14 CENT SU BENZINA E GASOLIO TRA

25 CONCLUSIONI IL SETTORE PETROLIFERO È PRONTO A GESTIRE IL CAMBIAMENTO E A TRASFORMARSI PER CONTRIBUIRE ALLA TRANSIZIONE SPESSO SI AVVERTE UNA SENSAZIONE DI UN DISINTERESSE NEI CONFRONTI DEL SETTORE NON DARE PER SCONTATO CHE L INDUSTRIA PETROLIFERA DEBBA ASSICURARE IL RIFORNIMENTO AL PAESE SEMPRE E COMUNQUE IL CONTRIBUTO DEL SETTORE ALL ECONOMIA NAZIONALE È RILEVANTE IN SEDE POLITICA E DI OPINIONE PUBBLICA OCCORRE UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DEI PROBLEMI LA SUA SCOMPARSA DEVE ESSERE VALUTATA IN TERMINI DI «IMPATTO AMBIENTALE ESTERNALIZZATO», IMPATTO SOCIALE E PERDITA DI UN IMPORTANTE KNOW-HOW TECNOLOGICO E DI COMPETENZE BISOGNA EVITARE DI ESPORRE IL PAESE A RISCHI SUL FRONTE DELLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI 25