Le nuove sfide della profumeria italiana. Overview Mercato Profumeria Selettiva

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1 Le nuove sfide della profumeria italiana Overview Mercato Profumeria Selettiva Milano, 25 Giugno

2 Come si era chiuso il 2012? 3

3 Tutti gli indicatori macroeconomici mostravano nel 2012 un generale deterioramento. Prodotto Interno Lordo -2,3% Disoccupazione 11,9% Inflazione 3,0% Spesa delle famiglie - 3,3% Reddito disponibile - 2,1% Propensione al risparmio - 0,5%

4 Tale contesto ha impattato negativamente sulle vendite al dettaglio, anche durante le festività, dove hanno prevalso le last minute sales in tutti i canali e comparti. 6, ,8 4,8 gen-11 1,7 1,1 0,7 0,0-0,5-0,1-0,3 feb-11 mar-11 apr-11-1,4-2,2 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11-1,6-1,6 1,7 1,2 1,4-4,0 1,3 0,1 set-11-1,1 dic-11 nov-11 ott-11-2,5-2,1-2,4 gen-12-1,8-3,8 feb-12-2,1 mar-12-1,3 1,0 apr-12 2,7 2,0 1,3 1,1 0,5 giu-12 mag-12 lug-12-1,2 ago-12-1,3-2,5-4,0 set-12-1,3 ott-12-2,0 nov-12-0,6 dic-12-2,4-3,4-3,9 gen-13 feb-13-2,2-1,9 mar-13-3,9 FOOD NO FOOD -4,9-7,1-5,3-6,1 Fonte Istat: Vendite al dettaglio Var% a Valore

5 Anche il mercato Beauty in tale contesto, dopo 3 anni di crescita, ha registrato una flessione La profumeria pur mantenendo la leadership ha perso 1.4 punti quota in tre anni a favore dei Casa Toilette. Farmacia stabile sul 24% Mio +2,4% +1,1% +1,5% (-1,7%) 2,3% 2,5% 2,5% 2,7% 10,4% 11,0% 12,0% 13,1% Parapharmacies 23,5% 24,3% 24,2% 24,1% Drug Specialist 30,9% 29,4% 29,0% 28,6% Pharmacies Hyper+Supermarket 32,9% 32,9% 32,3% 31,5% Selective Channel Total Market (value sales) year 2012 = 6,07 Billions euros (-1,7%) Fonte Cross channel Monitor: IRI/IMS/NPD 6

6 Per il Beauty, gli unici canali (monitorati) in area positiva sui 4 anni sono stati i Casa Toilette e le para farmacie. La profumeria torna in area negativa dopo 2 anni di flat 25,0% 20,0% 21,7% 17,4% Selective Channel 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% 10,1% 6,8% 4,3% 3,9% 0,2% 1,6% -3,2% -2,6% 10,9% 6,8% 4,8% 3,3% 1,7% 0,5% -2,0% -1,2% -3,0% -3,9% Hyper+Supermarket Pharmacies Drug Specialist Parapharmacies -10,0% Total Market (value sales) year 2012 = 6,07 Billions euros (-1,7%)

7 La profumeria selettiva si conferma canale «esclusivo» nelle Fragranze (86%) e leader nel Make-up (60%), mentre nello Skincare, i Super+ Iper e le Farmacie rappresentano insieme quasi il 70% del mercato a valore. 918 Mio (-3,5%) Mio (-1,7%) 828 Mio (+0,6%) 10,3% 2,7% 3,5% 1,3% Parapharmacies 12,8% 17,6% Drug Specialist 9,8% 31,9% 11,8% Pharmacies 85,9% 37,3% 59,5% Hyper+Supermarket Selective Channel 14,7% Fragrances Skincare Makeup Total Market (value sales) year 2012 = 6,07 Billions euros (-1,7%) 8

8 Oltre ai classici canali Beauty, si afferma sempre più il canale diretto dei Monobrands Stores, non solo di derivazione cosmetica ma anche di origine Fashion Retail.

9 Anche l E-commerce, derivante sia dai Pure players (Amazon, E-bay ) che dagli e-shop di negozi fisici, mostra una netta controtendenza rispetto alle vendite off- line. 41,7 Mio italiani con accesso Internet 21 MLD E-commerce in Italia +12% 2012 vs ,3% peso Salute & Bellezza +19% atteso nel 2013 Fonte casaleggio e associati The NPD Group, Inc. Proprietary and Confidential 10

10 Guardando al 2013, quali sono le prospettive? Proprietary and Confidential 11

11 Il 2013 conferma il critico contesto congiunturale del 2012, ma con un marcato rallentamento dell inflazione Tasso di Inflazione atteso ,5% Indici di Fiducia stabili sui livelli 2012 commercio consumatori 2,72,7 2,83 3,4 3,33,33,2 3,33,33,3 3,2 3,3 3,1 3,23,2 2,6 2,52,32,21, ,6 1,1 1, lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 jan13 feb-13 march13 apr-13 may13 60 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre gen-13 Febbraio Marzo Aprile Maggio Vendite al dettaglio in frenata Disoccupazione ancora in crescita gen-12 1,3-2,1 feb-12 3,8-1,3 mar-12 4,8 1,0 apr-12-4,9-7,1 mag-12 1,3-2,5 giu-12 2,7-1,2 lug-12-1,3-4,0 food ago-12 1,1 set-12 0,5-1,3-2,0 ott-12 no food -2,4 nov-12-0,6 dic-12-3,9-3,4-4,0 gen-13-2,2-1,9-3,2 feb-13 2,0-3,9 mar-13-5,3-6, , , ,5 10 9,5 9 8,5 8 gen-12 9,6 feb-12 11,311,311, ,710,710, ,310,6 10,4 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 gen-13 11,911,911,9 12 feb-13 mar-13 apr-13

12 In sintesi i primi 5 mesi del 2013 mostrano un inizio simile al 2012, sebbene leggermente peggiorativo anche a causa delle pessime condizioni climatiche da marzo a maggio. TOTAL Market - YTD May 2013 Vendite a Valore in YtD May Mio 697 Mio 660 Mio -4,1% -5,4%

13 Il comparto in maggiore sofferenza si conferma lo Skincare (soprattutto Body&Hygiene), il Make up mostra un peggioramento rispetto al 2012 (soprattutto la parte «color»), mentre le Fragranze riducono le perdite. Value %ch YtD May2013-4,1% 2012 Total Market -5,4% ,0% Fragrance -2,5% -1,0% -5,7% Make up -8,4% -6,6% Skincare

14 12M11 01M12 02M12 03M12 04M12 05M12 06M12 07M12 08M12 09M12 10M12 11M12 12M12 01M13 02M13 03M13 04M13 05M13 06M13 I singoli mesi del 2013 confermano le dinamiche di fine anno. Giugno, complice il ritorno del bel tempo, mostra segnali di recupero, soprattutto nel Make up, nel Face skincare e nelle Fragranze. Euro ( ) % Change total Prestige 0,1 1-1,1-3,1-3,9-3,2-4,5-4,5-3,9-4,3-4,7-4,6-3,8-4,4-2,4-4,2-5,7-6,7-10,1 * * Prime 3 settimane di Giugno

15 Come sono andate le festività nel 1 Semestre 2013? W07 W12 W W W19

16 Le Fragranze Donna mostrano durante le 3 festività 2013 una performance media allineata al I gift sets evidenziano maggiori vendite per la festa della mamma 2013 e crescono complessivamente del 6%. sales - Total Woman Fragrances (-1,8%) Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 sales - Gift Sets Woman Fragrances (+6,1%) W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23

17 Le Fragranze Uomo mostrano un lieve calo per S.Valentino, come pure nel periodo Festa del Papà+Pasqua, -3,6%. I gift sets, in generale flessione del -6%, mostrano un calo in particolare per le festività del -13%. sales - Men Fragrances (-2,6%) Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 sales - Gift Sets Men Fragrances (-6,0%) W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23

18 Il Make up sembra mostrare una minore sensibilità alla festività rispetto al 2012, in particolare i gift sets mostrano minori vendite nelle festività 2013 sales - Make up (-4,7%) Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 sales - Gift Sets Make up (-7,4%) W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23

19 Lo skincare Face sembra mostrare un maggior appiattimento delle vendite e minori picchi festivi. Il Sun mostra un trend allineato al I gift sets skincare sono significativamente più performanti rispetto al 2012 (+9,4%), specie per la festa della mamma. sales - Skincare (-7,7%) Face 2012 Sun 2012 Face 2013 Sun 2013 W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno sales - Gift sets Skincare (+9,4%) W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23

20 Quali carte stanno giocando i Retailers e i Manufacturers in tale contesto? Proprietary and Confidential 22

21 Da parte del Trade

22 Intense Operazioni Promozionali e In store activities,, in partnership con l industria Gift with Purchase and purchase with purchase Concorsi : Travel, vouchers, tablet, event, concert,. Discount e fidelity card. Più «Value cheques» per stimolare il ritorno sul pdv The NPD Group, Inc. Proprietary and Confidential 24

23 Crescenti sforzi di marketing, quali CRM / Direct marketing per migliorare la fedeltà del consumatore attraverso le fidelity card The NPD Group, Inc. Proprietary and Confidential 25

24 Sulle Promozioni di prezzo, sulle Fragranze prestige, notiamo un incremento sia della intensità promozionale, dal 15% al 17%, sia dello sconto medio praticato, dal 20% al 22%. % of value sales on promo - Total Fragrances -6% +29% 0 +13% 17% % change sales off promo in YE April 2013 (-3,1% Totale) +50% 11% 15% 7% Sales on promo definition: total sales recorded per store per week for skus with a 10%+ price discount Note: the % sales on promo measure highlights the importance of promotion in the sales. It s not providing impact or efficiency indications.

25 Miglioramenti della shopping experience attraverso new concept stores & restiling New concept stores & restiling The new format opened by La Gardenia Extension of Excelsion Concept Store Switch of Olimpia Beauté Emerging New Concept Store: «Niche Fragrances Parfumeries» Acqua di Parma Le Labo Bar a Parfums Limoni Restiling Bestlight new concept 27

26 Razionalizzazione della rete (aperture e chiusure) e spinta all aggregazione e partnership tra retailers: il gruppo Ethos supera le 200 porte affiliate e nasce il nuovo consorzio The NPD Group, Inc. Proprietary and Confidential 29

27 Un forte sviluppo dell e-shop da parte delle principali catene di profumeria, che propongono offerte e servizi esclusivi ai shoppers on line. The NPD Group, Inc. Proprietary and Confidential 30

28 Forte attenzione ai temi etici con l evento di Charity del canale, La Forza del sorriso The NPD Group, Inc. Proprietary and Confidential 31

29 Da parte dell Industria

30 Iniziative per incrementare la visibilità della marca e/o del canale Anniversary celebration Innovative communication Men s testimonial Virtual testimonial Charity activities 33

31 Make up / Make Up Iniziative dall Industria per capitalizzare su Franchise cross category o cross segment spinta al multi-purchase Make up / Skincare Make up / Fragrances

32 Forte attenzione alla variabile Prezzo da parte di alcune marche, per trattenere i propri consumatori nel canale e intercettare target giovani Stop al Price increase Operazioni di Price repositioning Offerta crescente di Gift sets «Value for money» 35

33 Sempre maggiore integrazione Offline Online da parte delle principali marche Si moltiplicano le presenze ufficiale di brand su piattaforme social in modo strutturato, pianificato e integrato con la comunicazione classica. Per le marche che hanno distribuzioni indirette è un occasione per entrare in contatto diretto con i consumatori, stabilendo dialogo e conversazione costante con i propri fan e prospects fino ad arrivare alla collaborazione partecipativa Il consumatore multicanale desidera relazionarsi con il brand attraverso multipli touch point di accesso, mescolando modalità tradizionali a nuovi modi interattivi la sfida è integrare e fondere modelli tradizionali e innovativi. 36

34 Introduzione dei Tablets e Mobile devices quali strumenti di diagnostica della pelle Vichy, Clinique, Galénic e altre marche cosmetiche hanno lanciato i loro sistemi di diagnostica della pelle, ispirati agli apparecchi di misurazione dei laboratori cosmetici, per identificare le singole esigenze di cura della pelle e ricevere suggerimenti personalizzati. Questo approccio consulenziale-personalizzato, potrebbe dare una spinta alle vendite del canale 37

35 Guardando all estero, osserviamo innovativi sistemi di Vendita / Tester di prodotti Beauty Selfridge Dior Dramming Fontain you receive your 3-4 day sample Chanel vending machines at Selfridges

36 Outlook 2013 From a headline perspective, there will be quite a lot of similarities between the two years... expect weakness early in the year then acceleration later in the year there are some significant risks in the near term that we will have to put behind us. Jan Hatzius - Chief Economist, Global Investment Research, Goldman Sachs Beauty Expectations Continued challenges Weaker growth and declines, U.K. France Italy Spain Continued growth Robust activity across categories U.S. Hot Off the Press Beauty Industry: 2012 Year in Review The NPD Group, Inc. Proprietary and Confidential 39

37 Lessons learned per affrontare al meglio il 2013 Comunicare e investire sui plus del canale Qualità dei prodotti Expertise&professionalità Ampiezza di offerta (anche di prezzo!) Lusso «accessibile» Saper intercettare i target giovani con un offerta adeguata (prodotto&prezzo), sfruttando al meglio le piattaforme social e spingendo sull Enjoy Shopping experience Trattenere i consumatori che hanno perso temporaneamente potere di acquisto, con l ascolto e delle proposte adeguate ai loro bisogni e al loro budget Non lavorare a compartimenti stagni on-line e off-line devono essere integrati in modo sistematico The NPD Group, Inc. Proprietary and Confidential 40

38 Last but not least Incrementare il dialogo tra industria e distribuzione: L unione fa la forza! The NPD Group, Inc. Proprietary and Confidential 41

39 Q&A The NPD Group, Inc. Proprietary and Confidential 42

40 Thank You Keep up with what s new at The NPD Group. Subscribe to our newsletter and other communications by visiting npd.com and clicking Subscribe. Industries Automotive Beauty Entertainment Fashion Food / Foodservice Home Office Supplies Sports Technology Toys Video Games Wireless Countries Australia Austria Belgium Brazil Canada China France Germany Italy Japan Mexico Netherlands New Zealand Poland Portugal Russia Spain Sweden United Kingdom United States The NPD Group, Inc. Proprietary and Confidential 43