Lyra News. Sistema software di CRM & Offer Management. In questo numero... SPECIALE: nuova release Lyra 3.3 Convenzioni Newsletters precedenti

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1 Sistema software di CRM & Offer Management Lyra News Aprile Anno VII - nr. 67 Link Sito Softeam Home page Lyra Il processo di interazione cliente-azienda che porta alla predisposizione dell offerta è molto complicato e comporta un elevato scambio di informazioni che aiutano a predisporre la migliore soluzione produttiva possibile cfr. Crescere per vivere Analisi dell evoluzione delle imprese italiane della macchina utensile a cura di FONDAZIONE UCIMU ed Lyra CRM & Offer Management è l applicativo software leader in Italia per l Organizzazione delle Attività Commerciali e la Gestione delle Offerte. L ambizioso obiettivo del progetto, sviluppato interamente in Italia da Softeam, è quello di integrare tutti i processi di raccolta, gestione e consolidamento delle informazioni connesse alle relazioni esistenti tra l'azienda e i propri Clienti, in un unico strumento operativo, potente e flessibile, che rappresenti un reale valore aggiunto per gli utilizzatori del sistema. Softeam propone questo breve notiziario mensile per aggiornare in maniera semplice e sintetica i propri Clienti (e i potenziali Clienti), sulle proprie attività, ed in particolare sulle nuove funzionalità che costantemente contribuiscono alla crescita dell applicativo. In questo numero... SPECIALE: nuova release Lyra 3.3 Convenzioni Newsletters precedenti info@softeam-tsa.it Lyra News - aprile Pag. 1 di 7

2 SPECIALE: nuova release Lyra 3.3 Aprile 2009: è ufficialmente disponibile la nuova release 3.3 di Lyra. Ormai leader in Italia nel proprio segmento di mercato, la nuova versione di Lyra punta su una serie di migliorie operative e di nuove funzioni applicative, per riconfermarsi anche nei prossimi anni il miglior software di gestione dei processi e delle attività commerciali aziendali. In gran parte frutto dei suggerimenti, delle segnalazioni e del fondamentale contributo costruttivo dei Clienti, la nuova release 3.3 rappresenta il risultato dell impegno Softeam sul progetto Lyra, che continua il proprio percorso di crescita in termini di contenuti, funzionalità, referenze Gli sviluppi e gli investimenti in corso sull area Service e Postvendita sono un ulteriore conferma di questo impegno ormai decennale. Nella nuova release sono contenute una serie di nuove funzioni, in parte già rilasciate nel corso degli ultimi mesi, e una serie di interventi di bugfix e restyling. Alcune delle nuove funzionalità sono già in uso presso le aziende clienti, in particolare nei casi in cui è stato scelta la modalità di sviluppo congiunto : a fronte di una specifica richiesta o necessità di un cliente, quando questa sia ritenuta di interesse generale e comunque di arricchimento dell applicativo, il rilascio viene anticipato in modalità beta tester e i costi di sviluppo vengono addebitati al cliente per una quota parziale e forfettaria, con l accordo che lo sviluppo sarà inserito appunto nel prodotto standard, riducendo in questo modo i costi per il cliente e contribuendo alla crescita dell applicativo. Di seguito riepiloghiamo alcune delle principali funzioni incluse nella release 3.3. Nuove funzioni e miglioramenti Area Configuratore o Gestione Regole: all interno del configuratore grafico di prodotto, sul TAB Regole, sono state inserite nuove possibilità di definizione per le specifiche tecniche ammissibili, le opzioni compatibili e le relazioni tra i vari elementi, con possibilità di creazioni interattive guidate di offerte; o Totalizzatori: è stata potenziata la funzione che permette di creare subtotalizzatori all'interno della struttura ad albero ; o DTP - Gestione Dati Tecnici di Prodotto (modulo opzionale): consente di associare ad un offerta in fase di generazione, una serie di informazioni di carattere tecnico, specifiche della singola offerta. È un modulo opzionale, particolarmente rivolto alle aziende produttrici di macchine/impianti, per le quali sia importante potere classificare e storicizzare il prodotto finito oggetto di lavorazione della propria macchina/impianto; info@softeam-tsa.it Lyra News - aprile Pag. 2 di 7

3 Nuove funzioni e miglioramenti Area CRM o Sedi Alternative: si tratta di un nuovo TAB sull anagrafica, che consente la creazione di legami tra due o più anagrafiche. Particolarmente utili per associazione clienti/agenzie, indirizzi di consegna/fatturazione, filiali/capogruppo La creazione del legame permette poi la generazione di statistiche aggregate; o Georeference: il modulo di integrazione con Google Maps, che consente di visualizzare graficamente su una mappa i risultati di una ricerca sull anagrafica, è stato migliorato, rendendo ora parametrica la distanza relativa alla funzione cerca nelle vicinanze ; o Installato: attraverso questo TAB sull anagrafica è ora possibile archiviare dati relativi all installato presso i clienti (sia prodotti propri che quelli di eventuali competitors). Il tipo di informazioni da memorizzare può essere definito dal cliente, in modo del tutto personalizzato; o Firme mail: la firma di un offerta comporta l impossibilità di intervenire in modifica su quella specifica offerta, in conseguenza di ciò saranno consentite solo eventuali revisioni. È possibile prevedere anche un flusso autorizzativo per garantire che non vengano inviate ai clienti offerte non siano state approvate dalla Direzione o dal Responsabile Commerciale; o Modelli Mail: è possibile creare una serie di modelli mail, attraverso la creazione di testi standard, con eventuali immagini, allegati, firme, formattazioni... Tali modelli possono poi essere utilizzati da qualsiasi funzione di invio mail presente in Lyra, a partire direttamente dalla scheda del Cliente o Referente; o Gestione Alert: creazione di alert associati alle anagrafiche Lyra. Ogni volta che si accede per qualunque necessità a una specifica anagrafica su cui sia attivata la funzione, Lyra apre un popup che segnala la problematica aperta (criticità sui pagamenti, scadenze, nominativi riservati o bloccati, avvisi generici ); o Lyra Reminder: permette di creare dei promemoria stile MS Outlook (inclusa la funzione posponi ), con possibilità di attivare la funzione anche per altri utenti. Ad esempio il reminder potrebbe essere creato da una segreteria per l Area manager fuori sede o per un gruppo di commerciali; o Lyra Calendar: il modulo è ora pienamente integrato con le funzioni CRM di Lyra. Registrare le attività svolte o da svolgere, organizzare una riunione dei commerciali, visualizzare gli impegni in sede e fuori sede dei tecnici, pianificare un attività che richieda la presenza di più collaboratori Con Lyra Calendar tutte queste operazioni possono essere gestite rapidamente e in maniera condivisa, attraverso un unica potente interfaccia grafica; o Business Card: (modulo opzionale): permette di acquisire i dati anagrafici direttamente dai biglietti da visita dei clienti, aggiornando automaticamente l anagrafica di Lyra. Utilizzando uno scanner dedicato è possibile acquisire un biglietto da visita a colori in circa 3 secondi. La tecnologia OCR (Optical Character Recognition) è dotata di migliaia di regole di riconoscimento dei campi dei biglietti da visita, allo scopo di individuare facilmente qualsiasi sfumatura di una corretta lettura di tutti i tipi di biglietti da visita. Una volta scannerizzato e interpretato il testo del biglietto da visita, il software confronta i dati acquisiti con quelli presenti nell anagrafica di Lyra, verificando se si tratta di un nuovo contatto da aggiungere, oppure di un contatto già presente, per il quale eventualmente aggiornare solo alcuni dati; info@softeam-tsa.it Lyra News - aprile Pag. 3 di 7

4 Nuove funzioni e miglioramenti Area Offertazione o Gestione Budget: la gestione dei Budget rientra tra gli strumenti fondamentali di programmazione e controllo dell andamento aziendale. Per ciascun Commerciale o Area Manager è possibile definire uno o più budget, relazionati ad un Intervallo Temporale e/o ad un Area di Interesse, con la possibilità, in qualsiasi momento di verificare gli scostamenti complessivi di budget a livello aziendale, o per singolo budget ; o Reports: i reports consentono la creazione di file in Excel completamente personalizzabili, a partire da un'origine dati generata automaticamente da Lyra, con possibile integrazione di grafici, torte, istogrammi ; o MAO - Modulo Avanzamento Ordine: permette di organizzare una serie di procedure interne, conseguenti al ricevimento di un ordine, dalla mail di ringraziamento e conferma al cliente, alla compilazione di modulistica interna... Step e autorizzazioni possono essere configurati dall'utente. Al completamento di ogni step, Lyra può inviare automaticamente una interna alle persone coinvolte nel processo di avanzamento dell ordine; o Analisi dei Fabbisogni: sulla base del parametro possibilità di acquisto associato ad ogni singola offerta e della relativa data di prevista definizione, Lyra è in grado di selezionare una serie di offerte che corrispondono a tali specifici criteri. L analisi dei relativi dati di dettaglio, aggregati poi per componente, permette una prima pianificazione degli approvvigionamenti, già a livello di offertazione; o Gestione Costi: impostando le singole voci di costo che concorrono alla creazione di un listino costi, è possibile definire la marginalità minima e massima sull offerta, aggiungere un margine di trattativa, simulare diverse tipologie di sconto, verificare il calcolo provvigionale ; o Stampe Listini: possibilità di creare più tipologie di stampe per la distribuzione dei listini di vendita; info@softeam-tsa.it Lyra News - aprile Pag. 4 di 7

5 La versione 3.3 di Lyra è identificata come Minor Release, per cui ne è conseguentemente previsto il rilascio gratuito per tutti i Clienti con regolare Contratto di Manutenzione in essere (articolo 1d del Contratto stesso), ad esclusione dei moduli definiti come opzionali. Sono invece escluse le attività di formazione e addestramento che il Cliente potrà richiedere, se lo riterrà necessario, alle vigenti condizioni. Invitiamo le Aziende Clienti a contattarci per concordare, sulla base delle reciproche disponibilità, l intervento dei Tecnici Softeam, per l installazione e la configurazione della nuova release. Contestualmente sarà rilasciata la manualistica aggiornata relativa alle funzionalità sopra illustrate. Per ogni altra informazione, vi invitiamo a contattare direttamente la Direzione Commerciale Softeam. INDICE info@softeam-tsa.it Lyra News - aprile Pag. 5 di 7

6 Convenzioni Grazie alla specificità di Lyra, che esprime da sempre il massimo delle proprie potenzialità nelle realtà aziendali di produzione/commercio di macchine o impianti a distinta complessa, Softeam ha avuto l opportunità di stipulare undici distinte convenzioni, con altrettante Associazioni di categoria ACIMAC (macchine e attrezzature per ceramica) ACIMALL (macchine per la lavorazione del legno) ACIMGA (macchine per l'industria grafica, cartaria e affini) ACIMIT (macchine per l'industria tessile) ASSOMAC (macchine e stampi per materie plastiche e gomma) ASSOCOMAPLAST (macchine per calzature, pelletteria e conceria) CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE (macchine e attrezzature per la lavorazione delle pietre naturali) GIMAV (macchine e accessori per il vetro) UCIMA (macchine per confezionamento e imballaggio) UCIMU (macchine utensili, robot e automazione) UNACOMA (macchine agricole) rappresentate in Federmacchine, la Federazione Nazionale delle Associazioni dei Produttori di beni strumentali destinati allo svolgimento di processi manifatturieri dell industria e dell artigianato (info riservate agli Associati Federmacchine): Queste Associazioni rappresentano migliaia di aziende italiane produttrici di macchine e impianti: per le aziende che fanno riferimento alle Associazioni sopra indicate si aprono interessanti opportunità, per usufruire di condizioni commerciali migliorative sull acquisto di uno strumento che rappresenta un reale valore aggiunto per le proprie attività imprenditoriali. Per ulteriori informazioni, per concordare una presentazione, e per conoscere le condizioni previste dalle convenzioni (*), è possibile contattare, senza alcun impegno, la Direzione Commerciale Softeam. (*) La convenzione non impegna in alcun modo le Associazioni, essendo limitata ad una condizione commerciale di miglior favore, interamente a carico di Softeam. INDICE info@softeam-tsa.it Lyra News - aprile Pag. 6 di 7

7 Newsletters precedenti Per chi fosse interessato alle precedenti uscite delle newsletters LyraNews, ricordiamo che le stesse sono tutte disponibili, in formato PDF,sul sito Softeam nell area Prodotti / Lyra. Di seguito l indice degli ultimi numeri: Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Ultime opportunità di acquisto alle condizioni 2008 Lyra candidato per l OPN Innovation Award Restyling sito Softeam Tips & Tricks (consigli per l uso). Personalizzazione documenti associati in offerta Lyra, per guardare con ottimismo al 2009 Nuova convenzione con UNACOMA Cancellazione sicura di dischi in Windows XP e Vista Tips & Tricks (consigli per l uso). Trasferisci dati client PFM guarda avanti, con Lyra R&S su Gphone e Blackberry Outlook: ridurre le dimensioni degli allegati Tips & Tricks (consigli per l uso). Importazione listini da fogli Excel Lyra, un rinforzo per il gestionale Lyra e la Gestione del Budget di Vendita Internet Explorer 8 RC 1 Tips & Tricks (consigli per l uso). Importazione documenti da file Word INDICE La presente documentazione si intende ad uso interno Softeam e non costituisce offerta commerciale. Tutti i marchi citati sono registrati dai rispettivi Proprietari. mailto:info@softeam-tsa.it Antonello Bonelli Direttore Commerciale Area Prodotti mailto:abonelli@softeam-tsa.it info@softeam-tsa.it Lyra News - aprile Pag. 7 di 7