Media Monthly Report Novembre 2010

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1 Media Monthly Report Novembre 2010

2 Media Monthly Report Nielsen Media, Italy Novembre 2010 Indicatori macroeconomici Andamento dei consumi Investimenti pubblicitari Audience tv e Internet Curiosità dal marketing e dai media Clicca qui per ricevere ogni mese il Media Monthly Report Per maggiori informazioni media.italy@nielsen.com Telefono:

3 Indicatori Macroeconomici: PIL e consumi PIL.: variazione % trimestrale Var. Pil cong Var. Pil tend 0,5 1,3-5,9-6,0-4,6-3,0 Consumi famiglie: var.% trimestrale Var. congiunturale Var. tendenziale 2,3 1, I Fonte: Istat II -0,5-1 -1,5-1,6-2 -2,7 08- III 08- IV 09 - I 09 - II 09- III 09- IV 10- I 10- II Secondo gli ultimi dati Istat che confrontano le vendite al dettaglio di settembre con quelle di agosto l andamento è stato leggermente migliore rispetto al 2009 ma ancora una vera e propria ripresa è lontana. Rispetto al settembre del 2009 la variazione delle vendite al dettaglio è appena del +0,3%. Sia le vendite di prodotti alimentari che non alimentari sono cresciute rispettivamente del +0,2% e del +0,3% I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II Fonte: Istat Sulla base delle informazioni finora disponibili, nel terzo trimestre del 2010 il PIL, è aumentato dello 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente e dell 1,0 per cento rispetto al terzo trimestre del L aumento congiunturale del PIL è il risultato di un aumento del valore aggiunto dell industria e dei servizi e di una diminuzione del valore aggiunto dell agricoltura. Clima di fiducia: indice mensile ISAE imprese manif. consumatori S09 O N D G10 F M A M G L A S O Fonte:Isae Nel mese di ottobre i dati Isae mostrano una ripresa del trend positivo del clima di fiducia per le imprese manifatturiere, che a settembre avevano ceduto leggermente. Per i consumatori l indice cresce mantenendosi comunque a livelli bassi rispetto agli anni precedenti ma in ripresa rispetto alla prima parte dell anno Page 3

4 3,3 Indicatori Macroeconomici: Inflazione e disoccupazione Inflazione: var.% mensile tendenziale Var. tendenziale 0,8 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3 1,7 1,6 1,6 1, G10 F M A M G L A S O Fonte: Istat Nel mese di ottobre 2010 l indice nazionale dei prezzi al consumo per l intera collettività comprensivo dei tabacchi ha registrato una variazione di più 0,2 per cento rispetto al mese di settembre e di più 1,7 per cento rispetto allo stesso mese dell anno precedente. Gli incrementi tendenziali più elevati si sono registrati nei capitoli Bevande alcoliche e tabacchi e Trasporti (per entrambi più 3,9 per cento), Altri beni e servizi (più 3,6 per cento) e Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (più 2,7 per cento); una variazione tendenziale negativa si è verificata nel capitolo Comunicazioni (meno 2,6 per cento). Occupazione e disoccupazione Sulla base delle informazioni finora disponibili, il numero di occupati a settembre 2010 aumenta dello 0,2 per cento rispetto ad agosto e diminuisce dello 0,1 per cento rispetto a settembre Il tasso di occupazione, pari al 57 per cento, risulta in crescita di 0,1 punti percentuali rispetto ad agosto e in riduzione di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso pe-riodo dell anno precedente. Il tasso di disoccupazione, pari all 8,3 per cento, è in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto ad agosto; in confronto a settembre 2009 il tasso di disoccupazione registra un aumento di 0,1 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 26,4 per cento, con un aumento di 1,4 punti percentuali rispetto al mese precedente e un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto a settembre Previsioni chiusura 2010: stime raccolte a Agosto/Novembre 2010 PIL: FMI +1,0% ISAE +1,0% COMM. EUROPEA +0,8% OCSE +1,0% CONFINDUSTRIA +1,2% PROMETEIA +1,1% INFLAZIONE: ISAE 1,6 ISTAT 1,4 FMI 1,7 Previsioni di chiusura 2010 delle principali economie FMI: Ottobre 2010 PIL Var.% Inflazione Disoccupazione USA 2,6 0,5 9,7 Area Euro 1,7 1,6 10,1 Germania 3,3 1,3 7,1 UK 1,7 2,6 7,9 Francia 1,6 1,6 9,8 Spagna -0,3 1,4 19,9 Giappone 2,8-1,0 5,3 Cina 10,5 3,5 4,1 Page 4

5 Andamento dei consumi Iper + super: vendite - var.% mensile LC (fast moving consumer goods): var. % 0,7 valore volumi 4,9 0,1-0,2 1,9 3,5 1,7 1,5-0,4% Gen. - Set 2010 Gen. - Set ,4% -1,2-2,9-2,1-1,1-0,5% S09 O N D G10 F M A M G L A S -7,1 Totale Aliment. E bevande Non Alimentare Fonte: Nielsen - Market*Track Prosegue costante ma molto lenta la ripresa dei consumi. I valori crescono leggermente più dei volumi. Il progressivo, dopo 9 mesi del 2010, è in crescita del +0,7% per quanto riguarda le vendite a valore e del +0,8% considerando i volumi. Fonte: Nielsen - Nielsen Business Indicator Rimane negativo il saldo nelle vendite del largo consumo. Nel mese di settembre si è assistito ad un peggioramento nel trend di alimentari e bevande mentre rimane costante e negativo il non alimentare. Per quanto riguarda le categorie merceologiche nel mese di settembre aumenti rilevanti per food confezionato, fresco, pets. L intensity index a settembre tocca il massimo da inizio anno. Il progressivo di fine anno è arrivato a 27,4. Iper + super: intensity index mensile 27,227 27,2 25,7 25,6 28,2 28,2 27,5 27,9 29,1 27,5 26,5 25,4 S09 O N D G10 F M A M G L A S Fonte: Nielsen - Market*Track Page 5

6 Andamento dei consumi Automobili: immatricolazioni - var.% mensile Pesante flessione a ottobre per il mercato italiano dell auto, che con unità immatricolate risulta in calo del 28,8% su ottobre Nel progressivo gennaio-ottobre 2010 le immatricolazioni complessive ammontano a unità, il 6,9% in meno rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Si confermano saldamente in testa alla classifica delle auto più vendute nel mese, Fiat Punto ( unità) e Fiat Panda (9.294) seguite, al quinto posto, da Fiat 500 (3.816 unità), mentre stabile in ottava posizione troviamo Lancia Ypsilon (3.451). Ancora in crescita la quota di vetture diesel immatricolate nel mese, che sfiora il 51%, mentre nel periodo gennaio-ottobre 2010 raggiunge il 45,1%. Fiat Punto (4.141 unità) si conferma in testa alla top ten diesel di ottobre seguita dal rientro, al quinto posto, di Alfa Romeo Giulietta (1.771 unità). Lieve calo per il mercato dell usato: -1,6% con trasferimenti di proprietà al lordo delle minivolture a concessionari nel mese, mentre nel cumulato da inizio anno si registra una variazione positiva è dell 1% sullo stesso periodo del ,2% 20,6% 19,6% -15,6% -13,8% -19,1% -19,3% -18,9% -25,7% -28,8% G10 F M A M G L A S O Fonte: Anfia Moto: immatricolazioni - var.% gennaio/settembre Non ci sono segnali positivi per le 2 ruote che anche nel mese di settembre chiudono in calo. Il totale delle immatricolazioni (veicoli maggiori di 50 cc) con pezzi registra un -31,9%. Negatività più accentuata per gli scooter con unità e una flessione pari a -37,9%. Le moto si fermano a unità con un decremento più contenuto del -12,1%. Nel 2009 l incentivo di 500 euro aveva sostenuto le vendite e il confronto con i mesi del 2010 senza incentivi è duro. Anche i cinquantini scendono a due cifre con mezzi venduti pari a - 13,9% Fonte: Ancma -23,9% -27,8% -13,7% Totale Scooter Moto gennaio - settembre 2009 gennaio - settembre 2010 Page 6

7 1,8 Investimenti pubblicitari Advertising: var.% tendenziale. Dato progressivo 2,7 4 4,5 3,8 4,7 4,9 4,8 G10 F M A M G L A S Fonte:Nielsen ( tutte le tipologie) Top Spender Gennaio - Settembre WIND* TELECOM. SPA 2 VODAFONE IT.SPA 3 PROCTER & GAMBLE 4 TELECOM IT. MOBILE SPA 5 FERRERO P&C *Gli investimenti di Wind Telecomunic. Spa includono anche quelli di Infostrada 5,2 Nel mese di settembre, superando i 700 milioni di Euro di investimenti, il mercato pubblicitario ha chiuso con una crescita del +0,8% rispetto allo stesso mese del Dopo diversi mesi decisamente positivi si è verificato un leggero rallentamento dell advertising, in particolare su quotidiani, radio e affissioni mentre tv e periodici si sono mantenuti sostanzialmente stabili e direct mail ed internet hanno registrato una crescita, rispetto al settembre 2009, rispettivamente del +13,5% e del +16,9%. Grazie a questi risultati la variazione complessiva dei primi tre trimestri dell anno è del +4,3%. Considerando la sola tipologia commerciale nazionale la variazione è leggermente migliore (+5,2%). La televisione, considerando sia i canali generalisti che quelli satellitari (marchi Sky e Fox), chiude i primi nove mesi dell anno con una crescita del +6,9% ed una raccolta pubblicitaria vicina ai 3,3 miliardi di Euro. Sono i settori del largo consumo a determinare la crescita dell advertising sul piccolo schermo, con alimentari che cresce del +8,1% e bevande/alcolici e toiletries che registrano aumenti a due cifre. I settori media/editoria, finanza/assicurazioni e turismo/viaggi hanno invece ridotto l advertising in tv. Sulla radio ricominciano a crescere gli investimenti del settore automobili (+13,0% nel mese di settembre), ma gli aumenti più consistenti sono stati generati dalle aziende dei settori telecomunicazioni, distribuzione e finanza/assicurazioni. Gennaio/Settembre 2010: var.% adv. per mezzo rispetto all anno precedente 20,8% 6,9% 11,6 % 2,5% 6,2% 10,1% 0,5% 7,1% 6,7% -2,4% -7,3% -14,7% TV RADIO NEWSPAPERS FREE/PAY PRESS MAGAZINES OUTDOOR CARDS OUT OF HOME TV TRANSIT Fonte:Nielsen, tip. Commerciale nazionale (la Tv include la Satellitare) CINEMA INTERNET DIRECT MAIL Page 7

8 Investimenti pubblicitari Per quanto riguarda la stampa, i periodici chiudono il mese di settembre in sostanziale pareggio rispetto al 2009 (-0,1%) ma la variazione del periodo gennaio-settembre rimane ancora molto negativa (-7,3%), particolare a causa del calo del settore abbigliamento che è il più importante per questo mezzo. I quotidiani confermano un andamento molto discordante tra commerciale nazionale (+2,5%) e commerciale locale (-2,6%) ed è proprio il settore abbigliamento (+11,4%) che fornisce un contributo rilevante alla crescita. Infine variazioni molto positive per internet (+17,6%), cinema (+7,1%), direct mail (+6,7%), e affissione (+6,2%), mentre stentano a crescere cards (-2,4%) e transit (+0,5%). Var % aziende inserzioniste 2009 vs 2010 Mezzo N aziende 2010 N aziende 2009 Var.% Tv ,4 Quotidiani ,5 Free Press ,5 Periodici ,1 Radio ,1 Affissioni ,9 Cinema ,9 Internet ,3 Fonte: Nielsen Nei primi nove mesi del 2010 sono state rilevate 79 aziende inserzioniste in più rispetto al Nel caso di internet, l aumento del numero di aziende è stato del +26,3% e per il cinema del +27,9%. Aumenti meno eclatanti, ma decisamente positivi, per gli altri mezzi ed in particolare tv (+9,4%) e radio (+4,1%). Bene i quotidiani a pagamento (+4,5%) ma la stampa nel complesso subisce un leggero calo nel numero di inserzionisti (-2,0%). Var % settori merceologici top ten Gennaio - Settembre 2010 vs 2009 ALIMENTARI 6,9% AUTOMOBILI TELECOMUNICAZIONI ABBIGLIAMENTO 2,5% 2,4% 4,0% MEDIA/EDITORIA -2,1% BEVANDE/ALCOOLICI 9,2% DISTRIBUZIONE 13,9% TOILETRIES 10,3% FINANZA/ASSICURAZIONI 1,5% CURA PERSONA 9,6% Fonte:Nielsen: tipologia commerciale nazionale Page 8

9 Audience Internet Come di consueto nel mese di settembre la rete riprende con slancio dopo la pausa estiva: sono 24 milioni gli italiani online, l'11% in più rispetto ai 21,6 milioni del settembre Continuano quindi a crescere a ritmi sostenuti i navigatori in Italia, ormai giunti al 44% del totale della popolazione italiana, e crescono a ritmi ancora più sostenuti i navigatori da Mobile. Nel terzo trimestre del 2010 sono 11 milioni gli utenti di telefonia mobile che accedono ad internet attraverso il proprio cellulare, il 31% in più rispetto allo stesso periodo del Navigatori attivi da PC (milioni) Navigatori attivi da Mobile (milioni) +31,0% +11,2% Fonte: Audiweb powered by Nielsen, AW View, settembre 2010 Categorie di siti più visitate da PC Categorie di siti più visitate da PC Utenti Unici (000) % Navigatori attivi nel mese Search ,7% General Interest Portals & Communities ,6% Member Communities ,1% Videos/Movies ,5% ,8% Internet Tools/Web Services ,3% Software Manufacturers ,5% Current Events & Global News ,8% Research Tools ,7% Targeted Portals & Communities ,4% Fonte: Audiweb powered by Nielsen, AW View, settembre 2010 Page 9

10 Audience Internet Top Five investimenti adv su Internet: Gennaio/Settembre SKY ITALIA SRL 2 MEDIA MARKET SPA 3 FASTWEB SPA 4 VODAFONE SPA 5 CRITEO SPA Questa forte crescita è dovuta all'impennata nella penetrazione degli smartphone tra gli utenti mobile, che come è prevedibile danno un forte impulso agli accessi a internet da cellulare. Nel terzo trimestre del 2010 sono infatti 18,5 milioni gli italiani che dichiarano di possedere uno smartphone, erano 12,3 milioni solo un anno fa. La navigazione via Mobile evidenzia l esigenza di accedere velocemente a informazioni essenziali e tramite siti ottimizzati. Nella classifica delle top 10 più visitate da Mobile troviamo quindi delle categorie che sono più in basso nel ranking delle più viste da PC, come ad esempio il meteo, le mappe e le guide delle città o i siti di viaggio. Categorie di siti più visitate da Mobile Categorie di siti più visitate da Mobile Utenti Unici % Navigatori (000) attivi nel mese Portals ,9% Search ,5% ,8% News & Current Events ,2% Entertainment ,6% Weather ,1% Social Networking ,9% Instant Messaging ,5% City Guides/Maps ,8% Travel - Holiday/Commuting ,5% Fonte: Nielsen Mobile Media Q Page 10

11 Audience Tv Media Audience cumulato gennaio/ottobre 2010 vs ,4% Fonte Auditel elaborazione Nielsen TV Audience Measurement TV audience: media mensile dal primo mese dell anno. Totale Tv L audience Tv cumulato gennaio ottobre 2010 aumenta del +3,4% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Seguendo la scia positiva degli ultimi mesi, l audience di ottobre aumenta dell 8,2%, all incirca telespettatori in più rispetto allo stesso mese del Per quanto riguarda i canali Top ten nel mese di ottobre per le Tv satellitari e digitali, vediamo tre canali d intrattenimento per bambini ai primi posti della classifica, il più seguito rimane Boing. Top Five investimenti adv in Tv: Gennaio/Settembre WIND* TELECOMUNIC. SPA 2 FERRERO 3 PROCTER & GAMBLE 4 TELECOM IT.MOBILE SPA 5 VODAFONE IT.SPA *Gli investimenti di Wind Telecomunic. Spa includono anche quelli di Infostrada 0 Gen Feb M ar A pr M ag Giu Lug A go Sep Ot t Nov Dic Fonte Auditel elaborazione Nielsen TV Audience Measurement Top Ten ottobre 2010 su Satellite e Digitale terrestre Boing Rai 4 K2 Sky Sport 1 Rai Yoyo Rai Premium Fox Crime/HD Sky TG24 Fox/HD Sky Calcio 1 Fonte Auditel elaborazione Nielsen TV Audience Measurement Page 11

12 OSSERVATORIO Convegno di presentazione MULTICANALITÀ della ricerca : RELOADED OSSOERVATORIO MULTICANALITÀ 2010: OSSERVATORIO O REVOLUTION? RELOADED MULTICANALITÀ O REVOLUTION? 2010: RELOADED OSSERVATORIO O REVOLUTION? MULTICANALITÀ 2010: RELOADED O REVOLUTION? 14 dicembre, ore 9.30 Politecnico di Milano (Campus Bovisa) Aula Carlo de Carli, via Durando 10 Milano Iscrizioni Iscrizioni su Iscrizioni su su Quali scenari caratterizzano il consumo multicanale dopo i primi segnali di ripresa economica? Il numero dei consumatori multicanale, dopo aver raggiunto il 40% della popolazione italiana, continua a crescere? Per rispondere alle esigenze dettate da questo target, in che misura si sono evoluti i modelli di business? Piccoli accorgimenti o vera rivoluzione? A quattro anni dalla prima edizione, nuovi temi sotto la lente dell Osservatorio Multicanalità: digital reputation, social network e device mobile nei processi d acquisto. MAIN SPONSOR ASSOCIATE SPONSOR MEDIA PARTNER La partecipazione al convegno è gratuita, previa registrazione sul sito Segreteria organizzativa: info@multicanalita.it

13 News dal mondo di marketing e media La leadership con Dave Ulrich Dave Ulrich, che dopo avere illustrato gli elementi base che ogni leader deve possedere, come lo human capital developer, ha posto al pubblico in sala riflessioni sulle capacità strategiche, riassumendole in: 1. Avere un punto di vista sul futuro : anticipare, percepire; 2. Porre il cliente al centro del nostro pensiero; 3. Creare una trazione strategica; 4. Creare storie strategiche; Le persone che lavorano per noi hanno quindi un punto di vista strategico della loro direzione professionale? Per leggere l articolo intero: Clicca qui Dalla ricerca della parola chiave alla ricerca di mercato Grazie a nuovi strumenti e asset Google procede da motore di ricerca, a tool per l'analisi e lo sviluppo dell'economia fino alla previsione dei trend di mercato. Con la figura chiave del Capoeconomista Hal Varian. di Elisa Scarcella Google motore di ricerca per le persone, strumento di marketing e comunicazione per le imprese, nonché di analisi e promozione del proprio business. Non solo, Google motore della crescita economica nonché tool per individuare le tendenze economiche in atto e prevenire i futuri trend di mercato. Per leggere l articolo intero: Clicca qui Non è un social network per "vecchi" oppure si? A cura di Marketing Reloaded The Movement - Quando si parla di internet e dei social network si tende ancora a immaginare dietro lo schermo una persona giovane e tendenzialmente appassionata di tecnologia. L innovazione e la continua semplificazione degli strumenti, da un lato, e la straordinaria pervasività del fenomeno, dall altro, hanno tuttavia avvicinato alla rete e ai social media fasce di popolazione che inizialmente sembravano non esserne toccate. Gli ultimi dati pubblicati da Facebook Advertising mostrano infatti trend estremamente importanti. Per leggere l articolo intero: Clicca qui Le risorse del mercato televisivo in Italia Il mercato della televisione italiana è in ripresa dopo due anni di congiuntura economica sfavorevole: il fattore crisi aveva infatti condizionato, in misura variabile, tutte le risorse, ma era stata la pubblicità a risentirne maggiormente. Il nuovo Rapporto ITMedia Consulting, "Il mercato televisivo il Italia: Segnali di ripresa e cresce la competizione tra Mediaset e Sky", prevede infatti, per la pubblicità, una crescita, a partire dal 2010 e per tutto il periodo considerato, del 2,8%, un valore inferiore alla crescita media del mercato (3,4%), ma che finalmente è di segno positivo. Per leggere l articolo intero: Clicca qui Si ringraziano per i contributi di questa sezione: Gruppo consulmarketing Page 12

14 The Nielsen Company, Media Contatti: Via Lattuada 25, Milano telefono: Page 13