Banchieri svizzeri dal BSI Personal Banking. Latin America. Versione italiana.

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1 Banchieri svizzeri dal 1873 Banking Latin America Versione italiana

2 Banking 12

3 Banking Banking LatAm BSI è presente in America Latina dal Da allora ha garantito stabilità, privacy, integrità e un servizio impeccabile ai propri clienti, diventando la banca di riferimento per le loro famiglie, generazione dopo generazione. Per proseguire questa tradizione e soddisfare al meglio esigenze finanziarie in continua evoluzione, abbiamo creato Personal Banking LatAm: il servizio che le assomiglia, perché modulabile secondo le sue esigenze. Un servizio semplice, trasparente, flessibile e personalizzabile. A costi certi e contenuti. Banking LatAm unisce informazione, operatività bancaria, investimenti e comunicazione; le permette un contatto diretto con la banca in modo semplice e sicuro e un servizio di Advisory locale. Banking LatAm le propone, in conformità al proprio modello di gestione, un ampia offerta di prodotti d investimento selezionati tra i più importanti delle varie piazze finanziarie, per consentirle l opportunità di toccare tutti gli orizzonti dell universo investibile, e le permetterà di poter personalizzare la gestione della propria relazione. Può accedere a Banking LatAm da casa, dall ufficio, in viaggio oppure contattando il suo consulente Personal Banking e/o il suo Advisor di fiducia locale. Banking LatAm le mette a disposizione: Informazione sui mercati: Conto corrente: Consulenza e investimenti: Delega agli investimenti: Newsletter BSI online o App BSI Portfolio LatAm Mandate LatAm Attraverso l applicazione BSI potrà seguire da vicino gli aggiornamenti sui principali mercati, mentre utilizzando il servizio BSI E-Connect potrà seguire l evoluzione del portafoglio e usufruire di un canale di comunicazione sicuro con la banca, ovunque si trovi nel mondo. 1

4 Banking Perché è semplice, trasparente, flessibile e Personal 2

5 Banking Lo costruisce come desidera Banking LatAm è: Semplice perché combinando tre prodotti differenti si gestisce il risparmio e gli investimenti in modo rapido, efficace ed economico. Trasparente perché ogni soluzione proposta ha un costo chiaro e definito. Così tutto è facilmente sotto controllo, dalla situazione finanziaria all informazione sui principali mercati. Flessibile perché la composizione dei servizi può essere selezionata in ogni momento, attivando o disattivando i diversi prodotti. L accesso al servizio è disponibile anche in mobilità. Personal perché un consulente BSI è sempre a disposizione per proporre soluzioni appropriate alle diverse esigenze individuali. Il Personal Banking LatAm è un servizio personalizzabile in base alle proprie esigenze, e le permette di accedere a diversi moduli. A partire dal modulo potrà aggiungere e costruire in semplicità i servizi che preferisce. Il modulo Portfolio LatAm le consente di gestire i suoi averi scegliendo dall universo investibile i prodotti che più le corrispondono. Il modulo Mandate LatAm le offre invece un mandato di gestione che le permette di delegare la gestione del suo portafoglio a un gruppo di analisti della banca. Modulo Modulo Portfolio LatAm Modulo Mandate LatAm Portfolio LatAm Mandate LatAm 3

6 Banking Il servizio che cambia insieme alle sue esigenze 4

7 Banking Un conto corrente semplice e trasparente che le permette di effettuare le transazioni monetarie più correnti, a costi ridotti, abbinabile ai servizi di gestione qualificati Portfolio LatAm o Mandate LatAm. è un conto corrente disponibile in Dollari americani, Euro e Franchi svizzeri, per una gestione ottimale della sua liquidità, che potrà seguire da vicino tramite E-connect e il servizio gratuito E-doc. Servizi: Versamenti e prelevamenti Traffico pagamenti Investimenti fiduciari e money market Reportistica periodica, estratti conto Comunicazione diretta con il consulente E-connect e e-doc Abbinabile a: Portfolio LatAm Mandate LatAm Portfolio LatAm Mandate LatAm 5

8 Banking Portfolio LatAm Investimenti mirati e servizio personalizzabile Grazie a prodotti e investimenti di alta qualità e strumenti sofisticati, Portfolio LatAm le offre la possibilità di accedere ad un universo investibile ampio e diversificato, ad un rischio moderato. Portfolio LatAm le permette di eseguire investimenti nei principali mercati finanziari mondiali, tramite veicoli d investimento diversificati e sofisticati. Il Personal Banking LatAm mette a disposizione un ampio universo investibile che le permetterà d investire in fondi d investimento BSI e fondi terzi, ETF s selezionati o singole obbligazioni. Servizi: Portafoglio titoli Selezione di fondi d investimento BSI e terzi Selezione di ETF Investimenti obbligazionari Comunicazione diretta con il consulente Consulenza nella selezione E-connect e e-doc Portfolio LatAm Mandate LatAm 6

9 Banking Mandate LatAm Si affidi ai professionisti degli investimenti Mandate LatAm le permette di scegliere un mandato di gestione che corrisponde alle sue aspettative, delegando alla banca la gestione del patrimonio a costi di gestione fissi. Con Mandate LatAm le sue esigenze personali e il suo orientamento al rischio saranno applicati come linea guida per permettere a BSI di definire profilo e struttura d investimento che le corrispondono al meglio. Un gruppo di analisti si occuperà della gestione del patrimonio monitorandone l andamento in base ai mercati. Servizi: Investimento minimo USD Investimenti in fondi BSI Investimenti in fondi terzi selezionati Ribilanciamento del portafoglio Comunicazione diretta con il consulente Flat fee E-connect e e-doc Tipologie di mandati: BSI Evolution Bond LatAm BSI Evolution Moderate LatAm Portfolio LatAm Mandate LatAm 7

10 Banking Al servizio della clientela dal viene fondata Banca della Svizzera Italiana a Lugano, Svizzera Banca della Svizzera Italiana riceve l autorizzazione a emettere banconote. Entrando nel XX secolo, generazioni di clienti hanno proseguito il cammino assieme a noi. Nel 1935 abbiamo aperto l ufficio di Zurigo e fatto ingresso alla Borsa svizzera. Nel 1969 abbiamo iniziato l espansione internazionale che ci ha reso una banca realmente globale America Latina - gli inizi. Apertura di un ufficio di rappresentanza a Caracas BSI apre un ufficio a Buenos Aires BSI apre un ufficio a Montevideo. Nei successivi 17 anni, abbiamo raggiunto numerosi traguardi - ampliando la nostra attività globale e rafforzando la nostra reputazione. Nel 1998 Assicurazioni Generali SpA diventa azionista unico di BSI. Nel 2000 Banca della Svizzera Italiana viene ufficialmente ridenominata BSI SA. Nel 2005 inizia la nostra espansione in Asia con l apertura di BSI Bank Ltd a Singapore apertura di un ufficio di rappresentanza a Panama. Nel 2005 BSI SA acquisisce Banca Unione di Credito e, tre anni più tardi, Banca del Gottardo Ginevra diventa il principale centro di competenza per i clienti latinoamericani. Nel 2008 abbiamo ottenuto la licenza per operare nel Bahrain. Nel 2009 abbiamo intrapreso un importante percorso di crescita strategica in Asia, ampliando significativamente la nostra attività a Singapore e ottenendo, nel 2012, la licenza bancaria completa a Hong Kong Costituzione del Team Latin America presso BSI Zurigo 2013 BSI celebra 140 anni di successo e servizio nel settore del private banking America Latina - la storia continua. Apertura del booking center di BSI a Panama. 8

11 BSI App Banking iphone Android Iscrivetevi alla newsletter finanziaria Seguite BSI sui principali social network Youtube Facebook Il presente documento ha finalità puramente informative. In particolare esso non è, né può essere interpretato, come un offerta, un invito, una sollecitazione o una raccomandazione (né generica, né personale) all acquisto o alla vendita di alcun tipo di strumento finanziario. Inoltre esso non deve né può in alcun modo sostituire il giudizio proprio di chi lo riceve. Il presente documento è stato elaborato dal Gruppo BSI (includendo con tale definizione sia la capogruppo BSI SA, sia ogni altra società e/o entità facente parte del gruppo societario di BSI SA) con le informazioni disponibili alla data in cui lo stesso è stato redatto. Pertanto le informazioni, opinioni e stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione dello stesso e sono suscettibili di variazioni in qualunque momento senza che da ciò derivi alcun obbligo di comunicazione e/o aggiornamento in capo al Gruppo BSI. Le informazioni, opinioni e stime contenute nel presente documento si basano su dati e ricerche tratte da fonti pubbliche o pubblicamente accessibili che, alla data di redazione dello stesso, sono considerate affidabili. Tuttavia il Gruppo BSI non garantisce la loro correttezza, accuratezza e completezza e non assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni, diretti o indiretti, che possano in qualunque modo trarre origine dall utilizzo del materiale contenuto nel presente documento. Gli investimenti e le strategie trattate nel presente documento potrebbero non essere adatti a ogni tipo e categoria di investitore. In generale, occorre considerare che tutti gli investimenti comportano un certo grado di rischio. Il valore di ogni investimento può aumentare o diminuire sensibilmente e l investitore potrebbe non essere in grado di recuperare, o potrebbe perdere, l intero ammontare investito. Deve essere inoltre tenuto presente che le performance passate non costituiscono in alcun modo una garanzia di risultati futuri. Laddove indicati, i prezzi riportati in questo documento hanno una finalità meramente informativa e non sono necessariamente corrispondenti alle contabilizzazioni o registrazioni interne del Gruppo BSI. Non si danno garanzie in merito al fatto che una transazione potrebbe, o avrebbe potuto, essere effettuata a tali prezzi. Si evidenzia altresì come assunzioni diverse, da parte del Gruppo BSI o di altra fonte, possano portare a risultati anche sostanzialmente differenti. Infine oscillazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nel cambio delle valute o nei tassi di interesse applicabili possono impattare sui valori e prezzi eventualmente indicati in questo documento. In alcuni determinati Paesi prodotti e servizi sono soggetti a restrizioni legali e/o regolamentari; le informazioni relative a tali prodotti e servizi si intendono pertanto destinate unicamente ai Paesi nei quali tali restrizioni non sono operanti. Il presente documento potrà essere riprodotto o pubblicato, in tutto o in parte, solo citando espressamente il nome BSI. BSI Bank 2014 BSI Business Communication 9

12 BSI SA Boulevard du Théâtre, Ginevra Svizzera tel. +41 (0) BSI Bank (Panama) SA Torre Generali, Piso 14 Ave. Samuel Lewis y Calle 54 Obarrio Apartado , WTC Panamá República de Panamá tel Banking LatAm Direct Line tel. +41 (0) personalbankinglatam@bsibank.com LATIN AMERICA