CONDIZIONI DEFINITIVE

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1 Sede sociale: Matera (MT), Via Timmari n.c. Direzione Generale: Altamura (BA), Via Ottavio Serena, 13 Capitale Sociale e Riserve al 31/12/2006: Euro Registro delle Imprese di Matera n Cod. Fisc. e P. Iva: Iscritta all Albo delle Banche al n Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi CONDIZIONI DEFINITIVE relative all emissione di BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE ( Banca Popolare di Puglia e Basilicata TV 1^ CODICE ISIN IT ) ai sensi del Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step- Up e Inflation Linked di cui al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 22 maggio 2007 a seguito autorizzazione comunicata con nota n del 08 maggio 2007 Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data 06 maggio 2008 Le presenti Condizioni Definitive sono redatte in conformità al Regolamento adottato con delibera Consob n del 14 maggio 1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva Prospetto ) e al Regolamento 2004/809/CE. L adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio da parte della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative all emissione di Obbligazioni a Tasso Variabile (Obbligazioni a Tasso Variabile) di seguito descritte. Esso deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base relativo al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni Stepup e Obbligazioni Inflation Linked di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., depositato presso la CONSOB in data 22 maggio 20007, a seguito autorizzazione comunicata con nota n del 08 maggio Il Prospetto di Base si compone del documento di registrazione (il Documento di Registrazione) che contiene informazioni su Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., in qualità di Emittente (l Emittente) di volta in volta di uno o più strumenti finanziari (gli Strumenti Finanziari) di una nota informativa sugli strumenti finanziari (la Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari) che conterrà le informazioni relative agli strumenti finanziari e di una nota di sintesi (la Nota di Sintesi) che riassume le caratteristiche dell Emittente e degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi. 1

2 1. FATTORI DI RISCHIO 1.1 FATTORI DI RISCHIO GENERICI I POTENZIALI INVESTITORI DEVONO VALUTARE ATTENTAMENTE L ADEGUATEZZA DELL INVESTIMENTO NEI TITOLI ALLA LUCE DELLA PROPRIA SITUAZIONE PERSONALE E FINANZIARIA. IN PARTICOLARE, GLI INVESTITORI DOVREBBERO: AVERE LA CONOSCENZA E L ESPERIENZA NECESSARIA A COMPIERE UN ACCURATA VALUTAZIONE DEI TITOLI, DEI RISCHI RELATIVI AGLI STESSI, DELLE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PROSPETTO DI BASE NONCHE NEGLI EVENTUALI SUPPLEMENTI O AVVISI INTEGRATIVI; AVERE LA COMPETENZA NEL VALUTARE, IN BASE ALLA PROPRIA SITUAZIONE FINANZIARIA, L IMPATTO DI TALE INVESTIMENTO SUL PROPRIO PATRIMONIO; ESSERE IN GRADO DI VALUTARE I POSSIBILI SCENARI ECONOMICI, LE PREVEDIBILI EVOLUZIONI DEL TASSO DI INTERESSE, DELLE CONDIZIONI DI MERCATO ED ALTRI FATTORI CHE POSSANO INFLUIRE SUL PROPRIO INVESTIMENTO. RISCHIO DI LIQUIDITA NON ESSENDO PREVISTA LA NEGOZIAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI SU ALCUN MERCATO REGOLAMENTATO, QUALORA L INVESTITORE DECIDESSE DI PROCEDERE ALLA VENDITA DEI TITOLI PRIMA DELLA LORO SCADENZA NATURALE POTREBBE INCONTRARE DIFFICOLTA NEL LIQUIDARE L INVESTIMENTO E, DI CONSEGUENZA, POTREBBE OTTENERE UN VALORE INFERIORE RISPETTO A QUELLO ORIGINARIAMENTE INVESTITO, DANDO ORIGINE A PERDITE IN CONTO CAPITALE. TUTTAVIA L EMITTENTE SI IMPEGNA A FAR AMMETTERE A NEGOZIAZIONE I TITOLI OFFERTI NEL SISTEMA SCAMBI ORGANIZZATI (S.S.O.) DI BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA, IN MODO DA FORNIRE SU BASE CONTINUATIVA PREZZI DI ACQUISTO E DI VENDITA, SECONDO LE REGOLE PROPRIE DI TALE S.S.O. GESTITO DA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA. 1 RISCHIO CONNESSO ALLA VARIAZIONE DEL REGIME FISCALE I VALORI LORDI E NETTI RELATIVI AL TASSO DI INTERESSE ED AL RENDIMENTO DEI TITOLI CONTENUTI NELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE SONO CALCOLATI SULLA BASE DEL REGIME FISCALE IN VIGORE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE MEDESIME. NON E POSSIBILE PREVEDERE SE IL REGIME FISCALE SULLA BASE DEL QUALE I VALORI NETTI RELATIVI AL RENDIMENTO ED AL TASSO DI INTERESSE, VIGENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE, POTRA SUBIRE EVENTUALI MODIFICHE DURANTE LA VITA DELLE OBBLIGAZIONI NE PUO ESSERE ESCLUSO CHE, IN CASO DI MODIFICHE, I VALORI NETTI INDICATI CON RIFERIMENTO AI TITOLI POSSANO DISCOSTARSI, ANCHE SENSIBILMENTE, DA QUELLI CHE SARANNO EFFETTIVAMENTE APPLICABILI AI TITOLI ALLE VARIE DATE DI PAGAMENTO. INFATTI, SONO A CARICO DELL OBBLIGAZIONISTA LE IMPOSTE E LE TASSE, PRESENTI E FUTURE, CHE PER LEGGE COLPISCANO I TITOLI E/O I RELATIVI INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI. L EMITTENTE NON E IN GRADO DI PREVEDERE SE MODIFICHE NORMATIVE SI VERIFICHERANNO ENTRO LA DATA DI SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI E, QUALORA CIO ACCADESSE, QUALI SARANNO GLI IMPORTI CHE DOVRA TRATTENERE. IN NESSUN CASO POTRA ESSERE DECISA ALCUNA TRATTENUTA A DISCREZIONE DELL EMITTENTE. RISCHIO CORRELATO ALL ASSENZA DI RATING E IL RISCHIO RAPPRESENTATO DAL FATTO CHE L EMITTENTE E LE OBBLIGAZIONI NON HANNO RATING. 1 Eliminato: A seguito dell attuazione della Direttiva MIFID, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha comunicato alla Consob che, a far data dal 31 marzo 2008, ha cessato la propria attività del Sistema Scambi Organizzati ed eventuali operazioni verranno effettuate in contropartita diretta con i propri clienti (negoziazione in conto proprio). 2

3 1.2 FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI LE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE SONO TITOLI DI DEBITO CHE GARANTISCONO IL RIMBORSO DEL 100% DEL VALORE NOMINALE. LE OBBLIGAZIONI DANNO, INOLTRE, DIRITTO AL PAGAMENTO DI CEDOLE IL CUI AMMONTARE E DETERMINATO IN RAGIONE DELL ANDAMENTO DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE PRESCELTO (IL TASSO EURIBOR A 3 mesi), DIMINUITO DI UNO SPREAD PARI A 0,50. LE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE NON PREVEDONO ALCUN RENDIMENTO MINIMO GARANTITO. PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO SI FA RINVIO ALLE PARTI DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE OVE SONO FORNITI TRA L ALTRO GRAFICI E TABELLE PER ESPLICITARE GLI SCENARI (POSITIVO, NEGATIVO ED INTERMEDIO) DI RENDIMENTO, LA DESCRIZIONE DELL ANDAMENTO STORICO DEL SOTTOSTANTE E DEL RENDIMENTO VIRTUALE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO SIMULANDO L EMISSIONE DEL PRESTITO NEL PASSATO. IN IPOTESI DI COSTANZA DI VALORI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO, IL RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA AL NETTO DELL EFFETTO FISCALE ALLA DATA DEL 02/05/2008 E PARI A 3,857% (CALCOLATO IN REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA). ALLA MEDESIMA DATA DELLO STESSO SI CONFRONTA CON UN RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA AL NETTO DELL EFFETTO FISCALE DI UN TITOLO FREE RISK (CCT 01/06/2010 TV) PARI A 3,724%. RISCHIO CONNESSO ALLA COINCIDENZA DELL EMITTENTE CON L AGENTE DI CALCOLO OVE L AGENTE DI CALCOLO, CIOE IL SOGGETTO INCARICATO DELLA DETERMINAZIONE DELLE CEDOLE E DELLE ATTIVITA CONNESSE, DOVESSE COINCIDERE CON L EMITTENTE TALE SITUAZIONE POTREBBE DETERMINARE UN CONFLITTO DI INTERESSI. RISCHIO DI TASSO L AMMONTARE DELLA CEDOLA VARIABILE PUO VARIARE IN MANIERA SFAVOREVOLE AL VARIARE DELL ANDAMENTO DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE PRESCELTO (EURIBOR 3,6,12 mesi). L ANDAMENTO DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO E DETERMINATO DA NUMEROSI FATTORI, TALORA IMPREVEDIBILI E AL DI FUORI DEL CONTROLLO DELL EMITTENTE, QUALI LA VOLATILITA DEI MERCATI AZIONARI, L ANDAMENTO DEI TASSI DI INTERESSE E DI CAMBIO DI VALUTA, I PREZZI DI AZIONI E DI MATERIE PRIME, GLI SPREAD DI CREDITO, O ALTRI RISCHI. IN CASO DI ANDAMENTO NEGATIVO DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO, L INVESTITORE OTTERREBBE UN RENDIMENTO INFERIORE A QUELLO OTTENIBILE DA UN TITOLO OBBLIGAZIONARIO A TASSO FISSO. PER LE SINGOLE OBBLIGAZIONI E POSSIBILE CHE IL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE POSSA RIDURSI FINO A ZERO; IN QUESTO CASO L INVESTITORE NON PERCEPIREBBE ALCUNA CEDOLA DI INTERESSE SULL INVESTIMENTO EFFETTUATO. NEL CASO IN CUI L EMITTENTE APPLICHI UNO SPREAD NEGATIVO, LE CEDOLA NON POTRA IN OGNI CASO ESSERE INFERIORE A ZERO ED INTACCARE IL CAPITALE. RISCHIO CONNESSO ALL ASSENZA DI INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALL EMISSIONE L EMITTENTE NON FORNIRA, SUCCESSIVAMENTE ALL EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI, ALCUNA INFORMAZIONE RELATIVAMENTE ALL ANDAMENTO DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE PRESCELTO O COMUNQUE AL VALORE CORRENTE DELLE OBBLIGAZIONI. L ASSENZA DI TALI INFORMAZIONI POTREBBE INCIDERE SIGNIFICATIVAMENTE SULLA POSSIBILITA PER L INVESTITORE DI INDIVIDUARE AGEVOLMENTE IL VALORE DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI OVVERO SULLA LORO LIQUIDITA. RISCHI DI EVENTI DI TURBATIVA E IL RISCHIO DI MANCATA PUBBLICAZIONE DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE AD UNA DATA DI DETERMINAZIONE. QUALORA UNA DELLE DATE DI RILEVAZIONE CADESSE IN UN GIORNO IN CUI IL TASSO EURIBOR DI RIFERIMENTO NON FOSSE PUBBLICATO, LA RILEVAZIONE SARA EFFETTUATA IL PRIMO GIORNO UTILE ANTECEDENTE TALE DATA DI RILEVAZIONE. 3

4 SE PER QUALSIASI MOTIVO IL TASSO EURIBOR DI RIFERIMENTO NON POTESSE ESSERE RILEVATO, L AGENTE DI CALCOLO APPLICHERA IN LUOGO DI TALE PARAMETRO LA MEDIA ARITMETICA DELLE QUOTAZIONI DEI DEPOSITI INTERBANCARI DICHIARATE OPERATIVE ALLE ORE 11:00 a.m. (ora di Francoforte) DA ALMENO TRE PRIMARI ISTITUTI DI CREDITO SELEZIONATI TRA GLI ISTITUTI DI CREDITO FACENTI PARTE DEL GRUPPO DI BANCHE DI RIFERIMENTO (Reference Banks Panel) CHE QUOTANO IL TASSO EURIBOR. IL VERIFICARSI DI TALE EVENTO POTREBBE PORTARE ALLA DETERMINAZIONE DI UNA CEDOLA PIU BASSA DI QUELLA CHE SAREBBE STATA CALCOLATA IN BASE AL PARAMETRO ORIGINALE. 4

5 2. CONDIZIONI DELL OFFERTA Denominazione Obbligazioni Banca Popolare di Puglia e Basilicata TV 1^ Codice ISIN Divisa Responsabile del collocamento Ammontare totale dell emissione Durata del periodo di offerta Lotto minimo di adesione Prezzo di emissione Agente per il Calcolo IT Euro. Banca Popolare di Puglia e Basilicata. L ammontare totale dell emissione è pari fino ad un massimo di Euro ,00, per un totale di n Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro Le Obbligazioni saranno offerte dal 07/05/2008 al 29/05/2008, salvo chiusura anticipata del periodo di offerta che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. Le domande di adesione all offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. 1 Obbligazioni. Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale, e cioè Euro 1.000,00. Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Data di godimento La data di godimento del Prestito è il 30/05/2008. Data di scadenza La data di scadenza del Prestito è il 30/05/

6 Commissioni di sottoscrizione Parametro di indicizzazione Modalità di calcolo delle cedole Non sono previste commissioni di sottoscrizione a carico dei sottoscrittori. Il parametro di indicizzazione è rappresentato dal Tasso EURIBOR 3 MESI (360/365) rilevato dall ATIC FOREX (Associazione Tesorieri Istituzioni Creditizie) il 3 giorno lavorativo precedente il godimento della cedola e arrotondato al prossimo multiplo di 0,01%. La prima cedola in pagamento il 1,0625% frutta interessi lordi in ragione del 4,25% annuo. Le cedole successive alla prima sono indicizzate all Indice EURIBOR 3 mesi e saranno calcolate diminuendo dello Spread pari a 0,50% il Parametro di Indicizzazione. Eventi di turbativa del Parametro di Indicizzazione Frequenza nel pagamento delle Cedole Convenzione di calcolo Accordi di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni Rimborso anticipato Rating delle Obbligazioni Regime fiscale Qualora una delle date di rilevazione cadesse in un giorno in cui il tasso Euribor di riferimento non fosse pubblicato, la rilevazione sarà effettuata il primo giorno utile antecedente tale data di rilevazione. Se per qualsiasi motivo il tasso Euribor di riferimento non potesse essere rilevato, l Agente di Calcolo applicherà in luogo di tale parametro la media aritmetica delle quotazioni dei depositi interbancari dichiarate operative alle ore 11:00 a.m. (ora di Francoforte) da almeno tre primari istituti di credito selezionati tra gli istituti di credito facenti parte del gruppo di banche di riferimento (Reference Banks Panel) che quotano il tasso Euribor. Le Cedole saranno pagate con frequenza trimestrale. La convenzione di calcolo adottata è ACT/360. Non vi è alcun accordo di sottoscrizione relativo alla presente emissione. Non è previsto il rimborso anticipato. Alle Obbligazioni non è stato assegnato alcun livello di rating. Quanto segue è una sintesi del regime fiscale applicabile alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive. Redditi di capitale: agli interessi e agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, successivamente modificato ed integrato) l imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR). Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze che non costituiscono redditi di capitale, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate 6

7 secondo i criteri stabiliti dall art. 68 del TUIR e secondo le disposizioni di cui all art. 5 e dei regimi opzionali di cui all art. 6 (risparmio amministrato) e all art. 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato. 3. ESEMPLIFICAZIONI DEI RENDIMENTI Scenario positivo Ipotizzando che il parametro di indicizzazione, pari a 4,86% in occasione del pagamento della prima cedola, abbia un andamento moderatamente crescente (di 0,20 basis point ogni anno) per tutta la durata del prestito obbligazionario, il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza sarebbe pari a 4,508% e il rendimento effettivo annuo netto sarebbe pari a 3,944%. Scenario intermedio Ipotizzando che il parametro di indicizzazione, pari a 4,86% in occasione del pagamento della prima cedola, rimanga costante per tutta la durata del prestito obbligazionario, il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza sarebbe pari a 4,408% e il rendimento annuo effettivo netto sarebbe pari a 3,857%. Scenario negativo Ipotizzando che il parametro di indicizzazione, pari a 4,86% in occasione del pagamento della prima cedola, abbia un andamento moderatamente decrescente (di 0,20 basis point ogni anno) per tutta la durata del prestito obbligazionario, il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza sarebbe pari a 4,309% e il rendimento effettivo annuo netto sarebbe pari a 3,77%. Comparazione con titoli non strutturati di similare durata Confrontando il rendimento delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive con quello di un Certificato di Credito del Tesoro di recente emissione, ad esempio il CCT 01/06/2010 TV, i rendimenti a scadenza, al lordo e al netto dell effetto fiscale, calcolati alla data di emissione (100,17 prezzo di quotazione dell obbligazione Benchmark alla stessa data), sono quelli di seguito rappresentati: Obbligazione Benchmark (CCT 01/06/2010 TV) Obbligazione Banca Popolare Puglia e Basilicata a Tasso Variabile 1^ IPOTESI POSITIVA IPOTESI INTERMEDIA IPOTESI NEGATIVA Scadenza 01/06/ /05/10 30/05/10 30/05/10 Prezzo 100, Rendimento Lordo (AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE) 4,256% 4,508% 4,408% 4,309% Rendimento Netto (AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE) 3,724% 3,944% 3,857% 3,77% Per il calcolo del rendimento effettivo annuo si è utilizzato il metodo del tasso interno di rendimento (Internal Rate of Return, IRR). Si tratta di un tasso calcolato in ragione annua, sulla base di un anno civile (di 365 giorni). Il presupposto finanziario di tale misura di rendimento è la possibilità di reinvestire le cedole percepite allo stesso tasso IRR. Si tratta della misura di rendimento effettivo globale maggiormente utilizzata per la valutazione ed il confronto degli investimenti Simulazione retrospettiva Si ipotizza che l obbligazione Banca Popolare di Puglia e Basilicata a Tasso Variabile 1^ sia stata emessa il 30 maggio 2006 con scadenza 30 maggio

8 CEDOLA PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (Euribor 3 m) TASSO CEDOLARE 1^ 2,913% 2,413% 2^ 3,254% 2,754% 3^ 3,626% 3,126% 4^ 3,853% 3,353% 5^ 4,107% 3,607% 6^ 4,717% 4,217% 7^ 4,743% 4,243% 8^ 4,386% 3,886% SCADENZE TASSO ANNUALE TASSO TRIMESTRALE CEDOLA CEDOLA CEDOLARI LORDO NETTO LORDO NETTO LORDA NETTA 30/08/2006 2,413% 2,111% 0,603% 0,528% 6,03 5,28 30/11/2006 2,754% 2,41% 0,688% 0,602% 6,88 6,02 28/02/2007 3,126% 2,735% 0,781% 0,683% 7,81 6,83 30/05/2007 3,353% 2,934% 0,838% 0,733% 8,38 7,33 30/08/2007 3,607% 3,156% 0,902% 0,789% 9,02 7,89 30/11/2007 4,217% 3,69% 1,054% 0,922% 10,54 9,22 29/02/2008 4,243% 3,713% 1,061% 0,928% 10,61 9,28 30/05/2008 3,886% 3,4% 0,971% 0,85% 9,71 8,50 Il RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO LORDO a scadenza sarebbe pari a 3,467% e il RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO NETTO sarebbe pari a 3,034%. Evoluzione storica del parametro di indicizzazione Si avverte l investitore che l andamento storico dell EURIBOR 3 mesi non è necessariamente indicativo del futuro andamento dello stesso. La performance storica che segue deve essere pertanto intesa come meramente esemplificativa e non costituisce una garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento. 8

9 4. AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI L emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata deliberata in data 30 aprile 2008 dal Consiglio di Amministrazione. All. Mod. di Adesione 9

10 MODULO DI ADESIONE ALL OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.p.A., IN QUALITA DI EMITTENTE E RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO, NELL AMBITO DELL EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.p.A. TV 1^ Codice ISIN IT Spett.le BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Dipendenza di Il sottoscritto nato a il e domiciliato a titolare del deposito titoli n. presso presa visione del Prospetto di Base, relativo al Programma di emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step-Up e Inflation Linked, composto dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi, depositato presso la CONSOB in data 22 maggio 2007 e delle Condizioni Definitive relativi all Offerta delle Obbligazioni Banca Popolare di Puglia e Basilicata TV 1^ , dichiara di accettarne i contenuti e, ai sensi dell art cod.civ., impartisce le seguenti istruzioni: Sottoscrivere v.n. Obbligazioni Banca Popolare di Puglia e Basilicata TV 1^ , per un controvalore pari a Euro AUTORIZZA codesto Intermediario a regolare/far regolare il corrispettivo dovuto, mediante addebito nel conto corrente n dallo stesso intrattenuto presso (Banca/Filiale) DICHIARA di essere stato informato che può ricevere gratuitamente copia del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive relativi all offerta delle Obbligazioni Banca Popolare di Puglia e Basilicata TV 1^ , ai cui paragrafi FATTORI DI RISCHIO si fa espresso rinvio per quanto concerne l individuazione dei rischi, generali o specifici, connessi con la sottoscrizione di tali Obbligazioni e che i suddetti documenti sono altresì disponibili sul sito web dell Emittente: DICHIARA di essere consapevole che la firma del presente modulo di adesione implica l accettazione dei rischi indicati nei paragrafi Fattori di Rischio contenuti nel Prospetto di Base e l accettazione dei termini delle Condizioni Definitive DICHIARA di essere informato dell esistenza dell elenco delle obbligazioni a basso rischio-rendimento Pattichiari e delle sue finalità PRENDE ATTO che il Soggetto incaricato ha nell operazione in esame un interesse in conflitto, in quanto emittente delle Obbligazioni e collocatore delle medesime come meglio descritto nella Nota informativa ed AUTORIZZA espressamente l operazione ai sensi e per gli effetti dell art.27 del Regolamento Consob 11522/98. DA ATTO di aver ricevuto l informativa di cui alla legge n. 675/96 e che i dati personali sopraindicati sono essenziali ai fini dell esecuzione del contratto e consente che siano trattati dall intermediario incaricato, al quale viene consegnata la presente scheda di adesione, esclusivamente ai fini della presente offerta. DICHIARA di essere stato informato che l adesione alla proposta di sottoscrizione è revocabile da parte dell Aderente, sino al termine del periodo di offerta. CONFERMA di essere stato informato che, alle sottoscrizioni raccolte fuori sede per il tramite di promotori finanziari, trova applicazione, ai fini del recesso, l art.30 comma 6 del d.lgs.58/98 DICHIARA di non essere persona fisica o giuridica residente o costituita negli Stati Uniti d America (ad eccezione delle filiali di banche o assicurazioni situate al di fuori degli Stati Uniti d America e soggette a vigilanza nel Paese in cui sono situate). L'Intermediario (timbro e firma) Il Sottoscrittore L'Operatore Autorizzato (timbro e firma) 10

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