IV edizione del Workshop Le regioni italiane: ciclo economico e dati strutturali

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1 IV edizione del Workshop Le regioni italiane: ciclo economico e dati strutturali Il capitale territoriale: una leva per lo sviluppo? Bologna, 17 aprile 2012

2 Il ruolo delle infrastrutture nei processi di internazionalizzazione delle regioni di Zeno Rotondi UniCredit, Responsabile Territorial Research and Strategies

3 Indice La regionalizzazione del modello di sviluppo basato sull interscambio commerciale Le infrastrutture quale catalizzatore delle esportazioni Glossario

4 Executive summary I diversi modelli di sviluppo si riflettono nella struttura degli interscambi commerciali tra le regioni, verso l estero e verso l esterno. Determinanti i flussi interregionali nei modelli Hub logistico, Public sector led e Tourism led, quelli internazionali nell Export led Il turismo costituisce una leva per lo sviluppo di quelle regioni settentrionali che, come gran parte del Sud Italia, sono più dipendenti dagli interscambi interni I principali mercati di sbocco di Lombardia e Lazio (modello Hub logistico ) sono alcune tra le più grandi regioni Export led e Public sector led. Il saldo dell interscambio tra le due regioni è nullo Le importazioni di beni e servizi nazionali delle regioni Public sector led provengono soprattutto dai mercati del modello Hub logistico e dalle più grandi tra le realtà Export led. In media, nel periodo , il Mezzogiorno è importatore netto di beni e servizi dal Centro-Nord per una quota pari al 17,9% del PIL dell area. Il deficit dei conti commerciali del Sud verso il Centro-Nord è 10 volte superiore a quello verso l estero (-1,8% del PIL dell area) L analisi del traffico di merci per modalità di trasporto evidenzia l importanza dei flussi internazionali per le regioni Export led, specie per via aerea, marittima e ferroviaria. Nel modello Hub logistico il trasporto aereo è in prevalenza dedicato al commercio estero Esiste una correlazione positiva tra intensità della dotazione infrastrutturale e competitività delle esportazioni Un efficiente sistema infrastrutturale e logistico rappresenta un vantaggio competitivo soprattutto per i traffici diretti al di fuori del continente europeo L apertura internazionale delle regioni verso il mercato unico europeo è poco correlata con la dotazione infrastrutturale locale, ma solo le regioni con un adeguata rete infrastrutturale hanno la possibilità di accedere ai mercati più lontani e a più forte crescita, come quelli extra-ue27 La dotazione infrastrutturale è importante anche per la capacità di commercio delle regioni sui mercati locali interni, soprattutto per le realtà del modello Hub logistico.

5 La regionalizzazione del modello di sviluppo basato sull interscambio commerciale

6 I diversi modelli di sviluppo si riflettono nella struttura degli interscambi commerciali tra le regioni, verso l estero e verso l esterno. Determinanti i flussi interregionali nei modelli Hub logistico, Public sector led e Tourism led, quelli internazionali nell Export led Saldi dell interscambio commerciale di beni e servizi delle regioni italiane, % del PIL, media Modello Export led Modello Public sector led Regione Saldo estero Saldo interregionale Saldo esterno Lombardia -8,0 23,1 15,1 Lazio -7,8 16,0 8,2 Veneto 7,5-1,3 6,2 Emilia-Romagna 11,3-5,4 5,9 Piemonte 7,0-4,2 2,8 Toscana 6,7-4,7 2,0 Friuli Venezia Giulia 15,9-15,3 0,6 Marche 13,5-15,1-1,6 Umbria 3,2-8,1-4,9 Liguria -7,8 1,1-6,6 Abruzzo 6,7-14,0-7,3 Trentino Alto Adige 1,4-13,8-12,4 Valle d'aosta 3,6-20,0-16,5 Basilicata 6,7-23,2-16,5 Puglia 1,0-18,5-17,5 Molise 3,2-22,3-19,1 Sardegna -5,2-14,1-19,3 Campania -0,7-18,7-19,4 Sicilia -8,7-16,6-25,4 Calabria -1,0-27,6-28,6 Modello Hub logistico Modello Tourism led Fonte: elaborazioni Territorial Research and Strategies su dati Prometeia

7 Il turismo costituisce una leva per lo sviluppo di quelle regioni settentrionali che, come gran parte del Sud Italia, sono più dipendenti dagli interscambi interni Saldo della bilancia turistica e saldo dell interscambio commerciale verso l esterno in % del PIL, media Modello Tourism led Valle d'aosta Trentino 16% 12% 8% Modello Public sector led Sardegna Liguria Abruzzo 4% Calabria Sicilia Campania Puglia Umbria -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 0% Molise Basilicata -4% Fonte: F. Bartoli, M. Riggi e Z. Rotondi (2010), La spesa turistica: flussi di scambio interregionali e con l estero in Sviluppo, rischio e conti con l esterno delle regioni italiane, a cura di R. De Bonis, Z. Rotondi e P. Savona

8 I principali mercati di sbocco di Lombardia e Lazio (modello Hub logistico ) sono alcune tra le più grandi regioni Export led e Public sector led. Il saldo dell interscambio tra le due regioni è nullo Saldi dell interscambio commerciale bilaterale di beni e servizi delle regioni Hub logistico, % del PIL, media Principali partners interni Regione analizzata Lombardia Lazio Lombardia - Lazio - Veneto 3,2 2,0 Emilia Romagna 3,3 1,9 Piemonte 5,0 Toscana 2,2 Marche 1,1 Abruzzo 1,2 Liguria 2,0 Puglia 1,1 Campania 2,1 5,3 Sicilia 1,0 Saldo interregionale (n-1) 23,1 16,0 Fonte: elaborazioni Territorial Research and Strategies su dati Prometeia NOTA: in tabella sono riportati solo i saldi uguali o superiori all 1% del PIL delle regioni indicate in colonna

9 Le importazioni di beni e servizi nazionali delle regioni Public sector led provengono soprattutto dai mercati del modello Hub logistico e dalle più grandi tra le realtà Export led Saldi dell interscambio commerciale bilaterale di beni e servizi delle regioni Public sector led, % del PIL, media Principali partners interni Regione analizzata Basilicata Puglia Molise Sardegna Campania Sicilia Calabria Lombardia -7,7-4,8-6,1-1,5-6,8-3,5-5,4 Lazio -2,5-1,6-12,9-8,8-1,9-3,3 Veneto -1,3-2,9-2,7-5,3-1,6 Emilia Romagna -2,6-1,0-2,3-1,3-4,6 Piemonte -3,4-2,1-1,8-1,4-1,4-1,9 Toscana -1,5-3,8-1,0-2,0-1,5 Liguria -2,9-3,1-2,2-3,0 Abruzzo -2,5 2,5-1,1-1,1 Saldo interregionale (n-1) -23,2-18,5-22,3-14,1-18,7-16,6-27,6 Fonte: elaborazioni Territorial Research and Strategies su dati Prometeia NOTA: in tabella sono riportati solo i saldi uguali o superiori all 1% del PIL delle regioni indicate in colonna

10 L analisi del traffico di merci per modalità di trasporto evidenzia l importanza dei flussi internazionali per le regioni Export led, specie per via aerea, marittima e ferroviaria. Nel modello Hub logistico il trasporto aereo è in prevalenza dedicato al commercio estero Saldi dell interscambio commerciale estero di beni e servizi per modalità di trasporto delle regioni Export led e Hub logistico, % del saldo esterno, media Modalità Regione analizzata di Modello Export led Modello Hub logistico trasporto Veneto Emilia Romagna Piemonte Toscana Friuli Venezia Giulia Lombardia Lazio aerea 66% 59% 76% 44% 18% 91% 79% marittima 65% 60% - 49% 82% - 27% ferroviaria 42% 20% 79% 17% 60% 32% 11% stradale 4% 3% 7% 2% 5% 5% 3% totale 11% 7% 16% 15% 26% 7% 7% In media, nel periodo , il Mezzogiorno è importatore netto di beni e servizi dal Centro-Nord per una quota pari al 17,9% del PIL dell area. Il deficit dei conti commerciali del Sud verso il Centro-Nord è 10 volte superiore a quello verso l estero (-1,8% del PIL dell area). Fonte: elaborazioni Territorial Research and Strategies su dati Prometeia

11 Le infrastrutture quale catalizzatore delle esportazioni

12 Esiste una correlazione positiva tra intensità della dotazione infrastrutturale e competitività delle esportazioni Indice di dotazione infrastrutturale e saldo commerciale al netto dell energia verso i Paesi UE27, % del PIL 15% Saldo commerciale in % del PIL vs Paesi UE27, % 5% 0% -5% -10% R 2 = 0,21 Belgio Irlanda Germania Ungheria Italia 4 Repubblica Ceca 5 Finlandia Svezia 6 Francia 7 Austria Regno Unito Spagna Danimarca Svizzera Polonia Slovenia Portogallo Romania Bulgaria Grecia -15% Indice dotazione infrastrutturale Fonte: elaborazioni Territorial Research and Strategies su dati CHELEM e World Economic Forum

13 Un efficiente sistema infrastrutturale e logistico rappresenta un vantaggio competitivo soprattutto per i traffici diretti al di fuori del continente europeo Indice di dotazione infrastrutturale e saldo commerciale al netto dell energia verso i Paesi extra-ue27, % del PIL 10% Saldo commerciale in % del PIL vs Paesi extra-ue27, % 6% 4% 2% 0% -2% -4% R 2 = 0,44 Finlandia Svezia Irlanda Svizzera Austria Danimarca Germania Slovenia Italia Francia Portogallo Ungheria Regno 5 Unito Belgio 6 7 Romania Spagna Repubblica Ceca Polonia Grecia Bulgaria Paesi Bassi -6% Indice dotazione infrastrutturale Fonte: elaborazioni Territorial Research and Strategies su dati CHELEM e World Economic Forum

14 L apertura internazionale delle regioni verso il mercato unico europeo è poco correlata con la dotazione infrastrutturale locale, ma Indice di dotazione infrastrutturale regionale e grado di apertura internazionale verso i Paesi UE27, % del PIL Grado di apertura internazionale in % del PIL vs Paesi UE27, 2007 R 2 = 0,09 Trentino Alto Adige Sardegna Basilicata Puglia Calabria Modello Export led Marche Abruzzo Umbria Molise Campania Sicilia Lombardia Veneto Piemonte Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Toscana Valle d'aosta Lazio Liguria -2-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 Indice dotazione infrastrutturale 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fonte: elaborazioni Territorial Research and Strategies su dati Commissione Europea-JRC (2010), ISTAT

15 solo le regioni con un adeguata rete infrastrutturale hanno la possibilità di accedere ai mercati più lontani e a più forte crescita, come quelli extra europei Indice di dotazione infrastrutturale regionale e grado di apertura internazionale verso i Paesi extra-ue27, % del PIL Grado di apertura internazionale in % del PIL vs Paesi extra-ue27, 2007 R 2 = 0,26 Trentino Alto Adige Sardegna Basilicata Puglia Calabria Modello Export led Marche Umbria Abruzzo Campania Molise Sicilia Lombardia Veneto Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Toscana Fonte: elaborazioni Territorial Research and Strategies su dati Commissione Europea-JRC (2010), ISTAT Piemonte Valle d'aosta Lazio Liguria -2-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 Indice dotazione infrastrutturale 25% 20% 15% 10% 5% 0%

16 La dotazione infrastrutturale è importante anche per la capacità di commercio delle regioni sui mercati locali interni, soprattutto per le realtà del modello Hub logistico Indice di dotazione infrastrutturale regionale e saldo dell interscambio interregionale di beni e servizi, % del PIL R 2 = 0,16 Modello Hub logistico Lombardia Lazio 30% 20% 10% Saldo interregionale in %PIL, 2007 Liguria Toscana Veneto Piemonte Umbria Emilia-Romagna Sardegna Trentino Alto Adige Abruzzo Marche Friuli Venezia Giulia Puglia Sicilia Campania Basilicata Molise Valle d'aosta Calabria Modello Public sector led -2-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 Indice dotazione infrastrutturale 0% -10% -20% -30% -40% Fonte: elaborazioni Territorial Research and Strategies su dati Commissione Europea-JRC (2010), Prometeia

17 Glossario Indice di dotazione infrastrutturale nazionale (World Economic Forum) E un indicatore che misura l efficienza e l efficacia delle infratrutture per il trasporto di persone, beni e servizi e include, oltre alle tradizionali piattaforme di trasporto (strade, porti, ferrovie, aeroporti), anche quelle relative alla trasmissione e distribuzione di energia e servizi legati alle TLC. L indicatore è costruito sia sulla base di un questionario qualitativo sottoposto agli alti dirigenti di oltre imprese leader in 134 Paesi, sia sulla base di indicatori di fonte pubblica (nazionale o di organizzazioni internazionali). Le risposte alle domande del questionario sono espresse con un numero compreso all interno di un intervallo che va da 1 = non sviluppato a 7 = altamente sviluppato e in linea con i più alti standard internazionali Indice di dotazione infrastrutturale regionale (Commissione Europea-JRC) E un indicatore che descrive la misura in cui le infrastrutture di trasporto rispondono alle esigenze delle imprese. Include variabili relative al trasporto su strada, ferroviario e aereo (sia di passeggeri che di merci), anche in termini di accessibilità (per esempio è considerato il numero di voli aerei disponibili in aeroporti distanti 1 ora e 30 minuti di auto dal punto di partenza).

18 Contatti Zeno Rotondi (Responsabile Territorial Research and Strategies) Francesca Bartoli (Responsabile F & SME Analysis) francesca.bartoli@unicredit.eu Serena Frazzoni (Coordinatrice Osservatorio sulle Economie Regionali) serena.frazzoni@unicredit.eu