PROGETTO SIMEST ASSOCAMERESTERO BUSINESS SCOUTING E ASSISTENZA ALLE PMI OPPORTUNITÀ NEL SETTORE AMBIENTE E ENERGIA IN CANADA

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1 PROGETTO SIMEST ASSOCAMERESTERO BUSINESS SCOUTING E ASSISTENZA ALLE PMI OPPORTUNITÀ NEL SETTORE AMBIENTE E ENERGIA IN CANADA OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO L obiettivo di questo dossier è quello di individuare le opportunità di investimento nel settore della green technology in Canada, in particolare per le attività riguardanti il segmento delle energie rinnovabili e dell architettura verde ed ecologica. Il Canada si posiziona tra i primi 10 paesi nel mondo per la produzione di tecnologia pulita nelle aziende e ciò grazie alla cultura imprenditoriale, ad un'intensa attività di ricerca e aziendale nella green technology e all alto numero di brevetti. Il Canada ha un vasto potenziale da sfruttare nel campo tecnologie pulite: le risorse idriche (per l'energia idroelettrica), grandi distese di terreno da utilizzare per progetti di energia solare ed eolica e centrali di biomasse. Il Paese dispone di diverse risorse naturali, incluse riserve di acqua, luce solare, vento e biomassa le materie prime per produrre energia pulita. Il Paese ha, inoltre, il vantaggio di possedere ottime infrastrutture, una rete integrata, forte competenza nel campo della produzione e una manodopera altamente qualificata. Dalle sinergie tra le università e le aziende potrebbero derivare molti cambiamenti e anche le principali città potrebbero cambiare volto nel giro di pochi anni, a cominciare da Toronto, che sta investendo anche in un progetto a lungo termine di nuova città sostenibile", definito "Waterfront Toronto". Nuovi quartieri stanno già sorgendo e sorgeranno nei prossimi anni negli spazi liberi a ridosso delle rive dell'ontario, quartieri sostenibili", con ampie aree verdi, canali, soluzioni che massimizzano il risparmio energetico come i pannelli solari e i tetti verdi". OPPORTUNITÀ NEL SETTORE DELLA GREEN TECHNOLOGY IN CANADA I sotto settori di eccellenza Sono molteplici le possibilità di investimento per le aziende italiane che vogliono esternalizzare il proprio business in Canada nel settore focus. Come detto precedentemente, la green technology abbraccia diversi segmenti e settori di produzione, ognuno dei quali presenta opportunità di crescita non solo per le grandi multinazionali ma anche per le piccole e medie imprese: Tecnologie pulite e per l energia rinnovabile: La prima importante forma di energia elettrica a fonte rinnovabile in Canada è l energia idroelettrica, essa infatti costituisce il 62.9% della produzione totale di energia rinnovabile in Canada. Segue il vapore convenzionale (16.1%), l energia nucleare (15.2%), la combustione a turbina (4.2%), l energia eolica (1.3%) ed infine l energia solare. Il Quebec produce circa un terzo dell energia elettrica prodotta in Canada, per il 96% da fonte idroelettrica. Manitoba e NFLD producono principalmente energia idroelettrica, seguiti dalla British Columbia. L Ontario è la principale produttrice di energia nucleare (65%). Alberta, SK e NS sono le maggiori produttrici di energia elettrica da vapore convenzionale; Architettura verde ed ecologica: Tra i Paesi impegnati a promuovere la cultura dell eco sostenibilità, il Canada, in particolare il Quebec, si sta dimostrando uno dei più attivi e in grado di intraprendere progetti di ampio respiro. Il Canada, infatti, presenta non solo costruzioni ecologiche e ad alta efficienza energetica, ma anche una elevata competenza in ingegneria ambientale. Per quanto riguarda l attenzione all ambiente, il Paese primeggia sia nel per numero di ettari protetti delle foreste (ben 32 milioni), sia perché ha saputo conservare fino ad oggi il 91% della superficie forestale originaria, mantenendo il 94% di tale patrimonio sotto controllo pubblico, azzerando l indice di deforestazione e quindi pareggiando il rapporto tra alberi abbattuti/ripiantati. Inoltre, un 1

2 trend interessante è quello che vede l incremento costante delle materie prime ecologiche: dal 2005 al 2009 il loro utilizzo è in aumento. NORMATIVA Il Canada è sicuramente una delle mete ideali per investire. Questo grazie ad un sistema economico stabile e in crescita, ad una politica fiscale che agevola le nuove aziende, alla presenza di poli di innovazione di successo, di infrastrutture e trasporti efficienti ed infine al facile accesso ai mercati, in particolare a quello statunitense. REGIME NORMATIVO Canadian Environmental Protection Act Il Canadian Environmental Protection Act è una legge del Canada, il cui obiettivo è quello di proteggere l'ambiente, la vita e la salute umana dai rischi connessi con le sostanze tossiche e di contribuire allo sviluppo sostenibile attraverso la prevenzione dell'inquinamento. Si estende su una varietà di attività che possono influenzare la salute umana e l'ambiente e agisce per risolvere eventuali problemi di inquinamento non coperti da altre leggi federali. Investment Canada Act L Investment Canada Act è lo statuto federale canadese che regola gli investimenti stranieri nelle aziende canadesi, in particolare le acquisizioni. Gli investitori stranieri, che volessero acquisire il controllo di un'azienda esistente o crearne una indipendente, sono soggetti a tale statuto e devono presentare atto di notificazione o domanda di revisione. Per il 2013, il Ministero Federale dell Industria ha determinato una soglia di revisione per investitori o venditori stranieri appartenenti al WTO di CAD 344 milioni. Proprietà intellettuale Il Canada impone rigide misure di controllo su licenze, marchi e diritti d'autore. La legge nazionale regola brevetti, marchi commerciali, copyright e diritti morali, design industriale, diritti topografici e degli allevatori di piante. Gli unici aspetti della proprietà intellettuale regolati a livello provinciale sono gestiti per mezzo della civil law e includono temi quali concorrenza sleale, diritti di personalità incastonati nei codici civili provinciali e di informazioni confidenziali. Inoltre, il Canada ha aderito al Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti, per cui le imprese canadesi beneficiano di un efficiente meccanismo di protezione dei brevetti in molti paesi esteri. PROMOZIONE ED INCENTIVI Clean Energy Fund Attraverso il Piano d'azione economico, il governo del Canada si sta adoperando per garantire un ambiente sano. Il Clean Energy Fund sta investendo nella limitazione dell emissione di carbonio su larga scala, in progetti di stoccaggio e in progetti di utilizzo su scala ridotta di energia rinnovabile e di tecnologie dei sistemi di energia pulita. Natural Resources Canada ha sollecitato proposte di progetto attraverso il seguente sito web: EcoEnergyInnovation Initiative L ECOENERGY Innovation Initiative (ecoeii) ha ricevuto finanziamenti nel bilancio 2011 per un programma integrato di ricerca e sviluppo (R&S) e di progetti dimostrativi. L'obiettivo del programma è quello di sostenere l'innovazione delle tecnologie energetiche per produrre e utilizzare l'energia in modo pulito e più efficiente. Questa iniziativa è un elemento chiave delle azioni del Governo del Canada per raggiungere una riduzione delle emissioni reali, pur mantenendo la sua capacità di creare posti di lavoro e di contribuire all economia caandese. L Eco EII aiuterà anche nella ricerca di soluzioni a lungo termine per ridurre ed eliminare gli inquinanti atmosferici generati dalla produzione e dall uso dell'energia. Le attività finanziate nell'ambito eco EII possono essere raggruppate in cinque settori prioritari: efficienza energetica", pulire l'energia elettrica e rinnovabile", bioenergy", elettrificazione dei trasporti", unconventional oil and gas". EcoENERGY for Renewable Power Un investimento pari a 1,48 miliardi per aumentare le riserve di energia elettrica pulita ricavate da risorse rinnovabili come il vento, le biomasse, piccole centrali idroelettriche, centrali geotermiche, centrali solari fotovoltaiche e energia marina. Scientific Research and Experimental Development Il programma Scientific Research and Experimental Development (SR&ED Programma per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Sperimentale) aiuta a sviluppare attività di ricerca e sviluppo che realizzino prodotti o procedimenti nuovi, migliorati o tecnologicamente avanzati. 2

3 Smart Grid Fund Lo Smart Grid è un sistema elettrico moderno. È composto da una infrastruttura elettrica intelligente che utilizza comunicazioni avanzate e tecnologia di controllo per migliorare la flessibilità, l'affidabilità e l'efficienza del sistema elettrico. Lo Smart Grid favorirà il risparmio dei consumatori nella gestione dei costi energetici, promuovendo l uso di nuove tecnologie verdi come ad esempio i veicoli elettrici. Lanciato nel 2011, il Fondo di Smart Grid dell'ontario sostiene la crescita e il progresso della rete elettrica della provincia. Investendo in progetti in Ontario, si godrà dei vantaggi di una rete intelligente per abitazioni e aziende. Canmet Energy del Ministero Natural Resource del Canada Il dipartimento Canmet ENERGY del Ministero Natural Resources del Canada offre supporto tecnico e finanziario per le attività di Ricerca e Sviluppo nel campo delle energie rinnovabili, in particolare nei settori dell eolico e dell energia solare. Accordo Copenhagen In Canada, lo stimolo principale allo sviluppo delle energie rinnovabili non è il costo dell energia ma le politiche, le strategie e i fondi stanziati dal Governo federale che si è impegnato alla riduzione del gas serra del 17% al di sotto dei livelli del 2005 entro il 2020 (obiettivo previsto dall Accordo Copenhagen). Green Infrastructure Fund Attraverso l Economic Action Plan del Canada, il governo del Canada ha istituito il Green Infrastructure Fund ( ). Questo programma si rivolge in particolare ai progetti in grado di migliorare la qualità dell'ambiente e di promuovere un'economia più sostenibile nel lungo termine. Tra le categorie incluse nel progetto vi sono la lavorazione delle acque reflue, la produzione e la distribuzione di energia verde e la lavorazione di rifiuti solidi. Il fondo è rivolto non solo al settore pubblico ma anche a quello privato, promuovendo l integrazione e la creazione di partnership. Strategia sull Energia , Québec Con la sua Strategia sull Energia del , il governo provinciale ha stabilito obiettivi precisi a proposito di energie pulite e tecnologie verdi. Il Québec offre gli investimenti e gli incentivi più competitivi in Canada per ricerca e sviluppo, ed è tra i primi al mondo, incoraggiando l emergere delle imprese ecosostenibili per un futuro più verde e stimolando nuovi investimenti e partnership. Una parte degli studi economico aziendali ipotizza un rapporto conflittuale tra la salvaguardia dell'ambiente fisico naturale e la possibilità di acquisire vantaggi competitivi in grado di migliorare le performance delle aziende: le opzioni strategiche eco compatibili comporterebbero a lungo termine costi attesi superiori ai ricavi, senza reali benefici sulla competitività delle aziende. Secondo questa interpretazione, pertanto, il green management può essere ricondotto prevalentemente alle modalità di gestione e contenimento dei crescenti costi di adeguamento alle normative ambientali. MODALITÀ DI INVESTIMENTO TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO Il settore richiede che le imprese siano capaci di operare in maniera flessibile e dinamica e di adattare la propria organizzazione al mutato contesto di riferimento, riposizionando la propria offerta e diversificando l operatività. Per le imprese italiane che operano nel settore della green technology esistono diverse tipologie di investimento. Di seguito vengono descritte le modalità più diffuse: Trasferimento di know how: l offerta di servizi di consulenza e prestazioni da parte di operatori specializzati potrebbe rappresentare un interessante ambito di investimento per le aziende italiane considerando le opportunità offerte dai poli innovativi; Accordi di produzione: le PMI italiane che desiderano inserirsi nel mercato canadese potrebbero commissionare ad un azienda locale la produzione e/o trasformazione di componenti, semilavorati e prodotti finiti; Creazione di joint venture: l integrazione di filiera, attraverso lo sviluppo di joint development o contract development, fa sì che le aziende italiane lavorino con partner nord americani, beneficiando degli incentivi che il Governo canadese riserva esclusivamente alle aziende nazionali; 3

4 R&S: il Canada pone un forte accento sull importanza di questo segmento, tanto da essere un esempio a livello internazionale. Attraverso potenziali joint venture (anche collegandosi all ampia rete di cluster di competenza ambientale che includono centinaia di compagnie, organizzazioni, laboratori, gruppi di ricerca e associazioni) è possibile usufruire di esenzioni fiscali e crediti d imposta per le attività di R&S; Fusione e acquisizione: unirsi o acquisire una società canadese è sicuramente un ottima opzione, vista la presenza di numerose aziende del settore. Tuttavia, questo tipo di investimento richiede un impegno maggiore, sia in termini di tempo che di capitali richiesti (la ricerca del partner o azienda da acquisire, infatti, richiede una conoscenza già approfondita del mercato). INVESTIMENTI ITALIANI GIÀ AVVIATI NEL PAESE I motivi per i quali è conveniente fare business in Canada sono diversi: un sistema politico ed economico trasparente; un sistema burocratico semplice; un sistema fiscale agevolato; protezione della proprietà intellettuale; aziende locali aperte a partnership commerciali e joint venture; infine il NAFTA fornisce un accesso privilegiato ai mercati di Messico e Stati Uniti. Per quanto riguarda le energie rinnovabili, tra il 2010 e il 2011 il Canada ha attirato 75 Greenfield FDI Projects, attraendo in questo segmento più investimenti di qualsiasi altro Paese sviluppato (investimento diretto straniero rapportato alla dimensione del Paese). La provincia dell Ontario è stata la regione con il più alto numero di progetti FDI nel settore dell energia rinnovabile. Tra le aziende italiane che hanno effettuato investimenti nel settore dell energia rinnovabile sul territorio canadese possiamo citare Bonfiglioli. L azienda progetta e realizza soluzioni innovative ed affidabili per il controllo e la trasmissione di energia nell industria e nelle macchine operatrici semoventi e per le energie rinnovabili. Il Gruppo Bonfiglioli è presente anche in Canada ed ha sede in Ontario (Toronto). Un altra azienda italiana che ha deciso di investire nel mercato canadese è l Elettronica Santerno Spa, che fa parte del Gruppo Carraro. I campi di specializzazione sono: inverter per generatori eolici, sistemi ibridi di trazione elettrica, inverter fotovoltaici. L azienda, viste le opportunità offerte dal Canada, ha aperto una filiale anche a Toronto. Un ulteriore esempio è fornito dalla presenza in Canada del Gruppo Enel. Enel Green Power, attraverso la controllata Enel North America, produce energia idroelettrica, geotermica, eolica, biomasse. Rappresenta l unico operatore del mercato nordamericano ad utilizzare quattro diverse tecnologie nel settore delle rinnovabili. Gli impianti sono distribuiti in 20 stati americani e in tre province canadesi e gestiscono una potenza installata di 125 MW in Canada e una produzione di 2,9 TWh all anno. Anche nel segmento bioedilizia e architettura sostenibile sono presenti aziende italiane. Un esempio è costituito dall azienda Italcementi. Quest ultima è leader mondiale della produzione di cemento e materiali da costruzione ed ha realizzato un particolare tipo di cemento in grado di ridurre l inquinamento atmosferico mediante un processo di fotocatalisi. Italcementi Group ha deciso di attuare una strategia di ampliamento della propria presenza anche nel mercato canadese acquisendo Cambridge, una società attiva nell area ad ovest di Toronto. Un altra azienda italiana attiva nel settore dell architettura sostenibile è il Gruppo Tosoni. Il gruppo opera nel settore delle grandi costruzioni e ha deciso di puntare sull upgrading tecnologico di uno dei suoi prodotti di punta: le facciate a doppia pelle, che hanno un ruolo attivo nella regolazione della temperatura degli interni di un edificio, assicurando un maggior benessere, risparmio energetico e minori costi di gestione. Il Gruppo è presente in Canada, attraverso partecipazioni dirette, controllate dalle società operative italiane, nelle seguenti società: Tosoni France Sarl, Saudi Tosoni IC L.C.C., Saira Americas Inc. e Saira Canada Inc.. GARE D APPALTO Per quanto riguarda le gare d appalto, le singole municipalità pubblicizzano sui propri siti internet le gare relative al proprio territorio. Un altro utilissimo strumento per verificare l esistenza di gare d appalto attive in Canada è il sito esso fornisce il più completo elenco on line degli appalti pubblici e privati. Tra le gare d appalto pubbliche attualmente aperte, le seguenti opportunità possono interessare le imprese attive nel settore della green technology: DES MOULINS WIND FARM 4

5 Provincia: Quebec Data di completamento stimata: 2015 Proprietario: Énergie Éolienne Des Moulins S.E.C. (una filiale di Invenergy) Fonte : details/?id=150&yr=2013 SOUTH KENT WIND PROJECT Provincia : Ontario Data di completamento stimata : 2014 Proprietari : Samsung, Pattern Energy Fonte: details/?id=132&yr=2013 RENOVATIONS TO BEAUHARNOIS HYDROELECTRIC STATION Provincia : Quebec Data di completamento stimata : 2019 Ente appaltante : Cegerco Fonte: details/?id=114&yr=2013 KEEY ASK HYDROELECTRIC PROJECT Provincia : Manitoba Data di completamento stimata : 2019 Proprietario : Keeyask Hydropower Limited Partnership Fonte: details/?id=102&yr=2013 SITE C CLEAN ENERGY PROJECT Provincia : British Columbia Data di completamento stimata : 2020 Ingegnere : SNC Lavalin Fonte: details/?id=2&yr=2013 Gare d appalto potranno derivare dall approvazione e dall implementazione di alcuni progetti, quali: QUEBEC APPALTI PER 800 MW DI ENERGIA EOLICA: È previsto l acquisto da parte di Hydro Quebec di 800 MW di energia eolica. Saranno, dunque, pubblicati questo autunno due bandi di gara; un primo appalto sarà aperto a tutti gli operatori nel settore dell energia eolica, mentre un secondo sarà riservato alle Prime Nazioni. In entrambi i casi i progetti dovranno avere un contenuto locale superiore al 60%. ONTARIO PROGETTO PER IL TRATTAMENTO DI BIOSOLIDI: Valore di CAD 150 milioni, per la città di Hamilton. BRITISH COLUMBIA ALLO STUDIO LA COSTRUZIONE DI UNA CENTRALE IDROELETTRICA: BC Hydro prevede di costruire una diga ed una centrale idroelettrica per la produzione di 1100 MW di energia vicino a Fort St John; il progetto è in fase di pianificazione ed è stato presentato alle agenzie di valutazione ambientale provinciale e federale. L investimento è stimato in CAD 7.9 miliardi. 5