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1 indice Unicità Leadership Innovazione Esclusività Eccellenza

2 unicità Una mission distintiva Un modello di business unico nel mercato Un grande Gruppo Una rete, benchmark di eccellenza Una banca solida per natura

3 Una mission distintiva Unicità Assistere i Clienti nella gestione consapevole dei loro patrimoni, sulla base dei loro bisogni e profili di rischio. Offrire servizi di consulenza finanziaria e previdenziale con l ausilio della propria Rete di promotori finanziari, in maniera trasparente.

4 UN MODELLO DI BUSINESS UNICO NEL MERCATO Unicità Banca Fideuram integra, da sempre, due qualità complementari. La vicinanza al Cliente Il Private Banker è l interlocutore privilegiato del Cliente, con il quale costruisce una relazione diretta, basata su professionalità, trasparenza e riservatezza. La solidità di una grande banca Le risorse ed il know-how di un grande gruppo bancario a supporto del Private Banker garantiscono al Cliente la massima sicurezza e serenità.

5 UN MODELLO DI BUSINESS UNICO NEL MERCATO Unicità Il confronto tra gli schemi di distribuzione. Sportelli BANCA TRADIZIONALE PRIVATE banking online RETE CLIENTE Sportelli PRIVATE banking online PRIVATE BANKER CLIENTE

6 un grande gruppo Unicità Italia Irlanda Francia Lussemburgo Fideuram Fiduciaria Financière Fideuram Fideuram Bank (Luxembourg) Fideuram Vita Euro- Trésorerie Fideuram Investimenti SGR Sanpaolo Invest (Ireland) Fideuram Asset Management (Ireland) Sanpaolo Invest SIM Fideuram Gestions Controllo Diretto

7 UNA RETE, BENCHMARK DI ECCELLENZA Unicità Banca Fideuram ha un posizionamento competitivo assolutamente superiore rispetto alle reti di promotori finanziari. Una testimonianza di fiducia da parte del mercato. Patrimonio per promotore 14,6 mln Reti concorrenti 71 mld Oltre Private Banker che possono contare su: un esperienza consolidata una formazione professionale ai massimi livelli una spiccata attitudine all ascolto e alla comprensione Patrimonio rete Fonte Assoreti: dati al 31 dicembre 2011

8 UNA BANCA SOLIDA PER NATURA Unicità Banca Fideuram si focalizza da sempre nella gestione del risparmio. Risparmio Amministrato 27% Fondi Comuni La sua natura di Banca-Rete dedicata al Private Banking ha contribuito a costruire, nel tempo: 42% un eccellente livello di patrimonializzazione* Gestioni Patrimoniali 13% 18% Risparmio Gestito 73% una considerevole solidità finanziaria A garanzia della sicurezza dei propri clienti. Vita (*) Tier 1 ratio individuale: 16,9% Fonte Banca Fideuram: dati al 31 dicembre 2011

9 leadership I numeri chiave di Banca Fideuram Leader tra i Promotori Finanziari Fra i maggiori gestori in Italia

10 I NUMERI CHIAVE DI BANCA FIDEURAM Leadership Patrimonio in Gestione Clienti Private Banker 71 mld 624mila Dipendenti Sportelli bancari 354 Uffici dei Private Banker Fonte Banca Fideuram: dati al 31 dicembre 2011

11 leader tra i promotori finanziari Leadership Banca Fideuram gestisce un terzo dei patrimoni presenti sul mercato italiano. quota di mercato Gruppo Banca Fideuram 31% Banca Mediolanum 16% Fineco Bank 12% Allianz Bank 11% Banca Generali 10% Fonte Assoreti: dati al 31 dicembre 2011

12 FRA i maggiori gestori in italia Leadership Comparazione con le Società di Gestione del Risparmio (OICR aperti) Patrimonio IN GESTIONE Eurizon Capital 71 mld e Pioneer Investments 55 mld e Banca Fideuram 33 mld e UBI Pramerica 25 mld e Banca Mediolanum 20 mld e Fonte Assogestioni: dati 4 trim. 2011

13 innovazione Precursori, da sempre: la storia di Banca Fideuram Il modello di servizio La Consulenza Base La Consulenza Evoluta SEI La logica di costruzione dei portafogli Una architettura aperta, per moltiplicare le opportunità La gamma delle soluzioni

14 PRECURSORI, DA SEMPRE LA STORIA DI BANCA FIDEURAM Innovazione Pietre miliari nasce Banca Fideuram, la prima rete di Promotori Finanziari in Italia. viene creato l Indice Fideuram, benchmark generalmente adottato per la valutazione di un paniere di fondi. Banca Fideuram è la prima ad introdurre i fondi comuni di diritto italiano e lussemburghese mentre le banche concorrenti propongono BOT e CCT. sviluppo del primo servizio di pianificazione finanziaria personalizzato ad elevato contenuto tecnologico, a beneficio della clientela. applicazione del contratto di Consulenza Base per tutti i Clienti. introduzione del servizio di Consulenza evoluta SEI. lancio del supporto operativo Fideuram Mobile Solution.

15 IL MODELLO DI SERVIZIO Innovazione Per i migliori clienti per tutti i clienti contratto di consulenza base gratuito Consulenza evoluta con un contratto dedicato

16 Innovazione La Consulenza Base è un servizio gratuito che rappresenta l impegno di Banca Fideuram a tutela del Cliente. ANALISI DELLE ESIGENZE INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI REPORTISTICA SEMESTRALE attività di monitoraggio DELLE SOLUZIONI attuate

17 Innovazione La Consulenza EVOLUTA è un servizio a pagamento per un supporto consulenziale evoluto e più completo. DIAGNOSI COMPLETA DEL PORTAFOGLIO, ANCHE di asset presso ALTRI INTERMEDIARI FORMULAZIONE DI SOLUZIONI DI InVESTIMENTO PER AREE DI BISOGNO E PROGETTI SPECIFICI ANALISI DELLE ESIGENZE INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI REPORTISTICA SEMESTRALE attività di monitoraggio DELLE SOLUZIONI attuate REPORTISTICA EVOLUTA PER OGNI FASE DEL PROCESSO, ANCHE on demand SISTEMA DI ALERTING dedicato

18 LA logica di costruzione dei portafogli Innovazione Core La componente Core costituisce la parte più rilevante di un portafoglio solido e ben diversificato e punta a raggiungere gli obiettivi di rendimento a medio e lungo termine. Satellite La componente Satellite è la frazione minoritaria, destinata a cogliere le opportunità a breve e brevissimo termine. L integrazione tra le due componenti ha l obiettivo di ottenere le performance desiderate nell orizzonte temporale predefinito, in armonia con la propensione al rischio del cliente.

19 Innovazione UNA ARCHITETTURA APERTA, PER MOLTIPLICARE LE OPPORTUNITÀ Banca Fideuram seleziona accuratamente le eccellenze dei gestori internazionali allo scopo di offrire ai propri clienti una più ampia possibilità di diversificazione. Oggi, un terzo del patrimonio dei nostri Clienti è investito in prodotti dei migliori gestori a livello mondiale. L offerta Multibrand

20 LA GAMMA DELLE SOLUZIONI 1 Innovazione Gruppo Fideuram case terze Prodotti di risparmio gestito di tipo finanziario e assicurativo Fondi e Fondi di fondi Italiani Lussemburghesi e Irlandesi Fondi alternativi Hedge Funds Gestioni patrimoniali multi-line e multi-manager Italiani Esteri Private Equity Funds Hedge Funds multi-line e multi-manager Unit Linked Sottostanti di casa Private insurance Sottostanti di terzi Private insurance Prodotti assicurativi Vita Fondi pensione Assicurazioni vita tradizionali - Fondi/piani pensione individuali Fondi pensione aperti -

21 LA GAMMA DELLE SOLUZIONI 2 Innovazione Prodotti di RISPARMIO amministrato Collocamenti primari Mercato secondario IPO Obbligazioni Certificates Private Placement Azioni Obbligazioni Conti correnti Servizi bancari Carte di credito e debito Mutui

22 Esclusività Servizi unici per i migliori Clienti Il valore aggiunto di Portfolio Advisory Soluzioni a 360 Esclusive sedi dedicate

23 SERVIZI unici PER I MIGLIORI CLIENTI Esclusività Banca Fideuram offre servizi unici, riservati a clienti con un patrimonio di elevato valore. Persone (Portfolio Advisor) strumenti Risorse specificamente dedicate alla tutela e alla gestione nel tempo dell intero patrimonio.

24 IL VALORE AGGIUNTO DI PORTFOLIO ADVISORY Esclusività Il Portfolio Advisor è un professionista specializzato che affianca il Private Banker nel ruolo di interlocutore privilegiato per il cliente. è il punto di riferimento per tutto ciò che riguarda le più recenti novità su prodotti ed opportunità di investimento. dispone di strumenti sofisticati per monitorare i mercati e gestire al meglio il patrimonio. Sviluppa soluzioni personalizzate e all avanguardia in termini di innovazione finanziaria.

25 Soluzioni A 360 Esclusività Supporto consulenziale globale in materia: legale fiscale immobiliare fiduciaria successoria

26 esclusive sedi dedicate Esclusività Le nostre Sedi Private sono attive nelle più importanti città italiane.

27 ECCELLENZA Una reputazione sempre al top La nostra trasparenza: un impegno riconosciuto I primati nella gestione

28 UNA REPUTAzIONe sempre al top Eccellenza Promotori e Clienti collocano Banca Fideuram ai vertici per forza del brand. INDICE BASE 100 Banca Fideuram 100 Azimut 31 Banca Mediolanum 19 Fineco Bank 19 Banca Generali 14 Fonte GFK Eurisko PF Monitor 2011

29 LA NOSTRA TRASPARENZA: UN IMPEGNO RICONOSCIUTO Eccellenza Banca Fideuram si è aggiudicata l edizione 2010 dell Oscar di Bilancio per la categoria Maggiori e Grandi Imprese Bancarie, Finanziarie.

30 I PRIMATI NELLA GESTIONE* Eccellenza Grands Prix 2012 Indetto da Fundclass, società di ricerca indipendente francese, premia i migliori gestori e le migliori società di gestione in tutta Europa. Fideuram Gestions miglior gestoredi fondi in Lussemburgo, per la professionalità e la qualità del team di gestione Grands Prix 2010 Premia i migliori fondi comuni italiani o esteri tra quelli che vantano 4 e 5 stelle in base ai rating del consorzio APT-Eurofonds. Fonditalia Equity Global Emerging Markets Milano Finanza Global Awards 2010 Premia i fondi comuni di investimento italiani e le sicav estere che hanno ottenuto il massimo rating da Milano Finanza e da Morningstar. Interfund Global Lipper Fund Awards 2010 Premia i fondi di diritto italiano ed estero, primari e non, registrati per la vendita in Italia a livello retail. Fideuram Fund Equity Italy Premio Alto Rendimento 2008 Premia i fondi e i gestori che hanno ottenuto i migliori risultati negli ultimi 3 anni. Fideuram Investimenti 1 classificato come Miglior Gestore Fondi Italiani Gruppo SMALL Morningstar Fund Awards Miglior Fondo Azionario Area Euro Large Cap 2008 Premia i comparti che hanno ottenuto costantemente negli anni buone performance, mantenendo sotto controllo il rischio. Fonditalia Euro Defensive Lipper Fund Awards 2008 Premia i fondi di diritto italiano ed estero, primari e non, registrati per la vendita in Italia a livello retail. Fonditalia Euro Cyclicals Milano Finanza Global Awards 2008 Premia i fondi comuni di investimento italiani e le sicav estere che hanno ottenuto il massimo rating da Milano Finanza e da Morningstar. Fonditalia Equity Pacificex Japan, Fonditalia Euro Defensive e Interfund Equity Europe Consumer Staples (*) Primi degli ultimi 5 anni

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