Le dinamiche dell artigianato in Provincia di Lucca Innovazione e nuova competizione

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1 Camera di Commercio di Lucca Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Economia e Management Le dinamiche dell artigianato in Provincia di Lucca Innovazione e nuova competizione Lucio Poma Federico Frattini Francesco Nicolli

2 Lo scenario economico internazionale Crescita, mercati internazionali e ICT 2

3 Crescita del PIL Italia, economie avanzate, economie emergenti e mondo Variazione annuale del PIL reale, Fonte: IMF Data Mapper Italia Economie avanzate Economie emergenti Mondo 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8%

4 Andamento del PIL Italia, economie avanzate ed economie emergenti Andamento del PIL reale (2002=100), Fonte: IMF Data Mapper Italia Economie avanzate Economie emergenti

5 Commercio con il mondo e i BRICS Italia e Lucca Andamento dell export verso i BRICS e verso il mondo (2002=100), Fonte: DipEM UNIFE su dati Istat Coeweb Italia Andamento dell export verso i BRICS e verso il mondo (2002=100), Fonte: DipEM UNIFE su dati Istat Coeweb Lucca BRICS Mondo BRICS Mondo

6 Commercio con i BRICS Lucca e Italia Indice dei rapporti commerciali con i BRICS, Fonte: DipEM UNIFE su dati Istat Coeweb Lucca Italia 1 0,9 0,94 0,8 0,7 0,72 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,

7 Dotazione di ICT Paesi OCSE Indice di penetrazione della banda larga, 2011 Fonte: OCSE ,4 119,4 117,4 103,8 98,7 91,5 90,2 86,8 84,1 80,2 79,9 69,2 68,5 68,4 68,4 67,2 Svezia 62,0 Danimarca 60,1 Finlandia 54,0 Stati Uniti 51,6 Lussemburgo 49,7 Paesi Bassi 48,7 Spagna 34,0 Regno Unito Irlanda Francia Media OCSE Estonia Polonia Austria Germania Repubblica Ceca Grecia Portogallo Italia Belgio Slovacchia Slovenia Ungheria 7

8 Sfruttamento commerciale degli investimenti in ICT Italia e EU15 Indice di sfruttamento commerciale degli investimenti in banda larga, Fonte: DipEM UNIFE su dati Eurostat Italia EU15 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2,31 0,21 1,05 0,34 0,60 0,40 0,42 0,57 0,38 0,72 0,44 0,77 0,39 0,84 0,40 0,80 0,42 0,78 0,46 0,

9 Le dinamiche dell artigianato in provincia di Lucca Dinamiche di lungo periodo, crisi economica e territorio 9

10 Il lungo periodo

11 Fatturato e addetti delle imprese artigiane Variazione percentuale sull anno precedente, Fonte: ORTA Fatturato Addetti 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 1,2% 1,4% 1,4% 2,0% 1,4% 3,2% 0,1% -5,2% -0,2% -5,0% -0,6% -1,3% -7,8% -1,7% -12,9% -1,2% -9,0% -0,3% -12,5% -0,9%

12 Fatturato delle imprese artigiane Esportazioni delle imprese totali Provincia di Lucca Variazione percentuale sull anno precedente, Fonte: DipEM UNIFE su dati ORTA e Istat Coeweb Fatturato Esportazioni 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 1% 1% 1% 2% -5% 4% -5% -1% 1% 15% -1% 3% -8% -9% -13% -12% -9% 20% -12% 7%

13 Andamento delle imprese artigiane attive Lucca, Toscana e Italia Andamento del numero di imprese artigiane attive (2002=100), Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese Lucca Toscana Italia

14 Variazione delle imprese artigiane e non Lucca, Toscana e Italia Prima della crisi Variazione percentuale cumulata Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese Dopo la crisi Variazione percentuale cumulata Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese Artigiane Totali Non artigiane Artigiane Totali Non artigiane 15% 10% 5% 10,4% 9,4% 8,8% 4,7% 6,7% 7,8% 4,9% 7,4% 8,3% 15% 10% 5% 1,0% 0,0% 1,1% 0% 0% -5% -5% -4,0% -0,8% -2,1% -2,5% -0,8% -0,1% -10% Lucca Toscana Italia -10% Lucca Toscana Italia 14

15 Incidenza dell artigianato sulle imprese totali Lucca, Toscana e Italia Lucca, Toscana e Italia Quota percentuale di imprese artigiane sul totale delle imprese, anni 2003, 2007 e 2011 Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese 40% Lucca Toscana Italia 30% 20% 10% 0% 37% 33% 29% 38% 33% 29% 36% 32% % 15

16 La dinamica di lungo periodo ( ) Imprese artigiane della Provincia di Lucca Andamento Numero di imprese artigiane (2002=100), Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese Variazione annuale Imprese artigiane, Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese 112 4% 110 3% 108 2% % 102 0% 100-1% %

17 Gli anni precedenti la crisi

18 Imprese artigiane per settore Lucca Andamento del numero di imprese artigiane attive, Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View 150 Agricoltura Manifattura Costruzioni Servizi ,7 130, ,5 92,

19 Comparti manifatturieri Peso sul totale dell artigianato manifatturiero Quota percentuale Imprese artigiane attive per comparto manifatturiero, anni 2002 e 2008 Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View 2008 Prod. in metallo 2002 Alimentare Legno Mobili e altre att. manif. Minerali non metalliferi Altri mezzi di trasporto Cuoio e accessori Meccanica App. medicali e di precisione Abbigliamento Altro 4% 5% 6% 4% 4% 2% 3% 16% 14% 15% 12% 11% 13% 11% 10% 10% 10% 9% 8% 12% 10% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 19

20 Specializzazioni produttive 2002 Quota percentuale delle imprese artigiane attive Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View 2008 Quota percentuale delle imprese artigiane attive Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View Piana di Lucca Media Valle Versilia Garfagnana Piana di Lucca Media Valle Versilia Garfagnana Metalmeccanica 28,7% 21,5% 25,7% 24,3% Cuoio e calzature 19,9% 6,9% 4,3% 9,2% Alimentare 12,4% 9,4% 13,4% 20,5% Mobili 10,4% 10,1% 9,6% 12,4% Legno 10,1% 21,9% 14,0% 18,9% Tessile 8,2% 4,2% 3,4% 6,5% Editoria 2,8% 1,7% 2,0% 1,6% Minerali non metalliferi 2,3% 17,0% 16,1% 3,8% Carta 1,6% 4,5% 0,6% 1,1% Gomma e plastica 1,4% 2,4% 1,1% 1,1% Mezzi di trasporto 1,2% 0,0% 9,4% 0,0% Chimica 0,7% 0,0% 0,3% 0,5% Altro 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% Metalmeccanica 32,3% 23,6% 23,9% 25,9% Cuoio e calzature 16,2% 5,4% 2,7% 6,9% Alimentare 14,5% 13,5% 14,0% 21,8% Mobili 10,3% 12,7% 10,4% 10,9% Legno 9,8% 17,8% 11,1% 19,5% Tessile 6,8% 3,1% 3,0% 5,2% Editoria 2,7% 2,3% 1,7% 2,3% Minerali non metalliferi 2,1% 12,0% 15,1% 6,3% Carta 1,7% 3,9% 0,6% 0,6% Mezzi di trasporto 1,7% 0,4% 16,0% 0,0% Gomma e plastica 1,2% 5,0% 1,0% 0,6% Chimica 0,5% 0,0% 0,4% 0,0% Altro 0,3% 0,4% 0,1% 0,0% 20

21 Artigianato e crisi economica

22 Variazione delle imprese artigiane per settore Lucca Variazione percentuale sull anno precedente, Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View Agricoltura Manifattura Costruzioni Servizi Totale 6% 4% 2% 0% 4,3% 0,2% -2% -4% -6% -0,9% -1,0% -1,0% -2,8% -1,5% -2,2% -1,8% -1,0% -8% -10% -6,9% -6,0%

23 Andamento dei settori a Lucca Imprese artigiane e fatturato Imprese Andamento delle imprese artigiane (2008=100), Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View Fatturato Andamento del fatturato per settore (2008=100), Fonte: DipEM UNIFE su dati ORTA Manifattura Servizi Costruzioni Totale 110 Manifattura Servizi Costruzioni Totale

24 Addetti e CIG Imprese artigiane di Lucca Addetti Andamento degli addetti alle imprese artigiane (2008=100), Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View CIG Ore autorizzate per le imprese artigiane, Fonte: DipEM UNIFE su dati ORTA Manifattura Servizi Costruzioni Totale Migliaia Manifattura Costruzioni Servizi

25 L artigianato manifatturiero in Provincia di Lucca Quota per comparto Imprese artigiane della manifattura, 2011 Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View Variazione Imprese artigiane della manifattura Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View Prodotti in metallo 18% Manut. macchinari 10% Legno Altri prodotti della lavorazione di minerali Articoli in pelle e simili Manutenzione macchinari Altre industrie manifatturiere Alimentare 13% 11% 9% 8% 8% 8% Legno Pelle e simili Abbigliamento Minerali non metalliferi Manifattura Alimentare Altre att. manifatt. -3% -3% -3% -4% -5% -5% -6% Altri mezzi di trasporto 5% Prod. in metallo -7% Abbigliamento 4% Altri mezzi di trasporto -13% Mobili 4% Macchinari -14% Macchinari 3% Mobili -15% 25

26 Le imprese artigiane delle costruzioni in Provincia di Lucca Variazione Imprese artigiane delle costruzioni Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View Lavori di costr. special. Costruzioni -3% -3% Costr. di edifici -5% Ingegneria civile -7% 26

27 L artigianato nei servizi della Provincia di Lucca Quota per settore Imprese artigiane dei servizi, 2011 Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View Variazione Imprese artigiane dei servizi Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View Altri servizi 38% Noleggio, viaggi e supporto alle imprese 15% Trasporto e magazzinaggio 19% Comunicazione 6% Commercio Noleggio, viaggio e supporto alle imprese 13% 11% Alloggio e ristorazione Servizi Altri servizi -1% -1% 3% Alloggio e ristorazione 8% Attività professionali -1% Attività professionali 4% Commercio -2% Comunicazione 4% Trasporto e magazzinaggio -11% 27

28 Una crisi non ancora esaurita

29 Variazione delle imprese artigiane Lucca, Toscana e Italia Variazione percentuale sull anno precedente, Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese 0% Lucca Toscana Italia -1% -2% -1,0% -0,6% -1,4% -1,4% -0,5% -0,5% -1,7% -1,0% -0,6% -1,6% -3% -2,5% -4% -5% -6% ,1% 29

30 Andamento delle imprese artigiane Lucca, Toscana e Italia Andamento del numero di imprese artigiane (2008=100), Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese 102 Lucca Toscana Italia

31 Iscrizioni e cessazioni nell artigianato Lucca, Toscana e Italia Iscrizioni Andamento del numero di iscrizioni (2008=100), Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese Cessazioni Andamento del numero di cessazioni (2008=100), Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese Lucca Toscana Italia Lucca Toscana Italia

32 Imprese artigiane per settore Variazione Numero di imprese artigiane per settore, Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese Andamento Numero di imprese artigiane per settore (2008=100), Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese 10% Manifattura Costruzioni Servizi Totale 110 Manifattura Costruzioni Servizi Totale 5% 0% 4% 0% % -10% -7% -1% -3% -2% -2% -2% -1% -4% -8% -1% % %

33 Lucca, Toscana e Italia Imprese artigiane Variazione Variazione cumulata delle imprese artigiane Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese Variazione Variazione cumulata delle imprese artigiane Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese 0% Lucca Toscana Italia 0% Lucca Toscana Italia -2% -4% -6% -8% -4% -5% -6% -3% -2% -1% 0% -4% -3% -2% -4% -6% -8% -4% -1% -2% -5% -2% -1% 0% 0% -5% -2% -2% -10% -9% -8% -10% -8% -12% -11% -12% -14% Manifattura Costruzioni Servizi Totale -14% Manifattura Costruzioni Servizi Totale 33

34 Forma giuridica Quota Numero di imprese artigiane per forma giuridica, 2012 Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese Variazione Variazione cumulata delle imprese artigiane Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese Ditte individuali Società di persone Società di capitale Società di capitale Società di persone 100% 90% 7% 8% 3% 3% 9% 10% 3% 3% 10% 8% Ditte individuali 8% 6% Totale 80% 70% 28% 28% 87% 85% 25% 23% 6% 4% 2% 0% 2% 3% 60% 50% 72% 72% 64% 63% Manifattura Costruzioni Servizi -2% -4% -6% -8% -10% -3% -1% -3% -2% -3% -2% -2% -6%

35 Confronto con le imprese non artigiane Variazione Variazione percentuale sull anno precedente, Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese Andamento Numero di imprese (2008=100), Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese 2% 1% 0% -1% -2% -3% Artigiane Totali Non artigiane 0% 0% 1% -1% 0% -1% -2% -1% 0% -2% 0% Artigiane Non artigiane Totali Incidenza artigianato -4% -5% -6% -5% %

36 I sistemi economici locali 36

37 Sistemi economici locali Piana di Lucca, Media Valle, Versilia e Garfagnana Andamento del numero di imprese artigiane attive (2002=100), Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View Piana di Lucca Media Valle Versilia Garfagnana Media Valle 6% Garfagnana 5% Imprese artigiane Versilia 48% Piana di Lucca 41% 37

38 Prima della crisi economica Piana di Lucca, Media Valle, Versilia e Garfagnana Variazione percentuale cumulata del numero di imprese artigiane attive Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View Garfagnana -13% -5% 0% 12% Versilia Media Valle -15% -10% -9% 1% 1% 11% 26% 23% Totale Servizi Costruzioni Manifattura Piana di Lucca -9% -4% 13% 41% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 38

39 Dopo la crisi economica Piana di Lucca, Media Valle, Versilia e Garfagnana Variazione percentuale cumulata del numero di imprese artigiane attive Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View Garfagnana -6,9% 0,7% 2,5% 5,5% Media Valle Piana di Lucca -1,2% -0,8% -3,8% -3,1% -3,1% -4,4% -0,8% 2,7% Totale Manifattura Costruzioni Servizi Versilia -7,7% -3,6% -3,1% -0,5% -10% -5% 0% 5% 10% 39

40 La situazione nel 2012 Piana di Lucca, Media Valle, Versilia e Garfagnana Variazione percentuale sull anno precedente del numero di imprese artigiane attive, Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View Media Valle Piana di Lucca Garfagnana Versilia Provincia di Lucca 4% 2% 1,9% 0% -1,4% -1,7% -2% -4% -6% -0,4% -1,1% -2,0% -0,8% -2,0% -1,1% -1,6% -3,7% -5,1% -3,7% -4,7% -8% -6,6% -10%

41 I cambiamenti strutturali 41

42 Parametri strutturali Le imprese artigiane nel 2011 (2008=100) Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese, ORTA e Stock View Fatturato Addetti Imprese attive Produttività Dimensione media Manifattura 71,5 94,5 88,5 75,7 106,8 Costruzioni 66,0 99,6 95,7 66,3 104,1 Servizi 72,2 99,1 103,4 72,9 95,8 Totale 69,4 97,6 96,0 71,1 101,7 42

43 L andamento di lungo periodo Imprese artigiane e non artigiane Saldo tra iscrizioni e cessazioni, Fonte: DipEM UNIFE su dati Movimprese Imprese artigiane Imprese non artigiane

44 La nautica da diporto di Viareggio Gli scenari, il comparto e la filiera 44

45 L andamento del settore 45

46 Sotto-comparti della nautica Quota percentuale sul totale del fatturato, 2011 Fonte: DipEM UNIFE su dati UCINA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Prod. nazionale per il mercato nazionale (a) Prod. nazionale per export (b) Prod. nazionale (a+b) Motori 1,8% 1,9% 1,8% Refitting 13,7% 2,6% 6,3% Accessori 40,5% 14,9% 23,3% Cantieristica 44,1% 80,6% 68,6% 46

47 Cantieristica (fatturato) Produzione nazionale Fatturato in milioni di, Fonte: DipEM UNIFE su dati UCINA Produzione per mercato di destinazione Fatturato in milioni di, Fonte: DipEM UNIFE su dati UCINA Prod. nazionale (a+b) Fatturato globale (a+b+c) Prod. nazionale per il mercato nazionale (a) Prod. nazionale per export (b) Import (c)

48 Variazione del fatturato per mercato di destinazione Variazione Fatturato, Fonte: DipEM UNIFE su dati UCINA Quote Fatturato, Fonte: DipEM UNIFE su dati UCINA 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% 19% 11% 6% Prod. nazionale per il mercato nazionale (a) Prod. nazionale (a+b) Prod. nazionale per export (b) 3% 1% -1% -30% -25% -20% -42% -26% -14% -33% 4% % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Prod. nazionale per il mercato nazionale (a) Prod. nazionale per export (b) 41% 44% 45% 42% 59% 56% 55% 58% 33% 67% 21% 79%

49 Refitting e accessori (fatturato) Refitting Fatturato in milioni di, Fonte: DipEM UNIFE su dati UCINA Accessori Fatturato in milioni di, Fonte: DipEM UNIFE su dati UCINA Prod. nazionale su unità estere (b) Prod. nazionale su unità italiane (a) Prod. nazionale per export (b) Prod. nazionale per il mercato nazionale (a)

50 Il comparto dei megayacht 50

51 Definizione di megayacht (o superyacht) Lunghezza media Imbarcazioni prodotte per Paese produttore Anni 2002, 2007 e 2012 Fonte: DipEM UNIFE su dati UCINA e Boat International ,74 34,93 36,60 34,48 38,01 38,55 46,47 46,31 50,40 36,02 45,72 45,87 Italia Stati Uniti Paesi Bassi Nuova Zelanda 51

52 Andamento e struttura del comparto Produzione mondiale Ordini (unità), Fonte: UCINA Produzione per Paese Ordini (unità), Fonte: UCINA Produzione mondiale Italia USA Turchia

53 Il peso della produzione italiana nel mondo Quota di produzione mondiale Italia e resto del mondo Ordini (unità), Fonte: UCINA Italia Resto del mondo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 55% 52% 49% 50% 66% 63% 63% 62% 62% 59% 56% 45% 48% 51% 50% 34% 37% 37% 38% 38% 41% 44%

54 Principali cantieri nel mondo (metri prodotti) Yacht superiori ai 24 metri Fonte: Superyacht Intelligence Azimut-Benetti Ferretti Group Sanlorenzo Lurssen Sunseeker Feadship Westport Heesen Horizon Amels Fipa Group Overmarine Trinity Perini Navi Princess Palmer Johnson Christensen Proteksan Kha Shing Dream Ship 54

55 La produzione a Viareggio (fatturato) Indagine su un campione di produttori Quota percentuale sulla produzione nazionale, Fonte: DipEM UNIFE su dati UCINA Prod. nazionale per export (b) Prod. nazionale per il mercato nazionale (a) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16% 16% 16% 29% 84% 84% 84% 71%

56 La filiera di Viareggio 56

57 Il comparto e la filiera (metodologia) 57

58 L andamento del comparto della nautica Provincia di Lucca Lucca, Toscana e Italia Andamento del numero di imprese artigiane (2007=100) Anni Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View Imprese artigiane e totali Andamento del numero di imprese (2007=100) Anni Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View Lucca Toscana Italia Imprese artigiane Imprese totali

59 L andamento della filiera della nautica Provincia di Lucca Andamento Sedi di impresa artigiana (2008=100), Fonte: DipEM UNIFE si dati Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Lucca Variazione Sedi di impresa artigiana Fonte: DipEM UNIFE si dati Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Lucca Filiera Comparto Altri comparti Vele, coperture e tendaggi 33% Strumentazione Vernici e materiali di COMPARTO Falegnameria e carpenteria Vetro, metalli e altra FILIERA Altri cantieri navali ALTRI COMPARTI Allestimenti, installazioni e Motori marini e meccanica Arredamenti navali -13% -19% -23% -24% -25% -26% -32% -32% -42% -59% 0% 59

60 La composizione della filiera Provincia di Lucca Filiera Sedi di impresa artigiana, anni 2008 e 2012 Fonte: DipEM UNIFE su dati Ufficio Studi e Statistica della CCIAA di Lucca Altri comparti Sedi di impresa artigiana, anni 2008 e 2012 Fonte: DipEM UNIFE su dati Ufficio Studi e Statistica della CCIAA di Lucca Comparto della nautica da diporto 55% Comparto della nautica da diporto 60% Altri comparti 45% Altri comparti 40% Vernici e materiali di rivestimento Motori marini e meccanica navale Vetro, metalli e altra carpenteria navale Falegnameria e carpenteria navale Allestimenti, installazioni e Arredamenti navali Altri cantieri navali Altro 3% % 2% 2% 2% 3% 4% 4% 5% 5% 5% 6% 5% 10% 14% 14% 0% 5% 10% 15% 60

61 La filiera sul territorio Provincia di Lucca Numero delle sedi di impresa artigiana per comune, 2012 Fonte: DipEM UNIFE su dati Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Lucca 61

62 La filiera delle costruzioni 62

63 Il comparto e la filiera (metodologia) 63

64 La composizione della filiera delle costruzioni Provincia di Lucca Comparto Sedi di impresa artigiana sul totale della filiera, 2012 Fonte: DipEM UNIFE su dati Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Lucca Altri comparti Sedi di impresa artigiana sul totale della filiera, 2012 Fonte: DipEM UNIFE su dati Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Lucca Altro 4,7% Altro 1,6% Installazione di infissi Posa di pavimenti e rivestimenti 3,1% 5,7% Mat. per l'impiantistica, meccanica e macch. Lavorazione della pietra 1,6% 3,1% Impianti elettrici 8,0% Falegnameria e infissi 4,7% Tinteggiatura e posa di vetri e vetrate Impianti idraulici e sanitari 8,2% 9,2% 0% 2% 4% 6% Lavori di costruzione 21,0% Altri lav. di complet. degli edifici 29,1% 0% 10% 20% 30% 40% 64

65 L andamento del settore delle costruzioni Provincia di Lucca Lucca, Toscana e Italia Andamento del numero di imprese artigiane (2007=100) Anni Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View Imprese artigiane e totali Andamento del numero di imprese (2007=100) Anni Fonte: DipEM UNIFE su dati Stock View Lucca Toscana Italia Imprese artigiane Imprese totali

66 L andamento della filiera delle costruzioni Provincia di Lucca Andamento Sedi di impresa artigiana (2008=100), Fonte: DipEM UNIFE si dati Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Lucca Variazione Sedi di impresa artigiana Fonte: DipEM UNIFE si dati Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Lucca Filiera Comparto Altri comparti Lavori stradali Installazione di infissi Impianti elettrici Lav. spec. di costr., copertura e isolamento Impianti idraulici e sanitari Altre installazioni Tinteggiatura e posa di vetri e vetrate Preparazione del cantiere COMPARTO Lavori di costruzione Posa di pavimenti e rivestimenti Altri lav. di complet. degli edifici Intonacatura -7% -11% -13% -13% -16% -16% -18% -20% -2% -3% -1% 2% 13% Calcestruzzi, cemento e gesso Lavorazione e posa di vetro e ceramica -3% 0% Mat. per l'impiantistica, meccanica e -3% Falegnameria e infissi ALTRI COMPARTI Lavorazione della pietra -13% -14% -18% Vernici e materiali sintetici -20% Carpenteria metallica -24% 66

67 Valore assoluto, 2012 Valore per mille abitanti, 2012 La filiera delle costruzioni sul territorio Provincia di Lucca Numero delle sedi di impresa artigiana, 2012 Sinistra: valore assoluto Destra: valore per mille abitanti Fonte: DipEM UNIFE su dati Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Lucca 67

68 Competitività e innovazione Come rilanciare l artigianato di Lucca 68

69 L impatto della crisi sull artigianato della provincia di Lucca Cambia il panorama competitivo Esiste una relazione tra fatturato artigiano ed esportazioni Le imprese artigiane sono meno orientate all export Il numero di imprese artigiane cresce molto tra il 2002 e il 2008 Le imprese artigiane sono un pilastro dell economia provinciale La crisi colpisce pesantemente le imprese artigiane di Lucca o L occupazione resiste o Il fatturato crolla o La natalità si riduce o Le cessazioni continuano ad aumentare La crisi inizia prima del

70 Come si trasforma l artigianato della provincia di Lucca? L effetto della crisi sui settori o Il manifatturiero perde da subito un numero consistente di imprese o Le imprese attive nei servizi reggono alla crisi o Le costruzioni avvertono la crisi con più ritardo L effetto della crisi sui territori o Esistono differenze marcate tra i Sistemi economici locali o La crisi non modifica tali differenze o I Sel seguono l andamento provinciale ma a due velocità diverse La crisi trasforma la struttura produttiva o Si rafforza la natura giuridica o Aumenta la dimensione medie delle imprese o Diminuiscono addetti, fatturato e produttività 70

71 Nuove fonti di competitività per l artigianato Innovazione e conoscenza come motore della competitività Tempi delle politiche e tempi del mercato Trasversalità e cultura dell innovazione Dal comparto alla filiera Un sistema territoriale del sapere e del fare Ciclo di vita e progettazione integrata Strutturare le complementarietà Crescere per integrazione e per aggregazione Allargare il perimetro del mercato Diversificare e riorientare la produzione Aprire il territorio alle nuove generazioni 71

72 Lucense SCpA - Informazioni - Google+ 29/11/13 15:29 L innovazione al centro di un sistema Lucense Entra in Google+ Local Accedi Accedi a Google+ per visualizzare le recensioni delle persone che conosci. Ulteriori informazioni su Goo Lucense SCpA Via della Chiesa XXXII, Trav.1 Sorbano del Gi lucense.it Organizzazione non lucrativa... Oggi 09:00-13:00, 15:00-18:00 Informazioni Foto 72

73 Polo Tecnologico Lucchese - Informazioni - Google+ L innovazione al centro di un sistema Polo Tecnologico Lucchese 29/11/13 15:30 Accedi Entra in Google+ Accedi a Google+ per visualizzare le recensioni delle persone che conosci. Ulteriori informazioni su Goo Local Polo Tecnologico Lucchese Via della Chiesa XXXII trav. I n. 231 loc. Sorb polotecnologicolucchese.it Azienda di servizi 73

74 Via M. Coppino 116, Viareggio (LU) - Google Maps L innovazione al centro di un sistema Indirizzo Via Michele Coppino, Viareggio LU Navigo PENTA 29/11/13 16:06 NA.VI.GO. scarl PENTA Via M. Coppino, Viareggio LU 74

75 Ringraziamenti Camera di Commercio di Lucca Presidente Claudio Guerrieri Segretario Generale Roberto Camisi Roberto Favilla, Direttore di Confartigianato Stephano Tesi, Direttore di CNA Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio Giovannella Brandani Massimo Pazzarelli Ada Matteucci Anna Taorchini Operatori intervistati Pietro Angelini, NAVIGO scarl PENTA Francesco Belotti, Confartigianato Costruzioni Domenico Cerri, Polo Tecnologico Lucchese Enrico Fontana, Lucense Michela Fucile, Confartigianato Nautica Antonella Gabbriellini, CNA Costruzioni Andrea Giannecchini, CNA Nautica 75

76 :25 Pagina 1 CCIAA di Lucca UNIFE DipEM Imprese e territorio di fronte alla crisi: le dinamiche dell artigianato nella provincia di Lucca Lucio Poma e Federico Frattini Camera di Commercio di Lucca in collaborazione con CNA Lucca e Confartigianato Lucca

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