Risk Rating Manuale di Installazione

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1 Risk Rating Manuale di Installazione Autori: Michele Magaldi Data: 03 Maggio 2012 Versione: 1.0 Note e Commenti:

2 1. Sommario 2. Importare una soluzione in Dynamics CRM Impostare il LicenseKey nell addon 7 4. Impostazione Tipo Sicurezza e relativa spiegazione dei ruoli Aggiunta di utenti CRM nei gruppi Risk Rating Impostare un agli utenti CRM Modifica delle autorizzazioni di scrittura all entità di tipo Account Operazioni da compiere 17 P a g i n a 2 1 7

3 2. Importare una soluzione in Dynamics CRM 2011 In questo articolo vi illustrerò i passaggi necessari per importare una soluzione gestita in MS Dynamics CRM Per importare una soluzione gestita, posizionarsi nel menu Impostazioni Soluzioni, quindi fare clic sul bottone Importa nella barra degli strumenti. Fare clic su 'Sfoglia' per selezionare il pacchetto(*.zip) della soluzione e quindi fare clic su Avanti. P a g i n a 3 1 7

4 Una volta che il pacchetto della soluzione ha finito di caricare, fare clic su Avanti. P a g i n a 4 1 7

5 La soluzione verrà importata. Una volta che la soluzione è stata importata con successo, fare clic su Chiudi e aggiornare il browser per eventuali personalizzazioni sitemap da aggiornare. P a g i n a 5 1 7

6 Ora sarete in grado di iniziare ad utilizzare la soluzione. Se in qualsiasi momento si desidera disinstallare una soluzione gestita è possibile fare clic sul pulsante 'Elimina' dalla barra degli strumenti delle Soluzioni ed infine sarà completamente rimossa dal vostro sistema. P a g i n a 6 1 7

7 3. Impostare il LicenseKey nell addon Prima di poter impostare il LicenseKey sull addon è necessario registrarsi al portale P a g i n a 7 1 7

8 Una volta registrati, vi verrà inviato un messaggio di posta elettronica all indirizzo che avete specificato nel campo ; la mail conterrà i dati di accesso, il numero di licenza e le istruzioni per scaricare l addon. P a g i n a 8 1 7

9 Ora aprire la soluzione RiskRating, posizionarsi sotto la sezione Configurazione, inserire il LicenseKey e cliccare su Salva. Infine apparirà una popup di conferma. P a g i n a 9 1 7

10 4. Impostazione Tipo Sicurezza e relativa spiegazione dei ruoli In RiskRating sono presenti due tipologie di security: by role; semplified. La security by role, come dice appunto il termine, definisce il livello di sicurezza in base al ruolo assegnato. Esistono quattro tipi di ruoli di sicurezza: 1. RiskR_BuyerSimple; 2. RiskR_BuyerMedium; 3. RiskR_BuyerPower; 4. RiskR_ReaderSimple. La security semplified invece è intesa come semplificata: esiste un solo ruolo di sicurezza chiamato RiskRating - Users che possiede tutti i diritti. Nella security semplified, l'utente che possiede il ruolo di sicurezza RiskRating - Users può fare tutte le operazioni che sono comprese nell'ambito di RiskRating. Gli utenti che non possiedono tale ruolo non hanno alcun diritto. In Dynamics CRM 2011 per impostare la security by role: Andare in Impostazioni --> Soluzioni --> soluzione RiskRating; P a g i n a

11 Cliccare su Configurazione --> "flaggare" la casella Security By Role Infine apparirà una popup di conferma. P a g i n a

12 In Dynamics CRM 2011 per impostare la security semplificata: Andare in Impostazioni --> Soluzioni --> soluzione RiskRating ; Cliccare su Configurazione --> "deflaggare" la casella Security By Role. P a g i n a

13 Infine apparirà una popup di conferma (immagine 3). 5. Aggiunta di utenti CRM nei gruppi Risk Rating In Dynamics CRM 2011 per assegnare un ruolo di sicurezza RiskRating ad un utente: Andare in Impostazioni --> Amministrazione --> Utenti; P a g i n a

14 Selezionare l'utente --> cliccare Gestisci Ruoli; Infine selezionare il/i ruolo/i di sicurezza RiskRating e cliccare su OK. P a g i n a

15 6. Impostare un agli utenti CRM Quando dall'addon si scarica un documento e il sistema necessita di oltre 3 minuti per l'elaborazione, il documento sarà inviato per posta elettronica all utente CRM che ne ha fatto richiesta; è importante dunque che l utente abbia impostato l . Per impostare l ad un utente CRM: Andare in Impostazioni --> Amministrazione --> Utenti; P a g i n a

16 Aprire l utente desiderato e verificare che abbia il campo Posta Elettronica primaria impostato. 7. Modifica delle autorizzazioni di scrittura all entità di tipo Account Se devo poter agire con RiskRating su account che non sono di proprietà dell'utente bisogna aumentare il permesso di scrittura dell'account a meno che l'utente non faccia parti di altri gruppi per i quali dispone già delle autorizzazioni. P a g i n a

17 8. Operazioni da compiere Di seguito riporto le operazioni da compiere se si vuole utilizzare Riskrating: 1. Scaricare l addon; 2. Registrarsi su 3. Impostare il Licensekey ricevuto per sull addon; 4. Primo download gratuito dell Indicatore di Rischio sugli account interessati; 5. Acquistare il credito su 6. Effettuare la Ricerca Anagrafica dall Addon; 7. Scaricare successivi Indicatori di Rischio a pagamento; 8. Acquistare Documenti. P a g i n a

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