la nostra missione, la soddisfazione dei clienti

Transcript

1

2 la nostra missione, la soddisfazione dei clienti our mission, to satisfy client needs 2

3 Per noi il consulente è una figura che garantisce i migliori strumenti, le migliori referenze nell ambito del corporate finance. I nostri non sono solo consigli ma modalità di conseguimento di determinati obiettivi. For us, a consultant is someone who guarantees the best tools and the best references in corporate finance. We don t just provide advice, but ways of achieving specific objectives. 3

4 Lavoro, persone, azienda e valori sono i riferimenti nell offrire servizi professionali necessari ad assistere le imprese in tutte le fasi della loro vita, in ogni stadio di intervento. I nostri clienti non sono un freddo numero ma un interlocutore fondamentale per raggiungere gli obiettivi desiderati. Work, people, company and values are the benchmarks for offering the professional services required to help businesses through all phases of their life cycle, at every stage of intervention. Our customers are not just a number but a fundamental contact point for reaching the desired goals. 4

5 Competenza, innovazione, indipendenza, trasparenza, riservatezza, disciplina garantiscono ai nostri clienti una pragmatica soluzione alle loro esigenze. Skill, innovation, independence, transparency, confidentiality and discipline ensure our customers a pragmatic solution to meet their needs. 5

6 attività e areee di intervento ACTIVITIES AND AREAS OF INTERVENTION Restructuring Relazioni di Attestazione ai sensi della Legge Fallimentare (art. 67, 182bis, 161, 186bis) Ristrutturazioni Finanziarie/ Negoziazioni del Debito / Procedure di Crisi Advisor Finanziario Certification Reports pursuant to the Italian Bankruptcy Law (art. 67, 182bis, 161, 186bis) Financial restructuring/ Debt negotiations/crisis procedures Financial Advisor Management Consulting Membri di organi di gestione (Consigli di Amministrazione) e/o di controllo (Collegio Sindacale, Revisore, Organo di Vigilanza) Crisis Management General Management Controllo di gestione Members of management bodies (Boards of Directors) and/or control bodies (Board of Statutory Auditors, Auditor, Supervisory Body) Crisis Management General Management Management control 6

7 Corporate finance Analisi ed identificazione della tipologia e modalità di realizzazione delle operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni, acquisizioni, etc) IPO Private Placement M&A Private equity Business analysis Studi di Fattibilità Financial Planning Business Planning e Definizione della Reportistica Direzionale Analysis and identification of the type and method of performance of extraordinary transactions (transfers, mergers, acquisitions, etc.) IPO Private Placement M&A Private equity Business analysis Feasibility Studies Financial Planning Business Planning and Definition of Management Reporting Valuation / Impairment Perizie di Stima / Valutazioni aziendali Valutazioni di Asset / Impairment Test Fairness Opinion Strategic, Business, Financial Planning Business Due Diligence IBR Indipendent Business Review Appraisals / Company valuations Asset valuations / Impairment Tests Fairness Opinions Strategic, Business, Financial Planning Business Due Diligence IBR Indipendent Business Review 7

8 Financial Litigation Assistenza alle Litigation su Strumenti Finanziari e Derivati CTP e CTU su tematiche valutative, contabili ed economiche Assistenza in Arbitrati Assistenza in Processi Civili e Penali su tematiche valutative, contabili ed economiche Assistance with Litigation regarding Financial Instruments and Derivatives CTP (Party-Appointed Expert) and CTU (Court-Appointed Expert) on valuation, accounting and economic matters Assistance in Arbitration Proceedings Assistance in Civil and Criminal Proceedings on valuation, accounting and economic matters 8

9 Siamo un partner di sviluppo, con un approccio orientato alle performance We are a development partner, with a performance orientated approach 9

10 01 - comprehension approccio APPROACH discussione con il cliente per la definizione delle proprie esigenze discussions with customers to define their requirements 02 - analysis del contesto, dei driver e delle necessità di business of the context, of drivers and of business needs 03 - assessment valutazione aziendale e business modelling company valuation and business modelling 04 - mission definizione dell incarico definition of the engagement 05 - execution (gestione, sviluppo, restructuring, services) (management, development, restructuring, services) 06 - performance raggiungimento dei risultati e valutazione con il cliente achievement of results and evaluation with the customer 10

11 partner partners Franco Carlo Papa Presidente Nato a Milano il 23 maggio del 1957, Franco Carlo Papa si è laureato in Economia Aziendale presso l Università L. Bocconi di Milano. Dottore Commercialista, Revisore Contabile e Analista finanziario, ha scritto diversi libri e numerose pubblicazioni relative al settore strategia, finanza e tesoreria. Franco Carlo Papa ha iniziato la propria attività professionale nel 1982 in Olivetti Venture Capital Group per poi passare, l anno successivo, in Citicorp C.S.G. Group. Dopo una esperienza in una società di consulenza internazionale, Papa passa nel 1989 in KPMG, di cui diventa partner nel 1991 e, successivamente, partner responsabile dell attività di Corporate Finance in Italia e membro del board di KPMG Worldwide Corporate Finance e Financial Services. Dal 1995 al 1998 in AFV Sim, Papa diventa nel marzo 2001 Presidente di AIAF, l Associazione Italiana degli Analisti Finanziari. Lo stesso anno viene nominato Consigliere delegato di Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A. e nel 2003 Presidente della stessa società assumendo la carica di partner responsabile nazionale di M&A IPO e valutazioni. Viene poi nominato Responsabile del Sud Europa dell attività di Corporate Finance e Transaction Support di EY, membro del board dell area sud europa, e del board italiano. Franco Carlo Papa, dal 2006 oltre a svolgere attività di consulenza per gruppi industriali e società Italiane ed estere è membro di Consigli di Amministrazione e di Collegi Sindacali di società quotate e non quotate. President Born in Milan on 23 May 1957, Franco Carlo Papa graduated in Business Economics from the L. Bocconi University of Milan. Chartered Accountant, Auditor and Financial Analyst, he has written various books and a number of publications relating to the strategy, finance and treasury sector. Franco Carlo Papa began his career in 1982 at Olivetti Venture Capital Group, then moved to Citicorp C.S.G. Group the year after. After holding a post at an international consultancy firm, Papa joined KPMG in 1989, becoming a partner in 1991 and then the manager responsible for Corporate Finance activities in Italy and a member of the board of KPMG Worldwide Corporate Finance and Financial Services. Papa was at AFV Sim from 1995 to 1998, becoming President of AIAF (Italian Association of Financial Analysts) in March In the same year, he was appointed a Board Director in Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A. and in 2003 President of said company, assuming the role of national managing partner of M&A, IPO and valuations. He was then appointed EY s Southern Europe Manager of Corporate Finance and Transaction Support activities, a member of the Southern Europe board and of the Italian board. Since 2006, as well as performing consultancy services for industrial groups and Italian and foreign companies, Franco Carlo Papa has been a member of the Boards of Directors and Boards of Statutory Auditors of listed and unlisted companies. 11

12 partner partners Marco Grappa Esperto in financial litigation: CTP, Arbitrati e consulenza nell ambito di processi civili e penali su temi contabili, finanziari e prodotti derivati. Esperto in gestione della crisi d impresa; problematiche connesse alle ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali ed assistenza in procedure concordatarie, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento. Esperto in valutazioni aziendali ed impairment test, fairness opinion. Laureato in Economia Aziendale presso l Università L. Bocconi di Milano. Luca Sala lucasala@pgsconsulenti.com Dottore Commercialista. Membro di Collegi Sindacali / ODV di diverse società italiane. Esperto in consulenza aziendale e finanziaria con specializzazioni quali il controllo di gestione, planning e reportistica aziendale, M&A, business analysis e studi di fattibilità. Esperto in gestione della crisi d impresa, assistenza in procedure concordatarie. Laureato in Economia Aziendale presso l Università L. Bocconi di Milano. Nel nostro team sono presenti diverse e complementari esperienze personali e professionali che vantano più di venti anni di esperienza nella gestione di operazioni complesse. Expert in financial litigation: CTP (Party- Appointed Expert), arbitration proceedings and consultancy in civil and criminal proceedings on accounting, financial and derivative productrelated matters. Expert in company crisis management; problems related to company restructuring and reorganisation and assistance in composition with creditors proceedings, debt restructuring agreements and redevelopment plans. Expert in company valuations and impairment tests, fairness opinions. Graduated in Business Economics from the L. Bocconi University of Milan. Chartered Accountant Member of Boards of Statutory Auditors / Supervisory Bodies of various Italian companies. Expert in company and financial consultancy, specialising in management control, planning and company reporting, M&A, business analysis and feasibility studies. Expert in company crisis management, assistance in composition with creditors proceedings. Graduated in Business Economics from the L. Bocconi University of Milan. Our team boasts a range of complementary personal experiences and professionals with more than twenty years experience in the management of complex transactions. 12

13 via Amedei, Milano Tel Fax