La farmacia: un impresa al servizio del territorio

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1 La farmacia: un impresa al servizio del territorio Cosmofarma Exhibition Bologna, 16 aprile 2016 Annarita Bellarosa Senior Manager PwC Advisory S.p.A.

2 2016 PwC. All Rights reserved. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. No part of this publication may be excerpted, reproduced, stored in a retrieval system or distributed or transmitted in any form or by any means - including electronic, mechanical, photocopying, recording or scanning.

3 I principali megatrends che influenzano la domanda di salute

4 Megatrends nella New Health Economy" Cambiamenti demografici e sociali Cambiamenti negli stili di vita Evoluzioni tecnologiche

5 Italia: Cambiamenti demografici e sociali Più vecchi Più grassi Più malati 2,3 milioni Incremento atteso della popolazione italiana dal 2015 al 2025 ~ 7 milioni incremento over 65 anni previsto dal 2015 al % popolazione totale obesa (2013) 92% decessi dovuti a malattie croniche non trasmissibili (2014) Italiana Fonte: Istat, Italia in cifre 2015 Popolazione residente al 1 Gennaio Straniera Fonti:Istat Italia in cifre 2015; Rapporto nazionale Passi 2013: sovrappeso e obesità in Italia; OMS NCD Country profiles ,7 anni Nel 2020 in Italia l'età media della madre al parto sarà superiore ai 30 anni Variazione rispetto all anno precedente Fonte:Istat, Indicatori demografici Stime per l anno 2015 Fonte: Istat Previsioni - Anni su dati pre-censimento 2011

6 Italia: Cambiamenti negli stili di vita Alimentazione non corretta, stress, scarsa attività fisica, consumo di alcool, tabacco, droghe, ecc. determinano forti impatti sulla salute. 1 bambino su 4 tra gli 8-9 anni è obeso 2,6 milioni persone che soffrono di depressione Fonte: Moige, Mangia bene, cresci bene (2015) Fonte: Istat, Tutela Della Salute E Accesso Alle Cure Anno ,9% persone che non svolgono uno sport né un attività fisica Fonte: Istat, Italia in cifre mila decessi all'anno sono attribuibili al fumo di tabacco 17 mila decessi all'anno per cause riconducibili al consumo di alcol Fonte: Epicentro, Istituto Superiore di Sanità (2015) 14,8% popolazione soffre di almeno una patologia cronica grave Fonte: Ministero della Salute (2012) Fonte: Istat, Rapporto annuale 2014 La situazione del Paese Tuttavia, il consumatore della New Health Economy, più consapevole dei rischi derivanti da stili di vita inadeguati, è attento al fitness e al wellness. Aumenta, quindi, il consumo dei prodotti legati al benessere e allo sport.

7 Italia: Evoluzioni tecnologiche I dispositivi mobili sono in grado di «conoscere» gli utenti finali e di aiutarli a raggiungere i risultati desiderati Social Energy Fitness and wellness Health care delivery Car Appliances Connected Self Therapeutic s Health care support Transit Security Entertainment and Media Diagnostics Health Monitoring Non- Health Le innovazioni tecnologiche stanno trasformando come e dove possono essere forniti i servizi sanitari

8 Come cambia il ruolo della farmacia? PwC

9 Dalla produzione di farmaci all impresa a 360 Luogo di preparazione di farmaci Punto di distribuzione di medicamenti preconfezionati Punto di informazione e consiglio sul farmaco e centro di servizi per la salute XII Secolo XX Secolo XXI Secolo E in futuro? Punto di riferimento sociale e sanitario Centro polifunzionale, in cui professionisti della salute possono offrire, oltre ai farmaci, servizi e prodotti a supporto della salute e del benessere del cliente/paziente. Impresa efficace ed efficiente In grado di generare ricavi sufficienti a coprire i costi sostenuti, produrre un utile e consentire nuovi investimenti.

10 Come essere impresa efficace ed efficiente? La farmacia deve definire una strategia di business guidata dalle proprie capacità distintive e implementarla in termini di organizzazione, struttura dei costi, cultura e formazione. Definire una strategia Rafforzare le capacità distintive Modificare la struttura dei costi Riorganizzarsi per crescere Stimolare il cambiamento culturale Essenziale è che la strategia e le azioni implementate siano tra loro COERENTI

11 Strategia I clienti sono sempre più informati ed esigenti e hanno richieste specifiche legate non solo alla salute ma al proprio benessere in generale Ho più controllo sulle mie spese sanitarie Utilizzo le tecnologie per monitorare il mio stato di salute Ho più opzioni riguardo dove andare quando ho bisogno di una cura Sono più informato riguardo la mia salute ed il mio benessere Conoscere le caratteristiche e le evoluzioni del proprio target di clienti è indispensabile per poter definire una strategia di impresa efficace Quali sono i loro bisogni? Cosa è importante per loro? Come creare valore per loro in questo mercato? Soli? Cosa vogliono? Come vogliono che sia erogato? Cosa dobbiamo fare bene per realizzare gli obiettivi fissati? In rete?

12 Capacità distintive e cambiamento culturale Comprendere quali caratteristiche, conoscenze e competenze sono utili a soddisfare i bisogni e le aspettative della propria clientela consente di costruire un offerta vincente Concorro alla corretta informazione e comunicazione al paziente circa le modalità di assunzione dei medicinali Affianco i MMG, i PLS e i professionisti delle strutture sanitarie durante il processo di cura del paziente Sono sempre più specializzato in specifici settori d offerta Affianco al ruolo professionale competenze gestionali Partecipo a progetti di educazione sanitaria e promozione di corretti stili di vita Utilizzo strumenti tecnologici al fine di rispondere efficacemente alle esigenze dei pazienti Concorro all ottimizzazione dei servizi e delle risorse disponibili e alla valutazione e al controllo della spesa farmaceutica territoriale

13 Riorganizzarsi per crescere 1 Ridefinire mission e vision 2 L importanza del target Dispensario o PdV? Valorizzazione del servizio principale: la capacità di dare consigli Analisi della domanda: l evoluzione del consumatore Segmentazione dei clienti Comprendere le priorità 3 L importanza del layout 4 Nuove leve competitive Scelte assortimentali e gestione esposizione Aree self-service Focus su bisogni/ consumi dell utente Strategie di cross-selling Presenza in rete/mobile Servizi accessori Il personale Comunicazione/trust building Il negozio 5 Imparare dalla GDO 6 Valutare l aggregazione Pricing trasparente Servizio clienti efficace Importanza del private label Fidelizzazione clientela Benchmarking Standardizzazione dei processi/ servizi Comunicazione comune in e out store Economie di scala Ottimizzazione dello stock

14 E la farmacia rurale? PwC

15 Cosa succede nel mondo? Herald Scotland Robotic kiosks may be the future for rural communities An innovative new robotic 'pharmacy kiosk, that allows the user to speak remotely to a pharmacist via webcam and to safely and securely access either dispensed or recommended over the counter medicines near to their home is set to revolutionize the way pharmacy services are accessed by people living in remote and rural areas across Scotland. RUPRI Center for Rural Health Policy Analysis From 2003 to 2013, a loss of 924 independently owned rural pharmacies in USA The most common cause of pharmacy closure was pharmacist retirement. In most cases the last owner of the closed pharmacy was a resident of the community, had owned the pharmacy since its inception or continued operating a family business, and managed the pharmacy until retirement. Upon the pharmacist s retirement, these communities were unable to recruit a successor, and the pharmacy was forced to close. The second most common cause of closure reported was financial difficulty, including reduced demand due to mail order or competing nearby pharmacies Pharmacy Today Recruitment crisis hits rural pharmacies Northland pharmacists say it is nearly impossible to persuade newly qualified staff to move out of Auckland for life in a small town. The survey found 24% of pharmacies trying to recruit had faced big difficulty. The primary reason respondents gave was their business was in a rural area. Health Policy 2014 Does deregulation in community pharmacy impact accessibility of medicines, quality of pharmacy services and costs? The new pharmacies tend to be established in urban areas, whereas no or few pharmacies are opened in rural localities without any pharmacy. This trend of urban clustering was reports from all deregulated countries (in particular UK, Ireland, Netherlands, Norway, Sweden).

16 Quale farmacia rurale per il futuro in Italia? Farmacia rurale Punto di salute essenziale a supporto del SSN nel percorso di cura dei pazienti residenti nelle aree non urbane Aumento patologie croniche Informazione ed educazione sanitaria finalizzate anche alla prevenzione Servizi a supporto del paziente (es. aderenza terapeutica) Prodotti specifici per patologia (es. alimenti per diabetici) Incremento della popolazione anziana Trasferimento dell assistenza sanitaria dall ospedale al territorio Servizi di supporto (es. consegna a domicilio dei medicinali) e monitoraggio (es. monitoraggio di pazienti cardiopatici) Prodotti specifici (es. per la cura della persona) Servizi di customer care (es. numero verde 24h) Teleassistenza Integrazione con le altre figure addette alla cura del paziente Servizi di assistenza territoriale (es. esami del sangue, codici bianchi PS, ecc.) Prenotazione di prestazioni specialistiche e di diagnostica, riscossione ticket, consegna referti, ecc.

17 Un esempio pratico Località di montagna Popolazione prevalentemente anziana con forte incidenza di soggetti diabetici 1 Mission e vision 2 Il target Essere «centro di salute» di primo riferimento per il proprio bacino di utenza Popolazione anziana Diabetici Soggetti con esigenze «standard» 3 Layout 4 Leve competitive Ambiente rassicurante (colori chiari, esposizione dei prodotti per area funzionale, chiara individuazione dei diversi settori, ecc.) Bancone immediatamente individuabile Spazi dedicati a specifiche categorie di prodotti (es. per patologia) Presenza di un corner dedicato al diabete Spazi self-service per prodotti di automedicazione Prodotti specifici per patologia (es. alimenti per diabetici, trattamenti per piede diabetico, ecc.) Servizi di monitoraggio glicemia, monitoraggio cardio, aderenza terapeutica, ecc. Servizi di prenotazione di prestazioni, ritiro e consegna a domicilio di medicinali e referti Personale specializzato in materia di diabete e alimentazione Accordi e collaborazioni con Aziende Sanitarie Distribuzione per conto dei medicinali PHT 5 Input dalla GDO 6 Aggregazione Servizio clienti efficace (es. supporto telefonico per consigli e indicazioni) Sistema premiante Confronto con il Network per questioni specifiche Possibili economie di scala per l erogazione di specifici prodotti o servizi

18 Come rendere il tutto sostenibile? Gestione efficiente delle scorte Maggiore potere negoziale Portafoglio servizi e prodotti ottimizzato Accordi con altre farmacie Accordi con il SSN Accordi con le associazioni di pazienti Comunicazione efficace Ottimizzazione degli investimenti in tecnologie

19 Grazie per l attenzione annarita.bellarosa@it.pwc.com

20 PwC Il network PricewaterhouseCoopers (PwC) è una delle più grandi organizzazioni internazionali che operano nel settore dei servizi professionali alle imprese. Il network PwC fornisce in tutto il mondo una vasta gamma di servizi: consulenza strategica e direzionale, revisione di bilancio e organizzazione contabile, consulenza legale e fiscale, forensic services, servizi di business recovery e servizi per le transazioni e la finanza straordinaria. PwC supporta le organizzazioni nella creazione del valore e nella generazione di un vantaggio competitivo per il loro business, facendo leva su valori quali l integrità e la qualità del servizio offerto. PwC opera in modo integrato e multidisciplinare, combinando le forti competenze a livello internazionale, la conoscenza dei mercati locali e l esperienza maturata nelle differenti aree di business.

21 PwC Il network Healthcare, Pharmaceuticals &Life Sciences Il nostro network globale, composto da oltre 9,000 esperti nei settori «Healthcare» e «Pharmaceuticals & Life Sciences», fornisce servizi di revisione e consulenza strategica, direzionale e fiscale che si fondano su una profonda conoscenza dei sistemi sanitari e delle dinamiche che li guidano. Utilizziamo la nostra rete di risorse per fornire soluzioni che possano aiutare i clienti a operare con successo in un mercato competitivo e in continuo cambiamento. Servizi Consulenza strategica e direzionale Revisione Nord America 3,765 Presenza globale 9,750 professionisti Europa 3,140 Aree di focalizzazione Strategia Innovazione IDC riconosce PwC come Leader nel settore della consulenza strategica, sottolineando: la capacità di sviluppare conoscenza nei progetti; la comprensione totale dei bisogni e del business del cliente; la capacità di produrre delivery superiori alle aspettative. Deals Conulenza fiscale e legale Human Capital Sud America 700 Africa e medio oriente 315 Asia e Pacifico 1,825 Information Technology Performance Improvement Partenariato Pubblico Privato Kennedy ha riconosciuto PwC leader nel settore della consulenza, attribuendole lo status di «Advancing Vanguard». Il Health Research Institute di PwC è considerato uno dei centri di ricerca più avanzati al mondo in materia di Management della sanità.

22 PwC Healthcare, Pharmaceuticals & Life Sciences La Industry italiana La Industry italiana è parte del network globale PwC. Ha sviluppato una vasta esperienza in contesti diversi su tematiche specifiche di settore in ambito strategico, operativo ed economico-finanziario. Leader nel mercato italiano, PwC è la prima tra le aziende di servizi professionali alle imprese ad avere creato nel nostro paese un gruppo di professionisti impiegati stabilmente nei settori Healthcare e Pharmaceuticals & Life Sciences collaborando con i principali operatori. Operation e miglioramento delle performance: Sviluppo di modelli di analisi ed efficientamento della struttura dei costi, Analisi organizzative, Disegno e implementazione di soluzioni per la reingegnerizzazione dei processi, Change Management, Program e Project Management, ecc. Processi F&A: Controllo di gestione, Organizzazione contabile, Applicazione principi contabili di settore, Attività propedeutiche alla revisione di bilancio, Ricognizione/riaccertamento dei debiti sanitari, ecc. Strategia: Predisposizione di piani di rientro, Concezione e sviluppo di modelli di valutazione del SSN e dei SSR, Business plan, Studi di fattibilità, Piani strategici e piani industriali, Partnership pubblicoprivato, Metodologie di analisi e monitoraggio dei fenomeni sanitari, Deals, ecc. Revisione contabile e servizi di supporto contabile con focalizzazione sui principi contabili settoriali. IT: IT strategy, IT requirements analysis, Mobile health, Disegno sistemi informativi sanitari e amministrativi, Concezione di basi dati strutturate a livello nazionale e regionale, Business intelligence, Big data, ecc. 23 Cities Pharma Clients (Pfizer, Bayer, Abbott, Roche, Astrazeneca, Chiesi, Mylan, etc.) More than 20 year experience Healthcare Clients at all institutional level (Ministry of Health, Regions, Hospitals, etc.) More than 50 people focused on Healthcare and Pharma sectors

23 PwC Healthcare, Pharmaceuticals & Life Sciences Perché PwC Italia Profonda conoscenza del settore e del contesto normativo Abbiamo maturato più di venti anni di esperienza in attività di consulenza al Ministero della Salute ed alle Regioni, sviluppando profonda conoscenza del quadro normativo e regolamentare a tutti i livelli. Esperienza unica nel campo Abbiamo acquisito un esperienza unica collaborando con istituzioni pubbliche ed enti a tutti i livelli (Ministero della Salute, Regioni, ASL/AO, ecc.) e con i più importanti attori del settore della sanità privata e religiosa. Significativa anche l esperienza con i più importanti player del settore Pharmaceuticals & Life Sciences italiano. Professionisti di eccellenza Operiamo con un team multidisciplinare che ha esperienza diretta nei settori di riferimento ed è in grado di affrontare in modo integrato progetti complessi coprendone tutti gli ambiti di interesse (consulenza strategica e operativa, M&A, Tax & Legal, ecc). Esperienza nelle operazioni di M&A nazionali ed estere Abbiamo una significativa esperienza in Italia e a livello globale, avendo credenziali di offerte e di progetti nei settori Healthcare e Pharmaceuticals & Life Sciences. Know - how globale Siamo parte integrante del network globale Healthcare, Pharmaceuticals & Life Sciences di PwC, leader mondiale nel campo dei servizi professionali alle aziende di settore. Abbiamo quindi così accesso alle best practices e a dati di benchmark nazionali ed internazionali.

24 PwC Healthcare Sito web - Il sito web Healthcare PwC offre un accesso dinamico a tutte le informazioni relative al settore e alle risorse presenti nella nostra organizzazione a livello globale. Fornisce informazioni sui nostri servizi, approfondimenti, casi di studio e pubblicazioni rilevanti. Investiamo nello studio di tutti gli aspetti che riguardano il settore sanitario.

25 PwC Pharmaceuticals & Life Sciences Sito web Il sito web PwC «Pharmaceuticals & Life Sciences» offre un accesso dinamico alle informazioni riguardanti il programma della industry e l'organizzazione a livello globale. Fornisce inoltre dettagli sui servizi offerti, approfondimenti su tematiche di settore, case study, informazioni di contatto per ciascuna practice, informazioni su eventi sponsorizzati oltre che una ricca library di pubblicazioni tematiche.

26 PwC Pharmaceuticals & Life Sciences Pubblicazioni La serie "Pharma 2020" PwC "Pharmaceutical & Life Sciences" vanta un'importante collana di pubblicazioni. Particolare interesse riveste la serie "Pharma 2020" costituita da sei report che presentano i principali trend e scenari futuri del settore farmaceutico e life science.

27 Contatti Andrea Fortuna Associate Partner PwC Advisory Healthcare, Pharmaceuticals & Life Sciences Annarita Bellarosa Senior Manager PwC Advisory Healthcare, Pharmaceuticals & Life Sciences In this document, PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.