I nostri numeri 2 DEALS 280+ TEAM 100+ AUM 280+ MLD ASSETS 15+ RUOLI «CORE» 690+ SPV 190+

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1 Maggio 2016

2 I nostri numeri 2 DEALS 280+ AUM 280+ MLD TEAM 100+ ASSETS 15+ RUOLI «CORE» 690+ SPV 190+

3 Il nostro Gruppo 3 Siamo parte integrante di Banca Finint che assieme alle sue controllate opera per fornire un servizio integrato nell investment banking UNA REALTÀ INDIPENDENTE FINANZA STRUTTURATA CORPORATE FINANCE PRIVATE EQUITY CAPITAL MARKETS EQUITY E DEBT PRIVATE BANKING WEALTH MANAGEMENT ASSET MANAGEMENT Securitisation Services

4 I nostri valori 4 Intermediario finanziario indipendente vigilato Leader assoluto nel mercato Team di oltre 100 professionisti ESPERIENZA INTEGRITÀ Massimo ranking S&P Membro di AFME /ESF Membro della PCS Association QUALITÀ AFFIDABILITÀ

5 Il nostro ranking 5 Strong da parte di Standard & Poor s per il ruolo di Master Servicer Dal 2007 valutata per il ruolo di Master Servicer Dal 2012 al massimo livello di ranking nella scala mondiale Our ranking reflects our assessment of the company's operations based on the major ranking factors in our criteria: In December 2014, Banca Finint was established becoming the new parent company of Securitisation Services. Consequently, we expect tighter surveillance from the central authorities Similarly, its master servicing portfolio reached a record at billion, comprising 60 transactions as of October The company increased its staff numbers to reflect its portfolio growth--to 97 as of the end of 2014 from 64 as of the end of Securitisation Services' structure, operations, and IT systems, allow the company to provide a robust master servicing service. (Fonte: S&P Servicer Evaluation, 5 Feb. 2015) STRONG ranking: Servicer demonstrates the highest ability, efficiency, and competence in managing large and highly diverse asset portfolios, as well as a proven track record of strong and stable management, state-of-the-art computer technology, and excellent internal controls, policies and procedures. (Fonte: Revised Criteria For Including RMBS, CMBS, And ABS Servicers On Standard & Poor's Select Servicer List, 16 Apr. 2009)

6 Volumi 6 Securitisation Services presta i suoi servizi in operazioni di finanza strutturata relative a tutte le tipologie di attivi Operazioni attualmente in gestione per tipologia di attivo Sofferenze Mutui Residenziali Leasing Prestiti Pers./Credito al Consumo Finanziamenti PMI Covered Bond Altre Classi di Attivi CMBS Crediti Commerciali CBO/CLO/CDO

7 Range completo di servizi 7 Securitisation Services è "one-stop-shop" ed offre un range completo di servizi per la finanza strutturata Analisi e Consulenza Assistenza nel: analizzare il portafoglio o raccogliere le informazioni per completare il Prospectus e il rating book definire e implementare le procedure contabili interne dell originator / servicer compilare e validare i file loan-by-loan per la BCE e il loro caricamento nell European DataWarehouse Società Veicolo (SPV) Costituzione e domiciliazione della SPV Servizio di socio, incluso il versamento iniziale del capitale sociale della SPV Nomina di amministratori qualificati e indipendenti Adempimenti connessi ai requisiti di vigilanza e regolamentari Liquidazione della SPV Gestione e Monitoraggio Servicer Master Servicer Back-up Servicer Corporate Servicer Computation Agent Rappresentante dei Portatori dei Titoli Cash Manager Back-up Servicer Facilitator Back-up Computation Agent Notification Agent

8 Struttura operativa 8 Strutturati per assicurare ai nostri clienti il raggiungimento dei loro obiettivi SCENE Divisione Amministrazione Veicoli Costituzione e gestione SPV, adempimenti societari, tenuta contabilità e attività di consolidamento inclusi bilanci GAAP o IFRS Competenze Principali Divisione Servicer Servizi di monitoraggio e gestione di portafogli di crediti, sia in fase attiva che in stand-by Divisione Computation Agent Servizi di reportistica e gestione dei dati a favore degli investitori, delle Agenzie di Rating e di Banca d Italia Divisione Rappresentante dei Portatori dei Titoli Unità indipendente responsabile della protezione dei diritti degli investitori

9 Società Veicolo (SPV) 9 L esperienza e la dedizione che cercate Costituzione SPV Securitisation Services provvede a tutti i servizi societari per la costituzione di una SPV, inclusi: predisposizione dello statuto con oggetto esclusivo in accordo con la Legge 130/99 domiciliazione, uso dei locali e tenuta dei libri sociali convocazione assemblee dei soci e redazione dei verbali Socio SPV SVM Securitisation Vehicles Management S.r.l. (SVM) è: un alternativa di successo alle fondazioni estere o ai trusts una società a responsabilità limitata interamente detenuta da una fondazione di diritto olandese una special purpose company con oggetto sociale esclusivo: detenere quote societarie di SPV una società bankruptcy remote : può ricorrere solo a finanziamenti a ricorso limitato Amministratori SPV Securitisation Services provvede ad individuare amministratori indipendenti e qualificati: è importante che l organo amministrativo delle SPV abbia una profonda conoscenza della struttura legale e delle peculiarità delle operazioni

10 Corporate Servicer 10 Il nostro qualificato ed esperto team garantisce un accurata ed efficiente gestione delle SPV. I nostri servizi includono: Attività societarie e di segreteria Adempimenti contabili Adempimenti fiscali Redazione bilanci Segnalazioni Statistiche a Banca d Italia Tenuta della PEC e Anagrafe dei Rapporti IAS o IFRS reporting per il consolidato Relazioni con Monte Titoli e Borse estere

11 Servicer e Master Servicer 11 Securitisation Services è: SERVICER Gestisce direttamente i crediti oltre a svolgere le funzioni di monitoraggio richieste dalla Legge Iscritta nel registro degli Intermediari Finanziari Dotata di ranking STRONG con outlook stabile da Standard and Poor s Ratings Services MASTER SERVICER Verifica la conformità dell operazione alla Legge e delega le attività relative alla gestione dei crediti a terze controparti BACK-UP SERVICER Resta in stand-by, pronto a subentrare nell operazione al verificarsi di un termination event in relazione al servicer originario

12 Computation Agent 12 La profonda esperienza insieme ad un approccio interdisciplinare preciso e affidabile fanno di Securitisation Services un benchmark per l elevata qualità dei servizi Controlli sulla completezza e coerenza di tutte le informazioni ricevute in aggiunta alla predisposizione della reportistica Vero supporto al Servicer, alle Agenzie di Rating e agli Investitori Payment e Investor Reports personalizzati realizzati con un software interno Assistenza nella preparazione delle istruzioni di pagamento

13 Online investor reporting 13 Per un aggiornamento immediato dei vostri modelli di cash flow Veloce e facile accesso alle informazioni Non richiede il login Investor Report scaricabili gratuitamente alerts attivabili Criterio di ricerca per ISIN Code Informazioni complete disponibili: Controparti dell operazione Caratteristiche del portafoglio Andamento degli incassi Performance del portafoglio, inclusi delinquency ratio e default ratio Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web

14 Back-up services 14 Securitisation Services: il partner per fronteggiare il rischio operativo Securitisation Services è stata approvata dalle agenzie di rating quale controparte eligible per garantire la continuità delle attività Back-up Servicer Facilitator Assiste la SPV nel trovare un adeguato back-up servicer o servicer al verificarsi di alcuni eventi in capo all attuale servicer Back-up Computation Agent Prepara il Payment e l Investor Report e assiste la SPV nel predisporre le istruzioni di pagamento qualora il computation agent non li invii entro la scadenza prevista

15 Rappresentante dei Portatori dei Titoli 15 Investitori e Agenzie di Rating hanno da sempre evidenziato l importanza e la delicatezza del ruolo di RON nelle operazioni di finanza strutturata Descrizione Il Rappresentante dei Portatori dei Titoli ( RON ) è il rappresentante legale degli investitori e degli Issuer Secured Creditors Rappresentante Comune Coordina le azioni che gli investitori desiderano intraprendere ed evita i problemi che possono emergere da azioni individuali

16 Alcuni dei nostri clienti 16

17 Contatti Securitisation Services S.p.A. Via Vittorio Alfieri, Conegliano TV Via Orefici, n Milano MI 25, Boulevard Royal- L 2449 Luxembourg Bolshoy Zlatoustinsky Pereulok 1, Bldg Moscow T F securitisation_services@finint.com www. securitisation-services.com Management Team Responsabile Funzione Commerciale.. Paolo Peruzzetto D M paolo.peruzzetto@finint.com Direttore Operativo Nausica Pinese D M nausica.pinese@finint.com Il presente documento è da considerarsi strettamente riservato e non riproducibile, soggetto ad utilizzo limitato da parte del destinatario; pertanto esso non potrà essere riprodotto o comunque messo a disposizione di terzi senza il consenso preventivo scritto di Securitisation Services S.p.A.