C.R.M. Custom Relationship Management

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1 Web Solution C.R.M. Custom Relationship Management Overview La soluzione CRM Portal Builder è una piattaforma innovativa per la gestione delle relazioni con i clienti, basata su una struttura modulare e scalabile che rappresenta un elemento di discontinuità rispetto all offerta di soluzioni oggi presenti nel mercato. Caratteristiche Il sistema rispetto i requisiti di sicurezza previsti dalla legge sulla Privacy DLgs. 196/2003 consentendo di sottrarre specifici contenuti all'indicizzazione da parte dei motori di ricerca e di gestire gli accessi per specifiche categorie di utenti. La soluzione consente ai responsabili commerciali dell Azienda, attraverso specifici moduli applicativi, fruibili tramite Web, di creare e gestire delle campagne commerciali, gestire il tracciamento delle vendite ed infine gestire l assistenza post vendita. Il sistema è progettato per gestire le seguenti attività: Gestione database Clienti e Potenziali. Gestione Direct Marketing. Gestione dei contatti. Gestione dei processi di vendita. Gestione documenti. Gestione informazioni storiche. Gestione concorrenza. Reports statistici. Import/Export dati. CRM Portal Builder, costituisce un vero e proprio sistema informativo la cui logica operativa è quella di creare uno spazio ad alta interattività con gli utenti interni, i Clienti, i Partner e i Fornitori. CRM Portal Builder mette a disposizione degli operatori strumenti di gestione delle relazioni con i propri clienti vale a dire un sistema in grado di conoscere individualmente i clienti potenziali ed effettivi, di mantenere una relazione stabile con loro, di offrire risposte e proposte tarate sulle loro specifiche esigenze. Il sistema consente attraverso specifici moduli applicativi, fruibili tramite Web, di creare e gestire delle relazioni commerciali finalizzate a: Instaurare un rapporto personalizzato e stabile con tutti i diversi interlocutori aziendali. Sviluppare azioni di marketing online, senza dover affrontare i tempi e i costi dell 'off-line. Inviare in modo automatico qualsiasi tipo di comunicazione. Tracciare nel tempo tutti i contatti intercorsi a livello di marketing, vendite e servizi di assistenza.

2 Principali Caratteristiche Web Based: tutto il sistema (back office e front end) è web based. Mobile: supporta l accesso in mobilità, attraverso dispositivi remoti (cellulari, PDA, ect). Browser: è compatibile con i principali browser esistenti sul mercato. Multilingue: è in grado di gestire portali in più lingue senza duplicazione dei contenuti. Network siti: consente di creare un network che faciliti lo scambio di dati, tra i siti diversi (che adottano la stessa piattaforma informatica), senza un intervento manuale degli operatori e garantendo nel contempo la più ampia autonomia ed indipendenza nella gestione operativa di ciascun soggetto. Gestione correlazioni contenuti (TAG): si possono correlare in modo automatico dei contenuti, con altri contenuti/files presenti nel sito attraverso l uso di Metadati- Tags. Strumenti di ricerca: sono disponibili soluzioni atte a facilitare la ricerca dei contenuti attraverso strumenti di ricerca semantica. La ricerca è agevolata dall utilizzo di filtri su campi personalizzabili, inoltre consente la catalogazione dei contenuti al fine di permettere la visualizzazione di quelli più commentati, votati e visti. Indicizzazione motori di ricerca: sono disponibili funzionalità avanzate di indicizzazione automatica ( parole chiavi, tag descriptions, ect.) per facilitare l'indicizzazione dei contenuti da parte dei motori di ricerca esterni. Editor Contenuti : il sistema è dotato di un editor WYSIWYG web based in grado di produrre codice aderente allo standard HTML 5. Gestione Identità & Accessi: consente un accesso personalizzato (autenticazione e autorizzazione) a sezioni dedicate del portale per risorse interne o gruppi di utenti. Permette la gestione della registrazione e della profilatura dei visitatori e fornisce meccanismi integrati di tracing. Gestione Workflow (WMS): l inserimento dei contenuti può essere gestito attraverso un flusso (workflow) per la validazione e l autorizzazione alla pubblicazione, tenendo traccia dell attività effettuata dagli operatori.

3 Moduli Applicativi Componenti Specialistici Piattaforma e Componenti di Base Soluzione con elevata scalabilità, grazie alla disponibilità di molti moduli software standard, in grado di soddisfare qualsiasi necessità funzionale richiesta nel portale,anche le più complesse ed articolate, senza la necessità di sviluppi di software ad hoc. La soluzione CMS Portal Builder è basata su un unico motore di gestione su cui si possono appoggiare numerosi moduli indipendenti l uno dall altro attivabili anche in tempi diversi. Portal Builder offre un set di applicazioni progettate e sviluppate per fornire un'interfaccia coerente, un single signon (una sola login per tutte le applicazioni), evitando in tal modo agli operatori molteplici accessi ad applicazioni diverse. I moduli applicativi possono essere forniti ed integrati per gradi, da un unico partner informatico, scongiurando in tal modo la necessità di dover gestire differenti applicativi e fornitori, che in genere causano problematiche di integrazione e ridondanza di dati, garantendo nel contempo certezza dei costi futuri e tempi ridotti per l attivazione dei nuovi moduli applicativi. I moduli applicativi i sono corredati da specifici corsi di formazione per utenti e per tecnici, dispongono di documentazione tecnica e manuali operativi. La struttura del Portale può essere personalizzata senza ricorrere a programmazione, utilizzando semplicemente specifici editor per la creazione di fogli di stile e interfacce di navigazione disponibili nel sistema, che consentono di parametrizzare ciascun oggetto grafico. La soluzione Portal Builder è orientata alla realizzazione di portali web per Enti di qualsiasi dimensione, indipendentemente dal numero di utenti o dal traffico generato dalla gestione operativa. Le informazioni risiedono in un repository unico e possono essere pubblicate su differenti portali senza duplicazione dei dati; sono presenti strumenti visuali semplici ed efficaci per la gestione in autonomia della base dati.

4 Caratteristiche Portale Web Back Office: Menu CRM Back Office: Sondaggi Caratteristiche Il portale web realizzato con Portal Builder è compatibile con i principali browser esistenti oggi sul mercato. Tutti i contenuti possono essere inseriti autonomamente a cura di operatori non tecnici, tramite semplici ed intuitive interfacce disponibili nel portale. Sono disponibili modelli di struttura e di pagina standard personalizzabili che facilitano l avviamento con un notevole risparmio di tempo e costi. Gestione Anagrafica Estesa & Profilazioni utenti Consente la gestione personalizzata di un archivio di persone e aziende al fine di profilare informazioni personalizzabili, non compresi nell anagrafica standard, di ciascun account inserito in anagrafica. I dati aggiuntivi possono essere oggetto di ricerche tramite filtri anche essi personalizzabili. È possibile in tal modo inserire nell anagrafica informazioni che consentono di profilare il soggetto all interno di gruppi specifici a cui inoltrare (tramite , SMS etc.) comunicazioni selettive ed esclusive rispetto ad altri gruppi. Gestione Gruppi Logici & Targeting dei clienti. Consente di creare gruppi di utenti, preventivamente inseriti in anagrafica, per l invio, in modo semplice e veloce, di comunicazioni. Ogni utente può essere inserito in più gruppi logici. Un potente generatore di query, consente di utilizzare tutte le informazioni contenute nel Data Base del CRM, per selezionare il target a cui inviare Offerte Lettere o e mantenere memoria delle azioni effettuate. Il risultato della query è costituito da una lista di nominativi, nella quale è possibile effettuare ulteriori variazioni ( aggiunte o rimozione di nominativi). La logica utilizzata per effettuare la query potrà essere memorizzata affinché possa essere riutilizzata. Progettazione delle Campagne (Direct Marketing). Consente di creare campagne di marketing, codificandole e tracciandone gli eventi. Ogni campagna è identificata da un nome, una descrizione, una data, un luogo (nel caso di eventi fuori sede). Le campagne potranno trattare promozioni e offerte speciali, pubblicità, informazioni sui prodotti, presentazioni, newsletter, inviti a eventi speciali, auguri, etc. Consente di creare messaggi personalizzati a seconda del contenuto (pubblicità, offerte promozionali, semplici informazioni, etc.). Lo strumento consente in particolare di: Personalizzare i layout grafici per impaginare il messaggio. Utilizzare degli stili specifici per ogni messaggio. Inserire tabelle, fotografie e immagini. Inviare lo stesso messaggio a destinatari diversi. Newsletter Il servizio permette tramite una comoda interfaccia web, di creare, programmare e spedire un messaggio via sms o in modo personalizzato a singoli individui o gruppi di utenti, finalizzati a informare sui servizi e sulle offerte commerciali disponibili. Il sistema consente di definire dei gruppi di destinatari, inviare il messaggio oppure programmare l invio automatico in una data futura, ed infine protocollare, archiviare, visualizzare e stampare, l elenco dei destinatari ed il relativo testo inviato. Tutte le informazioni sono mantenute nella storia del cliente. Il sistema gestisce meccanismi di opt-in/opt-out, al fine di consentire l archiviazione di tutti i messaggi che verranno ricevuti ed inviati nel corso dei contatti. Grazie alla funzione di anteprima, si potrà vedere come apparirà il messaggio, e qualora sia necessario è possibile modificare i contenuti e gli elementi grafici.

5 Principali Funzioni Sportello Servizi On-line. Consente l'erogazione dei servizi online mettendo a disposizione degli utenti appositi strumenti per inserire richieste, tracciarne lo stato, notificare via sms o i cambi di stato direttamente al richiedente e per la verifica a distanza da parte dell utente dell'avanzamento delle proprie richieste. Gestione Forms compilabili. Consente di usare uno specifico editor visuale per la creazione e la pubblicazione di forms on-line (maschere) disponibili sul sito, per l'inserimento di dati da parte degli utenti e di immagazzinare tali dati direttamente su fogli di calcolo, , XML e pertanto utilizzabili dall amministratore del portale. Gestione Agenda Consente di gestire un Agenda con cui è possibile pianificare gli appuntamenti e le attività da fare. Sarà possibile inserire avvertimenti (scadenziario) per eventi specifici, indipendentemente dal fatto che si implementi il supporto completo del flusso di lavoro, al fine di agevolare il lavoro dei commerciali, per ricordare loro le attività programmate (telefonare da effettuare, appuntamenti, invio documentazione ect). Sondaggi. Consente di effettuare dei sondaggi su argomenti definiti fornendo l interfaccia web per esprimere il voto ed i risultati in tempo reale delle votazioni già effettate. Azioni Commerciali Supporta tutte le attività di gestione dei contatti con i clienti, pianificazione, relazione visita, registrazione telefonata, followup. Ogni venditore può, in qualsiasi momento, chiedere al sistema i suoi contatti del giorno, della settimana, del mese, può inserirli in una lista di chiamata, per quelli che prevedono la telefonata o stampare la scheda cliente per quelli che prevedono la visita. Tutte le interazioni con il cliente possono essere tracciate, indipendentemente dal mezzo utilizzato ( telefonate o riunioni personali verranno registrate manualmente dal venditore). Fig. 1 - Anagrafica Clienti-Fornitori Fig. 2 - Agenda Fig. 4 Invio comunicazioni SMS Fig. 5- Sportello Servizi On line

6 Modalità fornitura Portale Servizio in modalità SaaS (L Ente paga un canone, comprendente Hw, Sw, e servizi che sono gestiti dal Service Provider). Servizio di hosting (La licenza d uso del Sw Portal Builder è acquistata dall Ente, mentre il Provider fornisce hw, servizi e connettività). Servizio di housing (l Ente acquista la soluzione applicativa e Hw mentre il Service Provider fornisce servizi e connettività). Servizio on site presso il Cliente, che si fa carico di acquisire e gestire hardware, software e connettività Servizi Servizi La Esytec Srl supporta il progetto di realizzazione del portale, con risorse tecniche specializzate, e mette a disposizione la sua assistenza nella realizzazione delle diverse fasi del progetto, fino alla pubblicazione del Portale web sulla rete internet. Esytec garantisce inoltre il valore dell investimento nel tempo ed una soluzione sempre al passo con le evoluzioni tecniche, peraltro rapidissime, fornendo continui aggiornamenti di carattere tecnologico, funzionale ed assistenziale attraverso un contratto di manutenzione. Costi Tecnologia Tecnologia Dal punto di vista architetturale il progetto è stato sviluppato con l obiettivo di realizzare una piattaforma software integrata in grado di soddisfare l esigenza di adattamento a qualsiasi requisito funzionale, di performance e sicurezza richiesti al sistema. La suite Portal Builder è realizzata in tecnologia Microsoft.NET, utilizza una Data Base MS SQL server 2008, ed è basato sulla programmazione orientata ai servizi (web services - SOA Service oriented architetture), in ambiente multidevice e wireless. Servizi di supporto Servizi di configurazione e pubblicazione del Portale Servizio di realizzazione del Progetto Grafico Servizio di formazione ed addestramento Servizio di Porting dei dati La Soluzione ha un costo di implementazione molto competitivo, rispetto ai prodotti comparabili, presenti sul mercato. Il prezzo varia in funzione della configurazione cioè del numero di moduli da installare. La modularità dell offerta consente di attivare i componenti sulla base di effettive esigenze organizzative, non si pagano pertanto funzioni che l ente non utilizzerà. È possibile pertanto attivare solo i moduli di base ed aggiungere successivamente gli altri, man mano che sono richieste nuove funzionalità o si attivano nuovi servizi on-line, avendo sempre la certezza del costo. Servizio di integrazione con Database di terze parti PROFILO AZIENDALE: Esytec è una società costituita nel 1988 e rappresenta per la sua pluriennale esperienza un punto di riferimento nel campo dell I.C.T., nello sviluppo e implementazione di soluzioni in ambito Web per organizzazioni pubbliche e private. Esytec offre un valore aggiunto unico che combina, le competenze e le soluzioni basate sulla tecnologia innovativa, con una capacità di comprendere gli obiettivi e le esigenze delle aziende. La mission di Esytec è stimolare la competitività delle organizzazioni attraverso soluzioni software innovative che possano generare, a un costo sostenibile, il massimo livello di eccellenza, qualità e produttività. ESYTEC SRL Via Ganio Vecchiolino Montalto Dora (TO) -Tel R.A. E.mail: - Web:

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