Manuale Operativo. Guida Pratica Area Riservata Cliente My Azimut AZIMUT Consulenza SIM. Data 15 dicembre Versione 1.0.

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1 Manuale Operativ Guida Pratica Area Riservata Cliente My Azimut AZIMUT Cnsulenza SIM Data 15 dicembre 2015 Versine 1.0 Stat DEFINITIVO MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 1 Azimut Cnsulenza SIM

2 Smmari Area clienti MyAzimut...3 Access MyAzimut...4 Lgin MyAzimut...5 Registrazine nuv utente...6 Interfaccia Area clienti MyAzimut...7 MyAzimut - prim access...7 Hme Page MyAzimut Prtafgli Elenc psizini Perfrmance Dcumenti FAQ Vide Interfaccia Area clienti MyAzimut Evlut MyAzimut Evlut- prim access Hme Page MyAzimut Evlut Area Firma Firma dispsizini Dcumenti Ordini Digitali Offerta Infrmativa Utilità Recupera Credenziali Autenticazine errata Utente blccat- prcedura sblcc Utenza Mdifica Mdifica MyAzimut Mdifica MyAzimut Evlut Mdifica Cellulare Mdifica cellulare MyAzimut Mdifica cellulare MyAzimut Evlut Cambi Passwrd Assistenza Cliente MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 2 Azimut Cnsulenza SIM

3 Area clienti MyAzimut L Area Clienti MyAzimut cnsente di visualizzare le infrmazini di maggir interesse del cliente cme, ad esempi: Il prpri prtafgli, cn la pssibilità di verificare in dettagli le single perazini effettuate; Le perfrmance dei cntratti sttscritti; I dcumenti e vide messi a dispsizine dalla sede; Le rispste alle dmande più frequenti. Le utenze che accedn al MyAzimut sn di due tiplgie: Utenza di tip MyAzimut; Utenza di tip MyAzimut Evlut. Il cliente che nn ha sttscritt il KIT Cntrattuale dei Servizi Digitali Evluti avrà access alle funzinalità relative al MyAzimut, diversamente avrà access alle funzinalità relative al MyAzimut Evlut. L utenza di tip MyAzimut ptrà visualizzare le sezini: PORTAFOGLIO MATERIALE MARKETING (ES. NEWSLETTERS). FAQ E VIDEO L utenza di tip MyAzimut Evlut, ptrà visualizzare le seguenti ulteriri sezini: AREA DOCUMENTI: sezine relativa all archivi cpie dei mduli digitali firmati cn FEA; OFFERTA INFORMATIVA: sezine cntente la dcumentazine a cnsegna bbligatria (es. KIID); AREA FIRMA: sezine dve sarà pssibile firmare in autnmia le dispsizini rese dispnibili dal su Prmtre Finanziari cn FEA Tken. I prerequisiti per pter avere access al MyAzimut Evlut sn: 1. Aver effettuat il prim access al MyAzimut terminand il prcess di registrazine (inserit e validat e numer di cellulare); 2. Aver firmat di frnte al prpri PF il KIT Cntrattuale dei Servizi Digitali Evluti in triplice cpia e ricevut accettazine dell stess da parte della SIM. Il KIT Cntrattuale dei Servizi Digitali Evluti è cmpst da: Cntratt Unic dei Servizi Digitali; Addendum al Cntratt di Cnsulenza e Cllcament; Privacy per il trattament dei dati bimetrici. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 3 Azimut Cnsulenza SIM

4 Access MyAzimut È pssibile accedere all area riservata clienti MyAzimut nei seguenti mdi: Attravers il brwser del PC, accedend all indirizz e selezinand la vce Area Riservata clienti, ppure digitand direttamente l indirizz Brwser supprtat: Chrme: 40 e versini successive Firefx: 36 e versini successive Safari: 8 Internet Explrer: 10 e versini successive Attenzine: È necessari che nn sian stati blccati i ckie per pter accedere al MyAzimut Mediante l applicazine MyAzimut dispnibile per smartphne e tablet, sia cn sistema perativ Andrid che ios, scaricand l App dagli stre: Play Stre per sistemi perativi Andrid Apple Stre per sistemi perativi ios Sistema Operativ Mbile supprtat: APP ANDROID OS: 4.4 e 5.0 APP ios: 8 e 9 Risluzine APP supprtata: Da 320px MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 4 Azimut Cnsulenza SIM

5 La schermata di lgin è la seguente: Lgin MyAzimut Qualra nn si sia in pssess delle credenziali di access al MyAzimut, si ptrà richiedere l access, seguend i passi indicati al cap. Registrazine nuv utente. Se si è in pssess delle credenziali MyAzimut e si sta effettuand il prim access, viene prpsta l attivazine dell accunt. Per il prcess di attivazine seguire i passi indicati al MyAzimut - prim access. Se in pssess delle credenziali MyAzimut Evlut al prim access viene richiest di mdificare la passwrd, cme indicat al cap. MyAzimut Evlut - prim access. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 5 Azimut Cnsulenza SIM

6 Registrazine nuv utente Qualra nn si sia in pssess delle credenziali di access al MyAzimut, si ptrà richiedere l access tramite la selezine della funzine Registrati presente nella pagina di Lgin del MyAzimut. Selezinand il link Registrazine nuv utente, viene prpsta la seguente schermata Inserire i dati richiesti: Cdice utente: cdice persnale Cdice fiscale Numer di Cellulare da assciare al prfil MyAzimut Indirizz da assciare al prfil MyAzimut Ad avvenuta registrazine, selezinand il tast CONFERMA il sistema genererà la username e la passwrd persnale di access al MyAzimut. La passwrd verrà spedita all indirizz indicat in registrazine, mentre la username verrà spedita all indirizz del Prmtre Finanziari. Successivamente, verrà richiesta l attivazine dell accunt cme indicat al cap. MyAzimut - prim access MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 6 Azimut Cnsulenza SIM

7 Interfaccia Area clienti MyAzimut MyAzimut - prim access L utenza di tip MyAzimut (nn è stat sttscritt il KIT Cntrattuale dei Servizi Digitali Evluti ) che sta eseguend il prim access, dp aver immess le credenziali nella schermata di Lgin, deve prcedere cn l attuazine dei seguenti passaggi, prpsti autmaticamente e in sequenza, per attivare l accunt: Accettare il disclaimer relativ alla privacy Cnfermare mdificare l indirizz da assciare a MyAzimut Cnfermare mdificare il numer di cellulare da assciare a MyAzimut Mdificare la passwrd. Alla lgin viene prpsta la seguente schermata Per prseguire selezinare il tast INIZIA. Viene visualizzata la schermata necessaria per accettare i termini e le cndizini per l'utilizz del servizi MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 7 Azimut Cnsulenza SIM

8 Accettare il disclaimer selezinand l appsit camp accettazine privacy e cliccare su ACCETTA Successivamente viene richiest di inserire un indirizz da assciare a MyAzimut. Viene prpst dal sistema la inserita al mment della richiesta del servizi Inserire mdificare la e selezinare il tast OK. Dp la selezine del tast OK viene inviata una all indirizz indicat, riprtante un cdice di verifica per la validazine. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 8 Azimut Cnsulenza SIM

9 Viene quindi richiest l inseriment del cdice ricevut all indirizz . Inserire il cdice e selezinare VERIFICA Attenzine: si ptrà inserire al massim tre vlte il cdice di verifica. Dp il terz tentativ verrà visualizzat un messaggi che infrma che nn è pssibile prcedere cn l attivazine dell accunt. Si dvrà reinserire la . Al termine dalla validazine della , viene richiest l inseriment del cntatt telefnic. Inserire un numer di cellulare, cn prefiss internazinale (es. per l Italia +39) da assciare a MyAzimut e selezinare il tast OK. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 9 Azimut Cnsulenza SIM

10 Dp la selezine del tast OK viene inviat un SMS al numer indicat, riprtante un cdice di verifica per la validazine. Viene quindi richiest l inseriment del cdice ricevut tramite SMS al numer indicat Inserire il cdice e selezinare VERIFICA Attenzine: L utente ptrà inserire al massim tre vlte il cdice di verifica. Dp il terz tentativ verrà visualizzat un messaggi che infrma l utente che nn è pssibile prcedere cn l attivazine dell accunt Si dvrà reinserire il numer di cellulare. Infine, terminate le fasi di registrazine dei dati, viene visualizzata la seguente schermata: Selezinare il tast COMPLETA. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 10 Azimut Cnsulenza SIM

11 Si viene reindirizzati alla pagina di lgin dve verrà chiest di mdificare la passwrd. Inserire i dati cme segue: Nel camp Vecchia passwrd la passwrd ricevuta Nel camp Nuva passwrd la nuva passwrd che si desidera memrizzare Attenzine: la nuva passwrd deve rispettare le seguenti caratteristiche: Essere almen di 8 caratteri Nn può cntenere l username Deve cntenere numeri e lettere Deve cntenere almen un carattere speciale un carattere maiuscl Nel camp Cnferma nuva passwrd la stessa passwrd inserita nel camp precedente Nuva passwrd. Per memrizzare i dati selezinare il tast CONFERMA. Dalla sessine successiva, si dvrà effettuare l access all area riservata clienti cn la passwrd appena mdificata. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 11 Azimut Cnsulenza SIM

12 Tramite la Hme Page è pssibile visualizzare: Hme Page MyAzimut Dati sintetici di Prtafgli Dati e cntatti del prpri prmtre finanziari Vide e dcumenti infrmativi prpsti dal Grupp Azimut Dcumenti persnali nn ancra visualizzati MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 12 Azimut Cnsulenza SIM

13 Sezine Prtfli Summary : rappresenta una sintesi glbale del prtafgli tramite la quale vengn espsti, sia in frma tabellare che di grafic a trta, i dati sintetici di cntrvalre suddivisi per macrfamiglia Prdtti (Gestit, Assicurativ Fin/Assicurativ, Amministrat, Liquidità). Il tast VISUALIZZA IN DETTAGLIO permette di accedere direttamente al Prtafgli Cliente (vedi capitl Prtafgli). Sezine Il tu Prmtre : vengn visualizzati i cntatti del Prmtre quali , Indirizz e Telefn Cellulare Durante la navigazine nei vari menu, è pssibile visualizzare sempre i recapiti del prmtre selezinand il link IL TUO PROMOTORE pst in alt a destra della pagina. Sezine Vide e dcumenti infrmativi prpsti dal Grupp Azimut cme illustrat nel cap. Vide gallery MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 13 Azimut Cnsulenza SIM

14 Sezine Dcumenti prpsti dal Grupp Azimut nn ancra letti. Selezinand il dcument il link sulla descrizine della dispsizine, è pssibile accedere al dcument in frmat PDF. Dp aver selezinat i dcumenti gli stessi nn verrann più prpsti in hme page ma sarann dispnibili attravers il menu Dcumenti cme illustrat nel capitl Dcumenti MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 14 Azimut Cnsulenza SIM

15 Prtafgli Il Prtafgli riunisce le funzinalità che permettn al cliente di navigare tutti i cntratti e le psizini in essere. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 15 Azimut Cnsulenza SIM

16 Tramite il tast FILTRA IL TUO PORTAFOGLIO si accede alla gestine della selezine dei dssier. Selezinand l icna vengn visualizzati i dettagli dei cntratti: Per visualizzare sl i dssier relativi a specifiche psizini, agire sul pulsante di selezine e cnfermare tramite il pulsante RICALCOLA MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 16 Azimut Cnsulenza SIM

17 Tramite il pulsante RICALCOLA vengn cnfermati gli eventuali filtri applicati cn la cnseguente variazine dell espsizine dati nelle sezini del PORTAFOGLIO. Nella parte superire viene rappresentata una sintesi glbale del prtafgli, tenend cnt dell eventuale applicazine dei filtri, tramite la quale vengn espsti sia in frma tabellare che di grafic a trta, i dati sintetici di cntrvalre suddivisi per macr-famiglia (Gestit, Assicurativ Fin/Assicurativ, Amministrat, Liquidità). La parte inferire si suddivide in due viste: ELENCO POSIZIONI e PERFORMANCE MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 17 Azimut Cnsulenza SIM

18 Elenc psizini Visualizza le infrmazini relative ai cntratti in pssess. Le infrmazini riprtate sn differenti in base alla macr-tiplgia di prdtt che si sta analizzand. Selezinand l icna a: viene visualizzata la tabella che riprta i dettagli per prdtt relativi in particlare Numer del cntratt, Ttale delle qute Cntrvalre /sald Plusvalenza minusvalenza lrda Rendiment Utilizzand la barra di scrriment vengn visualizzate ulteriri clnne di dettagli: Cliccand sul link della descrizine prdtt verrann visualizzati i dettagli della mvimentazine effettuata e la scheda del prdtt: MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 18 Azimut Cnsulenza SIM

19 Viene visualizzata la seguente pagina suddivisa in Mvimenti: verrann visualizzati i dettagli delle mvimentazini effettuate, cn infrmazini relative in particlare a: Data reglament Imprt reglat Ttale delle qute Prezz e cambi di reglament e Scheda prdtt, Scheda Mrningstar relativa al singl prdtt che cnsente di analizzare le caratteristiche del prdtt quali prfil di rischi, rendimenti, asset allcatin, rating, etc.. E pssibile esprtare l elenc della mvimentazine visualizzat in frmat Pdf Excel tramite gli appsiti pulsanti. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 19 Azimut Cnsulenza SIM

20 Perfrmance Attravers il TAB PERFORMANCE è cnsentit visualizzare i rendimenti suddivisi per Gestit Ass. Finanziari e Amministrat. Vengn quindi visualizzati i dati, per singl prdtt e sulla ttalità del prtafgli, in particlare relativi a: Descrizine e tiplgia prdtt Numer cntratt Imprt Investit Switch in/switch ut Prelevat e dividendi Cntrvalre e rendimenti Utilizzand la barra di scrriment vengn visualizzate ulteriri clnne di dettagli: Gestit Ass. Finanziari E pssibile visualizzare le perfrmance di prtafgli relativ al patrimni Gestit-Assicurativ Finanziari, agend sui filtri dispnibili alla vce Orizznte temprale : MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 20 Azimut Cnsulenza SIM

21 Selezinand l intervall desiderat, verrà autmaticamente aggirnata la tabella dati E pssibile esprtare l elenc dei dati visualizzat in frmat Pdf Excel tramite gli appsiti pulsanti Amministrat. Vengn visualizzate le perfrmance calclate sul prtafgli di categria Amministrat. E pssibile visualizzare le perfrmance di prtafgli calclate su diversi rizznti temprali, selezinandli dalla cmb-bx relativa: MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 21 Azimut Cnsulenza SIM

22 Selezinand l intervall desiderat, verrà autmaticamente aggirnata la tabella dati E pssibile esprtare l elenc dei dati visualizzat in frmat Pdf Excel tramite gli appsiti pulsanti. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 22 Azimut Cnsulenza SIM

23 Dcumenti Premend su Dcumenti viene prpsta la schermata riepilgativa di tutti i dcumenti destinati all utente messi a dispsizine dalla Sede. E pssibile mdificare il tip di visualizzazine dei dcumenti tramite gli appsiti bttni:, vver cme da anteprima a elenc. I dcumenti visualizzati sn suddivisi per tiplgia: Tutti: visualizza tutte le tiplgie di dcumenti Infrmative: visualizza le newsletter Per visualizzare il dcument cliccare sull icna visualizzazine selezinata). sull anteprima dell stess (in base alla mdalità di MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 23 Azimut Cnsulenza SIM

24 È pssibile rdinare i dcumenti cndivisi per Titl per Data creazine FAQ Premend su FAQ è pssibile trvare ripste relative all Educazine Finanziaria: Selezinare la dmanda desiderata e cliccare sul bttne per visualizzare le rispste MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 24 Azimut Cnsulenza SIM

25 Vide Premend su Vide verrà visualizzata l area relativa alla Vide Gallery: MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 25 Azimut Cnsulenza SIM

26 Interfaccia Area clienti MyAzimut Evlut A seguit della sttscrizine del KIT Cntrattuale dei Servizi Digitali Evluti e ad avvenuta accettazine dell stess da parte della SIM, vengn generate nuve credenziali di access al MyAzimut (nuva username e passwrd) che vengn inviate in 2 lettere distinte: una cntente la Username ed una cntente la Passwrd di access. Entrambe vengn inviate via psta «rdinaria» all indirizz di crrispndenza dell Accrd Quadr. Le vecchie credenziali risulterann disabilitate. Il cliente che ha sttscritt il KIT Cntrattuale dei Servizi Digitali Evluti nn può accedere al MyAzimut fin all effettiva attivazine della tiplgia di utenza MyAzimut Evlut. Dp la ricezine delle nuve credenziali si ptrà accedere a MyAzimut cn l utenza di tip MyAzimut Evlut e al prim access si dvrà mdificare la passwrd, cme di seguit illustrat Attenzine: Nel cas in cui nn si ricevan le credenziali ccrre chiedere assistenza al prpri PF al Numer Assistenza Cliente se dispnibile sul sit pubblic. MyAzimut Evlut- prim access L utenza di tip MyAzimut Evlut che sta eseguend il prim access tramite le nuve credenziali frnite, deve prcedere cn la mdifica della passwrd. Al prim access viene visualizzata la mappa di mdifica passwrd: Inserire i dati cme segue: Nel camp Vecchia passwrd la passwrd ricevuta a frnte della sttscrizine del KIT Cntrattuale dei Servizi Digitali Evluti Nel camp Nuva passwrd la nuva passwrd che si desidera memrizzare Attenzine: la nuva passwrd deve rispettare le seguenti caratteristiche: Essere almen di 8 caratteri Nn può cntenere l username Deve cntenere numeri e lettere MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 26 Azimut Cnsulenza SIM

27 Deve cntenere almen un carattere speciale un carattere maiuscl Nel camp Cnferma nuva passwrd la stessa passwrd inserita nel camp precedente Nuva passwrd. Una vlta inserita una nuva passwrd, che rispetti le caratteristiche spra riprtate, e premut su SALVA, dalla sessine successiva, sarà pssibile effettuare l access all area riservata clienti cn la passwrd appena mdificata. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 27 Azimut Cnsulenza SIM

28 Hme Page MyAzimut Evlut Il MyAzimut Evlut cmprende il MyAzimut cn l aggiunta delle sezini: AREA FIRMA : dve sarà pssibile per il cliente firmare in autnmia le dispsizini rese dispnibili dal su PF cn FEA Tken. AREA DOCUMENTI Ordini digitali: cntenente l Archivi cpie dei mduli digitali firmati cn FEA, ltre ai dcumenti già dispnibili nella versine MyAzimut. OFFERTA INFORMATIVA: dve sarà pssibile per il cliente visualizzare i dcumenti a cnsegna bbligatria (es. Key Investr Infrmatin Dcument KIID dei prdtti). MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 28 Azimut Cnsulenza SIM

29 Nella sezine inferire dell Hme Page del MyAzimut Evlut vengn visualizzati, tra i dcumenti, anche le infrmazini relative agli rdini nn ancra visualizzati, vver le dispsizini effettuate cn il Prmtre. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 29 Azimut Cnsulenza SIM

30 Selezinand il dcument il link sulla descrizine della dispsizine, è pssibile accedere al dcument in frmat PDF. Dp aver selezinat i dcumenti gli stessi nn verrann più prpsti in hme page ma sarann dispnibili dal menu Dcumenti, cme illustrat nel capitl Dcumenti Ordini Digitali nel menu Area Firma (cap. Area Firma) a secnda dell stat del dcument visualizzat. Psizinandsi sul Dcument di tip Ordini digitali E pssibile visualizzare il dettagli delle Dispsizini cliccand sul bttne: Operazini: Infrmazini: Firmatari: Stat della firma MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 30 Azimut Cnsulenza SIM

31 Area Firma Tramite il menu Area Firma viene prpsta la schermata riepilgativa di tutte le dispsizini in attesa ancra di firma dell utente. Sn dispnibili i seguenti filtri: In Scadenza : visualizza sl i dcumenti ancra in attesa di firma (di qualsiasi sttscrittre cinvlt) prssimi alla data di scadenza (intervall di temp stabilit dalla Sede); Da Firmare : filtra sltant i dcumenti per i quali si risulti essere i prssimi firmatari; Tutti : entrambe le tiplgie precedenti, cmpresi i dcumenti ancra nn scaduti per i quali manca la firma degli ulteriri sttscrittri cinvlti nell rdine. È pssibile rdinare i dcumenti per data scadenza, data creazine, titl imprt : MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 31 Azimut Cnsulenza SIM

32 E pssibile mdificare il tip di visualizzazine dei dcumenti in due differenti mdalità, selezinabili tramite gli appsiti bttni:, vver cme anteprima elenc. Per visualizzare il dcument cliccare sull icna visualizzazine selezinata). sull anteprima dell stess (in base alla mdalità di Tramite l icna è pssibile ttenere le infrmazini di sintesi senza aprire l stess mdul: La scheda è suddivisa in tre sezini: Operazini, Infrmazini e Firmatari. Nella sezine OPERAZIONI le clnne visualizzate sn: Mandat (numer cntratt cn cui è ricnsciut press la scietà frnitrice) Scietà Prdtt Operazini Tip perazine Imprt MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 32 Azimut Cnsulenza SIM

33 Nella sezine INFORMAZIONI i dati visualizzati sn: Pratica Numer Pratica Numer Dispsizine/Rt Data di scadenza per la firma della dispsizine Nella sezine FIRMATARI Vengn visualizzati: Dati dei sggetti sttscrittri della dispsizine: nel cas il mdul debba essere firmat da più partecipanti verrann elencati in dettagli cn le relative infrmazine della data di eventuale firma Dati del prmtre Tramite il tast è pssibile firmare il Mdul d Ordine, cme riprtat al cap. Firma dispsizini tramite il Servizi Tken. Qualra il prssim firmatari nn sia l utente lggat, vene riprtat il nminativ di clui al quale spetta l appsizine della firma. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 33 Azimut Cnsulenza SIM

34 Firma dispsizini Il cliente che risulti prssim firmatari può firmare il mdul d rdine desiderat, selezinand il bttne FIRMA ORA visualizzat sulla singla dispsizine nel menu Area Firma. Selezine Firma cn visualizzazine anteprima : Selezine Firma cn visualizzazine elenc : MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 34 Azimut Cnsulenza SIM

35 Nel cas di rapprti cintestati il cmprtament è il seguente: Il secnd firmatari nn ha punt firma attiv (ma può accedere al dcument in visualizzazine) finché il prim firmatari nn ha firmat il dcument; Nn appena il 1 firmatari ha firmat, il secnd firmatari vedrà il punt firma di sua cmpetenza attiv. Selezinand il tast FIRMA verrà visualizzata la seguente mappa nella quale sn elencati i punti firma da selezinare per pter crrettamente firmare la dispsizine. Per prcedere ccrrerà selezinare, in rdine, l icna firma. che avvierà il prcess di Appsizine della L appsizine della firma cnsiste nell immissine in appsiti spazi di prpria pertinenza, di un Pincde ricevut tramite SMS sul cellulare assciat al MyAzimut, viene quindi visualizzata la mappa di immissine del Pincde: MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 35 Azimut Cnsulenza SIM

36 Attenzine: la durata temprale del Tken, è di circa 5 minuti N.b.: Verificare il Transactin ID riprtat a vide cn il Transactin ID riprtat sull SMS, se nn crrispndn il Tken nn verrà accettat. Per un nuv invi del pincde selezinare il tast Richiedi nuv tken Il tast cnsente di uscire dalla funzine che ptrà essere ripresa in un altr mment Dp aver inserit il tken e cliccat su firma le seguenti infrmazini:, sarann visibili nel riquadr relativ al punt Firma del cliente Pincde inserit Transactin ID cllegat MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 36 Azimut Cnsulenza SIM

37 L icna del punt firma risulterà spuntata: Nel cas in cui sian presenti più punti firma afferenti all stess firmatari, è necessari, selezinare l icna del successiv punt firma N.B.: Verrà inviat un nuv tken per gni punt firma selezinat. Una vlta cmpletati tutti i punti firma previsti si abiliterà il tast. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 37 Azimut Cnsulenza SIM

38 Selezinand il tast Chiudi verrà chiesta cnferma della cnclusine della firma: Cmpletare l appsizine della firma del mdul selezinand il tast. Il tast cnsente di uscire dalla funzine che ptrà essere ripresa in un altr mment. Cnclus cn success il prcess di firma, cpia del Reprt Mdul Ordine viene res dispnibile nel menu Dcumenti - sezine dispsizini, mentre, se deve essere firmat anche da altri sttscrittri sarà dispnibile nel menu Area Firma - sezine Tutti MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 38 Azimut Cnsulenza SIM

39 Dcumenti Ordini Digitali Selezinand la vce Dcumenti viene prpsta la schermata riepilgativa di tutti i dcumenti destinati all utente, tra cui gli rdini digitali firmati. E pssibile mdificare il tip di visualizzazine dei dcumenti in due differenti mdalità, selezinabili tramite gli appsiti bttni:, vver cme anteprima elenc. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 39 Azimut Cnsulenza SIM

40 I dcumenti visualizzati sn suddivisi in quattr differenti tiplgie: Tutti: visualizza tutte le tiplgie di dcumenti Cntratti: visualizza i cntratti sttscritti Dispsizini: visualizza le dispsizini inserite Dcumenti scaduti: visualizza le simulazini inserite scadute Infrmative: visualizza le newsletter È pssibile rdinare i dcumenti cndivisi seguend diversi parametri in base alla categria di appartenenza: MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 40 Azimut Cnsulenza SIM

41 Per visualizzare il dcument cliccare sull icna visualizzazine selezinata). sull anteprima dell stess (in base alla mdalità di Psizinandsi sul Dcument di tip Ordine digitali è pssibile visualizzare le infrmazini di sintesi, senza aprire il mdul, cliccand sul bttne riquadr: presente nella parte superire destra di ciascun Le sezini visualizzate sn: Operazini: MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 41 Azimut Cnsulenza SIM

42 Infrmazini: Firmatari: MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 42 Azimut Cnsulenza SIM

43 Offerta Infrmativa La sezine cnsente di visualizzare la dcumentazine a cnsegna bbligatria: Key Investr Infrmatin Dcument KIID dei prdtti e prspetti. È pssibile raggruppare per Cmpagnia per titl MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 43 Azimut Cnsulenza SIM

44 Cliccand sul tast verrà visualizzat il relativ pdf si accederà al link per visualizzare il Kiid MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 44 Azimut Cnsulenza SIM

45 Utilità Recupera Credenziali Nel cas in cui venga dimenticata la prpria passwrd utile all access all area riservata cliente è pssibile seguire la prcedura di recuper passwrd, cliccand sull appsita vce Recupera Credenziali presente nella pagina iniziale di lgin: Verrà visualizzata la seguente schermata: Inserend la prpria UserName e premend su Invia, entr pchi minuti verrà ricevuta una (nella casella di psta indicata in fase di registrazine) cn una nuva passwrd per effettuare l access all area riservata cliente. Rieffettuare la lgin cn le credenziali appena ricevute, successivamente verrà richiest di mdificare la passwrd. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 45 Azimut Cnsulenza SIM

46 Inserire i dati cme segue: Nel camp Vecchia passwrd la passwrd ricevuta via Nel camp Nuva passwrd la nuva passwrd che si desidera memrizzare Attenzine: la nuva passwrd deve rispettare le seguenti caratteristiche: essere almen di 8 caratteri nn può cntenere l username deve cntenere numeri e lettere deve cntenere almen un carattere speciale un carattere maiuscl Nel camp Cnferma nuva passwrd la stessa passwrd inserita nel camp precedente Nuva passwrd. Una vlta inserita una nuva passwrd, che rispetti le caratteristiche spra riprtate, e premut su SALVA, dalla sessine successiva, sarà pssibile effettuare l access all area riservata clienti cn la passwrd appena mdificata. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 46 Azimut Cnsulenza SIM

47 Autenticazine errata Nel cas in cui il sistema nn riesca a validare la Username e passwrd verrà visualizzat il messaggi di errre che segue: Attenzine: al quint tentativ errat cn la stessa username l utente verrà blccat (in tal cas prcedere cme indicat al capitl Utente blccat- prcedura sblcc Utenza Nel cas si sia dimenticata la passwrd è pssibile recuperarla tramite il link Recupera passwrd, per tale perazine prcedere cme indicat al capitl Recupera Credenziali MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 47 Azimut Cnsulenza SIM

48 Utente blccat- prcedura sblcc Utenza Nel cas in cui il sistema nn riesca a validare la Username e passwrd, dp il quint tentativ errat cn la stessa username l utente verrà blccat. verrà visualizzat il messaggi di errre che segue: Selezinand PROCEDI, viene visualizzata la schermata di richiesta sblcc utenza. Inserire la prpria Username e cliccare su INVIA Viene inviata una all indirizz registrat su MyAzimut, riprtante un link da selezinare per prcedere all sblcc dell utenza Selezinand ( cpiand ed inclland sulla barra degli indirizzi) la URL, l utenza verrà sblccata e verrà inviata alla prpria casella la passwrd tempranea di access al sit. Dp aver inserit la username e la passwrd appena ricevuta via , verrà richiesta la mdifica della stessa MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 48 Azimut Cnsulenza SIM

49 Inserire i dati cme segue: Nel camp Vecchia passwrd la passwrd ricevuta Nel camp Nuva passwrd la nuva passwrd che si desidera memrizzare Attenzine: la nuva passwrd deve rispettare le seguenti caratteristiche: essere almen di 8 caratteri nn può cntenere l username deve cntenere numeri e lettere deve cntenere almen un carattere speciale un carattere maiuscl Nel camp Cnferma nuva passwrd la stessa passwrd inserita nel camp precedente Nuva passwrd. Per memrizzare i dati selezinare il tast CONFERMA. Dalla sessine successiva, si dvrà effettuare l access all area riservata clienti cn la passwrd appena mdificata. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 49 Azimut Cnsulenza SIM

50 Mdifica La mdifica della ha due prcessi differenti a secnda del fatt che l utente sia abilitat al MyAzimut Base ppure al MyAzimut Evlut (cliente che ha sttscritt il Cntratt Unic Dei Servizi Digitali ). In cas di utente abilitat al MyAzimut si può prcedere autnmamente alla mdifica dei dati, mentre, in cas di utente abilitat al MyAzimut Evlut si dvrà effettuare una richiesta di mdifica di indirizz , dat che tale mdifica richiede l invi di un mdul cartace cn i nuvi dati che l utente dvrà firmare. Mdifica MyAzimut Selezinare la funzine di Mdifica indirizz . Viene richiest di inserire l indirizz da assciare a MyAzimut. Dp l inseriment e la selezine del tast OK viene inviata una all indirizz indicat, riprtante un cdice di verifica per la validazine. Viene quindi richiest l inseriment del cdice ricevut all indirizz . Inserire il cdice e selezinare VERIFICA. Se i dati inseriti risulterann crretti la mdifica sarà effettiva. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 50 Azimut Cnsulenza SIM

51 Mdifica MyAzimut Evlut Selezinare la funzine di Mdifica indirizz e spuntare il flag nella mappa visualizzata: Selezinare e cliccare su Prsegui Viene richiest di inserire l indirizz da assciare a MyAzimut. Dp l inseriment e la selezine del tast OK viene inviata una all indirizz indicat, riprtante un cdice di verifica per la validazine. Viene quindi richiest l inseriment del cdice ricevut all indirizz . Inserire il cdice e selezinare VERIFICA. Se crrett, viene prpst il riepilg dei dati cn l pzine per la stampa della richiesta di mdifica di annullament dell perazine in esecuzine MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 51 Azimut Cnsulenza SIM

52 Selezinare STAMPA RICHIESTA DI MODIFICA per stampare il mdul di mdifica precmpilat da firmare e cnsegnare al prpri Prmtre Finanziari. Attenzine: dp la stampa della richiesta di mdifica, nn ptrann essere effettuate nuve richieste di variazine fin a un massim di 10 girni fin all effettiva mdifica dei dati su MyAzimut. Verrà inviata una di cnferma di avvenuta mdifica dei dati di cntatt. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 52 Azimut Cnsulenza SIM

53 Mdifica Cellulare La mdifica del numer di cellulare ha due prcessi differenti a secnda del fatt che l utente sia abilitat al MyAzimut ppure al MyAzimut Evlut (cliente che ha sttscritt il Cntratt Unic Dei Servizi Digitali ). In cas di utente abilitat al MyAzimut si può prcedere autnmamente alla mdifica dei dati mentre in cas di utente abilitat al MyAzimut Evlut ccrre effettuare una richiesta di mdifica del numer di cellulare, dat che tale mdifica richiede l invi di un mdul cartace cn i nuvi dati che l utente dvrà firmare. Selezinare la funzine di Mdifica cellulare Mdifica cellulare MyAzimut Inserire un numer di cellulare da assciare a MyAzimut e selezinare il tast OK Dp l inseriment e la selezine del tast OK viene inviat un SMS al numer indicat, riprtante un cdice di verifica per la validazine. Viene quindi richiest l inseriment del cdice Inserire il cdice e selezinare VERIFICA. Se i dati inseriti risulterann crretti la mdifica sarà effettiva. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 53 Azimut Cnsulenza SIM

54 Mdifica cellulare MyAzimut Evlut Selezinare la funzine di Mdifica cellulare e spuntare il flag cellulare nella mappa visualizzata: Selezinare Cellulare e cliccare su Prsegui Viene richiest di inserire il numer di cellulare da assciare a MyAzimut. Dp l inseriment e la selezine del tast OK viene inviat un SMS al numer indicat, riprtante un cdice di verifica per la validazine. Viene quindi richiest l inseriment del cdice Inserire il cdice e selezinare VERIFICA. Se crrett, viene prpst il riepilg dei dati cn l pzine per la stampa della richiesta di mdifica di annullament dell perazine in esecuzine MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 54 Azimut Cnsulenza SIM

55 Selezinare STAMPA RICHIESTA DI MODIFICA per stampare il mdul di mdifica precmpilat da firmare e cnsegnare al prpri Prmtre Finanziari. Attenzine: dp la stampa della richiesta di mdifica, nn ptrann essere effettuate nuve richieste di variazine fin a un massim di 10 girni fin all effettiva mdifica dei dati su MyAzimut. Verrà inviata una di cnferma di avvenuta mdifica dei dati di cntatt. Cambi Passwrd E pssibile mdificare la passwrd di access al sit, accedend alla funzine Cambia Passwrd, tramite la seguente schermata Inserire i dati cme segue: MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 55 Azimut Cnsulenza SIM

56 Nel camp Vecchia passwrd la passwrd attualmente in us Nel camp Nuva passwrd la nuva passwrd che si desidera memrizzare Attenzine: la nuva passwrd deve rispettare le seguenti caratteristiche: essere almen di 8 caratteri nn può cntenere l username deve cntenere numeri e lettere deve cntenere almen un carattere speciale un carattere maiuscl Nel camp Cnferma nuva passwrd la stessa passwrd inserita nel camp precedente Nuva passwrd. Per memrizzare i dati selezinare il tast CONFERMA. Dalla sessine successiva, si dvrà effettuare l access all area riservata clienti cn la passwrd appena mdificata. Assistenza Cliente Per cntattare Azimut Cnsulenza SIM al fine di ricevere infrmazini ed assistenza sul servizi My Azimut il cliente può - Scrivere alla SIM all indirizz pstale Azimut Cnsulenza SIM S.P.A. Via Cusani Milan; - Cntattare il Prmtre Finanziari di riferiment; - Chiamare il numer Assistenza Clienti, se presente sul sit internet di Azimut. MY AZIMUT_Manuale Operativ_v1.0 Pagina 56 Azimut Cnsulenza SIM