Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento delle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro)

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1 Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento delle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro) Gennaio 2012 Da inizio anno RACCOLTA NETTA 1.013,2 791, ,5 Risparmio gestito 712,6-6,0 706,7 Fondi comuni e Sicav 406,7-60,3 346,5 Gestioni patrimoniali -19,5-17,3-36,8 Prodotti assicurativi e previdenziali 325,4 71,7 397,1 Risparmio amministrato 300,6 797, ,9 Titoli -75,7 942,7 867,0 Liquidità 376,3-145,5 230, ,0 942,7 800,0 600,0 400,0 406,7 325,4 376,3 200,0 71,7 0,0-200,0 Fondi comuni e Sicav Gestioni patrimoniali Prodotti assicurativi e -60,3 previdenziali -17,3-19,5 Titoli -75,7-145,5 Liquidità Gennaio 2012 Gennaio 2012 Da inizio anno RACCOLTA LORDA Risparmio gestito 5.775, , ,1 Fondi comuni e Sicav 4.363, , ,2 Gestioni patrimoniali 416,7 314,9 731,7 Prodotti assicurativi e previdenziali 995,8 622, ,3 Gennaio 2012 Da inizio anno INTERMEDIAZIONE LORDA Risparmio amministrato 9.079, , ,4 Altre attività 147,4 136,6 284,0

2 Tav.2a - Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti Risparmio gestito - in milioni di euro Gennaio 2012 Da inizio anno RACCOLTA NETTA Fondi comuni e Sicav di diritto italiano -164,4-97,0-261,4 Azionari -31,7-31,4-63,0 Bilanciati -13,5-9,2-22,7 Obbligazionari -20,8-12,4-33,2 di Liquidità -27,8 9,5-18,3 Flessibili -70,8-53,7-124,5 Non ripartito 0,1 0,2 0,3 Fondi comuni e Sicav di diritto estero 440,4 24,3 464,7 Azionari -35,5-50,3-85,8 Bilanciati -23,3-39,2-62,6 Obbligazionari 601,7 220,6 822,4 di Liquidità -44,4-48,3-92,7 Flessibili -57,1-59,1-116,2 Non ripartito -1,0 0,6-0,4 Fondi di fondi di diritto italiano ( 1 ) -17,9-13,7-31,6 Azionari -12,6-5,9-18,4 Bilanciati -3,0-5,2-8,2 Obbligazionari -0,2-0,5-0,7 Flessibili -2,2-2,1-4,2 Non ripartito 0,0 0,0 0,0 Fondi di fondi di diritto estero ( 1 ) 165,5 46,1 211,6 Azionari 4,2 10,0 14,2 Bilanciati -6,4-28,5-34,9 Obbligazionari 93,2 44,7 137,9 Flessibili 74,4 19,9 94,3 Non ripartito 0,0 0,0 0,0 Fondi speculativi ( 1 ) -17,7-20,1-37,8 Fondi Chiusi 0,9 0,1 1,0 Mobiliari 0,0 0,0 0,0 Immobiliari 0,9 0,0 1,0 GPF -88,5-24,7-113,2 Azionarie -11,4 0,7-10,7 Bilanciate -14,5 18,8 4,3 Obbligazionarie -24,6-18,0-42,6 Altra tipologia -32,7-20,1-52,8 Non ripartito -5,3-6,1-11,4 GPM 69,0 7,3 76,4 Azionarie 6,9 6,5 13,4 Bilanciate 11,4 1,3 12,7 Obbligazionarie 45,4-8,3 37,2 Altra tipologia 11,6 12,0 23,6 Non ripartito -6,3-4,1-10,5 Prodotti assicurativi 292,9 3,8 296,7 Vita Tradizionali 232,2 98,5 330,7 Index Linked -78,8-50,0-128,8 Unit Linked 139,5-44,8 94,7 Prodotti previdenziali 32,5 67,9 100,4 Fondi pensione 10,2 10,3 20,5 Piani previdenziali individuali 22,3 57,6 79,8 TOTALE RISPARMIO GESTITO 712,6-6,0 706,7 (1) I dati non sono duplicati nelle voci relative ai fondi comuni ed alle Sicav di diritto italiano e di diritto estero

3 Tav.2b - Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti Risparmio amministrato - in milioni di euro Gennaio 2012 Da inizio anno RACCOLTA NETTA Collocamento Mercato Primario 264,9 163,8 428,7 Azioni 4,9 57,8 62,6 Titoli Stato/obbligazioni 260,0 106,0 366,1 Raccolta in titoli -340,7 779,0 438,3 Azioni 53,1-59,6-6,5 Titoli Stato/obbligazioni -425,2-63,5-488,8 Strumenti mercato monetario 37,4 820,1 857,5 Non ripartito -5,9 82,0 76,1 Liquidità 376,3-145,5 230,9 TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO 300,6 797, ,9 TOTALE ATTIVITA' 1.013,2 791, ,5 Clienti Num. entrate Promotori finanziari ( 1 ) Di cui operativi ( 2 ) (1) Promotori finanziari iscritti all'albo e con mandato. (2) Promotori finanziari con portafoglio > 0.

4 Tav.3 - Raccolta lorda e intermediazione lorda delle imprese aderenti ad Assoreti in milioni di euro Gennaio 2012 Da inizio anno RACCOLTA LORDA Fondi comuni e Sicav 423,5 399,6 823,2 di diritto italiano Fondi comuni e Sicav 3.281, , ,0 di diritto estero Fondi di fondi di diritto italiano ( 1 ) 8,3 5,3 13,6 Fondi di fondi di diritto estero ( 1 ) 629,0 362,6 991,6 Fondi speculativi ( 1 ) 1,6 1,1 2,7 Fondi Chiusi 19,9 1,2 21,1 Mobiliari 0,0 0,0 0,0 Immobiliari 19,9 1,2 21,1 GPF 189,6 163,4 353,0 GPM 227,1 151,5 378,6 Prodotti assicurativi 926,9 540, ,4 Vita Tradizionali 387,7 209,8 597,5 Index Linked 0,0 0,0 0,0 Unit Linked 539,2 330,7 869,9 Prodotti previdenziali 68,9 82,0 150,9 Fondi pensione 15,4 12,6 28,0 Piani previdenziali individuali 53,6 69,4 122,9 TOTALE RISPARMIO GESTITO 5.775, , ,1 INTERMEDIAZIONE LORDA Collocamento Mercato Primario 264,9 163,8 428,7 Azioni 4,9 57,8 62,6 Titoli Stato/obbligazioni 260,0 106,0 366,1 Raccolta in titoli 8.814, , ,7 Azioni 4.934, , ,8 Titoli Stato/obbligazioni 2.978, , ,8 Strumenti mercato monetario 297, , ,7 Non ripartito 603,6 499, ,4 TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO 9.079, , ,4 INTERMEDIAZIONE LORDA Prodotti assicurativi - ramo danni 3,2 3,7 6,9 Prodotti di erogazione 144,1 132,9 277,1 Leasing e Factoring 0,6 3,0 3,6 Mutui 74,6 73,3 147,9 Crediti personali 69,0 56,7 125,6 TOTALE ALTRE ATTIVITA' 147,4 136,6 284,0 (1) I dati non sono duplicati nelle voci relative ai fondi comuni ed alle Sicav di diritto italiano e di diritto estero.

5 Tav.4 - Incidenza della raccolta degli O.I.C.R. delle imprese aderenti ad Assoreti sul totale Sistema O.I.C.R. aperti (in milioni di euro) Da inizio anno Assoreti ( 1 ) Sistema ( 2 ) Assoreti ( 1 ) Sistema ( 2 ) (a) (b) (a) (b) Raccolta netta 479, ,0 406, ,0 Azionari -86,8-679,0-163, ,0 Bilanciati -60,8-44,0-124,1-164,0 Obbligazionari 649, ,0 883,7 732,0 di Liquidità -72, ,0-111, ,0 Flessibili -73,4-884,0-188, ,0 Non classificato (3) 122,8 50,0 110,2 88,0 ( 1 ) Il dato include le quote di O.I.C.R. sottoscritte direttamente e quelle sottoscritte indirettamente attraverso gpf, unit linked e prodotti previdenziali. ( 2 ) Fonte Assogestioni. ( 3 ) Il dato si riferisce principalmente alle quote di O.I.C.R. sottoscritte indirettamente attraverso unit linked e prodotti previdenziali per le quali non si dispone della corrispondente categoria d'investimento.

6 Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di promotori finanziari operativi dati disaggregati per società RISPARMIO GESTITO RISPARMIO AMMINISTRATO TOTALE Raccolta netta Raccolta netta PROMOTORI RACCOLTA Fondi e FINANZIARI NETTA Gpf Gpm Assicurativi Previdenziali TOTALE Titoli Liquidità TOTALE Sicav OPERATIVI ( 1 ) ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A , , , , ,2 938, , , , , ALTO ADIGE BANCA S.p.A. - SUDTIROL BANK AG n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ANIMA SGR S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. APOGEO CONSULTING SIM S.p.A. 290, ,2 0, , ,5 129, ,6-963, , ,2 105 AZ INVESTIMENTI SIM S.p.A ,1 848,4 0, , ,3 405, , , , ,6 246 AZIMUT CONS. PER INVESTIMENTI SIM S.p.A , ,2-222, , , , , , , , BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BANCA EUROMOBILIARE S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BANCA FIDEURAM S.p.A , , , , , , , , , , BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI , , , , , , , , , , BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY S.p.A , ,4 0, , ,6 0, , , , ,6 189 BANCA MEDIOLANUM S.p.A , , ,8-47, , , , , , , BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A , , , , , , , , , ,1 816 BANCA NETWORK INVESTIMENTI S.p.A , , ,4 0, ,4-458, , ,9-645, ,2 376 BANCA NUOVA S.p.A ,0 912,0-92,0 n.d. -221,0 n.d. 599, , , ,0 96 BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BANCA POPOLARE DI BARI S.C.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.r.l. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.c.r.l. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Legenda: n.d. = non disponibile / non operativo I dati si riferiscono all'attività di offerta fuori sede. (1) Il dato si riferisce al numero di promotori finanziari con portafoglio > 0.

7 Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di promotori finanziari operativi dati disaggregati per società RISPARMIO GESTITO RISPARMIO AMMINISTRATO TOTALE Raccolta netta Raccolta netta PROMOTORI RACCOLTA Fondi e FINANZIARI NETTA Gpf Gpm Assicurativi Previdenziali TOTALE Titoli Liquidità TOTALE Sicav OPERATIVI ( 1 ) BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BANCA POPOLARE DI VICENZA S.c.p.a.r.l. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BANCA REALE S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BANCA SAI S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A , , , ,0-105,0 153, ,0 0, , ,0 155 CREDEM S.p.A , , , , ,7 230, , , ,5 698,6 473 FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FINANZA & FUTURO BANCA S.p.A , , ,4-22, , , , , , , FINECOBANK S.p.A , , ,5 0, , , , , , , HYPO ALPE-ADRIA-BANK S.p.A ,5 599, , ,0-73,4 n.d. 847, , , ,0 80 HYPO TIROL BANK ITALIA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. IW BANK S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.à.r.l. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MARZOTTO SIM S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SANPAOLO INVEST SIM S.p.A , , , , , , , , , , SCHRODERS ITALY SIM S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT S.p.A , , ,6 180, ,2-19, , , , ,9 733 UNIPOL BANCA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. VENETO BANCA S.c.p.a. 492, ,9 150,0 0,0 0,0 248, ,1-124, , ,9 97 Legenda: n.d. = non disponibile / non operativo I dati si riferiscono all'attività di offerta fuori sede. (1) Il dato si riferisce al numero di promotori finanziari con portafoglio > 0.

8 Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti in milioni di euro Da inizio anno RACCOLTA NETTA OICR aperti 479,0 406,8 da collocamento di quote 405,8 345,5 da GPF -88,5-113,2 da Unit linked 139,5 94,7 da Pip 22,3 79,8 OICR chiusi 0,9 1,0 Altre GP 69,0 76,4 Altri prodotti assicurativi 153,4 202,0 Altri prodotti previdenziali 10,2 20,5 TOTALE RISPARMIO GESTITO 712,6 706,7 Titoli -75,7 867,0 Liquidità 376,3 230,9 TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO 300, ,9 TOTALE RACCOLTA NETTA 1.013, ,5

9 Le reti ai raggi X Incidenza della raccolta degli O.I.C.R. delle reti e degli sportelli sul totale del sistema; dati in milioni di euro Da inizio anno Promotori Sportelli Promotori Sportelli (b) (c) (b) (c) Raccolta netta 479, ,0 406, ,8 Azionari -86,8-592,2-163, ,3 Bilanciati -60,8 16,8-124,1-39,9 Obbligazionari 649,3 818,7 883,7-151,7 Liquidità -72, ,9-111, ,0 Flessibili -73,4-810,6-188, ,6 Non classificato (1) 122,8-72,8 110,2-22,2 Elaborazione Il Sole 24 Ore e Assoreti su dati Assoreti e Assogestioni nota: i risultati non tengono conto del sistema di distribuzione diretto che, comunque, incide marginalmente. (1) Il dato si riferisce principalmente alle quote di O.I.C.R. sottoscritte indirettamente attraverso unit linked e prodotti previdenziali per le quali non si dispone della corrispondente categoria d'investimento.

10 Società/Gruppo Raccolta netta in migliaia di euro Da inizio anno Risparmio Totale Totale Gestito Mensile Risparmio Gestito BANCA MEDIOLANUM , , , ,6 GRUPPO MEDIOLANUM , , , ,6 BANCA GENERALI , , , ,2 GRUPPO BANCA GENERALI , , , ,2 FINECOBANK , , , ,7 GRUPPO UNICREDIT , , , ,7 AZIMUT CONS. SIM , , , ,0 AZ INVESTIMENTI SIM 2.399, , , ,8 APOGEO CONSULTING SIM 5.611, ,8 290, ,6 GRUPPO AZIMUT , , , ,3 FINANZA & FUTURO BANCA , , , ,3 GRUPPO DEUTSCHE BANK , , , ,3 BANCA FIDEURAM , , , ,8 SANPAOLO INVEST SIM , , , ,9 GRUPPO BANCA FIDEURAM , , , ,9 ALLIANZ BANK F.A , , , ,7 GRUPPO ALLIANZ BANK , , , ,7 CONSULTINVEST INVESTIM. SIM , , , ,0 GRUPPO CONSULTINVEST , , , ,0 VENETO BANCA , ,7 492, ,1 BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY , , , ,5 GRUPPO VENETO BANCA , , , ,6 BANCA NUOVA , , ,0 599,0 GRUPPO BANCA POP. DI VICENZA , , ,0 599,0 HYPO ALPE-ADRIA-BANK , , ,5 847,4 GR. HYPO ALPE-ADRIA-BANK , , ,5 847,4 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 4.173, , , ,9 GR. MONTE DEI PASCHI DI SIENA 4.173, , , ,9 CREDEM , , , ,0 GRUPPO CREDITO EMILIANO , , , ,0 UBI BANCA PRIV. INV , , , ,0 GR. UNIONE DI BANCHE ITALIANE , , , ,0 BANCA NETWORK INVESTIMENTI (*) , , , ,9 (*) Società non appartenente ad un gruppo.

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