Congiuntura, trend e investimenti nel settore cosmetico

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Filippa Giglio
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1 Milano, 8 luglio 2008 Congiuntura, trend e investimenti nel settore cosmetico relatore: Dr. Fabio Franchina Presidente Unipro

2 Gli scenari dell indagine NEL MONDO Economia mondiale in ripresa in alcune aree. Segnali di contrazione dei consumi nei paesi dell area dollaro Tensione sui prezzi per la crisi del dollaro e del prezzo del petrolio Crescita dell export italiano dopo la fase di ristrutturazione organizzativa specialmente nelle aree di nuova internazionalizzazione (Bric e Tigri asiatiche). Calo export nei paesi dell area dollaro IN ITALIA Scarsa propensione al consumo, effetti negativi stagionalità Tensione sui prezzi e polarizzazione dei consumi Aumento prezzi materie prime, costi nei trasporti Diminuzione marginalità Insoluti e difficoltà pagamenti Crisi di molti canali retail Andamenti disomogenei nei vari canali 8 luglio 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 2

ristrutturazione organizzativa specialmente nelle aree di nuova internazionalizzazione (Bric e Tigri asiatiche).

3 Evoluzione Industria Cosmetica Previsioni % 07/ /2007 Fatturato Mercato Italia 5.835, ,7 2,5 1,5 Canali Tradizionali 5.044, ,5 2,6 1,8 Canali Professionali 790,5 803,2 1,6-0,2 Esportazione 2.274, ,8-0,4-2,5 Fatturato globale settore cosmetico 8.109, ,5 1,7 0,5 Valori in milioni di Euro 8 luglio 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 3

175,5 2,6 1,8 Canali Professionali 790,5 803,2 1,6-0,2 Esportazione 2.274,2 2.

4 Mercato Italia e mercato estero 2008 Previsione 1 Semestre 2008/1 Semestre Semestre 2008/2 Semestre 2007 Italia Estero Italia Estero +0,5-2,0 +0,7-3,0 Variazioni percentuali rispetto all anno precedente 8 luglio 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 4

Estero Italia Estero +0,5-2,0 +0,7-3,0 Variazioni percentuali

5 Previsioni mercato Italia Chiusura 2007 Preconsuntivi I Sem 2008 Previsioni II Sem 2008 Acconciatori +1,5% -0,4 +0,7 Erboristeria +8,0% +7,0 +7,0 Estetiste +2,1% -1,0 0,5 Farmacia +8,5% +5,0 +6,0 Grande Distribuzione +1,1% -0,2-0,5 Profumeria 3,3% +1,5 +2,0 Terzisti +5,0% +4,0 +5,0 Variazioni percentuali rispetto all anno precedente 8 luglio 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 5

+8,5% +5,0 +6,0 Grande Distribuzione +1,1% -0,2-0,5 Profumeria 3,3% +1,5 +2,0 Terzisti +5,0%

6 Commercio estero Saldo Commerciale ,2 Import Export Milioni di Euro % Gen-Dic 2006 Gen-Dic 2007 Previsione 2008/ /2007 Import 1.452, ,6 2,1% +1,5% Export 2.274, ,8-0,4% -2,5% 8 luglio 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 6

Milioni di Euro % Gen-Dic 2006 Gen-Dic 2007 Previsione 2008/2007 2006/2007 Import 1.

7 Indicatore di competitività internazionale (ICI) Saldo estero/(export + Import) Fonte: Eurostat 8 luglio 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 7

8 Saldo commerciale della cosmetica in Italia Fonte: Eurostat 8 luglio 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 8

9 Indicatore di competitività internazionale (ICI) Tutti i sotto-settori della cosmetica tranne dentifrici e prodotti per l igiene della bocca presentano un surplus commerciale La stragrande maggioranza dei sotto-settori mostra un surplus in forte crescita Deodoranti, ciprie, eau de toilette, trucco occhi, shampoo sono aree di specializzazione in particolare rafforzamento (aumenta notevolmente il saldo commerciale normalizzato) Profumi e prodotti depilatori mostrano un indebolimento della performance (cioè il saldo commerciale normalizzato è peggiorato) 8 luglio 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 9

occhi, shampoo sono aree di specializzazione in particolare rafforzamento (aumenta notevolmente il saldo commerciale normalizzato) Profumi e prodotti

10 Indagine qualitativa: Aspetti positivi MERCATO IN INCREMENTO-AUMENTO CONSUMI RITORNO SU INVESTIMENTI PUBBLICITA' PAGAMENTI NUOVO IMPULSO ALLA R&S - QUALITA' MAGGIOR CONOSCENZA MARCHIO - FEDELTA' MARCA MIGLIORAMENTO MARGINE BUON RITORNO DEGLI INVESTIMENTI NEL MARKETING APERTURA NUOVI CENTRI - QUALIFICAZIONE PUNTI VENDITA ACQUISIZIONE NUOVI CLIENTI APERTURA NUOVI MERCATI (ESTERO) POSITIVO SVILUPPO PER LA FORMAZIONE SELETTIVITA' MERCATO RICETTIVITA' DELLE NOVITA' 17,6% 16,2% 10,3% 10,3% 8,8% 7,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 2,9% 8 luglio 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 10

- QUALIFICAZIONE PUNTI VENDITA ACQUISIZIONE NUOVI CLIENTI APERTURA NUOVI MERCATI (ESTERO) POSITIVO SVILUPPO PER LA FORMAZIONE SELETTIVITA'

11 Indagine qualitativa: Aspetti negativi PEGGIORAMENTO INSOLUTI AUMENTO COSTI DI TRASPORTO MAGGIORI DILAZIONI DI PAGAMENTO AUMENTO MATERIE PRIME INCREMENTO CONCORRENZA AUMENTO COSTI DI DISTRIBUZIONE DIMINUZIONE MARGINALITA' DECREMENTO CONSUMI CAMBIO EURO DOLLARO STATUNITENSE RIDUZIONE LOTTI DI PRODUZIONE RITORNI CONTENUTI SU COMUNICAZIONE - INCREMENTO COSTI DIFFICOLTA' DI POSIZIONAMENTO DISTRIBUZIONE MOLTO FRASTAGLIATA SCARSA FEDELTA' DEGLI ADDETTI ALLA VENDITA (AGENTI) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FISCALI SEMPRE PIU' ONEROSI E COMPLESSI ESERCIZI COMMERCIALI IN DIFFICOLTA' 16,7% 12,7% 9,8% 7,8% 6,9% 6,9% 6,9% 5,9% 4,9% 3,9% 3,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,0% 8 luglio 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 11

COSTI DIFFICOLTA' DI POSIZIONAMENTO DISTRIBUZIONE MOLTO FRASTAGLIATA SCARSA FEDELTA' DEGLI ADDETTI ALLA VENDITA (AGENTI) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FISCALI SEMPRE PIU' ONEROSI

12 Indagine qualitativa: Aspetti positivi e negativi Canale ACCONCIATURA ERBORISTERIA ESTETISTE FARMACIA Aspetti positivi miglioramento dei ritorni su investimenti pubblicitari discreto andamento dei consumi migliorati i tempi di pagamento mercato in incremento con miglioramento margini Aspetti negativi ridotta marginalità scarsa "professionalità" commerciale del canale costi di gestione sempre più gravosi aumento insoluti GDO effetti politiche promozionali scarsa propensione al consumo PROFUMERIA TERZISTI buon ritorno su investimenti in comunicazione attenzione alla ricerca e sviluppo peggioramento tempi di pagamento aumento costi di trasporto e materie prime 8 luglio 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 12

commerciale del canale costi di gestione sempre più gravosi aumento insoluti GDO effetti politiche promozionali scarsa propensione al consumo PROFUMERIA TERZISTI buon ritorno su

13 Previsioni industria per il 2008 (1/4) Occupazione Andamento del livello occupazionale Investimenti in macchinari e impianti Previsione di ampliamento della capacità produttiva 20,4% 29,8% 69,5% Aumento Costante Diminuzione 57,9% Aumento Costante Diminuzione 10,1% 12,3% 0% 20% 40% 60% 80% PERIODO PRECEDENTE 0% 20% 40% 60% PERIODO PRECEDENTE AUMENTO 32,0% AUMENTO 39,2% COSTANTE 58,4% COSTANTE 53,1% DIMINUZIONE 9,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% DIMINUZIONE 7,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Dati in percentuale sulle risposte 8 luglio 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 13

60% 80% PERIODO PRECEDENTE 0% 20% 40% 60% PERIODO PRECEDENTE AUMENTO 32,0% AUMENTO 39,2% COSTANTE 58,4% COSTANTE 53,1% DIMINUZIONE 9,6% 0% 10%

14 Previsioni industria per il 2008 (2/4) Investimenti in manutenzione Previsione di ottimizzazione della capacità produttiva Investimenti in ricerca e sviluppo Evoluzione nella qualità di prodotto e servizio 26,0% 49,8% 71,7% Aumento Costante Diminuzione 45,6% Aumento Costante Diminuzione 2,3% 4,6% 0% 20% 40% 60% 80% PERIODO PRECEDENTE 0% 10% 20% 30% 40% 50% PERIODO PRECEDENTE AUMENTO 26,1% AUMENTO 55,9% COSTANTE 72,3% COSTANTE 44,1% DIMINUZIONE 1,6% 0% 20% 40% 60% 80% DIMINUZIONE 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Dati in percentuale sulle risposte 8 luglio 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 14

0% 20% 40% 60% 80% PERIODO PRECEDENTE 0% 10% 20% 30% 40% 50% PERIODO PRECEDENTE AUMENTO 26,1% AUMENTO 55,9% COSTANTE 72,3% COSTANTE 44,1% DIMINUZIONE

15 Previsioni industria per il 2008 (3/4) Investimenti in comunicazione Evoluzione dell approccio al mercato Grado utilizzo impianti Indicatore di flessibilità 53,5% 21,7% 44,6% Aumento Costante Diminuzione 54,8% Aumento Costante Diminuzione 1,9% 23,5% 0% 20% 40% 60% PERIODO PRECEDENTE 0% 20% 40% 60% PERIODO PRECEDENTE AUMENTO 49,8% AUMENTO 26,4% COSTANTE 48,7% COSTANTE 60,3% DIMINUZIONE 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% DIMINUZIONE 13,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Dati in percentuale sulle risposte 8 luglio 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 15

PERIODO PRECEDENTE 0% 20% 40% 60% PERIODO PRECEDENTE AUMENTO 49,8% AUMENTO 26,4% COSTANTE 48,7% COSTANTE 60,3% DIMINUZIONE 1,5% 0% 10%

16 Previsioni industria per il 2008 (4/4) Costi di produzione Incidenza prezzi materie prime sui costi di produzione 60 fino a 3% 22,6% 75,3% Aumento Costante Diminuzione ,9% 38,1% da 3% a 6% oltre 6% 2,1% 30 0% 20% 40% 60% 80% PERIODO PRECEDENTE 20 19,0% AUMENTO 53,0% 10 COSTANTE 42,1% DIMINUZIONE 4,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 Dati in percentuale sulle risposte 8 luglio 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 16

2,1% 30 0% 20% 40% 60% 80% PERIODO PRECEDENTE 20 19,0% AUMENTO 53,0% 10 COSTANTE 42,1% DIMINUZIONE 4,9%

17 Destinazione fatturati Totale fatturato 2008 (preconsuntivi) Italia 84,4% Estero 15,6% Acconciatori 72,3 27,7 Erboristeria 93,9 6,1 Estetiste Farmacia 80,6 19, Italia Estero Profumeria 90,6 9,4 Terzisti 52,0 48,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 EXTRA- UE 28,3% UE 71,7% 8 luglio 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 17

97 3 Italia Estero Profumeria 90,6 9,4 Terzisti 52,0 48,0 0,0 20,0 40,0 60,0

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