Osservatorio New Media & New Internet New Internet +90%: inizia a delinearsi il nuovo scenario dei Media

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1 Osservatorio New Media & New Internet New Internet +90%: inizia a delinearsi il nuovo scenario dei Media Volano Video Online, Social Network, Applicazioni, Smartphone e Tablet Executive Summary Marzo 2013 IN COLLABORAZIONE CON

2 New Internet +90%: inizia a delinearsi il nuovo scenario dei Media Volano Video Online, Social Network, Applicazioni, Smartphone e Tablet Rapporto 2012 Osservatorio New Media & New Internet In collaborazione con Partner Sponsor Marzo

3 Copyright e utilizzo dei contenuti I Report non potranno essere oggetto di diffusione, riproduzione e pubblicazione, anche per via telematica (ad esempio tramite siti web, intranet aziendali, ecc.), e ne viene espressamente riconosciuta la piena proprietà del DIG Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. La violazione di tale divieto comporterà il diritto per il DIG di ottenere il risarcimento del danno da illecito utilizzo, ai sensi di legge. Indice pagina Introduzione di Umberto Bertelè e Andrea Rangone 7 Executive Summary di Riccardo Mangiaracina 9 1. Il mercato dei Media e New Media in Italia: una visione d insieme 13 Il mercato complessivo dei Media 13 Il mercato dei New Media: continua la crescita, spinta dagli Internet Media Il New Internet: ecco il futuro dei Media 17 New Internet: vicino al raddoppio nel Le 7 componenti del New Internet crescono e modificano le modalità di fruizione della rete 18 Gli Smartphone 19 I Tablet 21 Le Connected Tv 24 Le Applicazioni 26 I Social Network 28 I Video online 30 I ricavi pay Il punto di vista dei marketer 35 L utilizzo del Tablet nelle campagne di advertising 35 L utilizzo di Video Online nelle campagne di advertising 37 L utilizzo dei Social Network nelle campagne di advertising 38 Alcuni studi di caso Gli scenari futuri per il mondo digitale 43 I principali snodi per il futuro 43 Il ruolo delle Startup nell ambito New Media & New Internet 48 Appendice A. Lo scenario tecnologico a cura di Cefriel 51 Appendice B. L impatto delle nuove tecnologie sulle Sofa Tv 59 Nota metodologica 63 Il Gruppo di Lavoro 69 La School of Management 71 La School of Management del Politecnico di Milano 71 Gli Osservatori ICT & Management 71 Il MIP

4 Il Cefriel 77 Il PoliHub Startup District & Incubator 79 I sostenitori della Ricerca

5 Nella Web Tv degli Osservatori è possibile rivedere le riprese integrali del Convegno New Internet +90%: inizia a delinearsi il nuovo scenario dei Media. I video sono facilmente consultabili on demand tramite rapide ricerche dei contenuti suddivisi per argomento e indicizzati per parole chiave. Osservatorio New Media & New Internet New Internet +90%: inizia a delinearsi il nuovo scenario dei Media Volano Video Online, Social Network, Applicazioni, Smartphone e Tablet Presentazione dei risultati della Ricerca 2012 IN COLLABORAZIONE CON L OSSERVATORIO L Osservatorio New Media & New Internet studia criticamente il mercato dei Media e in particolare dei Media digitali, con un focus sugli ambiti più innovativi legati a Tablet, Smartphone, Connected Tv, Applicazioni, Social Network e Video. L Osservatorio si è posto i seguenti obiettivi: valutare quantitativamente il mercato dei Media digitali in tutte le sue declinazioni (contenuti pay vs advertising, app vs web, ecc.); 9.30 Registrazione Introduce e presiede Tavola Rotonda New Internet: strategie a confronto Piero De Chiara Responsabile programmazione editoriale Cubovision, Telecom Italia Andrea Fabiano Vice Direttore Marketing, Rai Stefano Genovesi Marketing and Business Development Director, RTI Interactive Media Anna Matteo Direttore Area Business Digital, Gruppo24ore Valerio Perego Client Partner, Facebook Gianluca Visalli Head of New Media, LA7 Federico Vittadello Digital Innovation Lab, RCS Mediagroup Chiusura dei lavori della mattinata I risultati della Ricerca Andrea Rangone Responsabile Scientifico dell Osservatorio Riccardo Mangiaracina Responsabile della Ricerca dell Osservatorio analizzare lo sviluppo del New Internet, basato su nuovi device (Smartphone, Tablet, Connected Tv), sulla diffusione delle Applicazioni, sulla crescita dei Social Network e sui modelli di business Pay; tratteggiare i principali trend in atto e i possibili scenari evolutivi Lo scenario tecnologico Vincenzo Russi Direttore Generale, Cefriel Tavola Rotonda Le potenzialità del New Internet Paolo Mardegan Managing Director, DigiTouch STARTUP BOOSTING Pausa pranzo L utente italiano di Media digitali Guido Argieri Telco & Media Director, Doxa Tavola Rotonda New Media: quale ruolo per le startup? Modera Andrea Rangone Delegato del Rettore per l Incubatore PoliHub Marcello Milani Direttore Marketing, Fastweb Il progetto Startup Boosting si pone l'obiettivo di identificare i progetti imprenditoriali più innovativi in ambito digitale e di supportarli nel raggiungimento degli obiettivi di business, nell'empowerment del gruppo imprenditoriale e nella ricerca dei capitali di rischio necessari. Davide Mondo AD, Mediamond Andrea Pagliai Head of Strategy Media & Entertainment IGEM (Italy, Greece, Eastern Europe and Middle East), Accenture Per maggiori informazioni: Alberto Strani Smart TV Contents & Solutions Manager, Samsung Italia L advertising digitale innovativo: alcune esperienze di successo Hanno confermato per ora Nicola Arnese VP e-business, Alitalia Giovanna Di Francesco Manager Pubblicità e Immagine Commerciale, Eni Gianluca Giovannetti Direttore Sistemi Informativi, Organizzazione ed attuazione Strategia, Gruppo Amadori Marco Salvadori Director Consulting Services SP & Media Team, Cisco Systems La partecipazione al Convegno è gratuita. Si prega di dare conferma registrandosi sul sito Umberto Bertelè School of Management Politecnico di Milano comprendere il comportamento dei consumatori nella fruizione dei contenuti Media digitali; comprendere le strategie e i modelli di business dei diversi attori; Twitter hashtag #NewM13 Martedì 19 Marzo 2013 Ore Aula De Carli Politecnico di Milano (Campus Bovisa) Via Durando Chiusura dei lavori Tavola Rotonda New Media: quale ruolo per le startup? Hanno confermato per ora Francesco Baschieri Co-founder & CEO, Spreaker Ugo Parodi Giusino Executive Chairman & CEO, Mosaicoon Bruno Pellegrini CEO, TheBlogTV Gabriele Ronchini Chairman, 4W Marketplace Giovanni Strocchi CEO, ADmantX PARTNER SPONSOR Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabarile da 3

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7 Indice Figure pagina Figura 1.1 I confini del mercato dei Media 13 Figura 1.2 La dinamica del mercato dei Media 14 Figura 1.3 Il peso dei diversi Media 14 Figura 1.4 Old Media vs New Media: le dinamiche 15 Figura 1.5 Il peso degli Internet Media 16 Figura 2.1 Old Internet vs New Internet 17 Figura 2.2 Dal mercato complessivo dei Media fino al New Internet 18 Figura 2.3 Verso il New Internet 18 Figura 2.4 Gli Smartphone: Mobile Site vs Applicazioni e Advertising vs Pay 19 Figura 2.5 Gli Smartphone: la dinamica dei ricavi 20 Figura 2.6 Gli Smartphone: la diffusione 20 Figura 2.7 I Tablet: Advertising vs Pay 22 Figura 2.8 I Tablet: la dinamica dei ricavi 22 Figura 2.9 I Tablet: la diffusione 23 Figura 2.9 Le Connected Tv: la dinamica dei ricavi 25 Figura 2.10 Le Connected Tv: la diffusione 25 Figura 2.11 Le applicazioni: Smartphone vs Tablet e Advertising vs Pay 27 Figura 2.12 Le Applicazioni: la dinamica dei ricavi 27 Figura 2.23 I Social Network: la dinamica dei ricavi 29 Figura 2.24 I Social Network: la diffusione 29 Figura 2.25 I Video online: la dinamica dei ricavi 31 Figura 2.26 Pay Online: la dinamica dei ricavi 32 Figura 2.27 Pay Online: il peso dei diversi device 32 Figura 3.1 Suddivisione rispondenti alla survey per Numero dipendenti e Fatturato Figura 3.2 L utilizzo dei Tablet nelle campagne di advertising 35 Figura 3.3 I risultati delle campagne di advertising su Tablet 36 Figura 3.4 La variazione del budget per l advertising su Tablet 36 Figura 3.5 I motivi di non interesse verso una campagna advertising su Tablet 36 Figura 3.6 L utilizzo dei Video Online nelle campagne di advertising 37 Figura 3.7 I risultati delle campagne di advertising con Video Online 37 Figura 3.8 La variazione del budget per l advertising con Video Online 37 Figura 3.9 I motivi di non interesse verso una campagna advertising con Video Online 38 Figura 3.10 L utilizzo dei Social Network nelle campagne di advertising 38 Figura 3.11 I risultati delle campagne di advertising su Social Network 39 Figura 3.12 La variazione del budget per l advertising su Social Network 39 Figura 3.13 I motivi di non interesse verso una campagna advertising su Social Network 39 Figura 4.1 Device-mix e peso sul mercato degli Internet Media 44 Figura 4.2 Il peso delle Applicazioni sul mercato degli Internet Media 44 Figura 4.3 Il peso dei Social Network sul mercato degli Internet Media 45 Figura 4.4 Il peso delle offerte pay sul mercato degli Internet Media 46 Figura 4.5 Il peso della componente Video sul mercato degli Internet Media 47 Figura 4.6 Dal mercato complessivo dei Media fino al New Internet 48 Figura A.1 L esperienza di continuità digitale 51 Figura A.2 Innovation Compass 57 Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabarile da 5

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9 Introduzione Prosegue anche nel 2012 il trend negativo che ha caratterizzato il mercato dei Media (inteso come somma degli introiti pubblicitari e dei ricavi pay) negli ultimi anni. Dai 16,7 miliardi di euro del 2011 si passa ai 15,9 del 2012, con un calo del 5% circa. Questo risultato deriva da due dinamiche tra loro molto differenti. Da un lato i Media tradizionali perdono il 9% passando da 11,5 a 10,5 miliardi di euro, mentre dall altro i Media Digitali crescono del 3% passando da 5,2 a 5,4 miliardi di euro. All interno dei Media digitali, la componente più dinamica è sicuramente Internet, in particolare quella parte maggiormente innovativa che si sta sviluppando intorno al New Internet. Il New Internet si fonda sulle dinamiche che stanno profondamente cambiando il concetto stesso di Interent: accanto al Pc si stanno diffondendo nuovi device Smartphone, Tablet, Connected Tv che moltiplicano le occasioni di fruizione della rete; si stanno sviluppando rapidamente i Social Network che, in qualche misura, stanno assumendo il ruolo di traino giocato dai motori di ricerca nel vecchio Internet; si diffonde il paradigma delle Applicazioni, che semplifica l accesso ai contenuti; si iniziano ad affermare modelli di business basati su ricavi pay e non più essenzialmente pubblicitari; Internet diventa sempre più multimediale, grazie ad una pervasiva diffusione dei Video. Tutte queste componenti sono molto più adatte al contesto italiano rispetto al vecchio Internet nato ormai 20 anni fa. Si svincolano parzialmente dal Pc per legarsi ai nuovi device (più in linea con le preferenze degli italiani), si basano sui Social Network (di cui gli italiani sono tra i principali fruitori) e sui Video (che nel nostro Paese sono più graditi rispetto al formato testuale). Il New Internet può realmente costituire il motore per il cambiamento del mondo dei Media nel nostro Paese e i primi dati sembrerebbero confermarlo: cresce del 90% rispetto al 2011 e nel 2012 pesa più del 25% del mercato degli Internet Media. Se guardiamo ai prossimi cinque anni, potrebbe arrivare fino al 50%. Tra i fattori propulsivi del New Internet vi è indubbiamente l innovazione, elemento molto spesso proveniente dalle startup, che sulla capacità di innovare costruiscono il loro successo. Con questi presupposti, abbiamo da quest anno attivato una ricerca, in collaborazione con l Osservatorio sulle Startup Digitali e PoliHub, che censisce e studia tutte le principali startup in Italia e nel mondo nel settore dei Media. Riteniamo, infatti, che anche le Media Company tradizionali debbano guardare con molta attenzione e interesse al mondo delle startup, iniziando esse stesse a giocare in prima persona, dove possibile, una partita rilevante come finanziatrici dei progetti più interessanti. Umberto Bertelè Andrea Rangone Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabarile da 7

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11 Executive Summary Il mercato dei Media in Italia: un altra contrazione Anche nel 2012, il mercato complessivo 1 dei Media 2 continua a calare arrivando ad un valore di 15,9 miliardi di euro, in ribasso del 5% rispetto ai 16,7 miliardi del Prosegue quindi il trend negativo che ha generato una riduzione del mercato di circa 2,5 miliardi di euro negli ultimi 5 anni. Questi numeri, poco confortanti, sono, però, il risultato di due dinamiche tra loro molto differenti: da un lato, i Media tradizionali 3, passati dai 14,1 miliardi di euro del 2008 ai 10,5 miliardi del 2012, hanno perso complessivamente 3,6 miliardi di euro, pari al 25% del mercato; dall altro i New Media 4 continuano il loro percorso di crescita, arrivando a 5,4 miliardi di euro nel Quali sono le ragioni di questi trend? Senza alcuna pretesa di esaustività, secondo noi sono tre le principali: in primis, la crisi economica sta certamente limitando la capacità di spesa degli investitori pubblicitari; in secondo luogo, c è una maggiore attenzione nei confronti dei risultati delle campagne pubblicitarie e della loro misurabilità. La razionalizzazione dei budget porta, infatti, a investimenti più oculati su quei canali che, avendo la capacità di fornire una misurazione accurata delle presentazioni e dei ritorni sugli investimenti, riescono a garantire maggiore efficienza; infine, i canali digitali stanno diventando canali di massa, in grado di raggiungere oramai un numero significativo di utenti, attirando così sempre più l attenzione da parte sia dei produttori di contenuti che degli investitori pubblicitari. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno possiamo leggere la contrazione di questo mercato come il risultato di un processo di razionalizzazione a beneficio delle aziende che possono investire in maniera più efficiente i loro budget. Guardando al bicchiere mezzo vuoto, invece, i Media sono messi a dura prova da una situazione sempre più complicata, che, a fronte di una riduzione delle entrate, richiede un aumento delle prestazioni e della capacità di misurarle. New Media & New Internet: continua la crescita In questo scenario i New Media continuano a crescere senza subire alcuna battuta di arresto. Con 5,4 miliardi di euro nel 2012 sono arrivati a pesare per oltre un terzo del mercato complessivo dei Media, quando solo 4 anni fa contavano per poco meno di un quarto. Nel 2013 si prevede una crescita del 6% circa che porterà il valore del mercato intorno ai 5,7 miliardi di euro, pari al 36% del mercato complessivo dei Media. In questi ultimi anni, infatti, si stanno sovrapponendo diverse dinamiche che stanno cambiando profondamente il concetto stesso di Internet: accanto al Pc si stanno diffondendo nuovi device Smartphone, Tablet, Connected Tv su tutti che moltiplicano le occasioni di utilizzo di Internet; si stanno sviluppando poi, con un tasso di crescita esponenziale, i Social Network che, in qualche misura, stanno assumendo il ruolo di traino che i motori di ricerca hanno giocato nel vecchio Internet; si diffonde il paradigma delle Applicazioni che semplifica l accesso ai contenuti; si iniziano anche ad affermare modelli di business basati su ricavi pay; Internet diventa sempre più multimediale, con una pervasiva diffusione dei Video che lo rende molto più ricco ed efficace. 1 Considerando la somma degli introiti pubblicitari e dei ricavi pay. 2 Includiamo i Media in senso stretto, ossia i Media che offrono contenuti non esclusivamente pubblicitari in modalità continua (cfr. Nota metodologica). 3 Consideriamo come Media tradizionali la Stampa, la Radio e la Tv ex-analogica indipendentemente dal completato passaggio al Digitale terrestre. Vengono pertanto inclusi nei ricavi della Tv tradizionale quelli legati al canone Rai e alla raccolta pubblicitaria sui canali nativi analogici (cfr. Nota metodologica). 4 Consideriamo New Media tutti quei Media che si basano su reti distributive digitali e vengono fruiti dagli utenti tramite terminali digitali (cfr. Nota metodologica). Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabarile da 9

12 Executive Summary 5 Consideriamo internet Media tutti i Media digitali fruiti su protocollo IP: Pc Media, Tablet Media, le componenti riferite a Applicazioni e Mobile Site dei Mobile Media e le componenti riferite alle Connected Tv (cfr. Nota metodologica). Tutte queste dinamiche hanno dato vita a quello che ci piace chiamare New Internet. Il mercato Media sul New Internet vale nel 2012 circa 350 milioni di euro, in crescita del 90% rispetto al 2011 e ormai, da solo, pesa per il 26% del mercato degli Internet Media 5 e per il 7% di quello dei New Media. Per il 2013 si prevede un incremento di circa il 50% rispetto al 2012, che porterà il suo peso sul mercato degli Internet Media al 35% e al 10% su quello dei New Media. Sofa Tv: la rivoluzione è nel salotto di casa La Sofa Tv è oggi al centro di un profondo cambiamento generato principalmente da tre fenomeni. Il primo consiste nell integrazione tra le piattaforme tecnologiche tradizionali (digitale terrestre e satellitare) e Internet. Le Tv connesse a Internet (o intrinsecamente connesse o attraverso altri dispositivi) abilitano i nuovi attori ad operare in un ambito tradizionalmente chiuso riservato ai broadcaster e modificano profondamente l offerta dei broadcaster stessi sia nell ampiezza di gamma sia nelle modalità di fruizione. Il secondo fenomeno è la possibilità di utilizzare un secondo device in logica second screen in aggiunta allo schermo televisivo tradizionale per estendere l esperienza televisiva, arricchendola. Questo può avvenire attraverso la fruizione di contenuti aggiuntivi, attraverso l interazione con i più famosi Social Network e la pubblicazione di commenti, opinioni o voti tra consumatori e le redazioni dei programmi televisivi o tra consumatori stessi. Infine, anche alcune novità di natura tecnologica, come la diffusione dei nuovi standard di trasmissione del segnale digitale terrestre (DVB-T2) e la risoluzione degli schermi Ultra HD (4K), potrebbero modificare la nostra fruizione televisiva nel salotto di casa. L Italia si sta già preparando all introduzione del digitale terrestre di seconda generazione, attesa nel 2015 (anno in cui i produttori di Tv avranno l obbligo di commercializzare solo device compatibili con il nuovo standard), che porterà una maggiore efficienza nell utilizzo delle frequenze, grazie alla minore banda ne- cessaria alle trasmissioni, aprendo così la strada all Ultra HD (4K). I principali trend in atto e gli snodi per il futuro A nostro avviso i principali snodi che decideranno il futuro dei Media in Italia sono strettamente connessi con le principali componenti del New Internet: cambierà il device-mix degli italiani e cambierà anche la fruizione sia di Internet sia dei Media su Internet. i Pc, che oggi costituiscono il 55% dei device installati, saranno nel 2017 poco più del 30%; i Tablet e le Connected, che nel 2012 sono ognuno meno del 5%, arriveranno al 15% circa; dovrebbe infine rimanere costante il peso degli Smartphone, vicino al 40% del totale device. Importanti quindi i cambiamenti attesi nella fruizione di Internet, che nel 2017 potrà avvenire prevalentemente da dispositivi con schermo touch inferiore ai 12 pollici; diventerà sempre più importante il ruolo delle Applicazioni. I ricavi generati tramite App hanno raddoppiato la loro incidenza sui ricavi riconducibili agli Internet Media. Tra i fattori principali che potranno influenzare l adozione delle Applicazioni rispetto al vecchio web c è la diffusione l HTML5 linguaggio capace di ricreare almeno in parte l esperienza di fruizione offerta dalle Applicazioni che continua ad aumentare, ma con un processo di adozione più lento rispetto alle aspettative dello scorso anno; crescerà ancora il peso dei Social Media. Già quest anno la pubblicità sui Social Network è cresciuta del 60%, raggiungendo così il 4% dei ricavi sugli Internet Media. Diverse ragioni attirano l interesse degli investitori: l attitudine alla profilazione di specifici target, la capacità di coinvolgere l utente che aumenta l efficacia dell advertising e il tempo di utilizzo molto elevato da parte dell utente italiano; aumenteranno i ricavi pay su Internet: la componente pay cresce nel 2012 di oltre l 80% e stimiamo arrivi a pesare nel 2017 fino al 10% degli Internet Media, grazie 10

13 Executive Summary soprattutto a Tablet e Connected Tv; non si arresterà la componente Video, che continuerà ad erodere anno su anno alcuni punti percentuali dalla raccolta pubblicitaria televisiva. Questo trend è dovuto in particolare alla similitudine dei formati rispetto a quelli televisivi e alla continua migrazione di utenti verso l online alla ricerca di un proprio palinsesto personale. Provando a tirare le somme, ecco cosa ci aspettiamo nei prossimi cinque anni: se suddividiamo il mercato degli Internet Media tra Old Internet e New Internet, nel 2012 la prima componente pesa per il 75% circa e la seconda per il rimanente 25%. La situazione cambierà significativamente nel 2017, quando il New Internet potrebbe generare circa il 50% del mercato degli Internet Media; il mercato degli Internet Media, oggi pari al 25% del mercato dei New Media, potrebbe arrivare nei prossimi 5 anni fino al 40%, trainato dal New Internet; rispetto al mercato dei Media nel suo complesso, invece, il mercato degli Internet Media, oggi pari a poco più dell 8%, potrebbe arrivare fino al 20%. Riccardo Mangiaracina Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabarile da 11

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15 Nota metodologica Le Definizioni di Media e di Media digitali La diffusione di contenuti e servizi digitali rende, a nostro modo di vedere, sempre più sfuocato il concetto stesso di Media. Proprio per questo ci piace pensare al mercato dei Media come un nocciolo duro riconducibile al concetto di Media in senso stretto avvolto da uno strato contiguo in cui troviamo contenuti e servizi sempre più ampi che si confondono ad un certo punto con l entertainment. Nel nocciolo duro includiamo soltanto i Media che offrono contenuti non esclusivamente pubblicitari in modalità continua: Stampa, Radio, Tv, Pc, Tablet, Mobile 1 ; queste componenti sono l oggetto principale delle nostre analisi e quantificazioni. Nello strato contiguo includiamo altre forme di comunicazione che raggruppiamo in quattro aree: contenuti caratterizzati dalla presenza esclusiva di pubblicità (ad esempio: Affissioni, Digital Signage e Retail Tv); contenuti con una erogazione/fruizione occasionale legata fortemente all entertainment (ad esempio: Cinema, Acquisto/Noleggio Dvd, Download di Video e Musica, Dating, Giochi e Gambling); iniziative di ecommerce che mirano, più che ad una vera e propria azione commerciale di vendita, ad avere una maggiore visibilità del proprio brand grazie a offerte tramite Couponing & Daily Deals; iniziative di marketing non strettamente in forma di advertising, come progetti speciali, Public Relations ed organizzazione di eventi. 1 Pc, Tablet, Mobile vengono considerati esclusivamente nelle componenti riconducibili al concetto di Media. Consideriamo come Media Tradizionali: la Stampa, la Radio e la Tv ex-analogica indipendentemente dall oramai completato passaggio al Digitale Terrestre. Vengono pertanto inclusi nei ricavi della Tv Tradizionale quelli legati al canone Rai e alla raccolta pubblicitaria sui canali nativi analogici. Consideriamo Media digitali o New Media tutti quei Media che si basano su reti distributive digitali e vengono fruiti dagli utenti tramite terminali digitali. Più precisamente possiamo raggruppare i Media digitali proprio sulla base delle diverse reti distributive e dei differenti terminali di fruizione in quattro macro-categorie: Sofa Media, ossia quei Media basati sulle piattaforme televisive digitali (Sat Tv, DTT multichannel e Connected Tv) e fruiti mediante schermo televisivo tradizionale (mondo Televisore-centrico). Rimane esclusa, come già osservato, la raccolta pubblicitaria sui canali nativi analogici e il canone Rai, anche se fruiti in formato digitale in seguito allo switch-off; Pc Media, ossia quei Media fruibili da un qualsiasi Pc (Laptop, Desktop o Netbook); Tablet Media, ossia quei Media fruibili tramite Applicazioni progettate per Tablet; Mobile Media, ossia quei Media fruibili tramite Telefoni cellulari o Smartphone, con accesso da qualunque tipologia di Rete sia Unicast (Umts/Hsdpa/Wi-Fi) sia Broadcast (Dvb-h). Utilizziamo inoltre il termine Internet Media includendo tutti i Media digitali fruiti su protocollo IP, ovvero le macro-categorie Pc e Tablet, mentre per quanto riguarda il Mobile solo le parti riferite a Applicazioni e Mobile Site e per i Sofa Media solo le componenti riferite alle Connected Tv. All interno di questi confini, individuiamo il mercato del New Internet, che include i ricavi riconducibili ai fenomeni tra i più innovativi da Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabarile da 63

16 Nota metodologica noi individuati: i ricavi (sia da raccolta pubblicitaria che da vendita di contenuti Media digitali) su Smartphone, Tablet e Connected Tv, sia tramite browser mobile che da applicazione; l advertising legato ai Social Network e i Video online; i ricavi da vendita di contenuti Media digitali su Web da Pc. Il mercato dei Media e dei Media digitali Nella quantificazione del mercato dei Media e di quello dei Media digitali sono state prese in considerazione le seguenti componenti. Media Per quanto riguarda i ricavi pay, sono stati considerati: i ricavi dalla vendita di contenuti pay sulle Televisioni (che coincide con il valore di mercato delle Sofa-Tv digitali a pagamento); i ricavi da canone; i ricavi da vendita della carta stampata quotidiana e periodica; i ricavi dalla vendita di contenuti Media legati alla piattaforma Pc; i ricavi dalla vendita di contenuti Media legati alla piattaforma Mobile; i ricavi dalla vendita di contenuti Media legati alla piattaforma Tablet. Rimangono esclusi quei contenuti caratterizzati da una erogazione/fruizione occasionale (ad esempio, Cinema, Acquisto/Noleggio Dvd, Download di Video e Musica) e quei servizi di natura molto diversa, quali i Giochi, il Dating, il Gambling, i Loghi e le Suonerie. Dal punto di vista dell advertising, è inclusa la raccolta pubblicitaria sui Media tradizionali Tv, carta stampata e Radio e sui Media digitali Sofa-Tv digitali, Pc, Tablet e Mobile. Entrando meglio nel merito nel mondo del digitale, esplicitiamo le assunzioni fatte per ciascuna piattaforma. Sofa-Tv digitali I ricavi (sia pay sia pubblicitari) fanno riferimento a tutte le componenti della macrocategoria delle Sofa-Tv digitali. Di fatto, oggi, parlare di Media sulle piattaforme Sofa significa parlare di televisione, mentre il contributo di altri formati, come la Radio (solo audio) e i Teletext, è assolutamente marginale e non è stato considerato. Pc Per ricavi pay da Pc intendiamo la vendita di contenuti Media (testo, audio e video) a pagamento fruibili tramite il canale Web. Sono esclusi i ricavi da vendita di contenuti (ad es. Video e Musica) fruibili dopo il Download, di Giochi, di servizi di Dating e di Gambling, coerentemente con la definizione di Media sopra riportata. Dal punto di vista dell advertising si è invece considerata la raccolta pubblicitaria su tutto il canale Web, in tutti i suoi formati e le sue destinazioni (display, search, Video, su Social Network, ecc.). Tablet Per ricavi pay da Tablet intendiamo la vendita di contenuti Media (testo, audio e video) a pagamento fruibili tramite Applicazioni progettate per una fruizione da Tablet. Sono 64

17 Nota metodologica esclusi i ricavi da vendita di contenuti (ad es. Video e Musica) fruibili dopo il Download, di Giochi, di servizi di Dating e di Gambling, coerentemente con la definizione di Media sopra riportata. Dal punto di vista dell advertising si è considerata la raccolta pubblicitaria su tutte le Applicazioni progettate per una fruizione da Tablet, in tutti i suoi formati e le sue destinazioni. Mobile Nella quantificazione del mercato pay del mondo Mobile abbiamo considerato i ricavi generati dall offerta di contenuti Mobile non esclusivamente pubblicitari in modalità continua. Sono, quindi, 5 le principali categorie di contenuti a pagamento considerate: servizi di Infotainment (informazione e intrattenimento) erogati via Sms, Mms o tramite Browsing (On portal, ossia attraverso i Mobile portal delle Telco, e Off portal, cioè sui Mobile site degli Editori trasversali agli Operatori di telefonia Mobile); Applicazioni Mobile legate al mondo dei Media; servizi di Interazione con i Media come il voting; servizi Video, musicali e radiofonici in Streaming. Si escludono, quindi, i contenuti caratterizzati da una erogazione/fruizione occasionale (Video e Musica in Download, Giochi, servizi di Personalizzazione, servizi di Comunicazione & community, concorsi a premi, risponderie). Dal punto di vista dell advertising si è invece considerata la raccolta pubblicitaria su tutto il canale Mobile, in tutti i suoi formati e le sue destinazioni (su Applicazioni e su Mobile Site). La ricerca empirica I risultati presentati in questo Rapporto si basano su un indagine on field articolata su tre differenti livelli: i censimenti, gli studi di caso ed una survey. I censimenti Editori tradizionali L analisi si è posta l obiettivo di valutare la presenza degli Editori tradizionali della Stampa, della Tv 2 e della Radio sui seguenti canali: Web, Tablet, Mobile Web, Application Store per Smartphone e Connected Tv. Sono state, quindi, censiti e analizzati 3 i siti Web, le Applicazioni per Tablet (su AppStore ios e GooglePlay Android), i Mobile Site, le Mobile Application (su AppStore ios e GooglePlay Android) e le Applicazioni su Connected Tv di tutte le property di quotidiani, periodici e canali radio degli Editori tradizionali individuati e di tutti i principali Broadcaster televisivi 4. In totale, sono state censite testate italiane. Riportiamo di seguito, per ciascuna tipologia di Editore, come sono stati definiti i confini del censimento. Stampa Il censimento degli Editori della Stampa ha preso in considerazione gli Editori di tutte le testate dei quotidiani e dei periodici con un intervallo di tempo fra l uscita di un numero e il successivo non superiore ai due mesi. Radio Il censimento degli Editori radiofonici ha avuto come oggetto di analisi gli Editori di tutti i canali radio a copertura nazionale, ossia con una presenza significativa almeno nel 50% delle regioni italiane. 2 Per la natura particolare del mezzo televisivo sono stati presi in esame i Mobile Site e le applicazioni dei Broadcaster collegati inequivocabilmente ad un canale televisivo, a specifici programmi Tv, a redazioni giornalistiche, ecc. 3 Sono stati considerati solo siti e Applicazioni in lingua italiana. 4 Vedi nota 3. Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabarile da 65

18 Nota metodologica Tv Il censimento dell offerta degli Editori televisivi ha preso in considerazione tutti gli Editori che possiedono almeno un canale a copertura nazionale censito da Auditel. Connected Tv Il censimento delle Applicazioni sulle Connected Tv ha coinvolto i cinque principali produttori in Italia (LG, Panasonic, Philips, Samsung e Sony) e sono state raccolte le informazioni disponibili su tutte le Applicazioni presenti su questi device e fruibili sul territorio italiano. Di seguito, si presentano le specificità dei censimenti sui diversi canali. Tablet Sono state considerate le Applicazioni specifiche per AppStore ios e GooglePlay Android. Sono stati analizzati esclusivamente gli Store di Apple e Android, in quanto, al momento della rilevazione, gli Application Store di altri Tablet non presentavano significative presenze editoriali. L unità di analisi considerata è la singola applicazione. Mobile Site L unità di analisi considerata è il singolo Mobile Site, ossia un sito ottimizzato per la fruizione da telefono cellulare. Non sono stati considerati siti Mobile in costruzione. Mobile Application Sono state analizzate le Applicazioni per Smartphone per AppStore ios e GooglePlay Android. L unità di analisi considerata è la singola applicazione. Gli studi di caso All interno della Ricerca sono stati condotti circa 70 studi di caso, coinvolgendo attori eterogenei presenti nei diversi livelli della filiera e cercando di individuare alcune best practice. L analisi è stata condotta sia a livello nazionale che internazionale. Per quanto riguarda i casi italiani, sono state analizzate circa 50 realtà aziendali, attraverso interviste dirette al top management. Mentre, i casi internazionali più interessanti circa 20 sono stati esaminati principalmente attraverso fonti secondarie. La survey sugli investitori pubblicitari L obiettivo della survey online è stato quello di verificare la diffusione di iniziative di advertising che utilizzino Tablet, Video e Social Network. Il questionario, composto da poche domande, ha quindi avuto l obiettivo di fare una fotografia dello stato dell arte dell utilizzo di device e strumenti innovativi per le campagne di advertising. La survey ha avuto complessivamente 121 rispondenti inclusi in un database iniziale di circa marketer di aziende italiane, con una redemption dunque di circa il 10%. La survey è stata somministrata online a febbraio 2013 ad un campione che non ha pretesa di significatività statistica, né di copertura di tutti i settori aziendali. La survey sull utente finale All interno della Ricerca è stata realizzata in collaborazione con Doxa una ricerca sul consumatore volta a verificare l utilizzo e la sovrapposizione dei dispositivi di principale interesse per le attività svolte online. Più precisamente, gli obiettivi sono stati i seguenti: analizzare l utilizzo sul web dei singoli device posseduti Tablet, Smartphone, Connected Tv (incluse le Over the top Tv) e Consolle giochi (fisse e portatili) individuare le specificità e il percepito di ciascun device approfondire le abitudini di utilizzo del tablet 66

19 Nota metodologica Nel mese di Febbraio 2013 è stato somministrato un questionario via Web (indagine CAWI4) ad un campione di circa individui (appartenenti al panel web di Doxa-Duepuntozero). L indagine CAWI si è avvalsa della partecipazione di utenti Internet appartenenti al panel web Doxa-Duepuntozero. Sono stati raccolti, tramite modalità CAWI, questionari ad un campione rappresentativo degli utenti Internet dai 16 ai 75 anni per le variabili di sesso (2 livelli: maschi, femmine), classi di età (5 livelli: anni; anni; anni; anni; anni, anni) ed area geografica (4 livelli: Nord Ovest; Nord Est, Centro, Sud e Isole). La costruzione delle quote si è basata sulla popolazione di utenti Internet stimata attraverso l indagine interna Capibus Doxa. Si ringraziano per la loro disponibilità ed il loro contributo le società che sono state intervistate nel corso della ricerca: 3 Italia Accenture Alitalia Avanade Avvenire Caltagirone Editore Caltagirone Group Chili Tv Cisco Systems ClassEditori Condé Nast De Agostini Digitalia 08 DigiTouch Doxa Edisport Editoriale Domus Editoriale Duesse Editrice Quadratum Eni Ericsson Facebook Fastweb Google GroupM Gruner+Jahr Gruppo Amadori Gruppo Editoriale L Espresso Gruppo Finelco Il Sole 24 ORE La Stampa LA7 LG Libero Mamadigital Mediamond Mediaset Microsoft Mondadori Moviri Mutado Publitalia 80 Rai RCS Mediagroup RDS RTI Interactive Media Samsung Italia Sipra Sky Italia Smartclip Sony Telecom Italia TPVision Vodafone Italia Wind Telecomunicazioni Yahoo! YouTube Si ringraziano inoltre tutti i 121 marketer che hanno partecipato alla survey online. Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabarile da 67

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21 Il Gruppo di Lavoro Umberto Bertelè Andrea Rangone Riccardo Mangiaracina Andrea Lamperti Marco Planzi Andrea Cavallaro Laura Cavallaro Jolanda Coba Dario Cerchiaro Luca Pizio Beatrice Rossi Luca Zanardi Giannicola Zega Per qualsiasi commento e richiesta di informazioni: riccardo.mangiaracina@polimi.it andrea.lamperti@polimi.it Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabarile da 69

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23 La School of Management La School of Management del Politecnico di Milano La School of Management del Politecnico di Milano è stata costituita nel Essa accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo del management, dell economia, e dell industrial engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture interne e consortili. Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, le Lauree e il PhD Program di Ingegneria Gestionale e il MIP, la business school del Politecnico di Milano, focalizzata in particolare sulla formazione executive e sui programmi Master. Essa si avvale attualmente per le sue molteplici attività di formazione, ricerca e consulenza di oltre 240 docenti (di ruolo o a contratto, italiani o di provenienza estera) e di circa 80 dottorandi e collaboratori alla ricerca. La School of Management ha ricevuto nel 2007 il prestigioso accreditamento EQUIS, creato nel 1997 come primo standard globale per l auditing e l accreditamento di istituti al di fuori dei confini nazionali, tenendo conto e valorizzando le differenze culturali e normative dei vari Paesi. Dal 2009 è nella classifica del Financial Times delle migliori Business School d Europa. Le attività della School of Management legate ad ICT & Strategia si articolano in: Osservatori ICT & Management, che fanno capo per le attività di ricerca al Dipartimento di Ingegneria Gestionale; Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP. Gli Osservatori ICT & Management Le Tecnologie dell Informazione e della Comunicazione (ICT) svolgono un ruolo sempre più pervasivo e strategico in qualsiasi organizzazione, diventando una potente leva di innovazione e di miglioramento delle performance. Una corretta conoscenza di queste tecnologie e, soprattutto, del loro impatto sul business può portare una qualsiasi azienda a sfruttarle efficacemente per ottenere benefici significativi e migliorare la sua competitività. Gli Osservatori ICT & Management della School of Management del Politecnico di Milano, che si avvalgono della collaborazione dell ICT Institute del Politecnico di Milano, nascono proprio con l obiettivo di contribuire a questa conoscenza. Gli Osservatori si rivolgono in particolare ai manager e ai decision maker delle aziende utilizzatrici di ICT per fornire loro informazioni sulle opportunità offerte dalle soluzioni più innovative attraverso ricerche puntuali, studi di caso, benchmark, video degli eventi, atti dei convegni, ecc. Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabarile da 71

24 La School of Management Gli Osservatori si rivolgono anche a tutte le aziende che offrono soluzioni e servizi ICT (software vendor, hardware vendor, service provider, consulenti, operatori del canale), fornendo fotografie approfondite sugli scenari di mercato in Italia, con l intento di supportarle nella messa a punto di offerte più efficaci. Gli Osservatori attualmente attivi sono: Agenda Digitale B2b eprocurement e esupply Chain Big Data Analytics & Business Intelligence Canale ICT Cloud & ICT as a Service ecommerce B2c egovernment Enterprise 2.0 eprocurement nella Pubblica Amministrazione Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione Gestione dei Processi Collaborativi di Progettazione Gestione Strategica dell ICT Gioco Online HR Innovation Practice ICT & Business Innovation nel Fashion-Retail ICT & Commercialisti ICT & PMI ICT Accessibile e Disabilità ICT in Sanità ICT nel Real Estate ICT nelle Utility ICT Strategic Sourcing Information Security Management Intelligent Transportation Systems Internet of Things Intranet Banche Mobile & Wireless Business Mobile Banking Mobile Device & Business App Mobile Internet, Content & Apps Mobile Marketing & Service Mobile Payment & Commerce Multicanalità New Media & New Internet New Slot & VLT RFId Smart Working Startup Digitali Unified Communication & Collaboration Riportiamo di seguito alcuni Osservatori in parte correlati all Osservatorio New Media & New Internet: ecommerce B2c Mobile Device & Business App Mobile Internet, Content & Apps Mobile Marketing & Service Multicanalità Per maggiori informazioni si veda il sito Startup Boosting Gli Osservatori, con il progetto Startup Boosting, intendono giocare un ruolo sempre più attivo nello stimolare la nascita e lo sviluppo di nuove avventure imprenditoriali basate sull innovazione nella convinzione che ciò rappresenti un ingrediente fondamentale per il rilancio della nostra economia. Startup Boosting si pone l obiettivo, attraverso il succedersi di una serie di Call 4 Ideas collegate ai diversi Osservatori, di identicare le idee di business e i progetti imprenditoriali più innovativi, che saranno supportati e seguiti nel loro sviluppo dalla School of Management del Politecnico di Milano. Ogni mese vengono valutate le proposte pervenute. Per maggiori informazioni si veda il sito

25 Conoscere l ICT per innovare il business LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT) svolgono un ruolo sempre più pervasivo e strategico in qualsiasi organizzazione, diventando una potente leva di innovazione e di miglioramento delle performance. Una corretta conoscenza di queste tecnologie e, soprattutto, del loro impatto sul business può portare una qualsiasi azienda a sfruttarle efficacemente per ottenere benefici significativi e migliorare la sua competitività. Gli Osservatori ICT & Management della School of Management del Politecnico di Milano nascono proprio con l obiettivo di contribuire a questa conoscenza con un insieme ampio e articolato di vicende che analizzano la migliore esperienza italiana, con una forte attenzione agli scenari internazionali. GLI OSSERVATORI: Agenda Digitale B2b eprocurement e esupply Chain Big Data Analytics & Business Intelligence Canale ICT Cloud & ICT as a Service ecommerce B2c egovernment Enterprise 2.0 eprocurement nella Pubblica Amministrazione Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione Gestione dei Processi Collaborativi di Progettazione Gestione Strategica dell ICT Gioco Online HR Innovation Practice ICT & Business Innovation nel Fashion-Retail ICT & Commercialisti ICT & PMI ICT Accessibile e Disabilità ICT in Sanità ICT nel Real Estate ICT nelle Utility ICT Strategic Sourcing Information Security Management Intelligent Transportation Systems Internet of Things Intranet Banche Mobile & Wireless Business Mobile Banking Mobile Device & Business App Mobile Internet, Content & Apps Mobile Marketing & Service Mobile Payment & Commerce Multicanalità New Media & New Internet New Slot & VLT RFId Smart Working Sartup Digitali Unified Communication & Collaboration GLI OSSERVATORI si rivolgono in particolare ai manager e ai decision maker delle aziende utilizzatrici di ICT per fornire loro informazioni sulle opportunità offerte dalle soluzioni più innovative attraverso ricerche puntuali, studi di caso, benchmark, video degli eventi, atti dei convegni, ecc. GLI OSSERVATORI si rivolgono anche a tutte le aziende che offrono soluzioni e servizi ICT (software vendor, hardware vendor, service provider, consulenti, operatori del canale), fornendo fotografie approfondite sugli scenari di mercato in Italia, con l intento di supportarle nella messa a punto di offerte più efficaci. GLI OSSERVATORI ICT & MANAGEMENT, con i suoi 80 analisti e ricercatori, hanno svolto nell ultimo anno più di 40 ricerche, analizzando oltre imprese e pubbliche amministrazioni e organizzando circa 100 eventi tra Convegni e Workshop. OLTRE 150 REPORT 2000 CASI DI STUDIO PIÙ DI 750 PRESENTAZIONI DEI RELATORI AI CONVEGNI SEZIONE PREMIUM per avere accesso alla più ampia base di conoscenza in Italia sugli impatti di business delle tecnologie ICT WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO A CONDIZIONI AGEVOLATE DIRETTA WEB DEI CONVEGNI 230 ORE DI VIDEO ON DEMAND PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITATE IL SITO

26 SSERVATORI.NET ict & management Startup Boosting MISSIONE Giocare un ruolo sempre più attivo nello stimolare la nascita e lo sviluppo di nuove avventure imprenditoriali in ambito digitale in Italia: è questo l obiettivo che gli Osservatori ICT & Management si pongono nella convinzione che ciò rappresenti un ingrediente fondamentale per il rilancio della nostra economia. Per questo motivo nasce il progetto Startup Boosting che intende identificare le idee di business e i progetti imprenditoriali più innovativi nei diversi settori digitali, che saranno supportati e seguiti nel loro sviluppo. CHI PUÒ PARTECIPARE Possono partecipare: persone fisiche (singole o in gruppo) in possesso di un idea di business fortemente innovativa; aziende in fase di startup e con elevato potenziale di crescita; imprese anche già avviate che abbiano sviluppato innovative idee di business. COSA OFFRE I candidati che supereranno il processo di valutazione: saranno supportati nella messa a punto del progetto imprenditoriale, con l obiettivo di accelerarne lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi di business; avranno la possibilità di frequentare gratuitamente un percorso di alta formazione presso il MIP la Business School del Politecnico di Milano finalizzato ad accrescere le competenze e l empowerment del gruppo imprenditoriale; saranno supportati nella ricerca dei capitali di rischio necessari. AMBITI DI APPLICAZIONE MOBILE APPS FACEBOOK ECOSYSTEM E-COMMERCE B2C MOBILE MARKETING & SERVICE SOCIAL MEDIA & WEB 2.0 ICT SECURITY DIGITAL MEDIA & TV NFC & MOBILE PAYMENT ICT IN SANITÀ CLOUD COMPUTING & ICT AS A SERVICE FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEMATERIALIZZAZIONE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE GIOCO ONLINE MOBILE BUSINESS La partecipazione è gratuita. Per iscriversi compilare il Form di registrazione sul sito che include una breve descrizione del progetto imprenditoriale, in cui vengono messi in evidenza: prodotti/servizi innovativi erogati, mercato target, principali concorrenti, fatturato previsto e investimenti stimati (anche solo in modo approssimato). Ogni mese vengono valutate le proposte pervenute. ENTERPRISE 2.0 AUGMENTED REALITY UNIFIED COMMUNICATION & COLLABORATION E-PROCUREMENT & E-SUPPLY CHAIN BUSINESS INTELLIGENCE AND ANALYTICS SEMANTIC WEB INTERNET OF THINGS E-GOVERNMENT DIGITAL MARKETING

27 La School of Management Il MIP Gli Osservatori ICT & Management sono fortemente integrati con le attività formative della Scuola: nel senso che rappresentano una importante sorgente per la produzione di materiale di insegnamento e di discussione per i corsi e traggono anche spesso linfa vitale dalle esperienze di coloro che partecipano ai corsi (in particolare a quelli postuniversitari erogati dal MIP) o vi hanno partecipato nel passato. In sinergia con gli Osservatori, il MIP Politecnico di Milano ha lanciato diverse iniziative nell ambito ICT & Management: EMBA ICT Executive Master of Business Administration ICT Corso Executive in Gestione Strategica dell ICT Corsi brevi ICT&Management Master Media & Telco Per maggiori informazioni si veda il sito Startup Program Lo Startup Program è una delle iniziative dell Entrepreneurship Academy, il programma culturale del MIP Politecnico di Milano, volto a supportare startupper, imprenditori ed executive nello sviluppo di progetti imprenditoriali. Il Corso si rivolge ad imprenditori di aziende appena nate (startup) e aspiranti imprenditori (startupper) ed è indicato anche per sviluppatori fortemente motivati all attività imprenditoriale. Il programma ha l obiettivo di supportare i partecipanti nella messa a punto del proprio progetto imprenditoriale, attraverso un alternarsi di lezioni in presenza, assignement da svolgere a distanza, analisi di casi reali e testimonianze; contribuire allo sviluppo e al potenziamento dei soft skill rilevanti nel percorso imprenditoriale (innovazione, leadership, negoziazione e gestione dei conflitti, capacità di comunicazione e motivazione, empowerment, ecc.) attraverso specifiche attività di coaching; fornire un insieme di strumenti e metodologie che possano aiutare lo startupper o l imprenditore nell analisi e nella gestione del proprio progetto imprenditoriale. Per maggiori informazioni si veda il sito

28 CORSI BREVI ICT & MANAGEMENT 2013 Direttori: Mariano Corso e Andrea Rangone L Information and Communication Technology svolge un ruolo sempre più pervasivo in qualsiasi organizzazione (impresa e Pubblica Amministrazione): da infrastruttura di base, indispensabile a garantire il corretto ed efficiente funzionamento dei processi, sta sempre più diventando una leva di innovazionestrategica, potenziale fonte di differenziali competitivi. Non sempre, però, quest accresciuta rilevanza si traduce in una pari crescita di competenze e consapevolezza da parte di coloro che, all interno delle imprese utilizzatrici di ICT o all interno delle imprese fornitrici di soluzioni e servizi professionali, sono chiamati a comprendere criticamente queste tecnologie, per garantirne l effettivo allineamento al business. Per far fronte a quest esigenza di formazione e crescita professionale, il MIP, in collaborazione con Cefriel, propone una serie di corsi brevi che si basano su una didattica attiva e partecipativa, dando ampio spazio all interazione in aula, alla discussione su casi aziendali (best practices in particolare) e a qualificate testimonianze, attingendo ai numerosi Osservatori ICT & Management della School of Management del Politecnico di Milano - Ogni corso prevede interventi da parte di CIO particolarmente significativi nel panorama italiano e internazionale. I Corsi Brevi ICT&Management sono una delle iniziative della Management Academy for ICT Executives, il programma culturale del MIP Politecnico di Milano volto ad affiancare i CIO e gli ICT Executives nell esigenza di formazione e crescita professionale indotte dalla crescente rilevanza delle tecnologie digitali per il business. ICT ETHICS ICT PRIVACY CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI STRATEGIA E GOVERNANCE DELL'ICT ICT COMPLIANCE ORGANIZZAZIONE E PROCESSI DELL'ICT NEW MEDIA & NEW INTERNET ICT STRATEGIC SOURCING 8 Febbraio 19 Febbraio Marzo Marzo 16 Aprile Aprile Maggio Maggio CHANGE MANAGEMENT E GESTIONE DELLA CONOSCENZA Giugno KNOWLEDGE & COMMUNITY MANAGEMENT 13 Giugno MODELLI E STRUMENTI DELL ENTERPRISE Giugno FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Giugno TECHNOLOGY ENABLED BUSINESS MODELS CLOUD COMPUTING: NUOVE ARCHITETTURE E MODELLI DI OFFERTA 2-3 Luglio Settembre L'INFORMATION SECURITY NELL'ERA DEL MOBILE E DEL CLOUD Settembre DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI FILIERA: L'EXTENDED ENTERPRISE Ottobre ICT DIGITAL FORENSICS Ottobre INNOVARE IL BUSINESS CON LE PIU AVANZATE SOLUZIONI MOBILE & WIRELESS 7-8 Novembre BUSINESS INTELLIGENCE Novembre CANALI DIGITALI E NUOVI PARADIGMI DI MARKETING Novembre In collaborazione con