Il lancio, la gestione e la distribuzione di fondi alternativi

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1 Il lancio, la gestione e la distribuzione di fondi alternativi Hedge funds, fondi di private equity e fondi commodities: aspetti tecnici, regolamentari e fiscali I Edizione Presentazione Pur differenziandosi profondamente, hedge funds, fondi di private equity e fondi commodities appartengono agli investimenti che comunemente vengono definiti "alternativi". Storicamente tali attivi venivano inseriti nei portafogli finanziari per la loro presunta modesta correlazione con i mercati azionari e obbligazionari, le eccellenti opportunità di diversificazione e gli interessanti rendimenti potenziali. La recente crisi finanziaria ha relativizzato questi assiomi e imposto una visione più critica e differenziata di questo settore. Tuttavia, l investimento in questa tipologia di fondi, che per sua natura rimane ancorato al principio della generazione di alfa, può offrire delle interessanti opportunità, non solo in fasi di mercato al rialzo, ma anche in quelle caratterizzate da movimenti laterali o al ribasso. I contenuti di questo percorso formativo sono stati progettati in modo da fornire, attraverso la discussione di numerosi casi pratici, una conoscenza approfondita sullo status e i trend in atto, sia a livello di selezione e gestione del singolo fondo di investimento collettivo sia in un ottica di portafoglio. La prima parte, dedicata ai singoli fondi, mira a un cambiamento di cultura; essa è rivolta ai professionisti che intendano implementare un nuovo modo di gestione dei portafogli finanziari, mediante l uso di tecniche alternative in grado di fornire rendimenti adeguati con un controllo sistematico del rischio. L ultima parte, in linea con la missione di Ticino for Finance, è dedicata al contesto regolamentare e fiscale ed è indirizzata a coloro che vogliano lanciare e gestire un fondo alternativo dalla Svizzera, eventualmente mediante un ricollocamento della propria attività dall estero nel Ticino. Grazie al supporto dell associazione Ticino for Finance, che tra gli obiettivi principali si pone il rafforzamento del settore anche tramite specifiche attività di formazione, il Diploma viene offerto a una tariffa agevolata. Obiettivi Per quanto attiene alla conoscenza, al termine della formazione il partecipante: - ha appreso gli elementi di differenziazione fra gli investimenti tradizionali e i fondi hedge, fondi private equity e fondi commodity, nonché la rilevanza che questi strumenti assumono in un contesto di portafoglio finanziario; - conosce non soltanto gli aspetti tecnici, ma anche l'inquadramento normativo e fiscale di questa tipologia di investimenti alternativi, sia a livello svizzero sia a livello internazionale. Per quel che concerne la comprensione, al termine della formazione il partecipante: - ha compreso le metodologie indispensabili per la valutazione dei profili di rischio e di rendimento di queste particolari categorie di investimenti alternativi; - conosce gli elementi di criticità nella selezione di questi fondi di investimento collettivo. 1

2 Per quanto riguarda l'applicazione, al termine della formazione il partecipante: - è in grado di applicare le tecniche necessarie per trarre profitto da questi investimenti alternativi nella definizione dell'asset mix ottimale di portafoglio; - sa proporre alla clientela strategie di investimento appropriate in considerazione delle aspettative di mercato e dei diversi profili di investimento della clientela, tenendo conto anche dei vincoli a livello normativi e degli impatti a livello fiscale. Destinatari BANCARI Consulenza clientela private banking, Asset e Portfolio Management, Trading/Tesoreria/Sala Mercati, Risk Management/Risk Control, Back e Middle Office Titoli, Fiscal e Financial Planning FIDUCIARI Fiduciari finanziari Contenuti L intero percorso formativo ha una durata complessiva di 36 ore su un arco temporale di 2 mesi, è composto da tre corsi di approfondimento di natura finanziaria caratterizzati da quote di partecipazione agevolate e da un corso di perfezionamento incentrato sui temi regolamentari e fiscali riguardanti i fondi alternativi. Ciascun corso è frequentabile in modo indipendente. 1. Dalla gestione tradizionale a quella alternativa 1.1. Introduzione Il mito della gestione "absolute return" I risultati concreti ottenuti da questo tipo di gestioni 1.2. Esempi di implementazione di strategie di tipo "absolute return" tramite hedge funds: metodologie e risultati Long short equity Global macro CTA Strategie di arbitraggio 1.3. I limiti di una gestione tradizionale del portafoglio 1.4. Applicabilità alle gestioni tradizionali di caratteristiche "absolute return" delle gestioni alternative Flessibilità Minimizzazione delle perdite e controllo della volatilità Assunzione di posizioni short Uso di strumenti derivati e certificati 1.5. Casi pratici di gestione Investimenti obbligazionari: applicazioni al rischio di tasso e al rischio di credito Investimenti azionari 2. Fondi private equity 2.1. Il private equity e le sue varie forme Fondi di venture capital Fondi di private equity Fondi di fondi di private equity 2.2. Caratteristiche dei fondi PE Strategie di investimento Commissioni e J-curve 2

3 Performance e sua misurazione Tempistica di investimento 2.3. L'investimento in un fondo di private equity in un portafoglio Vantaggi secondo la teoria del portafoglio Correlazioni dei rendimenti con altre tipologie di asset classes Indicatori di performance e di rischio 2.4. La selezione di un fondo di private equity Fasi principali di una corretta due diligence Elementi di criticità nella selezione di un fondo 2.5. Exit strategies: principali peculiarità 2.6. Case studies 3. Fondi commodities 3.1. Il mercato delle commodities: peculiarità 3.2. Performance storiche e outlook Indici legati alle materie prime Indicatori di rischio Misurazione della performance, benchmarks 3.3. Le diverse tipologie di fondi commodities e altre forme di investimento (Managed futures, ETF) 3.4. L'investimento in un fondo commodity in un portafoglio Vantaggi secondo la teoria del portafoglio Correlazioni dei rendimenti con altre tipologie di asset classes 3.5. La selezione di un fondo commodity Due diligence Aspetti critici e domande da porre 3.6. Risk management Strumenti e indicatori per misurare e mitigare i rischi 4. Lancio e distribuzione dei fondi alternativi: aspetti regolamentari e fiscali 4.1. Legislazione e norme deontologiche nell ambito degli investimenti alternativi 4.2. Tipologie di fondi alternativi 4.3. Procedura di autorizzazione e vigilanza FINMA 4.4. Normativa svizzera Nuova Legge sugli Investimenti collettivi (LICol) e nuova Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OiCol) Nuove regole sulla distribuzione 4.5. Normativa europea e accesso al mercato EU per gli operatori svizzeri (Nunzia Melaccio) 3 ore La Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD) Il Gestore Europeo e il Gestore non EU di fondi alternativi europei: modelli operativi a confronto L offerta di fondi alternativi in Europa Possibili evoluzioni in materia di distribuzione dei fondi alternativi in Europa 4.6. Lancio e amministrazione di un investimento collettivo di capitale Controparti (promotore, portfolio manager, prime broker, amministratore, banca depositaria e direzione fondi) Struttura legale (scelta della giurisdizione del fondo) Organizzazione del flusso informativo tra le controparti Organizzazione e responsabilità delle varie controparti Case study 3

4 4.7. Tassazione degli investimenti alternativi Fiscalità svizzera Fiscalità italiana 4.8. Casistica Didattica Documentazione Responsabile scientifico Project manager Docenti Durata Date e orari Esame Lezione frontale in aula con esercitazioni, Case studies Materiale didattico del Centro di Studi Bancari - Helen Tschümperlin Moggi, Responsabile Area banking & Finance, Centro di Studi Bancari - Nicola Donadio Telefono : Tristan Brenner, Chief Operating Officer, GAM Investment Management Lugano SA, Lugano - Nicola Carcano, Ph.D., MBA, Chief Investment Officer, MVC&Partners, Lugano, Professore di Prodotti strutturati presso l'università della Svizzera Italiana, Lugano - Giuseppe Corasaniti, Professore di Diritto Tributario, Università degli Studi di Brescia, Avvocato e Dottore Commercialista, Partner Studio Uckmar Associazione Professionale, Milano - Carlo Macchiaroli, Head of Commodity Trading, Banca IMI, Milano - Melaccio Annunziata, Associato, Gentili & Partners, Milano - Gianluca Pallini, Dott. Commercialista e Revisore Legale, MBA, Docente presso Università Cattolica e ESCP Europe, Professionista con focus su tematiche di Corporate Strategy, Corporate Finance e Family Business, Milano - Stefano Predebon, Commodity Trading, Banca IMI, Milano - Raffaele Rossetti, Avv., Partner, Froriep Renggli, Zurigo 36 ore Dal 14 maggio al 18 giugno 2014 (v. calendario allegato) Al termine dell'intero percorso formativo è previsto un esame che, se superato, porta all'ottenimento del Diploma di approfondimento del Centro di Studi Bancari (certificato Eduqua). L esame è riservato solo a coloro che hanno frequentato l'intero percorso formativo. L'organizzazione e la preparazione dell'esame è affidata a un'apposita Commissione d'esame del Centro di Studi Bancari. L esame, in formato multiple choice e della durata di un ora, si terrà giovedì 4 settembre 2014, dalle alle 17.00, a Villa Negroni. 4

5 Quote Quote Intero percorso formativo (36 ore) CHF C1 Dalla gestione tradizionale a quella alternativa (8 ore) CHF C2 Fondi private equity (8 ore) CHF C3 Fondi commodities (8 ore) CHF C4 Aspetti regolamentari e fiscali dei fondi alternativi (12 ore) CHF Test CHF Iscrizione Entro il 23/04/2014 Informazioni Valentina Lucheschi Telefono : Allegato Calendario 5

6 6 Con il supporto di

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