Massimo Milani Private Banker

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Biaggio Bondi
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1 Massimo Milani Private Banker Efficienza Coscienza I valori della consulenza Condivisione

2 Massimo Milani Esperienza professionale 14 anni trascorsi in una banca commerciale Dal 2000 in Banca Fideuram, da 40 anni protagonista nel private banking Sono un Private Banker entusiasta e convinto. Certificazioni Iscritto all Albo dei promotori finanziari dal Certificato EFA - European Financial Advisor TM. EFPA European Financial Planning Association è l Associazione di categoria più rappresentativa in Europa. Formazione professionale Master in Financial Advising presso l Università degli Studi di Siena. Wealth Planning Familiare e Successorio presso Business School del Sole 24 ore. Fideuram Wealth Advisory presso SDA Bocconi. Financial Upgrade Education International Wealth Management presso Imperial College London. Analisi tecnica moderna, basi dell analisi tecnica e valutazione dei trading system, presso Lombard Report

EFPA European Financial Planning Association è l Associazione di categoria più rappresentativa in Europa.

3 Il futuro è incerto La crisi finanziaria dell ultimo biennio ha evidenziato che nelle famiglie italiane vi è: Un minore ottimismo per la situazione economicafinanziaria Una minore fiducia per l industria finanziaria Un maggiore bisogno di consulenza Proprio perché è stata sottovalutata l importanza di una pianificazione finanziaria, il risparmio risulta sempre più in balia del presente e dell inflazione che, se pur bassa, erode lentamente il risparmio immobile e liquido. (fonte - Gfk Eurisko-Prometeia sul risparmio degli italiani Salone del Risparmio Gestito 2010) In questi anni di crisi le persone hanno bisogno di c h i a r e z z a correttezza trasparenza La Vision

risparmio risulta sempre più in balia del presente e dell inflazione che, se pur bassa, erode lentamente il risparmio immobile e liquido.

4 Cosa offro Le competenze Profilatura del rischio identificazione della tolleranza al rischio del cliente Pianificazione finanziaria distribuzione dei risparmi in funzione del tempo, dei bisogni e delle necessità manifestate dal cliente Creazione asset allocation selezione delle attività finanziarie sulle quali investire Selezione del gestore e dei prodotti finanziari ricerca di strumenti efficienti in termini di costo e di rapporto rischio/rendimento da inserire nel portafoglio del cliente Monitoraggio e ribilanciamento del portafoglio verifica e revisione nel tempo del portafoglio del cliente Analisi di efficienza check-up del portafoglio attuale del cliente valutando per singolo prodotto efficienza in termini di costo e di rapporto rischio /rendimento Costruzione del portafoglio di investimento

efficienti in termini di costo e di rapporto rischio/rendimento da inserire nel portafoglio del cliente Monitoraggio e ribilanciamento del portafoglio verifica e revisione nel tempo del portafoglio

5 Come lavoro Ascolto per comprendere le esigenze durante il colloquio di conoscenza Contatti periodici e newsletter informativa Presenza costante suggerendo i comportamenti da tenere in ogni situazione sia essa positiva o negativa Accompagno il cliente durante tutto il percorso Favorisco un rapporto di lungo periodo per tutelare il mio bene più prezioso: il cliente Accresco le mie competenze con continui aggiornamenti professionali Rispetto ed equilibrio tra le parti per un rapporto di reciproca soddisfazione Lo stile

durante tutto il percorso Favorisco un rapporto di lungo periodo per tutelare il mio bene più prezioso: il cliente Accresco le mie

6 I miei valori La storia La mission Efficienza presenza attiva, discreta e competente Coscienza solo l investitore consapevole può essere anche investitore soddisfatto. Condivisione degli obiettivi col cliente: contribuire a valorizzare il suo patrimonio per crescere insieme I miei numeri anni di esperienza maturati nel settore finanziario gli anni che dedicherò ancora ai miei clienti e a questa professione i clienti coinvolti in crack finanziari

Condivisione degli obiettivi col cliente: contribuire a valorizzare il suo patrimonio per crescere insieme I miei

7 Oltre la finanza La gestione di un patrimonio ci mette di fronte a decisioni importanti che richiedono una elevata specializzazione ed elevate competenze. Per questo metto a disposizione una serie di servizi dedicati attraverso selezionate collaborazioni esterne. Consultale sul sito oppure contattami. Referenze Visualizza le segnalazioni su oppure su

Per questo metto a disposizione una serie di servizi dedicati attraverso selezionate collaborazioni

8 Massimo Milani European Financial Advisor TM Private Banker cell Banca Fideuram S.p.A. Via R.Curbastro 56/ Lugo - Ra Tel 0545/ Fax 0545/ Consulente certificato Efpa: Banca Fideuram è una banca del gruppo

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