LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE

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2 LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE % 10 88% 74% 91% 67% 74% 10 89% 82% 25% 6 57% 75% % SI NO Base: totale aziende Fonte: EY-TOW, 2015 Il livello di informatizzazione delle aziende Piemontesi non è ancora arrivato a totale compimento: in ¼ dei casi l azienda non dispone nemmeno di un PC. Il deficit di informatizzazione è interamente concentrato nelle aziende di piccole dimensioni e in particolare nel segmento delle micro-imprese e delle partite IVA (1 addetto). A livello settoriale, agricoltura e servizi alla persona sono i meno informatizzati, mentre servizi professionali, sanità, altri servizi in genere e commercio all ingrosso mostrano i livelli più elevati di informatizzazione.

3 COMPETENZE INFORMATICHE INTERNE ALLE AZIENDE Esperti IT interni all'azienda 5 45% 4 38% 35% 29% 84% 16% 25% 15% 15% 9% 9% 15% 12% 8% 9% 19% 18% SI NO 5% Base: totale aziende informatizzate Fonte: EY-TOW, 2015 Tra le aziende informatizzate, solo il 16% dispone di esperti (e quindi competenze) IT all interno dell azienda. Tale presenza dipende innanzi tutto dalle dimensioni aziendali, che impattano sull articolazione delle infrastrutture IT di cui l azienda dispone: tra le imprese SME la presenza di competenze interne è più che doppia che nelle SOHO. Vi sono poi importanti differenze a livello settoriale, che rispecchiano la complessità delle esigenze ICT dell azienda: la presenza di competenze interne è infatti massima nei servizi professionali, nell industria e nella sanità, minima nei servizi ricettivi, nell agricoltura, nelle costruzioni e nei servizi alla persona.

4 COMPETENZE INFORMATICHE ESTERNE ALLE AZIENDE % 78% Esterni 22% % Interni al gruppo Interni all'azienda 16% 35% 4 33% 21% 37% 44% 42% 38% 26% 26% 26% 31% 19% 22% 27% 28% 29% 14% 15% 16% Base: totale aziende Fonte: EY-TOW, 2015 Le competenze IT interne all azienda vengono integrate/sostituite attraverso il ricorso a esperti IT esterni o che riportano ad altre aziende cui l impresa sia collegata (perché appartenente allo stesso gruppo, o per altre forme di associazione). Anche nel caso di ricorso a figure esterne, la propensione all utilizzo è influenzata dalle dimensioni aziendali. A livello settoriale, la sanità è di gran lunga il maggior utilizzatore di esperti esterni, sotto entrambe le forme, seguita dall industria, dai servizi professionali e dalle altre tipologie di servizi. Costruzioni, agricoltura e strutture ricettive confermano un basso ricorso a esperti IT, a dimostrazione del basso livello di esigenze.

5 UTILIZZO DI INTERNET E DELLA BANDA LARGA DI RETE FISSA Utilizzo di Internet Utilizzo di Banda Larga fissa 5% 95% 9 Si Internet No Internet Internet Broadband Fisso Internet altro Base: totale aziende informatizzate Base: totale aziende con Internet Fonte: EY-TOW, 2015 Una volta informatizzate, la quasi totalità delle aziende accede a Internet: solo il 5% infatti non vi fa ricorso (si tratta di imprese tutte comprese tra le aziende di minori dimensioni). A sua volta, la banda larga su rete fissa è ormai entrata nell uso corrente delle aziende connesse a Internet, che infatti la utilizzano nel 9 dei casi.

6 UTILIZZO DI INTERNET E DELLA BANDA LARGA DI RETE FISSA PER SETTORI % 7% 93% 17% 78% 86% 15% 75% 6% 13% 8% 88% 85% 82% 85% 6% 93% 11% 82% 2% 98% Broadband Fisso Altra tipologia di connessione Internet Base: totale aziende informatizzate Fonte: EY-TOW, 2015 A livello dimensionale, il 10 delle SME accede a Internet e oltre il 9 lo fa con servizi a banda larga di rete fissa. I SoHo sono invece sia meno connessi a Internet (94%), sia meno utilizzatori del broadband fisso. A livello settoriale, costruzioni e agricoltura presentano i valori più bassi sia di accesso a Internet che di uso della banda larga su rete fissa. Al contrario, sanità, servizi professionali e commercio all ingrosso presentano i valori più elevati per entrambi questi indicatori.

7 UTILIZZO DI INTERNET E DELLA BANDA LARGA DI RETE FISSA PER PROVINCIA 10 8% 9% 6% 9 13% 8% 13% 13% 15% % 87% 82% 8 81% 86% 91% 8 Torino Vercelli Novara Cuneo Asti Alessandria Biella VCO Internet Broadband Fisso Altra tipologia di connessione Internet Base: totale aziende informatizzate Fonte: EY-TOW, 2015 A livello territoriale non ci sono significative differenze nell uso complessivo di Internet, quanto piuttosto nell utilizzo di servizi a banda larga di rete fissa. L uso della banda larga è massima nelle province di Biella e di Torino, mentre è minima nelle province di Verbano-Cusio-Ossola (VCO), Cuneo, Asti e Novara.

8 UTILIZZO DELLA BANDA LARGA E ULTRA LARGA DI RETE FISSA PER PROVINCIA 2% 3% 2% 2% 2% 1% 10 3% 5% 2% 6% 5% 4% 3% 3% 1% 3% 9 24% 19% 13% 17% 19% 23% 24% 19% 8 26% % 7 66% 63% 4 63% 67% 59% 72% 71% 8% 6% 15% 13% 5% 5% Totale Torino Vercelli Novara Cuneo Asti Alessandria Biella VCO <2M 2M-10M 10M-30M 30M-100M >100M Base: totale aziende che utilizzano internet di rete fissa Fonte: EY-TOW, 2015 Per quanto riguarda le velocità massime di accesso a Internet da rete fissa, secondo le dichiarazioni delle aziende in più del 7 dei casi la velocità nominale (non quella effettiva, che tende ad essere inferiore) non supera i 10Mbps, mentre il 23% delle aziende utilizza circuiti tra 10 e 30Mbs. Collegamenti ultra broadband (<30M) sono ancora marginali. La provincia di Torino presenta la maggiore penetrazione di servizi a velocità >10M, seguita da Alessandria e Vercelli. All opposto, l utilizzo di circuiti a velocità nominale >10M è minore nella provincia di Cuneo e Biella.

9 LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER LA BANDA LARGA DI RETE FISSA 2% % 15% 9% 19% 17% 17% 18% 18% 22% 14% 22% 17% 19% 63% Nullo Scarso Medio Elevato % 63% 26% 19% 1% 3% 54% 8% 62% 58% 63% 65% 26% 21% 19% 17% 2% 1% 2% 56% 21% 5% 53% 68% 54% 76% 24% 16% 22% 6% 0 1% 2% 2% Base: totale aziende con banda larga fissa Fonte: EY-TOW, 2015 Il livello di soddisfazione per i servizi a banda larga utilizzati è valutato «medio» nella maggioranza dei casi. Da notare che gli insoddisfatti (21% tra «scarsa» o «nulla» soddisfazione) sono più numerosi dei «molto soddisfatti». Gli insoddisfatti sono soprattutto tra le SME (che hanno maggiori esigenze di servizio rispetto ai SoHo) e le imprese dell agricoltura e dell industria: nel primo caso si può ritenere si sconti una criticità dei collegamenti dovuta al contesto insediativo. I più soddisfatti sono gli utenti della sanità e dei servizi professionali, che sono anche tra i maggiori utenti di banda larga: si tratta quindi degli utenti più esperti/consapevoli delle scelte che fanno in termini di connettività.

10 UTILIZZO DI SERVIZI INTERNET SATELLITARI 18% 16% 14% 12% 8% 7% 7% 6% 4% 2% 4% 4% 4% 5% 5% 6% 4% 5% 4% 3% 3% 4% 2% 4% 5% 5% 4% 4% Base: totale aziende con banda larga fissa Fonte: EY-TOW, 2015 A integrazione dei servizi a banda larga di rete fissa, il satellite è utilizzato in media dal 4% delle aziende. Si tratta soprattutto di aziende di medie dimensioni, localizzate in province apparentemente di non facile cablatura, per le dimensioni, l orografia e il livello di dispersione degli insediamenti produttivi sul territorio: Cuneo, Asti e VCO. A livello settoriale i maggiori utenti sono le attività ricettive (alberghi, ristoranti ecc.) che sono probabilmente localizzate in aree non facilmente cablabili e che hanno comunque l esigenza di connettersi in rete a banda larga (per sé e per i propri clienti), mentre sanità e servizi professionali (molto spesso localizzati in centri urbani) sentono meno l esigenza del satellite.

11 UTILIZZO DI SERVIZI INTERNET MOBILI % 53% 78% 44% 54% 55% 63% 48% 38% 46% 67% 6 58% 23% 22% 35% 22% 25% 23% 26% 16% 21% 13% 24% 36% 25% Base: totale aziende con internet Mobile Broadband (3G-4G) Fonte: EY-TOW, 2015 Internet Mobile (2G-2,5G) Anche l utilizzo delle reti mobili per accedere a Internet è ormai entrato nell uso delle aziende, che nel 55% dei casi utilizzano servizi 3G o 4G e quindi in grado di garantire prestazioni sufficienti per accedere in mobilità ad applicazioni aziendali. Vi è poi un 23% delle aziende che si connette a Internet da rete mobile utilizzando però collegamenti meno performanti (GSM, EDGE ecc.). Le aziende SME sono significativamente più avanti dei SoHo nell utilizzo di questi servizi. A livello settoriale è soprattutto l area dei servizi, della sanità e del commercio all ingrosso a mostrare la maggiore penetrazione dei servizi mobile broadband, mentre all opposto troviamo agricoltura e esercizi ricettivi.

12 ATTIVITÀ AZIENDALI MAGGIORMENTE SUPPORTATE DALL ICT % 59% % 27% 26% 49% 48% 29% 27% 45% 24% 38% Vendita, marketing, post vendita Amministrazione, controllo, personale Logistica di approvvigionamento Progettazione, sviluppo del prodotto Logistica di distribuzione Produzione SOHO Base: aziende informatizzate Fonte: EY-TOW, 2015 Nella visione delle aziende le attività che maggiormente possono beneficiare dell ICT per incrementare i propri risultati e la competitività dell azienda sono quelle legate alla relazione col mercato: vendita, marketing e post vendita, sia attraverso la presenza sul web che tramite applicativi specializzati (gestione vendite, CRM ecc.). A seguire vengono le attività gestionali pure. Viceversa la produzione è un ambito nel quale l azienda gioca la propria competitività attraverso le proprie competenze e capacità più che con l uso dell ICT. In una posizione intermedia si colloca la logistica (che è interessata dalle applicazioni a supporto della mobilità) e la progettazione. SME

13 PRESENZA DEL SITO WEB AZIENDALE % 4% % 8% 42% 39% 87% 7% 28% 8% 62% 7% 32% 9% 38% 7% 3% 65% 8% 28% 8% 7% 47% 43% 85% SI Prevede NO Base: totale aziende informatizzate Fonte: EY-TOW, 2015 Ad oggi il sito web aziendale è ancora appannaggio soprattutto delle aziende di medie e medio-grandi dimensioni (87%), mentre per le imprese più piccole la penetrazione si dimezza (39%). A livello settoriale i più dotati di un propri sito Web sono la sanità, ristoranti e alberghi (turismo in generale) e l industria. All opposto, l agricoltura, i servizi alla persona (soprattutto di più piccole dimensioni), il commercio al dettaglio e le costruzioni sono più indietro nel processo di adozione. Le maggiori prospettive di sviluppo sono espresse dal commercio all ingrosso, l area dei servizi e l industria.

14 SERVIZI E CONTENUTI DEL SITO WEB % 44% 44% 43% 46% Accesso a cataloghi prodotti - listini prezzi Collegamenti alle pagine aziendali sui social media 58% Avvertenze sulla privacy SOHO Base: aziende con sito Web Fonte: EY-TOW, 2015 SME 7% 21% Annunci di posti di lavoro 25% 27% Possibilità di presentare reclami I siti di cui dispongono le imprese sono ancora molto spesso delle semplici vetrine aziendali, che presentano l azienda in modo poco approfondito. Cataloghi prodotti e listini prezzi sono infatti presenti in circa la metà delle aziende con un proprio sito. Di conseguenza anche il livello di interattività è limitato: meno di 1/3 delle aziende con sito danno la possibilità di presentare reclami online, e meno di 1/e delle SME e meno di 1/10 delle SOHO mettono online offerte di lavoro. La trasparenza sulla privacy sta prendendo piede e informazioni al riguardo sono già presenti in un numero significativo di casi.

15 ECOMMERCE 18% 16% 14% 12% 8% 19% 6% 4% 2% 8% 7% 12% 7% 7% 1% 9% 3% 6% Base: totale aziende informatizzate Fonte: EY-TOW, 2015 L ecommerce è ancora una modalità di vendita poco diffusa: nel 2014 solo l 8% delle aziende ha venduto i propri prodotti o servizi in rete. Tra le medie aziende la propensione a vendere online è quasi doppia rispetto a quelle di minori dimensioni. A livello settoriale sono soprattutto le attività di tipo turistico e commerciale ad utilizzare questa piattaforma.

16 ECOMMERCE PER DESTINAZIONE GEOGRAFICA % 68% 61% % 36% In Piemonte Nel resto d'italia All'estero Non sa 5% 4% SOHO Base: aziende che vendono via web Fonte: EY-TOW, 2015 Le vendite online hanno come principali mercati di destinazione il Piemonte e il resto d Italia: per 2/3 ca delle aziende piemontesi che vendono via web questa è infatti la localizzazione dei loro clienti online. In 1/3 ca delle aziende che vendono via web gli acquisti provengono dall estero, a dimostrazione delle potenzialità del commercio elettronico per il tessuto economico piemontese. Da notare che la distribuzione delle aziende per destinazione delle vendite non varia significativamente in funzione delle dimensioni. SME

17 ECOMMERCE: VENDITE VERSO L ESTERO PER SETTORE % 31% 31% 36% 5 43% 7% 44% 16% 8% Base: aziende che vendono via web Fonte: EY-TOW, 2015 A conferma della strategicità che il commercio elettronico può avere per il territorio piemontese, date le caratteristiche della sua economia, si noti che i settori che rappresentano fattori di eccellenza nell offerta di prodotti e servizi piemontesi, ovvero ricettività (alberghi, ristoranti ecc.) e agricoltura (inclusa la viticultura) mostrano i livelli più alti di aziende che vendono online al di fuori dell Italia. Lo sviluppo dell informatizzazione delle aziende di questi settori, e in particolare lo sviluppo dell ecommerce tra queste aziende (che presenta margini molto ampi di crescita), può quindi rappresentare un traino importante per lo sviluppo del loro business.

18 UTILIZZO SOCIAL NETWORKS Uso di almeno un Social Network % 44% 39% % 16% 22% SI NO Social Networks: Facebook, Linkedin ecc. Blog o microblog: Twitter, Tumblr ecc. Condivisioni multimediali: YouTube, Instagram ecc. Almeno 1 Social Network Base: aziende informatizzate Fonte: EY-TOW, 2015 SOHO SME A fianco, o in alternativa, al sito web aziendale si diffonde la presenza delle aziende sui Social Networks, di cui il 4 delle aziende piemontesi ormai vi fa ricorso. A fianco dei Social Networks più «tradizionali» (es. Facebook) che sono anche i più utilizzati, si diffonde anche la presenza su altri media, a cominciare dai siti di condivisione di contenuti multimediali (es. YouTube) e le reti di blog e microblog quali ad es. Twitter. Si noti che le differenze tra aziende SOHO e SME sono molto contenute, a dimostrazione di come queste piattaforme rappresentino un punto di ingresso in rete per le aziende più piccole a costi più bassi del sito e con una complessità inferiore.

19 APPLICAZIONI UTILIZZATE ONLINE - SOHO 4 35% 25% 2% 3% 15% 5% 3% 14% 3% 17% 3% 3% 17% 4% 12% 25% 23% Videocom. Collab. a distanza 3% Unified Comm. Back up online Archiviazione Scambio file grandi dim. egov Utilizza Prevede Base: totale SoHo informatizzate Fonte: EY-TOW, 2015 Tra le applicazioni utilizzate online dalle piccole imprese (SoHo) al momento prevale lo scambio di file di grandi dimensioni, seguito dall accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Vengono poi due «blocchi» di attività con tassi simili di diffusione: il supporto al lavoro collaborativo a distanza/videocomunicazione e la gestione, conservazione e duplicazione dei repository aziendali. In termini prospettici i tassi di sviluppo sono molto simili, con una leggera prevalenza per le applicazioni di archiviazione elettronica, anche per lo stimolo che viene dagli obblighi di legge.

20 APPLICAZIONI UTILIZZATE ONLINE - SME 7 6 5% 5 5% 4 6% 8% 7% 9% 57% 34% 34% 6% 11% 33% 27% 46% Videocom. Collab. a distanza Unified Comm. Back up online Archiviazione Scambio file grandi dim. egov Utilizza Prevede Base: totale SME Fonte: EY-TOW, 2015 Tra le aziende di medie dimensioni cresce significativamente l utilizzo di tutte le applicazioni, anche se non si modifica l importanza relativa tra di esse. Le più utilizzate sono lo scambio di file di grandi dimensioni e l accesso ai servizi della pubblica amministrazione, le maggiori prospettive di crescita riguardano l archiviazione elettronica.

21 SERVIZI ONLINE DELLA PA PIÙ UTILIZZATI % 94% 94% 94% 91% 89% % 74% Scarico moduli Ricerca informazioni Invio pratica Conclusione del procedimento on-line comprensivo del pagamento SOHO Base: utenti servizi egov Fonte: EY-TOW, 2015 SME Il rapporto online con la Pubblica Amministrazione è caratterizzato da un elevato livello di interattività. Oltre il 9 delle aziende che utilizzano servizi di egovernment, infatti, interagiscono con l ente pubblico per scaricare moduli e inviare pratiche, in ¾ dei casi arrivano a che a pagare online i procedimenti che stanno effettuando. Altrettanto importante è la ricerca di informazioni online (> del 9 degli utenti di applicazioni egov). Ciò conferma il ruolo di traino che la PA può avere nello stimolare nelle aziende l uso dell IT e di Internet.

22 ALTRE APPLICAZIONI IT UTILIZZATE % 49% 12% 41% 29% 8% 13% 22% 53% ERP CRM-Raccolta informazioni CRM-Analisi informazioni SCM Invio Fatture Elettroniche SOHO Base: aziende informatizzate Fonte: EY-TOW, 2015 Il livello non ottimale di informatizzazione delle aziende risulta evidente considerando la penetrazione delle principali applicazioni legate alla gestione delle attività aziendali. In parte ciò deriva dalle dimensioni aziendali, che nel caso delle SOHO non giustificano l uso di applicazioni «strutturate» a livello gestionale (ERP) e di rapporto con clienti (CRM) e fornitori (SCM), al posto delle quali sono utilizzati strumenti di office automation. Tuttavia nessuna di queste applicazioni è presente in più della metà dei casi anche nelle SME, a dimostrazione del gap di informatizzazione da colmare. Migliore è la situazione per l invio di fatture elettroniche, anche perché obbligo di legge con la PA. SME

23 APPLICAZIONI UTILIZZATE IN MOBILITÀ % 99% 87% 91% % 66% 59% 61% 5 4 Accedere all' Accedere a informazioni online Accedere a applicazioni software Lavorare su documenti aziendali SOHO Base: utenti servizi Mobile Internet Fonte: EY-TOW, 2015 La posta elettronica aziendale si conferma, insieme all accesso a informazioni pubblicamente disponibili, la «killer application» per l uso di collegamenti Internet in mobilità. L accesso ai Internet in mobilità si sta però indirizzando anche verso l uso di attività a valore aggiunto, quali l accesso ad applicazioni SW aziendali e l accesso a documenti aziendali su cui lavorare. Da notare che non vi sono significative differenze nei comportamenti tra aziende di dimensioni diverse, a dimostrazione di come in ambito mobile le barriere all utilizzo di applicazioni IT sono meno sensibili. SME

24 LUOGO DEL COLLEGAMENTO IN MOBILITÀ % 77% 57% 67% 57% 4 36% 14% 6% Da casa Dalle sedi dei clienti Da altre sedi dell impresa o di imprese di gruppo Da telecentri SOHO Base: aziende con dipendenti che si collegano da remoto Fonte: EY-TOW, 2015 Quando non sono sul luogo di lavoro, la maggior parte dei collegamenti dei dipendenti avvengono da casa, e quindi possono utilizzare sia servizi di rete fissa che mobile. Molto importante è l abitudine a collegarsi alla rete quando ci si trova dai propri clienti, a dimostrazione della crescente esigenza di accesso «continuo» almeno alle principali applicazioni aziendali. SME Poco sviluppato è l uso di telecentri, anche per la loro scarsa capillarità sul territorio.

25 UTILIZZO DEL CLOUD COMPUTING Utilizzo del Cloud Computing Limitazioni al Cloud dai collegamenti attuali 82% 17% 11% 7% 37% 27% SI Prevede NO Per nulla Poco Abbastanza Molto Base: totale aziende informatizzate Base: totale aziende che usano o prevedono il Cloud Fonte: EY-TOW, 2015 il ricorso al Cloud Computing riguarda, ad oggi e in prospettiva, poco meno di 1/5 delle aziende, un valore significativo date le dimensioni e le esigenze di queste tipologie di utenti. Tuttavia solo il 17% di chi utilizza o prevede di utilizzare il Cloud Computing giudica del tutto adeguati i collegamenti di rete di cui attualmente dispone (ovvero ritiene che «per nulla» limitino l utilizzo di questi servizi). Per tutti gli altri, secondo gradazioni diverse di insoddisfazione, c è il rischio che le prestazioni dei collegamenti Internet disponibili non consentano un utilizzo soddisfacente di queste piattaforme, che rappresentano il modello di riferimento dell IT per il futuro.

26 APPLICAZIONI UTILIZZATE IN CLOUD COMPUTING % 7 25% % 19% % 42% 45% 17% 31% 22% 16% 25% 24% Sevizi di posta elettronica Archiviazione di file Software per ufficio Hosting di database dell impresa Applicazioni di finanza/contabilità Applicazioni software CRM Potenza di calcolo Utilizza Prevede Base: aziende che usano o prevedono il Cloud Fonte: EY-TOW, 2015 Sul totale delle aziende le principali applicazioni utilizzate in Cloud riportano alla posta elettronica e al SW di office automation (le dotazioni presenti in tutte le imprese), l archiviazione dei file e l hosting dei database (che richiedono quantità crescenti di memoria). Meno presenti sono le applicazioni specifiche (finanza e CRM), perché ancora relativamente poco utilizzate da queste imprese. Le prospettive di sviluppo del Cloud sono molto interessanti: le aree più coinvolte riguardano l archiviazione e l area SW: office automation e CRM soprattutto, con una crescita ulteriore anche dell hosting dei database.

27 AZIENDE NON INFORMATIZZATE Motivazioni Probabilità di utilizzare Internet Collegamento preferito Attività non richiede 64% Utilizziamo PC di altri 44% 47% 1% Fisso 81% Utilizziamo PC di casa 38% 11% Non sappiamo usare PC 32% 41% Mobile 45% Costa troppo 14% Sicuramente si Probabilmente si Probabilmente no Sicuramente no Base: aziende non informatizzate Base: aziende non informatizzate Fonte: EY-TOW, 2015 Base: aziende non informatizzate che prevedono di dotarsi di Internet Per quanto riguarda i non informatizzati, una quota di questi viene «recuperata» grazie all uso di strumenti informatici di terzi (es. commercialista) e/o familiari. Vi è comunque 1/3 delle aziende non informatizzate che dichiara di non sapere usare un PC. Le prospettive di sviluppo sono modeste: solo 12% dichiara che nel breve termine si doterà di collegamenti Internet. Tra queste, il collegamento preferito rimane la rete fissa, citata con una frequenza quasi doppia della rete mobile.