PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LA PROFESSIONE DI PRIVATE BANKER IN BANCA FIDEURAM

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1 Milano, 26 marzo 2012 In collaborazione con: ESSERE FIDEURAM, ESSERE CONSULENTE PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LA PROFESSIONE DI PRIVATE BANKER IN BANCA FIDEURAM TERZA EDIZIONE 7 MESI FULL TIME 3 MESI DI AULA E 4 DI PRE-INSERIMENTO NELLE STRUTTURE DI RETE DEL GRUPPO BANCA FIDEURAM BORSE DI STUDIO A COPERTURA TOTALE OFFERTE DA BANCA FIDEURAM A TUTTI I CANDIDATI AMMESSI Banca Fideuram e Sanpaolo Invest sono società del gruppo

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3 INDICE Essere Fideuram, Essere Consulente.4 Il progetto.5 Diventare un Private Banker professionista di Banca Fideuram.6 La struttura del progetto.7 La formazione in aula in dettaglio.8 I partner dell iniziativa.12 Informazioni.15

4 4 ESSERE FIDEURAM, ESSERE CONSULENTE Sei interessato a intraprendere una professione nuova e in costante evoluzione, socialmente rilevante e con eccellenti prospettive di crescita? Pensi che il tuo futuro e il tuo successo professionale siano nelle tue mani e cerchi un partner in grado di assicurarti tutto il supporto e gli strumenti necessari per ottenere risultati importanti? Cerchi un progetto innovativo per il tuo sviluppo che ti consenta di valorizzare il tuo talento in un ambiente lavorativo dove competenza, innovazione e qualità delle relazioni sono valori distintivi? Allora questa è l occasione giusta per te.

5 ESSERE FIDEURAM, ESSERE CONSULENTE 5 Il Gruppo Banca Fideuram è alla ricerca di giovani risorse di talento, dinamiche e determinate, che possano contribuire a un ulteriore sviluppo delle proprie Reti di Consulenti Finanziari: i Private Banker. IL PROGETTO Per questo nasce Essere Fideuram, Essere Consulente un progetto che ha l obiettivo di selezionare giovani laureati per farne Private Banker professionisti di Banca Fideuram. Una concreta opportunità professionale preceduta da un qualificato processo formativo: il Percorso di Alta Formazione per la professione di Private Banker, organizzato dal Gruppo Banca Fideuram in collaborazione con il Sole 24 ORE e con il contributo scientifico di prestigiose Università italiane. Il Percorso prevede più edizioni su tutto il territorio nazionale; la prima è stata realizzata a Roma con l Università di Tor Vergata. La seconda edizione, partita nel mese di settembre 2011, e la terza edizione, che inizierà il 26 marzo 2012, sono realizzate in collaborazione con l Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Le precedenti edizioni di Essere Fideuram, Essere Consulente sono state certificate FPA per il livello EFA, la presente edizione è in corso di certificazione. Banca Fideuram offrirà ai giovani laureati che supereranno il rigoroso iter selettivo una borsa di studio a copertura totale della quota di iscrizione al Percorso formativo (pari al valore di euro + IVA). Un occasione imperdibile per approcciare il mondo della consulenza finanziaria entrando a far parte di un azienda leader e riconosciuta a livello internazionale per qualità e affidabilità. I clienti hanno bisogno, oggi in maniera particolare, di un professionista al proprio fianco. Negli USA la figura del consulente è normale, come l avvocato o il fiscalista. In Italia purtroppo ancora non lo è, ma dovrà diventarlo... Matteo Colafrancesco AD Banca Fideuram Un percorso di formazione e di avviamento alla carriera di Private Banker in una Rete commerciale dall architettura territoriale forte e capillare, appartenente ad un gruppo bancario di assoluta solidità. Un programma di inserimento nell area geografica di interesse con Tutor dedicati che offrono supporto continuativo e costante a ogni partecipante, seguendolo passo dopo passo ed affiancandolo nel proprio percorso di crescita personale e professionale.

6 6 ESSERE FIDEURAM, ESSERE CONSULENTE i suoi promotori si chiamano Private Banker, a sottolineare la presenza di una competenza ricca ed articolata interamente dedicata alla soddisfazione delle esigenze dei risparmiatori, anche quelli di più alto profilo. DIVENTARE UN PRIVATE BANKER PROFESSIONISTA DI BANCA FIDEURAM Con largo anticipo sui propri concorrenti il Gruppo Banca Fideuram ha sviluppato servizi di consulenza che si avvalgono di una piattaforma evoluta di Pianificazione Finanziaria e che sono un benchmark del settore di riferimento. Ha investito rilevanti risorse e continuerà ad investire in modo significativo sulla formazione e sugli strumenti a disposizione per la valorizzazione dei suoi Private Banker. I partecipanti che completeranno con successo il percorso previsto da Essere Fideuram, Essere Consulente saranno definitivamente inseriti nella Rete commerciale di Banca Fideuram come private banker professionisti (Partita IVA). Oggi più che mai la complessità dei bisogni finanziari e la responsabilità di costruire la propria sicurezza futura esigono il supporto di un professionista del risparmio affidabile e di alto profilo, come da anni dimostrano anche numerose ricerche di mercato. Le famiglie italiane vantano il record di stock patrimoniale accumulato tra i Paesi OCSE. Esiste dunque molto risparmio, ma ancora poco finalizzato e questo ci aiuta a capire come la consulenza finanziaria offra prospettive di carriera allettanti per i giovani più determinati. Come nei Paesi più evoluti, ben presto anche in Italia ogni famiglia benestante avrà un consulente finanziario di fiducia, cosi come oggi ha un medico, un commercialista e un avvocato di riferimento. Il Gruppo Banca Fideuram ha colto da tempo la necessità di questa evoluzione, non a caso Essere Fideuram, Essere Consulente metterà a disposizione dei partecipanti tutti gli strumenti, i supporti e l assistenza necessari per consentire loro la ricerca di nuovi clienti e quindi la costruzione e lo sviluppo nel tempo del proprio portafoglio. Diventare Private Banker di Banca Fideuram significa: - Essere inserito in un ambiente di professionisti altamente qualificati - Essere valorizzato giornalmente con i supporti messi a disposizione dalla Banca - Essere guidato da figure senior nel proprio processo di crescita - Essere in grado di soddisfare tutte le esigenze, anche quelle più complesse e sofisticate dei clienti con elevate disponibilità finanziarie - Avere prospettive di guadagno molto allettanti e legate direttamente ai frutti del proprio lavoro

7 ESSERE FIDEURAM, ESSERE CONSULENTE 7 LA STRUTTURA DEL PROGETTO FASE 1 - SELEZIONE La partecipazione a Essere Fideuram, Essere Consulente è a numero chiuso (sono disponibili max 50 posti per edizione). Ai candidati che supereranno l iter di selezione previsto, dimostrando di possedere le qualità necessarie per intraprendere la professione di Private Banker, sarà offerta una borsa di studio a copertura totale della quota di iscrizione al Percorso di Alta Formazione. FASE 2 FORMAZIONE IN AULA Si svolge nell arco di 3 mesi, prevede 60 giorni di attività didattica comprensiva di workshop, progetti individuali, testimonianze, iniziative di formazione esperienziale e periodici momenti di verifica dell apprendimento. Docenti Universitari di comprovata esperienza nel settore e manager del Gruppo Banca Fideuram imposteranno le basi per svolgere la professione e forniranno gli strumenti necessari per prepararsi agli esami previsti dal percorso (Informazioni di dettaglio sulla fase d aula sono disponibili alle pagine seguenti). FASE 3 PRE-INSERIMENTO IN RETE I giovani che superano le verifiche previste in fase 2, saranno avviati ad un periodo di circa 4 mesi di pratica sul campo nelle strutture di Rete del Gruppo Banca Fideuram, retribuito con un contributo spese. Il pre-inserimento (e l eventuale successivo inserimento) potrà svolgersi nella propria zona di residenza o preferenza, in coerenza con le esigenze dell area prescelta. I giovani saranno seguiti da un tutor nel raggiungimento di obiettivi qualitativi e quantitativi predefiniti necessari per conseguire l attestato del Percorso di Formazione e accedere quindi all inserimento effettivo (fase 4). FASE 4 - INSERIMENTO IN RETE La fase di inserimento in Rete rappresenta l obiettivo principale del progetto. Un intenso programma di lavoro, della durata di 24 mesi, con la guida di professionisti esperti, che darà ai giovani la possibilità di affinare e mettere in pratica le loro competenze e di dimostrare le qualità necessarie per diventare un professionista di rilievo. Per chi rispetta il percorso di crescita sono previsti meccanismi gestionali di supporto studiati ad hoc e un sostegno economico che ha l obiettivo di assicurare la giusta serenità nella fase di costruzione della propria base di clientela e di accompagnare i giovani nel raggiungimento di un livello retributivo adeguato alle proprie aspettative. FASE 1 SELEZIONE FASE 2 FORMAZIONE IN AULA FASE 3 PRE-INSERIMENTO IN RETE FASE 4 INSERIMENTO IN RETE 3 1 M E S I

8 8 ESSERE FIDEURAM, ESSERE CONSULENTE LA FORMAZIONE IN AULA IN DETTAGLIO DURATA E STRUTTURA Le formazione in aula ha una durata complessiva di 60 giornate full time (3 mesi), con inizio il 26 marzo È richiesta la frequenza obbligatoria. CORPO DOCENTE Per valorizzare l efficacia formativa, ogni modulo vedrà la partecipazione di docenti dell Università Cattolica del Sacro Cuore, della Business School del Sole 24 ORE e di Banca Fideuram. Si alterneranno quindi in aula professionisti e consulenti esperti del settore, professori universitari, manager aziendali che con una collaudata metodologia didattica improntata al saper fare assicureranno un apprendimento graduale e completo della materia. METODOLOGIA DIDATTICA La metodologia didattica utilizzata in aula, attraverso la realizzazione di project work, discussioni di casi, esercitazioni, lavori di gruppo e business game, è fortemente orientata ad acquisire e sperimentare le competenze necessarie per svolgere una consulenza finanziaria efficace. La didattica frontale è integrata con attività di laboratorio finalizzata a ricondurre tutti gli argomenti affrontati ad un immediata applicazione pratica. Sono previste inoltre numerose testimonianze di protagonisti illustri del settore e del mondo Banca Fideuram che portano in aula la concretezza di esempi reali, nonché esperienze di eccellenza. MATERIALE DIDATTICO Ai partecipanti viene messo a disposizione il materiale didattico necessario per l apprendimento dei contenuti presentati in aula: - testi e manuali editi dal Sole 24 ORE e da altre case editrici - dispense strutturate ad hoc - Il Sole 24 ORE, distribuito quotidianamente a ciascun partecipante per i 3 mesi d aula - riviste di settore del Gruppo 24 ORE Ai partecipanti verranno inoltre distribuiti 5 corsi online tratti dalla collana di Master24, un format innovativo con video lezioni, case histories, letture di approfondimento e una piattaforma di e-learning dedicata. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA L organizzazione didattica prevede un Direttore Scientifico, un Coordinatore Didattico e un Tutor, che pianificano gli interventi di docenza, misurano e monitorano i risultati dell azione formativa. Inoltre, una commissione valuta il percorso formativo di ciascun partecipante attraverso verifiche periodiche, il cui esito positivo permette il conseguimento dell Attestato al termine del Percorso formativo. Tale Attestato non attribuisce C.F.U. SUPPORTI INFORMATICI Nelle aule didattiche è presente il collegamento wireless ad Internet per consultare le banche dati online del Sole 24 ORE ed effettuare con rapidità e completezza le ricerche necessarie. Tutti i supporti informatici sono a disposizione dei partecipanti anche al di fuori degli orari di lezione.

9 ESSERE FIDEURAM, ESSERE CONSULENTE 9 IL PROGRAMMA DIDATTICO 1 MODULO - POLITICA ECONOMICA E ANALISI DI SCENARIO - Le determinanti del ciclo economico e gli strumenti dell analisi congiunturale - La politica monetaria della BCE e della FED: canali di trasmissione e impatto sui mercati - Il ruolo economico dell informazione, le variabili macro market mover e il loro impatto sull andamento dei mercati finanziari 2 MODULO - IL PRIVATE BANKING: L APPROCCIO DI BANCA FIDEURAM - La struttura, l evoluzione e il processo di globalizzazione dei sistemi e dei mercati finanziari - Il Private Banking: assetti organizzativi, segmentazione e analisi della clientela, impatto della crisi economica sul sistema - Modello di servizio del private banking in Banca Fideuram: struttura di rete, profili e servizi 3 MODULO - LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO: IL MODELLO E L OFFERTA DI BANCA FIDEURAM - Dalla teoria della finanza alle scelte d investimento: comprendere i principi di base per la gestione dei portafogli della clientela - Le modalità di accesso all investimento: titoli di debito, titoli azionari, strumenti di risparmio gestito - La valutazione di diversi strumenti finanziari - Le logiche di costruzione dei portafogli, il loro monitoraggio e il ruolo della diversificazione - Offerta dei servizi bancari di Banca Fideuram 4 MODULO - IL SISTEMA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO - La struttura del mercato assicurativo e i contratti di assicurazione - I prodotti dei rami vita. La pianificazione assicurativa e previdenziale - La distribuzione assicurativa - Previdenza pubblica e complementare 5 MODULO - LA GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE: LO STILE DI BANCA FIDEURAM - Principi e strumenti della programmazione commerciale - Il modello di servizio di Banca Fideuram: la Consulenza Base - Le fasi della relazione con il cliente - La simulazione della trattativa - I principali strumenti di Banca Fideuram a supporto delle fasi di lavoro del PB 6 MODULO - PREPARAZIONE ESAME APF - Simulazione delle prove valutative d esame per l abilitazione all albo di APF

10 10 ESSERE FIDEURAM, ESSERE CONSULENTE LABORATORI E ALTRE SESSIONI OPERATIVE LABORATORIO FINANZIARIO Previsto a partire dal 3 modulo su La gestione del portafoglio: il modello e l offerta di Banca Fideuram, il laboratorio finanziario che si basa sulla metodologia del learning by doing - permette l apprendimento delle più evolute tecniche di gestione e di controllo del rischio sperimentando operativamente la selezione degli strumenti finanziari. Rappresenta quindi un iter formativo integrato al Percorso di Alta Formazione che consente ai partecipanti di verificare in pratica quanto appreso in aula. CORSI ON LINE Ad integrazione delle lezioni frontali in aula il modulo prevede i seguenti corsi online: - Capire la finanza dei mercati - Capire la contabilità, il bilancio e la finanza d impresa - Leggere e interpretare le informazioni economico-finanziarie - L arte di comunicare e il public speaking - Gestione del tempo e degli obiettivi SIMULAZIONE DELLE PROVE DI ESAME Alcune giornate saranno dedicate alla simulazione delle prove d esame previste dal percorso.

11 ESSERE FIDEURAM, ESSERE CONSULENTE 11 FACULTY COMITATO SCIENTIFICO Salvatore Maccarone (Presidente onorario) Presidente Banca Fideuram Docente di Diritto del mercato finanziario Università La Sapienza di Roma Marco Oriani (Direttore Scientifico) Professore Ordinario Università Cattolica del Sacro Cuore Mario Anolli Professore Ordinario Università Cattolica del Sacro Cuore Matteo Colafrancesco Amministratore Delegato Banca Fideuram Alessandro Plateroti Vicedirettore Il Sole 24 ORE COORDINAMENTO DIDATTICO Maurizio Megha Formazione Private Banker Banca Fideuram Roberta Lazzara Coordinamento didattico 24 ORE Formazione ed Eventi

12 12 ESSERE FIDEURAM, ESSERE CONSULENTE I PARTNER DELL INIZIATIVA BANCA FIDEURAM BUSINESS SCHOOL DEL SOLE 24 ORE UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE Il segreto di una leadership che dura da oltre 40 anni? Una capacità visionaria resa concreta da persone che ci hanno creduto e continuano a farlo, ogni giorno. Questo è il Gruppo Banca Fideuram. Una missione basata su un obiettivo preciso: assistere i clienti nella gestione consapevole dei loro patrimoni, partendo da un attenta analisi delle reali esigenze e del profilo di rischio. Il tutto nella piena trasparenza e nel rispetto delle regole, con la finalità di offrire consulenza finanziaria di altissimo livello. Una solida realtà appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, attiva nel risparmio gestito, nella previdenza, nelle assicurazioni e negli investimenti alternativi, con proposte capaci di rispondere a tutte le esigenze in termini di soluzioni e stili di investimento, oltre a un offerta completa di servizi bancari. Tecniche evolute, servizi eccellenti, e un valore aggiunto fondamentale per fare la differenza: i nostri Private Banker. Organizzati su due Reti: Banca Fideuram è considerata dagli addetti del settore l élite della promozione finanziaria, la top team della consulenza finanziaria: infatti i patrimoni medi gestiti dai Private Banker Fideuram sono nettamente superiori alla media del settore Un Private Banker sono professionisti esperti in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti, anche di alto profilo, in termini di soluzioni e stili di investimento, instaurando un rapporto di fiducia reciproca basato su integrità e riservatezza. Persone che realizzano valore e sicurezza giorno dopo giorno, grazie a competenza, disponibilità e cura del lavoro, ricercando soluzioni sempre nuove ed efficaci, in linea con i cambiamenti che ci circondano. In sintesi, un modello di servizio esclusivo che unisce il dinamismo e l intraprendenza dei propri Private Banker alla forza e alla stabilità di una vera banca.

13 ESSERE FIDEURAM, ESSERE CONSULENTE 13 La formazione dai primi nell informazione 24ORE Formazione Eventi ha sviluppato un offerta formativa sempre più innovativa e differenziata volta a soddisfare, da un lato, le esigenze di formazione di giovani neo laureati o con brevi esperienze di lavoro, e, dall altro, le necessità di aggiornamento di manager e professionisti di imprese pubbliche e private. La completezza dell offerta trova una continua fonte di innovazione e di aggiornamento nel quotidiano, nelle riviste specializzate, nei libri e nei prodotti editoriali multimediali. La scelta dei temi attinge dall esperienza della redazione specializzata in formazione, dal confronto con esperti e giornalisti, dal dialogo continuo con gli oltre 6000 manager che ogni anno frequentano le aule di 24 ORE Formazione ed Eventi. Un obiettivo comune: fornire una formazione concreta sui temi di economia, finanza e management e focalizzata sulle diverse esigenze di giovani manager e professionisti. Un sistema di formazione continua: - Annual ed Eventi - Master di Specializzazione - Executive Master - Corsi e Convegni - E-learning - Formazione in house - Formazione professionisti La Business School realizza: Master post laurea full time che prevedono un periodo di stage e sono indirizzati a quanti intendono inserirsi nel mondo del lavoro con un elevato livello di qualificazione e competenza, requisiti oggi indispensabili sia per i giovani laureati sia per i neo inseriti in azienda. Executive24, Master strutturati in formula blended, con sessioni in distance learning alternate a sessioni in aula, per manager e imprenditori che vogliono conciliare carriera e formazione. Master24, percorsi strutturati con un modello formativo innovativo basato sull apprendimento a distanza. Dal successo della collana multimediale è nata la possibilità di integrare l autoformazione in aula con gli Esperti. Formazione Professionisti, percorsi itineranti accreditati dagli Ordini Professionali in materia fiscale, lavoro e legale su tutto il territorio nazionale.

14 14 ESSERE FIDEURAM, ESSERE CONSULENTE Cinque sedi (Milano, Brescia, Piacenza-Cremona, Roma, Campobasso), 14 facoltà, 71 corsi di laurea, 53 scuole di specializzazione. Questi i numeri dell Università Cattolica del Sacro Cuore, fondata nel 1921 da padre Agostino Gemelli. Qualificata da un prestigioso corpo accademico, l Università Cattolica si distingue per diverse e articolate opportunità di studio in ambito umanistico e scientifico, propone una formazione multidisciplinare, attraverso la didattica e la ricerca, favorendo e valorizzando la capacità dello studente di orientarsi nella conoscenza scientifica in modo autonomo e responsabile. Questa attenzione alla persona e alla sua domanda di formazione si concretizza - prima, durante e dopo il conseguimento di una laurea o di un diploma - nelle attività di orientamento alla scelta universitaria, nel capillare servizio di tutorato che accompagna gli studenti durante il percorso di studi, negli stage e tirocini garantiti ogni anno, nei programmi di studio all estero nei paesi europei ed extraeuropei, nel servizio Stage e placement che apre una finestra sul mondo del lavoro, stabilendo un dialogo proficuo tra università e imprese. La ricerca può contare su 14 dipartimenti, 69 istituti e 85 centri di ricerca impegnati nello studio di problemi di vitale interesse culturale e civile: le nuove frontiere dell economia e la bioetica, il recupero dei beni ambientali e le trasformazioni nel campo del diritto, la comunicazione e i media, le dinamiche familiari e i grandi fenomeni di massa, l evoluzione del sistema politico e i nuovi orizzonti della medicina, la fisica e la matematica applicate alle tecnologie e i nuovi traguardi della ricerca dell ambiente. L offerta formativa non si esaurisce nel conferimento di un titolo di studio, ma si completa con una sempre più mirata attenzione all educazione continua lungo tutta la vita professionale, associando così agli oltre studenti iscritti nelle diverse sedi, decine di migliaia di persone che usufruiscono delle attività extra curriculari e post-laurea.

15 ESSERE FIDEURAM, ESSERE CONSULENTE 15 INFORMAZIONI SEDE DELLA FORMAZIONE IN AULA UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE presso la struttura di Piazza Buonarroti, 30 Milano CANDIDATI Giovani laureati in discipline economiche giuridiche scientifiche anche senza esperienza lavorativa e laureati in altre discipline con 2-3 anni di esperienza di lavoro in attività di tipo relazionale. Sono ammessi anche laureandi che abbiano completato gli esami e siano in attesa di sostenere la discussione della tesi. È richiesta un età inferiore ai 33 anni, capacità di networking ed orientamento al risultato; sono indispensabili empatia, attitudine alla relazione, capacità di ascolto, fondamentali per una costruttiva relazione di lungo periodo e per una vera consulenza. STRUTTURA DEL PERCORSO Il Percorso di Alta Formazione avrà inizio il 26 marzo 2012 e sarà organizzato come segue: - Formazione in aula: 3 mesi, dal lunedì al venerdì dalle 9.15 alle La frequenza è obbligatoria, con un massimo di 15% di assenze giustificate consentite - Pre-inserimento in Rete: 4 mesi - Inserimento in Rete: 24 mesi MODALITÀ DI AMMISSIONE E PROCESSO DI SELEZIONE Il Percorso di Alta Formazione è a numero chiuso e prevede un processo di selezione articolato in: - Questionari online - Colloqui individuali mirati ad approfondire attitudini e motivazioni a svolgere la professione di private banker - Assessment di gruppo Per partecipare alla selezione è necessario candidarsi compilando la domanda di ammissione sul sito di Banca Fideuram ( oppure sul sito della Business School nella sezione dedicata ai Master ( allegando i seguenti documenti: - Curriculum Vitae - Foto tessera Le domande di ammissione saranno valutate in ordine di ricezione fino ad esaurimento dei posti disponibili. La brochure ed eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito BORSE DI STUDIO A COPERTURA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A tutti i candidati che, superando l iter selettivo, saranno ammessi a Essere Fideuram, Essere Consulente, Banca Fideuram offrirà una borsa di studio a copertura totale della quota di iscrizione del valore di IVA, comprensiva di tutto il materiale didattico. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi - Business School Milano - Via Monte Rosa, 91 Roma - Piazza dell Indipendenza, 23 b/c tel business.school@ilsole24ore.com

16 24 ORE BUSINESS SCHOOL Direttore: Antonella Rossi Responsabile Marketing: Adelaide Boffa Product Manager: Alessandra Enria Senior Project Consultant: Silvia Cannoni Redazione: Roberta Lazzara IL SOLE 24 ORE FORMAZIONE ED EVENTI Via Monte Rosa, Milano P.zza dell Indipendenza, 23 b/c Roma Tel. 02 (06) /3811/6372/6379 Fax 02 (06) /2059/6280 business.school@ilsole24ore.com