Fondo di Fondi Bilanciato Flessibile Una proposta gestionale concreta al continuo cambiamento dei mercati finanziari globali AMPIA DIVERSIFICAZIONE

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2 Fondo di Fondi Bilanciato Flessibile Una proposta gestionale concreta al continuo cambiamento dei mercati finanziari globali MOMENTUM METODOLOGIE QUANTITATIVE INVESTIMENTO OICR AMPIA DIVERSIFICAZIONE ASSET ALLOCATION TREND STRATEGIA TATTICA E FLESSIBILE FORZA RELATIVA CONTROLLO DEL RISCHIO ESPOSIZIONE AZIONARIA FLESSIBILE 2

3 - Caratteristiche e Obiettivi INVESTIMENTO DIRETTO IN OICR (Fondi, Sicav, ETF) per rendere veloci e efficaci le modifiche tattiche di portafoglio. METODOLOGIE QUANTITATIVE utilizzate per individuare la migliore asset allocation sui mercati. GESTIONE ATTIVA per coniugare la generazione di alpha dalla crescita dei mercati finanziari globali con un profilo di rischio medio-basso. AMPIA DIVERSIFICAZIONE GEOGRAFICA E SETTORIALE per sfruttare al meglio specifici trend di mercato. Generare una PERFORMANCE assoluta e STABILE nel tempo con orizzonte di breve-medio periodo. CONTROLLO DEL RISCHIO strutturato per contenere l incidenza delle perdite nelle fasi ribassiste dei mercati, mediante la gestione strategica e tattica degli investimenti. 3

4 - Fondo di Fondi Stability investirà almeno i 2/3 degli attivi in OICR (Fondi, Sicav, Etf) UCITS IV, con l obiettivo di esporsi attivamente al mercato azionario, obbligazionario e monetario. Per la parte rimanente Stability potrà investire direttamente in singole azioni (con particolare orientamento a società europee a media e grande capitalizzazione), obbligazioni e altri titoli di debito. AMPIA DIVERSIFICAZIONE L investitore ha la possibilità di beneficiare non solo della diversificazione geografica e settoriale ma anche della diversificazione derivante dalle diverse politiche d investimento attuate dai gestori dei fondi sottostanti 4

5 - Metodologia Quantitativa Gli investimenti vengono gestiti attraverso l utilizzo di modelli di natura algoritmica e quantitativa per svincolare le scelte dalla soggettività e dall emotività Assenza di discrezionalità Metodo disciplinato Regole di timing Minimizzazione dei rischi No previsioni sul futuro 5

6 - Trend Following Gli algoritmi quantitativi sono basati sull analisi di: TREND MOMENTUM FORZA RELATIVA NUOVI MASSIMI Tecniche BOTTOM-UP e TOP-DOWN di asset allocation per cogliere opportunità differenti nei diversi contesti di mercato. Utilizzo di INDICATORI matematici, statistici e di analisi tecnica che permettono di selezionare le Asset Class che mostrano maggiori probabilità di rendimento 6

7 - Esposizione azionaria flessibile La quota azionaria è compresa tra lo 0% e il 50% del patrimonio. Si riduce sensibilmente fino ad azzerarsi nelle fasi di bear market, modificando il profilo di rischio del portafoglio in modo difensivo. La componente obbligazionaria può raggiungere il 100% del patrimonio del Comparto. Ove giustificato da condizioni di mercato eccezionali, Stability può investire fino al 100% del proprio patrimonio in liquidità e/o strumenti del mercato monetario. Una strategia d investimento dinamica e flessibile che si adegua costantemente alle condizioni di mercato 7

8 - Fund Information Banca Depositaria BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg Banca Corrispondente Italia Società di Revisione SOCIETE GENERALE Securites Services - Maciachini Center MAC 2 - Via Benigno Crespi, 19/A Milano DELOITTE S.A. 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg Società di Gestione Gestore degli Investimenti DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE Luxembourg -12, rue Eugène Ruppert, L Luxembourg ZENIT SGR SPA - Via Privata Maria Teresa, 7, I Milano Advisor agli Investimenti ADB Analisi Dati Borsa SpA - Corso Duca degli Abruzzi 65, Torino Pubblicazione Nav Giornaliero IL SOLE 24 ORE BLOOMBERG L.P Classificazione BRating Morningstar Diversificati Prudenti Bilanciati Flessibili Sito Web 8

9 - Fund Information Tipologie di Azioni Classe I per Investitori Istituzionali Classe P per Investitori Individuali diretti o con mandato di gestione o di consulenza Classe R per Società di distribuzione e Clienti retail Versamento Iniziale e Successivo Commissione di Gestione Commissione d Ingresso Classe I Classe P Classe R Classe I 0,90% commissione di marketing 0,00% (annuo) Classe P 0,90% 0,50% (annuo) Classe R 0,90% 1,00% (annuo) Nessuna Commissioni di Performance 20% della overperformance rispetto al parametro di riferimento Parametro di riferimento Euribor 3M + 3.0% Codici: I S I N Classe I Classe P Classe R LU LU LU

10 - Dove Sottoscrivere Dove trovare le quotazioni Il NAV giornaliero è pubblicato su: Il Sole 24Ore Quotazioni e scheda del fondo sono consultabili online su I dati sono pubblicati anche sui siti internet di: DEGROOF CFS Rating Teleborsa Yahoo Italia Finanza Televideo RAI 10

11 ZMS Zenit Stability Multistrategy Sicav ZENIT MULTISTRATEGY SICAV è una Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto Lussemburghese Multicompartoo Armonizzata UE secondo le direttiva comunitaria UCITS IV, costituita nel 1996, soggetta all autorizzazione, alla vigilanza ed al controllo permanente della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Board of Directors Chairman MARCO SIMION Senior Portfolio Manager, Membro del Comitato Investimenti, Zenit SGR Spa, Milano Directors MARCO ROSATI Amministratore Delegato, Zenit SGR Spa, Milano ALESSANDRO BOTTINELLI Usiness Development Manager, Banque Degroof Luxembourg S.A. DANIELA DI DODO Fondé de Pouvoir Principal, Banque Degroof Luxembourg S.A. RÉGIS LEONI Sous-Directeur, Banque Degroof Luxembourg S.A. 1 Livello Compliance INVESTMENT MANAGER: responsabile dell attività di gestione e del controllo del rispetto dei limiti sugli investimenti. Corresponsabile del processo di Risk Management. 2 Livello Compliance MANAGEMENT COMPANY: responsabile del processo di Risk Management e controllo del rispetto dei limiti regolamentari sugli investimenti. 3 Livello Compliance BANCA DEPOSITARIA, Agente domiciliatario e societario, Agente amministrativo, Agente pagatore, Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti. 11

12 ZMS Zenit Stability Multistrategy Sicav Zenit SGR è una Società di Gestione del Risparmio indipendente nata nel 1995 con asset in gestione e consulenza per oltre 700 milioni di Euro (febbraio 2015). La proprietà fa capo al management e per il 10% a Sara Assicurazioni. Zenit SGR offre un articolata, selezionata e qualificata gamma di servizi di investimento in gestioni collettive, in gestioni individuali di portafoglio, nella consulenza in materia di investimento. I tratti qualificanti sono: Indipendenza Professionalità Trasparenza Degroof Gestion Institutionnelle - Lussemburgo (DGI) è una Management Company UCITS IV soggetta al Capitolo 15 della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo. DGI è autorizzata dall'autorità di vigilanza lussemburghese (CSSF). È controllata da Bank Degroof. Fondata nel 1871, Bank Degroof è la prima banca privata e d affari del Belgio. A fine 2014 le Masse in gestione ammontavano a 31,7 miliardi di Euro e i seguenti indici patrimoniali: ROE Normalizzato: 14,10% Core CRD: 15,29% Cost Income Ratio: 66,94%c 12

13 - Advisor: ADB - Analisi Dati Borsa SpA Nella gestione del comparto Stability Zenit SGR si avvale delle metodologie quantitative di ADB - Analisi Dati Borsa SpA. ADB - Analisi Dati Borsa SpA è una società di Consulenza in materia di Investimenti, fondata nel 1985 a Torino. Offre servizi di a) Advisory per Clientela Istituzionale e Privata con Asset under Advisory superiori a 300 milioni di Euro e b) servizi di consulenza economico-finanziaria alla Clientela Corporate, con particolare riguardo alle PMI. Fondazioni SGR - Fondi CLIENTELA Banche ADB è leader nella consulenza per le emissioni di MiniBond. Elementi distintivi sono: Assicurazioni Retail Corporate Indipendenza Professionalità Trasparenza La scelta di essere liberi da condizionamenti esterni e indipendenti da intermediari ADB mette a disposizione dei suoi Clienti il know-how consolidato in oltre 25 anni di storia Il Cliente ha sempre una visione chiara e trasparente dei propri investimenti sui mercati 13

14 - Contatti Via privata Maria Teresa, , Milano Tel Follow us on: Il presente documento vi è stato consegnato unicamente per fini informativi e non può essere riprodotto né distribuito, direttamente o indirettamente, a nessun altra persona ovvero pubblicato, in tutto o in parte, per nessuno scopo, senza specifica autorizzazione di ZENIT MULTISTRATEGY SICAV. Le informazioni contenute nel presente documento hanno natura di semplici consigli e/o raccomandazioni, sono inoltre basate su fonti ritenute attendibili. Anche se ZENIT MULTISTRATEGY SICAV intraprende ogni ragionevole sforzo per ottenere informazioni da fonti che ritiene essere affidabili, essa non ne garantisce la completezza, accuratezza od esattezza. Lo scopo del presente documento è soltanto quello di fornire un informazione aggiornata ed il più possibile accurata. Il presente documento non è, e non può essere inteso, come un offerta, od una sollecitazione ad acquistare, sottoscrivere o vendere prodotti o strumenti finanziari, ovvero ad effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto tali prodotti o strumenti. ZENIT MULTISTRATEGY SICAV non garantisce alcun specifico risultato in merito alle informazioni contenute nel presente documento, e non assume alcuna responsabilità in ordine all esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del soggetto che riceve i consigli e le raccomandazioni, il quale può decidere, o meno, di darvi esecuzione. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico di ZENIT MULTISTRATEGY SICAV, e/o dell autore del presente documento, per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il soggetto utilizzatore dovesse subire a seguito dell esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle informazioni e/o delle raccomandazioni contenute nel presente documento. Le stime ed opinioni espresse possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso

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