APE Ainvest Private Equity

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1 APE Ainvest Private Equity

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3 Overview sulla società Pag. 2 La mission e le caratteristiche distintive Pag. 2 Le attività Pag. 2 Il management e il track record Pag. 3 La storia Pag. 4 I clienti Pag. 5

4 CHI SIAMO AINVEST PRIVATE EQUITY APE è una società indipendente al cui capitale partecipa il management. La società nasce nel 2001 dall idea imprenditoriale di un gruppo di promotori con una consolidata esperienza nel settore del private equity, nelle operazioni di turnaround e di finanza straordinaria. Negli ultimi anni il team di APE si è dedicato in modo particolare alle operazioni di private equity. LA MISSION E LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE APE assiste le imprese sia nel loro sviluppo sia nelle situazioni di crisi, mettendo a disposizione la propria esperienza e la rete di contatti attraverso operazioni di private equity e di corporate finance. L approccio di APE si caratterizza per: capacità di comprensione delle problematiche finanziarie e industriali utilizzo dei più efficaci strumenti finanziari ricerca di soluzioni innovative, che meglio si adattano alle diverse realtà industriali indipendenza LE ATTIVITA Le attività di APE a sostegno dello sviluppo delle imprese si esplicano attraverso operazioni di: PRIVATE EQUITY APE assiste le imprese con elevato potenziale di sviluppo e condotte da un valido management nella ricerca di capitale di rischio, partecipando all attività di investimento. RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI E REPERMENTO DI RISORSE FINAZIARIE APE assiste le aziende nei processi di turnaround elaborando e attuando i piani di ristrutturazione. APE interviene inoltre quale advisor nelle operazioni di consolidamento dell indebitamento 2

5 verso le banche e nell organizzazione di finanziamenti a mediolungo termine. ASSISTENZA NELE ATTIVITA DI PRE E POST QUOTAZIONE IN BORSA APE assiste le imprese durante l intero processo di quotazione attraverso la definizione e lo sviluppo del progetto di quotazione. MERGER & ACQUISISTION APE assiste la proprietà e le imprese nelle operazioni di acquisto o cessione delle aziende e nel collocamento di pacchetti azionari. IL MANAGEMENT APE può contare su un management che ha sviluppato approfondite competenze in operazioni di finanza straordinaria, in attività di investimento in capitale di rischio e in operazioni di quotazione in borsa. GIUSEPPE D ANGELO Artefice dell'iniziativa è Giuseppe D'Angelo che ha sviluppato per oltre dieci anni ( ) l attività di acquisizione e di gestione di partecipazioni in Sofipa - Società Finanziaria di Partecipazioni. Successivamente ( ) si è occupato del rilancio di Banca Mediosim, di cui ha creato e condotto per cinque anni la divisione di Corporate Finance, impegnandosi sia sul fronte della consulenza strategica che delle quotazioni in borsa, curando come global coordinator il collocamento sia sulla Borsa Italiana che sull EASDAQ (in seguito Nasdaq Europe) di diverse società. Membro di numerosi Consigli di amministrazione è stato per due mandati consigliere dell'aiaf - Associazione Italiana Analisti Finanziari - e dell'easdaq (NASDAQ EUROPE), il mercato telematico europeo per le imprese a forte crescita e ad elevata tecnologia. Nel febbraio 2001 ha dato vita ad APE. MARCO CORRIDORI Dopo la laurea in Ingegneria Elettronica ha lavorato presso la Olivetti di Ivrea quale progettista di componenti elettronici. Conseguito il master in direzione aziendale presso l Università Bocconi di Milano ha in seguito operato per otto anni in Sofipa - Società Finanziaria di Partecipazioni - occupandosi di assunzione, gestione e dismissione di partecipazioni in aziende industriali e di servizi. Per quattro anni è stato responsabile del settore Mercato 3

6 Primario di Banca Mediosim coordinando le operazioni di quotazione sia sul mercato italiano che sui mercati esteri. Ha lasciato Banca Mediosim per partecipare alla nascita di APE. STEFANO BIANCHI Investment Manager di APE dal luglio Prima di avviare la collaborazione con APE, ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali presso aziende industriali italiane di piccole e medie dimensioni. Tra i vari incarichi ricoperti, ha svolto il ruolo di Direttore Generale per un azienda manifatturiera operante nel settore dello stampaggio di materie plastiche operando una profonda ristrutturazione industriale; il ruolo Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale per un azienda produttrice di beni e servizi nel mondo della prima infanzia, occupandosi prevalentemente di strategia e sviluppo; il ruolo di Amministratore Delegato per un azienda manifatturiera operante nel settore dei prodotti usa e getta per il mercato Ho.re.ca.. Precedentemente ha consolidato una rilevante esperienza nel campo della finanza aziendale, nel team di Corporate Finance di Banca Mediosim e successivamente come CRM (Customer Relationship Manager) presso MC Gestioni SGR. Ha conseguito la Laurea in Economics Studies presso la London Ghuildhall University di Londra. TRACK RECORD DEL MANAGEMENT Nel corso degli anni il management di APE ha svolto i seguenti incarichi: Operazioni in capitale di rischio Operazioni concluse: 23 Totale investito: milioni di euro Settori di appartenenza: - 9 Meccanico - 3 Elettronico - 2 Impiantistico - 2 Servizi - 2 Alimentare - 1 Abbigliamento - 1 Trasporti - 1 Materiali per edilizia - 1 Grande Distribuzione - 1 Packaging Tipologia di investimento: - 11 Capitale di sviluppo - 6 Management by in-out 4

7 - 2 Turn-around - 2 Riassetti societari - 2 Start up IRR medio conseguito: pari a circa il 23% Attività di Corporate Finance Ristrutturazioni aziendali e societarie (6 incarichi) Ristrutturazioni dell'indebitamento bancario (4 incarichi) Global Coordinator in tre quotazioni sulla Borsa Italiana e una sull'easdaq Studi di fattibilità per investimenti ed acquisizioni (7 incarichi) Acquisizioni di aziende (3 incarichi) Valutazioni aziendali (3 incarichi) Organizzazione di finanziamenti in pool (12 incarichi) Securitization (1 incarico). LA STORIA Il marchio APE è di nuovo conio, ma l esperienza dei promotori è il risultato di oltre trenta anni di attività di private equity e di corporate finance al servizio delle imprese. Il salto di qualità è stato compiuto nel 2001 con la decisione di Giuseppe D Angelo di lasciare Banca Mediosim, quando alla fine di un fortunato processo di rilancio, il nuovo azionista - Banca di Roma - ne decise la trasformazione in banca telematica. Era l occasione giusta per avviare in proprio una nuova iniziativa che mettesse a frutto la lunga esperienza maturata nel settore e che consentisse di sposare la consulenza strategica alle imprese con la capitalizzazione delle stesse. L attività di APE non è un attività su larga scala, quanto piuttosto di boutique: gli interventi nell impresa si sviluppano in profondità attraverso un assistenza continua nel lungo periodo. I CLIENTI Tra le operazioni di successo di APE c è la consulenza a SNAI, società quotata alla Borsa Valori italiana. In questo caso APE ha inizialmente messo a punto il piano di rilancio e la sua successiva realizzazione insieme al management. E stata inoltre l artefice del consolidamento dell intero debito bancario pari a 60 milioni di euro. Anche grazie a queste attività e ad altri interventi (assistenza nella raccolta di un finanziamento di 310 ml di euro e nell aumento di capitale di 250 ml di euro) SNAI è diventata uno dei principali operatori nel settore dei giochi e delle scommesse. APE si è infine occupata nel 2011 del passaggio di proprietà della società a due fondi di private equity. 5

8 Tra gli investimenti effettuati da APE citiamo: David e TGS (settore materiali compositi), Eukrasia (impianti e tecnologie ambientali), Hydro Air Research Italia (impianti con tecnologia di separazione a membrane) e UnoMaglia (abbigliamento per le griffe della moda). 6

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10 APE Ainvest Private Equity Via Giosuè Carducci, Milano Tel Fax info@ainvest.it C.F. e P.IVA