- Advisory per Fondi - Segnali Obbligazioni - Segnali Fondi - Formazione - Advisory Minibond

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1 - Advisory per Fondi - Segnali Obbligazioni - Segnali Fondi - Formazione - Advisory Minibond - Lupotto & Partners si propone come advisor per fondi di investimento, comparti di sicav, fondi assicurativi interni collettivi o dedicati, gestioni separate di tipo obbligazionario, flessibile o absolute return su scala globale. - La componente obbligazionaria è costituita da emissioni dirette ed è selezionata con un rigoroso processo qualitativo e quantitativo, che tende ad ottimizzare il rendimento a scadenza con una extraperformance data dal trading obbligazionario. - La componente azionaria è costituita prevalentemente da titoli che superano uno screening fondamentale in prima fase e in seguito una valutazione tecnica con un metodo proprietario testato. - L offerta può includere anche la costituzione del fondo/sicav di diritto Italiano, Lussemburghese o Irlandese. - Lupotto & Partners ha già diversi mandati istituzionali con compagnie assicurative, banche e società di gestione del risparmio. L'estesa expertise maturata nel campo obbligazionario consente di avere un servizio di advisory che beneficia di analisi proprietarie qualitative e quantitative di oltre obbligazioni in euro e in valuta. Il forte investimento in ricerca e sviluppo di metodi di selezione obbligazionaria che tengono conto anche di criteri di trading proprietari ha consentito negli anni di sfruttare sempre occasioni di acquisto e/o di mispricing su un enorme universo di titoli, facilitando la ricerca di 1 / 6

2 opportunità di arbitraggio nel vastissimo mondo dei bond. La grande esperienza sui derivati consente anche di ottimizzare i portafogli con l utilizzo di prodotti strutturati che aumentano il rendimento senza aumentare la volatilità. IDEALE per fondi di investimento, comparti di sicav, fondi assicurativi - Lista nuove emissioni globali in euro su base settimanale - Segnali settimanali di acquisto/vendita su obbligazioni basati su criteri quantitativi proprietari testati da diversi anni su un universo di circa obbligazioni a tasso fisso in euro, dollaro USA e altre 8 valute, quotate sia su mercati regolamentati che in OTC - Selezione settimanale dei migliori titoli obbligazionari su varie scadenze e con vari rendimenti per un totale di 24 classi di investimento (6 classi di durata x 4 classi di rendimento) Il mercato è vasto e le obbligazioni sono lo strumento core di tutti i portafogli, ma è difficile tenere sotto osservazione tanti titoli nel dettaglio. I nostri servizi sui bond consentono di avere s empre sotto controllo i movimenti di migliaia di titoli obbligazionari comprese le nuove emissioni. 2 / 6

3 Il nostro cliente beneficia di segnali su obbligazioni che presentano buone occasioni di acquisto/vendita sulla base di criteri pre-stabiliti e testati realmente per individuare minimi e massimi relativi e generare extrarendimento da trading obbligazionario IDEALE per promotori, consulenti, SIM, SGR, Banche, aziende - Segnali settimanali di acquisto/vendita su 3350 fondi distribuiti in Italia e 800 ETF disponibili su Borsa Italiana basati su criteri proprietari testati da diversi anni - Selezione settimanale dei migliori fondi sulla base di criteri da definire con il cliente I fondi sono lo strumento più utilizzato dai risparmiatori ma spesso vengono inseriti nei portafogli in maniera statica. Anche i prodotti gestiti possono essere ruotati tra di loro in modo dinamico e tra diverse asset class per aumentare le performance dei portafoglio e ridurre la volatilità o l esposizione in tempi di crisi Inoltre i fondi non sono tutti uguali anche a parità di obiettivi e asset class, nella vasta scelta a disposizione il nostro cliente può sempre scegliere in maniere efficiente i fondi che soddisfano i propri criteri di selezione. 3 / 6

4 IDEALE per promotori, consulenti, SIM, SGR, Banche, aziende - Formazione su strumenti forniti - Formazione ad hoc su tecniche relazionali, gestione del portafoglio, tematiche finanziarie ed economiche - Progetto «Private Banking» per piccole e medie realtà bancarie che vogliono creare una divisione per i clienti con grandi patrimoni Maggiore è la padronanza dei propri mezzi e delle proprie conoscenze e migliore è il risultato. Il nostro obiettivo è quello di trasmettere il nostro know how per ottimizzare le decisioni di investimento e di gestione della clientela. I nostri servizi di formazione possono essere anche erogati a distanza in funzione webinar IDEALE per promotori, consulenti, SIM, SGR, Banche, aziende Lupotto & Partners si propone alle aziende come advisor in operazioni di emissione di Mini 4 / 6

5 Bond, in conformità con i DD.LL. 83/2012 e 179/2012. In particolare l offerta è costituita da: - Studio di fattibilità del prestito e del business plan - Strutturazione del prestito obbligazionario - Predisposizione del prospetto informativo del titolo - Assegnazione del Rating - Assistenza operativa e di supporto nelle varie fasi del processo - Ricerca di investitori La grande conoscenza ed esperienza maturata negli investimenti e nel mercato del debito societario consente alle aziende di beneficiare del know-how di Lupotto & Partners per ottimizzare la propria emissione in funzione delle proprie esigenze e obiettivi Inoltre le aziende possono beneficiare attraverso Lupotto & Partners dell accesso ad un vasto network di partners finanziari istituzionali. IDEALE per aziende non quotate 5 / 6

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