Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti 29 Aprile 2014

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1 Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti 29 Aprile

2 Principali dati economico finanziari 2013 Euro (000) Ricavi Operativi Materie prime ( ) ( ) Costo del personale ( ) ( ) Altri costi operativi ( ) ( ) Totale costi operativi ( ) ( ) Margine Operativo Lordo MOL / RICAVI OPERATIVI 12,8% 8,9% Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni ( ) ( ) Risultato Operativo (8.187) R.O. / RICAVI OPERATIVI 0,6% -0,5% Risultato Netto Partecipazioni a Patrimonio Netto Risultato gestione finanziaria (11.833) (26.773) Risultato Ante Imposte 537 (27.223) Imposte Risultato Attività Continuative (5.562) (35.483) Interesse di pertinenza di Terzi (12.083) (21.089) Risultato di competenza del Gruppo (14.394) Posizione Finanziaria Netta (120,427) ( ) 2

3 Società partecipate: Cemento Cementir Holding è un produttore internazionale di cemento verticalmente integrato: leader mondiale nel mercato del cemento bianco e 1 operatore Pan-Scandinavo di calcestruzzo 1 produttore di cemento e calcestruzzo in Danimarca 2 produttore di cemento grigio in Scandinavia Tra i primi produttori di cemento e calcestruzzo in Turchia 4 produttore di cemento in Italia quotata nel segmento Star di Borsa Italiana Oggi Cementir Holding ha una presenza operativa in 15 Paesi ed esporta in tutto il mondo 3

4 Società partecipate: Cemento Ricavi operativi EUR M 988,6 976,2 Margine Operativo Lordo EUR M 169,7 138,1 Utile netto di Gruppo EUR M 40,1 16,5 Vendite cemento M TON 9,7 9,8 Vendite calcestruzzo M MC 3,7 3,6 Vendita inerti M TON 3,2 3,5 Partecipazione diretta/indiretta % 58,8% 58,8% Ricavi 2013 per Geografia Altri 4% Italia 11% Egitto 5% Estremo Oriente 7% Scandinavia 46% Turchia 27% 4

5 Società partecipate: Media Caltagirone Editore è il secondo gruppo editoriale italiano con il 22,49% dei lettori medi giornalieri (1) ed è quotata alla Borsa Italiana dal Il Gruppo edita 6 testate: Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Corriere Adriatico, Nuovo Quotidiano e Leggo. Piemme è la concessionaria di pubblicità del Gruppo. Caltagirone Editore vanta una forte leadership regionale (1) : n. 1 nel Lazio con una quota di mercato è del 68%, n. 1 in Campania con circa il 70%; n. 1 nelle Marche con il 74%; n. 2 in Veneto con il 31,2%; leader nel Grande Salento con oltre l 88% del lettorato medio giornaliero. (1) Fonte: Audipress 2013/III con l esclusione dei giornali specializzati (sportivi ed economici) e l inclusione della free press 5

6 Società partecipate: Media Ricavi operativi EUR M 181,5 195,4 Margine Operativo Lordo EUR M -1,2-16,2 Utile netto di Gruppo EUR M -75,4-61,0 Cassa Netta al 31/12/13 EUR M 137,4 154,4 Partecipazione diretta/indiretta % 35,6% 35,6% Quote in % di lettorato medio giornaliero 2013 Quota in % di Lettorato Medio 2013 CED è il N 2 sul mercato domestico nella Macroregione (1) (1) (2) Altri 18.5 Editorale L'Espresso, 32.0 Poligrafici Editoriale, 8 Metro, 13 RCS, 14 CED, 61 CED 22.5 RCS 13.8 Poligrafici Editoriale, 13.2 Editorale L'Espresso, 28 (1) ) Fonte: Audipress 2013/III (2) ) La macroregione include Lazio, Campania, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise 6

7 Società partecipate: Costruzioni Dal 1890 la Vianini Lavori opera nel campo dell ingegneria civile e nel settore delle infrastrutture ed ha realizzato 2000 km di strade, 250 km di gallerie, 3000 km acquedotti, 380 km di ferrovie e metropolitane, 130 ponti, 6 aeroporti, 12 dighe in tutto il mondo Oggi Vianini Lavori è uno dei principali General Contractors in Italia ed opera nel settore delle grandi opere infrastrutturali ed in quello delle concessioni idriche (Acqua Campania), autostradali (SAT), ferroviarie (Grandi Stazioni) Detiene partecipazioni in altre società tra cui: Cementir Holding, Eurostazioni, Acqua Campania, Acea, Metro C La società è quotata alla Borsa Italiana dal

8 Società partecipate: Costruzioni Ricavi operativi EUR M 176,2 211,7 Margine Operativo Lordo EUR M 9,1 3,5 Utile netto di Gruppo EUR M 17,8 6,3 Cassa Netta al 31/12/13 EUR M 30,9 20,9 Partecipazione diretta/indiretta % 56,5% 56,5% 31/12/2013 Portafoglio lavori per settore industriale (% sul totale Portafoglio Lavori) Il portafoglio lavori al 31/12/2013 ammonta a 1,65 miliardi di Euro; tra le principali commesse: Autostrada Livorno Civitavecchia Linea Metro C di Roma Prolungamento Linea B della metro di Roma Progetti di edilizia residenziale Autostrade (46%) Metro (35%) Edilizia (17%) Altro (2%) 8

9 Società partecipate: manufatti in cemento Vianini Industria, con 5 impianti produttivi, opera nel settore delle infrastrutture ferroviarie e produce: traverse ferroviarie, conci per metropolitane, tubi in pressione per acquedotti ed altri manufatti in cemento. Possiede brevetti internazionali e certificazioni specifiche La società è quotata alla Borsa Italiana dal Ricavi operativi EUR M 8,0 8,1 Margine Operativo Lordo EUR M -0,3 0,2 Utile netto di gruppo EUR M -3,8-4,2 Cassa Netta al 31/12/13 EUR M 30,4 29,4 Partecipazione diretta/indiretta % 66,7% 66,7% 9

10 Struttura del Gruppo e Principali azionisti (1) Caltagirone Spa è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana, che controlla società operanti in tre settori: Costruzioni, Cemento e Media Mkt cap: % 66.7% 56.5% 31.7% 25.5% Mkt cap: 144 Mkt cap: 45 Mkt cap: 275 Mkt cap: (1) Capitalizzazioni di Mercato (MKt Cap) in Euro milioni al 02 Aprile 2014 Cap: 184 Cap: 20 10

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