INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

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1 FINANCE INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE ED IMPATTO SULLE DIVERSE ATTIVITÀ DELL AREA AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E FINANZA CORSO EXECUTIVE promosso e realizzato con CUOA FINANCE 1 CLUB FINANCE

2 fondazione cuoa Da oltre 50 anni Fondazione CUOA forma la nuova classe manageriale e imprenditoriale. È la prima business school del Nordest, una tra le più importanti in Italia, e si propone nel mercato nazionale e internazionale con prodotti e percorsi di formazione che rispondono alle nuove sfide professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business. Il punto di forza del CUOA è l attenzione costante al valore delle persone, al ruolo delle istituzioni nazionali e internazionali, alla dimensione etica di ogni azione economica, all importanza del merito nella vita economica e sociale. Il CUOA è sempre più un incubatore di idee, in cui vengono anticipate le esigenze, orientate le tendenze, grazie ad una costante attività di monitoraggio degli scenari e ad un attenta ricerca sui temi del management, grazie all ascolto diretto di professionisti, manager e imprenditori, in una collaborazione stretta e quotidiana. cuoa finance attività ad alta specializzazione e ad alta personalizzazione CUOA Finance è l area del CUOA che presidia da oltre 15 anni un mercato specifico: quello delle banche, delle assicurazioni e dei servizi finanziari alle imprese. La mission di CUOA Finance è diffondere nel settore conoscenze e competenze, specialistiche e manageriali, in grado di sostenere i processi di cambiamento e sviluppare capacità consulenziali. Propone interventi formativi e supporti operativi creati ad hoc, progettati in un rapporto di stretta collaborazione con i propri clienti e in grado di valorizzarne l esclusività. La specializzazione nel settore e la flessibilità nell erogazione su tutto il territorio nazionale hanno consentito di maturare una fortissima esperienza, permettendo di raggiungere risultati concreti, ottimizzando risorse e tempi. 2

3 international financial management processi di internazionalizzazione ed impatto sulle diverse attività dell area amministrazione, controllo e finanza obiettivi Supportare il CFO nell analizzare e governare, con una visione globale, l impatto dell internazionalizzazione sulle diverse attività dell area amministrazione, controllo e finanza con particolare riferimento ai seguenti aspetti: schemi e modelli di tipo contabile strategie e scelte di finanziamento, anche a seguito di casi di acquisizione all estero modelli di reporting e di budgeting gestione e copertura dei rischi valutari conseguenze di tipo fiscale nella pianificazione delle diverse scelte operative impatti economici e finanziari delle scelte strategiche d internazionalizzazione. destinatari Il progetto si rivolge a CFO, direttori generali con responsabilità dell area finance, professionisti interessati ad acquisire e/o approfondire le conoscenze dell impatto dell internazionalizzazione sulle diverse attività dell area amministrazione, controllo e finanza. durata 12 giornate d aula. plus Il percorso è inserito nel nuovo sistema formativo che prevede la possibilità di acquisire il Diploma Executive Master in Finance & International Accounting attraverso la combinazione di diversi percorsi opportunamente coordinati e integrati L a community professionale. Il progetto prevede l attivazione di una piattaforma didattica, al fine di garantire la continuità del percorso e la discussione sui temi trattati in aula. I partecipanti, infatti, potranno utilizzare uno spazio virtuale, ad uso strettamente interno, che consentirà di scaricare materiali didattici, interagire tra loro e con i docenti, per condividere riflessioni e approfondimenti sui temi affrontati. costi e partecipazione La quota di partecipazione al corso è di E 4.000,00 + I.V.A. La frequenza ad almeno il 75% delle attività previste, darà la possibilità di ottenere l Attestato di partecipazione. La scontistica è consultabile nella scheda d iscrizione. 3

4 la faculty Andrea Lionzo - Professore Associato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Verona. Direttore Vicario del Dipartimento di Studi sull Impresa e Coordinatore del Corso di Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese. Professore a contratto presso l Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Cremona. Anna Bertazzoni - Direttore Amministrativo e finanziario. In precedenza ha ricoperto il ruolo di senior manager presso KPMG. Bruno Borgia - Dottore Commercialista e Revisore Contabile, ex responsabile in KPMG del segmento middle market per l Europa, Middle East e Africa. Svolge oggi attività professionale nelle aree del risk management e dell international business combination con primari gruppi e aziende, membro Osservatorio Legislazione & Mercati di CUOA Finance. Vania Panizza - Laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano ed in Ingegneria Industriale all I.C.A.I. di Madrid, ha iniziato la sua carriera nel 1996 in Pirelli Optical Systems come ingegnere di produzione lavorando in Italia e negli Stati Uniti. Ha lavorato inoltre per 4 anni per aziende internazionali e fondi di Private Equity nei settori consumer goods, aeronautica ed high tech. Ivan Fogliata - Consulente e formatore aziendale. Opera nel settore della finanza d azienda, in particolare nella costruzione di piani finanziari e business plan, nell analisi finanziaria e nella progettazione di finanza strutturata. Andrea Fasan - Partner di KStudio Association e responsabile dello sede di Padova. Responsabilità del coordinamento amministrativo delle attività legali e fiscali di KPMG per il Triveneto. sede didattica e college valmarana morosini Il corso si svolge a Villa Valmarana Morosini, sede della Fondazione CUOA, un esclusivo punto d incontro tra i protagonisti della realtà economica, finanziaria, imprenditoriale, istituzionale; un ambiente unico per lo scambio di culture ed esperienze, per lo studio e la riflessione. La Villa, progettata dall architetto Francesco Muttoni (scuola del Palladio), è dotata di tutti i servizi necessari allo svolgimento delle attività didattiche: aule, salette di studio, aule informatiche, biblioteca, sala conferenze ecc. Nel College Valmarana Morosini, adiacente al corpo centrale della Villa, è possibile usufruire del servizio di ristorazione e di bed & breakfast (tel ). La Fondazione CUOA ha sede in una villa storica. Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza di barriere architettoniche, contattare la Segreteria CUOA Finance, tel

5 programma Modulo Accounting Schemi di rappresentazione contabile per le imprese internazionalizzate. Principi contabili e modelli di presentazione dei documenti contabili a livello internazionale 2 giornate d aula I principi IAS/IFRS: - framework e principi ispiratori - contesti e ambiti di utilizzo - overview dei principi contabili I principi US GAAP: - framework e principi ispiratori - contesti e ambiti di utilizzo - overview dei principi contabili - analisi comparata con IAS/IFRS Modelli di presentazione contabili per le imprese internazionalizzate: - schemi di presentazione dei documenti contabili - metodi utilizzati per la redazione dei bilanci e dei documenti contabili in generale - analisi comparata e problematiche operative (principali prassi). I bilanci per l inflazione Analisi dell impatto dell inflazione: - effetti sul capitale - effetti sul capitale circolante - correttivi finanziari Principi per la redazione dei bilanci per l inflazione. Il bilancio consolidato nelle imprese internazionalizzate Principi generali nella redazione di un bilancio consolidato Consolidamento in contesti multi valutari e internazionali: - armonizzazione preliminare dei singoli principi contabili utilizzati - consolidamento di piani economici, finanziari e patrimoniali multi valutari e gestione delle problematiche di conversione Consolidamento in contesti fortemente inflazionati: - consolidamento di piani economici, finanziari e patrimoniali in contesti fortemente inflazionati - valutazione degli effetti dell inflazione sui piani economici e finanziari La gestione dei rischi valutari in un gruppo internazionale e la gestione della riserva oscillazione cambi in un bilancio consolidato. Modulo Financial Strategie finanziarie nell espansione internazionale delle imprese. Il ruolo del CFO nelle strategie di internazionalizzazione Overview delle strategie di internazionalizzazione con specifico riferimento alle responsabilità del CFO Scelta del tipo di entrata L opzione equity/non equity nelle scelta dell intervento di entrata Tipologie di foreign direct investments (FDI): vantaggi e rischi. 5

6 Foreign Direct Investments (FDI) attraverso acquisitions 2 giornate d aula Procedure formali e sostanziali nella gestione delle operazioni di Foreign Direct Investments (FDI) Predisposizione dei documenti relativi alla potenziale acquisition Formazione del A-team Selezione dell investimento target Predisposizione term of reference, gestione controllo e analisi della due diligence Business plan e post acquisition plan Post acquisition e core competencies cascade Definizione del contratto Finanziamento locale, nazionale e internazionale dell operazione. Tavola rotonda Conseguenze e soluzioni finanziarie nei progetti di internazionalizzazione Intervengono primari attori del mondo aziendale e finanziario. Modulo Reporting, gestione dei rischi e fiscalità Schemi di reporting, rischi valutari e regole fiscali. Tipologie delle strutture organizzative e riflessi sul sistema di reporting 1 giornata e mezza d aula Definizione obiettivi nelle scelte di struttura organizzativa I processi di change management nell approccio all internazionalizzazione (quadro generale) Il sistema di reporting: - metodologie - budget - rolling forecast - controllo e analisi. La gestione finanziaria valutaria Possibili rischi valutari La gestione dei rischi valutari Principali categorie di strumenti derivati per la copertura dei rischi Strumenti e strategie di copertura dei rischi valutari. Internazionalizzazione del business: variabili e vincoli fiscali Il commercio con l estero I rapporti con controparti residenti in black list jurisdictions Finanziamenti e licenze: trattamento fiscale di interessi e royalties I.V.A. e dazi doganali (cenni) L insediamento nei mercati esteri Agenzia di rappresentanza, stabile organizzazione e forma societaria autonoma L autonomia organizzativa (esterovestizione) Controlled Foreign Companies Il consolidato fiscale mondiale I flussi reddituali da partecipazione: dividendi e interessi Il transfer pricing. Tavola rotonda Gestione operativa nei processi di controllo e di gestione dei rischi nei progetti di internazionalizzazione Intervengono primari attori del mondo aziendale e finanziario. 6

7 executive master in finance Fondazione CUOA innova in modo qualificato la propria offerta di crescita professionale e manageriale nel campo della finanza d impresa. L Executive Master in Finance nasce dalla consolidata esperienza del CUOA nella progettazione di Executive Master e dalle specifiche competenze e relazioni maturate dall Area Finance del CUOA. Offre una soluzione innovativa per perseguire una forte crescita professionale e manageriale e poter conseguire il prestigioso riconoscimento del Diploma di Executive Master in Finance della Fondazione CUOA. Partendo dalla convinzione che la finanza stia sempre più assumendo un ruolo strategico nelle scelte di sviluppo delle imprese, proponiamo un nuovo sistema formativo, che prevede la possibilità di acquisire il Diploma Master, attraverso la combinazione di diversi percorsi opportunamente coordinati e integrati. Le possibili combinazioni: Executive Master in Finance & Control Il CFO (50 crediti) + Il Controller (20 crediti) + Sviluppo delle abilità manageriali (20 crediti) + PW individuale (10 crediti) Executive Master in Corporate Finance Il CFO (50 crediti) + Acquisition Financing (20 crediti) + Sviluppo delle abilità manageriali (20 crediti) + PW individuale (10 crediti) Executive Master in Finance & International Accounting Il CFO (50 crediti) + International Financial Management (20 crediti) + Sviluppo delle abilità manageriali (20 crediti) + PW individuale (10 crediti) Executive Master in Finance & Treasury Il CFO (50 crediti) + Treasury Management (20 crediti) + Sviluppo delle abilità manageriali (20 crediti) + PW individuale (10 crediti). IL CFO 200 ore - 50 crediti percorso obbligatorio IL CONTROLLER 80 ore - 20 crediti ACQUISITION FINANCING 80 ore - 20 crediti INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT 80 ore - 20 crediti TREASURY MANAGEMENT 80 ore - 20 crediti 1 percorso a scelta SVILUPPO ABILITÀ MANAGERIALI 60 ore - 20 crediti percorso obbligatorio VALUTAZIONE FINALE presentazione di un project work individuale 10 crediti obbligatorio DIPLOMA EXECUTIVE MASTER IN FINANCE & CONTROL DIPLOMA EXECUTIVE MASTER IN CORPORATE FINANCE DIPLOMA EXECUTIVE MASTER IN FINANCE & INTERNATIONAL ACCOUNTING DIPLOMA EXECUTIVE MASTER IN FINANCE & TREASURY 7

8 Segui il CUOA sui social network CUOA space Fondazione CUOA CUOA Finance Villa Valmarana Morosini Altavilla Vicentina (VI) tel fax