Capital Markets & Regulatory

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3 Riconoscimenti 2016 Studio dell anno PMI TopLegal Industry Awards Paolo Esposito - Avvocato dell anno Oil & Gas Francesco Assegnati - Professionista dell anno Tax Energy 2015 Studio dell anno settore Real Estate in Italia IAIR Awards - Dubai Studio legale dell anno settore Energy Le Fonti International award Angelo Bonissoni - Professionista dell anno (Ristrutturazioni) Finance & Tax Awards Legalcommunity Studio dell anno TAX Energy Paolo Esposito - Avvocato dell anno Oil & Gas 2014 Migliore Studio Legale settore fiscalità internazionale Le Fonti International award Angelo Bonissoni - migliore professionista Le Fonti International award Paolo Esposito - Avvocato dell anno Oil & Gas 2013 Miglior Studio Professionale settore fiscalità nazionale Le Fonti International award CBA Studio Legale e Tributario Oltre 120 professionisti nelle sedi di Milano, Roma, Padova, Venezia e Monaco di Baviera. Oltre 120 professionisti che dagli uffici di Milano, Roma, Padova, Venezia e Monaco di Baviera garantiscono ai clienti servizi legali e fiscali di elevata qualità e aderenti alle esigenze del mercato. CBA ha una forte vocazione internazionale potendo contare su una rete globale di collaudate relazioni con alcune dei maggiori studio legali internazionali, avendo però cura di mantenere la propria indipendenza quale Studio Legale e Tributario italiano. La strategia internazionale di CBA matura sviluppando rapporti con altri primari Studi esteri, instaurando solidi programmi di cooperazione con altre realtà locali e prevedendo anche dei secondment dei suoi professionisti. Membership International Bar Association (IBA) American Bar Association (ABA) International Association of Young Lawyers (AIJA) International Fiscal Association (IFA) European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (AIFI) Camera di Commercio Italo-Germanica a Milano (AHK) Camera di Commercio Italo-Tedesca a Monaco di Baviera Camera di Commercio Italiana per la Germania a Francoforte Studio partner del network Norme & Tributi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK) a Milano Studio di riferimento delle Camere di Commercio Austriache in Italia (WKO). Associazione degli avvocati di Monaco di Baviera (MAV) Associazione tedesca degli avvocati (DAV) Associazione tedesca per la proprietà industriale (GRUR) Dipartimento del diritto della proprietà industriale (DAV) Dipartimento del diritto internazionale (DAV) Camera di Commercio Italiana a Monaco di Baviera Licensing Executives Society (LES) Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale (AIPPI) 1370 Group Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (AIFI) Accommodation Deal dell anno The Lawyer Monthly 3

4 Aree di attività Banking & Finance Capital Markets & Regulatory Contenzioso Corporate, M&A & Private Equity Energia, Infrastrutture e Project Finance Proprietà Industriale e Information Technology Lavoro Moda Privacy Real Estate Restructuring Sport, Media & Entertainment Tax Tutela e trasferimento di patrimoni e di imprese familiari Il nostro approccio Servizi di qualita elevate nei settori legale e fiscale Il processo di globalizzazione che caratterizza l economia mondiale pone all attenzione degli operatori nuove problematiche ed esigenze che richiedono un aggiornata conoscenza degli strumenti normativi applicabili a livello nazionale ed internazionale. L approccio dello Studio si caratterizza per: la capacità di offrire servizi di qualità grazie alla presenza di eccellenze professionali nei settori legali e fiscali l attenzione all evoluzione del sistema normativo e macroeconomico il valore delle relazioni con realtà professionali ed imprenditoriali italiane ed estere al servizio del Cliente i solidi rapporti con Istituzioni e Autorità. CBA adatta i suoi servizi e la sua organizzazione alle richieste del mercato, fornendo soluzioni integrate dal punto di vista legale, regolamentare e fiscale, a condizioni sempre competitive. Programmi interni di formazione assicurano la migliore preparazione dei professionisti per una risposta tempestiva ed efficace alle richieste dei Clienti, che spesso sono coinvolti in iniziative di aggiornamento. 4

5 Aree di attività Banking & Finance Capital Markets & Regulatory Contenzioso Corporate, M&A & Private Equity Energia, Infrastrutture e Project Finance Proprietà Industriale e Information Technology Lavoro Moda Privacy Real Estate Restructuring Sport, Media & Entertainment Tax Tutela e trasferimento di patrimoni e di imprese familiari Capital Markets & Regulatory Ampia consulenza legale e fiscale prestata in favore di emittenti ed investitori, italiani e stranieri. CBA presta la propria consulenza nell ambito di operazioni di equity e debt capital market disciplinate dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), e dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) sia come legale di emittenti, italiani ed esteri, sia come legale degli investitori e, più in generale, delle diverse parti coinvolte. Fornisce tutta l assistenza legale e fiscale per: operazioni di collocamento operazioni di offerte pubbliche di acquisto operazioni di vendita e di sottoscrizione quotazione di società e strumenti finanziari nei mercati regolamentati In particolare, CBA presta la propria assistenza nell ambito di: IPO, quotazioni, aumenti di capitale emissioni di obbligazioni e warrant convertibili private placement emissione e/o offerta in Italia di strumenti finanziari di debito, subordinati e non istituzione/aggiornamento di EMTN Programme operazioni sul mercato dei blocchi prodotti credit linked collateralised debt obligation securitisation covered bond Lo Studio, inoltre, assiste società quotate nell ambito dell attività ordinaria, in relazione ad operazioni straordinarie e con riferimento a tutti gli aspetti di corporate governance. CBA ha una vasta esperienza in materia regolamentare e di vigilanza, e l esperienza maturata ha consentito allo Studio di consolidare i propri rapporti con le autorità di riferimento, quali Banca d Italia e Consob. Lo Studio offre inoltre consulenza legale e fiscale a Banche ed intermediari finanziari nello sviluppo di strutture di finanziamento del capitale regolamentare e di vigilanza anche ai fini delle esigenze di rafforzamento del presidio patrimoniale previste da Basilea III. 5

6 Il Team Paolo Carrière Della Giusta Avvocato Of Counsel Ufficio: Milano Tel. +39.(0) Fax. +39.(0) Entra a far parte di CBA Studio Legale e Tributario nel 2011 in qualità di Counsel dopo aver operato in primari studi legali italiani. E specializzato in diritto societario, bancario e finanziario assistendo la clientela in operazioni di capital markets e private equity. Ha sviluppato una notevole esperienza in materia di acquisition financing, project financing e in operazioni di debt restructuring. Attualmente ricopre la carica di professore a contratto di diritto commerciale presso l Università Bocconi di Milano. È autore di numerose pubblicazioni in materia societaria e finanziaria e relatore di convegni specialistici in tali materie. 6

7 Operazioni recenti Per contatti CBA si è dotato di una policy per la gestione della riservatezza delle informazioni collegate all assistenza prestata ai clienti. Eventuali incarichi dello Studio potranno essere forniti su specifica richiesta e dovranno essere considerati prettamente confidenziali. Paolo Carrière Della Giusta Avvocato paolo.carriere@cbalex.com 7

8 20122 MILANO Galleria San Carlo, 6 Tel. +39 (0) Fax +39 (0) milano@cbalex.com ROMA Via Flaminia, 135 Tel. +39 (0) Fax +39 (0) roma@cbalex.com PADOVA Galleria dei Borromeo, 3 Tel. +39 (0) Fax +39 (0) padova@cbalex.com VENEZIA Santa Croce, 251 Palazzo Condulmer Telefono: +39 (0) Fax: +39 (0) venezia@cbalex.com D MÜNCHEN Ludwigstrasse, 10 Tel. +49 (0) Fax +49 (0) muenchen@cbalex.com