Fondazione Palazzo Strozzi Presentazione Annual Report Firenze, 28 Aprile 2008

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1 Fondazione Palazzo Strozzi Presentazione Annual Report 2007 Firenze, 28 Aprile 2008

2 Innovativa struttura di governance mista pubblicaprivata Soci Fondatori Istituzionali Comune di Firenze Provincia di Firenze Camera di Commercio di Firenze Consiglio di Amministrazione Soci Fondatori Privati Cassa di Risparmio di Firenze Associazione Partners di Palazzo Strozzi Consiglio di Amministrazione Definisce indirizzo e programmazione attività Determina obiettivi e programmi Esercita ordinaria e straordinaria amministrazione Comitato Scientifico Orientamento, formulazione di pareri e presentazione di proposte su obiettivi, programmi ed attività della Fondazione Collegio dei Revisori Contabili Vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione Direttore Generale Struttura Operativa Segreteria Fonte: The Boston Consulting Group 1

3 Struttura operativa della Fondazione Palazzo Strozzi Direttore Generale Responsabile Amministrazione Receptionist / Assistant Assistente Amministrazione Ufficio Stampa e Comunicazione Amministrazione Direttore Grandi Mostre Project Leader Strozzina Registrar Operation Aspetti tecnici Contenuti Assistant Registrar Fonte: The Boston Consulting Group Team di progetto Totale: 12 Strozzina Team di progetto Piano Nobile Risorse dedicate Risorse interne Risorse esterne alla realizzazione delle mostre 2

4 Performance economica 2007 in linea con le aspettative Mio, consuntivo e budget 2007, valori arrotondati Consuntivo Budget Note Proventi da visitatori Minori introiti da ControModa Contributi legati ad eventi Diff. per sfasamento temporale Totale proventi Costi per eventi (3.8) (4.3) Minori costi e sfasamento temp. Costi di struttura (1.0) (1.0) Ammortamenti (0.2) (0.2) Costi straordinari (0.3) (0.2) Totale costi (5.3) (5.7) Diff. proventi e oneri (2.7) (2.4) Riduzione Patrimonio libero Utilizzo contributi soci Totale a pareggio Fonte: analisi The Boston Consulting Group 3

5 fps è l'unica istituzione di Firenze tra le prime 30 mostre Offerta espositiva nazionale: classifica primi 30 eventi 2007 per # di visitatori (> 100k) Milano 12. Tamara de Lempicka (160k) 23. Kandinsky e l'astrattismo in Italia (113k) Brescia 1. Turner e gli impressionisti (352k) 5. Mondrian (229k) Torino 14. La Reggia di Venaria e i Savoia (157k) 15. Nefer. La donna nell'antico Egitto (152k) 17. Afghanistan i tesori ritrovati (134k) 20. I Macchiaioli. Sentimento del vero (124k) Firenze 4. Cézanne a Firenze (250k) Arezzo 19. Piero della Francesca e le corti italiane (126k) Roma 3. Cina. Nascita di un impero (297k) 6. Chagall delle meraviglie (219k) 7. Matisse e Bonnard. Viva la pittura! (201k) 9. Paul Gauguin artista di mito e sogno (177k) 13. Mark Rothko. Mario Ceroli. Stanley Kubrick (160k) 25. Vibia Sabina. Da Augusta a Diva (111k) 29. Dürer e l'italia (103k) Rovereto 18. Mitomacchina. Storia, tecnologia e futuro del design dell'automobile (126k) Trento 28. Ori dei cavalieri delle steppe. Collezioni dai Musei dell'ucraina (103k) Ferrara 10. Il Simbolismo. Da Moreau a Gauguin a Klimt (161k) Belluno 27. Tiziano. Belluno. L'ultimo atto (105k) Treviso 21. Venezia '900. Da Boccioni a Vedova (122k) Venezia 2. 52ma Biennale d'arte. Pensa con i sensi. Senti con la mente. L'arte al presente (319k) 11. Picasso. La joie de vivre, (160k) 24. Rosso. La forma instabile (112k) 26. All in the Present Must Be Transformed: Matthew Barney and Joseph Beuys (107k) 30. Richard PousetteDart (101k) Urbino 16. Ori e argenti. Capolavori del '700 da Arrighi a Valadier (141k) Napoli 8. Ambre. Trasparenze dall'antico (196k) 22. Egittomania. Iside e il mistero (118k) Fonte: Kataweb Arte, classifiche a cura di G.Silvestri, siti web delle principali mostre del calendario 2007, analisi e stime The Boston Consulting Group 4

6 Cezanne con elevata attrazione di visitatori per opere esposte e per superficie espositiva Visitatori totali per # opere esposte (#) Visitatori medi per metro quadro (#) Valore opere esposte per visitatore ( ) # opere Sup. (m2) Valore ( M) Mondrian Cézanne a Firenze. 52a Biennale d arte. Pensa con i sensi. Il Simbolismo. Da Moreau a Gauguin a Klimt Tamara de Lempicka Turner e gli impressionisti 2,858 2,295 2,129 1,605 1,334 1, Il Simbolismo. Da Moreau a Gauguin a Klimt Cézanne a Firenze. Cina. Nascita di un impero Turner e gli impressionisti Mark Rothko. Mario Ceroli. Stanley Kubrick Mondrian Turner e gli impressionisti Picasso. La joie de vivre, Paul Gauguin artista di mito e sogno Matisse e Bonnard. Viva la pittura! Cézanne a Firenze. Il Simbolismo. Da Moreau a Gauguin a Klimt 2,022 1,870 1,269 1,146 1, ~700 ~300 ~225 ~ ~150 Chagall delle meraviglie 1, Ambre. Trasparenze dall antico Mondrian 875 ~200 Paul Gauguin artista di mito e sogno Cina. Nascita di un impero Matisse e Bonnard. Viva la pittura! Picasso. La joie de vivre, Sistemi Emotivi Mark Rothko. Mario Ceroli. Stanley Kubrick Ambre. Trasparenze dall antico Contromoda 1, Picasso. La joie de vivre, Contromoda Tamara de Lempicka Sistemi Emotivi Paul Gauguin artista di mito e sogno Chagall delle meraviglie 52a Biennale d arte. Pensa con i sensi. Matisse e Bonnard. Viva la pittura! Chagall delle meraviglie Mark Rothko. Mario Ceroli. Stanley Kubrick 52a Biennale d arte. Pensa con i sensi. Tamara de Lempicka Cina. Nascita di un impero Ambre. Trasparenze dall antico Contromoda Sistemi Emotivi ~180 ~90 ~120 ~60 ~60 ~ Dimensione del Complesso del Vittoriano comprendenti non solo le aree espositive della mostra, ma la superficie dell intera area visitabile all interno del complesso 2. Per La Biennale di Venezia inclusi Giardini e Arsenale Fonte: Kataweb Arte, ArsValue, siti web, interviste Management fps, ISTAT, analisi e stime The Boston Consulting Group 5

7 Cezanne ha la maggiore affluenza di pubblico e ricavi medi Visitatori e ricavi totali e medi per esposizioni e bookshop, 2007 Visitatori mostre Ricavi mostre Noleggi audioguide Vendite cataloghi Mostra gg. Totali Medi Totali Medi Numero Ricavi % visit. Numero Ricavi % visit. Merchan dising 1 (#) (k#) (#/gg.) (k ) ( /visit.) (#) (k ) (%) (#) (k ) (%) (k ) Cezanne a Firenze (1 Marzo Luglio 2007) Contromoda (12 Ottobre Gennaio 2008) Sistemi Emotivi (30 Novembre Febbraio 2008) Totale Ricavi lordi IVA; royalties pari a circa il 15% dei ricavi, non previsto merchandising in Sistemi Emotivi 2. Esclusi i lunedì di chiusura 3. Valori anni 2007 e 2008; nel Conto Economico sono inclusi solo i valori di competenza del 2007 Fonte: biglietteria fps, analisi The Boston Consulting Group 6

8 Proventi da visitatori superiori e costo del personale inferiore per fps rispetto ad altre istituzioni di riferimento Proventi da visitatori (% sui ricavi) Costo del personale (% sui ricavi) % % Museo Thyssen Musee d'orsay Palazzo Strozzi Grand Palais Inst. Monde Arab Musee du Louvre Rijks Museum National Gallery Tate Gallery British Museum Musee d'orsay Palazzo Strozzi Museo Thyssen Inst. Monde Arab Tate Gallery Musee du Louvre British Museum Museo Thyssen e Musee d'orsay presentano un modello di business con maggiori ricavi da visitatori Fonte: bilanci, analisi The Boston Consulting Group

9 Benchmark di proventi e costi per fps Principali istituzioni in Italia, 2006 Palazzo Strozzi Palazzo Grassi Ferrara Arte La Biennale di Venezia Proventi (%) Proventi di visitatori Contributi sociali/"sponsors" Totale 48% 52% 100% 29% 71% 100% 24% 76% 100% 29% 71% 100% Costi (%) Oneri di eventi Personale Trasporti/imballaggi Allestimento Marketing Utenze Altri Totale 16% 12% 14% 12% 4% 8% 67% 21% 18% 20% 5% 10% 74% 75% 69% Costi di struttura Servici mostra Personale Ammortamenti Altri Totale 7% 12% 4% 4% 27% 16% 10% 7% 33% 13% 25% 14% 6% 11% 31% Costi (ricavi) non operativi 6% (7%) 0% 0% Fonte: bilanci, analisi The Boston Consulting Group 8

10 Struttura dei ricavi in Europa diversa da UK e Stati Uniti Struttura dei ricavi % Proventi da "trading" Proventi finanziari Contributi sociali Palazzo Strozzi 40 Grand Palais 35 Inst. Monde Aarab Musee d'orsay Musee du Louvre Rijks Museum Museo Thyssen 5 Metropolitan Museum NGAW Tate Gallery British Museum Proventi da visitatori In UK e negli Stati Uniti i proventi da attività finanziarie e "trading" rappresentano ca. 2540% dei ricavi totali Fonte: bilanci, analisi The Boston Consulting Group 9

11 Struttura dei finanziamenti di fps più bilanciata rispetto a molti musei europei Struttura dei finanziamenti % Contributi privati Palazzo Strozzi Grand Palais Inst. Monde Aarab Royal Academy Musee du Louvre Tate Gallery British Museum National Gallery 10 Metropolitan Museum 1 MoMa Contributi pubblici Negli Stati Uniti dominante la componente dei contributi privati Fonte: bilanci, analisi The Boston Consulting Group 10

12 Quattro fasi per stimare l impatto economico di fps Spesa totale diretta Spesa diretta addizionale Spesa indiretta Spesa indiretta di pertinenza di Firenze Impatto economico totale Spesa diretta da fps (~ 4 Mio ) e dai visitatori di Palazzo Strozzi (~ 62 Mio ) che consumano principalmente beni di 5 categorie Alloggio Commercio Ristorazione Altro (taxi, trasp. pubblico,...) Solo parte del consumo di fps (impiegati e fornitori locali) e dei visitatori è addizionale spese di fps a Firenze 1 ~ 2 Mio spese addizionali dei visitatori 2 (c.20% della spesa totale) ~ 11 Mio Il consumo diretto addizionale da parte dei visitatori di fps induce un impatto di "secondo ordine" sulle filiere produttive Moltiplicatore della ricchezza generata dai consumi additivi di PS Capture rate 3 Non tutta la spesa indiretta generata da fps e dai visitatori di fps è di pertinenza di Firenze Consumo di prodotti esteri/non fiorentini Consumo in esercizi non di proprietà di fiorentini L'impatto in termini di nuovi visitatori può costituire un passo verso il "salto" ad una massa critica che permetterebbe investimenti significativi Strutture alberghiere/ congressuali Infrastrutture c.40% ~ 66 Mio ~ 13 Mio ~ 22 Mio ~ 9 Mio ~ 22 Mio 1. Per i salari di personale di Firenze e per beni e servizi generati a Firenze; stime The Boston Consulting Group 2. Basato su questionari ad hoc 3. Stime The Boston Consulting Group (media dei capture rate specifici per i settori di riferimento) Fonte: CST, ASK Bocconi, piano fps 2006, ISTAT, questionari, analisi e stime The Boston Consulting Group 11

13 Stima dell impatto di fps di "secondo ordine" tramite un moltiplicatore di ricchezza Consumo diretto Impatti di "secondo ordine" sul sistema Consumo diretto di beni durante la permanenza a Firenze Alloggio Filiera produttiva a monte Forniture alberghiere,... Commercio e artigianato Produzione locale di beni Ristorazione Acquisti di materie prime Cultura (eventi, editoria,...) Altro (mezzi pub., taxi,...) Acquisti di prodotti locali,... Fornitura di carburanti,... Attivazione Consumi (moltiplicatore) Fonte: The Boston Consulting Group 12

14 ~ 22 Mio di fatturato addizionale di "secondo ordine" Categoria di consumo Consumo diretto Spesa addizionale fps 2007 (Mio ) Impatti di "secondo ordine" sul sistema Principali filiere produttive coinvolte Fatturato addizionale di secondo ordine (Mio ) Alloggio 3 Forniture prodotti alberghieri Alimentari Servizi (pulizia, lavanderia,..) Altro (tour guidati,...) 5 Commercio 3 Forniture prodotti/semilavorati Lusso Beni di largo consumo Souvenir 6 Ristorazione 3 Forniture alimentari Semilavorati/ materie prime Bevande 5 Cultura (eventi, editoria,...) 1 Fornitura prodotti per eventi 23 Altro (taxi, trasp. pubblico,...) 2 Manutenzione e prodotti di consumo per autoveicoli Carburanti Servizi di manutenzione 23 Totale Fonte: CST, ASK Bocconi, piano 2006 fps, ISTAT, questionari mostre interni fps, IRER, analisi e stime The Boston Consulting Group 13

15 ~ 22 Mio di valore aggiunto per Firenze Effetto economico totale sulla economia di Firenze Mio / anno ~ 22 ~ 13 ~ 40% Capture rate ~ Attribuibile a fps ~ Spesa adizzionale (visitatori + fps) Spesa indiretta totale Impatto economico totale da fps su Firenze Questo impatto corrisponde a circa 180 FTE aggiuntivi in termini occupazionali Fonte: CST, ASK Bocconi, piano 2006 fps, ISTAT, questionari mostre interni fps, IRER, analisi e stime The Boston Consulting Group 14

16 Per i soldi pubblici, un ritorno sull investimento di 18x Impatto economico relativo alla spesa fatta da fps su Firenze e dai visitatori esclusivi di Palazzo Strozzi stimato in 22m 60% sotto forma di spesa diretta, 40% sotto forma di indotto nella provincia di Firenze Su un totale di ca. 100m relativi a tutti i 280k visitatori Impatto economico generato da un investimento di denaro pubblico di 1.2m (Comune e Provincia di Firenze) Ritorno economico sull investimento pari a 18x e superiore ad altre manifestazioni paragonabili 1 Pari a ca 180FTE addizionali Inoltre, numerosi esternalità positive, difficilmente quantificabili Promozione e reputazione della città Varietà della fruizione culturale (non solo cittàmuseo) Mantenimento dell area e del Palazzo Impatto didattico e sensibilizzazione culturale della città 1. Mantova, Brescia, Canada Fonte: CST, ASK Bocconi, piano 2006 fps, ISTAT, questionari mostre interni fps, IRER, analisi e stime The Boston Consulting Group 15

17 Backup Composizione del pubblico in base a risultati dei questionari interni Provenienza Cezanne a Firenze Contromoda Sistemi Emotivi Firenze e provincia 20% 27% 35% Escursionisti 22% 18% 25% Resto d'italia 22% 18% 25% Estero 35% 37% 15% Fonte: questionari mostre interni fps, analisi e stime The Boston Consulting Group 16

18 Backup Spesa media di 15 per i Fiorentini, 60 per gli escursionisti e 130 per i turisti Provenienza Firenze e Provincia ( ) Escursionisti ( ) Turista ( ) Ristorazione Alloggio 43.6 Prodotti enogastronomici 6.7 Artigianato 18.6 Abbigliamento/Calzature 10.3 Commercio e artigianato Altro (Parcheggio/Mezzi pub/taxi) Spettacoli/Eventi 4.1 Musei Editoria/Guide turistiche Cultura Spesa media giornaliera totale Fonte: questionari mostre interni fps, analisi e stime The Boston Consulting Group 17

19 Backup ~11 mio la spesa diretta dei visitatori esclusivi di fps Spese dirette visitatori addizionali fps 1, Valori /000 Provenienza Ristorazione Alloggio Comm/Artig. Altro Cultura Totale Firenze e provincia Escursionisti Resto d'italia Estero Totale Spesa diretta che non avverrebbe in assenza dell'attività della Fondazione Fonte: CST, ASK Bocconi, piano 2006 fps, ISTAT, questionari mostre interni fps, IRER, analisi e stime The Boston Consulting Group 18

20 Esistono anche impatti sociali delle attività di fps Le attività di Palazzo Strozzi generano anche impatti di tipo sociale: Incremento della visibilità della location ("place marketing") attraverso una campagna promozionale che ha impatto su fps stessa ed anche su tutta l'area Incremento delle occasioni di fruizione di offerta culturale, attraverso una maggiore varietà oltre la tipica Firenze rinascimentale Creazione di maggiori occasioni per il ritorno dei visitatori a Firenze, non considerandola solo come "cittàmuseo" statica Migliore mantenimento dell'area, intesa come conservazione attenta dei beni architettonici e riqualificazione complessiva del Palazzo Sviluppo per la popolazione di una attenzione/interesse verso nuovi periodi artistici oltre quelli classici, stimolando eventualmente ulteriori successivi approfondimenti Incremento della qualità della didattica, con la possibilità di offrire occasioni di istruzione attraverso visite guidate, lectures e workshop, non solo a studenti ma anche ad adulti Molti di questi impatti sono comunque di difficile quantificazione 19

21 Confermato l'impegno per il 2008 Avviato con successo il programma delle mostre 2008 "Cina. Alla Corte degli Imperatori" al Piano Nobile: oltre visitatori ad oggi "Cina Cina Cina!!!" presso la Strozzina: oltre visitatori ad oggi Lanciato il programma "Diventa Amico di Palazzo Strozzi" che mira a coinvolgere sempre più la cittadinanza nella vita del Palazzo Rafforzato il programma di esposizioni e di eventi per il 2008 Oltre alle mostre: attività dedicate alle famiglie, concerti, sfilate, accesso al Café ed altre occasioni di aggregazione sociale e culturale Programmati interventi sostanziali per il miglioramento della struttura Miglioramento della struttura e dell'arredo del cortile Ristrutturazione della biglietteria Sostituzione delle vetrate di entrata e di uscita del Piano Nobile Fonte: analisi The Boston Consulting Group 20