il settore Legno Arredo nell Economia della provincia di Udine

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Anna Maria Grillo
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1 il settore Legno Arredo nell Economia della provincia di Udine settembre 2015 Via Morpurgo Udine - tel / fax cciaa@ud.legalmail.camcom.it

2 Macrosistema legno-arredo in Italia (valori in milioni di euro a prezzi correnti) 2014 (*) 2013 Var. % 2014/2013 Var. % 2015 previsioni (**) Fatturato alla produzione ,7% +1,5% Esportazioni ,9% +5,0% Importazioni ,9% +1,6% Saldo (export-import) ,7% +7,0% Export su fatturato 49% 46% +5,8% +3,4% Addetti ,0% -0,1% Imprese ,4% -0,1% (*) preconsuntivi elaborati a dicembre 2014 (**) proiezioni a dicembre 2014 se confermato DL sulla stabilità Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo (consuntivi elaborati a dicembre 2014) 2

3 Il legno mobile costituisce uno dei comparti più importanti dell economia regionale per: Numero di imprese attive Manodopera occupata Valore dell export Contributo alla formazione della ricchezza (PIL) regionale 3

4 Le imprese del comparto (30 settembre 2015) taglio, piallatura, trattamento del legno, fabbricazione di fogli, compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato e altri pannelli, fabbricazione di imballaggi in legno, di prodotti della lavorazione del sughero INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (C16) Totale imprese attive: 558 FABBRICAZIONE DI MOBILI (C31) Totale imprese attive: 655 per ufficio e negozi, di sedie e poltrone per ufficio e negozi, di mobili metallici per ufficio e negozi, di mobili per cucina, di materassi, di mobili per arredo domestico, di sedie e sedili, di poltrone e divani, di parti e accessori di mobili, finitura di mobili Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 4

5 Peso del comparto sull economia provinciale Comparto legno-mobile Totale industria manifatturiera % legno-arredo Localizzazioni* attive (30 settembre 2015) ,4% Addetti (stima 2014) 7/8mila 46mila 16/17% Export 1 sem (in milioni di Euro) 269,20 Import 1 sem (in milioni di Euro) 80,93 (*) LOCALIZZAZIONI: imprese + sedi secondarie 2.535,40 (Totale economia) 1.429,64 (Totale economia) 10,62% 5,66% Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e Infocamere 5

6 Andamento delle imprese attive nel Legno-Mobile in provincia di Udine. Confronto con il totale dell economia. (Numeri indici: base 1 trimestre 2009=100 precrisi ) Al 30 settembre 2015, in provincia di Udine ci sono imprese attive nel comparto legnomobile, di cui 869 artigiane. Rispetto al marzo 2009, le imprese attive sono calate del 18% (-264 imprese). Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 6

7 Lo stato di salute delle imprese del Cluster 30 settembre 2015 v.a. % Totale Attive ,5% Non attive di cui: Sospese 11 0,7% Inattive ,8% con procedure concorsuali 106 6,5% in scioglimento e liquidazione 106 6,5% Totale non attive ,5% Totale Registrate % Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 7

8 Andamento delle imprese del Legno-arredo per classe di natura giuridica. Numeri indice: base 2009=100 Il calo delle imprese attive è risultato maggiore nel caso delle Imprese individuali e delle Società di persone ( -18% e -19% rispetto a dicembre 2009). Si registra una calo anche delle Società di capitale (-9,4%) Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 8

9 Imprese attive per natura giuridica: distribuzione % (confronto Udine con Friuli Venezia Giulia) Si evidenziano alcune differenze tra il cluster regionale e quello provinciale: il peso delle Società di capitale è del 31% in provincia di Udine e del 35,4% in regione. Viceversa le Imprese individuali sono il 35% in regione e il 37,5% a Udine Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 9

10 Udine: imprese attive per dimensione (30 settembre 2015) Le imprese del cluster regionale sono in larga parte PMI. L 85% ha meno di 10 addetti, ed un altro 10% rientra nella classe da 10 a 19 addetti. Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 10

11 Distribuzione delle localizzazioni attive nel settore legno-arredo per provincia (30 settembre 2015) Le unità produttive (imprese + sedi secondarie) del comparto sono operativa soprattutto nelle provincie di Udine (1.523 unità) e di Pordenone (820 unità). Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 11

12 Localizzazione delle imprese del comparto legno-arredo Centro Studi Ufficio statistica e prezzi In provincia di UDINE sono presenti: localizzazioni attive pari al 58% totale regionale Gli addetti sono circa 7,5mila In provincia di PORDENONE sono presenti: 820 localizzazioni attive pari al 31,4% totale regionale Gli addetti sono circa 8,5/9mila In queste due province sono stati individuati: DISTRETTO INDUSTRIALE DELLA SEDIA (prov. Udine) DISTRETTO INDUSTRIALE DEL MOBILE (prov. Pordenone) 12

13 I comuni con maggiore presenza di aziende attive nel Legno arredo (30 settembre 2015) Comune Localizzazioni attive % su manifattura 1 San Giovanni al Natisone ,0% 2 Manzano ,3% 3 Udine 81 12,0% 4 Pavia di Udine 64 34,4% 5 Premariacco 61 64,9% 6 Corno di Rosazzo 50 76,9% 7 Moimacco 28 59,6% 8 Cividale del Friuli 27 30,7% 9 Tolmezzo 27 23,1% 10 San Vito al Torre 26 61,9% Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 13

14 Congiuntura del Legno-arredo in provincia di Udine: produzione e occupazione Consuntivo: 2 trimestre 2015 (andamento tendenziale rispetto allo stesso periodo dell anno precedente) Produzione +0,15% (positiva da tre trimestri consecutivi). Occupazione (-0,8%). Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG 14

15 Congiuntura del Legno-arredo in provincia di Udine: ordini interni ed esteri Consuntivo: 2 trimestre 2015 (andamento tendenziale rispetto allo stesso periodo dell anno precedente) Ordini interni: +8% Ordini esteri: 4,8% Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG 15

16 Congiuntura del Legno-arredo Confronto tra Udine e Pordenone: produzione Consuntivo: 2 trimestre 2015 (andamento tendenziale rispetto allo stesso periodo dell anno precedente) Produzione Udine: +0,15% Pordenone: +10,4% Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG 16

17 Esportazioni di mobili e prodotti in legno: provincia di Udine ( in euro correnti) Anno Importazioni Esportazioni valore Var.% valore Var.% ,00% ,75% ,81% ,59% ,12% ,51% ,90% ,74% ,54% ,29% ,46% ,83% ,96% ,59% ,62% ,97% ,41% ,33% 2015 (1 sem.) ,53% (*) ,46%(*) (*) confronto con 1 semestre 2014 Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 17

18 Le provincie italiane che esportano mobili (anno 2014) Regione Export (in euro) % su Italia Var % 2014/13 Treviso ,64% +5,12% Monza e della Brianza ,83% +0,01% Pordenone ,40% +9,30% Como ,30% +9,11% Udine ,22% +0,62% Vicenza ,36% +13,16% Bari ,97% +3,16%. TOTALE ITALIA ,17% Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 18

19 Esportazioni di mobili e prodotti in legno nel 2014: 1.394,50 milioni di euro. così divisi per provincia Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 19

20 Valore dell Export della provincia di Udine nel 2014 per il prodotto Mobili : 451,90 milioni di euro Primi 8 mercati di destinazione Valore esportato (milioni di euro) Quota di mercato Var % 2014/13 Germania 83,80 18,58% -2,71% Francia 73,74 16,35% -5,96% Regno Unito 39,02 8,65% 6,13% Stati Uniti 34,01 7,54% -2,26% Russia 19,42 4,31% -21,77% Austria 17,20 3,81% -7,79% Svizzera 12,79 2,84% -9,24% Belgio 9,75 2,16% -7,76% Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 20

21 Servizi Avanzati Centro Studi Ufficio statistica e prezzi Area Science Park di Trieste Le università (Trieste) (Udine) CATAS s.p.a. (anche con funzioni di Laboratorio Chimico Merceologico) Polo Tecnologico di Pordenone Consorzio Innova Fvg (Amaro) Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine 21

22 Rapporto redatto dal Centro Studi della Camera di Commercio di Udine Gruppo di ricerca: Buiatti Francesca, Cappello Maria, Michele Bradizza (stagista dell Università degli Studi di Udine) e Passon Mario Grafica e impaginazione: Giovanni Mambrini Approfondimenti e domande sui contenuti del report possono essere richiesti a Centro Studi Udine: tel /219, statistica@ud.camcom.it Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l utilizzazione della presente pubblicazione a condizione di citarne la fonte. Documento pubblicato nel sito: e 22

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