DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A. COMUNICATO STAMPA GRUPPO DANIELI BILANCIO CONSOLIDATO AL

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1 DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A. Sede in Buttrio (UD) via Nazionale n. 41 Capitale sociale Euro i.v. Numero iscrizione al Registro Imprese di Udine e codice fiscale: COMUNICATO STAMPA GRUPPO DANIELI Il Consiglio di Amministrazione della Danieli, riunitosi oggi 24 settembre 2012, ha esaminato ed approvato il bilancio annuale al 30 giugno 2012 della società e del consolidato di Gruppo. BILANCIO CONSOLIDATO AL redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (in milioni di euro) al 30/06/2012 al 30/06/2011 variazione Ricavi 3.081, ,5-1,2% EBITDA 312,8 349,5-10,5% Margine operativo lordo 299,7 386,1-22,4% Utile operativo 210,8 296,1-28,8% EBT 264,8 265,5-0,3% Utile netto di pertinenza del Gruppo 190,4 192,5-1,1% Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei risultati del Gruppo Danieli per l esercizio chiuso al 30 giugno 2012 che hanno rispettato le previsioni sul fatturato e superato quelle in termini di redditività e di acquisizione ordini. Il bilancio di questo esercizio, così come il prossimo, ha risentito e risentirà di una debolezza generalizzata nella ripresa dei settori manifatturiero, metalmeccanico e siderurgico. Infine, il risultato è stato influenzato negativamente da extra costi, non previsti, determinati in parte dallo stop ai cantieri in Nord Africa e Middle East. Prospettive del settore Nel corso del 2012 il mercato dell acciaio sta consolidando i risultati del 2011 con la previsione di raggiungere e/o superare quanto prodotto nello scorso anno. A livello globale anche per il 2013 i consumi di acciaio sono previsti in crescita di qualche percentuale a meno dell area Europa.

2 2 Sintesi dei risultati per settore (in milioni di euro) Ricavi EBITDA Risultato netto 30/06/ /06/2011 Var. 30/06/ /06/2011 Var. 30/06/ /06/2011 Var. Plant making 2.189, ,8-5% 201,1 273,2-26% 155,5 172,8-10% Steel making 891,6 821,7 9% 111,7 76,3 46% 34,9 19,7 77% Totale 3.081, ,5-1% 312,8 349,5-11% 190,4 192,5-1% Con questo scenario si prevede che il settore Steel Making (essenzialmente ABS per gli acciai speciali) opererà in calo nel 2012/2013 per via dei volumi ridotti di produzione. Per il settore Plant Making si stima un 2012/2013 in linea con l esercizio appena chiuso. Strategie Il Gruppo Danieli continuerà comunque a consolidare l espansione internazionale, la competitività in termini di innovazione, tecnologia, qualità, costi, produttività e servizio al cliente. In particolare: - Steel Making (ABS) è stato dato il via agli investimenti per modernizzare il blooming esistente presso lo stabilimento ABS di Cargnacco; sono in corso investimenti in ricerca metallurgica e di processo per inserirsi nell alta gamma Europea di produzione di acciai speciali; è stata acquisita un acciaieria a Sisak in Croazia che rientrerà in produzione ridotta entro fine anno. Sono stati già decisi gli investimenti per migliorare la produttività, qualità ed ampliare la gamma dei prodotti di questa acciaieria; rimane da decidere la locazione e quando dare il via al progetto Rotoforgia. - Plant Making (DANIELI) è in corso la costruzione dell ampliamento del Centro Ricerche a Buttrio per accrescere la capacità di ricerca ed innovazione; è in corso un investimento di 40 mio Euro per l officina meccanica di Buttrio che rimarrà il centro di costruzione per il noble equipment di alta qualità. In parallelo consolidare il metodo per migliorare la competitività e produttività; è in corso l ampliamento delle officine in Cina, sostanzialmente un raddoppio; è in corso la costruzione di una nuova fabbrica in India e una in Russia con relativi uffici tecnici; Questi investimenti saranno conclusi nel corso dell esercizio 2012/2013. sono state acquisite aziende tecnologiche in U.K. come la società Innoval Technology specializzata nella progettazione di impianti per alluminio, utilizzo aeronautico; sono state acquisite le officine Akros Henschel (Germania) specializzate nel trattamento dei rottami (per un ciclo sostenibile dei rottami ferrosi); è stato acquisito il ramo d azienda della società Olivotto Ferrè (Torino) specializzata in macchine industriali e forni industriali di trattamento termico;

3 3 sono state acquisite le società Candotti (Gorizia) e la Tonoli (Brescia) per consolidare la capacità Danieli nella costruzione di equipaggiamenti di sollevamento, anche per porti e per applicazioni speciali. Il costo degli investimenti summenzionati sono per lo più inclusi nel bilancio 2011/2012. Portafoglio ordini Il portafoglio ordini del Gruppo risulta ben diversificato per area geografica e per linea di prodotto ed ammonta, al 30 giugno 2012, a milioni di euro (di cui 173 milioni di euro nel settore della produzione di acciai speciali) rispetto a milioni di euro al 30 giugno 2011 (di cui 380 milioni di euro per acciai speciali). La posizione finanziaria netta che ammonta al 30 giugno 2012 a 824,6 milioni di euro, in diminuzione di 54,7 milioni di euro rispetto al valore di 879,3 milioni di euro al 30 giugno 2011, permetterà al gruppo di finanziare in modo efficiente ed autonomo gli investimenti in Italia e Croazia nel settore Steel Making ed in Italia, India, Russia, Cina e Thailandia nel settore Plant Making. Dipendenti del gruppo Il numero dei dipendenti al 30 giugno 2012 del Gruppo Danieli è di unità, aumentato di 645 unità rispetto al 30 giugno Deliberazioni del consiglio di amministrazione Il Consiglio di Amministrazione, oltre all approvazione del bilancio, proporrà all Assemblea degli Azionisti, convocata presso la sede sociale per il 25 ottobre 2012 alle ore in unica convocazione: - la distribuzione di un dividendo unitario di euro 0,33 per le azioni ordinarie e di euro 0,3507 per le azioni di risparmio per un totale di ,00 euro contro stacco della cedola n per entrambe le categorie di azioni - in data 5 novembre 2012, in pagamento dall 8 novembre 2012; tale dividendo è formato dalla distribuzione dell utile dell esercizio. L assemblea, inoltre, è chiamata a deliberare, in parte straordinaria, sulle modifiche statutarie in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011 n In parte ordinaria: - sulla nomina del consiglio di amministrazione previa definizione del numero dei componenti e la determinazione del relativo compenso; - sulla nomina del collegio sindacale e la determinazione dei relativi emolumenti; - sulla Relazione sulla Remunerazione ai sensi art. 123-ter del D.Lgs. 58/98; - sul rinnovo dell autorizzazione all acquisto/alienazione di azioni proprie. Il Consiglio ha inoltre preso atto che nel corso dell esercizio sono state corrisposte gratifiche al personale per un complessivo costo aziendale di circa 7 milioni di euro.

4 4 Attività del Gruppo Danieli ll Gruppo Danieli, le cui principali società operative si trovano in Italia, Austria, Cina, Francia, Germania, Giappone, India, Olanda, Regno Unito, Russia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Thailandia e Vietnam, progetta, costruisce e installa macchine ed impianti, anche chiavi in mano, per l industria dei metalli, con tecnologie e prodotti che coprono l intero ciclo di produzione dal minerale ai prodotti siderurgici finiti in vasta gamma. Danieli è tra i primi tre costruttori mondiali di impianti e macchine per l industria siderurgica con la leadership in acciaierie ed impianti per la produzione dei prodotti lunghi (impianti che producono acciaio con il forno elettrico - eventualmente con riduzione diretta del minerale - che, oltre ad essere competitivi per Capex e Opex, sono environmental friendly se comparati con gli integrati con alto forno e carbone Coke), ed è il secondo costruttore di impianti per la produzione di prodotti piani. Alla Danieli è altresì riconosciuta, oltre che la capacità impiantistica, anche quella manifatturiera e da qui il motto: we do not shop around for noble equipment. Il Gruppo Danieli ha anche un attività siderurgica, con la società Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (ABS), che produce acciai speciali per l industria automobilistica, mezzi pesanti, industria meccanica, energetica e petrolifera. ABS è la numero uno in Italia e la terza in Europa nel settore di pertinenza. Il Gruppo Danieli occupa in Friuli-Venezia Giulia circa persone tra diretti e indotto e contribuisce per quasi il 40% all export annuo della provincia di Udine e per il 20% di quello regionale. Si allegano di seguito i prospetti patrimoniali ed economici e della posizione finanziaria consolidata di Gruppo e della Capogruppo Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. relativi alla chiusura del periodo al 30 giugno 2012, comparati con i dati al 30 giugno 2011.

5 5 Bilancio consolidato del Gruppo Danieli In milioni di euro al 30/06/2012 al 30/06/2011 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (*) Attività Attività non correnti 912,6 845,8 Attività correnti 4.187, ,6 Totale attività 5.099, ,4 Passività e patrimonio netto Capitale sociale 81,3 81,3 Altre riserve e utili a nuovo, incluso il risultato di esercizio 1.226, ,6 Patrimonio netto del Gruppo 1.307, ,9 Capitale e riserve di terzi (15,4) 3,0 Patrimonio netto complessivo 1.292, ,9 Passività non correnti 502,2 474,6 Passività correnti 3.305, ,9 Totale passività 5.099, ,4 In milioni di euro al 30/06/2012 al 30/06/2011 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (*) Ricavi 3.081, ,5 Materie prime e di consumo (1.676,2) (1.687,0) Costo personale (379,1) (335,9) Altri costi operativi (719,2) (702,3) Svalutazioni e Ammortamenti (95,8) (97,2) Utile operativo 210,8 296,1 Proventi (Oneri) finanziari 17,1 7,7 Utile (perdita) derivante da transazioni in valute estere 34,9 (39,5) Proventi derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in società collegate secondo il metodo del Patrimonio netto 2,0 1,2 Utile prima delle imposte 264,8 265,5 Imposte sul reddito (91,7) (73,9) Utile netto del periodo 173,1 191,6 Perdita (utile) di pertinenza di terzi 17,3 0,9 Utile netto di pertinenza del Gruppo 190,4 192,5 (*)Si precisa che alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono esposte sinteticamente rispetto ai prospetti di bilancio.

6 6 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (in milioni di euro) al 30/06/2012 al 30/06/2011 variazione Attività finanziarie non correnti - crediti finanziari a medio lungo termine 2,2 5,0 (2,8) Totale attività non correnti 2,2 5,0 (2,8) Attività finanziarie correnti - titoli e altri crediti finanziari 286,0 275,1 10,9 - disponibilità liquide presso banche 1.455, ,9 75,9 Totale attività correnti 1.741, ,0 86,8 Passività finanziarie non correnti - debiti verso banche 224,1 207,5 16,6 Totale passività non correnti 224,1 207,5 16,6 Passività finanziarie correnti - debiti verso banche ed altre passività 695,3 573,2 122,1 finanziarie Totale passività correnti 695,3 573,2 122,1 Posizione finanziaria netta non corrente (221,9) (202,5) (19,4) Posizione finanziaria netta corrente 1.046, ,8 (35,3) Posizione finanziaria netta 824,6 879,3 (54,7) Indebitamento finanziario lordo (919,4) (780,7) (138,7)

7 7 Bilancio d esercizio della Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A. In milioni di euro STATO PATRIMONIALE (*) al al Attività Attività non correnti 1.278, ,7 Attività correnti 1.404, ,4 Totale attività 2.682, ,1 Passività e patrimonio netto Capitale sociale 81,3 81,3 Altre riserve e utili a nuovo, incluso il risultato di 300,4 325,1 esercizio Patrimonio netto 381,7 406,4 Passività non correnti 303,7 289,9 Passività correnti 1.996, ,9 Totale passività 2.682, ,1 In milioni di euro CONTO ECONOMICO (*) al al Ricavi 1.261, ,3 Materie prime e di consumo (745,5) (931,0) Costo del personale (146,6) (136,7) Altri costi operativi (293,1) (336,1) Svalutazioni e Ammortamenti (16,9) (18,0) Utile operativo 59,7 99,5 Ricavi (Costi) finanziari (1,6) (3,0) Utile (perdita) derivante da transazioni in valute 16,4 (21,6) estere Proventi (oneri) su partecipazioni 0,0 0,0 Utile (perdita) prima delle imposte 74,5 74,9 Imposte sul reddito (27,4) (30,5) Utile netto del periodo 47,1 44,4 (*)Si precisa che alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono esposte sinteticamente rispetto ai prospetti di bilancio.

8 8 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DANIELI & C, - OFFICINE MECCANICHE S.p.A. Analisi posizione finanziaria netta (in milioni di euro) 30/06/ /06/2011 variazione Attività finanziarie correnti - altri crediti finanziari 0,4 0,6 (0,2) - disponibilità liquide presso banche 219,9 267,1 (47,2) Totale attività finanziarie correnti 220,3 267,7 (47,4) Passività finanziarie non correnti - debiti verso banche 122,6 88,7 33,9 Totale passività finanziarie non correnti 122,6 88,7 33,9 Passività finanziarie correnti - debiti verso banche ed altre passività finanziarie 142,8 233,6 (90,8) Totale passività finanziarie correnti 142,8 233,6 (90,8) Posizione finanziaria netta non corrente (122,6) (88,7) (33,9) Posizione finanziaria netta corrente 77,5 34,1 43,4 Posizione finanziaria netta (45,1) (54,6) 9,5 Indebitamento finanziario lordo (265,4) (322,3) 56,9 (**) Si precisa che le voci indicate nell Analisi della posizione finanziaria netta sono esposte al netto dei debiti e crediti finanziari verso le società del Gruppo.

9 9 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Alessandro Brussi, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che, a quanto consta, l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili alla data del 30 giugno CONTATTI SOCIETARI: Investor relations: Resp. Dott. Alessandro Brussi (tel ) Ufficio Affari Societari: Daniela Boz (tel ) investors@danieli.it d.boz@danieli.it Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. Via Nazionale, Buttrio (Udine) Capitale sociale euro i.v. Codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine n R.E.A. UD84904 telefono fax info@danieli.com Documenti di bilancio e pubblicazioni disponibili anche sul sito internet: sezione Investors