Consu-MI Osservatorio sui consumi delle famiglie residenti nel comune di Milano

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1 Consu-MI Osservatorio sui consumi delle famiglie residenti nel comune di Milano Edizione 2012 Milano, 22 Luglio 2013

2 Metodologia e caratteristiche del campione 2

3 Impianto metodologico L edizione 2012 della rilevazione sui consumi ha introdotto una IMPORTANTE NOVITA rispetto al passato, ossia è stato incluso un campione di cittadini STRANIERI, suddivisi per le principali etnie: Europa, Africa, America Latina e Asia. La TECNICA DI RILEVAZIONE è stata MISTA ed è consistita nell AUTOCOMPILAZIONE di un questionario CARTACEO o ONLINE, attraverso l invio di un link via WEB. La raccolta delle informazioni è stata effettuata attraverso 2 questionari differenziati: il DIARIO degli Acquisti (per le spese più ricorrenti) e il RIEPILOGO delle SPESE (per gli acquisti intercorrenti in un lasso di tempo variabile, dagli ultimi 3 mesi all ultimo anno). La rilevazione si è protratta per un periodo di 11 mesi (da Marzo 2012 a Febbraio 2013), senza soluzione di continuità. NOTA: per cittadini «italiani» e cittadini «stranieri» si intendono sempre tutti i residenti nel comune di MILANO. 3

4 Metodo di campionamento NOTA: per cittadini «italiani» e cittadini «stranieri» si intendono sempre tutti i residenti nel comune di MILANO. La dimensione campionaria totale è di 900 interviste: 723 famiglie di cittadini italiani e 177 famiglie di cittadini stranieri. Il metodo di campionamento utilizzato: stratificato multistrato, a partire dalle liste anagrafiche del Comune di Milano. Il campione è stato quindi stratificato per le seguenti variabili: Età dell intestatario del foglio famiglia Numero di Componenti del nucleo familiare Anello territoriale di residenza 4

5 Il campione : le principali differenze tra Italiani e Stranieri Tipo di campione 17,7 82,3 Valori percentuali Sesso della persona di riferimento Italiani Donna Uomo Stranieri Italiani Stranieri Età della persona di riferimento Le famiglie di cittadini stranieri sono mediamente più giovani anni anni anni fino a 35 anni BASE: Totale Intervistati Italiani Stranieri 5

6 Il campione : le principali differenze tra Italiani e Stranieri Anello di residenza Italiani Titolo di studio Stranieri Italiani Stranieri Periferia Semicentro Centro Laurea Diploma Licenza media Valori percentuali Lic. Elementare / nessuno 2+ componenti 1 componente Numero di componenti Italiani BASE: Totale Intervistati Stranieri % 50% 100% Le famiglie di cittadini stranieri sono mediamente meno numerose 6

7 Il campione : le principali differenze tra Italiani e Stranieri Condizione professionale della persona di riferimento Totale Italiani 2 Occupato Disoccupato Valori percentua li Casalinga Studente 1 1 Le famiglie di cittadini italiani sono caratterizzate da una componente elevata di pensionati Pensionato Altra condizione* Occupato Disoccupato Casalinga Studente Pensionato BASE: Totale Intervistati Totale Stranieri Altra condizione* (*) In servizio di leva, inabili, in altra condizione 7

8 Dati di Scenario Parte Prima: Lo standard di vita e la situazione economico-patrimoniale delle famiglie milanesi 8

9 Caratteristiche dell abitazione usufrutto o uso gratuito; 6% Titolo di godimento dell abitazione affitto o subaffitto; 26% proprietà; 68% Superficie netta dell abitazione 76 mq Italiani Stranieri affitto o subaffitto; 15% usufrutto o uso gratuito; 7% proprietà; 78% affitto o subaffitto; 80% proprietà; 16% usufrutto o uso gratuito; 4% Superficie netta: 79 mq Superficie netta: 61 mq 9

10 Il reddito familiare e i percettori nelle famiglie milanesi Quante sono in totale le persone della sua famiglia,lei incluso, che percepiscono un reddito da lavoro, da pensione, rendita? Totale Italiani+Stranieri Totale Italiani Totale Stranieri Valori percentuali percettore 2+ percettori In quale delle seguenti classi è compreso il reddito annuo netto della sua famiglia? fino a 15mila euro 15-25mila euro 25-50mila euro >50mila euro Non indica Il 49% degli italiani si situa nel range fino a 25mila euro. La quota sale all 83% per i cittadini stranieri Totale Italiani+Stranieri Totale Italiani Totale Stranieri ISTAT: Reddito medio disponibile aggiustato pro-capite (*) Eur: BASE: Totale Intervistati (*) Rapporto tra il reddito disponibile delle famiglie aggiustato (ovvero inclusivo del valore dei servizi in natura forniti dalle istituzioni pubbliche e senza fini di lucro) e il numero totale di persone residenti (in euro) Istat Conti Nazionali 10

11 Poco meno di un terzo delle famiglie milanesi di cittadini italiani è riuscito a risparmiare, la quota scende al 23% per quelle di stranieri Nell ultimo anno, cioè nel 2011, la sua famiglia è riuscita a risparmiare parte del reddito guadagnato? Valori percentuali Totale Italiani+Stranieri Sì Indagine Ipsos per Acri Ottobre 2012 Dato Nazionale Totale Italiani 30 28% No Totale Stranieri Non indica Come crede che la sua famiglia utilizzerà il reddito complessivo del 2012? Totale Italiani+Stranieri lo spenderemo tutto per consumi familiari Totale Italiani ne risparmieremo una parte Non indica Totale Stranieri BASE: Totale Intervistati 11

12 Per quasi 2 famiglie di cittadini italiani su 5 si ipotizza un decremento del reddito, in particolare per una riduzione della retribuzione Nel 2012, rispetto all anno precedente, lei ritiene che il reddito complessivo annuo della sua famiglia : Totale Italiani+Stranieri Totale Italiani Totale Stranieri Valori percentuali aumenterà invariato diminuirà Non indica aumenterà invariato diminuirà Non indica aumenterà invariato diminuirà Non indica BASE: Totale Intervistati Per quali motivi si ritiene che il reddito diminuirà: (motivazioni principali) Riduzione retribuzione, compenso o profitto: Totale Italiani+Stranieri 68% Totale Italiani 72% Totale Stranieri 54% Perdita del lavoro o Cassa integrazione: 21% 18% 32% BASE: Ritengono che il loro reddito diminuirà 12

13 Le spese impreviste rappresentano un problema specialmente per le famiglie milanesi di nazionalità straniera La sua famiglia sarebbe in grado di far fronte a spese impreviste di un ammontare approssimativo di euro? E di euro? SI% Euro 48 Valori percentuali Totale Italiani+Stranieri Totale Italiani Totale Stranieri Euro Importante flessione di 35 punti rispetto alla possibilità di far fronte ad una spesa imprevista di euro 6 Spese di una certa entità creerebbero difficoltà per la metà dei cittadini italiani 13

14 Dati di Scenario Parte Seconda: Le abitudini di spesa delle famiglie milanesi 14

15 apr-10 mag-10 giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 Il clima di fiducia nei primi mesi del 2013 non mostra oscillazioni, il clima economico evidenzia una flessione a maggio Numeri Indice 120,0 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno ,0 100,0 Riforma Fornero Incontri positivi Governo,Sindacati, Confindustria su tematiche art. 18 e ammortizzatori sociali Media: 94,4 90,0 80,0 Media: 81,6 70,0 60,0 50,0 Clima di Fiducia dei consumatori Clima Economico G20 Mexico City Crescono le preoccupazioni per il futuro dell eurozona Dato nazionale Fonte: ISTAT 15

16 L evoluzione della spesa mensile nel nostro Paese negli ultimi 20 anni Dato medio Spesa media indicizzata 200 Risparmio lordo ( *) Milioni di Euro Andamento dell inflazione ,5 7 6,5 6 5,5 5 6,5 6,3 5,3 4,6 5,2 Variazioni % anno su anno spesa media indicizzata Risparmio lordo (*) ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4,1 4,0 2,5 2,0 2,0 1,7 2,8 2,5 2,7 2,2 2,0 2,1 1,8 3,3 0,8 2,8 3,0 1,5 1,7 (*) Reddito lordo disponibile meno spesa per consumi finali pù rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione. Inizio della crisi economica Fonte ISTAT Inizio della crisi economica Per i dati della spesa: Fonte: ISTAT - L Italia in 150 anni Per i dati del risparmio: FONTE Istat Rapporto Annuale

17 L evoluzione della spesa mensile a Milano Spesa media mensile città di Milano +3,9% Di cui mutuo ,7% Di cui mutuo Di cui mutuo Di cui mutuo Di cui mutuo 125 Di cui mutuo Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 FONTE: per i dati CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO Indagine sui consumi delle famiglie milanesi Fonte per i dati 2012 Indagine sui consumi delle famiglie Milanesi Rilevazione Ipsos 17

18 Cluster Analysis: i diversi tipi di consumatori A partire dagli atteggiamenti e dalle abitudini di acquisto i rispondenti sono stati classificati nei seguenti macro gruppi Risparmiatori: nelle proprie scelte sono guidati principalmente dal risparmio e dalla convenienza EcoRisparmiatori: prestano attenzione alle tematiche ambientali ma con un occhio al risparmio EcoConsumatori: evidenziano un attenzione particolare al consumo cosiddetto etico o responsabile Trendsetter: sono alla ricerca delle novità, dei prodotti distintivi e di marca Totale Italiani+Stranieri Valori percentuali Risparmiatori EcoRisparmiatori EcoConsumatori Trendsetter Totale Italiani Totale Stranieri BASE: Totale Intervistati 18

19 Quanto si spende a Milano ogni mese? La spesa mensile rilevata per i consumi (alimentari e non) è pari a: Beni alimentari Beni NON alimentari Spesa MENSILE TOTALE (incluso mutuo) Il 66% dei cittadini italiani ed il 70% dei cittadini stranieri ritiene che spenderà tutto il reddito del 2012 in consumi BASE: Totale Intervistati 19

20 La contrazione della spesa è molto evidente per il segmento stranieri Nel 2012, rispetto all anno precedente, la spesa complessiva della sua famiglia è aumentata, rimasta invariata oppure diminuita? Differenza Aumentata vs Diminuita Valori percentuali Non indica Diminuita 58 Invariata Aumentata 12 Totale Italiani+Stranieri Totale Italiani Totale Stranieri BASE: Totale Intervistati 20

21 La spesa complessiva è diminuita presso il gruppo dei risparmiatori Nel 2012, rispetto all anno precedente, la spesa complessiva della sua famiglia è aumentata, rimasta invariata oppure diminuita? Valori percentuali Non indica diminuita 42 invariata aumentata Totale Italiani+Stranieri Risparmiatori EcoRisparmiatori EcoConsumatori Trendsetter BASE: Totale Intervistati 21

22 Quali beni hanno subito la maggiore riduzione Nel 2012, rispetto all anno precedente, per i seguenti prodotti, la sua famiglia ha: Valori percentuali Non indica Sostituito il prodotto (ad es. carne di maiale al posto di quella di vitello) non modificando la quantità Scelto prodotti di qualità inferiore riducendo la quantità Scelto prodotti di qualità inferiore non riducendo la quantità Limitato l acquisto non diminuendo la qualità Continuato ad acquistare come o più di prima per quantità e qualità Tra i generi alimentari la carne è il prodotto che è stato più ridimensionato, unitamente alle spese per abbigliamento e calzature Frutta e verdura Pane Pasta Pesce Carne Abbigliamento e Calzature BASE: Totale Intervistati 22

23 La spesa mensile delle famiglie milanesi 23

24 Quanto spendono le famiglie milanesi rispetto al resto d Italia Valori assoluti Milano Mutuo 106 Lombardia Nord Italia Dati Istat 2012 (al netto della spesa per mutui) 24

25 per beni alimentari e non Spesa Alimentare Spesa Non Alimentare Valori assoluti 85% Milano % 83% Lombardia Nord % 17% 83% Composizione Italia % 81% Dati Istat 2012 (al netto della spesa per mutui) 25

26 La spesa alimentare e non delle famiglie milanesi in trend Valori assoluti Spesa Non Alimentare Spesa Alimentare Composizione della spesa % 85% 14% 86% 14% 86% 15% 85% Nota: la spesa è al netto della spesa per mutui 26

27 La spesa delle famiglie milanesi: analisi di dettaglio 27 Spesa totale per italiani e stranieri (media mensile) italiani Nota: la spesa è al netto della spesa per mutui Composizione della spesa 15% 85% Valori assoluti stranieri 15% % Spesa Non Alimentare Spesa Alimentare Spesa totale per dimensione familiare (media mensile) Valori assoluti Spesa Non Alimentare Spesa Alimentare 1 C 2 C 3 C 4+ C Nota: la spesa è al netto della spesa per mutui Composizione della spesa 85% 84% 86% 86% 14% 15% 16% 14%

28 La spesa delle famiglie milanesi: analisi di dettaglio Spesa totale per anello territoriale (media mensile) Valori assoluti Centro Semicentro Periferia Nota: la spesa è al netto della spesa per mutui Composizione della spesa 88% 86% 85% 12% 14% 15% Spesa Non Alimentare Spesa Alimentare Spesa totale per età della PR (media mensile) Spesa Non Alimentare Spesa Alimentare fino 34 anni anni Nota: la spesa è al netto della spesa per mutui Composizione della spesa anni 65+ anni 14% 86% 13% 87% 15% 85% 16% 84% 28

29 Composizione della spesa delle famiglie milanesi 2012 *Affitto figurativo; 21% *Mutuo; 3% Alimentari; 14% Tabacchi; 1% Abbigliamento e calzature; 3% Abitazione; 14% Altri beni e servizi; 12% Combustibili ed energia; 2% Tempo libero, cultura e giochi; 5% Istruzione; 1% * Canone mensile Comunicazioni; 2% Trasporti; 10% Sanità; 4% Mobili, elettrodomestici, servizi per la casa; 7%

30 Spesa per singole categorie Spesa totale incluso mutuo (media mensile) Trend Valori assoluti * Canone mensile 30

31 Variazioni percentuali rispetto all anno 2011 Valori percentuali Le variazioni percentuali rispetto al 2011 mostrano un sensibile incremento per i tabacchi ed un calo per l abbigliamento 40,7 20,0 19,9 15,9 12,7 9,0 6,9 6,8 5,7-20,8-17,2-12,3-10,8-0,2 * Canone mensile 31

32 Composizione della spesa delle famiglie milanesi: analisi per nazionalità % 14% 15% 3% 3% 3% 14% 13% 7% 7% 4% 5% 10% 10% 2% 2% 5% 5% 12% 12% 27% 5% 1% 12% 2% 3% 21% 23% 14% 9% 3% 4% 2% Totale Italiani Stranieri Alimentari Tabacchi Abbigliamento e calzature Abitazione Combustibili ed energia Mobili, elettrod., serv. per la casa Sanità Trasporti Comunicazioni Istruzione Tempo libero, cultura e giochi Altri beni e servizi *Affitto figurativo *Mutuo * Canone mensile 32

33 Composizione della spesa delle famiglie milanesi: analisi per numero di componenti della famiglia % 14% 15% 15% 13% 3% 3% 3% 3% 4% 14% 17% 15% 13% 7% 6% 5% 7% 4% 5% 4% 4% 10% 9% 9% 12% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 5% 4% 5% 5% 12% 12% 12% 11% 7% 4% 11% 2% 3% 13% 14% 21% 21% 25% 19% 19% 3% 4% 2% 4% 4% Totale 1 componente 2 componenti 3 componenti 4+ componenti Alimentari Tabacchi Abbigliamento e calzature Abitazione Combustibili ed energia Mobili, elettrod., serv. per la casa Sanità Trasporti Comunicazioni Istruzione Tempo libero, cultura e giochi Altri beni e servizi *Affitto figurativo *Mutuo * Canone mensile 33

34 Composizione della spesa delle famiglie milanesi: analisi per anello di residenza % 12% 14% 15% 3% 4% 3% 3% 14% 19% 14% 14% 7% 7% 6% 4% 8% 4% 4% 4% 10% 6% 8% 11% 2% 2% 2% 2% 5% 6% 4% 5% 12% 13% 13% 12% 21% 22% 23% 20% 3% 1% 3% 4% Alimentari Tabacchi Abbigliamento e calzature Abitazione Combustibili ed energia Mobili, elettrod., serv. per la casa Sanità Trasporti Comunicazioni Istruzione Tempo libero, cultura e giochi Altri beni e servizi *Affitto figurativo *Mutuo Totale Centro Semicentro Periferia * Canone mensile 34

35 Composizione della spesa delle famiglie milanesi: analisi per età della persona di riferimento % 14% 13% 15% 16% 3% 4% 14% 14% 7% 8% 4% 2% 10% 13% 2% 5% 2% 7% 12% 11% 21% 14% 3% 3% 2% 14% 14% 15% 8% 5% 6% 3% 4% 6% 10% 11% 8% 2% 2% 2% 4% 5% 4% 13% 14% 19% 20% 3% 6% 6% 2% 1% 10% 27% Totale fino 34 anni anni anni 65+ anni Alimentari Tabacchi Abbigliamento e calzature Abitazione Combustibili ed energia Mobili, elettrod., serv. per la casa Sanità Trasporti Comunicazioni Istruzione Tempo libero, cultura e giochi Altri beni e servizi *Affitto figurativo *Mutuo * Canone mensile 35

36 La Spesa Alimentare Pane e cereali Carne Pesce Latte, formaggi e uova 2012 Valori assoluti Spesa alimentare totale (media mensile) Pari al 14% della spesa totale Oli e grassi 11 Patate, frutta e ortaggi Zucchero, caffè e drogheria Bevande Zucchero, caffè e drogheria; 12,1% Bevande; 10,9% Pane e cereali; 14% Carne; 21,9% Patate, frutta e ortaggi; 19,2% Oli e grassi; 2,5% Latte, formaggi e uova; 12,5% Pesce; 6,8% 36

37 Spesa alimentare per singole categorie 33,6 Variazioni % 2012 vs 2011 Tra i generi alimentari la carne è il prodotto che è stato più ridimensionato sebbene l incremento di prezzo in termini percentuali sia meno elevato rispetto ad altri generi alimentari 23,7 9,0 8,1 5,7 3,6 3,0-10,2 Pane e cereali Zucchero, caffè e drogheria Bevande Pesce Patate, frutta e ortaggi Carne Latte, formaggi e uova Oli e grassi 37

38 Spese per abitazione 2012 Valori assoluti Spesa per abitazione (media mensile) *Affitto figurativo canone mensile Affitto canone mensile IMU 23 Pari al 36% della spesa totale Tassa rifiuti 16 Acqua e condominio 167 Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Acqua e condominio; 15,2% Manutenzione ord.; 2,5% Manutenzione straor.; 3,7% Assicurazioni ; 0,7% Assicurazioni incendio, furto, 7 Tassa rifiuti; 1,5% IMU; 2,1% *Affitto figurativo canone mensile; 60% * NOTA: Affitto figurativo è l ammontare del canone mensile ottenibile in caso di affitto ipotetico dell abitazione di proprietà Affitto canone mensile; 14,8% 38

39 Spese per abitazione: confronto con i dati Istat Valori assoluti Il canone mensile d affitto e la rata del mutuo sono calcolati per le sole famiglie che sostengono la spesa Mutuo rata mensile Confronto con dati Istat Milano Nord Italia Affitto canone mensile Confronto con dati Istat Affitto canone mensile Mutuo (rata mensile) Milano Nord Italia 39

40 Spese per abitazione delle famiglie milanesi : confronto italiani e stranieri 2012 *Affitto figurativo canone mensile Valori assoluti Affitto canone mensile IMU Spesa per abitazione (media mensile) Tassa rifiuti Acqua e condominio Manutenzione ordinaria Italiani Stranieri Pari al: 36% 37% della spesa totale Manutenzione straordinaria 9 47 Assicurazioni incendio, furto, danni abitazione 9 2 * NOTA: Affitto figurativo è l ammontare del canone mensile ottenibile in caso di affitto ipotetico dell abitazione di proprietà 40

41 Composizione delle spese per abitazione delle famiglie milanesi: confronto italiani e stranieri 2012 Spesa per abitazione (media mensile) Acqua e condominio; 16% Tassa rifiuti; 2% IMU; 2% Affitto canone mensile; 9% Manutenzio ne ord.; 3% Manutenzio ne straor.; 4% Assicurazioni ; 1% *Affitto figurativo canone mensile; 64% Pari al: 36% 37% della spesa totale Acqua e condominio ; 9% Manutenzio ne straor.; 1% *Affitto figurativo canone mensile; 25% * NOTA: Affitto figurativo è l ammontare del canone mensile ottenibile in caso di affitto ipotetico dell abitazione di proprietà Affitto canone mensile; 62% 41

42 Key Points In termini di risparmio un terzo delle famiglie di italiani residenti a Milano e il 23% delle famiglie di cittadini stranieri è riuscito a risparmiare nel La destinazione ipotizzata per il risparmio nel 2012 è l utilizzo quasi esclusivo per i consumi (66% per i cittadini italiani e 70% per i cittadini stranieri). In termini proiettivi, per quasi due famiglie di italiani su cinque (38%) si ipotizza un decremento del reddito, in misura prevalente a causa di una riduzione della retribuzione. Le preoccupazioni riguardo le spese impreviste sono principalmente presenti presso il campione di cittadini stranieri ma le spese di una certa entità ( ) creerebbero difficoltà anche per la metà dei cittadini italiani. Nella città di Milano, nel 2012, la spesa media mensile rilevata (incluso il mutuo) è pari a 3.068, (di cui 433 per beni alimentari e per beni non alimentari) in crescita di circa 4 punti percentuali rispetto all anno precedente. Rispetto al 2011 lievi incrementi si registrano per i tabacchi, i mobili, gli elettrodomestici ed i servizi per la casa, i trasporti e le spese per l istruzione. In sensibile calo viceversa le spese legate al tempo libero, vacanze e giochi. In termini assoluti le famiglie di cittadini italiani spendono mediamente circa in più rispetto alle famiglie di cittadini stranieri; diversa anche la composizione della spesa tra cittadini italiani e cittadini stranieri. Per questi ultimi infatti si osserva una maggiore incidenza di spese legate all abitazione (27% vs 13% delle famiglie di italiani), rappresentate principalmente dall affitto. NOTA: per cittadini «italiani» e cittadini «stranieri» si intendono sempre tutti i residenti nel comune di MILANO. 42