Fact Book ICCSAI 2010

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1 Fact Book ICCSAI 2010 Il Sistema Aeroportuale dopo la Crisi Stefano Paleari Direttore Scientifico ICCSAI Milano, 28 Giugno 2010

2 La ripresa nel 2010 Traffico passeggeri (Mondo e Europa) Traffico merci (Mondo e Europa) Traffico passeggeri (Italia) Traffico merci (Italia) 2

3 AGENDA TRAFFICO PASSEGGERI IN ITALIA E IN EUROPA TRAFFICO MERCI IN ITALIA E IN EUROPA CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI LA STRUTTURA DI COMPETIZIONE NEL TRASPORTO AEREO POLITICHE DI PREZZO DEI PRINCIPALI VETTORI LOW COST CONCLUSIONI 3

4 TRAFFICO PASSEGGERI IN ITALIA E IN EUROPA TRAFFICO MERCI IN ITALIA E IN EUROPA CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI LA STRUTTURA DI COMPETIZIONE NEL TRASPORTO AEREO POLITICHE DI PREZZO DEI PRINCIPALI VETTORI LOW COST CONCLUSIONI 4

5 Traffico passeggeri in Europa Il 2009 in termini di variazione sull anno precedente è stato il peggiore degli ultimi dieci anni, il secondo anno consecutivo. Il traffico negli aeroporti europei è tornato ai livelli del Il traffico aereo si conferma un indicatore straordinario del ciclo economico mondiale anche in contesti recessivi. Totale passeggeri negli aeroporti europei (milioni) Traffico passeggeri in Europa Anno Passeggeri (milioni) Δ % ,9% ,6% ,1% ,6% ,6% ,1% ,4% ,2% ,0% 5

6 Traffico passeggeri in Europa Nel 2009 la crisi è stata davvero pervasiva e l 80% degli aeroporti europei ha ridotto i volumi di traffico. A differenza del 2001, la contrazione non è stata bilanciata dall esplosione del fenomeno low cost nei medio-piccoli aeroporti. Aeroporti con traffico in crescita e in diminuzione % aeroporti con traffico in crescita % aeroporti con traffico in dimin ,7% 80,3% ,5% 47,5% ,3% 19,7% ,4% 15,6% ,0% 23,0% ,3% 21,7% ,0% 32,0% ,9% 61,1% ,7% 53,3% ,4% 18,6% 6

7 Traffico passeggeri in Europa Bergamo e Bologna sono gli aeroporti con le migliori performance nel Buono l andamento di molti aeroporti italiani di media-piccola dimensione. Top per crescita assoluta traffico passeggeri 04/09 08/09 Madrid +9,7 Charleroi +1,0 Parigi CDG +7,0 Bergamo +0,7 Monaco +5,8 Bologna +0,6 Roma FCO +5,6 Trapani +0,5 Zurigo +4,6 Reus +0,4 Bergamo +3,8 Cagliari +0,4 Bottom per contrazione assoluta traffico pax. 04/09 08/09 Manchester -2,7 Amsterdam -3,9 Tenerife Sud -1,5 Parigi CDG -3,0 Glasgow -1,4 Dublino -3,0 Londra LHR -1,3 Barcellona -2,9 Milano MXP -1,0 Madrid -2,6 Londra STN -0,9 Francoforte -2,5 7

8 Traffico passeggeri in Italia Nel complesso gli aeroporti italiani nel corso del 2009 hanno subito una contrazione del traffico inferiore alla media europea (-2,5% ITA vs -6,0% EU). L Italia è tra i Paesi che registrano la maggiore crescita nell ultimo quinquennio. Paesi Passeggeri Δ passeggeri Δ% Δ% CAGR 2009 ( 000) ( 000) Regno Unito ,1% -7,0% -1,9% Spagna ,5% -8,1% -3,1% Germania ,6% -5,1% 0,8% Francia ,4% -3,8% 1,5% Italia ,9% -2,5% -1,8% Olanda ,5% -8,1% -0,8% Totale ,5% -6,0% -0,1% 8

9 Cipro Norvegia Malta Irlanda Islanda Svizzera Spagna Danimarca Regno Unito Lussemburgo Finlandia Svezia Grecia Olanda Portogallo Austria Italia Germania Francia Belgio Latvia Rep. Ceca Estonia Ungheria Slovenia Polonia Lituania Slovacchia N. medio annuo di viaggi pro capite Traffico passeggeri in Italia Nel 2009, per la prima volta, nel nostro Paese si registra un allineamento, ai valori di Francia e Germania, della propensione al volo. Rimane per l Italia una bassa propensione alla mobilità intercontinentale diretta e un gap rispetto ai Paesi geograficamente meno centrali in Europa Propensione al volo viaggi extraeuropei viaggi nazionali o intraeuropei n di viaggi totali 9

10 gen-07 mar-07 mag-07 lug-07 set-07 nov-07 gen-08 mar-08 mag-08 lug-08 set-08 nov-08 gen-09 mar-09 mag-09 lug-09 set-09 nov-09 La crescita sul mercato domestico delle low cost In Italia, il picco della crisi (fine 2008-inizio 2009) è coinciso con un forte incremento della penetrazione degli operatori low cost anche sulle rotte domestiche. A differenza della Germania e parzialmente anche della Spagna, nel caso italiano le rotte domestiche sono dominate da low cost (Ryanair ed easyjet). 25% 20% 15% 10% 5% 0% % Voli Domestici Low Cost Carriers in Italia % posti (rotte schedulate) Mercato domestico Alitalia (AZ+AP) 63,1% 53,5% Ryanair 4,3% 9,7% easyjet 2,7% 6,9% Tot. Low Cost 20,5% 26,8% Mercato Italia Europa Alitalia (AZ+AF) 19,1% 15,9% Ryanair 20,3% 22,9% easyjet 7,7% 9,6% Tot. Low Cost 44,4% 45,6% 10

11 La crescita sul mercato domestico di Ryanair ed easyjet Ryanair e easyjet hanno rafforzato il loro ruolo nel mercato domestico italiano

12 La crescita sul mercato domestico di Ryanair ed easyjet Ryanair e easyjet hanno rafforzato il loro ruolo nel mercato domestico italiano

14 Traffico merci in Europa Il traffico merci in Europa ha subito una contrazione del 12%, i valori del traffico merci si attestano sui livelli del Germania e Francia sono i Paesi con il migliore track record nell ultimo quinquennio. Paese Merci 2009 Δ% Δ% Δ% Traffico Merci (tonn) in EU Germania ,7% 4,7% 16,6% Francia ,2% -0,9% 7,7% Regno Unito ,3% 4,1% -12,8% Olanda ,1% -5,2% -12,5% Belgio ,8% -12,2% -19,2% Italia ,0% -9,7% -14,3% Lussemburgo ,2% 4,8% 2,0% Spagna ,3% 0,9% -11,5% Totale ,3% -1,1% -2,4% 14

15 Variazione % annua Traffico merci in Italia Nel 2009 le merci movimentate in Italia sono diminuite del 15% rispetto all anno precedente. I volumi sono risultati allineati a quelli registrati nel Appare una debolezza strutturale del sistema Paese sul traffico merci. Si rendono necessarie azioni che consentano al Nord di riprendere i tassi di crescita pre-crisi e al Centro-Sud di migliorare la propria capacità attrattiva Traffico merci in Italia Sud-Isole Centro Nord Merci italia CAGR ,1% Crescita media per area CAGR ,1% CAGR ,0% 10% 6% 2% -2% Nord Centro Sud-Isole -6% -10% -14% -18%

17 Connettività Mondiale Francoforte si conferma l aeroporto europeo con la migliore connettività mondiale. La connettività tra aeroporti ha tenuto, nonostante la crisi. Le compagnie aree hanno confermato le destinazioni, pur riducendo le frequenze dei voli. Malpensa e Fiumicino hanno migliorato la loro posizione. Connettività mondiale N medio di voli per connettere gli aeroporti Rank 2009 Aeroporto Conn 2009 Conn 2008 Rank 2008 Δ Rank 1 Francoforte 2,46 2, Parigi Charles De Gaulle 2,49 2, Londra Heathrow 2,56 2, Amsterdam-Schiphol 2,56 2, John F. Kennedy 2,57 2, Hartsfield-Jackson Atlanta 2,58 2, Los Angeles 2,58 2, Dubai 2,58 2, Newark Liberty 2,60 2, Pearson 2,61 2, O'Hare 2,63 2, Roma Fiumicino 2,65 2, Monaco F.J. Strauss 2,65 2, Narita 2,65 2, Incheon 2,66 2, Madrid Barajas 2,67 2, Capital 2,69 2, Zurigo 2,69 2, Hong Kong 2,71 2, Bangkok 2,72 2, Dulles 2,72 2, Milano Malpensa 2,72 2,

18 Connettività e tempi di viaggio in Europa (430 aeroporti) Malpensa è l unico scalo italiano tra i primi 20 europei per quanto riguarda i tempi medi di connessione grazie alla posizione geografica favorevole (Fiumicino è 23 ). I tempi di viaggio sono aumentati rispetto al Effetto della crisi sulla qualità delle connessioni e sui tempi di attesa. Minori possibilità per viaggiatori Business di completare viaggi A/R in giornata. Rank Aeroporto Tempi di viaggio in Europa Tempo minuti % Attesa 1 Amsterdam-Schiphol % 2 Parigi CDG % 3 Francoforte % 4 Monaco F.J. Strauss % 5 Copenhagen % 6 Londra Heathrow % 7 Brussels National % 8 Zurigo % 9 Dusseldorf % 10 Praga-Ruzyne % 11 Amburgo % 12 Oslo % 13 Vienna % 14 Ginevra-Cointrin % 15 Stoccolma-Arlanda % 16 Londra Gatwick % 17 Londra Stansted % 18 Stoccarda Echterdingen % 19 Berlin Tegel % 20 Milano Malpensa % 18

19 Raggiungibilità del PIL Europeo Migliore raggiungibilità del PIL europeo dagli aeroporti dell Italia settentrionale. Entro 4 ore si raggiunge oltre l 80% del PIL europeo da Malpensa e Fiumicino. Maggiore isolamento di alcuni aeroporti del Sud, anche a causa della loro sfavorevole posizione geografica nei confronti dell Europa continentale. PIL europeo raggiungibile in funzione del tempo di viaggio dall Italia Rank Rank Rank Ita 4 PIL Entro 4 Aeroporto Ita EU ore 2 ore ore Milano Malpensa 59,9% 90,9% Bergamo Orio Al Serio 44,1% 65,2% Venezia Marco Polo 43,4% 79,8% Torino 41,4% 75,0% Roma Fiumicino 34,2% 86,6% Milano Linate 33,4% 75,3% Bologna G. Marconi 33,0% 73,2% Pisa Galilei 29,2% 74,3% Verona 27,7% 65,1% Napoli Capodichino 23,1% 68,0% Treviso 20,3% 37,0% Firenze Peretola 19,6% 64,9% Trieste - Ronchi Dei Leg. 19,2% 66,5% Roma Ciampino 18,9% 61,2% Cagliari Elmas 17,0% 52,7% Olbia Costa Smeralda 14,4% 34,0% Genova C. Colombo 13,9% 58,1% Bari Palese 13,7% 35,0% Alghero Fertilia 13,5% 38,4% Palermo Punta Raisi 12,2% 39,1% 19

21 I vettori europei I vettori europei (primi 80 vettori) hanno registrato un calo del 5% dei passeggeri trasportati. Si arresta la crescita del segmento low cost e si concentra. 214 Traffico aggregato per tipologia di vettore Network Carriers Regional Carriers Low cost Carriers Passeg. (milioni) Load Factor Passeg 08/09 Lufthansa group* 76,5 78% -1,7% Air France-Klm 70,3 80% -4,8% Ryanair 65,3 82% +13,2% Easyjet 46,1 86% +3,4% British Airways 32,3 78% -4,1% Air Berlin 28,9 77% -0,3% 87 Sas 21,4 72% -15,7% Alitalia/Airone 21,2 66% -16,6% Iberia 20,5 80% -10,3% * confronto solo su Swiss+Lufthansa. Sotto il profilo societario,grazie alle acquisizioni il traffico passeggeri del gruppo Lufthansa è cresciuto del 8,5%. 21

22 Δ Load factor I vettori europei I vettori hanno mostrato buona capacità di adeguamento dell offerta alla contrazione della domanda. I valori di load factor sono stati confermati, in molti casi addirittura migliorati. Positivi i dati delle due grandi low cost seppur con tassi di crescita più contenuti rispetto al passato. Wizzair è il vettore più aggressivo. Matrice di crescita passeggeri e variazione del Load Factor Alitalia/Air One SAS Air France Iberia Klm British Airways Lufthansa Air Berlin Easyjet Norwegian Ryanair WizzAir -20% -10% 0% 10% 20% 30% Δ% n passeggeri ,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% 22

23 Milioni di passeggeri Vettori europei e processi di concentrazione Nel 2009 Lufthansa prosegue la propria strategia di espansione continentale con l acquisizione, dopo Swiss, di Austrian e BMI Passeggeri dei primi 3 vettori tradizionali AirFrance-KLM al contrario non ha compensato la contrazione di passeggeri mediante crescita per linee esterne Fusione BA-Iberia X La strategia di British Airways ha portato il vettore inglese a dimensioni di traffico passeggeri pari alla metà di quelle dei suoi competitor storici Air France -->since 2004 Air France-Klm La fusione BA-Iberia riporterà il gruppo a dimensioni paragonabili ai competitor. Lufthansa--> since 2005 Lufthansa group (now LH,SWISS,Bmi,Austrian) British Airways 23

24 10,8 8,2 7,8 7,2 7,0* 6,7 6,1 5,2 3,3 2,6 28,9 46,1 65,3 10,5 9,1 8,0 6,9 6,5 6,3 5,9 5,9 5,5 3,8 3,6 3,5 2,5 29,0 44,6 57,7 Vettori europei e processi di concentrazione Tra i vettori low cost si registrano cambiamenti di posizionamento (ad eccezione dei leader Ryanair, easyjet e Air Berlin) TUIfly (>8 milioni passeggeri nel 2008) ha ceduto ad Air Berlin le rotte di linea continentali. Fusione tra Vueling e Click Air Sterling (fine 2008), SkyEurope e MyAir sono fallite nel corso del WizzAir ha avviato una campagna di espansione molto aggressiva. *dato stimato 24

25 Passeggeri (mil.) Passeggeri (mil.) Vettori europei e processi di concentrazione Complessivamente si assiste al consolidamento dei «mega-carrier», sia tradizionali che low cost, che trasportano oltre 70 milioni di passeggeri all anno A ciò non è corrisposta una equivalente crescita del traffico governato dalle società di gestione aeroportuali (riequilibri di filiera?)

26 Europa vs US Nel 2009 la crisi ha colpito i vettori europei più di quelli americani (al contrario del 2008). Anche negli USA forte è stato il dibattito sui processi di concentrazione che sembrano non preoccupare l antitrust (l accordo United-Continental darà vita al secondo vettore tradizionale mondiale con oltre 100 milioni di passeggeri gestiti). USA più protezionisti verso l Europa: nell»open skies due» non vi sarà l abrogazione dei vincoli proprietari sui vettori americani. Vettori Vettori europei Vettori americani Totale passeggeri 2009 (milioni) Crescita passeggeri 08/09 (milioni) Crescita % passeggeri 08/09-5,0% -4,0% Passeggeri top 5 Airlines 2009 (milioni) vettore rank passeggeri Lufthansa group Delta-Northwest* 1 vettore rank RPK Air France-KLM Delta-Northwest 1 vettore low cost Ryanair Southwest Vettore con maggiore crescita pax 08/09 Ryanair (+7,6 milioni) Compass (+1,1 milioni) 26

28 Competizione diretta negli aeroporti europei Una significativa parte del traffico nei grandi aeroporti è ancora offerta dalla compagnia di riferimento, soprattutto a Parigi CDG. Malpensa e Barcellona sono gli scali con la maggiore presenza di competizione tra vettori. Nel 2009 Malpensa ha visto diminuire la quota del primo vettore (Alitalia) dal 31,4% al 15% nonostante la fusione con Air One. Quota % di ASK aeroporti europei con più vettori Principale Aeroporto vettore 1 o 1 o -3 1 o -5 vett. vett. vett. Parigi CDG Air France 55,8% 60,6% 64,3% Roma Fiumicino Alitalia 40,6% 46,7% 51,0% Francoforte Lufthansa 49,2% 59,0% 64,6% Milano Malpensa Alitalia 15,0% 31,4% 41,0% Londra Heathrow British Airways 36,0% 50,3% 56,8% Amsterdam-Schiphol KLM 50,9% 66,8% 72,0% Barcellona Spanair 9,9% 27,8% 41,9% Madrid Barajas Iberia 47,2% 60,8% 68,0% Monaco F.J. Strauss Lufthansa 54,9% 64,0% 69,4% Atene Eleftherios Olympic 27,4% 49,0% 57,5% 28

29 Competizione diretta negli aeroporti italiani Alto livello di dominanza in molti aeroporti italiani da parte delle principali compagnie aeree. Gli aeroporti low cost di Pisa e Bergamo sono tra quelli maggiormente dominati da Ryanair (>50%), insieme ad altri scali quali ad es: Treviso, Rimini, Ancona, Pescara, Alghero, Roma Ciampino, Perugia, Brescia e Trapani. A Linate, il gruppo Alitalia offre quasi il 60% degli ASK. Alitalia controlla anche una quota significativa dell offerta (>40%) in molti altri aeroporti: Genova, Brindisi, Olbia, Lamezia Terme, Trieste e Reggio Calabria, oltre che Roma Fiumicino. Quota % di ASK aeroporti italiani con più compagnie presenti Aeroporto Principale vettore 1 vett. 1 o -3 vett Venezia Marco Polo Delta Air Lines 12,60% 29,30% Milano Malpensa Alitalia 15,00% 31,40% Bologna G. Marconi Ryanair 20,60% 40,30% Catania Fontanarossa Wind Jet 26,70% 66,00% Napoli Capodichino Alitalia 27,00% 51,90% Palermo Punta Raisi Alitalia 28,70% 61,60% Verona Meridiana 29,40% 58,90% Torino Alitalia 32,50% 54,60% Cagliari Elmas Meridiana 32,60% 82,50% Bari Palese Alitalia 36,80% 71,80% Roma Fiumicino Alitalia 40,60% 46,70% Lamezia T. S Eufemia Alitalia 41,00% 74,90% Trieste - Ronchi Dei Leg. Alitalia 41,60% 86,60% Olbia Costa Smeralda Meridiana 41,70% 76,20% Firenze Peretola Meridiana 42,20% 81,10% Brindisi Casale Alitalia 43,10% 79,70% Genova C. Colombo Alitalia 45,10% 65,60% Pisa Galilei Ryanair 55,50% 76,30% Milano Linate Alitalia 59,60% 75,20% Bergamo Orio Al Serio Ryanair 76,20% 90,80% 29

30 Competizione sulle rotte: analisi dei singoli vettori Ryanair, con rotte, domina il mercato intraeuropeo per capillarità del network. Di queste, solo il 14,6%, in termini di traffico ASK, è soggetto a competizione. Differenti strategie tra Ryanair e easyjet, il 58,4% dell offerta ASK di quest ultima è infatti soggetta a competizione di altri vettori. Alitalia è tra i vettori le cui rotte europee sono maggiormente contese, con un numero medio di quasi 2 competitor per rotta. Quota dell offerta in competizione diretta Compagnia No. % ASK Media Rotte in comp. Comp. Ryanair ,6% 0,19 Air Berlin ,9% 1,00 easyjet ,4% 0,90 Hapag Lloyd Express ,4% 1,20 Lufthansa ,2% 1,05 Air France ,7% 0,55 Iberia ,5% 0,84 FlyBE ,1% 0,24 Norwegian Air Shuttle ,9% 0,82 SAS ,1% 0,89 Condor Flugdienst ,5% 1,62 Wizzair ,5% 0,33 British Airways ,1% 1,08 Austrian ,7% 0,87 Wideroe ,5% 0,11 Jet ,3% 0,37 Air Europa Lineas Aereas ,4% 2,03 Transavia Airlines ,5% 0,86 Aer Lingus ,2% 0,67 Olympic Airlines ,2% 1,62 Alitalia ,8% 1,98 30

32 Prezzo medio (euro) al km Andamento dei prezzi nei giorni precedenti il volo Ulteriore riduzione dei prezzi medi di Ryanair e easyjet su tutte le distanze come reazione alla crisi economica. 0,16 0,14 0,12 Confronto tariffe chilometriche Ryanair e easyjet Le strategie di prezzo ancora più aggressive hanno portato nel 2009 ad un aumento significativo delle quote di mercato low-cost, specialmente in Italia. Problema opacità tariffe? 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 Prezzo medio offerto nei 60 giorni precedenti la data del volo per fasce di distanza del volo (periodo 01/01/ /12/2009 confrontato con 01/01/ /12/2008). Riduzione Ryanair Distanza (Km) Ryanair 09 Ryanair 08 easyjet 09 easyjet 08 Riduzione easyjet

33 TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI IN ITALIA E IN EUROPA TRAFFICO DEI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI ED EUROPEI CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI LA STRUTTURA DI COMPETIZIONE NEL TRASPORTO AEREO POLITICHE DI PREZZO DEI PRINCIPALI VETTORI LOW COST CONCLUSIONI 33

34 Conclusioni Il settore del trasporto aereo è un indicatore preciso del ciclo economico. Ruolo della mobilità aerea per il governo di un territorio. Forte processo di concentrazione dei vettori su base internazionale e cambiamento dei rapporti tra vettori e gestori aeroportuali. L Italia, grazie alla crescita del mercato low-cost, resiste alla crisi del trasporto aereo del 2009 meglio di altri importanti; perde quote di traffico merci e di fatto è un mercato «catturato». Alto livello di dominanza in molti aeroporti italiani da parte di Ryanair e Alitalia. Trade-off tra competizione nel settore del trasporto aereo, livello di servizio offerto ed investimenti: investimenti tariffe privati. Monitoraggio dei prezzi dei biglietti e standardizzazione dei livelli minimi di servizio offerto. 34