Quick start manual INDICE

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1 Quick start manual INDICE 1. Primo avvio del programma 1.1. Caricare i dati della propria Azienda e i propri dati bancari 1.2. Inserire i dati degli Operatori zone di competenza costi per tipo attività 1.3. Intestazioni Stampe 2. Funzionalità generali 2.1. Tasti funzionali 2.2. Inserire i dati nelle griglie tabelle personalizzabili 2.3. Gestione avvisi 3. Calendario/Agenda 3.1. Inserire un nuovo evento 3.2. Inserire una nuova attività 3.3. Associare un evento ad una pratica imputazione costi 3.4. Rapportino Giornaliero 4. Anagrafiche 4.1. Inserire un'anagrafica Cliente 5. Preventivi 5.1. Creare e personalizzare i Tipi Preventivi 5.2. Inserire un preventivo 5.3. Gestione listini e articoli 5.4. Funzione calcola formule 6. Pratiche (Commesse) 6.1. Creare e personalizzare i Tipi Pratica 6.2. Aprire una nuova Pratica 6.3. Gestire Richieste e Permessi di una Pratica 6.4. Operatori Pratica 6.5. Soggetti Pratica 6.6. Allegati 6.7. File Statici 6.8. Fasi 6.9. Costi Costi Chiusi Scadenze/Appuntamenti Telefonate Documentazione pratica Duplicare una pratica 1

2 6.15. Riaprire una pratica chiusa Rapportino giornaliero Gestione costi pratica in Excel Creazione del file excel Acquisizione del file excel Imputazione dei costi importati dal file Excel nelle pratiche 7. Documentazione / Modulistica 7.1. Gestione modelli 7.2. Documentazione 8. Statistiche 8.1. Statistiche Calendario Eventi 8.2. Statistiche Calendario Attività 8.3. Statistiche Pratiche Ripilogo per Pratica Riepilogo per Operatore 9. Telefonate 10. Messaggistica Inviare un messaggio Creare Liste di distribuzione 2

3 1. Primo avvio del programma Doppio click sull'icona "Manute03 Client" presente sul desktop Nella schermata iniziale di accesso al programma inserire i seguenti dati: Username: DEMO Password: demo Confermare con un click su "OK". 3

4 1.1.Caricare i dati della propria Azienda e i propri dati bancari Dalla schermata iniziale del programma, selezionare la voce a menù "File" e successivamente click su "Ditta" Inserire i propri dati aziendali e confermare con "Salva". 4

5 Spostarsi poi con un click sulla Tab "Dati Bancari" per inserire i dati della propria banca. Nella parte inferiore della schermata, nella sezione "Aggiungi nuovo", inserire il codice IBAN della banca. E' possibile effettuare una ricerca rapida tramite il bottone 5

6 Confermare i dati inseriti con un click sul bottone di conferma Ripetere le operazioni sopra indicate per aggiungere eventuali altre banche. Al termine, confermare il tutto con un click sul bottone "Salva e chiudi" 1.2.Inserire i dati degli Operatori zone di competenza costi per tipo attività Dalla schermata iniziale del programma, selezionare la voce a menù "Dati" e successivamente un click su "Operatori" ed infine su "Anagrafica". Per inserire un nuovo Operatore, fare un click sul bottone "Nuovo" Si presenterà la schermata di inserimento dati per un nuovo operatore. 6

7 I dati principali da compilare sono i seguenti: Interno: Operatore che lavora all'interno dell'azienda/studio (generalmente un dipendente) Esterno: Collaboratore esterno Amministratore: ha la visione e la gestione completa dei dati all'interno del programma. Un operatore non abilitato come amministratore ha diverse limitazioni, le principali sono : visualizza solo le pratiche a cui è assegnato non visualizza i costi orari propri né degli altri operatori non ha accesso ai documenti contabili Username: Utilizzato per il profilo di accesso al programma (6 caratteri in maiuscolo) Nome: Nome dell'operatore Cognome: Cognome dell'operatore Costo Orario: Indicare il costo orario aziendale dell'operatore Costo Orario di vendita: Indicare il costo orario di vendita dell'operatore Ore Lavorative: Modificare le ore settimanali se l'operatore, per esempio, lavora parttime 7

8 Qualifica: Qualifica dell'operatore (Utilizzare il tasto "INS" per aggiungere nuove voci se non presenti in elenco) Per gli automatismi degli avvisi che il programma gestisce legati all'agenda ed alle pratiche, si consiglia di compilare i campi Cellulare ed . Spostarsi con un click sulla Tab "Aree di competenza". Il programma permette di assegnare al singolo operatore le aree di competenza. Premere il tasto "INS" per aggiungere e definire una nuova zona, oppure fare un click sul bottone " Aggiungi" per assegnare la Zona standard (Tutte le provincie) Spostarsi con un click sulla Tab "Costi Operatori legati alle tipologie di evento o attività". 8

9 Premere il tasto "INS" per aggiungere un nuovo Tipo di attività. Associare al Tipo di attività i "Costi orari" e i "Costi di Vendita" se diversi dai costi Standard dell'operatore. Al termine, fare un click sul bottone "Salva e chiudi": verrà richiesto di inserire e confermare una password che verrà utilizzata per accedere al programma (unitamente allo Username). Al termine, Fare un click sul bottone "Salva". Ripetere le operazioni sopra indicate per inserire nuovi operatori. IMPORTANTE: almeno un operatore deve essere "Amministratore" (Se non utilizzato, si consiglia di rimuovere dall'elenco l'operatore DEMO con la combinazione dei tasti CTRL+CANC) Uscire dal programma ed accedervi con uno dei profili operatore appena creati Intestazioni Stampe Manute03 permette di personalizzare tutte le stampe con i propri dati aziendali e il proprio logo. Dalla schermata iniziale del programma, selezionare la voce a menù "File" e successivamente un click su "Intestazioni Stampe". 9

10 Compilare ove possibile i campi richiesti. Inserire l'immagine del logo (se formato 4x3 cm) o dell'intestazione completa (banner 17x3 cm) con il bottone "Apri immagine". (Dimensione massima : 20Kb) Decidere dove posizionare i testi e le immagini con gli appositi bottoni "Intestazione" e "Piè di pagina". Fare un click sul bottone "Salva e chiudi" per apportare le modifiche. 2. Funzionalità generali In questo paragrafo verranno spiegate le funzionalità del programma inerenti a: utilizzo dei tasti funzionali da tastiera, Utilizzo delle griglie, Inserimento dati in tabelle personalizzate, Gestione degli avvisi ( e SMS) 2.1. Tasti funzionali INS : Aggiunta di nuove voci dai menù a tendina (Combobox) CTRL+F : Ricerca rapida all'interno delle griglie F2 : Attiva un editor di testo (dove indicato) CRTL+CANC : Cancella la riga selezionata in griglia : Visualizza / non visualizza gli archivi 10

11 Utilizzo delle griglie L'elenco delle informazioni di ogni modulo di Manute03 viene presentato tramite una griglia che può essere modificata e personalizzata. Esempio: Fare un click sul modulo "Anagrafiche" Il programma, come default, visualizza le informazioni Generali, Telefoni e mail, Recapiti Legali L'esempio sotto riportato permetterà di rendere visibile il campo "Codice Statistico" (di default non visibile) nella griglia e di utilizzarlo come criterio di raggruppamento dell'anagrafica clienti. Aggiungere / rimuovere altre colonne dati alla griglia: Posizionarsi con il cursore sulla prima riga in alto (dove è presente la scritta "Generale") e fare un click con il tasto destro del mouse. Selezionare "Personalizza" dal menù a tendina che compare. Selezionare la voce "Altri Dati"; 11

12 Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare l'elemento sulla prima riga in alto (dove è presente la scritta "Generale"). Rilasciare il tasto del mouse. Chiudere la finestra "Personalizzazione" In griglia sono ora presenti nuovi campi tra cui il campo "Codice Statistico". Effettuare un raggruppamento: Posizionarsi con il cursore sopra il titolo della colonna "Codice statistico". Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare l'elemento sulla prima riga in grigio scuro in alto (dove è presente la scritta "Trascinare qui un'intestazione di colonna..."). 12

13 Raggruppamento Con la stessa procedura è possibile effettuare uno o più sottoraggruppamenti. Eseguire l'operazione contraria per rimuovere il raggruppamento. Ordinamento: L'ordinamento crescente o decrescente dei dati può essere effettuato su ogni colonna presente in griglia semplicemente facendo un click sul titolo della colonna stessa. Un triangolo grigio indica se è si sta applicando un ordinamento crescente o decrescente. Filtri: Per applicare un filtro ai dati visualizzati in griglia fare click sul triangolo nero presente nel titolo di ogni colonna : Possono essere applicati più filtri contemporaneamente Inserire i dati nelle griglie tabelle personalizzabili Manute03 è estremamente personalizzabile. Molte tabelle possono essere popolate e aggiornate in tempo reale mediante inserimenti diretti in griglia. Esempio: "Codice statistico" presente nell'anagrafica Clienti (utilizzabile per creare a propria discrezione un criterio di raggruppamento). Fare un click sul modulo "Anagrafiche" 13

14 Aprire a scelta un'anagrafica Cliente (doppio click). Posizionarsi con un click sul campo "Codice statistico" e premere il tasto "INS" sulla tastiera. Posizionarsi con un click sulla prima riga con l'asterisco "*". Digitare la nuova voce che si desidera aggiungere. Per confermare: premere da tastiera il tasto tabulatore "Tab" o spostarsi con il tasto "Freccia in giù". La conferma che l'inserimento è avvenuto correttamente avviene quando compare il simbolo alla riga appena aggiunta. davanti 14

15 2.3. Gestione avvisi Manute03 permette di personalizzare la gestione degli avvisi per: Invio Invio SMS Dalla schermata iniziale del programma, selezionare la voce a menù "File" e successivamente click su "Opzioni" Fare click sulla Tab Server. 15

16 Nella sezione Server per invio , impostare: Host: Inserire il Server SMTP utilizzato per l invio delle (modificare anche i valori standard Porta e Timeout se il server lo richiede) Username e Password: Inserire i parametri se richiesti dal server SMTP Nella sezione Server per invio SMS, impostare Username e password comunicati da Grassi Srl al momento dell attivazione del servizio di invio SMS. Le ricariche degli SMS possono essere effettuate sul sito Fare click successivamente sulla Tab Messaggistica/Telefonia. In questa pagina impostare i valori che verranno visualizzati dal destinatario che riceverà o SMS. 16

17 Opzioni Invio Indirizzo Inserire l indirizzo del mittente Nome mittente: Inserire il Nome visualizzato dal destinatario quando riceve la mail Opzioni Invio SMS Nome mittente: Inserire il Nome visualizzato dal destinatario quando riceve l SMS Fare click sulla Tab Avvisi. In questa pagina si impostano i parametri di gestione degli avvisi. Es: per abilitare l avviso che ricordi quali preventivi stanno per scadere nei 30 giorni successivi alla data odierna, mettere la spunta alla voce Preventivi che scadono entro ed inserire 30 nella casella in fianco dove viene richiesto il numero dei giorni. Fare click sul bottone Salva e chiudi per salvare tutte le modifiche effettuate. 17

18 IMPORTANTE: Tutti gli avvisi legati al Calendario vengono mostrati con un PopUp simile al seguente: Per visualizzare tutti gli avvisi abilitati con le Opzioni precedentemente impostate, dalla schermata iniziale del programma, fare click in basso a destra sull icona. La schermata viene aggiornata riportando le informazioni degli avvisi strutturati come nell esempio sotto riportato. 18

19 3. Calendario/Agenda Il programma, al suo avvio, presenta l'agenda relativa al profilo utilizzato per accedere. E' possibile modificare il tipo di visualizzazione giornaliera, settimanale o mensile, utilizzando gli appositi bottoni:. E' inoltre possibile attivare o disattivare le visualizzazioni di riunioni, scadenze e attività con i relativi bottoni : Per visualizzare contemporaneamente l'agenda di uno o più operatori, portarsi con il puntatore del mouse sopra il nome visualizzato nel calendario e fare un click sul tasto destro: selezionare dall'elenco il nominativo scelto Inserire un nuovo evento Posizionarsi con un click in un punto del calendario, preferibilmente alla data e all'ora dell'evento che si desidera inserire. Fare un click con il tasto destro del mouse e selezionare "Nuovo evento". 19

20 Titolo: Titolo dell'evento/appuntamento Cliente: Permette di associare l'evento ad un Cliente, ad un Fornitore o ad un'azienda Temporanea. se sono stati preventivamente inseriti Funzioni: Ricercare all'interno delle anagrafiche Modificare i dati dell'anagrafica precedentemente selezionata Aggiungere una nuova anagrafica Luogo: Luogo dell'incontro (premere il tasto "INS" per aggiungere nuove voci) Assegnato a: Operatore a cui è assegnato l'evento Inizio: Data e ora di inizio dell'evento 20

21 Fine: Data e ora di fine dell'evento Tipo: Tipologia dell'evento (premere il tasto "INS" per aggiungere nuove voci e per personalizzare il colore) Riunione: Permette di aggiungere altri partecipanti all'evento Ricorrenza: Permette di impostare i criteri di ricorrenza dell'evento (giornaliero, settimanale, etc..) Privato: Se l'evento è associato ad un operatore di tipo "Amministratore", se ne può nascondere il contenuto. L'operatore di tipo NON AMMINISTRATORE avrà visibile solo il tempo occupato. Avvisa: Permette di impostare un avviso. Gli avvisi possono essere notificati e gestiti tramite: Pop up a video Pannello di gestione avvisi Invio di all'operatore e al cliente Invio di SMS all'operatore e al cliente * Vedere in merito il paragrafo "Gestione Avvisi" Descrizione: Campo di tipo testo dove poter aggiungere informazioni aggiuntive inerenti l'evento. Fare click sul bottone "Salva e chiudi" per apportare le modifiche. 21

22 3.2. Inserire una nuova attività Le attività di Manute03 permettono di pianificare i lavori per gli operatori imputandone, al termine, i relativi costi alla pratica di riferimento. Posizionarsi con un click in un punto del calendario, preferibilmente alla data e all'ora dell'evento che si desidera inserire. Fare un click con il tasto destro del mouse e selezionare "Nuova attività". 22

23 Impostare la data e l'ora di inizio e di fine dell'attività. E' possibile indicare se l'attività è di tipo "Continuata" o "Ripetuta" tramite le apposite opzioni. Stato : stato dell'attività. (premere il tasto "INS" per aggiungere nuove voci) Descrizione: Inserire le attività che devono essere svolte Operatori: Mettere la spunta agli operatori che devono svolgere l'attività Cliente: Selezionare il Cliente della pratica di riferimento (compaiono in elenco solo i Clienti che hanno almeno una pratica aperta) Numero / Titolo: Selezionare la pratica in base al numero o al titolo (compaiono in elenco solo le pratiche aperte del Cliente precedentemente selezionato) Fare un click sul bottone "Salva e chiudi" per apportare le modifiche. L'attività viene inserita nel calendario di tutti gli operatori selezionati. Al termine del lavoro pianificato, aprire dal calendario l'attività con un doppio click. Modificare lo Stato in "Completata" e fare un click sul bottone "Imputa costi". Inserire o modificare la "Durata", il "Tipo di Attività",la "Fase" e la "Descrizione ". 23

24 Fare un click sul bottone "Salva e chiudi" per apportare le modifiche. 24

25 3.3. Associare un evento ad una pratica imputazione costi E' possibile associare l'evento ad una pratica aperta del Cliente. Dal calendario, aprire il precedente evento inserito con un doppio click. Selezionare la Tab "Pratiche /Avvisi" Selezionare la pratica del Cliente tramite il menù a tendina del campo "Numero" o del campo "Titolo" Mettere successivamente la spunta al tipo di costo da imputare alla pratica selezionata: Costo Operatore : ore evento moltiplicate per il costo orario operatore Costo Vivo : inserire il valore da imputare Fare un click sul bottone "Salva e chiudi" per apportare le modifiche. 25

26 3.4. Rapportino Giornaliero Manute03 permette di inserire i costi uomo e costi vivi di tutti gli operatori per tutte le pratiche da una singola schermata tramite la funzione Rapportino Giornaliero. Nella parte superiore della schermata fare click su Rapportino Giornaliero Questa funzionalità è presente anche nel modulo pratiche : vedi paragrafo Anagrafiche Le anagrafiche sono suddivise in: Clienti: Anagrafica dei clienti effettivi Fornitori: Anagrafica dei fornitori effettivi Aziende temporanee: Anagrafica di potenziali clienti e/o fornitori che possono essere successivamente trasformati in effettivi. Con le aziende temporanee è possibile gestire: eventi/appuntamenti, telefonate, preventivi, messaggistica. Contatti/Riferimenti: Nominativi di persone che possono essere associati a più clienti, fornitori e pratiche simultaneamente Inserire un'anagrafica Cliente Dal menù dei Moduli (lato sinistro nella schermata principale), fare un click su "Anagrafiche" Selezionare dal menù a tendina la voce "Clienti" e successivamente fare un click sul bottone "Nuovo". Appare la schermata principale 26

27 Codice azienda: campo non modificabile. Progressivo impostato automaticamente dal programma. Ragione Sociale/Cognome Nome: Inserire Nome Azienda o Persona Fisica Codice fiscale /Partita IVA: in questi campi Manute03 effettua il controllo del dato inserito. Non corretto Corretto Fare un click sull'icona per richiamare la funzione di calcolo del codice fiscale. Sede legale /Sede Operativa: Inserire i recapiti dell'azienda/persona fisica. Di seguito, due suggerimenti per l'inserimento : 1) posizionarsi con un click nel campo "Comune" ed iniziare a digitare il nome. Comparirà l'elenco dei comuni in ordine alfabetico sulla base di quanto digitato. Selezionare con un click il comune cercato. In automatico viene aggiornato anche il campo "CAP" 2) posizionarsi con un click nel campo "CAP", inserire il valore e premere il tasto "Tab" sulla tastiera. Nel campo Comune verrà proposto il comune o l'elenco dei comuni associati a quel CAP. Nota importante: Manute03, per la gestione dei comuni e delle località, utilizza i codici catastali (codici fiscali); la creazione o la modifica dei comuni deve quindi obbligatoriamente essere effettuata utilizzando i relativi codici catastali. Per ricercare, inserire o modificare comuni e località utilizzare il bottone. Fare un click sul bottone "Salva". 27

28 Spostarsi con un click Sulla Tab "Recapiti principali" per inserire i riferimenti principali del Cliente. Fare un click sul bottone "Salva". Spostarsi con un click Sulla Tab "Altri recapiti" per aggiungere altri riferimenti del Cliente. (* vedere paragrafo "Inserimento dati in griglia") Fare un click sul bottone "Salva". Spostarsi con un click Sulla Tab "Contatti/riferimenti" per aggiungere nominativi di riferimento presenti nell'anagrafica Contatti. 28

29 Aggiungere all'elenco i nominativi delle persone di riferimento e la relativa posizione. Altri dati da inserire nell'anagrafica : Dati bancari: Inserire i dati bancari del cliente (* vedere il paragrafo "caricare i dati della propria Azienda e i dati bancari") Condizioni e venditore: Tra le varie informazioni presenti in questa Tab, si possono definire per il Cliente: Le condizioni di pagamento Il listino di riferimento Lo sconto da applicare Codice IVA Spostamento scadenze dei pagamenti Eventuale lettera d'intento per esenzione/agevolazione IVA Documentazione: protocollazione di tutta la documentazione in ingresso e uscita del Cliente.(Vedere Paragrafo "Documentazione") Posizionarsi con un click sulla Tab "File Statici" 29

30 Fare un click sul bottone "Seleziona file". Si aprirà la finestra "Gestione Risorse". Da quest'ultima finestra, selezionare e successivamente trascinare il file o la cartella desiderata dove indicato dalla freccia verde (vedi immagine precedente). Il file o la cartella viene così aggiunto all'elenco. Fare un click su "Salva". Nota: Le operazioni sopra indicate per l inserimento dell'anagrafica Cliente sono replicabili per i Fornitori, per le Aziende Temporanee e i Contatti. 30

31 5. Preventivi Il modulo Preventivi permette di creare offerte sia ai clienti che alle aziende temporanee. Elaborando sull archivio offerte il programma consente di raggruppare i preventivi per tipologia, di ottenere dati e statistiche, di tenere sotto controllo l avanzamento e le scadenze e di controllare il budget dei singoli venditori Creare e personalizzare i Tipi Preventivi Manute03 permette di personalizzare i "Tipi di preventivo" ; con questa funzione è possibile predefinire : eventuali allegati da stampare campi obbligatori da valorizzare per poter creare e salvare un nuovo preventivo. Dalla schermata iniziale del programma, selezionare la voce a menù Preventivi", "Tipi". Come Esempio, si crei un Tipo Pratica "Progettazione di Edificio con Coordinamento" (semplificato). (* vedere paragrafo "Inserimento dati in griglia") Nella parte superiore della schermata inserire: Nome: Nome del Tipo Preventivo (ES: Progettazione di Edificio con Coordinamento) Abilita altri allegati: Se spuntato, permette di aggiungere la stampa di altri allegati alla stampa del preventivo. 31

32 Campi Obbligatori: Permette di selezionare quali campi valorizzare obbligatoriamente per poter salvare un nuovo preventivo. Posizionarsi sul campo e fare click sul bottone Mettere la spunta ai campi che si intende rendere obbligatori 32

33 Al termine fare click sul bottone Chiudi Nella parte inferiore della schermata inserire: Nome: Nomi dei file allegati che devono essere stampati oltre al preventivo Stampa obbligatoria: Mettere la spunta per rendere obbligatoria la stampa dell allegato. (* vedere paragrafo "Inserimento dati in griglia") 33

34 Al termine fare click sul bottone Chiudi Inserire un preventivo Dal menù dei Moduli (lato sinistro nella schermata principale), fare un click su "Preventivi Nella parte alta della schermata fare click sul bottone Nuovo Preventivo 34

35 Nella schermata iniziale Intestazione i campi principali da compilare sono: Numero: Progressivo numerico. Nelle opzioni del programma, sotto la Tab Varie, è possibile aggiungere un prefisso o un suffisso a tale numero. Data / Validità: Data del preventivo e Data del termine di validità dello stesso. Manute03 permette di inserire una scadenza nel calendario in concomitanza con il termine di validità del preventivo (Vedere più avanti Autore e Avvisi ). Tipo: Selezionare dall elenco il Tipo preventivo precedentemente salvato o premere il tasto INS per aggiungerne di nuovi. (Vedi paragrafo Tipi di Preventivo ) Ragione sociale: Permette di selezionare preventivo., ricercare, o inserire un anagrafica cui intestare il Attenzione: Inserire il nominativo destinatario del preventivo Oggetto: Breve descrizione dell oggetto del preventivo Intestazione: Campo dove inserire la descrizione dettagliata dell oggetto del preventivo; premere il tasto F2 per aprire l editor di testo 35

36 Al termine fare click sul bottone di salvataggio Condizioni pag.: Permette di selezionare aggiungerne di nuove.. le condizioni di pagamento; premere il tasto INS per Sconto cassa: Valore dello sconto totale da applicare al preventivo. Stato: Gli stati del preventivo sono i seguenti: In Corso: il preventivo è stato stipulato ed inviato al Cliente Sospeso: mettendo la spunta a questa voce, il preventivo viene posto nello stato di Sospeso Scaduto: il preventivo passa automaticamente nello stato Scaduto al superamento della data di Validità. Accettato: il cliente ha accettato in parte o totalmente le voci di preventivo. Mettendo la spunta su questa voce, dalla versione Studio, il programma : o Permette di esportare i dati delle voci accettate di preventivo verso: un ordine, una nota informativa, un DDT, una fattura, una pratica. o Mantiene attive le voci di preventivo non accettate consentendo di esportarle in un secondo momento Spostarsi con un click sulla Tab Autore e Avvisi 36

37 Condizioni di fornitura: Premere il tasto F2 per aprire l editor di testo. Inserire il testo delle condizioni di fornitura. Al termine fare click sul bottone di salvataggio. Note: Note personali generali sul preventivo. Il contenuto di questo campo non viene stampato. Autore: Permette di impostare l autore del preventivo. Nella parte inferiore della schermata è possibile impostare il criterio degli avvisi in concomitanza con la scadenza della data di validità del preventivo: 37

38 Singola in concomitanza della fine di validità del preventivo Ripetuta ogni n giorni fino alla data di validità del preventivo. Spostarsi con un click sulla Tab Righe In questa schermata si inseriscono le voci (righe) di preventivo Gestione listini e articoli Manute03 permette di predisporre un proprio listino articoli da poter utilizzare ogni volta che si genera un nuovo preventivo. Fare click sul bottone Listino in alto a destra. 38

39 Seleziona articolo: Riporta i dati dell articolo selezionato nell elenco, nella riga di preventivo (Schermata precedente). Nuovo Articolo: Permette di inserire un nuovo Articolo NOTA: i campi obbligatori per inserire un nuovo articolo sono il Codice e la Descrizione. In questa schermata si consiglia se possibile di precompilare il campo Descrizione aggiuntiva che tornerà utile nello stilare nuovi preventivi che utilizzeranno questo articolo. 39

40 Modifica articolo: Permette di modificare i dati dell articolo selezionato nell elenco La riga di preventivo va completata valorizzando i seguenti campi: Unità di misura: Obbligatorio (Premere il tasto INS per aggiungere nuovi valori) QTA(quantità): Obbligatorio Prezzo unitario: Obbligatorio Sconto: Non obbligatorio (Premere il tasto INS per aggiungere nuovi valori) IVA : Non obbligatorio Causale: Obbligatorio (Premere il tasto INS per aggiungere nuovi valori) Descrizione estesa: riga di preventivo. Non obbligatorio. Premere il tasto F2 per modificare la descrizione estesa della Al termine fare click sul bottone di salvataggio. Note: Non obbligatorio. Campo utente dove appuntare note aggiuntive della riga di preventivo. Queste note non vengo stampate. 40

41 Per confermare tutti i dati della riga di preventivo in corso, fare click sul bottone Salva riga. Ripetere le operazioni sopra descritte per aggiungere nuove righe di preventivo. Funzioni: Sposta su: Permette di spostare una riga di preventivo verso l alto Sposta giu: Permette di spostare una riga di preventivo verso il basso Duplica: Permette di duplicare una riga di preventivo in elenco Per cancellare un riga di preventivo: selezionarla dall elenco e poi premere il tasto destro del mouse e fare click su Cancella. Per modificare una riga di preventivo: fare doppio click sulla riga di preventivo da modificare. Al termine fare click sul bottone Salva per salvare tutte le modifiche Funzione calcola formule Con questa funzione Manute03 permette di creare delle formule personalizzate. Queste formule servono per calcolare il prezzo eseguendo una formula più o meno complessa per determinarne il valore. Esempio: generare una formula per calcolare la parcella inerente al progetto di massima per un Progetto edificio di un valore totale di in classe I, categoria d) (prevalenti), sulla base della seguente tabella: Fare click sul bottone Calcola e successivamente click sul bottone Nuova 41

42 1) Inserire il nome della formula 2) Fare click su Aggiungere valore per creare la variabile (Valori in ingresso). a. Es_1: per fare in modo che venga richiesto come dato il valore totale dei lavori ( ) creare una variabile totclunod b. Es_2: per fare in modo che venga richiesta la percentuale su cui applicare il coefficiente dell onorario, creare una variabile perctotclunod 3) Una volta create tutte le variabili, costruire la formula con i vari operatori aritmetici : +,, *, /. Le variabili vengono inserite nella formula facendo doppio click sulle voci in elenco Al termine fare click su Salva e chiudi E così stata creata la formula per calcolare la parcella desiderata. Tornare alla schermata delle righe di preventivo e fare click sul bottone Calcola. E ora presente in elenco la formula appena creata. Fare Click sul bottone Seleziona 42

43 Nella finestra che appare, vengono richiesti tutti i valori che sono stati inseriti nella formula. Inserire tutti i valori richiesti facendo click di volta in volta sul bottone Conferma. Al termine, nel campo Prezzo della riga di preventivo che si sta inserendo, compare il risultato della formula. La formula creata sarà disponibile per tutti i preventivi futuri che si andranno a generare. 6. Pratiche (Commesse) In questo modulo Manute03 permette la gestione ed il controllo dei Costi di Pratica/Commessa. Il suo funzionamento prevede l'inserimento delle Voci di Costo inizialmente in fase di stima (Preventivo / Stima), successivamente vengono inseriti i dati reali nelle varie fasi di lavorazione. Durante l'avanzamento della Pratica/Commessa sarà sempre possibile controllare il suo andamento nelle sue componenti di Costo come la Manodopera e l' impiego di Materiali e le altre voci di Costo quali le Lavorazioni Esterne Creare e personalizzare i Tipi Pratica Manute03 permette di personalizzare i "Tipi di pratica" ; con questa funzione è possibile predefinire le fasi di lavorazione e le categorie (cartelle) di archiviazione degli allegati conformandoli ai propri criteri di lavoro. Tipi pratica Dalla schermata iniziale del programma, selezionare la voce a menù "Dati", "Pratiche", "Tipi/Fasi", "Gestione tipi". 43

44 Come Esempio, si crei un Tipo Pratica "DIA" (semplificata). (* vedere paragrafo "Inserimento dati in griglia") Posizionarsi successivamente sul campo "Fasi" e fare click sul bottone. 44

45 La schermata si presenta divisa in due parti: nella parte sinistra va creato l elenco generale delle fasi inserendo un Codice ed un Nome fase. Questo elenco sarà valido per la creazione di altri ripi di pratica con una struttura di fasi differente. nella parte destra viene costruita la gerarchia delle fasi specifica per il tipo pratica "DIA" che creata. deve essere Inserire l'elenco delle fasi fornendo una codifica ed una descrizione. (* vedere paragrafo "Inserimento dati in griglia") Es: Codice : F003 Nome: "Rilievo" Successivamente costruire a propria discrezione la gerarchia delle fasi. Selezionare una fase nell'elenco di sinistra e premere i bottoni: Inserisci allo stesso livello: inserisce la fase allo stesso livello della fase che la precede Inserisci sotto: inserisce la fase ad un livello inferiore rispetto alla fase che la precede 45