UniCredit S.p.A. UniCredit Bank AG Germania: Paese di opportunità. UniCredit International Center Italy Edoardo Giacomelli

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1 UniCredit S.p.A. UniCredit Bank AG Germania: Paese di opportunità UniCredit International Center Italy Edoardo Giacomelli Brescia, 24 Maggio 2016

2 HypoVereinsbank Our identity HypoVereinsbank HypoVereinsbank is our strong brand UniCredit Bank AG is our legal name The HVB Group encompasses subsidiaries and participations* Approx.16,300 employees 581 branch Offices Approx. 2 million private customer Approx Corporate customer total Asset 298,7 Mrd. (Ranking 3) 2 * 30 June 2014

3 Commercial Banking Unternehmer Bank Key business segments Our profile Proximity to the market and clients in 6 regions with a total of 25 regional branches Strategic business partner for corporate clients Wealth Management for affluent private clients legally associated with the company Second-largest lender for Germany's small and medium-sized enterprises Broad spectrum of services from Commercial Banking and Investment Banking West: 2 regional branches South-West: 4 regional branches North: 5 regional branches Dortmund Düsseldorf Frankfurt Mannheim Hamburg Hanover Kiel Stuttgart Berlin Bayreuth Würzbur g Nuremberg Ulm Munich Rosenhei m Leipzig Regensburg Augsbur g Passau Dresden East: 3 regional branches Bavaria North: 4 regional branches Bavaria South: 7 regional branches 3

4 Sistema bancario tedesco 2035 istitui bancari (724 in Italia) 47 ogni 100mila abitanti (55 n Italia) Banche comm. Sparkasse Volksbanken / eg. Istitui speciali Private Clientsuota mercato 17,6 HSH Nordbank, Landesbank Berlin, Bremer Landesbank, Saar LB Eurohypo, Deutsche Pfandbriefbank Bausparkasse Schwäbisch Hall, Münchner Hypothekenbank KfW Kredit f.wiederaufbau quota mercato 33% 4 gross Banken 17,6% 399 Istituti dont 209 banche regionali 186 Filiali estere (102 in Italia) quota mercato 31,3% 417 Casse di Risparmio 8 Banche centrali (Landesbanken) quota mercato 15% 1088 istituti quota mercato 20,7% 127 Istituti 4 Deutsche Bundesbank Zentrale Kommunikation

5 Imprese e addetti per classi di addetti (*) Propensione all' internazionalizzazione (**) classe addetti Imprese Italia % Imprese Germania % Addetti Italia % Addetti Germania % , , % % , , % % , , % % > , , % % Totale % % classe di addetti (**) Italia Germania % 47% % 68% > % 80% 5 (*)Destatis.de / Istat / UniCredit (**)SACE su dati OECD, Oxford Economic e Eurostat

6 ITALIA : 6 mercato di sbocco per la GERMANIA 5 mercato di approvvigionamento Export mrd. Euro Import mrd.euro import + export mrd. Euro 1 U.S.A Francia U.K Olanda 79 5 Cina 71 6 Italia 58,1 7 Austria 58 1 China 91 2 Olanda 88 3 Francia 67 4 U.S.A Italia 49 6 Polonia 44 7 Svizzera 42 1 U.S.A Francia Olanda Cina U.K Polonia 96 Export 67% delle esportazioni "made in Germany" sono dirette ai paesi europei 58% delle merci esportate hanno come destinatari i paesi della Comunita' Europea. secondo mercato di sbocco e' l' Asia con il 17% seguita dall' America con il 12%. Import l ' Europa e' l' area di provenienza per il 71% delle merci seguita dall' Asia con il 19% e dalle Americhe con l' 8%. quota Export Germania sul PIL 51,9 % Export Italia 30,0 % 6

7 Investimenti Diretti Esteri - FDI - In recent years, German investments in economies outside the EU have grown more rapidly than investment in other member states of the EU, by both large companies and SME which, above all in the south of Germany, are increasingly relocating some of their production phases. According to the most recent OECD data, published in April 2014, foreign direct investments by Germany went from $ 79.6 bn in 2012 to $ 57.5 bn in 2013, recording a significant decline. On the other hand, FDI inflows doubled in Germany from $ 13.2 bn in 2012 to $26.7 bn in 2013 It is well positioned in the area of the sustainable economy, as a technological leader in numerous sectors and the green economy. 7

8 8 Germania interessante destinazione di Gruppi internazionali,.e di operazioni M&A

9 9 Berlino in evidenza per innovazione e spirito imprenditoriale

10 Principali siti industriali 600 imprese con più di dipendenti, che rappresentano il 75% della forza lavoro complessiva, sono concentrati in 381 siti industriali, il 42% dei quali si trova in 5 Aree metropolitane: Reno-Ruhr + Saarland (Metropolregion Rhein-Ruhr) 49 siti 11 automotive, 13 chimica/farmaceutica, 5 metallurgica, 4 energia Rhein-Neckar 45 siti 20 automotive e 11 macchine industriali Rhein-Main 30 siti 11 chimica-farmaceutica 10 automotive Hannover/Braunschweig/Wolfsburg 19 siti 13 automotive 10 Web:

11 Brescia 24 maggio 2016 Automotive Germania

12 in sintesi. principale settore industriale tedesco: con 404 Mrd. rappresenta il 20% del fatturato dell' industria tedesca; maggiore mercato automotive in Europa: con 41 stabilimenti vengono prodotte 5,7 milioni di autovetture che corrispondono a piu' di 1/3 di tutte le autovetture realizzate in Europa; vengono immatricolate ca. il 20% (3,2 milioni) di tutte le nuove autovetture in Europa; ca. il 40% del valore delle autovetture esportate e' rappresentato da importazioni di forniture e/o servizi; 21 delle prime 100 maggiori aziende mondiali fornitrici di componenti sono tedesche; nel 2015 investiti dall' industria tedesca in R&S ca. 20,6 Mrd., che rappresentano il 34% del settore a livello mondiale ed il 40% di tutti gli investimenti in R&S dell' industria tedesca; nel 2015 piu di dipendenti erano addetti in R&S su un totale di complessivamente impiegati dall' industria automobilistica; un' autovettura su cinque nel mondo e' di produzione tedesca; il 77% delle autovetture prodotte in Germania nel 2015 e' stato esportato; Fonte: VDA 2016 Governo tedesco

13 dati mercato Parco macchine Variazione % Automobili ,5 Mezzi pesanti ,4 Immatricolazioni Variazione % Autovetture 3.036, ,6 Mezzi pesanti , ,3 Densita /1000 abitanti Autovetture Mezzi pesanti 40 41

14 fatturato - addetti Fatturato ( in Mio. Euro) Variazione % Autoveicoli ,9 domestico ,5 estero Addetti ,6 Subfornitura / ricambi ,3 Addetti ,9 Carrozzeria/ rimorchi ,7 Addetti ,5 Totale fatturato Totale addetti (media annua) ,3

15 Produzione unita' Variazione % Industria tedesca: mondiale ,3 domestica ,9 estera ,0 Altri paesi: Italia ,2 Europa ,4 USA ,6 Cina ,4 Giappone ,4 Mondo: ,7 Verband der Automobilindustrie e.v

16 principali siti produttivi Ernst Klett Verlag GmbH

17 fatturato in Mio. di Euro

18 grado competitiva' innovativa Ernst & Young European Automotive Survey 2013

19 export tedesco Fonte: VDA

20 quota mercato tedesco per paese produttore

21 Autobanken supporto alla rete commerciale il 75% delle nuove immatricolazioni viene finanziato, tendenza in crescita; solo il 36% delle nuove immatricolazioni a privati (-2%); nuovi finanziamenti per 33,4 Mrd (+11%) imprese 21,8 Mrd. (14%) finanziamento 3,4 mrd leasing 18,4 mrd. privati 11,5 Mrd. (+6%) servizi aggiuntivi (aasicurazione, pacchetti assistenza, etc.) sempre piu richiesti: assicurazione auto stipulata dal 40% dei clienti che si finanziano (+4%) stipulati 2,5 Mio. contratti assistenza (+ 7%); numero cambio propieta' usato: 2,7 Mio. nel 2014 pari al 38% dell' intero parco usato; rifinanziamento tramite programmi di ABS - Asset-backed Securities che rappresentano 1/3 del mercato europeo di ABS. 21 Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

22 best global brands 1) Apple 170 $bn. 2) Goolge 120 $bn. Interbrand: 2015 Top 10 Best Global Brands

23 i principali marchi

24 Disclaimer Il presente documento è stato predisposto da UniCredit S.p.A. (di seguito anche "la Banca"), intermediario autorizzato ai i sensi di legge, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari cod Il presente documento viene fornito a titolo meramente informativo: esso non costituisce in alcun modo offerta o sollecitazione ad effettuare operazioni in strumenti finanziari derivati né raccomandazioni che possano configurare la prestazione di consulenza o ricerca in materia di investimenti. Le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie contenute nel presente documento hanno carattere generale e non tengono conto degli obiettivi di investimento del cliente. Si invitano pertanto i destinatari del presente documento a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni nel decidere se effettuare operazioni in strumenti finanziari derivati, dopo essersi accertati di aver correttamente compreso i termini delle stesse, averne valutato l'adeguatezza e la rispondenza ai propri obiettivi di investimento. A tale scopo si consiglia, qualora lo si ritenga opportuno, di rivolgersi al proprio esperto in materia. Le condizioni economiche indicate nel presente documento fanno riferimento alla situazione dei mercati alla redazione dello stesso e possono subire modifiche in relazione all'andamento dei mercati finanziari non comprendendo, peraltro, costi ed oneri riconducibili alla remunerazione della banca. Non sussiste alcun obbligo da parte della Banca a modificare, integrare e/o aggiornare le informazioni e i dati contenuti nel documento. Le fonti di dati e informazioni sono espressamente indicate nel documento e sono state ritenute attendibili, in buona fede, dalla Banca. Il presente documento non può essere distribuito, riprodotto o pubblicato in alcuna delle sue parti, in qualsiasi forma, senza la preventiva autorizzazione della Banca; ricevendo lo stesso, i destinatari o coloro nella cui disponibilità lo stesso venga comunque a trovarsi, saranno vincolati ad osservare quanto sopra. In considerazione del fatto che la Banca è autorizzata, tra l'altro, allo svolgimento dei servizi di investimento per conto proprio, si segnala che a seguito dell'eventuale conclusione di operazioni in derivati OTC, si può determinare un potenziale conflitto di interessi tra la Banca e il Cliente. 24