Comitato Guida Alphega

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1 «SANDOZ E ALPHEGA FARMACIA: UNA PARTNERSHIP A SUPPORTO DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE» Comitato Guida Alphega Roma, 14 febbraio Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

2 Agenda Generici: farmaci accessibili a tutti Sandoz: leader mondiale nel mercato dei generici Sandoz: una strategia di differenziazione di portafoglio Sandoz in Italia Partnership Alliance Healthcare Italia - Sandoz 2 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

3 Farmaci generici: qualità e risparmio per tutti Maggiore accessibilità globale a medicinali di qualità e dai prezzi contenuti Notevole risparmio per i pazienti e sistemi sanitari Disponibilità di fondi da destinare alla ricerca ed a progetti innovativi 3 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

4 I farmaci generici generano un notevole risparmio per il sistema sanitario Risparmi annuali grazie ai generici, 2009 miliardi di USD ~135 La distribuzione di versioni generiche dei farmaci di marca ha permesso al sistema sanitario americano di risparmiare oltre 824 miliardi di dollari negli ultimi 10 anni (00-09) - IMS Health 1 La stima europea è in eccesso di 100 miliardi di euro (GPhA) Fonte: GPhA; IMS Generic Medicines: Essential contributors to the long-term health of society 4 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

5 Nel 2015 il mercato globale dei farmaci equivalenti assumerà un valore di US$159 miliardi Stime per il mercato dei generici 1 miliardi di USD 157 Mercato mondiale CAGR 2 % Mercati maturi Mercati emergenti Dopo i rimborsi, stime interne basate su dati IMS relativi ai prezzi ex-factory; 2 CAGR nelle valute locali Fonte: sulla base dei dati storici di IMS Health e delle previsioni di gestione 5 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

6 Agenda Generici: farmaci accessibili a tutti Sandoz: leader mondiale nel mercato dei generici Sandoz: una strategia di differenziazione di portafoglio Sandoz in Italia Partnership Alliance Healthcare Italia Sandoz 6 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

7 Sandoz: leader mondiale nel mercato dei generici equivalenti 2 Azienda a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di farmaci equivalenti Presente in 130 Paesi dipendenti nel mondo Portafoglio di oltre molecole Ricca pipeline con oltre progetti Leader nei prodotti specialistici e approccio pioneristico nei biosimilari 7 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

8 Sandoz è la società off-patent del Gruppo Novartis Ambiente Esigenze del paziente Portafoglio Novartis Medicinali innovativi Prevenzione Opzioni accessibili Gamma completa dell offerta al paziente Farmaceutici Oftalmologia (Alcon, CIBA VISION) Sandoz Consumer Health (OTC, Animal Health) Automedicazione Vaccini e Diagnostici 8 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

9 Sandoz: presenza globale in 130 Paesi Sviluppo* Produzione* Holzkirchen Barleben Rudolstadt Controllate Uffici di rappresentanza Boucherville Strykow Wilson Broomfield Kundl / Schaftenau Lubiana / Mengeš Kaminoyama Cambe/ Taboao Zhongshan Buenos Aires Unterach Gebze Spartan Turbhe Kalwe * Sedi di sviluppo e produzione campioni Sandoz. 9 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

10 Sandoz ha registrato una crescita superiore al mercato in quasi tutti i suoi mercati 10 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

12 Sandoz: leader nei biosimilari e nei prodotti difficult-to-make Aree Biosimilari Posizione di mercato N. 1 In evidenza 2011 Fatturato: +37% vs 2010 e +48% in Q4 Iniziata fase 3 di uno studio clinico per il lancio di un nuovo prodotto Iniettabili N : per la prima volta nell ambito dei farmaci generici l Enoxaparina ha superato un fatturato di oltre 1 miliardo di dollari Farmaci Antiinfettivi +10% vs 2010 Oftalmici N. 1 Integrazione di successo con il business generico di Alcon Crescita del +24% rispetto al 2010 Respiratorio Top 5 Continuo sviluppo nella pipeline Europea e Americana 12 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

14 La mission globale di Sandoz si riflette nella realtà italiana Lancio della Business Unit Sandoz Biopharmaceuticals Acquisizione di un nuovo portafoglio prodotti medical driven Costituzione delle 4 B.U Retail Linea Medical Biosimilari Iniettivi Oncologici & Ospedalieri Unificazione delle due aziende. Nuovo Assetto commerciale per la BU Retail: Dual Brand - Single line. Specializzazione anche nel Business del mercato ospedaliero 14 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

15 Sandoz in Italia Fatturato anno meur Vendite +12% vs Più di 200 dipendenti Portafoglio di circa ~400 formulazioni Pipeline con più di 20 progetti Leader italiano nel mercato dei Biosimilari 1 fonte: IMFIMFODPC 11/ Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

16 Le Business Units di Sandoz Italia BUs Italia Retail Linea Medical Biosimilari Iniettivi Oncologici & Ospedalieri 1 fonte dato interno Sandoz; 2 fonte dato IMS MAT 01/11 16 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012 Il più ampio portafoglio di farmaci equivalenti Leader nell Area Cardiovascolare ¹e Gastrointestinale² Linea branded specialistica in dermatologia e ginecologia. Rete dedicata all informazione scientifica 2011: Lancio della nuova schiuma topica antitraspitìrante e di 2 pillole anticoncezionali Unica azienda con 3 prodotti biosimilari approvati sul mercato Lancio di Filgrastim e delle formulazioni oncologiche di Epoetina Alfa Integrazione con successo del business Ebewe in Italia Leader riconosciuto nel segmento degli iniettivi ospedalieri

17 Sandoz : l azienda con il listino più ampio del mercato Farmaci generici equivalenti Sandoz è in grado di offrire più di 170 molecole in oltre 400 confezioni Leader incontrastata nell Area Cardiovascolare per valori, numero referenze e CAGR 2 Leader nell Area Gastrointestinale per numero di molecole e referenze 1 Leader di mercato 1 con Bisoprololo, Nicergolina, Amoxicillina e Acido Clavulanico, Perindopril e Flecainide Linea Skin Care Sandoz Alto valore per l unicità della tecnologia farmaceutica Versafoam La mousse come veicolo per garantire un ottimo rilascio dei principi attivi alla cute Nell anno 2011 lancio della nuova schiuma topica antitraspirante Rete dedicata all informazione scientifica 1 fonte dato IMS MAT 01/11 2 fonte dato interno Linea Woman Care Sandoz Miphargel brevetto Europeo Sistema innovativo di delivery vaginale Ampia gamma di prodotti per tutte le età della donna Nell anno 2011 lancio di 2 pillole anticoncezionali a base di Etinilestradiolo+Clormadinone acetato e Etinilestradiolo+Levonorgester Rete dedicata all informazione scientifica Linea Self Care Sandoz Ampia gamma di integratori alimentari, un supporto utile per i diversi momenti della giornata per l equilibrio della flora batterica per il ripristino dell equilibrio idrosalino e come risorsa di energia per il benessere delle gambe 17 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

19 La collaborazione Alliance Healthcare Italia & Sandoz ha portato ad una crescita continua 8000 Trend vendite sell-in Sandoz: + 28% 2010 verso % 2011 verso Linea Family Care Farmaci equivalenti Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

20 Il consolidamento della quota di mercato interna afferma Sandoz come uno dei partners preferiti in Alliance Healthcare * Fonte: dato interno Alliance Healthcare Italia, 4 trimestre Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

21 Il focus sul sell-out è massimizzato grazie all implementazione di azioni mirate Transfer order, a partire dal ottobre 2011, realizzato dalla Field Force Sandoz e prossimo adeguamento della scontistica per il singolo pezzo acquistato a video Telemarketing Merqurio Telemarketing interno ad Alleanza Consegna immediata dei nuovi lanci subito dopo la scadenza del brevetto * Massimo sconto legale per la fascia A 21 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

22 La soddisfazione del cliente è al centro della collaborazione Alliance Healthcare Italia e Sandoz Campagne di screening Campagne di diagnosi Corner informativi Comunicazioni pubblicitarie* Pagine web Schede di prodotto Campagne informative* Alliance & Sandoz partnership Serata Pessina Convention Alliance Boots Convention Alphega Comitati Guida *: Attività ancora da approvare internamente a Sandoz 22 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

23 Una pianificazione marketing partita con iniziative di comunicazione... Piano attività marketing: Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

24 ...che si è rafforzata con la partecipazione ad eventi di rilevanza internazionale... Piano attività marketing: Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

25 ...arricchendosi di un importante sponsorizzazione dei servizi proposti ai pazienti Proposta piano attività marketing: 2012 * * * * * * *: Attività ancora da approvare internamente a Sandoz 25 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

26 Sponsorizzazione servizi in farmacia rivolti ai pazienti Serata Diagnosi Pessina e screening - Convention Alliance Boots e Alphega Farmacia Sponsorizzazione Servizio Holterpressiorio e Holtercardiogramma Campagna di screening nell area terapeutica cardiovascolare 77 Farmacie coinvolte Sponsorizzazione Servizio di Analisi Genetic Lab Campagna di informazione al cittadino «Controlla il tuo stato di salute» 600 Farmacie coinvolte 26 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

27 Sponsorizzazione servizi in farmacia rivolti ai pazienti Corner Informativi informativi Sandoz Espositore opuscoli Sandoz 118,30 cm (laltezza)x 30 cm (larghezza) x30 cm (profondità) Cardiovascolare 24 pagine, formato A5 Ginecologia, 16 pagine formato A5 Dermatologia, 16 pagine formato A5 Gastro-metabolico, 24 pagine formato A5 * Medicinali Equivalenti, 24 pagine formato A5 * Sistema Nervoso Centrale, 24 pagine formato A5 * *: Attività ancora da approvare internamente a Sandoz 27 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

28 Comunicazione pubblicitaria presente in farmacia Corner Informativi Sandoz Alphega Magazine e materiale pubblicitario nelle farmacie Alphega 28 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

29 Iniziative a supporto dell attività del farmacista Comunicazioni Web, campagne comunicazione e webtraining Pagine informative e relative schede di prodotto su determinate patologie stagionali consultabili dal farmacista all interno del sito internet Alphega Campagne di sensibilizzazione ed informazione su tematiche di rilievo con il coinvolgimento delle farmacie * Training formativi basati su web su tematiche di approfondimento scientifico* *: Attività ancora da approvare internamente a Sandoz 29 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

30 Rafforzamento della partnership attraverso la presenza ad eventi Alliance Serata Pessina - Convention Alliance Boots e Alphega Farmacia Partecipazione di Sandoz al Premio per le migliori Tesi di Laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. Partecipazione di Sandoz con stand e materiale informativo. Presenza alla Convention Europea Alphega Farmacia con stand e materiali Sandoz e partecipazione ai workshop dedicati ai farmacisti 30 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012

31 Mission di Sandoz Saremo i principali fornitori di farmaci di qualità ed a prezzi contenuti, per assicurare nel lungo termine accesso alle cure al più ampio numero di persone in tutto il mondo. 31 Comitato Guida Alphega Farmacia Roma 14 Febbraio 2012