Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 N 17

Transcript

1 Unioncamere Lombardia Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 N 17 embre 2004

2 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre Sommario 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDICATORE CONGIUNTURALE DI ACCESSIBILITÀ INTERCONTINENTALE Rilevazione dicembre Analisi del mercato del trasporto aereo intercontinentale 6 3. INDICATORE CONGIUNTURALE DI PRESSIONE COMPETITIVA Rilevazione dicembre Analisi di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia NOTE METODOLOGICHE Perché un indicatore di accessibilità intercontinentale Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di accessibilità intercontinentale Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di pressione competitiva ALLEGATO 26

3 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre Executive summary Il presente rapporto contiene i dati della diciassettesima rilevazione promossa da Unioncamere Lombardia in collaborazione con il dell Università Bocconi, per tenere sotto osservazione l evoluzione dell hub di Malpensa La rilevazione si riferisce alla settimana dal 13 al 19 dicembre 2004 (orario della stagione invernale), e mostra che: Il valore dell indicatore Unioncamere Lombardia riferito a Malpensa registra un aumento passando da un valore di 33,49 (giugno 2004) a 35,13 (dicembre 2004). Il dato evidenzia un incremento pari a circa il 5% dell'accessibilità offerta, ritornando ai livelli del Le posizioni di vertice rimangono immutate per Londra, Francoforte, Parigi ed Amsterdam. Il divario di accessibilità rispetto a tutti gli altri scali europei rimane marcato, evidenziando come ormai il mercato abbia polarizzato su queste quattro aeree l accessibilità aerea intercontinentale. Tra gli hub ricompresi nel secondo gruppo, solo Milano e Monaco sono in crescita rispetto alla rilevazione precedente; Zurigo, pur confermandosi al quinto posto nella classifica dell accessibilità con un punteggio pari a 35,69, è in lieve calo; complessivamente lo scalo elvetico ha stabilizzato la sua posizione dopo la crisi che ha coinvolto l hub carrier ossia Swiss. Roma Fiumicino, risentendo della stagionalità turistica, ha fatto registrare un valore pari a 33,21 in sensibile calo, tuttavia in linea con l accessibilità rilevata durante l orario invernale dell anno precedente. Madrid, in lieve calo, e Vienna, di cui si pubblica l accessibilità a partire da questa rilevazione, chiudono la classifica con un punteggio rispettivamente pari a 26,05 e 25,10. Dopo il crollo registrato dall orario estivo, la pressione competitiva sul Nord Italia diminuisce ulteriormente, passando dal valore di 55,3 (giugno) a 50,8 (dicembre). Tale diminuzione si spiega con la continua riduzione dell offerta sul Nord Italia (escluso Linate) e con l ingresso dell aeroporto di Treviso tra le origini considerate, con conseguente ricalibrazione degli indicatori economici per l area considerata; Linate passa dai posti offerti sui voli feeder verso l estero a giugno, ai della stagione invernale attuale. Sullo scalo milanese si sta registrando un nuovo incremento dell offerta di voli e posti feeder, che non è però sufficiente a far aumentare l indicatore, calcolato su tutto il Nord Italia. Sul resto degli aeroporti del Nord Italia la pressione continua a diminuire. Infatti si assiste ad una riduzione dell offerta di ulteriori 3 punti percentuali rispetto all estate. Venezia mantiene la leadership conquistata a giugno 2000, ma fa registrare saldi negativi dell offerta rispetto a giugno (1.000 posti in meno), mentre sono da segnalare i tagli dell offerta fatti registrare anche da Pisa e Verona (complessivamente oltre posti in meno). Parigi Charles de Gaulle è il principale hub verso cui si dirigono i passeggeri del Nord Italia, seguito da Francoforte e Monaco di Baviera. Solo i primi due fanno registrare variazioni positive nella numerosità di voli e posti offerti. Lufthansa è il vettore più presente sul territorio nazionale, con 404 voli verso i due hub tedeschi cui fa riferimento. Air France, alleata di Alitalia, offre 224 voli verso Parigi, presidiando tutti i principali aeroporti dell Italia settentrionale. Considerando anche la nostra compagnia di bandiera, operanti in code sharing con la compagnia transalpina, i voli risultano essere 249. La metodologia utilizzata nel presente lavoro è stata sviluppata su incarico di Unioncamere Lombardia. La presente ricerca è stata diretta dal Dott. Roberto Zucchetti, coordinatore dell area trasporti del, con la collaborazione del Dott. Alberto Milotti, del Dott. Paolo Lio, e del Dott. seppe Siciliano, ricercatori del.

4 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre Indicatore congiunturale di accessibilità intercontinentale Rilevazione dicembre 2004 Il traffico aereo ha registrato nel 2004 un notevole incremento in termini di passeggeri trasportati; la IATA (International Air Transport Association) ha calcolato un aumento del traffico passeggeri internazionale relativo ai primi nove mesi dell anno, superiore al 17% rispetto al dato dell anno precedente. L incremento a due cifre, dovuto in parte ad un 2003 particolarmente stagnante, è disomogeneo a seconda delle aree socio economiche, più forte in medio Oriente e Asia, colpite dalla guerra in Iraq e dalla Sars, un po meno in Europa dove l incremento è comunque attorno all 11%. Il trend positivo tuttavia non si è riflesso sui conti economici delle compagnie aeree; in particolare in Italia in questo semestre il gruppo Volare ha cessato le attività e Alitalia ha rischiato seriamente il fallimento e sta lottando ancora per la sopravvivenza. La IATA indica nel costo esasperato del carburante una delle principali cause di difficoltà per le compagnie aeree, che hanno comunque mediamente ridotto le voci di spesa relative alla distribuzione; il miglioramento dell efficienza è necessario per tutte le compagnie che si confrontano in un ambito estremamente competitivo; gli aeroporti, e gli hub in particolare, che sono considerati a volte spettatori passivi di ciò che succede nei cieli, possono invece contribuire non poco al miglioramento dell efficacia e dell efficienza delle compagnie aeree e dunque del sistema del trasporto aereo in generale, offrendo servizi con standard qualitativi sempre più elevati a prezzi competitivi anche per attrarre traffico dai bacini di feederaggio. L accessibilità al proprio territorio è sicuramente tra i vantaggi più consistenti che si ottengono avendo a disposizione un bacino di feederaggio ampio e ben collegato. Londra, che si conferma come principale gateway europeo, dispone oltre che di una catchment area di primo livello, anche di un bacino secondario rilevante. Anche Francoforte, che si conferma al secondo posto, seppure in lieve calo può contare su un sistema di feederaggio capillare. Le due aree metropolitane si confrontano anche su i progetti di espansione dei propri hub, il progetto di costruzione della 4 a pista a Francoforte e i lavori ormai in fase avanzata per il terminal 5 a Londra-Heathrow. Parigi, seppur in lieve calo rispetto alle prime due, rimane al terzo posto nella classifica dell accessibilità, seguita da Amsterdam, entrambe perno dell alleanza SkyTeam che si basa proprio sul nuovo gruppo Air France-KLM che a giudicare dai primi dati consuntivi hanno beneficiato della fusione delle ex compagnie di bandiera francese e olandese. Le quattro aree metropolitane prese in considerazione, oltre a presentare la migliore accessibilità intercontinentale risultano essere i veri e propri gateways al vecchio continente, con un set di destinazioni e di frequenze che caratterizzano in particolare gli scali di Londra-Heathrow, Frankfurt-Intl., Parigi Charles de Gaulle e Amsterdam Schiphol tali da farne hub c.d. globali. La competizione per primeggiare come hub primari rimane circoscritta a questi grandi aeroporti che fanno gruppo a sé. È netto infatti il distacco in termini di accessibilità tra i primi quattro sistemi e gli altri aeroporti presi in considerazione; non si può prescindere da questa considerazione 1 La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore è richiamata al paragrafo 4.2 ed è compiutamente illustrata in: Unioncamere Lombardia Indicatori congiunturali del trasporto aereo, brochure, Milano, dicembre 1998

5 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre quando si deve necessariamente individuare un benchmark per l aeroporto di Malpensa, oggetto della nostra analisi. Un obiettivo realistico dello scalo lombardo potrebbe essere quello di primeggiare nel secondo gruppo di hub sui quali si ripartisce la restante quota dei traffici di transito; tra questi i concorrenti sono Zurigo, Roma, Monaco, Madrid e Vienna. Riuscire a garantire servizi e traffici superiori agli aeroporti elencati porterebbe Malpensa ad avere una sua collocazione tra i principali aeroporti intercontinentali e dunque una accessibilità alle merci e alle persone adeguata al potenziale economico del Nord Italia. Nella presente rilevazione Zurigo rimane ancora in testa alla graduatoria del secondo gruppo, anche se la sua posizione, in continuo declino dopo il fallimento di Swissair, difficilmente potrà essere conservata vista la dinamicità di altri aeroporti dell area alpina; inoltre Zurigo è al momento l unico scalo sul quale non è basata un alleanza visto l isolamento di Swiss (ex Swissair), uscita da One World, l alleanza capitanata da British Airways e American Airlines. Tav. 1: Indicatore - Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale Hub set-98 giu-99 dic-99 giu-00 dic-00 giu-01 dic-01 giu-02 dic-02 giu-03 dic-03 giu-04 dic-04 Londra Francoforte 90,99 87,6 89,12 90,82 88,81 90,42 89,05 92,12 92,53 91,69 95,99 94,73 91,02 Parigi 83,88 79,54 81,11 84,16 84,12 84,12 81,46 84,74 82,43 82,79 86,1 87,5 82,86 Amsterdam 78,61 74,39 74,55 78,01 75,12 77,3 74,43 79,31 76,02 75,16 72,73 76,72 75,41 Zurigo 54,43 52,64 52,17 54,16 51,27 50,62 41,85 44,26 43,07 39,42 34,09 37,78 35,69 Milano 23,02 34,26 34,84 37,93 34,54 31,46 28,58 30,71 32,73 27,76 29,42 33,49 35,13 Roma 51,61 34,18 34,57 38,32 38,24 36,02 30,41 33,04 34,91 36,43 34,24 38,79 33,21 Monaco 33,93 32,36 29,52 28,65 29,5 29,7 29,18 30,84 28,13 28,81 22,21 29,43 30,19 Madrid 23,62 20,03 22,52 20,39 21,92 21,59 17,84 25,22 24,79 18,83 28,99 28,48 26,05 Vienna 16,37 28,44 25,10 Fonte: Elaborazioni su Programmi operativi delle compagnie aeree 2 2 Date di riferimento: Settembre 7-13 settembre 1998 gno giugno 1999 embre dicembre 1999 gno 5-11 giugno 2000 embre dicembre 2000

6 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre Milano riconquista la sesta posizione, la seconda nel gruppo degli hub diretti concorrenti, miglior risultato dal dicembre 1999, segno sicuramente di ripresa ma anche della difficoltà dei principali concorrenti; Roma, che segue, risente sicuramente del fattore stagionale più dell hub lombardo, mentre Monaco di Baviera continua la sua ascesa; la dinamicità dello scalo bavarese ne fa in questo momento il candidato più pericoloso per imporsi come aeroporto di riferimento all interno di questo secondo gruppo di sistemi aeroportuali intercontinentali. Seguono poi Madrid, hub direzionale verso l america Latina e Vienna, che sempre più va specializzandosi come porta verso il centro Europa e le aree dell Asia centrale e dell ex Unione Sovietica. Figura 1: Indicatore CERTet - Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale Londra Francoforte Parigi Amsterdam Zurigo Milano Roma Monaco Madrid Vienna dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 dic Analisi del mercato del trasporto aereo intercontinentale Il presente paragrafo fornisce un analisi approfondita delle caratteristiche del mercato aereo intercontinentale e permette di tenere sotto osservazione i cambiamenti riscontrati nel numero dei voli, nelle destinazioni servite e nelle scelte operate dalle compagnie aeree. Londra, principale polo di attrazione europeo, serve 143 destinazioni intercontinentali, due in più di Parigi e sei in più di Francoforte che offre collegamenti diretti verso 137 scali al di fuori dei confini europei. Questi primi tre sistemi aeroportuali presentano una leggera crescita nel numero di destinazioni servite rispetto all orario estivo e un aumento consistente se si paragonano i dati dell orario invernale dell anno scorso. Amsterdam è l unico altro hub che rimane agganciato ai principali sistemi offrendo comunque un set di destinazioni intercontinentali superiore al centinaio e gno 4 10 giugno 2001 embre novembre 2001 gno 3-9 giugno 2002 embre 30 novembre-5 dicembre 2002 gno 9-15 giugno 2003 embre 3-9 novembre 2003 gno 7-13 giugno 2004 embre dicembre 2004

7 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre ed in forte ascesa rispetto all anno precedente, riportandosi a numeri che non si vedevano dall estate La tabella sottostante evidenzia, quante siano le destinazioni direttamente collegate con ogni scalo e come queste siano variate durante le rilevazioni periodiche. Tav. 2: Numero di destinazioni intercontinentali dirette Hub set-98 giu-99 dic-99 giu-00 dic-00 giu-01 dic-01 giu-02 dic-02 giu-03 dic-03 giu-04 dic-04 Londra Parigi Francoforte Amsterdam Monaco Milano Roma Madrid Zurigo Vienna Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Alle spalle dei grandi hub troviamo quattro scali che sostanzialmente si equivalgono per numero di destinazioni raggiunte, sebbene vi siano dinamiche e aree geografiche servite sostanzialmente diverse tra loro: Monaco, in continua ascesa, ha raggiunto con il presente orario invernale il picco di destinazioni intercontinentali servite dall aeroporto J.S.Strauss, Milano-Malpensa, sostanzialmente stabile, Roma, che invece ha perso destinazioni confermando di essere lo scalo che più di altri subisce la stagionalità ed infine Madrid, che come già accennato è un hub fortemente concentrato sull America Latina che compone il 46% delle sue destinazioni intercontinentali, 26 su 56. Un confronto interessante è quello tra Milano e Monaco; lo scalo bavarese collega destinazioni dell estremo oriente non servite da Malpensa quali Hong Kong e Guangzhou in Cina, Ho Chi Mihn City in Vietnam e Kuala Lumpur in Malaysia; inoltre offre un set i frequenze notevolmente superiore verso Bangkok (Thailandia) e verso le principali destinazioni del Golfo Persico (Dubai, Abu Dhabi e Doha). Tuttavia, a differenza di Malpensa, non sono presenti collegamenti verso l America Latina e il Nord Africa; destinazioni come Buenos Aires, Rio de Janeiro, Caracas o San Paolo, sono collegate a Monaco solo via Francoforte. Il confronto su queste aree geografiche però si sposta su Madrid, facendoci riflettere proprio sulla mancanza di specializzazione di Malpensa che collega diverse destinazioni in tutto il mondo ma senza una frequenza di voli tale da garantire una posizione dominante in alcun mercato; la carenza di una specializzazione geografica non deve essere considerata per sua natura negativa, a patto che il vettore che fa hub su Malpensa sia in grado di coprire tutte le destinazioni con una frequenza minima tale da poter garantire un servizio efficace, evitando che il passeggero debba scegliere un altro hub per la mancanza di voli in un determinato giorno della settimana. Ad esempio, con il presente orario invernale Alitalia ha inaugurato il volo Malpensa Shanghai, ritornando in Cina dopo tre anni di assenza; tuttavia la frequenza trisettimanale, non rappresenta la migliore risposta ad un mercato servito già giornalmente via Monaco, oltre che dagli altri hub principali. Sicuramente la ripresa del servizio verso la Cina deve essere visto come un segno di ripresa più che incoraggiante per Alitalia e per Malpensa, il

8 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre prossimo passo dovrebbe essere quello dell incremento della frequenza come ad esempio fatto per il volo Malpensa Osaka passato da tre a cinque voli settimanali. Analizzando proprio il numero di frequenze, si nota come la ripresa del settore abbia probabilmente archiviato gli anni negativi dal 2001 ad oggi; si registrano incrementi di frequenze su tutti gli aeroporti considerati, rispetto all orario invernale precedente, ed in alcuni casi anche una tenuta sull orario estivo del Tav. 3: Numero di voli programmati verso destinazioni intercontinentali Hub set-98 giu-99 dic-99 giu-00 dic-00 giu-01 dic-01 giu-02 dic dic-03 giu-04 dic-04 Londra Parigi Francoforte Amsterdam Madrid Milano Zurigo Roma Monaco Vienna Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. L aeroporto di Heathrow (Londra) si conferma come lo scalo con il maggior numero di voli intercontinentali, alla settimana, che diventano aggiungendo i voli intercontinentali degli altri scali londinesi, Gatwick e Stansted; grandi lavori stanno interessando il maggior scalo europeo, con la costruzione del Terminal 5 che cambierà la collocazione di quasi tutte le compagnie aeree nell aeroporto, agevolando sicuramente i transiti in un hub che oggi non è sicuramente il migliore nella gestione dei trasferimenti dei passeggeri. Il T5 sarà pronto nel 2008 e da quel momento si darà il via ad una riallocazione generale che farà di Heathrow un hub primario per due alleanze, oltre a One World (British Airways) anche Star che ha già deciso di riunire tutti i vettori dell alleanza sotto l unico tetto del Terminal 1 dello scalo che nel frattempo sarà completamente rinnovato e ristrutturato. L aeroporto di Charles de Gaulle (Parigi) offre ben collegamenti extra-europei; sommando anche i 348 di Parigi-Orly, il sistema aeroportuale parigino registra intercontinentali Anche Francoforte supera i voli settimanali, mentre Amsterdam si attesta su poco meno di 700 collegamenti intercontinentali. I ¾ dei collegamenti intercontinentali da e verso l Europa atterrano e decollano dai quattro principali sistemi aeroportuali nord europei, evidenziando la concentrazione dei traffici di lunga distanza. Milano, alle spalle di Madrid, recupera posizioni e addirittura fa registrare il maggior numero di voli intercontinentali dalla sua apertura, anche grazie allo sforzo di Alitalia che, dopo un periodo di continuo ridimensionamento sta implementando la sua offerta; abbiamo già detto del nuovo volo verso Shanghai, ma è utile citare anche il mantenimento dei voli verso Delhi e Washington, introdotti recentemente, e un aumento generale delle frequenze.

9 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre Tav. 4a: Numero di voli intercontinentali per grandi aree di destinazione Area Africa America Settentrionale America Latina Asia di cui Giappone Medio Oriente Oceania Totale Londra Heathrow Gatwick Stansted Parigi CDG Orly Francoforte Amsterdam Madrid Milano Zurigo Roma Fiumicino Ciampino Monaco Vienna Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Figura 2: Ripartizione dei voli intercontinentali tra i principali hub europei considerati 6% 5% 4% 4% 3% 2% 30% Londra Parigi Francoforte Amsterdam Madrid Milano Zurigo 10% Roma Monaco 15% 21% Vienna

10 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre Tav. 4b: Numero di destinazioni intercontinentali per grandi aree di destinazione Area Africa America Settentrionale America Latina Asia di cui Giappone Medio Oriente Oceania Totale Londra Heathrow Gatwick Stansted Parigi CDG Orly Francoforte Amsterdam Monaco Milano Madrid Roma Fiumicino Ciampino Zurigo Vienna Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tav. 4c: Confronto voli per aree di destinazione (stagione invernale/estiva) Area Variazione stagionale Africa 8% America Settentrionale -17% America Latina 9% Asia 4% Giappone -5% Medio Oriente 3% Oceania 20% Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree Commentando i dati per destinazione geografica, assistiamo al calo fisiologico del Nord America dovuto all introduzione dell orario invernale, cui si aggiungono le problematiche delle grandi major americane, tra cui Delta e United. Per altre compagnie americane invece l Europa rappresenta un opportunità di crescita, è il caso di Continental che ha annunciato nuovi voli dalla sua base di Newark (New York) verso Berlino, Amburgo, Belfast, Bristol, Edimburgo e Birmingham con Boeing757; il servizio per Berlino sarà il primo in assoluto dagli USA verso la capitale tedesca. Si registra poi un leggero decremento dei voli verso il Giappone ed un generale aumento verso tutte le altre aree. Facendo un confronto tra gli hub di seconda fascia, ossia Monaco, Milano, Roma, Madrid, Zurigo e Vienna per capire meglio quali siano le specializzazioni geografiche di questi, notiamo come l hub iberico primeggi per le destinazioni dell America Latina, Fiumicino per il Medio Oriente (12 destinazioni collegate) e Monaco per l Asia e il Nord America (rispettivamente 16 e 14 destinazioni), anche se alcuni collegamenti sono esclusivamente stagionali e vero mete prettamente turistiche. Nessuno degli hub sopraelencati può invece vantare una supremazia sul mercato africano (generalmente15 o 16 destinazioni per ciascun hub).

11 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre Tav. 5: intercontinentali programmati dalle principali compagnie aeree LON PAR Compagnia aerea AMS FCO FRA MAD MUC MXP VIE LGW LHR CDG ORY British Airways Air France Lufthansa KLM Iberia United Airlines Alitalia Delta Air Lines Continental Airlines American Airlines Royal Air Maroc Emirates Virgin Atlantic Airways US Airways Air Canada Altre compagnie Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La tavola n. 5 indica il posizionamento delle principali compagnie aeree che effettuano voli intercontinentali. Le compagnie che offrono la maggiore offerta di voli commerciali extra europei sono British Airways, Air France-KLM e Lufthansa, ossia le tre major continentali, considerando ormai l avvenuta fusione tra la compagnia francese e quella olandese. Iberia riprende il suo posto scavalcando nuovamente l'americana United Airlines che l aveva sopravanzata nel periodo estivo. Balzo in avanti per Alitalia che incrementando la capacità si porta al 7 posto. La compagnia di bandiera italiana, che sta affrontando un periodo molto difficile dal punto di vista economico, continua a crescere su Malpensa dopo il periodo dei tagli effettuati nel 2001 e nel Oggi i voli intercontinentali in partenza dallo scalo lombardo sono 190 contro i 121 dell orario invernale 2003, un incremento superiore al 50%. Alitalia offre da Malpensa un numero di voli simile a quello di Iberia da Madrid, addirittura doppio dei voli di Lufthansa da Monaco. Tuttavia l hub milanese non riesce ad esprimere tutte le proprie potenzialità, probabilmente a causa dell assenza degli altri partner di Alitalia (dell alleanza Sky-Team solo Delta è presente a Malpensa con voli verso Atlanta e New York JFK), a causa di una rete di feederaggio meno capillare rispetto a quella degli altri hub, ma sicuramente anche per motivi legati alla stessa infrastruttura di Malpensa e alla frammentazione su più aeroporti del mercato del nord Italia che rende quest ultimo più facilmente attaccabile dagli organizzati vettori d oltralpe. Nel panorama delle alleanze, Sky-Team con l ingresso di KLM, Northwest e Continental rafforza enormemente la sua posizione, contando ora su un network di oltre 500 destinazioni e su due hub europei importanti come Parigi e Amsterdam. La futura privatizzazione di Alitalia dovrebbe rinforzare la posizione della compagnia italiana nell alleanza portando dunque benefici tangibili anche all hub di Malpensa. ZRH Altre orig Tot

12 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre Tav. 6: Destinazioni raggiungibili da Malpensa (serie storica aggiornata a dicembre 2004) Compagnia Destinazione Aerolineas Argentinas Buenos Aires N Sao Paulo Air Algerie Algiers Air Bourbon St Denis de la Reunion Air Canada Toronto Pechino Air China Shanghai Air Europe Cancun Cayo largo del Sur Ciego de Avila Colombo Havana Mahe Island Malè Mauritius Montego bay Punta Cana Air Lanka Colombo Air Madagascar Antananarivo Air Mauritius Mauritius Air Seychelles Mahe Island Alitalia Accra Algiers Amman Pechino Beirut Boston Buenos Aires Cairo Caracas Casablanca Chicago Dakar Damascus Delhi Dubai Hong Kong Jeddah Johannesburg Lagos Los Angeles

13 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre Compagnia Destinazione N Miami Alitalia Mumbai Nairobi New York Newark Osaka Rio de Janeiro San Francisco Sao Paulo Shanghai Singapore Sydney Teheran Tel Aviv Tokyo Toronto Tripoli Tunisi Washington ALM Tripoli American Airlines Chicago Miami Orlando AVENSA Caracas Blue Panorama Airlines Bangkok Cayo Coco Continental Airlines Cayo largo del Sur Havana Holguin Phuket Santiago (CU) Shanghai Varadero Miami Newark Liberty Int New York Cubana Cayo Largo Havana Santiago Cubana Varadero Delta Air Lines Atlanta

14 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre Compagnia Destinazione N New York Portland East African SAF ari Air Mombasa Nairobi Egyptair Cairo Hurghada Luxor Sharm el Sh El Al Israel Airlines Tel Aviv Emirates Dubai Eritrean Airlines Asmara Jeddah Eurofly Colombo Malè Gulf Air Malè Abu Dhabi Bahrein Iran Air Terhan Japan Airlines Tokyo Lauda Air S.p.a. Antigua Barbados Camaguey Cancun Cayo Largo del Sur Ciego de Avila Colombo Havana Holguin La Romana Malè Montego Bay Natal Punta Cana Santiago (Cuba) S. Domingo Varadero Lybian arab Airlines Tripoli Middle East Airlines Beirut Pakistan Islamabad

15 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre Compagnia Destinazione International Airlines Tripolli Qatar Airways Doha Royal Air Maroc Agadir Casablanca N Marrakech Saudi Arabian Airlines Jeddah Riyad South African Airw. Johannesburg SriLankan Colombo Syrian Arab Airlines Aleppo Damascus T. A. de Capo Verde Sal Thai Airways International Bangkok Tunis Air Tozeur Tunisi United Airlines S. Diego S. Francisco Washington VARIG Curitiba Fortaleza Iguassu Recife Rio de Janeiro Salvador San Paolo Yemen Airways Sanaa totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

16 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre Indicatore congiunturale di pressione competitiva Rilevazione dicembre 2004 L indicatore mostra la pressione competitiva esercitata dagli hub stranieri su Malpensa e sull intero sistema aeroportuale del Nord Italia attraverso l utilizzazione di voli feeder che alimentano i voli di lungo raggio che le principali compagnie aeree europee e le loro alleate effettuano dagli hub di riferimento. Tale pressione è diminuita nei primi mesi successivi all apertura del nuovo scalo, fino a raggiungere il minimo a embre 2000, per effetto del Decreto emesso dal Ministero dei Trasporti nell'aprile 2000 sulla ripartizione del traffico tra gli aeroporti milanesi. Da giugno 2001 a giugno 2002 il valore dell indicatore torna a salire per effetto della maggiore offerta delle compagnie aeree europee sul Nord Italia. Nel corso del 2004, invece, i valori fanno registrare una riduzione che riporta l indicatore al livello minimo del Tab. 7: Indicatore - Unioncamere Lombardia di pressione competitiva Set-98 Nov INDICATORE 100,0 95,9 85,8 80,0 66,1 50,5 61,6 66,4 69,9 69,5 64,3 75,0 55,3 50,8 Posti Offerti Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Indicatore - Unioncamere Lombardia di pressione competitiva 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 nov-98 mar-99 giu-99 dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. 3 La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore è richiamata al paragrafo 4.3 ed è compiutamente illustrata in: Unioncamere Lombardia Indicatori congiunturali del trasporto aereo, brochure, Milano, dicembre 1998

17 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre Posto uguale a 100 il valore dell'indicatore di settembre 1998, esso si riduce a 76,1 (-24% circa) nel mese di marzo 1999 per poi risalire fino a raggiungere 86,3 nel mese di ottobre Dall'introduzione dell'orario invernale il valore comincia a calare fino al livello minimo assoluto di 50,5 registrato nel dicembre per aumentare nuovamente fino al valore di 69,9, raggiunto nella rilevazione estiva Con l orario estivo 2004 la pressione competitiva riprende a scendere, fino all attuale livello di 50,8 fatto registrare nell ultima rilevazione. Il numero di posti offerti su voli feeder dagli aeroporti del Nord Italia verso gli hub stranieri considerati incrementa lievemente di 236 posti, praticamente invariati rispetto all'ultima rilevazione. 3.2 Analisi di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia Il presente paragrafo fornisce un analisi dettagliata di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia e permette di tenere sotto osservazione i cambiamenti che si hanno nel numero dei voli, nelle destinazioni servite e nelle scelte operate dalle compagnie aeree. In questa fase dello studio parte dell analisi è stata estesa anche ai due hub nazionali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Tab. 8: Numero di posti offerti su voli feeder verso gli hub europei Set-98 Nov Parigi CDG Francoforte Monaco di B Amsterdam Londra G Madrid Londra H Zurigo Parigi-ORY Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tab. 9: Indice dei posti offerti su voli feeder verso gli hub europei Set-98 Nov Parigi CDG 100,0 106,0 96, ,8 150,8 146,1 122,1 137,4 Francoforte 100,0 95,7 112, ,8 83,1 86,3 88,8 95,7 Monaco di B. 100,0 114,3 88, ,6 87,6 83,6 125,0 115,8 Amsterdam 100,0 105,9 91, ,6 79,5 58,9 63,9 58,2 Londra G. 100,0 97,2 57, , ,2 101,6 91,9 102,8 81,0 Madrid 100,0 105,1 75, ,7 112,8 129,1 135,6 134,8 Londra H. 100,0 68,8 83, , ,2 28,1 27,4 27,9 27,2 Zurigo 100,0 97,0 80, ,7 31,2 0,0 0,0 0,0 Parigi-ORY 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,3 114,3 0,0 0,0 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

18 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre Dopo il consolidamento dell alleanza tra Alitalia ed Air France all interno dello Sky Team, Parigi Charles De Gaulle si conferma come primo hub europeo per offerta feeder: l aeroporto francese mantiene la propria posizione di vertice davanti a Francoforte, incrementando l offerta rispetto alla rilevazione precedente. Anche l hub tedesco di Lufthansa presenta un offerta feeder in aumento rispetto all orario estivo 2004, che conferma la ripresa d interesse del mercato italiano per la compagnia tedesca dopo il calo fatto registrare a giugno Parigi offre posti feeder settimanali, quasi in più rispetto al secondo concorrente sul mercato italiano, Francoforte, che si ferma a : la differenza è data dalla maggiore capillarità dell offerta di Air France, soprattutto per le aree dell Italia centrosettentrionale e dall ormai completa operatività dell alleanza con Alitalia. Monaco di Baviera, dopo gli investimenti nel nuovo terminal da 50 milioni di passeggeri ed il boom dell offerta estiva 2004, si mantiene al terzo posto tra gli hub europei confermando anche la propria leadership in quanto a capillarità dell offerta sull in Italia Settentrionale, collegandosi a nove aeroporti sui dieci considerati. Rimane escluso solo il collegamento con Linate, non per scelta di Lufthansa ma per gli effetti del decreto di ripartizione del traffico sul sistema aeroportuale milanese. Amsterdam sale al quarto posto, davanti a Gatwick, con un offerta però in calo rispetto all orario estivo, nonostante il nuovo collegamento (4 voli a settimana) che l alleata Transavia offre dall aeroporto di Treviso. Il sistema londinese (Heathrow + Gatwick) offre nel complesso oltre posti, con un offerta che vede Gatwick tornare sui livelli dell inverno 2002, con una notevole contrazione dell offerta. Madrid mantiene costante la propria offerta rispetto alla rilevazione di giugno, non presentando variazioni nel numero di collegamenti feeder complessivo, ma facendo registrare solo un lieve calo dell offerta di posti. Si confermano le assenze dalla rilevazione dell orario invernale dei collegamenti con Zurigo e Parigi Orly, ma i due casi sono notevolmente differenti: per il secondo hub parigino si tratta della conseguenza del fallimento di Gandalf che lo collegava a Bergamo Orio al Serio, e l aeroporto rimane ugualmente collegato all Italia con voli low cost di Easyjet da Linate o con il collegamento da Venezia operato da Corsair. Per l aeroporto elvetico si tratta di un persistere della debolezza strutturale della nuova compagnia di bandiera svizzera Swiss, che al momento non sembra interessata al mercato nazionale se non per collegare l hub elvetico a Fiumicino e Malpensa. L Italia settentrionale è comunque collegata a Zurigo grazie ai voli di Denim Air e Helvetic Airways. Dopo aver esaminato la pressione competitiva esercitata dagli hub di destinazione, le tavole 10 a e 10 b permettono di rilevare come essa si ripartisca tra gli aeroporti del Nord Italia, attraverso il raffronto dell'offerta di posti verso gli hub esteri.

19 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre Tab. 10.a: Numero di posti offerti su voli feeder verso l'estero dagli aeroporti del Nord Italia Set-98 Nov Mi Linate Nord Italia (di cui): Bergamo Bologna Brescia Cuneo Firenze Genova Parma Pisa Rimini Torino Treviso Trieste Venezia Verona Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tab. 10.b: Indice dei posti offerti su voli feeder verso l'estero dagli aeroporti del Nord Italia Set-98 Nov Mi Linate 100,0 85,4 56, ,5 26,5 33,9 33,5 32,1 28,8 29,3 25,8 28,6 Nord Italia 100,0 108,5 115, ,9 143,3 120,9 130,2 132,0 138,8 126,5 133,3 130,4 (di cui): Bergamo , ,9 219,5 161,6 182,6 119,5 414,2 358,1 270,3 239,1 Bologna 100,0 121,6 120, ,4 138,3 121,4 136,3 144,8 138,7 132,3 95,6 122,8 Brescia Cuneo Firenze 100,0 100,0 123, ,0 179,3 179,3 176,2 186,4 183,5 178,8 195,0 198,90 Genova 100,0 95,5 56, ,2 112,3 77,4 91,0 92,5 91,3 81,1 89,8 88,4 Parma Pisa 100,0 79,7 89, ,3 119,4 94,9 141,0 100,4 190,4 121,6 207,9 137,2 Rimini Torino 100,0 98,6 105, ,3 116,9 99,8 112,0 115,8 89,9 109,4 96,6 101,1 Treviso Trieste 100,0 102,5 102, ,8 52,8 50,3 52,8 50,3 52,8 50,3 79,8 61,6 Venezia 100,0 120,8 135, ,4 180,6 145,9 145,6 148,2 151,4 123,7 143,6 139,1 Verona 100,0 103,5 100, ,3 102,0 83,2 78,5 94,3 134,9 112,2 194,3 142,8 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La rilevazione di dicembre evidenzia una ripresa del numero di posti feeder su Milano Linate, dal quale si offrono posti, con un incremento rispetto all orario estivo di tre punti percentuali. >Il

20 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre valore complessivo rimane comunque inferiore ad un terzo rispetto a quello registrato prima dell apertura di Malpensa e la metà rispetto a quello del dicembre Il confronto con gli altri aeroporti del Nord Italia conferma ancora una volta la strategia delle compagnie aeree straniere: costrette a ridurre il proprio impegno sull aeroporto milanese, hanno preferito puntare le proprie forze sugli altri importanti centri del Nord Italia. Oggi la situazione appare ormai abbastanza stabilizzata, con Linate che rimane alle spalle di Venezia e Bologna che recupera i livelli dello scorso anno dopo i lavori di prolungamento della pista, e potrebbe quindi essere maggiormente appetibile in termini di offerta per le compagnie straniere. Le compagnie aeree straniere, hanno lievemente ridotto la propria offerta di posti su voli feeder dagli aeroporti del Nord Italia, ma stanno differenziando ulteriormente la propria offerta, tesi comprovata dal nuovo volo Transavia offerta da Treviso quattro giorni alla settimana. Come già detto, Venezia mantiene la leadership nazionale nonostante una contrazione dell offerta, che passa da a posti. Come detto nel paragrafo precedente, Linate ha fatto registrare un nuovo incremento nella disponibilità di posti, mentre le compagnie straniere hanno lievemente ridotto la propria offerta su tutto il territorio del Nord Italia. In particolare le variazioni più significative si osservano In negativo a Pisa e Verona, che tornano a livelli vicini a quelli dello scorso inverno; In positivo, oltre alla già citata Bologna, a Firenze e Torino, grazie ad incrementi dell offerta non legati a nuovi voli. Tab. 11: Numero di voli feeder programmati (dicembre 2004) Aeroporti italiani Hub AMS CDG FCO FRA LGW LHR MAD MUC MXP ORY ZRH Totale Bergamo Bologna Firenze Genova Milano Linate Pisa Torino Treviso 4 4 Trieste Venezia Verona Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. In questa e nelle successive tavole sono state utilizzate le sigle degli hub considerati. Legenda: AMS Amsterdam CDG Parigi Charles De Gaulle FRA Francoforte LGW Londra Gatwick LHR Londra Heathrow MAD Madrid MUC Monaco di Baviera MXP Milano Malpensa FCO Roma Fiumicino ORY Parigi Orly ZRH Zurigo Osservando la tabella 11, Venezia risulta essere l aeroporto del Nord Italia dal quale parte il maggior numero di voli feeder verso l estero (escludendo quindi al momento Malpensa e

21 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre Fiumicino), con una copertura del 18,8% del totale (167 su 887 voli verso l estero), percentuale invariata rispetto all orario estivo. L aeroporto lagunare consente il collegamento con voli feeder verso tutti gli hub europei tranne quello di Londra Heathrow, servito però da Alitalia (con un volo non considerato di adduzione, ma utilizzato per il traffico point to point) e dei due hub mancanti di Zurigo e Orly, serviti rispettivamente con voli non feeder operati da Corsair e da Denim Air e Helvetic Airways. Estendendo l'analisi anche agli aeroporti hub di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, si rileva che il leader rimane Linate, da cui parte il 18,7% dei voli complessivamente offerti dalle compagnie aeree sul Nord Italia, con un aumento superiore al 10% (272 voli rispetto ai 236 di giugno). L aeroporto milanese non serve tutti gli hub a causa delle limitazioni imposte dal decreto di ripartizione dei voli sul sistema milanese. Manca infatti Monaco, oltre a Gatwick e Orly, ma questi ultimi per le politiche delle compagnie aeree di bandiera di servire da Milano solo gli altri hub di Heathrow e Charles De Gaulle. Inoltre i collegamenti con l altro hub nazionale di Fiumicino costituiscono i due terzi dell offerta complessiva feeder dall aeroporto Forlanini. L aeroporto di Bologna torna a crescere dopo il temporaneo trasferimento dei voli legato agli investimenti in corso presso l aeroporto G. Marconi. Dal capoluogo emiliano partono 204 voli settimanali, di cui 162 verso hub esteri e 42 verso Roma e Milano (21 collegamenti settimanali verso ciascun hub nazionale. Gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa assorbono il 40% dei voli feeder sul mercato del Nord Italia, e Malpensa si posiziona al 8,67% con un lieve incremento rispetto all estate 2004, frutto dei 7 voli supplementari Alitalia da Genova e al ripristino della piena operatività di Bologna. Monaco risulta la principale destinazione europea, con 254 voli in partenza dai principali aeroporti del Nord Italia conseguenza del potenziamento dell offerta della Star Alliance dopo la piena operatività del nuovo hub tedesco. Tab. 12: feeder programmati dalle compagnie aeree (dicembre 2004) Compagnia Hub AMS CDG FCO FRA LGW LHR MAD MUC MXP ORY ZRH Totale Alitalia Lufthansa Air France British Airways Iberia KLM-Royal Dutch Airlines Transavia Airlines Alitalia express Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. I dati riportati nella tabella 12 permettono di individuare l offerta di voli feeder, diretti verso gli hub europei considerati, operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia. Su un offerta globale di voli feeder verso gli hub considerati, Alitalia ne fornisce 578, pari al 39,8%, percentuale in aumento di quasi quattro punti rispetto a giugno 2004 e superiore anche al valore fatto registrare nel Di questi, 440 sull hub di Roma Fiumicino, 126 su Milano Malpensa e 13 su Parigi Charles De Gaulle.

22 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 embre La compagnia tedesca Lufthansa costituisce la seconda forza presente sul mercato del Nord Italia con 404 voli (lievemente inferiori rispetto ai 412 della rilevazione precedente). Di rilievo la conferma della capogruppo della Star Alliance che ha inserito ora direttamente in orario il proprio codice per i collegamenti che fino alla stagione invernale scorsa erano lasciati alla partecipata Air Dolomiti. L offerta della compagnia francese Air France è pari a 224, in lento ma continuo aumento. La compagnia francese alimenta l hub di Charles de Gaulle anche con i collegamenti operati da Alitalia all interno dell alleanza Sky Team. British Airways, mantiene la quarta posizione, ma con un offerta squilibrata verso Gatwick per i problemi di congestione di Heathrow. Nella rilevazione attuale. L offerta della compagnia inglese si riduce però di circa 20 voli, riducendo l operativo su Verona (che temporaneamente sostituiva Bologna) e Pisa. Tab. 13: feeder in partenza dagli aeroporti del Nord Italia (dicembre 2004) Compagnia Aeroporti italiani MI LIN VE BO TO FI VR GE PI TS BG TV PR CN BS Totale Alitalia Lufthansa Air France British Airways Iberia KLM Transavia Airlines Alitalia Express Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La tabella n. 13 permette di individuare come le compagnie aeree hanno distribuito la propria offerta di voli feeder fra gli aeroporti del Nord Italia. Alitalia serve la maggior parte degli aeroporti considerati (fatta eccezione per Bergamo e Treviso) con voli feeder verso Milano, Roma e Parigi. La compagnia di bandiera ha incrementato considerevolmente la propria offerta dai 478 voli offerti durante la stagione estiva, per cercare di recuperare terreno nei confronti dei concorrenti dopo la crisi dei primi mesi dell anno. Tale incremento non si spiega solo con la ripresa delle operazioni da Bologna, ma ha interessato tutto il panorama degli aeroporti considerati: Linate (+26 voli) Torino (+14) Venezia (+5), Genova (+7). Questi servizi si concentrano maggiormente sugli aeroporti di Milano Linate (34,3%) e Venezia (10,3%) che risultano i più importanti dell area considerata per volume di traffico passeggeri. Seguono Torino, Genova, Firenze, Trieste, Bologna, Pisa e Verona. L offerta di Lufthansa, ormai stabilmente il secondo carrier presente sul mercato nazionale, si riconferma con 404 voli in conseguenza della decisione, evidenziata dagli orari ufficiali, di operare in prima persona collegamenti che fino all inverno scorso erano demandati alla partecipata Air Dolomiti. Air France incrementa ulteriormente la propria offerta sul Nord Italia (+6 voli) raggiungendo i 224 collegamenti settimanali, equamente ripartiti tra gli aeroporti considerati, seppur con una maggiore presenza in termini di frequenze sugli scali di Venezia e Firenze. Rimangono attualmente esclusi