Comunicato Stampa n

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1 n NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW AVVIO DEL COLLOCAMENTO DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EQUITY-LINKED PER UN AMMONTARE MASSIMO DI 100 MILIONI RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI Milano, 13 febbraio 2014 A seguito dell approvazione del Consiglio di Amministrazione dell 11 febbraio 2014, Maire Tecnimont S.p.A. ( Maire Tecnimont o la Società ) annuncia l avvio in data odierna del collocamento di un prestito obbligazionario c.d. equity linked (il Collocamento ) con durata di 5 anni, per un importo nominale complessivo di 70 milioni (le Obbligazioni ). Tale ammontare potrà essere successivamente incrementato fino a 20 milioni (per un totale massimo di 90 milioni) in caso di esercizio della increase option che la Società avrà facoltà di esercitare entro la data del pricing e di ulteriori 10 milioni (per un totale complessivo fino a 100 milioni), in caso di esercizio integrale della over-allotment option da parte dei Joint Bookrunners entro i 3 giorni lavorativi antecedenti la data di pagamento, attualmente prevista per il 20 febbraio L offerta è rivolta esclusivamente a investitori qualificati sul mercato italiano e internazionale, con esclusione di Stati Uniti d America, Canada, Giappone e Australia, o di qualsiasi altra giurisdizione nella quale l offerta o la vendita delle Obbligazioni sia soggetta all autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Il collocamento permetterà alla Società di ottenere una più ampia diversificazione delle risorse finanziarie e una ottimizzazione della struttura finanziaria della Società mediante la raccolta di fondi sul mercato dei capitali. Tali fondi saranno utilizzati per finanziare l attività d impresa, in linea con il Piano Industriale approvato il 5 marzo Tali fondi non saranno utilizzati per rimborsare debito bancario. Le Obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie della Società (le Azioni ), subordinatamente all approvazione da parte dell assemblea straordinaria della Società, da tenersi non più tardi del 30 giugno 2014 (la Long-Stop Date ), di un aumento di capitale con esclusione del Maire Tecnimont SpA SEDE LEGALE Via Castello della Magliana, 75, Roma, Italia T F Via Gaetano de Castillia 6a, Milano, Italia T F

2 diritto di opzione ai sensi dell art. 2441, comma 5, cod. civ. da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle Obbligazioni (l Aumento di Capitale ). G.L.V. Capital S.p.A., quale azionista di maggioranza, ha comunicato alla Società di voler votare in favore dell Aumento di Capitale. Successivamente a tale approvazione la Società emetterà un apposita notice per gli obbligazionisti (la Physical Settlement Notice ). Ai sensi del regolamento delle Obbligazioni (il Regolamento ) e a partire dalla data indicata nella Physical Settlement Notice, la Società soddisferà l eventuale esercizio dei diritti di conversione mediante consegna di Azioni rivenienti dall Aumento di Capitale, restando ferma la facoltà da parte della Società di effettuare una Net Share Settlement Election (come di seguito definita). A partire dal 7 marzo 2018 Maire Tecnimont avrà facoltà di regolare ogni conversione mediante pagamento per cassa di un ammontare fino al valore nominale delle Obbligazioni e consegna di un numero di Azioni calcolato secondo le modalità precisate nel Regolamento (la Net Share Settlement Election ). Inoltre, alla data di scadenza delle Obbligazioni, nel caso in cui la Società abbia emesso una Physical Settlement Notice ovvero abbia a propria disposizione un numero sufficiente di Azioni da destinare a tale scopo, la Società avrà facoltà di consegnare una combinazione di Azioni e contanti, anziché regolare la conversione delle Obbligazioni esclusivamente per cassa, secondo le modalità precisate nel Regolamento. Nel caso di mancata approvazione dell Aumento di Capitale entro la Long- Stop Date, la Società avrà facoltà, entro e non oltre 10 giorni lavorativi decorrenti dalla Long-Stop Date, di emettere una notice per gli obbligazionisti e procedere al rimborso anticipato integrale delle Obbligazioni con pagamento (oltre agli interessi maturati) di un premio in denaro calcolato secondo le modalità precisate nel Regolamento. La Società ha accettato di assumere un impegno di lock-up fino ai 90 giorni successivi alla data di emissione delle Obbligazioni in linea con la prassi di mercato in operazioni similari. Peraltro si segnala che la Società non possiede in portafoglio azioni proprie ne l assemblea ha conferito delega agli Amministratori per acquistare azioni proprie. G.L.V. Capital S.p.A. ha comunicato di voler assumere analogo impegno di lock up nei confronti della Società.

3 Il prezzo di conversione iniziale delle Obbligazioni sarà fissato mediante applicazione di un premio pari al 35% oltre il prezzo medio ponderato per i volumi delle Azioni rilevato sul Mercato Telematico Azionario tra il momento del lancio e il pricing dell operazione. Le Obbligazioni saranno emesse alla pari per un valore nominale unitario pari a e avranno una cedola annuale fissa compresa tra il 4,875% ed il 5,875%, pagabile semestralmente in via posticipata. Qualora non siano state precedentemente convertite, riscattate, acquisite o cancellate, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari in data 20 febbraio La Società darà comunicazione, a seguito della chiusura del bookbuilding, dei termini finali dell operazione annunciata non appena disponibili. La Società intende richiedere l ammissione alla quotazione delle Obbligazioni su un mercato riconosciuto a livello internazionale, regolarmente funzionante, regolamentato o non regolamentato, entro la Long-Stop Date. Banca IMI S.p.A. agira' in qualita' di Global Coordinator, e con UniCredit Bank AG, Milan Branch, in qualità di Joint Bookrunners del Collocamento e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. in qualità di Co- Bookrunner del Collocamento (unitamente ai Joint Bookrunners, i Bookrunners ). *** Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno unicamente scopo informativo e non devono essere intese come complete o esaustive. Non dovrebbe essere fatto nessun affidamento per nessuna finalità sulle informazioni contenute nel presente comunicato o sulla loro accuratezza o completezza. Le informazioni contenute nel presente comunicato sono soggette a modifiche. Il presente comunicato non costituisce un offerta di vendita né un invito ad offrire o ad acquistare, e qualsiasi negoziazione o altra comunicazione relativa alle condizioni qui indicate sono soggette a specifico accordo contrattuale. Il presente comunicato non è finalizzato alla pubblicazione né alla distribuzione, diretta o indiretta, verso o all interno degli Stati Uniti d America. La diffusione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni ai sensi della normativa applicabile in alcuni Paesi e i soggetti che entreranno in possesso di qualsiasi documento o informazione relativi al presente comunicato devono prendere informazioni al riguardo ed osservare ciascuna di tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione delle leggi sugli strumenti finanziari di ciascuno di detti paesi.

4 Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione alla sottoscrizione o comunque all acquisto di strumenti finanziari a chiunque negli Stati Uniti d America, in Australia, in Canada, in Giappone, in Sud Africa o in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche (il Securities Act ) e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d America a meno che non vengano registrati ai sensi del Securities Act o offerti nell ambito di un operazione esente o comunque non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act. Ad eccezione di alcune circostanze specifiche, gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato non potranno essere offerti o venduti in Australia, Canada, Giappone o Sud Africa né per conto o in favore di soggetti aventi nazionalità, residenti o cittadini di Australia, Canada, Giappone o Sud Africa. Non vi sarà alcuna offerta pubblica degli strumenti finanziari negli Stati uniti d America, in Australia, in Canada, in Giappone o in Sud Africa. Il presente documento non costituisce un offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell art. 1, comma 1, lettera f, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il TUF ). Poiché le Obbligazioni sono state emesse per un valore nominale minimo di ,00 e non verranno quotate su un mercato regolamentato italiano, non è stato, né sarà presentato, alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ( Consob ) alcun documento relativo alle Obbligazioni. L offerta delle Obbligazioni verrà effettuata nella Repubblica Italiana come offerta esente ai sensi dell art. 100 del TUF e dell art. 34-ter, comma 1, del Regolamento Consob n del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Nel Regno Unito il presente comunicato è diretto unicamente a soggetti (i) dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che ricadono nell ambito di applicazione dell art. 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, e successive modifiche (l Order ), e investitori qualificati di cui all art. 49(2) da (a) a (d) dell Order, e (ii) ai soggetti a cui il presente comunicato possa essere trasmesso ai sensi delle leggi vigenti (collettivamente, i soggetti rilevanti ). I soggetti diversi dai soggetti rilevanti non devono agire o fare affidamento sul presente comunicato. Qualunque investimento o attività di investimento a cui il presente comunicato fa riferimento è disponibile solo per i soggetti rilevanti e impegnerà solo i soggetti rilevanti. Nei paesi dello Spazio Economico Europeo le Obbligazioni sono offerte solo ad investitori qualificati ( Investitori Qualificati ) come definiti dalla Direttiva 2003/71/EC, come successivamente modificata dalla Direttiva 2010/73/EU ( Direttiva Prospetto ), ed in accordo con le rispettive leggi di ciascuno dei Paesi in cui le Obbligazioni verranno offerte. Ai sensi della Direttiva Prospetto non è richiesta la pubblicazione di un prospetto relativo all emissione delle Obbligazioni. Si assume sin d ora che qualora l offerta delle Obbligazioni sia rivolta a un investitore in qualità di intermediario finanziario, come definito ai sensi dell articolo 3(2) della Direttiva Prospetto, tale investitore abbia dichiarato e accettato di non acquistare le Obbligazioni in nome e per conto di soggetti all interno dello Spazio Economico Europeo diversi dagli Investitori Qualificati, ovvero di soggetti nel Regno Unito o in altri Stati membri (nei quali sia in vigore una normativa analoga) nei confronti dei quali l investitore medesimo abbia il potere di assumere decisioni in maniera totalmente discrezionale, nonché di non acquistare le Obbligazioni allo scopo di offrirli o rivenderli all interno dello Spazio Economico Europeo, ove detta circostanza richieda la pubblicazione, da parte della Società o dei Bookrunner di un prospetto ai sensi dell articolo 3 della Direttiva Prospetto.

5 Ciascuno dei Bookrunner agisce per conto della Società e di nessun altro in relazione alle Obbligazioni e non sarà responsabile nei confronti di nessun altro per le tutele fornite ai clienti di tali Bookrunner o per la consulenza offerta in relazione alle Obbligazioni o qualunque operazione o accordo cui il presente comunicato fa riferimento. L acquisto delle Obbligazioni può esporre un investitore ad un significativo rischio di perdere tutto l importo investito. Coloro che valutano simili investimenti devono consultare un soggetto autorizzato specializzato nella consulenza relativa a tali investimenti. Il presente comunicato non costituisce una raccomandazione in relazione alle Obbligazioni. Il valore delle Obbligazioni può diminuire così come aumentare. I potenziali investitori devono rivolgersi ad un consulente professionista circa la compatibilità delle Obbligazioni rispetto al soggetto di cui trattasi. I Bookrunner e i rispettivi soggetti controllati e collegati, agendo come investitori per proprio conto, possono sottoscrivere o acquistare Obbligazioni e a tale titolo detenere in portafoglio, acquistare o vendere tali strumenti finanziari ovvero qualsivoglia strumento finanziario della Società o porre in essere qualsiasi investimento correlato e potranno, altresì, offrire o vendere tali strumenti finanziari o porre in essere investimenti anche al di fuori dell ambito dell offerta delle Obbligazioni. Pertanto, i riferimenti agli strumenti finanziari emessi, offerti, sottoscritti, acquistati, collocati o in qualsiasi altro modo negoziati devono essere intesi come comprensivi di qualsiasi emissione, offerta, sottoscrizione, acquisizione, collocamento o negoziazione da parte di ciascuno dei Bookrunner e di ognuna dei rispettivi soggetti controllati e collegati, agenti come investitori per proprio conto. I Bookrunner non intendono divulgare l entità di tali investimenti o operazioni se non nei limiti di quanto richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Nessuno dei Bookrunner o dei loro rispettivi dirigenti, amministratori, impiegati, consulenti o agenti accetta una qualsiasi responsabilità o presta alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito alla veridicità, accuratezza, completezza delle informazioni contenute nel presente comunicato (o di qualunque informazione omessa nel presente comunicato) o in relazione a qualsiasi altra informazione relativa alla Società, alle sue società controllate o collegate, sia in forma scritta che orale o in forma visiva o elettronica, e in qualsiasi modo trasmessa o resa disponibile, o per qualunque perdita derivante da un qualsiasi uso del presente comunicato o dei suoi contenuti o che comunque si verifichi in relazione ad esso. Banca IMI S.p.A. agisce quale soggetto responsabile della stabilizzazione (lo Stabilising Manager ). In relazione all emissione delle Obbligazioni, lo Stabilising Manager o qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dello Stabilising Manager potrà effettuare una sovrallocazione delle Obbligazioni ovvero eseguire operazioni allo scopo di mantenere il prezzo di mercato delle Obbligazioni a un livello maggiore rispetto a quello che diversamente risulterebbe. In ogni caso, non vi è certezza alcuna che lo Stabilising Manager (o qualsiasi soggetto che agisca per suo conto) intraprenda un azione di stabilizzazione. Qualunque azione di stabilizzazione potrà essere avviata solo successivamente alla data in cui sia fornita adeguata comunicazione al pubblico dei termini relativi all offerta delle Obbligazioni e, se avviata, potrà essere terminata in qualsiasi momento e dovrà essere conclusa in ogni caso alla prima tra 30 giorni dalla data di emissione delle Obbligazioni e 60 giorni dalla data di allocazione delle Obbligazioni. Maire Tecnimont SpA

6 Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale (Gruppo Maire Tecnimont) leader in ambito internazionale nei settori dell Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy & Ventures con competenze specifiche nell impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrolchimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 30 paesi, conta circa 45 società operative e un organico di circa dipendenti, di cui oltre la metà all estero. Per maggiori informazioni: Public Affairs Carlo Nicolais public.affairs@mairetecnimont.it Image Building Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Claudia Arrighini Tel mairetecnimont@imagebuilding.it Investor Relations Riccardo Guglielmetti Tel investor-relations@mairetecnimont.it