Il mercato sudafricano degli stampi per la lavorazione delle materie plastiche

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1 Il mercato sudafricano degli stampi per la lavorazione delle materie plastiche Istituto nazionale per il Commercio Estero Sezione per la Promozione degli Scambi dell Ambasciata d Italia 42 Chester Road 2193 Parkwood Johannesburg, Sud Africa P.O. BOX PARKLANDS Tel: ( ) Fax: ( ) / johannesburg@johannesburg.ice.it

2 L industria della plastica in Sud Africa L industria di produzione di materie plastiche in Sud Africa ha una struttura consolidata il cui fatturato, pari a circa 33 miliardi di Rand all anno (circa 3,7 milioni di euro, al cambio attuale), contribuisce per circa il 4% al prodotto interno lordo, offrendo occupazione a circa lavoratori. Il Sud Africa rappresenta lo 0,7% del mercato mondiale della plastica ed e il piu importante nella regione SADC. Annualmente vengono esportate tonnellate di plastica, soprattutti verso gli altri paesi africani, e tonnellate vengono importate. Il consumo pro-capite di plastica in Sud Africa e pari a circa 25 Kg, entita modesta se confrontato con la media dei paesi industrializzati (120 Kg pro capite). Tuttavia la domanda e in forte incremento negli ultimi anni e sta determinando rapidi aumenti nei volumi produttivi e nelle importazioni. Il settore industriale interno fornisce virtualmente tutti i settori di mercato, dagli utensili per la casa e la cucina, ai prodotti di arredamento, alle tubazioni, alle calzature, alle parti di prodotti industriali (componentistica autoveicoli, ecc.), al settore agricolo e chimico-farmaceutico. L industria e costituita da circa dieci grandi trasformatori e da oltre 900 piccole e medie imprese, prevalentemente concentrate nella provincia del Gauteng (Johannesburg e Pretoria). La trasformazione polimerica, per un totale di 11 milioni di tonnellate all anno, riguarda per oltre il 51% i materiali di confezionamento ed imballaggio, mentre il resto della produzione e destinata al settore agricolo, all edilizia e ai prodotti per la casa. Le tecnologie di conversione comprendono l estrusione, l iniezione, il soffiaggio e la termoformazione. Il volume del riciclaggio ammonta a tonnellate all anno, realizzato da 123 unita produttive, collocando il Sud Africa fra i paesi leader del riciclaggio della plastica. I principali produttori di prodotti polimerici sono la Sasol Polimers (di proprieta della Sasol, colosso petrolifero nazionale), la Dow Plastics South Africa, la Plastamid, maggiore produttore ed esportatore di plastiche per il settore ingegneristico, la SANS Fibres che produce bottiglie in PET per il fabbisogno interno e per le esportazioni. L industria del packaging e dominata dalla Nampak, dalla Kohler e dalla Consol che da sole controllano circa l 80% del mercato, anche se esistono numerose piccole e medie imprese molto competitive in segmenti di nicchia che esportano gran parte della propria produzione (ad es. Filmatics Packaging Systems esporta i propri sistemi di packaging per bevande allo stabilimento delle acque minerali della Danone a Philadelphia). La sostituzione dei materiali tradizionali con la plastica sta ottenendo un impulso notevole nel settore minerario, in agricoltura, nelle costruzioni, nel settore elettrico e chimico. La domanda di plastica e fortemente correlata alla 2

3 congiuntura economica, poiche la domanda di prodotti intermedi copre circa l 80% della produzione. Il restante 20% e destinato al consumo privato. Il relativo basso consumo pro capite di prodotti in plastica da parte del Sud Africa e indice di un potenziale aumento della domanda privata nel breve e medio periodo. Negli ultimi anni, infatti, questo incremento di domanda, soprattutto nel comparto del packaging, ha indotto una sensibile crescita nei volumi produttivi e nelle importazioni. Da qualche anno e stata emanata una legislazione che vieta l utilizzo di buste di plastica di spessore fine (15 micron) in favore di quelle a maggiore consistenza (30 micron) per favorirne il riciclaggio. Secondo gli analisti, questa situazione creera la necessita di importare consistenti quantita di polietilene a bassa densita (LDPE) al fine di soddisfare la maggiore domanda attesa. Questo fenomeno molto probabilmente comportera anche un aumento di macchinari per una piu agevole conversione alla tipologia di buste con spessore da 30 micron. La previsione di una crescita costante delle importazioni di materia prima e di macchinari di conversione nell industria della plastica e ulteriormente rafforzata da altri fattori, quali la crescente propensione alla sostituzione di bottiglie di vetro con prodotti in polietilene tereftalato (PET) soprattutto nel settore della cosmetica e delle bevande. L industria sudafricana delle attrezzature utensili nella lavorazione della plastica L industria delle attrezzature utensili per la lavorazione della plastica e dominata dalle aziende di trasformazione polimerica il cui numero e pari a unita. Sulle 142 imprese di produzione di utensili, appartenenti alla South African Plastic Federation, 121 sono anche trasformatrici di materie plastiche in prodotti. Altre imprese del settore sono costituite da societa di ingegneria specializzate nella manifattura di prodotti in acciaio, alluminio e altri metalli che, nel corso degli anni, si sono progressivamente coinvolte nella produzione di stampi in acciaio per l industria della plastica. Il seguente grafico mostra la distribuzione geografica dei produttori di utensili in Sud Africa, prevalentemente concentrati nella provincia del gauteng (che comprende Johannesburg e Pretoria). Produzione di attrezzature utensili in Sud Africa Eastern Cape 11% Resto del paese 3% Western Cape 12% Gauteng 53% KZN 21% 3

4 Tuttavia, la produzione interna e largamente insufficiente a coprire i fabbisogni dell industria delle materie plastiche ed esiste una notevole scarsita di abilita tecniche nella produzione di attrezzature utensili. Se si esclude la presenza di vecchi artigiani, formati durante l era dell apartheid nelle fabbriche di munizioni, attualmente le nuove generazioni mancano delle capacita necessarie per questa tipologia di produzione. Di conseguenza, la maggior parte delle attrezzature utensili per l industria della plastica viene importata, in particolare dalla Cina e dagli altri paesi dell est asiatico in quanto questi produttori assicurano tempi di consegna rapidi e costi competitivi. Questi paesi stanno progressivamento sostituiendo l offerta precedentemente orientata verso prodotti spagnoli e portoghesi. Il mercato delle machine per lavorazione della plastica in Sud Africa Per quanto riguarda i macchinari, la competitivita dell industria della plastica in Sud Africa e vincolata dalla forte dipendenza dall estero e dalla ancora scarsa intensita degli investimenti in beni capitali. I macchinari utilizzati hanno un eta media di oltre 10 anni e l obsolescenza tecnica di molti processi produttivi determina situazioni di inefficienza ed elevati costi di produzione. L offerta italiana e ben posizionata e, nella maggior parte dei segmenti di mercato, assume posizioni di leadership con quote di mercato molto elevate. Sud Africa: Importazioni Macchine per la lavorazione della plastica Milioni di Rand Valori Var % HS / Macchine a iniezione Macchine per resine attive, riduttori, mescolatori, impastatori, taglierine, altre macchine Parti Stampi ad iniezione o compressione Stampatrici flessografiche Macchine per soffiaggio Estrusori Altre macchine ed apparecchi per formare o modellare prodotti di gomma o di materia plastica Forme per gomma o materie plastiche Termoformatrici Macchine per filatura, stiramento e testurizzazione materie tessili Calandre e laminatoi Totale Fonte: South African Revenue Services 4

5 Nel 2005, le importazioni sudafricane di macchine per la lavorazione della plastica sono state pari a 1,4 miliardi di rand, registrando una leggera flessione del 2,8% rispetto all anno precedente. Il segmento piu importante e rappresentato dalle macchine ad iniezione che, nel 2005, rappresentano il 23% del totale degli acquisti settoriali del Sud Africa. Gli acquisti di stampi ad iniezione o a compressione (HS ) rappresentano il 12% del totale, mentre le altre forme (HS ) costituisconono un ulteriore 3,7% degli acquisti complessivi di macchinari per la lavorazione della plastica. Forme per gomma o materie plastiche 3.7% Termoformatrici 1.8% Macchine per filatura, stiramento e testurizzazione materie tessili 1.3% Calandre e laminatoi 0.5% Altre macchine per formare o modellare prodotti di materia plastica 5.7% Macchine a iniezione 23.0% Estrusori 6.4% Macchine per soffiaggio 7.5% Stampatrici flessografiche 8.8% Stampi 12.0% Parti 12.2% Macchine per resine attive, riduttori, mescolatori, impastatori, taglierine, altre macchine 17.1% Fonte: South African Revenue Services Stampi ad iniezione o compressione (HS ) Nel 2005, la domanda di importazioni di stampi ad iniezione o a compressione, per un valore di 171 milioni di rand (19 milioni di euro al cambio attuale) ha mostrato una netta flessione, pari a circa il 40% rispetto al valore del In tale contesto, la Germania rafforza ed espande la propria leadership di mercato con una quota sulle importazioni sudafricane di circa il 20%. In seconda posizione, si impone il Portogallo che ha fatto registrare un notevolissimo incremento della propria penetrazione commerciale in Sud Africa che ha consentito al paese di passare da una quota di mercato dell 1,6% nel 2004 al 7,3% del Anche l Italia, in ottava posizione nella graduatoria dei paesi fornitori di stampi per materie plastiche al Sud Africa, ha mostrato una discreta dinamica delle proprie vendite, aumentate dell 11,3% rispetto al Robusti incrementi sono stati registrati dalle importazioni del Sud Africa dalla Cina (+32,5%), che riguadagna quote di mercato rispetto alla flessione sperimentata nel 2004, dai Paesi Bassi (+25,8%) e dalla Repubblica Ceca (+255%). Al contrario, pesanti flessioni sono state registrate dalle vendite di Australia (terza posizione in graduatoria), Svizzera e, soprattutto, di Taiwan, soltanto nel 2004 secondo fornitore del Sud Africa. 5

6 Sud Africa - Importazioni Stampi Milioni di Rand Valori Quote % Var. % Rank Paese /04-0 MONDO Germania Portogallo Australia Cina Taiwan Paesi Bassi Svizzera Italia Francia Repubblica Ceca Fonte: South African Revenue Services Altri stampi: forme per gomma o materie plastiche (escl. per formare ad iniezione o per compressione) (HS ) Sud Africa - Importazioni Forme per gomma o materie plastiche Milioni di Rand Valori Quote % Var. % Rank Paese /04-0 MONDO Germania Taiwan Lussemburgo Italia Stati Uniti Cina Giappone Regno Unito Slovenia India Fonte: South African Revenue Services Nel 2005, le importazioni sudafricane di altri stampi si sono contratte di oltre il 35% rispetto al 2004, per un valore complessivo di 51,8 milioni di rand (circa 5,8 milioni di euro). Particolarmente pesante (-55%) la riduzione delle vendite della Germania, primo paese fornitore, cui fa riscontro un notevolissimo incremento di quelle di Taiwan (350%) ma anche del Lussemburgo, forse sede legale di ditte esportatrici, rispettivamente in seconda e terza posizione della graduatoria fornitori. Ad essi segue l Italia, in quarta posizione, ma con 6

7 una dinamica negativa, sia pur inferiore alla media, delle proprie esportazioni in Sud Africa, in flessione di circa il 25% rispetto al La quota di mercato delle nostre imprese e stata pari all 11% nel 2005, in espansione rispetto al 9,4% del Le prospettive Le importazioni del Sud Africa di macchine e di utensili per la lavorazione della plastica sono destinate a crescere a tassi elevati nei prossimi anni, grazie al continuo sforzo di ammodernamento degli impianti e alla crescita della domanda di materie plastiche associata alla forte elasticita di sostituzione esistente con le materie tradizionali. In particolare, l industria del packaging, che rappresenta il settore utilizzatore di materie plastiche - e associati macchinari - di maggiore importanza, e destinato ad investire ingenti risorse finanziarie per realizzare un upgrading della propria dotazione tecnologica al fine di recuperare competitivita. La tecnologia della stampa flessografica e stimata in forte sviluppo, anche grazie alle opportunita offerte dai mercati di esportazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, in cui sia la legislazione recente sia l esigenza di migliorare le performance stanno inducendo ad un progressivo abbandono delle materie in carta corrugata verso quelle plastiche. Inoltre, molti produttori di packaging per l industria alimentare stanno gradualmente convertendosi dalla tecnologia PVC termoformata alla tecnologia PET, sia per soddisfare una accresciuta domanda da parte dei consumatori di prodotti che utilizzano il confezionamento PET sia perche il PET e considerato un materiale eco-compatibile. Infine, la graduale emergenza di una classe media di consumatori di colore tendera a sospingere al rialzo la domanda di prodotti di consumo che richiedono imballaggi che ne consentano una maggiore rapidita e sicurezza nel trasporto, come ad esempio i prodotti alimentari e le bevande, ma anche gli articoli di abbigliamento e i telefoni cellulari. 7

8 Indirizzi utili: Plastic Federation of Southern Africa Private Bag X68, Halfway House, 1685 South Africa Tel: Fax: /5 Internet: Plastics Convertors Association of South Africa Indirizzo: Private Bag X68 - Halfway House Sud Africa Tel: + 27 (0) Fax: + 27 (0) Chief Executive Officer: Mike Bullock Tel + 27 (0) ext 113 mikeb@pcasa.co.za 8