I Servizi di Outsourcing nell Information Technology: caratteristiche del mercato e opportunità di fornitura e utilizzo

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1 Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale I Servizi di Outsourcing nell Information Technology: caratteristiche del mercato e opportunità di fornitura e utilizzo Relatore: Professor Claudio Leporelli Cattedra: Gestione Aziendale Candidato: Marco Morelli Matricola Anno Accademico

2 Contenuti Definizione e caratteristiche Il mercato: Analisi della domanda Struttura dell offerta Il diagramma di Porter I principali Outsourcer Il contratto e gli SLA Delocalizzazione Case Study: Zurich Financial Services Un idea che ha fatto storia: EDS 2

3 Definizione L Outsourcing è una scelta strategica che orienta e vincola la gestione dell impresa. Si configura come un contratto che impegna le parti al rispetto di standard di servizio specificati e che ha per fine il trasferimento di attività. Cosa Selective Outsourcing: una parte di un processo, di un attività, di una struttura, di una funzione aziendale Full Outsourcing: l intero processo, attività, struttura, funzione dell azienda Come: Affidando attività a una realtà esterna Trasferendo beni e/o risorse relativi all espletamento di date attività a una realtà esterna Costituendo entità autonome per svolgere date attività (Outsourcing Captive) 3

4 Caratteristiche Il problema del sourcing: Outsourcing vs Insourcing Diminuiscono le economie di scopo Possibile diffusione di informazioni riservate Partnership Strategica Governance Motivazioni Flessibilizzazione dei costi fissi Vantaggio Competitivo Focalizzazione Maggiore efficienza Outsourcing Confronto con i sindacati Delocalizzazione Cedere attività non core per focalizzarsi sul core business L outsourcee perde la proprietà della funzione ceduta: unica leva i vincoli contrattuali Effetto lock-in Conseguenze dirette Altre implicazioni 4

5 Il mercato: Analisi della domanda 1/2 Il 2008 ha visto una contrazione della domanda di servizi di BPO e ITO da parte del Government, dei Financial Services, del Manufacturing e dei Servizi Communications e Retail hanno avuto un aumento significativo, mentre addirittura un balzo (circa il 400%) ha caratterizzato la domanda nell Healthcare Valore totale dei contratti di outsourcing world wide BPO e ITO stipulati nel 2007/08 per Settore di Mercato fonte Gartner Group 5

6 Il mercato: Analisi della domanda 2/2 E inoltre: Il valore medio dei contratti ITO e BPO aggiudicati nel 2008 è stato di 189 M$ e ha rappresentato il dato più basso degli ultimi 6 anni (era stato di 350 M$ nel 2003) Il più grande contratto di Outsourcing del 2008, del valore di 2500 M$, è stato assegnato da Citigroup a TCS. Si è trattato di un contratto di BPO e ITO combinati Dei primi 20 contratti per valore, 7 sono stati rinnovi o estensioni, 13 nuovi Nell ITO, EMEA è cresciuta di circa il 32% rispetto al 2007 mentre l Asia Pacific ha subito una contrazione del 33% Nelle Americhe il valore dei contratti ITO si è quasi dimezzato dal 2006 al 2008 Valore (in B$) dei contratti ITO con TCV > 25 milioni $ nelle tre geografie, fonte TPI 6

7 Il mercato: Struttura dell offerta L Outsourcing include un portafoglio di prodotti di supporto e servizi professionali volti alla gestione dell infrastruttura IT, delle applicazioni e dei processi di business del cliente. Valore Valore (in B$) dei contratti ITO con TCV > 25 milioni $ per tipologia, fonte TPI BPO Strategico ITO Application Management Infrastructure Management Business appl. ERP, General appl. Network Data Center Desktop Tattico Operativo 7

8 Il mercato: Il diagramma di Porter FORNITORI Software (SAP, Microsoft, Oracle) Hardware (Lenovo, IBM, Dell, HP) Communications (BT, Cisco, Alcatel-Lucent) POTENZIALI ENTRANTI Da Outsourcing Captive a go-to-market CONCORRENTI DEL SETTORE IBM; HP-EDS; Accenture; CSC; Perot Systems-Dell; Capgemini; ACS-Xerox; T-Systems; Siemens Business Services; Fujitsu PRODOTTI SOSTITUTIVI Insourcing Offshore-pure-player ACQUIRENTI Financial Services (Citigroup, ZFS) Manufacturing (Unilever, P&G) Energy (Royal Dutch Shell) Transportation (Airbus, Lufthansa, AirFrance) Communications (BT, Aircel) National and International Government Local and Regional Government 8

9 Il mercato: I principali Outsourcer Vendor Revenue (Millions $) Market Share IBM ,8% 11,9% HP-EDS ,1% 7,6% Fujitsu ,6% 3,8% CSC ,9% 3,8% Accenture ,5% 2,7% NTT Data ,4% 2,6% T-Systems ,3% 2,2% Capgemini ,9% 2,0% Siemens IT ,0% 1,9% BT ,1% 1,8% Atos Origin ,6% 1,6% AT&T ,1% 1,1% Other Vendors ,7% 57,0% A questi vanno aggiunti gli Offshore-pure-player che hanno le seguenti caratteristiche: Svolgono mansioni facili da trasferire in offshore Sono focalizzati su contratti di breve periodo a prezzi molto competitivi Fanno investimenti in acquisizioni per aggredire nuovi mercati Ulteriore espansione in altri Paesi emergenti Total Market Value ,0% 100,0% Fonte Gartner Group I primi 12 Providers; 43,0% Mercato ITO: +7,4% Dopo l acquisizione, HP-EDS consolida la seconda posizione ma in calo relativamente al market share rispetto alle due combinate Tra i primi 12 player ci sono 3 società di TLC Altri Vendors; 57,0% 9

10 Il contratto e gli SLA I contratti di Outsourcing sono contratti atipici. Per quanto concerne la natura giuridica si riconducono a contratti di appalto o di somministrazione. I Service Level Agreements sono assimilabili a capitolati tecnici che racchiudono gli impegni del fornitore e i diritti e gli obblighi (OLA) del cliente. Maggiori criticità: Ostilità interna all organizzazione Scelta del fornitore Definizione degli SLA Monitoraggio Riguardo la scelta del fornitore (al quale si è legati con contratto di lungo periodo tra 5 e 10 anni, spesso soggetto a rinnovo) ci si basa, tipicamente, su ricerche di mercato che evidenzino: 1. Dimensione, reputazione e posizione finanziaria dei possibili futuri partner 2. Aziende che abbiano fornito soluzioni simili a quelle ricercate, meglio se a imprese di dimensioni comparabili a quelle del cliente e operanti nel medesimo settore Dopo la selezione dei fornitori ha inizio la fase di due-diligence in cui il cliente condivide elementi importanti della funzione da esternalizzare. In tal modo il fornitore acquisisce maggiori conoscenze di tale struttura e può valutare le assunzioni circa i costi considerati e lo scopo del contratto 10

11 Delocalizzazione Si tratta di una pratica sempre più diffusa, consistente nel trasferire il lavoro preso in carico fuori dai confini della nazione in cui il contratto è stato firmato, tipicamente verso un Paese in via di sviluppo, vicino (Nearshore) o lontano (Offshore). Fonte McKinsey&Company L India è il Paese che accoglie il maggior numero di centri offshore per l IT e società di Offshore-pureplayer. Le ragioni di tale successo sono: È la più grande nazione con popolazione parlante inglese dopo gli USA Elevata scolarizzazione Incentivi governativi Costi ridotti del personale (1:5 rispetto agli USA) 11

12 Case Study: Zurich Financial Services Fonte: Gartner Group ZFS offre servizi di assicurazione generale e assicurazione vita attraverso un network globale di uffici e sussidiari in Nord e Sud America, Europa e Asia/Pacifico. Si avvale di una forza lavoro di persone che servono clienti in 170 Paesi. 1. Le premesse alla scelta. Nel 2003 la situazione della funzione IT era: Oltre 7500 impiegati 30 CIOs (Chief Information Officer) Nessuna strategia globale Struttura obsoleta costituita da troppe piattaforme e datacenter Elevati costi fissi 3. Azioni o Infrastruttura: contratti pluriennali per la rete in Europa e passaggio di dipendenti; e-workplace esternalizzato a IBM con trasferimento di asset e dipendenti (poi a CSC); datacenter gestiti internamente o Sistemi applicativi: sviluppo e manutenzione delle applicazioni ceduto a CSC (con trasferimento di dipendenti) 2. Approccio Governance: centralizzazione della gestione dei processi IT Sourcing: strategia multisourcing guidata dal Top Management Consolidamento: progetti per rinnovare e standardizzare l infrastruttura Processi: definizione dei processi operativi IT attraverso l adozione di procedure, metodi e strumenti 4. Risultati Costi di infrastruttura: - 45% (le attività svolte in offshore sono circa il 40% di quelle totali esternalizzate) Staff: - 60% Produttività: + 34% 12

13 Un idea che ha fatto storia: EDS L Electronic Data Systems viene fondata da Ross Perot il 27 Giugno del 1962 Nuovo modello di go-to-market: contratti quinquennali a prezzi fissi al contrario dei consueti contratti a due-tre mesi. Primo contratto di Outsourcing con Frito Lay siglato nel 1963 Nel 1965 EDS gestisce l implementazione informatica dei piani Medicare e Medicaid Nel 1968 EDS diventa una Public Company Nel giugno del 1984 General Motors acquista EDS per 2,8 miliardi di dollari Nel 1989 inizia la fusione tra EDSNET e il sistema di comunicazione di GM. Il progetto, concluso in tre anni, dà origine al più grande network di tlc digitale proprietario al Mondo Nel 1996 General Motors conclude lo spin-off di EDS, che torna indipendente. La società, valutata 25 miliardi di $, aveva decuplicato il suo valore da quando, undici anni prima, GM l aveva acquisita Il 31 Agosto del 2008 HP completa l acquisizione di EDS per 13,9 miliardi di $, il brand cambia definitivamente il 23 Settembre 2009 HP ha annunciato che si aspetta un risparmio di 1 miliardo di dollari l anno a seguito del completamento dell integrazione che ha comportato anche il taglio di posti di lavoro Nel mercato ITO, con il 7,6 % del Market Share, HP-EDS ha consolidato la seconda posizione già detenuta dalla sola EDS 13

14 Conclusioni L Outsourcing consiste nell esternalizzazione di attività non core dell Azienda Si configura come un contratto di servizio, della durata almeno triennale, regolato da SLA e OLA che impattano i corrispettivi economici Le motivazioni che più di altre spingono l Azienda a tale decisione sono: una maggiore concentrazione sul core-business la volontà di flessibilizzare i costi fissi la ricerca di una maggiore efficienza ottenibile con il supporto dei best in class La domanda di Outsourcing nell Information Technology è in aumento in EMEA mentre negli ultimi due anni è crollata nelle Americhe L offerta di ITO è composta da Infrastruttura e Applicazioni. Oltre l IT è possibile esternalizzare interi processi di business IT intensive. Si parla allora di BPO Il valore del mercato WW dei servizi ITO nel 2008 è stato di circa 200 miliardi di $ Il 43% del mercato è detenuto dai primi 12 player, 3 di questi sono società di TLC L Outsourcing è un fenomeno globale che impatta sull occupazione e che sempre di più implica scelte di near e offshoring L India è il Paese che maggiormente ha visto crescere il numero dei centri offshore sul suo territorio. Qui sono nate molte società definite offshore-pure-player Implementazioni di successo hanno consentito risparmi a regime fino al 40% 14

15 Fine della presentazione Facoltà di Ingegneria Corso di laurea in Ingegneria Gestionale I Servizi di Outsourcing nell Information Technology: caratteristiche del mercato e opportunità di fornitura e utilizzo Grazie per l attenzione 15