LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E LE RICADUTE ECONOMICHE DEL TURISMO NELLA REGIONE LIGURIA FOCUS SUI PRODOTTI PRINCIPALI DEL TERRITORIO

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1 OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E LE RICADUTE ECONOMICHE DEL TURISMO NELLA REGIONE LIGURIA Aprile 2009 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Liguria Versione: 1.0 Quadro dell opera:. Periodo rilevazione: anno 2008 Casi: Periodo di riferimento: 2008 Pagina 2 di 67

3 Sommario Premessa... 4 In sintesi Il turismo della riviera Il turismo verso le città Il turismo verde Nota metodologica Periodo di riferimento: 2008 Pagina 3 di 67

4 Premessa Il presente rapporto centra l attenzione sui diversi prodotti turistici della Liguria ed in particolare, sulle località della riviera, sulle città e sulle aree verdi. Per ciascuno di questi prodotti verrà analizzata: la consistenza dell offerta, in termini di quantità e tipologie di imprese turistiche che insistono nelle diverse aree, l andamento dell occupazione delle camere nelle strutture ricettive nel corso del 2008, le caratteristiche del soggiorno, i comportamenti di fruizione, la soddisfazione per l esperienza del soggiorno e la relativa spesa, da parte dei turisti italiani e di quelli stranieri, la commercializzazione sui mercati internazionali, attraverso la presenza sui cataloghi degli intermediari di viaggio nei Paesi europei, negli Stati Uniti, in Giappone e in India. Per ogni variabile, verranno messi in evidenza gli aspetti caratterizzanti rispetto al dato generale. Questi dati derivano dalle seguenti indagini effettuate nell ambito dell Osservatorio turistico regionale della Liguria, nel corso del 2008: Indagine sulle prenotazioni/presenze nelle aree turistiche e sui segmenti di prodotto I, II, III e IV trimestre 2008, Indagine sul turismo organizzato europeo e statunitense 2008, Indagine sulla soddisfazione e sulle ricadute economiche del turismo Il presente rapporto risponde a quattro obiettivi fondamentali: mettere a fuoco l andamento, le dinamiche e le caratteristiche dei principali prodotti turistici della regione, individuando le leve decisionali e i comportamenti di acquisto e di fruizione di coloro che, per vacanza o per lavoro, soggiornano in Liguria, Periodo di riferimento: 2008 Pagina 4 di 67

5 verificare l appeal internazionale dei singoli prodotti turistici, in termini di quota di turismo proveniente dall estero e di presenza sui cataloghi di offerta degli operatori dell intermediazione internazionale, monitorare la qualità del prodotto turistico e verificare la sua percezione da parte del mercato attuale, stimare quale sia il peso del turismo sul PIL, analizzando il paniere di spesa dei turisti e quindi, andando oltre la semplice valutazione del fatturato delle imprese classificate come turistiche. Si tratta, quindi, di un rapporto annuale, necessario per acquisire con ulteriore precisione quali sono i tratti caratteristici, i punti di forza e le eventuali criticità relative ai principali prodotti turistici della regione Liguria, al fine di elaborare strategie più efficaci di fidelizzazione e intercettazione dei mercati potenziali. Periodo di riferimento: 2008 Pagina 5 di 67

6 In sintesi Il turismo della riviera, prodotto trainante per la Liguria, è in salute, scelto dai mercati di prossimità soprattutto per le bellezze naturalistiche. Destinazioni in cui lo sport è visto come un opportunità di diversificazione, già compresa anche dalla domanda, e l enogastronomia come una risorsa riconosciuta, sebbene ancora da implementare. Le città beneficiano di più spiccata stratificazione multi-target della domanda, complici fattori quali il loro posizionamento lungo la riviera (dove mare, cultura e natura costituiscono una formula vincente e dai profittevoli risvolti), la vicinanza ad altrettante zone turisticamente rilevanti, la vocazione ad ospitare il turismo business e congressuale soprattutto fuori stagione ed i porti, approdi per i movimenti crocieristici nazionali e internazionali. Il turismo verde, quello delle aree collinari e dell entroterra ligure, è, invece, un turismo minore rispetto agli altri due, con una maggiore componente di domanda interna alla regione ed una minore distintività e visibilità sul panorama competitivo internazionale, specie per quanto concerne l offerta intermediata. Nel dettaglio, il rapporto analizza i seguenti elementi di indagine, dei quali viene di seguito presentato un quadro sintetico, di ausilio per la lettura combinata dei tre prodotti turistici: in merito alla distribuzione sul territorio regionale delle imprese legate al settore turistico, nelle località della riviera sono concentrate circa la metà delle imprese turistiche (di cui l 83,5% alberghi e ristoranti), seguono le città con il 34,3% delle imprese e le destinazioni legate la turismo verde che ne accolgono il 14,9% (di cui il 92,7% sono alberghi e ristoranti); La consistenza dell offerta mare città verde le sedi/unità locali delle imprese turistiche pari ad una quota del totale regionale 50,8% 34,3% 14,9% di cui, alberghi e ristoranti 83,5% 81,7% 92,7% Periodo di riferimento: 2008 Pagina 6 di 67

7 al di la dell ottima performance dei periodi di punta (luglio e agosto), le strutture ricettive ubicate al mare godono di tassi di occupazione superiori alla media Italia lungo tutto il corso dell anno ed, in particolare, nel periodo di Pasqua, quando la Liguria supera di 30 punti percentuali l occupazione camere media nazionale. Sempre per Pasqua si distinguono sul mercato italiano le imprese ricettive legate al turismo verde che proprio in questo periodo (ed in agosto) raggiungono il picco di richieste, mentre in città l occupazione camere è particolarmente elevata da maggio ad agosto e superiore alla media Italia nel mese di giugno; L andamento della domanda.. mare città verde le imprese ricettive vendono più camere in luglio -agosto maggio-agosto Pasqua e agosto con il margine di venduto più elevato rispetto alla media Italia Pasqua giugno Pasqua per quanto concerne le peculiarità ed affinità della domanda turistica legata ai tre prodotti, circa 4 turisti su 10 svolgono nelle località della riviera ed in quelle collinari/dell entroterra ligure la loro vacanza principale, quota che raggiunge solo ¼ dei turisti delle città, dove è più elevata la componente business ed il turismo delle micro-vacanze; la domanda italiana è intorno al 70%-75% per tutti e tre i prodotti, un turismo proveniente in gran parte dalle regioni limitrofe; bellezze naturali, desiderio di relax e sport, le principali motivazioni comuni ai turisti dei tre prodotti. Le località della riviera si distinguono per una maggiore quota di turisti spinti dalle bellezze naturalistiche, le città per il desiderio di visitare mostre, musei e monumenti ed il turista verde dalla maggiore propensione a scegliere località adatte ai bambini. Motivazioni che trovano conferma anche nelle attività praticate nel corso del soggiorno turistico; limitato il ricorso al circuito dell intermediazione per la domanda italiana, ma non per quella internazionale: il 35%-40% degli stranieri si servono di TO/agenzie di viaggi per le vacanze al mare e quelle verdi ed il 27% circa per le città; Internet, strumento diffuso sul territorio, influenza soprattutto i turisti delle città, specie per quanto riguarda le offerte promozionali (decisive per 3 stranieri su 10); Periodo di riferimento: 2008 Pagina 7 di 67

8 Quota di turisti che svolgono nel luogo la loro vacanza principale mare città verde Liguria è la principale del periodo per il 39% 25,6% 35,4% 34,7% Perché i turisti scelgono.. mare città verde Liguria bellezze naturali relax vicinanza praticare sport bellezze naturali desiderio di vedere un luogo mai visto patrimonio culturale bellezze naturali praticare sport relax vicinanza posto adatto per bambini bellezze naturali posto per riposarsi vicinanza per praticare sport abbiamo la casa in questa località abbiamo parenti e amici che ci ospitano rispetto alla media dei turisti liguri, ci vanno di più per bellezze naturali e relax vicinanza e seconda casa visite culturali motivi di lavoro bellezze naturali praticare sport posto adatto per bambini Cosa fanno i turisti nel corso del soggiorno mare città verde Liguria sport escursioni shopping degustazioni di prodotti tipici sport escursioni visite di musei, mostre e/o monumenti shopping sport escursioni sport escursioni shopping degustazioni visite di musei/mostre rispetto alla media dei turisti liguri, fanno più. sport visite di musei, mostre e/o monumenti sport ed escursioni permanenza media 10,5 notti 5,4 notti 8 notti 8,5 notti Periodo di riferimento: 2008 Pagina 8 di 67

9 Come organizzano il soggiorno i turisti con i T.O o le agenzie Sono influenzati da Internet informazioni mare città verde Liguria 7% italiani 6,8% italiani 5,5% italiani 6,5% italiani 40,8% stranieri 27,4% stranieri 35,9% stranieri 35,8% stranieri 10,9% italiani, 19,8%, Italiani 13,3% italiani, 13,7% italiani 28,9% stranieri 29,4% stranieri 20% stranieri 26,2% stranieri offerte 6,6% italiani, 12,2%, italiani 8,9%, italiani 8,6% italiani 21% stranieri 30,4% stranieri 11% stranieri 20,1% stranieri la spesa media è più alta per i soggiorni in città, ma solo per i turisti individuali: il costo giornaliero dei pacchetti tutto compreso dei turisti organizzati è più elevato per i soggiorni al mare; Quanto spendono i turisti mare città verde Liguria Viaggio a/r 45 italiani, 145 stranieri 56 italiani, 228 stranieri 38 italiani e stranieri 46 italiani, 156 stranieri Alloggio (media giornaliera) Pacchetto tutto compreso Spesa media (escluso viaggio e alloggio) pro-capite al giorno infine, per quanto concerne la visibilità e commercializzazione sui cataloghi dei grandi buyers internazionali, sono le città il prodotto più venduto nel 2008, seguito dal mare sia sui mercati europei che su quelli extra-europei. Il prodotto sui cataloghi dei TO mare città verde Quota di T.O. che vendono il prodotto (tra tutti i T.O. che trattano l Italia) 46,4% 56,9% 5,2% Principalmente sui mercati Spagna Russia Ungheria Paesi Scandinavi Regno Unito Svizzera Spagna Austria Regno Unito Francia Svezia USA India Giappone Belgio e Olanda Paesi Scandinavi Russia Periodo di riferimento: 2008 Pagina 9 di 67

10 1. Il turismo della riviera La consistenza dell offerta Delle imprese turistiche liguri, il 50,8% si concentra nelle località turistiche della riviera: sedi e/o unità locali che garantiscono ai turisti soprattutto i servizi di accoglienza primaria. Gli alberghi e i ristoranti sono , pari all 83,5% delle imprese localizzate sulle coste liguri, nelle attività ricreative, culturali e sportive si concentra il 6,9%, pari a imprese e loro localizzazioni, mentre i noleggi rappresentano poco più dell 1% e il 3,8% sono imprese attive nel settore dei trasporti. MARE Consistenze delle attività svolte da sedi e/o da u. locali attive per prodotto turistico - Mare Totale Mare Totale v.a. % % Mare sul totale imprese turistiche liguri Industrie alimentari e delle bevande ,0 4,6 44,5 Alberghi e ristoranti ,5 84,2 50,3 Trasporti terrestri ,1 17,1 Trasporti marittimi e costieri ,1 0,4 18,7 Trasporti aerei ,5 Servizi connessi ai trasporti ,8 4,6 42,6 Noleggio ,2 1,0 60,5 Servizi professionali e imprenditoriali ,3 0,6 28,1 Attività ricreative, culturali e sportive ,9 4,5 78,6 Totale ,0 100,0 50,8 L andamento e le caratteristiche del turismo L andamento dell occupazione camere nelle strutture ricettive della riviera rivela un anno in cui il turismo in Liguria ha tenuto molto bene. Il confronto con l andamento a livello nazionale mostra una capacità di attrattiva e di riempimento delle strutture molto maggiore rispetto alla media italiana, sia nei mesi invernali (tra gennaio e marzo l occupazione camere nelle coste in Liguria si attestata intorno al 33 35%, mentre nello stesso periodo la media Italia era di circa il 24%), sia durante le vacanze di Pasqua, dove la differenza positiva è davvero eclatante (70% in Liguria, 40% media Italia), che nei successivi mesi primaverili e di avvio dell estate. Un Periodo di riferimento: 2008 Pagina 10 di 67

11 riallineamento si verifica a partire da settembre, quando la regione inizia a registrare risultati leggermente inferiori alla media nazionale. Dal momento che le località della riviera sono le destinazioni di vacanza più diffuse (vi soggiorna il 64,6% dei turisti), le caratteristiche ed i comportamenti dei turisti rispecchiano nella maggior parte dei casi quelli del turista medio della regione. Il profilo Rispetto alla media, tra i turisti che scelgono le località della riviera: ci sono più stranieri che svolgono in Liguria la loro vacanza principale. Rappresentano quasi il 48% e vengono prevalentemente da Germania, Francia e Regno Unito, conoscono bene l Italia (oltre 8 su 10) e nella metà dei casi sono già stati in vacanza in Liguria, sul versante italiano, le presenze dalla Lombardia (44,6%) e dal Piemonte (35,9%) sono ancora più forti: concentrano da sole l 80% dei turisti nazionali, rispetto al 69% riferito alla Periodo di riferimento: 2008 Pagina 11 di 67

12 media generale. Si tratta di turisti prevalentemente abituali, l 87,6% dei quali ha trascorso in Liguria molte vacanze, hanno un età compresa tra i 31 e 40 anni (28,6%) o tra i 41 e 50 (20,7%). MARE: turisti che stanno svolgendo il proprio soggiorno principale in Liguria (%) Sì 35,8 47,9 39,0 No 64,2 52,1 61,0 MARE: provenienza dei turisti (%) Italiani 73,6 Stranieri 26,4 Totale 100,0 MARE: regione di provenienza (%) Lombardia 44,6 Piemonte 35,9 Emilia Romagna 5,6 Liguria 3,2 Veneto 2,1 Lazio 2,0 Valle D'Aosta 1,9 Toscana 1,9 Campania 1,1 Trentino Alto Adige 0,6 Abruzzo 0,6 Umbria 0,2 Marche 0,1 Sicilia 0,1 Totale 100,0 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 12 di 67

13 MARE: turisti stranieri che hanno già visitato l'italia (%) Sì 84,5 No 15,5 Totale stranieri 100,0 Se sì quante volte (media) 6,8 MARE: turisti che hanno già visitato la Liguria (%) Sì 87,6 49,1 78,0 No 12,4 50,9 22,0 Se sì quante volte (media) 13,5 5,0 12,1 MARE: identikit del turista (%) Professione Dirigenti d azienda 5,2 13,1 7,2 Piccoli imprenditori 22,3 21,1 22,0 Professionisti e tecnici 13,9 21,2 15,8 Ritirati dal lavoro benestanti 2,5 2,3 2,4 Lavoratori autonomi 18,1 19,3 18,4 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 16,7 8,5 14,6 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 15,1 12,0 14,3 Lavoratori atipici 5,6 2,4 4,8 Altro 0,7-0,5 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 13 di 67

14 MARE: identikit del vacanziere (%) Età da 18 anni a 20 anni 2,6 1,4 2,3 da 21 anni a 30 anni 16,3 20,9 17,5 da 31 a 40 anni 29,8 25,4 28,6 da 41 a 50 anni 20,7 20,8 20,7 da 51 a 60 anni 12,8 17,8 14,1 oltre 60 anni 17,9 13,7 16,8 Titolo di studio Licenza elementare 2,8 1,3 2,4 Scuola media inferiore 12,5 8,6 11,5 Diploma scuola media superiore 59,3 55,4 58,3 Laurea 25,3 34,8 27,8 Condizione occupazionale Occupato 63,1 72,8 65,6 Ritirato 16,6 13,3 15,7 Disoccupato/inoccupato 5,2 4,5 5,0 Casalinga 10,4 5,4 9,1 Studente 4,7 4,1 4,6 Stato sociale Single 27,1 26,2 26,9 Sposato/convivente con figli 47,0 40,4 45,3 Sposato/convivente senza figli 22,1 29,0 23,9 Altro 3,7 4,3 3,9 I turisti scelgono le coste della Liguria per la bellezza del suo mare e degli scenari naturalistici, ideali per trascorrervi un periodo di relax o per praticare uno sport, nuoto e passeggiate in primo luogo, ma anche cicloturismo, trekking e sport acquatici. Queste destinazioni si qualificano, inoltre, per essere adatte ai bambini piccoli e per i divertimenti che offrono. Coerentemente anche alla provenienza dei turisti, la vicinanza al luogo di residenza e il possesso di una seconda casa sono motivazioni importanti. Periodo di riferimento: 2008 Pagina 14 di 67

15 MARE: motivazione principale del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Bellezze naturali 27,6 55,6 35,0 Posto per riposarsi 36,8 29,7 34,9 Per la vicinanza 36,0 10,7 29,3 Praticare particolare sport 23,1 18,0 21,8 Abbiamo la casa in questa località 24,9 2,2 18,9 Ha i parenti/amici che lo ospitano 15,8 11,4 14,6 Adatto per bambini piccoli 11,4 7,3 10,4 Interessi enogastronomici 6,8 19,3 10,1 Il desiderio di vedere un posto mai visto 5,6 19,7 9,3 Per i divertimenti 8,0 8,9 8,2 Siamo clienti abituali 9,4 4,9 8,2 Ricchezza patrimonio artistico 5,3 15,4 8,0 Prezzi convenienti 3,8 6,4 4,5 Decisione altrui 3,5 5,0 3,9 Località esclusiva 2,3 3,8 2,7 Per assistere ad eventi culturali (concerti, spettacoli, mostre) 1,8 2,9 2,1 Shopping 2,2 1,4 2,0 Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 1,0 4,3 1,8 Partecipare ad eventi folkloristici e della cultura locale 0,9 3,3 1,5 Per il gusto dell avventura 1,0 0,9 1,0 Motivi di lavoro 0,9 1,2 1,0 Benessere, beauty farm, fitness 0,2 1,1 0,4 Assistere a eventi sportivi 0,2 0,6 0,3 Motivazione religiosa 0,2-0,2 Altro 1,0 1,0 1,0 MARE: motivazione principale posto ideale per praticare sport possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti che hanno raggiunto la località per praticare sport Nuoto 60,8 44,4 57,3 Passeggiate 41,6 30,4 39,2 Ciclismo 16,0 30,3 19,1 Surf/windsurf 9,6 18,5 11,6 Sub/immersioni/snorkeling 4,2 14,5 6,4 Golf 2,6 17,0 5,7 Tennis 4,7 7,0 5,2 Trekking 2,2 11,8 4,3 Vela 3,3 7,0 4,1 Pattinaggio 0,9-0,7 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 15 di 67

16 Tra i canali che hanno influenzato la scelta della destinazione, si nota: una componente ancora maggiore dell esperienza personale, correlata all alta frequenza dei soggiorni già trascorsi in Liguria e, evidentemente, al livello di soddisfazione che ne è conseguito, l influenza di Internet, sia grazie alle informazioni disponibili, sempre più reperibili ed aggiornate, sia grazie alle offerte e alle promozioni che gli operatori mettono a disposizione. Questo strumento è particolarmente rilevante per chi si trova all estero ed indica, anche una crescita di notorietà e di attendibilità delle informazioni erogate, al di la della ben nota propensione all utilizzo da parte degli stranieri, che rispetto alla media i turisti stranieri delle località della riviera si dimostrano più sensibili anche ai consigli delle agenzie di viaggi, che quindi, per questo segmento, potrebbero essere un canale da seguire con attenzione. MARE: canali di influenza sulla scelta del soggiorno possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti C'era già stato/esperienza personale 52,0 25,9 45,1 Consiglio, racconti di amici, parenti, familiari 35,6 37,5 36,1 Informazioni su Internet 10,9 28,9 15,7 Offerte su Internet 6,6 21,0 10,4 Consiglio dell'agenzia di viaggi 4,5 10,2 6,0 Consiglio di enti/uffici turistici presso cui si è recato 2,0 13,8 5,1 Richiesto dai figli fino a 14 anni 4,3 1,8 3,6 Guide turistiche 1,6 8,6 3,5 Cataloghi, depliant di agenzie di viaggi 0,8 7,9 2,6 Pubblicità sulla stampa 1,2 2,4 1,5 Non ha scelto, hanno deciso altri 1,7 0,6 1,4 Articoli/ redazionali su periodici, quotidiani 0,4 2,9 1,1 Film/documentari - 3,5 0,9 Attrazioni, eventi sportivi 0,6 1,0 0,7 Pubblicità in TV 0,6-0,5 Libri, testi (non di turismo) 0,4 0,4 0,4 Mostre, convegni, fiere 0,2 0,6 0,3 Eventi religiosi 0,2 0,5 0,3 Attrazioni, eventi musicali 0,2-0,1 Videocassette/Cd/Giochi - 0,5 0,1 Altro 3,5 1,5 3,0 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 16 di 67

17 I turisti trascorrono il loro tempo esplorando la natura, attraverso gli sport o le escursioni, oppure approfittando dell occasione per fare shopping, per assaggiare e acquistare i prodotti tipici locali. Superiori alla media le gite in barca, sia privata che a noleggio. I luoghi più visitati sono i centri storici, le aree naturalistiche, le cattedrali. Meno frequentate i musei, le botteghe degli artigiani ed i percorsi enogastronomici. MARE: attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Praticato sport 69,5 70,6 69,8 Escursioni 31,5 46,6 35,5 Shopping 28,1 22,2 26,6 Degustato prodotti tipici locali 21,7 26,9 23,1 Acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 12,1 12,2 12,1 Spettacoli musicali 11,8 12,2 11,9 Visita di musei e/o mostre 7,3 17,4 10,0 Gite in barca privata 10,6 6,7 9,6 Monumenti e siti di interesse archeologico 6,0 12,3 7,6 Partecipato a eventi enogastronomici 6,4 7,3 6,7 Gite in barca a noleggio 3,8 11,9 5,9 Sono andato al casinò 4,9 5,8 5,1 Spettacoli sportivi 3,6 6,5 4,4 Assistito a eventi folkloristici 2,8 4,2 3,2 Spettacoli teatrali o cinematografici 3,6 0,6 2,8 Convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 2,2 1,7 2,1 Centri benessere 0,6 2,2 1,0 Attività agricole 0,4-0,3 Altro 1,4 0,9 1,3 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 17 di 67

18 MARE: attività sportive svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno praticato attività sportiva Passeggiate 62,9 60,4 62,3 Nuoto 50,7 43,0 48,7 Ciclismo 11,6 16,7 13,0 Tennis 11,1 16,0 12,4 Trekking 7,4 12,9 8,8 Golf 4,6 15,5 7,5 Surf/windsurf 5,5 9,0 6,5 Sub/immersioni/snorkeling 3,6 2,6 3,4 Vela 2,6 3,1 2,7 Equitazione 1,8 1,5 1,7 Altro sport 1,0-0,7 MARE: luoghi visitati dai turisti % sul totale turisti; possibili più risposte Centri storici 59,2 47,2 56,1 Parchi e natura 36,9 49,0 40,1 Cattedrali e luoghi dello spirito 17,0 33,5 21,3 Artigianato tipico 14,6 21,2 16,4 Castelli 8,0 24,8 12,4 Musei e pinacoteche 7,4 16,9 9,9 Cantine e strade del vino/olio 6,6 13,5 8,5 Siti archeologici 2,3 6,2 3,3 Spa benessere 0,2 2,3 0,8 Altro 2,1 7,0 3,4 Gli stranieri si affidano molto agli intermediari nell organizzazione del soggiorno. Quasi il 41% si avvale di agenzie e T.O., acquistando pacchetti tutto compreso e, in misura minore, solo il viaggio. Il turismo italiano, al contrario si muove quasi tutto in modo indipendente. Coppie e famiglie sono i due target principali che trascorrono le loro vacanze nelle località della riviera, per una durata che, in media, si attesta sulle 10 notti. Il mezzo di trasporto più frequente è l auto (69% dei casi); gli stranieri usano molto più spesso l aereo (40,8% dei casi, che invece gli italiani non usano affatto), mentre i turisti italiani viaggiano anche in moto (7,2%). Periodo di riferimento: 2008 Pagina 18 di 67

19 Le tipologie di alloggio più diffuse sono: per gli stranieri, gli alberghi (53,7%) a 3 e 4 stelle e i B&B, per gli italiani, gli alberghi (37,9%) a 2 e 3 stelle e le case di proprietà (30%). Anche nelle località della riviera il campeggio è poco diffuso e rappresenta la tipologia ricettiva scelta appena nel 5% dei casi. MARE: turisti che si sono serviti di tour operator/agenzie per organizzare il viaggio e il soggiorno (%) Sì 7,1 40,8 16,1 No 92,9 59,2 83,9 MARE: tipologia di pacchetto acquistato per il soggiorno (%) Solo il viaggio - 10,2 6,9 Solo l'alloggio 56,9 29,4 38,2 Un pacchetto tutto compreso 43,1 60,4 54,9 MARE: il gruppo del soggiorno (%) Sono da solo/a 13,0 10,4 12,3 Sono con mia moglie/mio marito/ fidanzato 40,6 48,6 42,7 Sono con più componenti della mia famiglia (bambini) 30,2 22,6 28,2 Sono con più componenti della mia famiglia (senza bambini) 3,7-2,8 Sono con amici e familiari 2,2 1,0 1,9 Sono con amici 8,9 14,2 10,3 Sono con colleghi di lavoro 0,5 0,6 0,5 Sono con un gruppo organizzato 0,8 2,5 1,3 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 19 di 67

20 MARE: numero notti trascorse (%) 1 notte 3,3 0,5 2,5 2-3 notti 26,3 18,7 24,3 4-6 notti 17,3 24,3 19, notti 24,5 39,0 28, notti 24,1 14,4 21,6 più di 30 4,5 3,2 4,2 media n. notti Permanenza media totale 11,0 9,2 10,5 MARE: mezzi di trasporto utilizzati possibile più rispose, % calcolata sul totale turisti Aereo: 0,4 40,8 11,0 Aereo con volo speciale / low cost 23,9 65,0 64,1 Aereo con volo charter - 21,7 21,2 Aereo con volo di linea 76,1 13,2 14,7 Auto 75,1 51,9 69,0 Treno 10,8 12,9 11,4 Moto 7,2 3,5 6,2 Camper 2,8 3,2 2,9 Pullman per tour organizzato 2,1 2,6 2,3 Autobus/ Pullman di linea 1,4 2,5 1,6 Traghetto 0,3 1,9 0,7 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 20 di 67

21 MARE: tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Totale alberghi 37,9 53,7 42,1 1 stella 9,5 4,9 7,9 2 stelle 29,3 14,0 24,2 3 stelle 47,3 51,1 48,6 4 stelle 13,4 30,0 19,0 5 stelle 0,5-0,4 Casa privata 30,1 8,3 24,4 Residenze di amici e parenti 8,2 6,3 7,7 Casa privata in affitto 9,5 1,4 7,4 B&B 5,7 17,9 8,9 Campeggio 5,4 5,1 5,4 Agriturismo 2,1 6,2 3,2 Altro 0,8 0,6 0,8 Villaggio turistico 0,2-0,2 In barca a vela - 0,5 0,1 In barca a motore 0,2-0,1 Le località della riviera riescono a soddisfare pienamente le aspettative del soggiorno mettendo in campo una capacità di accoglienza professionale, ma anche più generalmente, del tessuto sociale. I turisti ritengono particolarmente valide la qualità dell offerta enogastronomica e l accoglienza e la pulizia delle strutture ricettive. Complessivamente l offerta turistica ottiene una valutazione di 7,4 su 10, con spazi di miglioramento che si aprono nell organizzazione del territorio, nell attenzione all ambiente, nell offerta di intrattenimento e nella gestione del traffico. Quest ultimo si rivela particolarmente importante, tanto da essere il secondo fattore che incide sulla soddisfazione del soggiorno. Periodo di riferimento: 2008 Pagina 21 di 67

22 MARE: aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti La cortesia/ospitalità della gente 59,3 64,2 60,6 Il traffico 28,3 19,3 25,9 La qualità del mangiare e bere 22,7 32,8 25,4 L'accoglienza nelle strutture di alloggio 25,4 23,5 24,9 L'offerta culturale 24,8 14,7 22,1 Il rispetto per l'ambiente/urbanizzazione/inquinamento 14,5 19,9 15,9 La pulizia del luogo 14,6 14,2 14,5 L'offerta di intrattenimento 10,9 19,9 13,2 Il costo dei trasporti locali 9,6 11,2 10,0 Il costo dell'alloggio 8,8 12,7 9,8 L'organizzazione del territorio 10,5 6,6 9,5 Il costo della ristorazione 4,0 13,9 6,6 La pulizia dell'alloggio 0,7 3,6 1,5 MARE: giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) La qualità del mangiare e bere 7,8 7,9 7,8 La pulizia dell alloggio 7,7 7,8 7,7 L accoglienza nelle strutture di alloggio 7,6 7,7 7,6 La cortesia/ospitalità della gente 7,5 7,6 7,5 La pulizia del luogo 7,2 7,1 7,2 Il costo dell alloggio 7,1 7,3 7,2 Il costo della ristorazione 7,1 7,3 7,2 Il costo dei trasporti locali 7,1 7,2 7,1 Informazioni turistiche 7,1 6,9 7,0 L offerta culturale 6,9 7,0 6,9 Il rispetto per l ambiente/urbanizzazione/inquinamento 7,0 6,7 6,9 L organizzazione del territorio 6,9 6,6 6,8 L offerta di intrattenimento 6,7 6,8 6,7 Il traffico 6,3 6,0 6,2 Offerta turistica nel complesso 7,4 7,4 7,4 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 22 di 67

23 Per il viaggio, i turisti che si sono organizzati in modo indipendente, hanno speso mediamente meno di 70, cifra che raddoppia per gli stranieri a causa della maggiore presenta di voli aerei. Per il pacchetto tutto incluso la spesa è stata di 126 (72,6 per gli italiani e 147,9 per gli stranieri). MARE: spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti che non hanno utilizzato pacchetti tutto incluso Spesa media a persona in euro Viaggio A/R 45,3 145,4 66,7 Alloggio (media giornaliera) 40,91 50,85 43,60 MARE: spesa sostenuta per il pacchetto tutto incluso Spesa media giornaliera a persona in euro Pacchetto tutto incluso 72,61 147,91 126,22 Mediamente la spesa per le attività sul territorio si attesta sui 61 al giorno, ma ogni turista straniero spende 17,5 al giorno più del turista italiano. In generale, comunque, il turismo che sceglie le località della riviera dimostra una minore propensione di spesa, soprattutto tra gli italiani: il 36% spende al massimo 30 al giorno, mentre nella media generale questo dato si attesta sul 29,8% e la spesa pro capite è di circa 67 al giorno. MARE: quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) da 0 a 30 38,8 28,1 36,0 da 31 a 60 29,0 30,4 29,3 da 61 a 90 15,4 18,0 16,0 da 91 a 120 7,9 7,5 7,8 da 121 a 150 3,9 8,1 5,0 oltre 150 5,1 8,0 5,9 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 56,61 74,09 61,21 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 23 di 67

24 Le spese più diffuse sono quelle per la ristorazione, che coinvolgono oltre l 80% dei turisti, per un importo di circa 23 al giorno. Tra gli altri consumi si evidenziano: i servizi negli stabilimenti balneari, per i quali circa il 35% dei turisti spende intorno agli 11 al giorno, l acquisto di cibi e bevande nei supermercati (circa 14 al giorno per il 35% dei turisti), molto più frequentati dagli italiani (40% rispetto al 22,7% degli stranieri), la spesa per le attività ricreative, circa 13 ogni giorno. Periodo di riferimento: 2008 Pagina 24 di 67

25 MARE Spesa media giornaliera a persona Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa euro % Pubblici esercizi Ristoranti, pizzerie 22,40 25,37 23,20 81,8 85,2 82,7 Bar, caffè, pasticcerie 7,32 10,40 8,23 64,4 75,6 67,3 Agroalimentari Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 14,24 18,29 14,92 40,1 22,7 35,5 Acquisti di prodotti enogastronomici tipici 10,97 11,15 11,04 19,6 36,2 24,0 Abbigliamento Acquisti di Abbigliamento 23,45 19,90 22,65 29,8 24,3 28,4 Acquisti di calzature, accessori 19,09 14,70 17,80 10,4 12,1 10,9 Acquisto di abbigliamento per la pratica di sport 16,79 7,12 14,41 4,6 4,2 4,5 Acquisto di calzature, accessori per la pratica di sport 10,64 27,32 18,81 0,6 1,5 0,8 Attività ricreative Stabilimenti balneari 10,39 13,92 11,23 36,1 31,3 34,9 Attività ricreative (cinema, discoteca, ecc) 13,26 12,19 13,03 26,1 19,6 24,4 Biglietti/card, musei, monumenti, ecc 12,96 21,82 16,63 11,7 23,1 14,7 Spettacoli teatrali, concerti, ecc 5,72 11,12 7,95 8,8 17,3 11,1 Visite guidate 16,30 15,31 15,84 3,2 7,8 4,4 Servizi benessere 8,50 16,41 12,35 2,6 7,0 3,8 Attività sportive (impianti) 14,29 34,26 20,51 3,4 4,2 3,6 Attività sportive (lezioni, scuole) 21,89 22,74 22,01 3,6 1,7 3,1 Attività sportive noleggio attrezzature 20,27 26,66 23,12 1,7 3,8 2,2 Altre attività culturali 4,55 11,53 8,92 0,9 4,2 1,7 Fruizione servizi di noleggio barche 15,44 16,34 15,79 1,1 2,0 1,4 Bookshop nei musei 2,50 3,13 3,07 0,1 2,6 0,8 Audio guide nei musei 7,50-7,50 0,2-0,2 Servizi cure termali 12,50-12,50 0,2-0,2 Trasporti pubblici Parcheggi 8,85 11,41 9,57 10,8 11,7 11,0 Trasporti pubblici/taxi 7,43 9,68 8,59 5,5 16,3 8,3 Tabacchi editoria Tabacchi editoria 5,30 7,97 5,95 22,1 19,9 21,5 Altre industrie manifatturiere Acquisti di prodotti artigianali tipici 10,93 14,55 12,32 13,1 22,6 15,6 Souvenir 9,88 9,52 9,69 9,2 29,6 14,6 Igiene personale e salute 8,26 10,91 9,15 8,4 11,9 9,4 Altro shopping 16,39 8,12 13,77 7,5 9,6 8,0 Acquisti di gioielleria, bigiotteria, orologeria e simili 27,06 45,36 32,78 2,6 3,2 2,7 Altre spese 7,24 13,26 9,57 1,1 2,0 1,3 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 25 di 67

26 Il prodotto mare sui cataloghi degli operatori internazionali Con il 46,9% per la Liguria questo è il secondo prodotto turistico venduto dagli intermediari internazionali, dopo le città d arte. In Europa le destinazioni balneari sono vendute dal 58,4% degli operatori che trattano la Liguria e i mercati che dimostrano l interesse maggiore sono la Russia, i Paesi dell Est (85,7%), i Paesi Scandinavi (77,8%) e la Svizzera (77,8%), che mettono il mare ligure al primo posto rispetto alle città d arte. Viceversa, vi sono alcuni mercati per i quali le coste sono destinazioni accessorie a quelle culturali. Si tratta in particolare: degli Stati Uniti (per i quali, comunque, le vacanze al mare sono soltanto il quinto prodotto venduto, sia nel mondo che verso l Italia, dopo la cultura, l enogastronomia, i laghi e gli itinerari), della Francia, della Germania e dell Austria a livello europeo, dell India, dove il mare ligure è presente sui cataloghi del 25% degli operatori che vendono la regione. MARE: quota di Tour Operator che hanno venduto le località balneari della regione Liguria nel 2008 % sul totale Tour Operator che hanno venduto la Liguria Austria 33,3 Francia 20,0 Germania 31,8 Regno Unito 80,0 Spagna 100,0 Svizzera 77,8 Russia 85,7 Paesi dell'est 85,7 Mare Repubblica Ceca 75,0 Ungheria 100,0 Belgio e Olanda 40,0 Paesi Scandinavi 77,8 Norvegia 66,7 Danimarca 85,7 Svezia 75,0 Europa 58,4 Usa 32,1 India 25,0 Giappone - Totale 46,4 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 26 di 67

27 2 Il turismo verso le città La consistenza dell offerta Sono le imprese turistiche localizzate nelle città della Liguria, il 34,3% di tutte quelle presenti nella regione. La componente primaria dell ospitalità, ossia gli alberghi e i ristoranti rappresentano oltre l 81% di questo tessuto imprenditoriale ( imprese), che per la parte restante si è sviluppato per lo più nei settori dell alimentare e delle bevande (6,3%, con 801 imprese) e nei servizi connessi ai trasporti (6,5% con 832 imprese). La cultura e l intrattenimento possono contare su 312 imprese, ossia il 2,4% delle imprese dell indotto ubicate nelle città. CITTA' consistenze delle attività svolte da sedi e/o da u. locali attive per prodotto turistico (%) Città Totale Città Totale % Città sul totale imprese turistiche liguri v.a. % Industrie alimentari e delle bevande ,3 4,6 46,5 Alberghi e ristoranti ,7 84,2 33,2 Trasporti terrestri ,1 0,1 54,3 Trasporti marittimi e costieri ,9 0,4 80,0 Trasporti aerei ,0 Servizi connessi ai trasporti ,5 4,6 48,7 Noleggio ,0 1,0 32,2 Servizi professionali e imprenditoriali ,0 0,6 61,8 Attività ricreative, culturali e sportive ,4 4,5 18,8 Totale ,0 100,0 34,3 L andamento del turismo e le caratteristiche del soggiorno Le città liguri si caratterizzano per accogliere un tipo di domanda nazionale (70,2%) di prossimità, ovvero ospitano turisti che, nell 82% dei casi provengono dall Italia centro-settentrionale in testa Lombardia e Piemonte (54,2%) che nel 74,6% dei casi al 2008 sono già alla loro nona visita e che vi giungono per trascorrervi short break, weekend o comunque vacanze brevi (che per il 70% non superano le 3 notti). Periodo di riferimento: 2008 Pagina 27 di 67

28 Gli stranieri, quindi, sono circa il 30% e se la maggior parte (il 79%) ha già visitato l Italia, solo il 36,1% è stato nelle città liguri (in media 5 volte) e nel 43,6% le sceglie per trascorrervi soggiorni di una certa rilevanza (per durata, spesa, organizzazione), che nell 82% delle volte durano al più 6 notti. Le file internazionali si compongono principalmente di francesi, svizzeri, tedeschi e inglesi. Variegata, seppur esigua, risulta, altresì, la composizione del mercato di lungo raggio, che contempla statunitensi, canadesi, australiani e russi. CITTA': turisti che stanno svolgendo il proprio soggiorno principale in Liguria (%) Si 18,0 43,6 25,6 No 82,0 56,4 74,4 CITTA': provenienza dei turisti (%) % italiani 70,2 stranieri 29,8 totale 100,0 CITTA': regione di provenienza (%) % Lombardia 28,7 Piemonte 25,5 Toscana 8,1 Emilia Romagna 7,9 Veneto 6,6 Lazio 5,1 Trentino Alto Adige 2,4 Liguria 2,2 Sardegna 2,1 Puglia 2,0 Campania 1,9 Valle D'Aosta 1,8 Friuli Venezia Giulia 1,2 Umbria 1,0 Sicilia 1,0 Calabria 1,0 Marche 0,8 Abruzzo 0,3 Molise 0,3 Totale 100,0 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 28 di 67

29 CITTA': turisti stranieri che hanno già visitato l'italia (%) Si 79,0 No 21,0 Totale stranieri 100,0 Se si quante volte (media) 5,8 CITTA': turisti che hanno già visitato la Liguria (%) Si 74,6 36,1 63,3 No 25,4 63,9 36,7 Se si quante volte (media) 9,4 4,7 8,6 Il profilo L identikit del turista tipo che si incontra nelle città della Liguria evidenzia che: nel 97,4% dei casi i turisti hanno più di 20 anni e per il 53,8% si attestano tra i 31 e i 50 anni; quasi 4 su 10 gli stranieri ultracinquantenni; il 13,7% delle volte si incontrano pensionati, il 7,4% studenti, ma circa il 70% della domanda è in piena attività lavorativa e l 89,4% con contratto a tempo indeterminato; si segnalano piccoli imprenditori (26,4%), professionisti e tecnici (19,5%), operai e impiegati (24,3%, oltre la metà quelli altamente qualificati); più numerosi, tra gli stranieri, i dirigenti (13,5%) e i lavoratori autonomi (18,7%); oltre il 70% dei turisti regionali è sposato (con o senza figli); più turisti single tra gli italiani, pari al 26% contro il 22% degli stranieri. Periodo di riferimento: 2008 Pagina 29 di 67

30 CITTA': identikit del turista (%) Professione Dirigenti d azienda 7,7 13,5 9,4 Piccoli imprenditori 27,2 24,4 26,4 Professionisti e tecnici 19,4 19,7 19,5 Ritirati dal lavoro benestanti 1,5 1,4 1,4 Lavoratori autonomi 13,3 18,7 14,8 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 16,3 9,3 14,3 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 10,3 9,3 10,0 Lavoratori atipici 3,8 2,8 3,5 Altro 0,6 0,9 0,7 Tipologia di contratto Tempo determinato 9,5 13,2 10,6 Tempo indeterminato 90,5 86,8 89,4 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 30 di 67

31 CITTA' : identikit del turista (%) Età da 18 anni a 20 anni 3,3 1,1 2,6 da 21 anni a 30 anni 14,1 16,0 14,7 da 31 a 40 anni 27,6 22,8 26,2 da 41 a 50 anni 29,8 22,7 27,6 da 51 a 60 anni 13,7 21,5 16,0 oltre 60 anni 11,6 15,9 12,9 Titolo di studio Licenza elementare 0,0 1,1 0,3 Scuola media inferiore 9,5 6,7 8,7 Diploma scuola media superiore 55,0 40,8 50,8 Laurea 35,5 51,4 40,2 Condizione occupazionale Occupato 69,2 71,0 69,7 Ritirato 12,0 17,8 13,7 Disoccupato/inoccupato 4,0 0,8 3,0 Casalinga 6,8 4,4 6,1 Studente 8,0 6,0 7,4 Altro 0,0 0,0 0,0 Stato sociale Single 26,1 22,3 24,9 Sposato/convivente con figli 46,6 46,0 46,4 Sposato/convivente senza figli 24,1 26,3 24,8 Altro 3,2 5,5 3,9 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 31 di 67

32 Pur se il passaparola risulta lo strumento più efficace per scegliere il soggiorno in Liguria, il peso dei canali di influenza risulta diverso in base ai mercati: informazioni e offerte reperibili in rete hanno più peso per gli stranieri rispetto agli italiani; precedenti esperienze, evidentemente soddisfacenti, fungono da stimolo forte soprattutto per i turisti italiani (24,6%); gli stranieri sono più sensibili alle informazioni e ai suggerimenti contenuti nelle guide turistiche (10,6%), ai consigli di agenti di viaggio (5,2%) e di enti/uffici turistici (4,5%). CITTA': canali di influenza sulla scelta del soggiorno possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti Consiglio, racconti di amici, parenti, familiari 31,9 32,6 32,1 Informazioni su Internet 19,8 29,4 22,7 C ero già stato/esperienza personale 24,6 8,6 19,9 Offerte su Internet 12,2 30,4 17,6 Altro 10,1 6,0 8,9 Guide turistiche 3,9 10,6 5,9 Non ho scelto io/hanno deciso altri 8,3 0,0 5,8 Consiglio dell agenzia di viaggi 2,9 5,2 3,5 Pubblicità sulla stampa 2,6 5,1 3,3 Eventi religiosi 3,3 3,1 3,2 Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 2,7 4,5 3,2 Richiesto dai figli fino a 14 anni 4,1 0,8 3,1 Mostre/Convegni/Fiere 2,7 2,1 2,5 Pubblicità in TV 1,3 3,1 1,8 Attrazioni / eventi sportivi 1,4 2,5 1,8 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 0,3 2,6 1,0 Attrazioni / eventi culturali 0,7 1,6 1,0 Articoli/redazionali su periodici/quotidiani 0,9 0,8 0,9 Film/Documentari 0,2 1,6 0,6 Pubblicità alla radio 0,0 1,8 0,5 Libri/Testi (non di turismo) 0,0 0,8 0,2 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 32 di 67

33 Anche relativamente ai fattori da cui originano decisioni e processi di acquisto, i due mercati mostrano delle differenze. Gli italiani sono mossi da due ordini di motivazioni: da un lato legate a questioni di maggiore convenienza e praticità, quali il possesso di una casa (12,1%), la possibilità di stare da parenti e amici e la vicinanza (15,4%). Inoltre, le città liguri sono scelte perché considerate un posto ideale per rilassarsi (14,7%) o per motivi di lavoro (13,5%); dall altro lato, sono gli interessi naturalistici (14,5%), la possibilità di praticare sport (8,7%) e il desiderio di vedere un posto mai visto (10,4%) a richiamare i turisti connazionali. Gli stranieri uniscono al fascino delle bellezze naturali (37%) e artistiche (28,3%) delle cittadine liguri, il desiderio di conoscere un posto nuovo (23,8%) e di fare esperienza della culturale locale, attraverso la sua enogastronomia (14,5%) e gli eventi folkloristici (5,8%). Le motivazioni sportive determinano le scelte del 7,8% della domanda turistica locale. Più versatili gli italiani, che sono spinti dal desiderio di dedicarsi alle passeggiate (36,8%), al nuoto (36,3%), ma anche al ciclismo, alla vela e al golf; le preferenze dei turisti d Oltralpe sono invece più concentrate e si risolvono per lo più nel desiderio di dedicarsi alle passeggiate (85,7%) e solo nel 14,3% di casi di uscire a nuoto e in barca a vela. Periodo di riferimento: 2008 Pagina 33 di 67

34 CITTA': motivazione principale del soggiorno possibili più risposte, % sul totale turisti Bellezze naturali del luogo /stare a contatto con la natura/interessi naturalistici 14,5 37,0 21,2 Il desiderio di vedere un posto mai visto 10,4 23,8 14,4 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 8,4 28,3 14,4 Ho i parenti/amici che mi ospitano 15,4 10,6 14,0 Posto ideale per riposarsi 14,7 9,8 13,2 Per la vicinanza 15,4 5,0 12,3 Lavoro 13,5 6,4 11,4 Abbiamo la casa in questa località 12,1 3,1 9,4 Interessi enogastronomici 5,5 14,5 8,2 Posto adatto per bambini piccoli 8,9 5,4 7,9 Posto ideale per praticare sport 8,7 5,4 7,8 Per i divertimenti che offre 6,3 7,4 6,6 Per assistere ad eventi culturali (concerti, spettacoli, mostre) 6,9 5,0 6,3 Motivazione religiosa 3,7 3,1 3,5 Partecipare ad eventi folkloristici e della cultura locale 1,8 5,8 3,0 Decisione altrui (es. mi sono unito ad altri, hanno deciso i genitori/altri ) 2,9 2,3 2,7 Shopping 1,7 1,8 1,7 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 1,6 1,2 1,5 Prezzi convenienti 0,7 3,3 1,5 Località esclusiva 1,3 1,8 1,4 Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 1,2 0,8 1,1 Per il gusto dell avventura 0,4 0,8 0,5 Assistere a eventi sportivi 0,7-0,5 Studio - 1,0 0,3 Altro 4,7 11,9 6,8 CITTA': motivazione principale posto ideale per praticare sport possibili più risposte, % sul totale turisti che hanno raggiunto la località per praticare sport Passeggiate 36,8 85,7 47,0 Nuoto 36,3 14,3 31,7 Vela 8,4 14,3 9,6 Ciclismo 10,9-8,6 Pattinaggio 8,9-7,1 Volo a vela, parapendio 8,9-7,1 Trekking 4,7-3,7 Golf 4,7-3,7 Surf/windsurf 4,2-3,3 Sub/immersioni/snorkeling 4,2-3,3 Altro 3,9-3,1 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 34 di 67

35 I turisti che viaggiano per motivi di lavoro sono l 11,4%, di cui il 34,8% per partecipare a riunioni ed il 32,3% a congressi. Gli stranieri sono spinti più degli italiani da attività di consulenza (16,1%) e rappresentanza (27,3%). CITTA': motivazione principale motivi di lavoro possibili più risposte; % sul totale turisti che hanno raggiunto la località per motivi di lavoro Partecipare a riunioni d affari o di lavoro 39,4 12,1 34,8 Partecipare a congressi, convegni, conferenze, seminari 32,3 32,3 32,3 Motivi di lavoro: svolgere attività di consulenza, docenza o simili 9,8 16,1 10,9 Svolgere attività commerciale, tecnica o di rappresentanza 7,0 27,3 10,4 Partecipare a fiere, rassegne, esposizioni di beni o servizi 2,7-2,3 Altro motivo di lavoro 10,0 12,1 10,4 Una volta in loco, i turisti si dedicano ad un ventaglio di attività, che invero mostrano delle differenze per i due mercati: più stranieri rispetto agli italiani si dedicano alle escursioni (39%) e alle attività culturali di tipo più tradizionale, quali la visita a mostre e musei (45,6%), a monumenti e siti di interesse archeologico (28,4%) e visitano cattedrali, castelli e parchi, gli italiani si distinguono per un tipo di soggiorno più legato alle tipicità del territorio. Il 24% si dedica alla degustazione dei prodotti tipici locali e il 13% li acquista insieme ad altri manufatti locali. Sono i centri storici liguri i luoghi che più si popolano di turisti. Il 34,5% della domanda che visita le città liguri si dedica altresì alle attività fisiche. Tra le principali pratiche, senza dubbio le passeggiate (64,5%), seguite, a notevole distanza dal nuoto (27%). Oltre il 13% dei turisti esteri fa trekking, va in bicicletta e gioca a tennis, lasciando ai soli italiani la pratica di sport più elitari come l equitazione e il golf. Periodo di riferimento: 2008 Pagina 35 di 67

36 CITTA': attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Ho praticato attività sportive 33,1 37,7 34,5 Escursioni 22,9 39,0 27,7 Visita di musei e/o mostre 17,2 45,6 25,7 Ho fatto shopping 26,5 18,4 24,1 Ho degustato i prodotti tipici locali 23,9 12,4 20,5 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 12,4 28,4 17,2 Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 12,9 10,8 12,3 Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 13,1 1,7 9,7 Ho assistito a spettacoli musicali 4,0 4,8 4,2 Gite in barca privata 4,7 2,9 4,2 Ho assistito a spettacoli sportivi 2,6 4,2 3,1 Gite in barca a noleggio 2,3 4,7 3,0 Sono andato al casinò 3,1 2,4 2,9 Partecipazione ad eventi religiosi 2,2 3,1 2,5 Partecipazione ad eventi enogastronomici 1,5 4,0 2,2 Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 1,7 1,0 1,5 Partecipazione ad eventi folkloristici 0,6 3,5 1,5 Ho svolto attività agricole 0,2 0,0 0,1 Altro 4,1 2,3 3,5 CITTA': attività sportive svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno praticato attività sportiva Passeggiate 63,6 66,5 64,5 Nuoto 27,0 27,3 27,1 Ciclismo 8,9 15,7 11,1 Tennis 4,8 13,2 7,5 Trekking 4,0 12,9 6,9 Surf/windsurf 8,2 4,1 6,9 Golf 8,4-5,7 Vela 7,2 2,1 5,5 Equitazione 3,7-2,5 Sub/immersioni/snorkeling 2,3 2,3 2,3 Altro sport 1,2 2,1 1,5 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 36 di 67

37 CITTA : luoghi visitati dai turisti % sul totale turisti; possibili più risposte Centri storici 72,7 71,7 72,4 Cattedrali e luoghi dello spirito 37,0 61,6 44,3 Musei e pinacoteche 20,2 40,4 26,2 Parchi e natura 20,8 36,0 25,3 Altro 15,4 10,1 13,8 Artigianato tipico 10,3 12,2 10,9 Castelli 5,7 22,4 10,7 Siti archeologici 3,1 9,1 4,9 Cantine e strade del vino/olio 3,0 3,1 3,1 Spa/benessere 0,3 0,8 0,5 Quanto già emerso relativamente alla composizione della domanda e al peso delle seconde case di proprietà e/o in affitto si riflette in un alta percentuale di turisti fai-da-te (93,2% italiani e 72,6% stranieri). In pochi ricorrono all intermediazione e lo fanno per acquistare un pacchetto tutto compreso (68,8%); sono soprattutto stranieri (74%), che per il 10,3% scelgono il soggiorno organizzato di gruppo, mentre più di 3 italiani su 10 acquistano il solo alloggio. 4 turisti su 10 trascorrono il soggiorno nelle città della Liguria in coppia, mentre il 24% in famiglia (con o senza figli) e il 15% sceglie di partire da solo, restando in media 5 notti se italiani e più di 6 se stranieri. Ad ogni modo, si tratta di un soggiorno breve, che per il 69% degli italiani dura al più 3 notti, contro i 7 turisti stranieri su 10 che si fermano fino a 6 notti. Il 69,7% degli italiani e il 43% degli stranieri raggiungono le città liguri in automobile, mentre in treno viaggia il 16,7% della domanda. Pari al 39% l utilizzo dell aereo da parte degli stranieri (sia di linea che low-cost); bassa la percentuale di chi arriva in barca, ovvero solo lo 0,4% di italiani. La ricettività alberghiera ospita il 54% della clientela, soprattutto quella di media categoria; quella extraalberghiera, che concentra il 15,8% della clientela, è quasi tutta ad appannaggio degli stranieri, che pernottano principalmente nei campeggi (11,6%) e nei B&B (10,9%); basso l appeal degli agriturismi. L ospitalità di parenti e amici e le seconde case si rivelano le tipologie di alloggio utilizzate dal 32,5% dei turisti interni e del 28,3% di quelli esteri. Periodo di riferimento: 2008 Pagina 37 di 67

38 CITTA': turisti che si sono serviti di Tour Operator/agenzie per organizzare il viaggio e il soggiorno (%) Si 6,8 27,4 12,9 No 93,2 72,6 87,1 CITTA': tipologia di pacchetto acquistato per il soggiorno (%) Solo viaggio 6,2 15,6 12,1 Solo l'alloggio 33,8 10,5 19,1 Un pacchetto tutto compreso 60,0 74,0 68,8 CITTA': il gruppo del soggiorno (%) Sono da solo/a 17,3 9,7 15,0 Sono con mia moglie/mio marito/ fidanzato 35,9 47,3 39,3 Sono con più componenti della mia famiglia (bambini) 24,1 16,9 21,9 Sono con più componenti della mia famiglia (senza bambini) 2,6 1,0 2,1 Sono con amici e familiari 1,9-1,3 Sono con amici 10,2 12,7 10,9 Sono con colleghi di lavoro 5,5 2,2 4,5 Sono con un gruppo organizzato 1,4 10,3 4,0 Sono con una gita scolastica 1,4-1,0 CITTA': numero notti trascorse (%) 1 notte 11,5 1,6 8,5 2-3 notti 57,7 36,7 51,5 4-6 notti 16,2 36,7 22, notti 9,9 14,9 11, notti 3,5 8,5 5,0 più di 30 1,1 1,6 1,3 totale 100,0 100,0 100,0 media n.notti permanenza media totale 5,0 6,4 5,4 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 38 di 67

39 CITTA': mezzi di trasporto utilizzati possibile più rispose, % calcolata sul totale turisti Auto 69,7 43,1 61,7 Treno 17,3 15,5 16,7 Aereo: 2,4 38,9 13,2 Aereo con volo speciale / low cost 0,5 14,3 4,6 Aereo con volo di linea 1,7 19,8 7,1 Aereo con volo charter 0,2 4,8 1,5 Camper 4,3 5,6 4,7 Pullman per tour organizzato 3,3 7,5 4,5 Moto 3,9 1,6 3,2 Traghetto 1,0 0,8 0,9 Autobus/ Pullman di linea 0,4 0,0 0,3 Barca a vela 0,2 0,0 0,1 Barca a motore 0,2 0,0 0,1 CITTA': tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Alberghi 53,2 55,6 54,0 hotel 1 stella 1,4 0,0 1,0 hotel 2 stelle 8,2 13,9 9,9 hotel 3 stelle 32,2 31,4 32,0 hotel 4 stelle 11,1 9,6 10,7 hotel 5 stelle 0,3 0,8 0,5 Casa privata 17,6 6,5 14,3 Residenze di amici e parenti 11,5 7,2 10,2 Casa privata in affitto 3,4 4,7 3,8 B&B 6,0 10,9 7,4 Agriturismo 0,3 0,0 0,2 Campeggio 4,8 11,6 6,8 stanziale 0,0 0,9 0,3 itinerante 0,0 2,1 0,6 Villaggio turistico 0,0 1,8 0,5 Case religiose 0,0 1,0 0,3 Altro 1,6 0,8 1,4 In barca a vela 0,7 0,0 0,5 In barca a motore 0,4 0,0 0,3 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 39 di 67

40 Su una scala da 1 a 10, il soggiorno nelle città liguri riceve un giudizio medio di 7,5; più soddisfatti gli stranieri che gli attribuiscono un giudizio di 7,7. Il confronto tra aspettative e qualità percepita mette in evidenza come taluni aspetti, ritenuti poco importanti dai turisti, abbiano poi superato le loro aspettative e siano stati positivamente valutati. Ne è un esempio la pulizia dell alloggio che, a fronte di un peso del 2%, riceve una valutazione di 7,9 e si colloca tra i primi elementi di soddisfazione, insieme alla qualità del mangiare e del bere (8) e l accoglienza negli alloggi (7,8), discriminante per il 22,3% della domanda. Invero, la cortesia e l ospitalità della gente, pur avendo ricevuto un giudizio positivo pari a 7,6, è un aspetto che potrebbe essere ulteriormente migliorato, essendo quell elemento a cui più turisti attribuiscono importanza. Le istanze di ordine e tutela ambientale sono avvertite dal 23,2% della clientela turistica locale e si pongono tra gli elementi che più pesano nell elaborazione del giudizio sull esperienza del soggiorno, cosicché il 6,7 che gli viene assegnato pare fungere da stimolo verso una maggiore attenzione al gravoso problema dell inquinamento. Le differenze più spiccate italiani e stranieri si rilevano per il costo dei trasporti locali, a cui i turisti internazionali attribuiscono un giudizio pari a 7,5 su 10 contro il 7 degli italiani. CITTA': aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti La cortesia/ospitalità della gente 60,4 51,5 57,8 La qualità del mangiare e bere 29,6 26,4 28,7 L'offerta di intrattenimento 22,3 32,0 25,2 Il rispetto per l'ambiente/urbanizzazione/inquinamento 22,8 24,1 23,2 L'accoglienza nelle strutture di alloggio 21,4 24,5 22,3 Il traffico 20,1 14,6 18,5 L'offerta culturale 16,0 18,0 16,6 L'organizzazione del territorio 11,7 13,2 12,1 La pulizia del luogo 14,2 6,7 12,0 Il costo dell'alloggio 9,3 7,5 8,8 Il costo della ristorazione 6,1 11,1 7,6 Il costo dei trasporti locali 9,6 1,4 7,2 La pulizia dell'alloggio 2,4 1,6 2,1 Periodo di riferimento: 2008 Pagina 40 di 67